Post on 19-Aug-2020
transcript
Интерактивная справка по
Oracle CRM On Demand Part 1
Выпуск 39
Август 2019
2 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
© Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2019 гг. Все права защищены.
Данное программное обеспечение и сопутствующая документация предоставляются по лицензионному соглашению, содержащему
ограничения на использование и раскрытие, и защищены законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев,
явно разрешенных лицензионным соглашением или законодательством, запрещается использовать, копировать, воспроизводить,
переводить, передавать, изменять, лицензировать, пересылать, распространять, выставлять, выполнять, публиковать или отображать
любую часть в любой форме и любым способом. Вскрытие исходного кода, деассемблирование и декомпиляция данного программного
обеспечения запрещены, если только они не требуются по закону для обеспечения возможности взаимодействия.
Информация в данном документе может быть изменена без уведомления. Отсутствие ошибок не гарантируется. В случае обнаружения
ошибок просьба сообщать о них в письменной форме.
Если данное программное обеспечение или сопутствующая документация поставляются правительству США или его представителю,
применяется следующее положение.
U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the
hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable
Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and
adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or
documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S.
Government.
Данное программное обеспечение или оборудование предназначено для управления информацией в различных областях применения
общего назначения. Оно не предназначено для использования в любых опасных по своей природе областях применения, включая
области применения, в которых существует риск травмирования. При использовании данного программного обеспечения или
оборудования в опасных областях применения пользователь несет полную ответственность за принятие всех необходимых мер по
обеспечению надежности, резервного копирования, резервирования и других мер, гарантирующих безопасное использование.
Корпорация Oracle и ее дочерние компании не несут ответственности за любой ущерб, вызванный использованием данного
программного обеспечения или оборудования в опасных областях применения.
Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или ее дочерних компаний. Другие имена могут
быть товарными знаками соответствующих владельцев.
Intel и Intel Xeon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel. Все товарные знаки
SPARC используются по лицензии и являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SPARC International,
Inc. AMD, Opteron, эмблема AMD и эмблема AMD Opteron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
компании Advanced Micro Devices. UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group.
Данное программное или аппаратное обеспечение и документация могут содержать сведения о контенте, продуктах и услугах третьих
лиц или предлагать возможности доступа к этим ресурсам. Корпорация Oracle и аффилированные с ней лица не несут ответственности
в отношении стороннего контента, продуктов и услуг и прямо отказываются от предоставления соответствующих гарантий любого
вида, если иное не предусмотрено применимым соглашением, заключенным между вашей компанией и Oracle. Корпорация Oracle и
аффилированные с ней лица не несут ответственности за ущерб, убытки или затраты, которые может повлечь доступ к стороннему
контенту, продуктам и услугам или их использование, за исключением случаев, предусмотренных применимым соглашением,
заключенным между вашей компанией и Oracle.
Доступность документации
Для получения дополнительной информации об обязательствах Oracle по доступности посетите веб-сайт программы доступности Oracle
(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc).
Доступ к поддержке Oracle
Клиенты Oracle, приобретая услуги поддержки, получают доступ к электронной поддержке на странице "Служба поддержки Oracle".
Для получения информации выберите Каталог контактов глобальной поддержки клиентов Oracle
(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) или Специальные возможности глобальной поддержки клиентов
(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) при ослабленном слухе.
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 3
Содержание
1 Начало работы 23
Первые действия 24
Выполнение входа в качестве нового пользователя 25
Об интерфейсе 27
Постраничный обзор Oracle CRM On Demand 36
Отображение и скрытие панели действий 41
На главной странице пользователя 42
Просмотр своих сигналов 45
Работа с центром сообщений 46
Работа c встроенными информационными панелями и анализами 47
Работа с аплетами для RSS-каналов 48
Работа с записями 49
Доступ к данным, совместное использование записей и владение записями 50
Макеты для страниц новых записей 54
Создание записей 55
Об объединенных полях 59
О полях, отображаемых как изображения 62
Поля списков выбора, группы значений списка выбора и подразделения 64
Маскируемые поля 68
Специальные символы в адресах электронной почты 68
Отображение изображений на страницах сведений о записях 70
Индикаторы записей для разделов связанной информации 71
Расширенное представление вкладок связанной информации 73
Поиск записей 75
Копирование записей 118
Содержание
4 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Просмотр записей 118
Блокирование записи 119
Обновление сведений о записях 120
Привязка записей к выбранной записи 124
Обновление связанных записей из основных записей 132
Страница "Избранные записи" 133
Работа со списками 134
Передача права собственности на записи 160
Общие записи (команды) 160
Назначение участника команды списку записей 163
Изменение основной пользовательской книги в записи 165
Обновление групп записей 166
Объединение записей 168
