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Contrat dtude prospective (CEP) Industries de sant
Rapport de ltude prospective sur les facteurs
dvolution des industries de sant et leur impact 10 ans sur lemploi
Date : 25 janvier 2013
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Sommaire
INTRODUCTION 1. Objectifs du CEP des Industries de sant.......................................................................................................................................................8 2. Description du primtre de ltude..............................................................................................................................................................10 3. Les personnes interroges..............................................................................................................................................................................16 4. Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations .............................................19
PREMIERE PARTIE : TAT DES LIEUX ECONOMIQUE ET SOCIAL 1. Portrait des industries de sant .....................................................................................................................................................................41
1.1 tat des lieux conomique : une croissance ralentie par la pression sur les cots, le renforcement de la rglementation et la nouvelle donne mondiale......................41
1.1.1 Principaux facteurs dvolution des industries de sant en France durant les dix dernires annes.................................................................................................................................................41
1.1.2 Stratgies des entreprises des dix dernires annes et impacts sur lemploi.......................................43 1.1.3 Atouts des entreprises des industries de sant ....................................................................................44
1.2 tat des lieux emplois et comptences : une tendance des effectifs plutt la baisse dans les principaux secteurs et une volution importante des mtiers et des comptences .......................................................................................................................45
1.2.1 Trajectoire et composition de l'emploi ...............................................................................................46 1.2.2 Caractristiques emplois comptences ...............................................................................................52 1.2.3 Synthse : la matrice dvolution des mtiers des industries de sant ................................................55
Zoom sur les quatre secteurs principaux des industries de sant au niveau national......................................................................................57 2. Secteur des mdicaments usage humain ....................................................................................................................................................58
2.1 Un secteur denviron 104 000 salaris o la France occupe une place majeure sur la scne mondiale ...............................................................................................58 2.2 Un secteur conomiquement affect par la pression sur le cot du mdicament et le renforcement des exigences rglementaires.............................................59
2.2.1 Principaux facteurs dvolution du secteur en France durant les dix dernires annes ......................59 2.2.2 Stratgies des entreprises des 10 dernires annes et impacts sur lemploi........................................60 2.2.3 Atouts et leviers damlioration du secteur en France........................................................................68
2.3 Une lgre dcroissance rcente des effectifs et des mtiers risque .........................69 2.3.1 Trajectoire et composition de l'emploi ...............................................................................................69 2.3.2 Caractristiques des emplois et des comptences...............................................................................75 2.3.3 Synthse tat des lieux emplois comptences : la matrice dvolution des mtiers du
secteur ................................................................................................................................................83 3. Secteur des mdicaments vtrinaires ..........................................................................................................................................................85
3.1 Un secteur denviron 6 600 salaris o la France est leader europen.......................85 3.2 Un secteur conomiquement croissant et de plus en plus tourn vers linternational ..........................................................................................................................86
3.2.1 Principaux facteurs dvolution du secteur en France durant les dix dernires annes ......................86 3.2.2 Stratgies des entreprises des 10 dernires annes et impacts sur lemploi........................................89 3.2.3 Atouts et leviers damlioration du secteur en France........................................................................92
3.3 Aprs une priode de nette croissance, stabilisation des effectifs depuis 2002 ..........93 3.3.1 Trajectoire et composition de l'emploi ...............................................................................................93 3.3.2 Caractristiques emplois comptences .............................................................................................100 3.3.3 tat des lieux emplois: la matrice dvolution des mtiers du secteur .............................................103
4. Secteur des dispositifs mdicaux et technologies mdicales ......................................................................................................................105
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4.1 Un secteur denviron 29 000 salaris o la France est le 5eme acteur mondial .........105 4.2 Un secteur port par la croissance de la demande domestique mais impact par les pressions rglementaires et sur les prix ..................................................................107
4.2.1 Principaux facteurs dvolution du secteur en France durant les dix dernires annes ....................107 4.2.2 Stratgies des entreprises des 10 dernires annes et impacts sur lemploi......................................110 4.2.3 Atouts et leviers damlioration du secteur en France......................................................................113
4.3 Une trajectoire des effectifs qui traduit une tendance lgrement oriente la baisse depuis 2005..............................................................................................................114
4.3.1 Trajectoire et composition de l'emploi .............................................................................................114 4.3.2 Caractristiques emplois comptences .............................................................................................120 4.3.3 Synthse tat des lieux emplois comptences : la matrice dvolution des mtiers du
secteur ..............................................................................................................................................124 5. Secteur du diagnostic in-vitro......................................................................................................................................................................125
5.1 Un secteur denviron 15 000 salaris sur un march o la France est n2 europen .................................................................................................................................125 5.2 Un secteur port par le dveloppement de nouvelles approches mais contraint par les pressions sur les prix ................................................................................126
5.2.1 Principaux facteurs dvolution du secteur en France durant les dix dernires annes ....................126 5.2.2 Stratgies des entreprises des 10 dernires annes et impacts sur lemploi......................................128 5.2.3 Atouts et leviers damlioration du secteur en France......................................................................130
5.3 Des effectifs lgrement orients la baisse depuis 2004...........................................131 5.3.1 Trajectoire et composition de l'emploi .............................................................................................131 5.3.2 Caractristiques emplois comptences .............................................................................................137 5.3.3 Synthse: la matrice dvolution des mtiers du secteur du diagnostic in-vitro ...............................141
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE PROSPECTIVE ECONOMIQUE ET SOCIALE 1. volution de lensemble des industries de sant ........................................................................................................................................144
1.1 Principales mutations venir : un march mondial tourn vers les pays mergents, une pression renforce sur les prix et les contrles sanitaires et une volution du modle de linnovation....................................................................................144 1.2 Scenarii de prospective : des volutions deffectifs trs diffrentes entre un scnario contraint et volontariste.........................................................................................146
1.2.1 Mthodologie de construction de deux scenarii prospectifs dvolution quantitative des emplois .............................................................................................................................................147
1.2.2 Deux scenarii contraint et volontariste pour chaque secteur et famille de mtier avec de fortes similitudes au sein des industries de sant..............................................................................148
1.2.3 Estimation de lvolution des effectifs par secteur et famille de mtier horizon 2020 ..................149
1.3 Mthodologie d'valuation des impacts qualitatifs sur lemploi...............................152 1.4 Synthse prospective des volutions qualitatives de mtiers et de comptences au sein des Industries de Sant : des emplois fortement bouleverss par les mutations de lenvironnement et les ractions stratgiques des acteurs..............156
1.4.1 Des facteurs lorigine de la convergence des Industries de Sant..................................................156 1.4.2 Un changement de modle pour chaque famille de mtier ...............................................................156
2. Secteur des mdicaments usage humain ..................................................................................................................................................163
2.1 volutions du secteur venir : Vers un renforcement de la pntration des gnriques et de la pression sur le cot des mdicaments, la poursuite dune intgration horizontale et non verticale des acteurs et la mutation du modle de linnovation ............................................................................................................................163
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2.2 Scenarii de prospective : un scnario contraint simulant une dsindustrialisation du secteur versus un scnario volontariste qui parvient endiguer la baisse des effectifs..............................................................................................165 2.3 Impacts qualitatifs sur lemploi ...................................................................................182
3. Secteur des mdicaments vtrinaires ........................................................................................................................................................194
3.1 volutions du secteur venir : Vers lmergence de nouveaux marchs en terme de gographies, de cibles, doffres de produits et de services .................................194 3.2 A horizon 2015, le scnario Contraint pourrait se solder par une diminution d'effectifs denviron 300 salaris alors que le scnario Volontariste pourrait en crer environ 250...................................................................196 3.3 Impacts qualitatifs sur lemploi ...................................................................................204
4. Secteur des Technologies et dispositifs mdicaux ......................................................................................................................................213
4.1 volutions du secteur venir : Vers un durcissement de la rglementation sur le secteur des dispositifs mdicaux, port toutefois par les innovations en terme dimagerie et de miniaturisation ...............................................................................213 4.2 A horizon 2015, le scnario contraint pourrait se solder par une diminution d'effectifs denviron 2 000 salaris alors que le scnario volontariste pourraient en crer plus de 900 ...............................................................................................................215 4.3 Impacts qualitatifs sur lemploi ...................................................................................223
5. Secteur du diagnostic in-vitro......................................................................................................................................................................235
5.1 volutions du secteur venir : Vers lmergence de nouvelles approches et dapplications en rupture .....................................................................................................235 5.2 A horizon 2015, le scnario Contraint pourrait se solder par une diminution d'effectifs denviron 800 salaris alors que le scnario Volontariste pourrait en crer environ 700...................................................................235 5.3 Impacts qualitatifs sur lemploi ...................................................................................244
6. Les volutions des mtiers de lAssistanat ..................................................................................................................................................254
TROISIEME PARTIE : PRECONISATIONS EN MATIERE DE LEVIERS POLITIQUES, INDUSTRIELS ET RESSOURCES HUMAINES 1. Prconisations pour lensemble des industries de sant ............................................................................................................................258
1.1 Principales recommandations pour soutenir lactivit en France ............................258 1.2 Principales problmatiques RH et recommandations d'actions RH/Formation........................................................................................................................261
Axe 1 : Anticiper les volutions des mtiers et de lemploi pour grer de manire anticipe les RH....................................................................................................................................................263
Axe 2 : Prparer les comptences stratgiques de demain, notamment au travers de la formation initiale et continue, au plan national et dans les bassins prioritaires.................................................264
Axe 3 : Scuriser les parcours professionnels pour accompagner les mutations de lemploi ......................266 Axe 4 : Valoriser les mtiers des industries de sant, dans une logique de filire .......................................269 Axe 5 : Faciliter les partages et transferts de comptences entre les diffrents acteurs (grandes
entreprises, ETI, PME/TPE, centres de recherche acadmiques et universitaires) ..........................270 Axe spcifique au secteur du Mdicament usage humain : Anticiper les impacts des
restructurations.................................................................................................................................271
1.3 Prsentation des plans dactions RH ...........................................................................274 2. Secteur des mdicaments usage humain ..................................................................................................................................................289 3. Secteur des mdicaments vtrinaires ........................................................................................................................................................294 4. Secteur des dispositifs mdicaux et technologies mdicales ......................................................................................................................297 5. Secteur du diagnostic in-vitro......................................................................................................................................................................301
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QUATRIEME PARTIE : ZOOM SUR 2 TERRITOIRES, LES REGIONS RHNE-ALPES ET CENTRE:NORMANDIE (validation en cours par les copils territoriaux)
ANNEXES 1. Rsum des analyses des donnes sociales..................................................................................................................................................305 2. Annexes sur les donnes conomiques ........................................................................................................................................................310 3. Table des figures...........................................................................................................................................................................................320 4. Composition des comits de pilotage national et territoriaux...................................................................................................................323 5. Le point de vue des organisations syndicales de salaris ..........................................................................................................................325
5.1. Contribution de la FCE-CFDT .......................................................................................... 5.2. Contribution de la FNIC-CGT........................................................................................... 5.3. Contribution de FO Pharmacie..........................................................................................
