Post on 15-Nov-2021
transcript
1
«Сжиженный газ – драйвер российского экспорта углеводородов. Текущие
тенденции рынка СУГ России, Восточной Европы и стран Средней Азии»
Дамир Хальметов, эксперт по рынку LPG, Thomson Reuters
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
2
Характеристика ситуации на мировом рынке СУГ
Рост потребления СУГ в мире к 2025 году до 350 млн. тонн с 290 млн. тонн в 2016
году (прогноз компании IHS);
Согласно данным судового брокера Clarksons, рынок СУГ в 2015-2016 годах стал
одним из немногих сегментов мирового судоходного рынка, показавшим рост
объемов;
Рост производства СУГ в США, Саудовской Аравии и РФ продолжается,
потребление растет в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай, Индия и т.д.);
Рост экспорта СУГ из США в 2015 году на 25% к 2014 году – до 21 млн. тонн
(оценка судоходной компании Dorian LPG). Потенциал экспорта в 2016 году может
составить более 25 млн. тонн, в 2017 году – более 30 млн. тонн;
Потребление СУГ в сегменте автогаза в ряде стран мира (Польша, Украина, РФ,
Таиланд) растет на фоне падения соотношения розничной цены СУГ/бензин А-95
ниже 50%;
Снижение потребления в ряде стран (Мексика, Юж.Корея и др.) в связи с
переводом машин на использование КПГ.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
3
США, Китай и страны АТР – основные драйверы мирового рынка СУГ
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Экспорт СУГ из США за 2010-2015 гг. вырос в 5 раз – до 21 млн. т,
импорт СУГ в Китай – вырос в 3 раза – до 11 млн. т
4
Динамика экспорта СУГ из США в 2010-2016 гг., в тыс. барр./сутки
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
04.06
.2010
04.08
.2010
04.10
.2010
04.12
.2010
04.02
.2011
04.04
.2011
04.06
.2011
04.08
.2011
04.10
.2011
04.12
.2011
04.02
.2012
04.04
.2012
04.06
.2012
04.08
.2012
04.10
.2012
04.12
.2012
04.02
.2013
04.04
.2013
04.06
.2013
04.08
.2013
04.10
.2013
04.12
.2013
04.02
.2014
04.04
.2014
04.06
.2014
04.08
.2014
04.10
.2014
04.12
.2014
04.02
.2015
04.04
.2015
04.06
.2015
04.08
.2015
04.10
.2015
04.12
.2015
04.02
.2016
04.04
.2016
04.06
.2016
04.08
.2016
Производство Экспорт
5
Импорт СУГ в Китай в 2005-2015 годах, в млн. тонн
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
6
Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon – LPG trade flows
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Общая характеристика рынка СУГ в России
Внутренний рынок стагнирует
Прирост объемов производства в основном идет на экспорт
При расчете
учитываются
следующие
продукты:
СПБТ, ПТ, БТ,
ПБА, ПА,
пропановая
фракция,
н-бутан,
изобутан,
ППФ, ББФ.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Цифры и факты:
- Более 50 НПЗ и ГПЗ,
производителей СУГ в РФ;
- Около 350 ГНС
(газонаполнительных станций);
- Около 4500 АЗС и АГЗС,
реализующих СУГ в РФ.