Сохранение связанных нестандартных книг при объединении записей 170
Добавление примечаний 172
Работа со списком примечаний 176
Подписка на примечания 177
Отправка примечаний другим пользователям 178
Работа с дополнениями 178
Применение сценариев оценки 188
Удаление и восстановление записей 189
Удаление и восстановление записей 193
Просмотр аудита операций для записей 197
Дубликаты при создании записей 198
Печать отображаемой на страницах информации 204
Просмотр служебной информации Oracle CRM On Demand 204
Доступ к документации выпуска Oracle CRM On Demand 206
Включение и отключение нестандартного кода и индикатора нестандартного
кода 206
Извлечение идентификатора входа пользователя или изменение пароля 207
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 5
Продолжительность сеанса Oracle CRM On Demand 209
Параллельные сеансы в Oracle CRM On Demand 210
Системные требования для Oracle CRM On Demand 211
Примечания к выпуску для Oracle CRM On Demand 211
Связь с Oracle 211
Завершение работы с Oracle CRM On Demand 211
2 Календарь и операции 213
О календарях и тематических стилях 213
Рабочие дни календаря и рабочее время 219
Работа со страницами календаря 220
Управление календарями и операциями 223
просмотр мероприятий 224
Создание операций 227
О напоминаниях о мероприятии 227
Обновление операций 229
Удаление пользователей из мероприятий 229
Перетаскивание встреч в календаре 230
Работа со списками операций 231
Ограничение отображаемых записей операций 236
Пометка задач как завершенных 237
Назначение операций другому работнику 237
Отслеживание посещений (предложения о продаже) клиентов 238
Массовое планирование вызовов 244
Настройка ответов на сообщения 248
Планирование встреч с другими лицами 251
Сохранение встреч в виде файлов iCalendar 253
О содержимом файлов iCalendar 254
Просмотр календарей других пользователей 256
Страница "Параметры календаря" 257
Содержание
6 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Предоставление общего доступа к своему календарю 258
Настойка вида календаря по умолчанию 258
Добавление пользовательских представлений календаря 260
Просмотр списков задач группы 261
Применение сценариев оценки мероприятий 262
Синхронизация мероприятий и встреч 263
Поля операций 265
3 Маркетинг 271
Управление маркетингом 271
Процесс обработки кампаний 271
Процесс обработки зацепок 272
Кампании 272
Работа с главной страницей кампании 273
Управление кампаниями 276
Поля кампании 279
Зацепки 281
Работа с главной страницей зацепок 287
Управление зацепками 290
Поля зацепок 301
4 Продажи 305
Управление продажами 305
Процесс управления сделками 306
Процесс управления субъектами 306
Процесс управления контактами 307
Процесс управления прогнозами для пользователей Sales 308
Процесс управления прогнозами для администраторов прогнозов 308
Процесс управления календарем и мероприятиями 308
Зацепки (аспекты продаж) 309
Субъекты 309
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 7
Работа с главной страницей субъектов 309
Управление субъектами 312
Поля субъекта 333
Контакты 337
Работа с главной страницей контактов 337
Управление контактами 340
Поля контакта 360
Бизнес-возможности 365
О возможностях и прогнозах 365
Работа с главной страницей возможностей 368
Управление бизнес-возможностями 370
О командах бизнес-возможностей 385
Этапы продаж и функция массового обновления 385
Поля для возможности 387
Прогнозы 390
Работа с главной страницей прогнозов 391
Управление прогнозами 391
Страница "Сведения о прогнозе" 400
Поля прогнозов 403
Адреса 405
Работа с главной страницей адресов 406
Управление адресами 408
Поля адреса 421
Поля геокодов в типе записи адреса 423
Геокодирование адресных данных 425
Активы 430
Работа с главной страницей активов 430
Управление активами 432
Карты 432
Поиск адресов на картах 434
Содержание
8 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Выполнение поиска ближайших объектов 435
Получение указаний по проезду 438
Охват данных функций картографирования и геокодирования 441
5 Планирование бизнеса 443
Сценарий управления планами для отдельного субъекта 444
Сценарий управления планами для группы субъектов или территорий 445
Сценарий управления планами для контактов 446
Сценарий управления планами для целей и продуктов 447
Бизнес-планы 448
Работа с главной страницей бизнес-планов 449
Управление бизнес-планами 450
Поля бизнес-плана 452
Цели 454
Работа с главной страницей целей 455
Управление целями 456
Поля целей 458
Компании плана 460
Работа с главной страницей субъектов плана 460
Управление субъектами (организациями) плана 462
Поля субъекта (организации) плана 462
Контакты плана 464
Работа с главной страницей контактов плана 464
Управление контактами плана 465
Поля контакта плана 466
Сделки плана 467
Работа с главной страницей сделок плана 468
Управление возможностями плана 469
Поля сделки плана 470
6 Запросы на обслуживание и решения 473
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 9
Процесс управления запросами на обслуживание 473
Создание запроса на обслуживание 473
Работа по запросу на обслуживание 474
Решение запроса на обслуживание 474
Закрытие запроса на обслуживание 474
Запросы на обслуживание 475
Работа с главной страницей запросов на обслуживание 475
Управление запросами на обслуживание 478
Поля запросов на обслуживание 482
Решения 485
Об управлении решениями 485
Работа с главной страницей решений 487
Управление решениями 489
Поля решений 492
7 Социальное взаимодействие 495
Сведения о Oracle Social Engagement and Monitoring 495
Социальные сети 496
Работа с главной страницей социальных сетей 496
Управление социальными сетями 498
Поля социальных сетей 498
Социальные профили 499
Работа с главной страницей социальных профилей 500
Управление социальными профилями 501
Поля социальных профилей 502
Сведения о Oracle Social Network 503
Работа с Oracle Social Network 504
8 Управление отношениями с партнерами и передовые
технологии 507
Управление PRM и передовые технологии 508
Содержание