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INTRODUCTION
INTRODUCTION - Objectifs du CEP des Industries de sant
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1. Objectifs du CEP des Industries de sant La DGEFP (Direction Gnrale de lEmploi et de la Formation Professionnelle - Ministre de lconomie, de lIndustrie et de lEmploi), l'OPCA DEFI, le Leem et les organisations syndicales de salaris au travers de lobservatoire paritaire des mtiers des entreprises du mdicament, engagent en 2011 la ralisation d'un Contrat dtude Prospective (CEP) des industries de sant, associant plusieurs branches de la FEFIS (Fdration franaise des industries de sant). A lissue du Conseil Stratgique des Industries de Sant (CSIS), runi lElyse en octobre 2009, le Prsident de la Rpublique et les industriels de la sant ont pris un ensemble dengagements afin de renforcer lattractivit et la comptitivit de notre pays dans le domaine des sciences du vivant et de la sant. Lune des mesures porte sur la politique emploi-formation. En effet, les industries de sant sont confrontes des mutations conomiques, technologiques et rglementaires qui vont peser sur leurs organisations et sur lemploi ; ces pressions devraient saccentuer encore dans les annes venir. Dans ce contexte, il a t dcid de la mise en place du CEP afin de disposer d'une vision prospective de l'activit au sein du de la filire en France 2, 5 et 10 ans, et de ses consquences sur les organisations et l'emploi. Le CEP vise lensemble des industries de sant (mdicament usage vtrinaire, dispositifs mdicaux et technologies mdicales, diagnostic in vitro) afin de disposer dlments pour lensemble de la filire, et saccompagne de la mise en uvre dune dmarche exprimentale danticipation et dvolution de lemploi sur deux bassins demploi, afin de prvenir les mutations industrielles et, le cas chant, les reconversions possibles. Les bassins retenus sont les rgions Rhne-Alpes et Normandie/Centre. Ce CEP sappuie en partie sur les rsultats dune tude prospective sectorielle ralise en 2007 sur le mdicament usage humain. Pour atteindre cet objectif, ltat et la filire des industries de sant se sont engags rciproquement dans un contrat dtude prospective, dont lobjet est de dresser court et moyen termes un diagnostic de lvolution des mtiers et des emplois et de proposer des scenarii dvolution de la filire moyen terme au niveau national et dans chaque bassin dexprimentation. Ces analyses sappuient sur des donnes conomiques, dmographiques, technologiques issues de bases publiques, mais aussi des donnes fournies directement par les socits des diffrents secteurs au travers des syndicats professionnels et/ou des nombreux entretiens qui ont t mens et des sminaires et ateliers de travail. La conclusion de ces travaux consiste en une srie de prconisations concrtes en matire daccompagnement des mutations de la filire des industries de sant, de lemploi et des comptences.
INTRODUCTION - Objectifs du CEP des Industries de sant
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Le secteur des industries de sant est stratgique au sens quasi militaire du terme, dans la mesure o il conditionne directement la capacit de dveloppement conomique dun pays comme le montre le cas des pays mergents (dveloppement concomitant de lconomie et du niveau de sant des populations) ou les rcents pisodes pandmiques (ncessit davoir accs des vaccins ou traitements pour garantir la sant ou la survie des populations). Les industries de sant constituent donc un enjeu politique majeur comme la montr le CSIS (Conseil Stratgique des Industries de Sant, lanc le 29 septembre 2004, l'initiative de Jean-Pierre Raffarin alors Premier ministre) qui sest de nouveau runi sous la prsidence de Nicolas Sarkozy en octobre 2009 et en janvier 2012. De plus, du fait de la forte composante dinnovation, les industries de sant sinscrivent dans une comptitivit plus globale entre les pays (ou les rgions), intgrant la fois les dimensions denseignement (formations spcialises, mais aussi de manire indirecte, tudes de mdecine, de pharmacie, etc.), de recherche (rtention des talents, publications, brevets, etc.) et de valorisation (jeunes entreprises innovantes, partenariats public-priv, ples de comptitivit ou autres clusters , etc.). La ncessaire fertilisation croise entre diffrents types de comptences (science fondamentale, sciences appliques dans diffrents domaines, technologies, valorisation, rglementaire, etc.) donne sa cohrence stratgique une vision consolide des industries de sant et justifie les approches de type clusters telles que Michal Porter a pu les dcrire en termes de proximit entre les diffrents secteurs technico-conomiques1. Si ce secteur constitue un ensemble stratgiquement cohrent, il demeure fortement htrogne en matire de chiffre daffaires comme deffectifs, de niveau de concentration ou dinternationalisation des acteurs comme dintensit de la R&D, ou plus gnralement de problmatiques rencontres. De plus, les entreprises intervenant sur ces diffrents segments sont de natures diffrentes :
- Des acteurs mondiaux (Pfizer, GSK, Sanofi, GE Healthcare, Siemens, J&J, Biomrieux, ) qui peuvent choisir la localisation de leurs activits (R&D, Production, Commercialisation) en fonction de critres conomiques sur un plan mondial ;
- Des acteurs continentaux ou bi-continentaux (LFB, Vtoquinol, Diasorin, ) qui sont le plus souvent le rsultat dune extension gographique deux vitesses via des filiales en propre et des distributeurs ou agents qui pourront tre ventuellement rachets pour complter le dispositif et qui concentrent gnralement les fonctions centrales (R&D, Production) dans leur pays dorigine et les fonctions de commercialisation dans les filiales ;
- Une multitude dacteurs locaux et de trs petites entreprises (start-up de biotechnologies, dispositifs mdicaux ou diagnostic, ) qui ne disposent le plus souvent que dun seul site.
- Mais les diffrences ne se limitent pas aux grands agrgats (chiffre daffaires, effectifs, rentabilit), elles concernent aussi les modles dactivit (business models) et leurs consquences qui sappliquent sur le territoire. Si le modle pharmaceutique traditionnel volue 1 PORTER M. E. (2003) The economic performance of regions, Reg. Studies 37, 549578 et PORTER M. E. (1998) "Clusters and the New Economics of Competition", Harvard Business Review November-December 1998, cf. aussi tude Arthur D. Little pour le Leem, sur la prospective emploi, 2007 et les tudes ralises pour Polepharma, 2007-2009.
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
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dune concurrence essentiellement centre sur linnovation alors reconnue comme telle par les rgulateurs (Haute Autorit de Sant et Comit Economique des Produits de Sant) vers une comptition plus axe sur les prix du fait de la concurrence directe (sur la molcule) et indirecte (sur la classe thrapeutique) des mdicaments gnriques, linnovation devient de plus en plus prgnante dans le diagnostic grce lirruption des omiques (gnomique, protomique, mtabolomique2, etc.) qui permettent dsormais de dtecter des mutations capables de prdire des susceptibilits telle ou telle maladie, de cibler des thrapies en fonction de leurs effets attendus (sensibilit mais aussi absence deffet indsirables), etc. Lobjectif de ce rapport est de raliser :
- Un tat des lieux conomique et social - Une analyse prospective dvolution des emplois et des mtiers - Des prconisations en termes de leviers industriels, RH et politiques
2. Description du primtre de ltude
Le primtre de ltude correspond celui de la Fdration Franaise des Industries de Sant (FEFIS) rassemblant environ 175 000 salaris en 20093, soit 4,6% des effectifs de l'industrie manufacturire prsente sur le territoire franais. Une attention particulire a t porte aux
2 Pour tous ces termes, se reporter au glossaire en fin de rapport. 3 Source : Traitements BPI partir dUnistatis et des donnes des Fdrations professionnelles. Les industries de sant runies au sein de la FEFIS rassemblent des acteurs ayant pour objectif commun, la prvention, le diagnostic, la compensation du handicap et le traitement des pathologies savoir le mdicament humain, vtrinaire, les dispositifs mdicaux, le diagnostic in vitro, la chimie pharmaceutique, la rpartition pharmaceutique (qui ne comprend pas les pharmacies dofficine), les sous-traitants des industries de produits de sant, notamment de production.
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
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quatre principaux secteurs, cest--dire le mdicament usage humain, le mdicament usage vtrinaire, les dispositifs mdicaux et technologies mdicales, et enfin le diagnostic in vitro.
