Post on 06-Jul-2018
transcript
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
1/89
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
Facultad de Ciencias Administratias! Ec"n#micas $ C"nta%les&'e(artament" Acad)mic" de Administraci#n
DIAGNÓSTICO EMPRESARIALINASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
INVESTIGACIÓN APLICADAENTREGA FINAL
Trabajo elaborado por*Mart+a Liliana '"n"s" T"ar
Mer$lian Patricia Perd"m" A(arici",uan Carl"s Barret" R"dr-.ue/
,uan Pa%l" 'e M"$a Olarte,uan 'ie." Gu/man ,urad"
Trabajo orientado por ,"r.e 0um%ert" Encis" ,aramill"
B"."t1 '&C& 2 C"l"m%ia3456
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
2/89
2
RESUMEN DEL TRA!A"O
0em"s reali/ad" un dia.n#stic" a la em(resa Inase. Limitada Ases"res de Se.ur"s
Limitada! en el cual se tuier"n en cuenta d"s estrate.ias a mane7ar 8ue la c"m(a9-a a(licar1
(ara la c"nsecuci#n de sus "%7eti"s& Se anali/# una alineaci#n estrat).ica! dise9" e
im(lementaci#n de instrument"s de c"ntr"l! m"derni/aci#n! me7"ramient" de la in:"rmaci#n $
c"municaci#n c"m" un"s de l"s (lanes 8ue a(alancan la (r"ductiidad $ el ("sici"namient" de
la em(resa&
A!STRACT
;e +ae made a dia.n"sis t" t+e c"m(an$ Inase. Limited Adis"rs ": Insurance Limited!
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
3/89
3
INTRODUCCION
Este tra%a7" tiene el (r"(#sit" de estudiar las aria%les $ c"m("nentes 8ue >INASEG LT'A?de%e eri:icar! anali/ar e inn"ar de acuerd" al dia.n#stic" "r.ani/aci"nal 8ue eidencian la
necesidad de ad"(tar nueas estrate.ias 8ue le (ermitan a la "r.ani/aci#n res("nder a las
necesidades del mercad" ase.urad"r&
El "%7eti" central de dic+" estudi" es desarr"llar una (r"(uesta en:"cada a las necesidades de
l"s clientes! 7unt" c"n el c"m(r"mis" de l"s c"la%"rad"res@ im(actand" la (r"ductiidad de la
c"m(a9-a $ el ("sici"namient" de esta en el mercad"&
A (artir de las aria%les menci"nadas! esta%lecen d"s estrate.ias* La (rimera! el
End"mar=etin. entendid" c"m" un c"n7unt" de t)cnicas 8ue (ermiten ("sici"nar la em(resa al
interi"r c"la%"rad"res aumentand" la m"tiaci#n $ de esta :"rma la (r"ductiidad& La se.unda!
la am(liaci#n de mercad"s& 'e esta :"rma >INASEG LT'A? tendr1 una trans:"rmaci#n 8ue
a(alancara la e(ansi#n de la marca $ el aument" de sus utilidades&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
4/89
4
"USTIFICACION
La "r.ani/aci#n #INASEG LTDA ASESORES DE SEGUROS$% es(eciali/ada en el
estudi"! estructuraci#n $ ases"r-a de (#li/as! +a dem"strad" un crecimient" en l"s Dltim"s a9"sde%id" a la ca(taci#n si.ni:icatia de ne."ci"s $ clientes! est" se +a ist" re:le7ad" en el
increment" del ca(ital +uman"! in:raestructura $ utilidades&
Sin em%ar."! :rente a este crecimient" la C"m(a9-a n" +a (lantead" una estrate.ia de cam%i"
en la cual se ten.a en cuenta la ren"aci#n del direcci"namient" estrat).ic" 8ue adem1s im(acta
directamente en una trans:"rmaci#n de cultura "r.ani/aci"nal&
P"r ell" se +ace necesari" a tra)s de un dia.n"stic" "r.ani/aci"nal! determinar estrate.ias
8ue a(alan8uen el crecimient" de la c"m(a9-a $ as- mism" de l"s c"la%"rad"res@ (ara de esta