10 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Партнеры 508
Работа с главной страницей партнеров 509
Управление субъектами партнеров 510
Поля партнера 513
Партнерские программы 515
Работа с главной страницей партнерских программ 515
Управление партнерскими программами 517
Поля для партнерских программ 521
Заявления 523
Работа с главной страницей заявлений 523
Управление заявлениями 525
Поля заявлений 529
Регистрации сделок 532
Работа с главной страницей регистрации сделок 533
Управление регистрациями сделок 535
Поля регистраций сделок 545
Запросы ФРР 548
Работа с главной страницей запросов ФРР 548
Управление запросами ФРР 551
Поля запросов ФРР 557
Запросы особых цен 560
Работа с главной страницей запросов особых цен 560
Управление запросами особых цен 563
Управление продуктами с особыми ценами как связанными позициями 571
Поля запроса особых цен 575
Фонды 577
Работа с главной страницей фондов 578
Управление фондами 580
Поля фонда 588
Курсы 590
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 11
Работа с главной страницей курсов 590
Управление курсами 592
Поля курса 596
Поля зачисления на курс 599
Экзамены 600
Работа с главной страницей экзаменов 600
Управление экзаменами 602
Поля экзамена 606
Поля регистрации на экзамен 609
Сертификация 610
Работа с главной страницей сертификаций 611
Управление сертификациями 613
Поля сертификации 617
Поля запроса на сертификацию 619
Аккредитация 620
Работа с главной страницей аккредитаций 621
Управление аккредитациями 623
Поля аккредитации 627
Поля запроса на аккредитацию 630
9 Биологические науки 633
Процессы в биологических науках 634
Мероприятия 637
Работа с главной страницей мероприятия 637
Управление мероприятиями 640
Поля мероприятия 644
Государственные лицензии для контактов 646
Работа с главной страницей государственных лицензий для контактов 646
Управление государственными лицензиями для контактов 648
Поля государственных лицензий для контактов 648
Содержание
12 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Управление образцами 649
Период учета запасов 652
Работа с главной страницей периодов учета запасов 653
Управление периодами учета запасов 655
Поля периодов учета запасов 662
Запасы образцов 663
Отчет об аудите запасов 668
Транзакции с образцами 672
Работа с главной страницей транзакций с образцами 672
Управление транзакциями с образцами 675
Поля транзакций с образцами 709
Позиции транзакции 713
Поля продукта 716
Распределения 717
Работа с главной страницей распределений 718
Управление распределениями 719
Поля распределений 721
Распределение для контактов-медиков 723
Работа с главной страницей распределений для контактов-медиков 723
Управление распределениями для контактов-медиков 725
Поля распределения для контактов-медиков 726
Партии образцов 727
Работа с главной страницей партий образцов 728
Управление партиями образцов 730
Поля партий образцов 730
Отказы от ответственности для образцов 732
Работа с главной страницей отказов от ответственности за образцы 733
Управление отказами от ответственности за образцы 735
Поля отказа от ответственности за образцы 741
Поля связанного отказа от ответственности 743
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 13
Запросы образцов 745
Работа с главной страницей запросов образцов 746
Управление запросами образцов 748
Поля запроса образцов 748
Доставка индивидуализированного контента 751
Планы обмена сообщениями 753
Работа с главной страницей планов обмена сообщениями 753
Управление планами обмена сообщениями 755
Поля плана обмена сообщениями 758
Позиции плана сообщений 761
Работа с главной страницей позиций плана сообщений 762
Управление позициями плана сообщений 763
Поля позиции плана сообщений 765
Отношения между позициями плана сообщений 768
Работа с главной страницей отношений между позициями плана сообщений 769
Управление отношениями между позициями плана сообщений 770
Поля отношений между позициями плана сообщений 771
Структурированный обмен сообщениями о продуктах 773
Выбор макетов страниц структурированного обмена сообщениями о продуктах 775
Связывание целей вызовов, целей следующих вызовов и результатов с продуктами с подробными сведениями в коммерческом визите 775
Выбор основной цели вызова, основной цели следующего вызова или основного
результата для подробных сведений о продукте 778
Пример использования записей структурированного обмена сообщениями о
продуктах и показаний для продуктов 780
Показания для продукта 781
Работа с главной страницей показаний для продуктов 782
Управление показаниями для продуктов 783
Поля показаний для продуктов 785
Заказы 786
Работа с главной страницей заказов 787
Содержание
14 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Управление заказами 788
Поля заказа 792
Котировки 794
Заблокированные продукты 795
Работа с главной страницей заблокированных продуктов 796
Управление заблокированными продуктами 797
Поля заблокированного продукта 800
10 Управление состоянием 803
Домохозяйства 803
Работа с главной страницей домохозяйства 805
Управление домохозяйствами 806
Поля для домохозяйства 809
Портфели 811
Работа с главной страницей портфельных счетов 812
Управление портфельными счетами 814
Поля портфельного счета 816
Финансовые организации 819
Работа с главной страницей финансовых субъектов 821
Управление финансовыми субъектами 822
Поля для финансовых субъектов 823
Держатели финансовых субъектов 825
Работа с главной страницей держателей финансовых субъектов 825
Управление держателями финансовых субъектов 827
Поля для держателей финансовых субъектов 827
Активы финансовых субъектов 829
Работа с главной страницей активов финансовых субъектов 829
Управление активами финансовых субъектов 831
Поля активов финансовых субъектов 831
Финансовые планы 832
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 15
Работа с главной страницей финансовых планов 833
Управление финансовыми планами 834
Поля финансовых планов 835
Финансовые продукты 836
Работа с главной страницей финансовых продуктов 838