Chacun de ces secteurs a t reprsent par une fdration lors de la ralisation de ltude : - Le secteur du mdicament usage humain a t reprsent par le LEEM - Le secteur du mdicament vtrinaire a t reprsent par le SIMV - Le secteur des dispositifs mdicaux et technologies mdicales a t reprsent par le
SNITEM4 - Le secteur du diagnostic in-vitro a t reprsent par le SFRL
Sources : LEEM; SIMV; SNITEM; SFRL; Fefis Livre Blanc; analyses BPI et Arthur D. Little *Rapport PIPAME inclus le diagnostic in-vitro
Secteur CA domestique 2009 CA export 2009Effectifs 2009
(Source : BPI daprs INSEE, Ple Emploi, Defi, Fdrations)
Nombre dentreprises 2009(Source : BPI daprs INSEE)
Mdicament usage humain(primtre LEEM)
~ 27 Mds ~ 23 Mds ~ 106 600~ 280
(primtre LEEM - 98% du CA du secteur)
Mdicament vtrinaire (primtre SIMV)
~ 1,2 Md ~1,4 Md ~ 6 600~ 35
(primtre SIMV - 99% du CA du secteur)
Dispositifs mdicaux & technologies mdicales
~ 19 Mds * ~3 Mds * ~ 29 800 ~ 440(~240 SNITEM)
Diagnostic in vitro(primtre SFRL)
~ 1,7 Mds - ~ 15 200~ 80
(primtre SFRL - 95% du CA du secteur)
Autres ~16 700 ~ 90(partiellement dentaire, optique)
Effectif le primtre FEFIS ~ 175 000
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Les secteurs autres qui nont pas t tudis en dtail regroupent notamment les secteurs du dentaire et de loptique. Les industries de sant constituent un secteur stratgique dont le poids conomique et le potentiel de croissance sont considrables au niveau mondial. Elles rassemblent autour dun objectif commun, la prvention, le diagnostic et le traitement des pathologies. La filire des industries de sant analyse dans le cadre du CEP rassemble environ 175 000 salaris en 2009 pour un chiffre daffaires de plus de 50 milliards deuros (hors exports). Mme si la majorit des effectifs sont rattachs au secteur du mdicament usage humain avec 106 600 salaris en 2009, les autres secteurs occupent galement une part significative de salaris : le secteur du mdicament vtrinaire emploie 6600 salaris, le secteur des dispositifs mdicaux et technologies mdicales 29 800 et le secteur du diagnostic in-vitro 15 200. En plus, environ 16 700 salaris travaillent pour des secteurs annexes tels que loptique, le dentaire Les industries de sant constituent ainsi une part trs significative de l'industrie manufacturire franaise reprsentant 1/20me des effectifs. 4 Le tissu industriel franais des dispositifs mdicaux est reprsent par 4 organisations professionnelles : SNITEM, GIFO, COMIDENT et APPAMED mais une focalisation particulire a t porte aux effectifs rattachs lorganisation professionnelle la plus importante, soit celle du SNITEM.
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
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Les industries de sant sont collectivement positionnes sur l'ensemble des activits de la filire : de la recherche en amont la distribution en aval, elles prsentent un poids lev de la fonction R&D (du fait de la forte mobilisation des entreprises sur l'innovation), une part importante de salaris dans la fonction commercialisation (du fait de l'intgration au sein des groupes de cette activit), mme si la famille production rassemble les effectifs les plus levs (montrant que la dsindustrialisation qui a touch certains autres secteurs na pas eu lieu). Cependant, mme si la filire des industries de sant est une des rares filires industrielles avoir connu une croissance rgulire de lemploi au cours des 15 dernires annes (environ+2% par an entre 1995 et 2002), les effectifs se sont stabiliss depuis 2002 environ +1% par an, pour finalement diminuer depuis 2007 (~-1% entre 2007 et 2009). En effet, un certain nombre de facteurs dvolution ont eu un impact plutt ngatif sur lattractivit de la France pour les industries de sant et donc sur les emplois. Malgr la croissance de la demande domestique et lessor des exports, ces industries ont t assez fortement affectes ces dix dernires annes par la pression sur les cots de sant, le renforcement des exigences rglementaires, la pntration des produits banaliss (gnriques, me-too5 ) et le rquilibrage des activits dans un monde globalis o les perspectives de march deviennent plus attractives au sein des pays mergents. Les acteurs des industries de sant ont ainsi eu tendance dvelopper des stratgies prsentant un impact ngatif plus ou moins fort sur lemploi des diffrentes familles de mtier en France. En effet, les stratgies dinternationalisation via lexport ont particulirement profit aux activits de production; le dveloppement de produits forte croissance tels que le vaccin, les dispositifs mdicaux high tech ou le thranostic6 ont significativement profit aux activits de R&D.. Cependant la pression sur les cots et les aspects rglementaires concomitants du dveloppement des marchs mergents ont conduit des stratgies de rationalisation des cots, dexternalisation de certaines activits (production, dveloppement clinique, fonctions support) et des transferts dune partie des activits des pays matures vers les pays mergents. Ces rcentes stratgies ont lgrement pnalis lensemble des familles de mtier des industries de sant, de manire diffrencie selon les secteurs. La France dispose dimportants atouts favorables aux acteurs des industries de sant (un des principaux marchs mondiaux, un outil de production performant et garant de la qualit des fabrications, des champions nationaux dans chaque secteur et dimportants outils daide la recherche, des formations reconnues), mais ptit encore dun manque de coordination entre chercheurs du public et industriels(malgr les rcentes crations dalliances telles quARIIS ou AVIESAN7) et du renforcement des exigences rglementaires et administratives (par exemple concernant les autorisations de mise sur le march) freinant parfois laccs linnovation et le dveloppement dactivits de recherche et de production dans les biotechnologies.
5 On appelle me too product des produits proches de produits existants. Dans le mdicament, il sagit de molcules appartenant une classe thrapeutique dj connue et commercialise. 6 Combinaison des mots thrapeutique et diagnostic montrant le lien de plus en plus fort entre le choix dun traitement donn et lutilisation dun test diagnostique pour adapter ledit traitement aux caractristiques du patient (cf. mdecine personnalise). 7 ARIIS : Alliance pour la Recherche et lInnovation dans les Industries de Sant. AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la sant
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
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Ainsi certains mtiers ont t en repli tels que les dlgus mdicaux (en raison notamment de la pression rglementaire sur la promotion, de larrive chance de nombreux brevets, de la baisse du nombre de produits promus, etc.), les oprateurs de production (li lautomatisation des lignes de production et la surcapacit gnrale) et les mtiers du dveloppement prclinique8 et clinique (li au recul pris de la France sur ces activits dsormais trs internationalises). De nombreux mtiers sont en transformation pour accompagner les mutations de lenvironnement, cest le cas par exemple des mtiers des affaires rglementaires et de la qualit (du fait du renforcement de la rglementation sur les produits de sant) ou les mtiers de vigilance sanitaire (rcents scandales : Mediator et prothses PIP). Enfin, certains mtiers sont en mergence tels que les responsables grands comptes (du fait de la concentration des clients) ou les responsables des associations de patients (en raison du renforcement de la place du patient dans les dcisions de sant). Lenjeu de la prsente tude est donc de sappuyer sur la ralisation dun tat des lieux conomique et social (objectif du rapport dtape n1) pour envisager lvolution horizon 2015 et mme 2020 en termes dactivit industrielle, demploi et de mtiers/comptences et dfinir des recommandations daccompagnement.
Mdicament usage humain
Lindustrie pharmaceutique franaise a t, et reste, une des premires du monde du fait de la taille du march domestique (deuxime march europen derrire lAllemagne), de lexistence de champions nationaux (Sanofi au sein du top 5 mondial), de son tissu industriel (top 3 des producteurs europen de mdicaments, 50Mds de chiffre daffaires ralis en 2010 dont 47% lexport) et de sa capacit dinnovation (un des premiers secteurs franais en termes de dpenses R&D reprsentant 12,5% du CA). La France dtient les plus forts effectifs europens avec 106 600 salaris en 2009, mais connait depuis 2007 une lgre dcroissance de ses effectifs denviron - 1.3% par an. En effet, bien que soutenue par la croissance du march domestique et de lexport, les laboratoires prsents en France ont fortement souffert de la pression sur les dpenses de sant et les cots et du renforcement des exigences rglementaires et administratives (par exemple concernant les autorisations de mise sur le march), sans pour autant bnficier de la croissance de lactivit des pays mergents, lactivit tant cre au plus prs de ces marchs. Ces impacts ont pouss les socits prsentes sur le territoire dvelopper des stratgies dinternationalisation et de rduction de cots ayant eu un impact plutt ngatif sur lemploi en France. Les mtiers de visiteurs mdicaux (mdecins gnralistes, spcialistes ou hospitaliers) ont t trs durement touchs par la rglementation sur la rduction de la promotion du mdicament et larrive chance de nombreux brevets (passage denviron 23 000 cartes9 18 500 entre 2005 et 2010).
8 On appelle prclinique les tests raliss in vitro (sur des cellules) ou sur lanimal avant les essais sur lhomme qui constituent les phases dites cliniques et se dcomposent entre les Phases I, II et III avant dobtenir lAutorisation de Mise sur le March (AMM) et parfois des Phases IV (aprs commercialisation) pour valuer lutilisation en vraie grandeur des mdicaments. 9 Le mtier tant trs fortement rglement, chaque dlgu est dtenteur dune carte professionnelle attestant de sa formation scientifique et rglementaire et de ses comptences.