Динамика производства СУГ
Динамика распределения СУГ в России по фракциям
Экспортные отгрузки Потребление на
внутреннем рынке
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
0
1
1
2
2
3
3
2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)
мл
н. т
он
н
Экспорт
0
1
2
3
4
5
6
2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)
мл
н. т
он
н
Внутр. рынок
Проп.-бут. смеси Пропановая фракция
Н-Бутан Изобутан
ППФ и ББФ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)
мл
н. т
он
н
Динамика производства СУГ по фракциям
Источник: данные ЦДУ ТЭК РФ, расчеты Reuters
9
Основные события на рынке СУГ в России в 2016 году
Сибур завершил расширение мощностей по переработке широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на Тобольскнефтехиме до
8,0 млн. тонн с 6,6 млн. тонн в год;
Параллельно с расширением завода в Тобольске Сибур увеличил
мощности по перевалке СУГ в Усть-Луге до 2,4 млн. тонн в год с 1,5
млн. тонн;
Россия снизила экспорт СУГ в Турцию примерно на треть по
сравнению с 2015 годом;
В результате Польша вернулась на 1-е место в списке импортеров
СУГ из России;
Россия увеличила поставки СУГ на Украину вдвое за январь-
сентябрь 2016 года, Украина вышла на второе место, вслед за
Польшей, в списке основных покупателей сжиженного газа из РФ
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
10
Структура экспортных отгрузок СУГ с заводов в РФ, в %
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Источник: данные ж-д статистики МПС РФ, расчеты Reuters
Морские порты; 48%
Сухопутные погранпереходы;
52%
Морские порты; 45%Сухопутные
погранпереходы; 55%
Январь-
сентябрь 2015
– 4,56 млн. т
Январь-
сентябрь 2016
– 4,84 млн. т
(+6,3%)
11
Отгрузки СУГ с заводов в РФ по портам в 2015-2016 гг., в тоннах
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Источник: данные ж-д статистики МПС РФ, расчеты Reuters
Порт назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен
16/15
Усть-Луга (Россия) 1.319.725 1.036.870 27,3%
Тамань (Россия) 463.818 297.311 56,0%
Темрюк (Россия) 96.824 104.331 -7,2%
Кавказ (Россия) 73.752 47.271 56,0%
Керчь (Республика Крым) 65.783 60.458 8,8%
Рига (Латвия) 62.327 55.766 11,8%
Одесса (Украина) 59.134 321.437 -81,6%
Ильичевск (Украина) 30.985 229.043 -86,5%
Рени (Украина) 17.929 16.370 9,5%
Батуми (Грузия) 1.512 0 -
Вентспилс (Латвия) 699 3.222 -78,3%
Через морские порты, всего 2.192.486 2.172.078 0,9%
12
Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon
на примере Усть-Луги в 2015-2016 гг.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Усть-Луга увеличила перевалку СУГ на 28% в 2015 г. и на 26% в 2016 г.
13
Экспорт СУГ из Усть-Луги по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Sweden; 314
Finland; 349
Netherlands; 100
Norway; 21
United Kingdom; 71
France; 77
Poland; 120Germany; 31
Sweden; 458
Finland; 278
Netherlands; 152
Norway; 129
United Kingdom; 95
France; 93
Poland; 76Germany; 60
Январь-
октябрь 2015
Январь-
октябрь 2016
14
Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Усть-Луги
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
15
Модель LPG trade flows в терминале Thomson Reuters Eikon
на примере Тамани (Краснодарский край) в 2015-2016 гг.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Тамань увеличила перевалку СУГ на 142% в 2015 г. и на 53% в 2016 г.
16
Экспорт СУГ из Тамани по странам назначения в 2015-2016 гг., в тыс. тонн
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Turkey; 294
Egypt; 11
Kenya; 0
Tunisia; 14
Angola; 0
Morocco; 10
Turkey; 448
Egypt; 42
Kenya; 23
Tunisia; 14
Angola; 12 Morocco; 12
Январь-
октябрь 2015
Январь-
октябрь 2016
17
Интерактивная карта Thomson Reuters Eikon на примере LPG-танкеров из Тамани
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
18
Отгрузки СУГ с заводов в РФ через сухопутные погранпереходы
в 2015-2016 гг., в тоннах
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Источник: данные ж-д статистики МПС РФ, расчеты Reuters
Страна назначения янв-сен 2016 янв-сен 2015 в %, янв-сен
16/15
Польша 858.898 670.149 28,2%
Украина 559.118 284.388 96,6%