Управление финансовыми продуктами 840
Поля сведений о финансовых продуктах 841
Финансовые транзакции 842
Работа с главной страницей финансовых транзакций 843
Управление финансовыми транзакциями 844
Поля финансовой транзакции 845
11 Страхование 847
Управление страхованием 847
Процесс планирования каналов 848
Процесс составления первичного уведомления об убытках для требований 848
Процесс найма агентов и установления отношений между агентами и брокерами 849
Процесс управления отношениями между агентами и брокерами 849
Процесс планирования продаж и составления бюджета 850
Процесс управления запросами на обслуживание 850
Процесс преобразования зацепок страхования в клиентов с помощью модели
успешного агента 850
Требования 852
Работа с главной страницей требований 853
Управление требованиями 854
Поля требований 855
Обеспечения 859
Работа с главной страницей обеспечений 859
Управление обеспечениями 861
Поля обеспечений 861
Повреждения 863
Содержание
16 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Работа с главной страницей повреждений 863
Управление повреждениями 864
Поля ущерба 865
Страхование собственности 866
Работа с главной страницей страхования собственности 867
Управление страхованием собственности 868
Поля страхования собственности 869
Участвующие стороны 870
Работа с главной страницей участвующих сторон 870
Управление участвующими сторонами 871
Поля для участвующей стороны 872
Полисы 873
Работа с главной страницей полисов 874
Управление полисами 875
Поля полисов 876
Держатели полиса 878
Работа с главной страницей держателей полисов 879
Управление держателями полисов 880
Поля держателей полисов 881
Профиль брокера 882
Работа с главной страницей профилей брокеров 882
Управление профилями брокеров 884
Поля профиля брокера 884
12 Автотранспорт 887
Дилеры 887
Работа с главной страницей дилеров 887
Управление дилерами 889
Поля дилера 890
Транспортные средства 893
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 17
Работа с главной страницей транспортных средств 893
Управление транспортными средствами 895
Поля для транспортного средства 903
13 Персонализация приложения 907
Обновление личных данных 908
О настройках профилей для пользователей 917
Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" 918
Настройка типа записи поиска по умолчанию 919
Настройка своей темы 920
Настройка режима предварительного просмотра записи 920
Изменение языковых настроек 921
Просмотр полей отслеживания операций аудита 922
Управление квотой 922
Просмотр своих операций при работе в системе 923
Изменение пароля 924
Настройка вопросов системы безопасности 924
Просмотр сведений о делегате 925
Добавление делегированных пользователей 926
Предоставление доступа с регистрацией к технической поддержке 927
Отображение своих вкладок 928
Изменение макета своей страницы сведений 928
Персональная настройка макетов связанной информации 930
Индивидуальная настройка макетов полей 935
Управление индикаторами записей для разделов связанной информации 938
Изменение своих макетов главных страниц 939
Изменение своего макета панели действий 940
Настройка своего календаря 941
Доступ к данным и средствам интеграции 944
Просмотр запросов на экспорт 945
Загрузка и удаление дополнений к запросу на экспорт 947
Виджеты On Demand 948
Содержание
18 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Внедрение виджета "Списки избранного" 949
Внедрение виджета "Центр сообщений" 950
Внедрение виджета "Отчеты" 950
Внедрение виджета "Простой список" 952
14 Работа с другими приложениями 953
Добавление сообщений электронной почты из Microsoft Outlook и Lotus Notes
953
Использование Oracle CRM On Demand Integration for Office 961
Использование шаблона "Объединение почты для Word" 962
О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Объединение почты для
Word" 962
Загрузка шаблона "Объединение почты для Word" 963
Создание шаблонов "Объединение почты для Word" 964
Создание прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с
помощью шаблона "Объединение почты для Word" 965
Использование шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 967
О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Отчеты и анализ для Excel" 967
О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 967
Загрузка шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 968
Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel" 968
Использование мастера сегментации 971
О панели инструментов целевого построителя в мастере сегментации 972
О мастере сегментации 972
Загрузка мастера сегментации 973
Создание сегментов 973
Загрузка сегментов в сеть 976
Экспорт сегментов 976
15 Аналитика 979
Работа с главной страницей аналитики 979
Открытие анализа, информационной панели, действия или условия 981
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 19
Использование каталога 981
Выполнение анализов 982
Просмотр данных отчетов 983
Печать анализов 983
Выгрузка анализов 984
Удаление анализов 985
Переименование анализа 986
Управление избранным 986
Доступ к избранным объектам 987
Организация избранного 987
Удаление объектов из избранного 988
Копирование и перемещение аналитических объектов 989
Копирование объектов аналитики из промежуточной среды в производство 990
Создание фильтра 991
Разработка фильтра 992
Создание условия 993
Разработка условия 994
Разработка действия 995
Создание действия 996
Настройка параметров действий 997
Выбор контента для действия 998
Настройка папок в аналитике 999
Настройка видимости для пользователя общих аналитических папок 1001
Планирование автоматического выполнения для анализов и информационных
панелей 1004
Аспекты внедрения объектов аналитики 1004
Разработка анализа 1005
О видимости записей в аналитике 1005
О пользовательском финансовом календаре в аналитике 1015
Начало работы с аналитикой 1016
Шаг 1. Определение критериев в аналитике 1206
Шаг 2. Просмотр результатов и создание макетов 1236
Содержание