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
14
Le renforcement rglementaire et la recherche de productivit ont transform ou fait merger de nouveaux mtiers dans le domaine rglementaire, du contrle / assurance qualit, de la maintenance, du pilotage de procds, etc.
Mdicament vtrinaire
La France prsente une forte attractivit de par la taille de son march domestique (premier march europen et dans le top 5 mondial), lexistence de plusieurs champions nationaux (Merial, Virbac, Ceva, Vetoquinol) et son large tissu industriel (premire place europenne en termes de chiffre daffaires ralis par les acteurs 2,2 Mds de chiffre daffaires raliss par les acteurs implants en France dont 1,4 Md pour lexportation). Les sites de production de grands groupes dont le sige est l'tranger (MSD) tmoignent de l'attractivit actuelle du territoire. La France dtient les plus forts effectifs europens avec 6 600 salaris en 2009, mais connait depuis 2006 une lgre dcroissance de ses effectifs denviron -1% par an. En effet, lemploi a profit de lessor de la demande du segment des animaux de compagnie, des pays mergents et des vaccins, mais a souffert de lessoufflement de la demande domestique et de la pression sur les cots. Peu de mtiers sont fortement risque, mme si les oprateurs de production sont menacs par les stratgies de gain de productivit via de lautomatisation. Les mtiers de ventes voluent face la concentration des cabinets vtrinaires, le dveloppement de nouveaux services offerts aux vtrinaires (marketing, aide la gestion,) et lvolution des parts de march entre les acteurs de la distribution : vtrinaires, pharmaciens, dtaillants Enfin, face au renforcement rglementaire (notamment pour lapplication des Bonnes Pratiques de Fabrication), les mtiers de contrle et de lassurance qualit sont en mergence ainsi que ceux des affaires rglementaires et de la pharmacovigilance.
Dispositifs mdicaux et technologies mdicales
La France est un acteur majeur des dispositifs mdicaux & technologies mdicales au niveau mondial en termes de taille de march (2eme march mondial en consommation) et de chiffre daffaires raliss par les acteurs du territoire (5eme pays mondial en termes de CA ralis par les industriels du secteur derrire les tats-Unis, lAllemagne, le Japon et la Suisse). Le secteur, rassemblant environ 29 800 salaris en 2009, est caractris par une trs forte diversit dactivits regroupes dans deux grandes catgories :
quipements informatiques et imagerie mdicale Matriels et consommables mdicaux et dentaires
Ces activits ont des niveaux technologiques diffrents, que lOCDE classe en trois catgories (low, medium et high tech) avec des logiques stratgiques distinctes. Plus de 80% des sites et des effectifs du territoire se trouvent sur des activits high ou medium tech , toutefois les 15% deffectifs positionns sur les activits low-tech pourraient tre potentiellement menacs par la concurrence de pays moindres cots. Il est noter cependant que certaines entreprises positionnes sur des activits low-tech ont rcemment augment leurs investissements en R&D en France pour renforcer la valeur ajoute de leurs produits et services. Le secteur en France a ainsi t fortement marqu ces 10 dernires annes par laugmentation de la pression sur les prix et le renforcement de la rglementation. Ces pressions ont pouss les
INTRODUCTION - Description du primtre de ltude
15
acteurs du secteur sinternationaliser et rationaliser les cots en rallouant gographiquement certaines activits low tech en dfaveur de la France. Les effectifs du secteur qui navaient cess de croitre, connaissent ainsi une lgre dcroissance depuis 2005 denviron -1%/an et particulirement sur des postes de production et de fonctions transverses lies aux stratgies doptimisation des cots. Les mtiers en transformation et en mergence sont principalement sur des activits de commercialisation avec lapparition de gestionnaires de comptes (Key Account Managers) et de techniciens de maintenance et de Service Aprs-Vente (SAV), face la ncessit de se diffrencier du low-tech par un apport de valeur via les services.
Diagnostic in-vitro
La France, deuxime march europen du diagnostic in-vitro apparait comme un march attractif o les acteurs du secteur et en particulier le franais bioMrieux (7me acteur mondial) continuent dinvestir. Des groupes trangers y ont dailleurs tabli des filiales pour adresser le march Franais (Beckman Coulter, Bio-Rad ainsi que dimportants groupes pharmaceutiques tels que J&J, Roche, Bayer ou Abbott). Le secteur compte environ 15 200 salaris en progression jusqu'en 2004, date laquelle s'est amorc un clair retournement de tendance. Le secteur du diagnostic in-vitro a en effet t fortement marqu par la hausse des exigences rglementaires et la pression exerce sur les prix rembourss. Ces volutions ont pouss les acteurs du secteur dvelopper des stratgies de rationalisation des cots et de rquilibrage des ressources dans le monde dont limpact ngatif a commenc se traduire sur lemploi des diffrentes fonctions. Les mtiers risque concernent essentiellement des postes de production de faible qualification en raison du renforcement de lautomatisation ; en revanche les mtiers en transformation affectent des postes de commerciaux et techniciens de maintenance et de SAV face la complexification des technologies de diagnostic in-vitro et dimagerie, et donc la ncessit daccompagner les utilisateurs (laboratoires, hpitaux, cliniques). Enfin, de nouveaux mtiers mergent sur les problmatiques rglementaires et qualit face au renforcement des exigences des Autorits.
INTRODUCTION - Les personnes interroges
16
3. Les personnes interroges
Mdicament usage humain
Activit Entreprise Personne contacte Primtre
AstraZeneca Philippe GEHIN National
AstraZeneca Didier BILLE National
Boiron Gilles CHAUFFERIN Rhne-Alpes
Boiron Christine PLACE Rhne-Alpes
Genevrier Dominique VACHER National
Genevrier Corinne PIRINOLLI National
GSK Herv GISSEROT National
GSK Sylvie RANSON et Florence LIZARD National
GSK (site de ND de Bondeville) Benot de VERGNETTE Centre-Normandie(s)
Ipsen Claude BERTRAND National
Ipsen (site de Dreux) JP DUBUC Centre-Normandie(s)
Ipsen (site de Dreux) Laurent GOUX Centre-Normandie(s)
LFB Guillaume BOLOGNA National
LFB Stephane VALET National
Merck-Serono Pierre-Henry LONGERAY Rhne-Alpes
Merck-Serono Stephane MALKA Rhne-Alpes
Mylan Didier BARRET Rhne-Alpes
Novartis Patrice ZAGAME National
NovoNordisk Stphane CALMAR National
NovoNordisk Borhis FLEURY National
NovoNordisk (site de Chartres) Caarsten FOGHSGAARD Centre-Normandie(s)
Pfizer Odile HERMABESSIERE National
Pfizer Pierre GINESTET National
Pfizer (site d'Amboise) Luc Van HIJTE et Mme MEDLOCK BELJEAN Centre-Normandie(s)
Pierre Fabre Eric DUCOURNAU National
Sanofi Christopher A. VIEHBACHER National
Sanofi Philippe ALATERRE National
Sanofi Franois de FONT REAULX National
Sanofi Vronique JAILLET Rhne-Alpes
Sanofi Thierry MASSON Centre-Normandie(s)
Sanofi Olivier CHARMEIL National
Delpharm Sebastien AGUETTANT National
Ethypharm Jean-Charles ROUSSET Centre-Normandie(s)
Ethypharm Daniela KOPCZUK Centre-Normandie(s)
Famar (site de St Rmy) Bruno PELTON Centre-Normandie(s)
Fareva (Site de Val de Reuil) David LESCUYER Centre-Normandie(s)
Unither Jean-Pierre LUX Centre-Normandie(s)
CSRP Emmanuel DECHIN National
Aexxdis (Dreux) Jean-Franois FUSCO Centre-Normandie(s)
Alloga (Alliance Boots) Francisco MUNOZ National
Distribution
Faonniers
Mdicament usage humain
Mdicament vtrinaire
Activit Entreprise Personne contacte Primtre
Intervet Laurent LEROY Centre-Normandie(s)
Pfizer Roberta d'AMORE National
Pfizer Christiane BUFFIER National
Sanofi / Mrial Eric LAMBERT Rhne-Alpes
Sanofi / Mrial Diana MICHELANGELI Rhne-Alpes
Sogeval Jos DAOUDAL National
Sogeval Cecile BURBAN National
Vetoquinol Matthieu FRECHIN National
Vetoquinol Isabelle PROUST National
Virbac Eric MAREE National
Virbac Laurence GARRIDO National
Mdicament usage vtrinaire
INTRODUCTION - Les personnes interroges
17
Dispositifs mdicaux et technologies mdicales
Activit Entreprise Personne contacte Primtre
Air Liquide Mdical Systems Mlanie PIERRE National
Alcon Gilles BERDEAUX National
B.Braun Didier GERBAUD National
B.Braun Fabienne SIMON National
Beckton Dickinson Ludovic TCHOULFIAN Rhne-Alpes
Biomet Vronique FONTANA Rhne-Alpes
Cardial Christophe TEZENAS-DU-MONTCEL Rhne-Alpes
Didactic Frederic VIGUIE Centre-Normandie(s)
Edwards Lifesciences Emmanuel DESCHAMPS National
Essilor Valrie CAVALLO National
Fresenius Vial Sandrine CHARTRAIN REPA Rhne-Alpes
General Electric Healthcare Dr Robert SIGAL National
General Electric Healthcare Tiffany FOUCAULT National
Maquet Sbastien BLANCHE Centre-Normandie(s)
Maquet Guillaume JULIEN Centre-Normandie(s)
Mauna Kea Technologies Agns ROUFFIAC National
Olympus Didier QUILAIN National
Olympus Hugues DESENFANT National
Proteor Michel PIERRON Rhne-Alpes
Proteor Christine BARBON Rhne-Alpes
Sferic Stellite Isabelle LECUYER Centre-Normandie(s)
Thuasne Benot BOURG Rhne-Alpes
Tornier Bertrand PERRIN Rhne-Alpes
Toshiba Franois VORMS National
Toshiba Agns OLIGER National
Vygon Stphane REGNAUT National
Vygon Laurent MILLET National
