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Diagnoacutestico de la
internacionalizacioacuten
de la empresa espantildeola
kpmges
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2 | Continuous auditing and continuous monitoring The current status and the road ahead
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Resumen ejecutivo 6
I Perfil de las empresas 7
II Impacto de la internacionalizacioacuten 8
III Mercados 9
IV Estrategia de internacionalizacioacuten 11
V Foacutermulas de entrada en nuevos mercados 12
VI Recursos financieros 13
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos 15
VIII Dificultades 17
IX Factores de eacutexito 18
X Conclusiones 19
Iacutendice
Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 3
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4 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten presente y futuro de la economiacutea espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 5
La internacionalizacioacuten presente y
futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas
En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En
el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)
Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB
Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten
La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la
internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional
Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten
Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna
Un cordial saludo
Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea
Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges
Antonio Hernaacutendez Garciacutea
Socio responsable de Estrategia
Energeacutetica e Internacional
T + 34 91 456 59 84
E ahernandezgkpmges
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2 | Continuous auditing and continuous monitoring The current status and the road ahead
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Resumen ejecutivo 6
I Perfil de las empresas 7
II Impacto de la internacionalizacioacuten 8
III Mercados 9
IV Estrategia de internacionalizacioacuten 11
V Foacutermulas de entrada en nuevos mercados 12
VI Recursos financieros 13
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos 15
VIII Dificultades 17
IX Factores de eacutexito 18
X Conclusiones 19
Iacutendice
Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 3
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4 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten presente y futuro de la economiacutea espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 5
La internacionalizacioacuten presente y
futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas
En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En
el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)
Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB
Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten
La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la
internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional
Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten
Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna
Un cordial saludo
Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea
Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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VII Organizacioacuten y Recursos Humanos 15
VIII Dificultades 17
IX Factores de eacutexito 18
X Conclusiones 19
Iacutendice
Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 3
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4 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten presente y futuro de la economiacutea espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 5
La internacionalizacioacuten presente y
futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas
En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En
el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)
Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB
Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten
La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la
internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional
Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten
Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna
Un cordial saludo
Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea
Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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La internacionalizacioacuten presente y
futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas
En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En
el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)
Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB
Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten
La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la
internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional
Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten
Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna
Un cordial saludo
Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea
Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 5
La internacionalizacioacuten presente y
futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas
En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En
el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)
Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB
Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten
La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la
internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional
Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten
Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna
Un cordial saludo
Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea
Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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Resumen ejecutivo
6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)
La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales
De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)
Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha
quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas
Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten
En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con
un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional
Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas
La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
29
gt250
52
gt50 M euro y lt=100 Meuro
24
gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
8
Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
70
65
43
30
15
8
3
0
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
64
III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
34
27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
17
7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
62
0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 7
La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)
Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)
Nuacutemero de empleados
lt50
19
gt=50 y lt=250
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gt250
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gt50 M euro y lt=100 Meuro
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gt100 M euro
40
lt=50 M euro
36
B2B
35
B2C
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Ambos
57
Facturacioacuten Tipo de cliente
Sector
I Perfil de las empresas
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
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II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
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III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
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8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
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61
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54
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
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acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
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2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
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36
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0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
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14
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24
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62
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las
empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos
Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento
de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten
8 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada
90
84
84
78
69
64
II Impacto de la internacionalizacioacuten
9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip
iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos
iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)
No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior
Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior
Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior
33
24
43
Siacute
No
90
10
Alarga r el ciclo de vida del producto
Prestigio
Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten
Gana r co mpetitividad
Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)
Diversificacioacuten de l riesgo
Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna
Aumento de la facturacioacuten de la empresa
Empresas
Acceso a nuevas fuentes de materias primas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00
90
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
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III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
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acuerdoDe acuerdo
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En desacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
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En desacuerdo
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En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
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De acuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
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0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
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0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
ContactosKPMG en Espantildea
Juan Joseacute Cano Ferrer
Socio responsable de Empresa Familiar
T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges
Antonio Hernaacutendez Garciacutea
Socio responsable de Estrategia
Energeacutetica e Internacional
T + 34 91 456 59 84
E ahernandezgkpmges
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 9
De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)
No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el
contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad
Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)
90
84
84
78
69
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III Mercados
5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip
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10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