20 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Шаг 3. Определение приглашений в аналитике (необязательно) 1292
Шаг 4. Сохранение анализов 1298
Использование функций в аналитике 1300
О производительности отчетов 1343
Оптимизация производительности 1344
Информационные панели 1351
Рекомендации по изменению или просмотру информационных панелей 1352
Просмотр интерактивных информационных панелей 1353
Настройка страниц информационных панелей во время выполнения 1355
Создание информационных панелей 1356
Изменение информационных панелей 1357
Работа с персональной информационной панелью 1359
Создание приглашений информационных панелей 1360
Добавление приглашений в информационные панели 1361
Настройка внешнего вида страниц информационных панелей 1363
Задание условий отображения содержимого на страницах информационных панелей
1365
Добавление текстовых ссылок и ссылок-изображений на страницы информационных
панелей 1366
Добавление представлений папок аналитики на страницы информационных панелей 1368
Настройка способа отображения результатов при выполнении детализации на
страницах информационной панели 1369
Редактирование свойств приглашений и анализов на информационных панелях 1370
Применение форматирования к информационным панелям 1371
Изменение параметров печати и экспорта для информационных панелей 1372
Изменение свойств информационной панели 1374
Переименование информационных панелей 1375
Управление просмотром информационных панелей в аналитике 1376
Встроенные информационные панели - информационная панель клиента 1377
Встроенные информационные панели - обзорная информационная панель 1377
Содержание
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 21
Встроенные информационные панели - информационная панель канала
распространения 1378
Встроенные информационные панели - информационная панель эффективности
продаж 1379
Встроенные информационные панели - информационная панель эффективности маркетинга 1379
Встроенные информационные панели - информационная панель обслуживания 1380
Работа с книгами брифинга 1380
Создание книг брифинга 1381
Добавление анализов в книги брифинга 1382
Добавление страниц информационной панели в книги брифинга 1384
Изменение книг брифинга 1385
Отображение и экспорт книг брифинга 1386
Указатель 1389
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 23
1 Начало работы
Oracle CRM On Demand – это интеллектуальная система управления отношениями с клиентами,
доступная через Интернет. Oracle CRM On Demand помогает управлять всеми веб-сайтами компании,
обслуживанием клиентов и маркетинговой информацией.
Специалисты по продажам используют Oracle CRM On Demand для повышения эффективности продаж путем анализа своей стратегии продаж, более точного прогнозирования и предоставления
членам своей команды общего доступа к важным сведениям о продажах.
Агенты по обслуживанию клиентов используют Oracle CRM On Demand для максимального повышения удовлетворенности клиентов и эффективности обслуживания. Это достигается благодаря
отслеживанию субъектов, управлению запросами на обслуживание, определению возможностей
перекрестной продажи и перевода покупателей в более высокий сегмент, а также предоставлению
решений в ответ на запросы клиентов.
Маркетинговые представители используют Oracle CRM On Demand в целях капитализации своих маркетинговых усилий путем создания большего количества зацепок, автоматического назначения
зацепок и количественного отслеживания результатов кампаний.
Руководителям Oracle CRM On Demand помогает управлять всеми аспектами своего предприятия, позволяя получить представление о перспективах продаж, быстро решать важные деловые вопросы
и выполнять сложный анализ.
Ниже описываются основные области группирования информации в Oracle CRM On Demand.
Календарь и операции. Отслеживание операций, включая телефонные звонки, события и списки
текущих дел.
Кампании. Управление маркетинговыми кампаниями и создание подтвержденных зацепок и
возможностей.
Зацепки. Отслеживание зацепок в отношении новых возможностей сбыта и автоматизация процесса
пересчета зацепок.
Организации. Отслеживание компаний, с которыми ведется совместная работа.
Контакты. Отслеживание людей, связанных с субъектами и возможностями.
Возможности. Управление потенциальными возможностями увеличения выручки.
Прогнозы. Прогнозирование ежеквартальной выручки на основе существующих возможностей.
Запросы на обслуживание. Управление запросами клиентов на продукты или услуги.
Партнеры. Отслеживание внешних компаний или контактов в компаниях, которые продают или
обслуживают продукты, принадлежащие вашей компании (Oracle CRM On Demand Partner Relationship
Management Edition).
Г Л А В А
Начало работы
24 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Партнерские программы. Отслеживание требований и преимуществ для компаний, участвующих в
партнерских программах вашей компании(Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management
Edition).
Решения. Хранение ответов на общие вопросы или проблемы обслуживания.
Аналитика. Доступ к встроенным отчетам и информационным панелям из каталога "Аналитика" и
возможность создания отчетов и информационных панелей.
Дополнительно ниже описываются типы записей, содержащиеся в решениях для конкретных отраслей.
Транспортные средства. Отслеживается история обслуживания и продаж транспортных средств (Oracle
CRM On Demand Automotive Edition).
Дилеры. Отслеживаются связи с дилерами (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).
События. Управление мероприятиями и приглашенными (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition)
Фонды. Управление запросами фондов, кредитами и утверждениями (Oracle CRM On Demand High Tech
Edition и Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).
Портфели. Отслеживание портфелей аккаунтов (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).
Домохозяйства. Отслеживание информации о группах связанных контактов (Oracle CRM On Demand
Financial Services Edition).