Dispositifs mdicaux & Technologies mdicales
Diagnostic in-vitro
Activit Entreprise Personne contacte Primtre
Biomrieux DG/ Christine M'RINI Rhne-Alpes
Biomrieux PATRICK LEPAGNEUL Rhne-Alpes
Biomnis Nathalie LAMOUREUX Rhne-Alpes
Biomnis Pierre-Yves GUIAVARCH Rhne-Alpes
Bio-Rad Yves QUINCHARD National
Bio-Rad Veronique MARTINET-GILLETTE National
Roche Diagnostics Frederic EBERLE National
Roche Diagnostics Stphanie MARTIN CULET National
Stago Christian PARRY National
Diagnostic
Experts
Activit Associtation / Alliance Personne contacte Primtre
ARIIS Catherine LASSALE National
AVIESAN Jacques GRASSI National
Axyntis/ Chimie fine David SIMONNET National
AFRCOS Philippe UNGER National
INSERM TRANSFERT Ccile THARAUD National
Lyon Biopole Philippe ARCHINARD Rhne-Alpes
LEEM/ FEFIS Christian LAJOUX National
SFRL Yves QUINCHARD National
Experts
INTRODUCTION - Les personnes interroges
18
Les personnes ayant particip aux ateliers nationaux
Participants des ateliers et runions de travail
Mdicament usage humain / Diagnostic
Mdicament vtrinaire Dispositif mdicaux organisations syndicales de
salaris et d'employeurs 16 avril : Atelier national Courant avril : Runions de
travail pour affiner et valider les scnarios discuts en atelier
6 mars : Atelier national 10 avril : Runion de travail
pour affiner et valider les scnarios discuts en atelier
3 avril : Atelier national 14 mai : Runion de travail pour
affiner et valider les scnarios discuts en atelier
18 avril : Atelier national
AFCRO Philippe UNGER
CHEMINEAU Xavier MONJANEL
DELPHARM Carole RESMAN
LEEMEmmanuelle GARASSINO
LYONBIOPOLE Estelle VINCENT
NOVARTIS Odile PINCEMAILLE
RECIPHARM Isabelle PIEGU
ROCHE DIAGNOSTICS Olivier PERCHE
SANOFI Jean-Yves MOREAU
GSK Herv GISSEROT
BOEHRINGER INGELHEIM
Jean-Frdric HITIER
CEVA Sant Animale
Christian BOURGEOIS
Esther MULER
COOPHAVET Alain SCHRUMPF
IDEXX Olivier SARRETMERIAL Jacques BONIN
Diana MICHELANGELLI
MSD Sant Animale
Vronique KOWECKA
Laurent LEROY
SIMV
Jean-Louis HUNAULT
Marie-Anne BARTHELEMY
Fabienne COURNARIEValrie GUIRAL-TREUILArnaud DELEU
SOGEVAL Ccile BURBANTVM Olivier CHARPIAT
VIRBACLaurence GARRIDO
Dominique DE PALMAS
CFDTThierry LERCIER
Frdric BESEME
CFE-CGC Chimie Herv TASSIGNY
CMTE - CFTCFranois BAUT
Nicolas PERDUCAT
FNIC CGTFrdric FABRE
Jean-Michel SOCRIER
FOJean-Claude ADAM
Christian LOISON
LEEM
Emmanuelle GARASSINO
Pascal LE GUYADER
MERCK / SIMV Vronique KOWECKA
APPAMED Aurlie LAVOREL
B.BRAUN Bertrand DODEMAIN
DRGER Patricia MARCHESI
DUPONT MEDICAL Philippe MICHOTTE
EDWARDSLIFESCIENCE
Emmanuel DESCHAMPS
ESSILOR Valrie CAVALLO
FRESENIUS MEDICAL CARE
Philippe BOUTHRAY
FRESENIUS VIAL Patrice RILLY
GE HEALTHCARE Tiffany FOUCAULT
MAQUET Guillaume JULIEN
RESPED Nadine CESAR
SMITHS MEDICAL Marion NOREL
TOSHIBA Agns OLIGER
ZIMMER Frdrique VIVIER
BESCTON DICKINSON Ludovic TCHOULFIAN
SNITEM Monique BOREL Les entreprises prsentes aux trois ateliers nationaux transverses aux secteurs :
Famille Date Participants
Commercialisation 2 juillet 2012 Mdicament humain : AMGEN, BRISTOL MYERS SQUIBB, GSK, IPSEN, OTSUKA pharmaceutical France, SANOFI, Leem Technologies et dispositifs mdicaux : THUASNE, FRESENIUS MEDICAL CARE, OLYMPUS, MAQUET, TOSHIBA, S INTER, ZIMMER
R&D 11 sept 2012 Technologies et dispositifs mdicaux : SNITEM, EDAP TMS, B BRAUN Diagnostic in vitro : STAGO Mdicament vtrinaire : CEVA, VIRBAC Mdicament humain : LEEM
13 sept 2012 Mdicament vtrinaire : CEVA, SOGEVAL, VIRBAC Production
4 oct. 2012 Technologies et dispositifs mdicaux : SNITEM, BIOMET, MAQUET Mdicament humain : LEEM, SANOFI PASTEUR
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
19
4. Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
tat des lieux conomique et social Une filire regroupant 175 000 salaris dont plus de 60% dans lindustrie du mdicament usage humain
Sources : LEEM; SIMV; SNITEM; SFRL; Fefis Livre Blanc; analyses BPI et Arthur D. Little *Rapport PIPAME inclus le diagnostic in-vitro
Secteur CA domestique 2009 CA export 2009Effectifs 2009
(Source : BPI daprs INSEE, Ple Emploi, Defi, Fdrations)
Nombre dentreprises 2009(Source : BPI daprs INSEE)
Mdicament usage humain(primtre LEEM)
~ 27 Mds ~ 23 Mds ~ 106 600~ 280
(primtre LEEM - 98% du CA du secteur)
Mdicament vtrinaire (primtre SIMV)
~ 1,2 Md ~1,4 Md ~ 6 600~ 35
(primtre SIMV - 99% du CA du secteur)
Dispositifs mdicaux & technologies mdicales
~ 19 Mds * ~3 Mds * ~ 29 800 ~ 440(~240 SNITEM)
Diagnostic in vitro(primtre SFRL)
~ 1,7 Mds - ~ 15 200~ 80
(primtre SFRL - 95% du CA du secteur)
Autres ~16 700 ~ 90(partiellement dentaire, optique)
Effectif le primtre FEFIS ~ 175 000
1
2
3
4
Le territoire national accueille un peu plus de 900 entreprises reprsentant plus de 1400 sites dont environ :
450 sur le secteur des mdicaments usage humain 650 sur le secteur des dispositifs mdicaux et technologies mdicales 60 sur le secteur des mdicaments vtrinaires 110 sur le secteur du diagnostic in-vitro
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
20
Une croissance porte par le march domestique et les exports, mais menace par le dremboursement croissant des produits de sant, le durcissement rglementaire et la pntration des produits banaliss
Evolution de la taille du march domestique - 2003-2009; M; France -
Sources : LEEM, SIMV, SNITEM, SFRL, INSEE, Rapport PIPAME, traitements Arthur D; Little
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
25
20
15
10
5
0
3,6%
4,9%
4,0%
4,4%5
15
30
10
Mdicament usage humain
Dispositifs mdicaux & technologies mdicales
Diagnostic in-vitroMdicament usage
vtrinaire
M TCAM 03-09
La croissance des revenus a t soutenue depuis 2003 sur lensemble de la filire (porte par la croissance de la demande domestique et des exports). Cependant, un rcent ralentissement a lieu, en partie li aux mesures dencadrement des dpenses sur les produits de sant, au renforcement de la rglementation et laugmentation de la part des produits banaliss ayant fortement perturb le modle conomique et la rentabilit des acteurs traditionnels. Des stratgies plutt en dfaveur de lemploi en France car en raction la pression sur les cots et au difficile accs linnovation sur le territoire Pour faire face aux volutions du march et de lenvironnement rglementaire, les acteurs des industries de sant ont dvelopp diverses stratgies, souvent complmentaires les unes des autres :
- Internationalisation des activits vers des zones forte croissance - Rationalisation des cots - Externalisation et dveloppement de partenariats externes - Rallocation stratgique des comptences et des investissements - Dveloppement vers les produits forte croissance (biotech,)
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
21
Stratgies des entreprisesImpact des stratgies sur l'emploi des diffrentes fonctions en France
R&D Production Commercialisation Transverses
Internationalisation
Dveloppement des exports
Implantations proximit des marchs les plus attractifs
Rationalisation des cots
Recherche doptimisation des cots
Externalisation
Externalisation dans un objectif de gain de productivit
Externalisation dans un objectif de gain de comptences
Rallocationstratgique des comptences et investissements
Maintien du high-tech dans les pays matures
Dlocalisation du low-techdans les pays bas cots
Dveloppement vers les produits forte croissance
Dveloppement vers les biotechnologies (dont vaccins)
Dveloppement vers les gnriques
Fort (ngativement)FaibleImpact sur lemploi en France : Fort (positivement)Sources : analyses Arthur D. Little Une croissance des effectifs de la filire qui se ralentit et connat mme une lgre dcroissance depuis 2008, en particulier sur le secteur du mdicament usage humain
La progression des effectifs sur le pass a t relativement modre Les trajectoires des diffrentes activits restent assez proches, hormis le dispositif
mdical dont la stabilisation des effectifs semble tre apparue plus prcocement Le retournement constat en 2008 sur le mdicament humain concerne galement, des
dates proches, les autres activits du primtre d'tude
Evolution des effectifs des industries de sant par secteur
- Milliers de salaris ; 1994-2009 ; France -
Sources : INSEE, LEEM, SIMV, SNITEM, SFRL, traitements BPI, analyses Arthur D. Little
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20
0
+1,7%
+0,6%
+1,4%
+0,2%
157,8
29,4
6,6
106,6
15,2
120
100
80
60
40
-0,8%+1,4%
+2,8%
-0,5%+1,3%
180
160
140
Mdicament usage humain
Dispositifs mdicaux & technologies mdicales
Diagnostic in-vitro
Mdicament vtrinaire
TCAM 94-09
Total des 4 secteurs
Milliers de salaris
TCAM : Taux Croissance Annuelle Moyen Une industrie qui a intgr l'ensemble des activits de la chane de valeur : de la recherche la diffusion des produits
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
22
La composition quilibre de l'emploi des industries de sant selon les familles de mtiers traduit un degr lev d'intgration des activits. En effet, comme les entreprises sont collectivement positionnes sur l'ensemble des activits de la chane de valeur (de la recherche et du dveloppement en amont la commercialisation/diffusion en aval), la filire prsente des effectifs significatifs dans la totalit des activits.