Финляндия 454.726 605.382 -24,9%
Венгрия 235.417 271.735 -13,4%
Белоруссия 173.097 179.736 -3,7%
Латвия 92.923 92.042 1,0%
Таджикистан 83.640 30.103 177,8%
Румыния 60.517 86.805 -30,3%
Молдавия 34.980 37.317 -6,3%
Словакия 28.347 49.844 -43,1%
Монголия 20.082 15.897 26,3%
Через сухопутные
погранпереходы, всего 2.649.803 2.385.205 11,1%
19
Экспортный нетбэк на СУГ на базисе ст. Осенцы в 2015-2016 гг.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
01.01.2015 03.03.2015 03.05.2015 03.07.2015 02.09.2015 02.11.2015 02.01.2016 03.03.2016 03.05.2016 03.07.2016 02.09.2016
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, СПБТ (руб./т)
net-back (Брест) net-back (Украина) net-back (Черное море) SPOT, daily Цена производителя
Украина-РФ (спот) +25$/+30$/т, Украина-Черное море +50$/+55$/т,
Украина-Брест +90$/+95$/т
20
Россия и Украина: взаимоотношения на рынке СУГ
Россия сокращает транзит СУГ через территорию Украины в
страны Средиземноморья и Восточной Европы – на 31% за январь-
сентябрь 2016 года – до 933.000 тонн с 1,355 миллиона тонн;
Россия прекратила транзит СУГ через украинские морские порты
в Ильичевске (в феврале 2016 г.) и Одессе (в июне 2016 г.) и
перевела эти объемы в основном на порт Тамань из-за более
низких логистических затрат (примерно на $50 за тонну);
В то же время Россия увеличила вдвое железнодорожные
поставки СУГ на внутренний рынок Украины за январь-сентябрь
2016 года – до 559.000 тонн с 284.000 тонн;
Основные причины – значительный рост потребления СУГ на
Украине, рост импортозависимости страны и премиальность
поставок СУГ на рынок Украины по сравнению с другими рынками
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
21
Рынок СУГ Украины – рекорды за рекордами
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
22
Экспортные ожидания
Экспорт СУГ из РФ будет расти (на 0,5-0,6 млн. т в 2016 г. и на 1,0 млн. т в 2017 г. к 2015
г.), выступая в качестве балансирующего фактора в условиях ожидаемого роста
производства СУГ в стране и относительной стагнации потребления;
Сибур будет наращивать экспорт в течение нескольких ближайших лет до запуска
нефтехимического завода компании в Тобольске в 2019-2020 году, после чего компания
перенаправит 2,0 млн. тонн с экспорта на внутренний рынок России;
Транзит СУГ в порты Украины будет снижаться - РФ прекратила поставки, Казахстан
также переводит часть своих объемов на порт Тамань на юге России (прежде всего из-за
экономии на железнодорожном тарифе примерно на 50-60 долл./тонну);
Экспортеры из РФ в целях диверсификации могут начать поставки через
погранпереходы в Китай (Забайкальск-Маньчжурия и Эрлянь) в начале 2017 г., и ускорить
процессы строительства морских терминалов на Дальнем Востоке с ожидаемым вводом
первой очереди в эксплуатацию во 2-м полугодии 2017 г. – 1-м полугодии 2018 г.:
- Ванино (проект Сахатранс/компания Прайм), мощность перевалки 2,0 млн. тонн в год;
- Советская Гавань (проект Ремстали), мощность перевалки 1,5 млн. т в год;
- Владивосток (проект СоюзГаз) по перевалке СУГ из цистерн в танк-контейнеры
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
23
Проекты терминалов по перевалке СУГ на Дальнем Востоке
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
Сахатранс/Прайм
Ремсталь
Авестра Групп
Эрлянь
Союз-Газ
24
Мировой рынок СУГ в терминале THOMSON REUTERS EIKON:
котировки, новости, аналитика
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
25
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
• +7 495 775 12 42
• +7 495 961 01 00
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
©Thomson Reuters 2014. Все права сохранены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Thomson
Reuters, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, запрещено без
предварительного письменного согласия со стороны Thomson Reuters. Название «Thomson Reuters» и логотип Thomson Reuters являются
зарегистрированными торговыми знаками компании Thomson Reuters и аффилированных с ней компаний.
Нефтегазовые рынки: тренды, экономика и технологии, Москва, 23.11.2016
E-MAIL: DAMIR.KHALMETOV@TR.COM