В зависимости от решений для конкретных отраслей также возможны и другие типы записей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные типы записей разрешается переименовывать администраторам компании,
поэтому метки вкладок могут отличаться. Например, администратор может изменить имя записи
"Аккаунты" на "Компании". Также по мере необходимости администратор компании добавляет новые
типы записей.
Первые действия Вероятно, администратор импортировал записи для субъектов, контактов, зацепок и т. д. для всей
компании. Ниже предоставляются инструкции по быстрому началу работы.
Выполнение входа в качестве нового пользователя (на стр. 25)
Обновление личных сведений (см. "Обновление личных данных" на стр. 908)
Отображение своих вкладок (на стр. 928)
Импорт контактов (см. "Импортирование контактов" на стр. 341)
Создание записей (на стр. 55)
Поиск записей (на стр. 75)
Обновление сведений о записях (на стр. 120)
Привязка записей к субъектам (на стр. 315)
СОВЕТ. Ссылка "Справка" на любой странице служит для получения информации о процедурах,
принципах и рекомендациях, относящихся к используемому типу записей. В любом окне справки
предоставляется доступ к PDF-версии содержимого справки, позволяющей распечатывать отдельные
темы или всю справку целиком.
Первые действия
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 25
Примечание для новых пользователей.
Ваш администратор может настроить некоторые сообщения сигналов так, чтобы они открывались в отдельных окнах, когда вы входите в Oracle CRM On Demand. Если при входе вы видите окно
сигнала, прочитайте сообщение и выполните следующие действия:
Если вы не хотите снова видеть этот сигнал в отдельном окне при входе в Oracle CRM On Demand,
то установите флажок "Прочитано, больше не показывать". После закрытия окна сигнала сигнал
больше не появится в отдельном окне, но останется доступным для вас в разделе "Сигналы" на
главной странице пользователя до истечения срока действия сигнала.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть окно "Сигналы".
Если настройки поля "Уведомление о мероприятии" на уровне пользователя или компании позволяют получать всплывающие напоминания, при входе пользователя в Oracle CRM On Demand во
всплывающем окне "Напоминание о мероприятии" выводятся все напоминания о мероприятиях с
наступившим сроком напоминания, для которых пользователь является владельцем или в которых он
отображается в списке пользователей. Если при входе в систему отображаются какие-либо окна
предупреждений, для взаимодействия с всплывающим окном "Напоминание о мероприятии"
необходимо закрыть эти окна предупреждений. Для получения дополнительных сведений о
всплывающем окне "Напоминание о мероприятии" см. раздел Напоминания о мероприятии (см. "О
напоминаниях о мероприятии" на стр. 227).
Данные за последние 24 часа после входа могут не отображаться в отчетах, так как большинство из них обновляется ночью. Например, в отчетах на главных страницах "Субъекты", "Контакты" и
"Возможности" данные за указанный период появляются только после обновления.
Также может не быть прогнозов из-за того, что записи прогнозов создаются раз в неделю или раз в месяц. При создании записей прогнозов система проверяет несколько полей записей пользователя,
чтобы определить информацию, учитываемую в вычислениях прогнозов. Поэтому записи прогнозов
появляются только после истечения указанного периода и появления данных, включенных в прогноз.
О выполнении других приложений
Возможны конфликты Oracle CRM On Demand с другими приложениями, выполняющимися в фоновом
режиме. Например, блокировщики всплывающих окон могут заблокировать мышь. В случае обнаружения
необычного режима работы, следует убедиться в том, что перечисленные ниже типы приложений не
работают.
Программы поиска вирусов
Внешние среды выполнения Java
Блокировщики всплывающих окон
Внешние панели инструментов для браузера
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте, что параметры настройки браузера разрешают выполнение JavaScript и
открытие всплывающих диалоговых окон.
Выполнение входа в качестве нового пользователя Для входа в Oracle CRM On Demand в качестве нового пользователя необходимо иметь временный URL-
адрес для Oracle CRM On Demand и временный пароль. Oracle CRM On Demand посылает эту информацию
пользователю по электронной почте в двух письмах:
Начало работы
26 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
В первом письме указан временный URL-адрес, используемый пользователем для первого входа в Oracle CRM On Demand.
Во втором письме указан временный пароль.
В зависимости от того, как администратор компании устанавливает учетную запись пользователя,
сообщение электронной почты, которое содержит временный пароль, может также содержать
идентификатор входа пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификатор текущего пользователя для входа в систему отображается на странице
Oracle CRM On Demand после входа в первый раз. Хотя идентификатор пользователя при первом входе в
Oracle CRM On Demand не требуется, необходимо иметь его для доступа к Oracle CRM On Demand после
первого входа. Поэтому рекомендуется записать и сохранить идентификатор входа пользователя для
справки в дальнейшем.
При первом входе пользователя в систему ему предлагается настроить ряд секретных вопросов.
Запишите и надежно храните выбранные вопросы и ответы на них. В дальнейшем, при изменении
забытого пароля, вам придется ответить на эти секретные вопросы. Для получения дополнительной
информации об изменении утерянного пароля см. раздел Извлечение идентификатора входа
пользователя или изменение пароля (на стр. 207).
В Oracle CRM On Demand настроенные секретные вопросы можно изменить в любое время. Для
получения дополнительной информации см. раздел Настройка секретных вопросов (см. "Настройка
вопросов системы безопасности" на стр. 924).