Rpartition des effectifs par branche et famille de mtiers- 2009; Effectifs totaux et rpartition ; France -
Sources : BPI daprs INSEE, Pole Emploi, donnes de branches, analyses Arthur D. Little
37% 38%48%
27%
32%36%
21%
Mdicament vtrinaire
Mdicament usage humain
106 60015 200100%
Dispositifs mdicaux
EnsembleAutres
23%
14% 14%13% 13%
29% 30%
17% 18%
Diagnostic
14%
19%
2%2%5%
6 600
14%
2%
19%
2%2%29 800
18%
16 700 174 900
30%28%
35%
R&D
Production
Commercialisation et diffusion de linformation
Transverse
Autres
Une population peu ge et fminise Les pyramides des ges et des anciennets rvlent une rpartition quilibre des effectifs. Au regard de la structure de la population active, les salaris des industries de sant apparaissent moins reprsents dans les catgories d'ge lev et de faible anciennet. La proportion de femmes dans les industries de sant (53% sur l'ensemble du primtre) est significativement suprieure la part de l'emploi fminin constat dans l'industrie manufacturire (27%) et mme la moyenne de l'ensemble de la population active (47%). Pyramide des ges des salaris des industries de sant
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
23
Femmes
02 0 0 0 04 0 0 0 06 0 0 0 08 0 0 0 010 0 0 0 0
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 0Ensemble de l'industrie
(chelle du bas)
Hommes
0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0
Pyramide des anciennets des salaris des industries de sant
Femmes
050 0 0 010 0 0 0 0150 0 0 02 0 0 0 0 02 50 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 010 0 0 0
Ensemble de l'industrie
(chelle du bas)
Hommes
0 50 0 0 0 10 0 0 0 0 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0
Source : estimations BPI, sur donnes INSEE, donnes de branches
Une population fortement qualifie
Les caractristiques des salaris traduisent le niveau lev de l'intensit technologique et scientifique de cette industrie. La proportion de cadres (32%) s'tablit ainsi un niveau deux fois suprieur la moyenne de l'industrie manufacturire (16%). Cela concerne galement le cas des techniciens et professions intermdiaires (39%). Les ouvriers reprsentent prs de 20% des salaris, ce qui demeure modeste pour une activit industrielle. En effet, les ouvriers rassemblent 45% des effectifs de l'industrie manufacturire.
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
24
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Cadres
Techniciens, prof. inter.
Employs
Ouvriers
Industries de sant
Ensemble de l'industrie
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Bac+5 et plus
Bac+3/4
Bac+2
Bac
CAP, BEP
Autres CEP, BEPC
Sans diplme Industries de sant
Ensemble de l'industrie
Source : estimations BPI, sur donnes INSEE, Pole Emploi, donnes de branches Des volutions des mtiers et des comptences des industries de sant vers un largissement de la palette des comptences scientifiques et techniques, une organisation des activits dans une logique d'optimisation et une gestion plus complexe de l'environnement mtier
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
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INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
26
Analyse prospective conomique et sociale Principales mutations venir : un march mondial tourn vers les pays mergents, une pression renforce sur les prix et les contrles sanitaires et une volution du modle de linnovation
Principales mutations attendre sur les industries de sant en termes de
Source : analyses Arthur D. Little
Renforcement de la pression sur les prix et sur la prise en charge par la collectivit
Modification du regard port par la socit (patients, consommateurs) sur les industries de sant suite aux rcentes crises sanitaires
Dveloppement de la demande pour des offres de services (prvention, coaching, suivi,) incluant une gestion intgre des soins
Renforcement de la pntration des produits banaliss / gnriques
Renforcement de limplantation vers les pays mergents (forte croissance de march et monte en comptence)
Redistribution de la localisation de la valeur ajoute de la R&D en fonction de la qualit des maillages (public/priv)
rglementation
Renforcement de la scurit sanitaire du mdicament et des produits de sant en gnral
Renforcement des exigences rglementaires dans le sens dune convergence europenne au sein de lUnion
Mais , paralllement, rgionalisation accrue des instances de rgulation : Agences Rgionales de Sant (ARS), centrales dachats autour des CHU,
Renforcement des problmatiques de dveloppement durable
Evolution des modles organisationnels de la R&D Dveloppement de la mdecine personnalise et de lorganisation
des soins plaant le patient au centre du dispositif Dveloppement du thranostic combinant test diagnostic et
thrapie Renforcement de la lutte contre la contrefaon et de la traabilit
(valorisation du made in Europe ) Dveloppement de le-sant (tlconsultation, tlmonitoring, etc.)
technologie / innovation
demande concurrence
Les deux scenarii contraint et volontariste envisags pour chaque secteur et famille de mtier prsentent de fortes similitudes au sein des industries de sant
Famille de mtier Scenario Contraint Scenario Volontariste
R&D
Perte d'attractivit de la recherche en France sur la scne mondiale- Manque dinnovation issu des clusters / ples de comptitivit- Insuffisance de partenariats Public / Priv
Renforcement de lattractivit de la recherche en France- Mise en place de critres objectifs et durable de fixation des prix
et enregistrement plus rapide des produits de sant- Maintien de leviers fiscaux tels que le Crdit Impt Recherche
Durcissement des critres daccs l'innovation en France- Renforcement des exigences rglementaires / sanitaires- Pression sur le cot des produits de sant
Renforcement de leffort de recherche sur des produits ou des approches forte valeur ajoute , fort potentiel de croissance et sur lesquels la France dtient dj une certaine avance (vaccins, imagerie, microbiologie, etc.)
Production
Relocalisation de la production vers les pays mergents- Recherche dune production moindre cot et proximit des
marchs attractifs (dont exigences gouvernementales de transfert technologique)
Maintien et dveloppement des sites de production sur les produits forte valeur ajoute, spcialisation des sites
Renforcement des mthodes de rduction de cots- Recherche de gains de productivit face la pression sur les
cots; mise en place de mthodes type lean management, dont lautomatisation
Renforcement de la comptitivit et de la diffrenciation de la France par la productivit et la qualit- Automatisation compense par la hausse des volumes
commands et par le recrutement sur des postes AQ/CQ
Commer-cialisation
Perte dattractivit de la France comme hub de distribution et de maintenance- Perte de comptitivit sur la fiscalit et les loyers par rapport
la Hollande / lAllemagne / LIrlande / Belgique- Ralentissement du march Franais
Renforcement de lattractivit de la France comme hub de distribution et de maintenance- Mise en place dune fiscalit et de loyers attractifs- March Franais soutenu par des plans gouvernementaux
(Plans Cancer, etc.)
Renforcement de la pression sur la promotion- Centralisation des achats (effets des ARS, de laT2A,)- Pression rglementaire sur la mme tendance que celle connue
dans lindustrie pharmaceutique
Enrichissement de loffre de services (formation, management, etc.) et dveloppement de nouvelles cibles / canaux de distribution
Source : entretiens, analyses Arthur D. Little
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
27
A lchelle des industries de sant, 5 200 postes seraient potentiellement menacs entre 2009 et 2020 dans un scnario volontariste versus 41 000 dans un scnario contraint Dans le scnario contraint, les effectifs des industries de sant pourraient diminuer denviron 23.000 salaris entre 2009 et 2015 et denviron 41.000 salaris horizon 2020, principalement li la diminution des effectifs dans le secteur du mdicament usage humain. En effet, ce secteur pourrait gnrer lui seul une rduction de 35 000 salaris entre 2009 et 2020, principalement sur des postes en production et en promotion du mdicament. Jusqu prsent, le secteur du mdicament usage humain a t relativement pargn par les mouvements de dsindustrialisation tels que connus dans les autres secteurs en France. A titre de comparaison, les emplois industriels en France tous secteurs confondus ont baiss de 41% entre 1975 et 201010, alors quils ont augment de 62% dans lindustrie du mdicament sur la mme priode. Pour autant, le secteur est de plus en plus fortement impact par la fin du modle des blockbusters11 , le renforcement de la pression sur les prix, des contraintes daccs au march en France et de la transformation du modle de la R&D et de linnovation. Le scnario contraint simule donc une dsindustrialisation du secteur du mdicament usage humain gnr par labsence de mesures de soutien au niveau politique, industriel et RH. La dcroissance des effectifs sacclre donc entre 2015 et 2020 dans une sorte demballement dltre de la perte de comptitivit du territoire, comme le connaissent dautres industries. Dans le scnario volontariste, la rduction des effectifs des industries de sant pourraient tre limite environ 4 500 salaris entre 2009 et 2015 et environ 5 200 salaris horizon 2020. Alors que des crations demplois semblent envisageables dans un scnario volontariste sur les secteurs des mdicaments vtrinaires, des dispositifs mdicaux et du diagnostic in-vitro, cela semble plus difficile pour le secteur du mdicament usage humain, mais un redressement des effectifs plus long terme semble possible. En effet, les mouvements de restructurations en cours dans le secteur du mdicament usage humain auront un impact ngatif sur les effectifs horizon 2015. Cependant, la mise en place de mesures de soutien au niveau politique, industriel et RH permettent de ralentir la dcroissance des effectifs horizon 2020 pour ensuite les stabiliser, et permettre long terme le maintien dune industrie du mdicament forte en France.