fuera de la UE
10 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
22
20
55
23
38
28
10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
20
61
127
20
54
17
1017
5
24
55
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
33
14
38
122
20
15
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27
5
32
10
2732
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
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10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
145
31
2
48
172
31
7
3124
7
31
5
2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
21
14
56
72
31
14
36
172
31
17
33
17
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
62
38
36
31
31
29
19
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7
0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
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Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)
hellip pero los 10mercados con maacutes
oportunidades estaacuten
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IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
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8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
12
10
3633
9
Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
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87
82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
5
45
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2
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7
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
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5
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
1421
60
5
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14
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
2
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
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0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
ContactosKPMG en Espantildea
Juan Joseacute Cano Ferrer
Socio responsable de Empresa Familiar
T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges
Antonio Hernaacutendez Garciacutea
Socio responsable de Estrategia
Energeacutetica e Internacional
T + 34 91 456 59 84
E ahernandezgkpmges
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 11
IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector
Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos
7 de cada10 empresas consideran
la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector
Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de
mi sector
Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del
sector
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
49
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20
55
23
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10 3
8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales
Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de
destino maacutes adecuados
Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada
Completamente deacuerdo
De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo Completamente endesacuerdo
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
29
17
24
17
12
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
14
14
33
31
8
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10
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Completamente de
acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
85
87
87
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82
81
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
31
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145
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2
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7
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2624
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
14
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
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0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
7232019 Diagnostico Internacionalizacion Espana Kpmg
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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Energeacutetica e Internacional
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12 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores
V Foacutermulas de entrada en
nuevos mercadospara el 52 de las
empresas las alianzasestrateacutegicas son la
forma maacutes apropiada
de acceder a mercados
exteriores
Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a
otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa
y sector
Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada
de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de
mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la
forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas
las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)
es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados
dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
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En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 13
El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
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acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
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14 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
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Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
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En desacuerdo
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En torno a 13 de las empresas considera no
tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
ContactosKPMG en Espantildea
Juan Joseacute Cano Ferrer
Socio responsable de Empresa Familiar
T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges
Antonio Hernaacutendez Garciacutea
Socio responsable de Estrategia
Energeacutetica e Internacional
T + 34 91 456 59 84
E ahernandezgkpmges
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El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten
Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)
VI Recursos Financieros
El 46 de las empresas podriacutea necesitar
apoyo financiero a corto plazo
Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la
expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios
Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo
financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional
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acuerdoDe acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
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Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
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tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten
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La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
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Completamente deacuerdo
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En desacuerdo
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1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
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Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
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X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten
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La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
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no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
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La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
ContactosKPMG en Espantildea
Juan Joseacute Cano Ferrer
Socio responsable de Empresa Familiar
T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges
Antonio Hernaacutendez Garciacutea
Socio responsable de Estrategia
Energeacutetica e Internacional
T + 34 91 456 59 84
E ahernandezgkpmges
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 15
La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada
Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)
VII Organizacioacuten y Recursos Humanos
El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional
Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional
Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional
2022
48
1012 31
52
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
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16 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni endesacuerdo
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 17
La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
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38
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29
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0 102 0 304 0 506 0 70
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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1 de cada 5 empresas
no tiene el expertise legaly fiscal adecuado
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial
Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal
Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal
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La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El
diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)
VIII Dificultades
Principal dificultadseleccioacuten del socio
comercialindustrial enmercados exteriores
Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)
64
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
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X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
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El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
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18 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola
Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)
La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas
IX Factores de eacutexito
Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad
en precio
Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)
7
12
12
14
21
24
29
29
33
38
62
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0 10 20 30 40 50 60 70
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Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 19
X Conclusiones
Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos
El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea
aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos
Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe
las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado
Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico
Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de
internacionalizacioacuten
Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso
Metodologiacutea
La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013
El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su
internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global
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La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional
copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International
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