Чтобы выполнить вход в качестве нового пользователя
1 Перейдите по URL-адресу Oracle CRM On Demand, полученному в сообщении электронной почты.
2 На странице "Вход в систему" введите временный пароль, указанный в сообщении электронной почты.
3 Запишите и сохраните свой идентификатора входа пользователя, который отображается в поле "Идентификатор входа пользователя" на странице обновления пароля.
4 На странице "Обновления пароля" введите новый пароль по своему выбору в поле "Новый пароль", а затем еще раз введите его в поле "Подтверждение нового пароля".
СОВЕТ. Не забудьте записать и надежно сохранить свой пароль, чтобы не пришлось повторно
выполнять эту процедуру.
5 На странице "Мои секретные вопросы" выберите для себя секретные вопросы и введите ответ на каждый из них.
Число секретных вопросов, которые пользователь должен выбрать, определяется
администратором компании.
ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите свои секретные вопросы и ответы на них.
6 Сохраните свои секретные вопросы.
На странице "Моя главная страница" отображаются сведения, которые требуются для начала
работы с Oracle CRM On Demand. Вкладки и функции, которые отображаются по умолчанию,
зависят от роли, назначенной данному пользователю администратором компании.
Об интерфейсе
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 27
Об интерфейсе Oracle CRM On Demand построен на основе веб-интерфейса. Такой пользовательский интерфейс хорошо
знаком всем пользователям Интернета. На всех страницах Oracle CRM On Demand используются одни и
те же основные элементы интерфейса.
СОВЕТ. Производительность браузера Internet Explorer увеличивается, если флажок "Не сохранять
зашифрованные страницы на диск" снят. Когда данный флажок установлен, код JavaScript не
кэшируется и должен загружаться каждый раз заново. В Internet Explorer версии 6 и последующих
версиях этот параметр доступен в меню "Сервис". В меню "Сервис" необходимо выбрать пункт "Свойства
обозревателя", а затем перейти на вкладку "Дополнительно".
Влияние тем и тематических стилей на пользовательский интерфейс
В Oracle CRM On Demand цвет фона, цвет гиперссылок, цвет текста, стиль вкладок и т.д. (т.е. все, что
отображается в интерфейсе пользователя), определяет используемая тема. В Oracle CRM On Demand
доступно два тематических стиля: классический и современный. Если для работы с Oracle CRM On
Demand обычно используется планшетный компьютер, то рекомендуется использоваться современный
стиль как более согласованный с пользовательским интерфейсом других приложений планшетного
компьютера. Например, в темах с современным стилем вкладки, используемые для доступа к главным
страницам типов записей, представлены в виде кнопок. Доступно несколько предопределенных тем как
в классическом стиле, так и в современном стиле. Также администратор может создавать собственные
темы в любом из этих стилей.
В следующей таблице описываются отличия во внешнем виде и функциях пользовательского интерфейса
с разными тематическими стилями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции, приведенные в интерактивной справке, как правило, отражают
функциональность в темах с классическим стилем.
Область
пользовательского
интерфейса
Классический стиль Современный стиль
Панель действий:
меню
Значок панели действий
(три горизонтальные линии)
находится непосредственно
слева от вкладок на вашей
странице Oracle CRM On
Demand. Чтобы показать
или скрыть панель
действий, щелкните значок
панели действий.
Значок панели действий (три
горизонтальные линии) содержится в
глобальном заголовке на каждой
странице Oracle CRM On Demand.
Чтобы показать или скрыть панель
действий, щелкните значок панели
действий.
Развернуть или
свернуть значки в
панели действий и на
страницах сведений
Чтобы развернуть раздел,
щелкните значок плюса (+)
рядом с заголовком
раздела. Чтобы свернуть
раздел, щелкните значок
минуса (-).
Чтобы развернуть или свернуть
раздел, щелкните заголовок раздела
или стрелки рядом с ним.
Начало работы
28 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Область
пользовательского
интерфейса
Классический стиль Современный стиль
Глобальный заголовок Неприменимо Администратор определяет, какие
элементы доступны в глобальном
заголовке. Например, можно увидеть
значок, позволяющий открыть раздел
поиска на панели действий.
В стандартном приложении для
доступа к разделу "Создать"
используется значок плюса (+) в
глобальном заголовке. Однако для
раздела создания может выводиться
другой значок; это зависит от того,
как администратор настроит
глобальный заголовок. Чтобы открыть
список типов записей, которые можно
создать, щелкните значок раздела
"Создать". Используйте стрелки вниз
и вверх для поиска требуемого типа
записи, а затем щелкните имя типа
записи. Чтобы закрыть список без
выбора типа записи, щелкните
страницу за пределами меню. Кроме
того, открыть список типов записей
можно, задержав указатель мыши на
значке раздела создания, а для
закрытия списка без выбора типа
записи достаточно переместить
указатель мыши в сторону от списка.
Об интерфейсе
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 29
Область
пользовательского
интерфейса
Классический стиль Современный стиль
Глобальные ссылки Глобальные ссылки в
верхней части каждой
страницы позволяют
выполнить следующие
действия:
Доступ к таким ресурсам, как
интерактивная справка
и страница удаленных
элементов
Доступ к страницам конфигурирования и
персонализации Oracle
CRM On Demand
Выход
Глобальные ссылки к
сведениям о Oracle CRM On
Demand (например,
служебная информация)
отображаются в нижней
части каждой страницы.