10 Source : Roland Berger 11 Un mdicament blockbuster est un mdicament qui gnre un chiffre d'affaire (prix des ventes) de plus d'un milliard de dollars lentreprise qui le commercialise
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
28
Industries de sant : analyse prospective
volution prospective des effectifs pour les industries de sant par secteur : Scenario "Contraint"
2009 2015 2020
Mdicaments usage humain 120,491 70% 100,639 68% 85,098 65%Mdicaments vtrinaires 6,635 4% 6,336 4% 6,074 5%Dispositifs mdicaux et techno. Md 29,800 17% 27,615 19% 25,756 20%Diagnostic in-vitro 15,210 9% 14,396 10% 13,690 10%TOTAL 172,136 148,985 130,618Evolution -23,151 -41,518 Scenario "Volontariste"
2009 2015 2020Mdicaments usage humain 120,491 70% 114,158 68% 111,491 67%Mdicaments vtrinaires 6,635 4% 6,877 4% 7,111 4%Dispositifs mdicaux et techno. Md 29,800 17% 30,754 18% 31,660 19%Diagnostic in-vitro 15,210 9% 15,928 9% 16,629 10%TOTAL 172,136 167,717 166,891Evolution -4,419 -5,245 volution prospective des effectifs pour les industries de sant par famille de mtier :
Scenario "Contraint"
2009 2015 2020
R&D 33,733 20% 29,971 20% 27,058 21%Production 58,586 34% 51,014 34% 44,912 34%Commercialisation 36,139 21% 30,391 20% 25,923 20%Transverse 40,507 24% 34,747 23% 30,117 23%Autres 3,170 2% 2,861 2% 2,608 2%
TOTAL 172,136 148,985 130,618Evolution -23,151 -41,518
Scenario "Volontariste"
2009 2015 2020
R&D 33,733 20% 35,202 21% 37,265 22%Production 58,586 34% 54,934 33% 52,739 32%Commercialisation 36,139 21% 35,171 21% 34,861 21%Transverse 40,507 24% 39,187 23% 38,723 23%Autres 3,170 2% 3,224 2% 3,304 2%
TOTAL 172,136 167,717 166,891Evolution -4,419 -5,245
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
29
Mdicament usage humain : analyse prospective
Evolution prospective des effectifs du secteur du mdicament usage humain 2010-2015-2020 - Milliers de salaris; Segmentation retraite Arthur D. Little -
Source : INSEE, SFRL, traitements BPI; analyses Arthur D. Little - Les effectifs des fonctions transverses ont t ajusts proportionnellement aux effectifs oprationnels
Scnario contraint Scnario volontariste
Recherche
Dveloppement
Production
Chefs de produits/gamme et Dir. Mkg
Dlgus Mdicaux & DR
Autres fonctions Mkg & Ventes et Support
2020
85,1
14,4
6,4
30,2
1,011,3
21,8
2015
100,6
15,4
7,9
35,4
1,114,9
25,9
2010
117,6
16,4
9,6
40,8
1,3
19,2
30,3
Production
Chefs de produits/gamme et Dir. Mkg
Dlgus Mdicaux & DR
Autres fonctions Mkg & Ventes et Support
2020
111,5
19,3
9,8
35,6
1,316,8
28,6
Recherche
114,2
17,8
9,7
38,0
1,317,9
29,4
2010
117,6
16,4
9,6
40,8
1,3
19,2
30,3
Dveloppement
2015
DR (Directeurs Rgionaux)
Milliers de salaris Milliers de salaris
TCAM 10-15 : -3.1%
TCAM 15-20 : -3.3%
TCAM 10-15 : -0.6%
TCAM 15-20 : -0.5%
Nota Bene : Le primtre de 117,6 milliers de salaris en 2010 correspond aux 103,9 milliers de salaris du baromtre emploi du Leem (voir graphe prcdemment) auxquels sont ajouts des effectifs non inclus dans la base du Leem, savoir :
- 9,3 milliers de salaris au sein de socits biotech non adhrentes - 4,3 milliers de salaris au sein de sous-traitants de recherche clinique (CRO : Contract Research Organizations) non adhrents
Mdicament vtrinaire
Evolution prospective des effectifs du secteur du mdicament vtrinaire 2009-2015-2020- Nombre de salaris; 2009-2020 -
Source : INSEE, SFRL, traitements BPI; analyses Arthur D. Little - Les effectifs des fonctions transverses ont t ajusts proportionnellement aux effectifs oprationnels
900844 795
127133 122AutresTransverse
Commercialisation
Production
R&D
2020
6,074
838
1,421
2,898
2015
6,336
874
1,461
3,030
2009
6,635
915
1,506
3,181
900 9721,043
142138133AutresTransverse
Commercialisation
Production
R&D
2020
7,111
980
1,686
3,260
2015
6,877
948
1,597
3,222
2009
6,635
915
1,506
3,181
Scnario contraint Scnario volontariste
TCAM 09-15 : -0.8%
TCAM 15-20 : -0.8%
TCAM 09-15 : +0.6%
TCAM 15-20 : +0.7%
Rappel : TCAM 02-09 = -0.4%
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
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Dispositifs mdicaux et technologies mdicales : analyse prospective
Evolution prospective des effectifs du secteur des dispositifs mdicaux et techno. mdicales- Nombre de salaris; 2009-2020 -
Source : INSEE, SFRL, traitements BPI; analyses Arthur D. Little - Les effectifs des fonctions transverses ont t ajusts proportionnellement aux effectifs oprationnels
4,3003,953
3,658
1,2101,2971,400
Commercialisation
Production
R&D
2020
25,756
Autres
Transverse
2015
27,615
5,189
9,907
4,839
9,393
6,6567,268
2009
29,800
5,600
10,500
8,000
4,300 4,5194,728
1,4871,4451,400AutresTransverse
Commercialisation
Production
R&D
20202009
29,800
5,600
10,500
8,000
31,660
5,949
11,290
8,205
2015
30,754
5,779
10,905
8,106
Scnario contraint Scnario volontariste
TCAM 09-15 : -1.3%
TCAM 15-20 : -1.4%
TCAM 09-15 : +0.5%
TCAM 15-20 : +0.6%
Rappel : TCAM 02-09 = -0.1%
Diagnostic in-vitro : analyse prospective
Evolution prospective des effectifs du secteur du diagnostic in-vitro 2009-2015-2020 - Nombre de salaris; 2009-2020 -
Source : INSEE, SFRL, traitements BPI; analyses Arthur D. Little - Les effectifs des fonctions transverses ont t ajusts proportionnellement aux effectifs oprationnels
297313330Autres
Transverse
Commercialisation
Production
R&D
2020
13.690
2.616
3.854
5.162
1.760
2015
14.396
2.751
4.127
5.345
1.860
2009
15.210
2.907
4.446
5.551
1.976 1,9762,172 2,369
361346330Autres
Transverse
Commercialisation
Production
R&D
2020
16,629
3,175
5,084
5,640
2015
15,928
3,044
4,768
5,598
2009
15,210
2,907
4,446
5,551
Scnario contraint Scnario volontariste
TCAM 10-15 : -0.9%
TCAM 15-20 : -1.0%
TCAM 10-15 : -0.8%
TCAM 15-20 : -0.9%
Rappel : TCAM 02-09 = -0.8%
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
31
Les mtiers de la R&D voluent dun modle construit sur des activits relativement cloisonnes et squentielles vers un modle systmique fond sur limbrication des comptences et soumis lobligation de rsultat Les mtiers de la production voluent dun modle prioritairement orient vers la qualit du produit vers un modle intgrant galement comme priorit la performance industrielle et la matrise des cots
Modle Orientation qualit Orientation performance industrielle et matrise des cots
MissionsFabriquer au niveau de qualit imparti, en respectant les BPF
Fabriquer en juste temps et au niveau de qualit imparti, en respectant les BPF, au moindre cot et en saturant la capacit de production
MissionsFabriquer au niveau de qualit imparti, en respectant les BPF
Fabriquer en juste temps et au niveau de qualit imparti, en respectant les BPF, au moindre cot et en saturant la capacit de production
MtiersOprateur, conducteur-rgleur, technicien de fabrication, technicien de maintenance, animateur dquipe
En plus des mtiers traditionnels : animateur du progrs continu, expert Lean management, business developerMtiers
Oprateur, conducteur-rgleur, technicien de fabrication, technicien de maintenance, animateur dquipe
En plus des mtiers traditionnels : animateur du progrs continu, expert Lean management, business developer
Organisation Segmentation du travail Fabrication partiellement automatise Equipes de jour ou 2X8
Rationalisation, mthodes de Lean management, TPM Dveloppement des quipes autonomes, en charge de la
fabrication dun produit de bout en bout Automatisation Gnralisation du travail en continu (3X8, 5X8)
Organisation Segmentation du travail Fabrication partiellement automatise Equipes de jour ou 2X8
Rationalisation, mthodes de Lean management, TPM Dveloppement des quipes autonomes, en charge de la
fabrication dun produit de bout en bout Automatisation Gnralisation du travail en continu (3X8, 5X8)
Comptences cls
Matrise des process, des BPF et BPM Matrise des flux (supply chain) Assurance Qualit et Contrle Qualit
Conduite dinstallations : automatisme, programmation, contrle Intgration systme (matriel mdical et diagnostic) Polyvalence Amlioration continue Ngociation avec les prestataires Gestion financire et matrise des cots Assurance qualit et compliance
Comptences cls
Matrise des process, des BPF et BPM Matrise des flux (supply chain) Assurance Qualit et Contrle Qualit
Conduite dinstallations : automatisme, programmation, contrle Intgration systme (matriel mdical et diagnostic) Polyvalence Amlioration continue Ngociation avec les prestataires Gestion financire et matrise des cots Assurance qualit et compliance