Доступные для
пользователя глобальные
ссылки определяются
администратором.
Глобальные ссылки и кнопка выхода
отображаются в меню под именем
пользователя в правом верхнем углу
каждой страницы. Чтобы открыть
меню, щелкните или задержите
указатель мыши на имени
пользователя. Доступные для
пользователя глобальные ссылки
определяются администратором.
Ссылки на
сопутствующую
информацию и
проекционный экран
Если включена функция
"Проекционный экран" и в
теме пользователя
установлен флажок
"Настройка поддержки
проекционного экрана", в
нижней части окна браузера
будут доступны ссылки на
разделы связанной
информации страниц
сведений.
Если включена функция
"Проекционный экран" и в теме
пользователя установлен флажок
"Настройка поддержки проекционного
экрана", в нижней части окна
браузера будут доступны ссылки на
разделы связанной информации
страниц сведений.
Кнопки в правой части страницы
сведений позволяют непосредственно
переходить к разделам
сопутствующей информации на
странице. Если есть и другие кнопки,
которые могут быть отображены
одновременно, то для их отображения
можно использовать стрелки. Для
перехода к разделу сопутствующей
информации нажмите кнопку,
соответствующую этому разделу.
Начало работы
30 Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39
Область
пользовательского
интерфейса
Классический стиль Современный стиль
Кнопки для разделов связанной
информации доступны всегда, даже
если не включен проекционный экран
и не установлен флажок "Настройка
поддержки проекционного экрана" в
теме пользователя.
Вкладки для доступа к
главным страницам
записей и "Моей
главной странице"
Вкладки могут иметь
закругленные или прямые
углы, а также размещены
так, что будут перекрывать
друг друга. Если в
пользовательском макете
больше вкладок, чем может
поместиться в окне
браузера, рядом с крайней
правой вкладкой появляется
стрелка. При щелчке
стрелки открывается
список, в котором можно
выбрать любую вкладку,
которая в данный момент не
отображается в окне
браузера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если
ширина окна браузера
меньше 1024 пикселей и
некоторые из доступных
вкладок не видны, внизу
страницы появляется
линейка прокрутки,
позволяющая прокрутку до
стрелки, которая открывает
список доступных вкладок.
Вкладки отображаются как кнопки.
Если в пользовательском макете
больше кнопок, чем может
поместиться на странице в окне
браузера, можно воспользоваться
стрелками для отображения других
доступных кнопок. Например, если
доступно 15 кнопок, но на странице
размещено только 6 кнопок, то для
отображения второго набора из шести
кнопок необходимо щелкнуть стрелку
вправо, а повторный щелчок приведет
к отображению оставшихся кнопок.
При каждой прокрутке отображается
полный набор кнопок, так что в этом
примере пользователь сначала увидит
кнопки с первой по шестую, затем с
седьмой по двенадцатую и наконец с
десятой по пятнадцатую. Нажатие
стрелки влево позволяет вернуться на
шесть кнопок назад.
Другие различия во внешнем виде тематических стилей:
Некоторые значки в классическом и современном стилях различаются. Например, в темах классического стиля для обозначения задач с высоким приоритетом в списках задач используется
значок со стрелкой вверх. В темах современного стиля используется значок восклицательного знака.
В тематических стилях имеются различия во внешнем виде страниц календаря. Дополнительные сведения см. в разделе О календаре и тематических стилях (см. "О календарях и тематических
стилях" на стр. 213).
Темы по умолчанию и темы для планшетных компьютеров
В своем личном профиле вы можете выбрать две темы: тему по умолчанию и тему для планшетных
компьютеров. Тема по умолчанию автоматически используется, когда вы входите в Oracle CRM On
Об интерфейсе
Интерактивная справка по Oracle CRM On Demand Part 1 Выпуск 39 31
Demand с настольного компьютера или ноутбука. Тема для планшетных компьютеров автоматически
используется, когда вы входите в Oracle CRM On Demand с планшетного компьютера или другого
устройства с сенсорным экраном, но при условии, что планшетный компьютер или устройство с
сенсорным экраном обнаруживается системой Oracle CRM On Demand. Если вы не выбрали тему по
умолчанию и тему для планшетных компьютеров в своем личном профиле, то будут использоваться
темы, которые заданы для вашей роли пользователя, а если для вашей роли пользователя никакие темы
не заданы, то будут использоваться темы, которые заданы для вашей компании. Если тема для
планшетных компьютеров не задана ни на каком уровне, то будет использоваться ваша тема по
умолчанию. Сведения о выборе тем см. в разделе Установка темы (см. "Настройка своей темы" на стр.
920).
Переключение между своей темой по умолчанию и темой для планшетных компьютеров
Глобальная ссылка позволяет вам переключаться между своей темой по умолчанию и темой для
планшетных компьютеров, если выполняются оба следующих условия:
Тема для планшетных компьютеров задана в вашем личном профиле, или для вашей роли пользователя, или на уровне компании.
Ваша тема по умолчанию и заданная тема для планшетных компьютеров не совпадают.
После переключения между темами новая тема будет использоваться при каждом вашем входе в Oracle
CRM On Demand из одного и того же браузера, на том же самом компьютере и с одной и той же учетной
записью пользователя на этом компьютере. Если же вы войдете с другой учетной записью поль