Pilotage Pilotage ax sur la qualit et les dlais
Pilotage de la performance globale : cots, qualit dlais, compliance, intgrant le retour sur capitaux investis
Pilotage Pilotage ax sur la qualit et les dlais
Pilotage de la performance globale : cots, qualit dlais, compliance, intgrant le retour sur capitaux investis
Modle
Missions
Mtiers
Organisation
Comptences cls
Pilotage
Orientation sur les expertises Approche systmique et performance globale intgrant les stakeholders en rseau ouvert
Concevoir et dvelopper des solutions et produits nouveaux destins tre slectionns par le march
Chef de projet, charg de recherche, Ingnieur et Technicien dveloppement, Charg affaires rglementaires et vigilance sanitaire, Charg tudes cliniques
Segmentation du travail
Travail dquipe limit aux seuls chercheurs
Primtre encore fortement hxagonal
Matrise des process, des BPR et AQ
Capacit dfinir un cahier des chargeset modliser
Pilotage ax sur la rigueurdes process
Concevoir et dvelopper des solutions et produits nouveaux, intgrant le plus en amont possible les besoins du march, en valuant rgulirement leurs chances de succs et applications potentielles et en stoppant les programmes le cas chant
mergents : responsable partenariats, bio-informaticien, Ingnieur en nanotechnologies, Charg de vigilance sanitaire, PMO, ARC Manager, Coordinateur logistique essai clinique, Charg Data Mining
Travail transversal et itratif Ouverture du processus aux non-chercheurs (utilisateurs,
corps mdical), partenariats multiples Internationalisation forte des acteurs impliqus Recherche de performance des activits et culture de lva-
luation permanente des ressources utilises et des rsultats
Hybridation des comptences, entre Biologie, Robotique, Pharmacologie, Informatique
Gestion et management de projet impliquant une diversitdacteurs
Communication Capacit nouer des partenariats et travail
en rseau international
Pilotage de la performance globale : cots, qualit dlais, anticipation, valuation du potentiel mdico-conomique du produit (risk management)
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
32
Les mtiers de la commercialisation et de la diffusion de linformation voluent dun modle prioritairement orient vers la promotion/vente du produit vers un modle prenant mieux en compte la complexit du systme mdico-conomique et mdico-technique dans les territoires et le patient Les mtiers de lAssistanat voluent du modle type Bureautique-logistique-administratif vers un modle Hub et coordination de linformation . Cette volution est transverse aux Industries de Sant mais galement lensemble des secteurs dactivit
Modle Orientation produit Orientation systme de soin
MissionsPromotion et/ou vente du produit auprs dune cible homogne
Promotion et/ou vente du produit auprs de cibles diversesET
Conseil et services autour du bon usage dans un parcours de soin
MissionsPromotion et/ou vente du produit auprs dune cible homogne
Promotion et/ou vente du produit auprs de cibles diversesET
Conseil et services autour du bon usage dans un parcours de soin
MtiersDlgu ou commercial, formateur, Ingnieur dapplication, DR Dlgu ou commercial, formateur, Ingnieur dapplication, DR
ET
KAM, Resp.rgional institutionnel, Expert scientifique rgional
MtiersDlgu ou commercial, formateur, Ingnieur dapplication, DR Dlgu ou commercial, formateur, Ingnieur dapplication, DR
ET
KAM, Resp.rgional institutionnel, Expert scientifique rgional
Organisation Verticale Matricielle : forte coordination transverse permettant une
approche intgre et cohrente des acteurs du territoireOrganisation Verticale Matricielle : forte coordination transverse permettant une
approche intgre et cohrente des acteurs du territoire
Comptences cls
Connaissances scientifiques de base Communication Vente
Connaissances scientifiques/technologiques avances sur le produit et lenvironnement de soin
Connaissances en mdico-conomie et rglementaire Capacit analyser les besoins de clients et prescripteurs
diversifis et les conseiller
Comptences cls
Connaissances scientifiques de base Communication Vente
Connaissances scientifiques/technologiques avances sur le produit et lenvironnement de soin
Connaissances en mdico-conomie et rglementaire Capacit analyser les besoins de clients et prescripteurs
diversifis et les conseiller
PilotagePilotage partir dindicateurs quantitatifs par la part de voix , le coefficient de pntration du march, le nombre dunits vendues
Pilotage partir dun mix dindicateurs quantitatifs et qualitatifs (lis aux contributions attendues en termes danalyse et de conseil, dans un cadre mdico-conomique dfini)
PilotagePilotage partir dindicateurs quantitatifs par la part de voix , le coefficient de pntration du march, le nombre dunits vendues
Pilotage partir dun mix dindicateurs quantitatifs et qualitatifs (lis aux contributions attendues en termes danalyse et de conseil, dans un cadre mdico-conomique dfini)
Modle
Missions
Mtiers
Organisation
Comptences cls
Pilotage
Services Bureautiques-Logistiques -Administratifs
Hub et coordination de linformation
Offrir aux managers et collaborateurs dune entit une gamme de services de type bureautique, logistique et administratif
Secrtaire, Assistant(e) Mtier, Assistant(e) de direction
Prdominance des tches dexcution
Fort cloisonnement entre entits
Matrise des outils bureautiques
Capacit rdiger un courrier
Capacits de gestion dagenda
Polyvalence administrative et logistique
Pilotage ax sur la rigueurde lexcution
Assurer un rle de centralisation, de scurisation et de dispatching pertinent de linformation vers des acteurs fonctionnant en rseau, en apportant un support proactif la mise en uvre des processus et des projets de son entit
Assistant(e) Mtier, Assistant(e) de direction,
PMO, Coordinateur de projets, Office manager (mtiers mergents)
Responsabilit dans la mise jour et lexploitation des informations dans le SI, notamment les BD spcialises des activits (R&D, Rglementaire, AQ, Production, RH)
Rle de suivi de projets, dinformation et dalerte en temps rel des acteurs internes et externes du rseau de travail
Rle de support dans lutilisation des outils NTIC Travail transversal avec les autres entits et avec lexterne
Capacit comprendre les enjeux de son activit, reprer les acteurs cls et prioriser les tches
Capacit crer des relations de coopration internes et externes Forte capacit dinitiative, orientation rsultat et amlioration
continue Matrise des outils NTIC (web, SI spcialiss de lactivit de
rattachement, outils bureautiques avancs)
Pilotage de la performance globale de la gestion de linformation, dans le cadre dun fonctionnement systmique de lentit au sein de lentreprise et de son environnement
INTRODUCTION - Synthse de ltude: Portait conomique et social de la filire, analyse prospective et recommandations
33
Les principales problmatiques RH mergeant de ltude prospective Les besoins mergents et futurs Ladquation des outils et pratiques existants
Une hybridation des comptences ou une mutidisciplinarit / polycomptence croissante mettre en uvre qui touche toutes les fonctions
Offre de formation initiale riche mais peu lisible Offre de formation initiale spcifique aux Industries de Sant ds Bac +2 Peu de formations initiales dcloisonnes et pluridisciplinaires
Existence de mtiers en tension : technicien de maintenance, assurance qualit, profils mixtes technico-rglementaires
Offre de formation initiale spcifique aux Industries de Sant encore rduite pour diplmes CAP, BP et BAC (Production)
Peu de communication ralise pour valoriser la spcificit et les attraits des IS pour les mtiers de la production
Manque de formations rglementaires de courte dure
Lmergence ou le renforcement de nouveaux mtiers Cursus rpondant certains mtiers mergents (MSL) partiellement adapts
Un besoin crucial en comptences transverses pour tous mtiers dencadrement : Communication, Gestion de projet, Gestion de rseaux, Mdico-conomie, Management de la performance, Gestion financire, Anglais
Quasi absence de modules en ce sens dans les formations initiales Mais offre riche en formation continue (IFIS, IMT) Lexistence de CQP nombreux dans le secteur du Mdicament humain (dmarche
de rapprochement en cours avec Vtrinaire et Diagnostic iv)
Un besoin de mieux anticiper les enjeux emplois et comptences dans les branches et dans les entreprises, spcialement dans les PME, et de dvelopper les mobilits entre secteurs
Outils et pratiques de GPEC