:"rma (re(arar a la c"m(a9-a (ara l"s cam%i"s del ent"rn" adem1s de .aranti/ar el
("sici"namient" $ la e(ansi#n de INASEG LTDA&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
5/89
5
TA!LA DE CONTENIDO
OB,ETIVOS 54
O%7eti" General 54
O%7eti"s Es(ec-:ic"s 54
5& PARTICULARI'A'ES 'E LA EMPRESA 555&5& Ra/#n S"cial 555&3& O%7et" S"cial 55
5&3&5& L"."Lema 555&6& Visi#n 555&& Misi#n 53
5&& C#di." CIIU 535&H& Sect"r Terciari" 535&& Su%sect"r 535&J& Re(resentante Le.al 565&K& O%7eti"s C"r("rati"s 565&54& Metas 565&55& Val"res C"r("rati"s 55&53& Rese9a 0ist#rica de la Em(resa 55&56& Al.un"s de Nuestr"s Clientes 5H5&5& Ti("s de Clientes 55&5& 'escri(ci#n de de%ilidades! "("rtunidades! :"rtale/as $ amena/as 5
5&5H& Fact"res cr-tic"s de it" 355&5& Pr"%lemas Cr-tic"s 335&5J& Su(uest"s Cr-tic"s 335&5K& Estrate.ias C"r("ratias 365&34& Estructura Or.ani/aci"nal Or.ani.rama 3H5&35& C"n:"rmaci#n de la (lanta de (ers"nal 35&33& Acti"s T"tales 35&36& Ventas de la Industria! el l-der $ la em(resa 3J5&36&5& Industria 3J5&36&3& Em(resa 3K
5&3& Unidades Estrat).icas 645&3& An1lisis de Estad"s Financier"s 64
5&3&5 An1lisis de la estructura :inanciera 655&3&5&5& Balance General 655&3&5&3& Estad" de Resultad"s 63
5&3&3 An1lisis ertical del %alance .eneral& An1lisis +ist#ric" de sus %alances 66
5&3&6 An1lisis ertical del estad" de resultad"s&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
6/89
6
An1lisis +ist#ric" del estad" de resultad"s& 6
5&3& An1lisis +"ri/"ntal del %alance .eneral 6
5&3& An1lisis +"ri/"ntal del estad" de resultad"s 6
3& 'IAGNOSTICO EMPRESARIAL 4
3&5 An1lisis del Ent"rn" 4
3&5&5 'escri(ci#n del sect"r
3&5&3 Rese9a +ist#rica del su%sect"r H
3&5&6 Varia%les Macr" Ec"n#micas K
3&5& An1lisis de las cinc" :uer/as de P"rter 53&5&&5 Rialidad de l"s c"m(etid"res Alta 5
3&5&&3 Amena/a de nue"s c"m(etid"res Alta 6
3&5&&6 Presi#n de (r"duct"s sustituti"s& Ba7a
3&5&& P"der de ne."ciaci#n de l"s clientes Alta
3&5&& P"der de ne."ciaci#n de l"s (r"eed"res Media
3&5& An1lisis PEST
3&5&&5 Fuer/as ec"n#micas
3&5&&3 Fuer/as s"ciales H
3&5&&6 Fuer/as culturales P"l-ticas H
3&5&& Fuer/as tecn"l#.icas
3&5&H C"nclusi"nes .enerales del an1lisis del ent"rn" J
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
7/89
7
3&3 Matrices H4
3&3&5 Matri/ MEFE H4
3&3&5&5 Fundamentaci#n de la MEFE H5
a& O("rtunidades H3
%& Amena/as H6
3&3&5&3 C"nclusi"nes H
3&3&3 Matri/ MEFI H
3&3&3&5 Fundament"s de la MEFI H
a& F"rtale/as HH
%& 'e%ilidades H
3&3&6 Matri/ MPC HJ
3&3&6&5 Fundamentaci#n MPFC HK
3&3&6&3 C"nclusi"nes 3
3&3& Matri/ Inte.ral SPACE 3
3&3&&5 Fundamentaci#n Matri/ SPACE 6
a& Fuer/a :inanciera
%& Venta7a c"m(etitia
c& Fuer/a de la industria
d& Esta%ilidad del am%iente H
3&3&&3 Inter(retaci#n matri/ SPACE H
6& PROPUESTA 'EL PLAN ESTRATEGICO
6&5 Misi#n
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
8/89
8
6&3 Visi#n J
6&6 Pr"(uesta del (lan estrat).ic" J4
6& Nuea estructura "r.ani/aci"nal J5
& PROCESOS 'E 'ESARROLLO J5
&5 Pr"ces"s de mercad" J5
&5&5 F"rmat" de descri(ci#n del nue" (r"ces" J6
&3 'esarr"ll" de talent" +uman" J
&6 In:"rm1tica J
& PROECCIONES JH
&5 Presu(uest" de "(eraci#n JH
&5&5 Presu(uest" de C"misi"nes JH
&5&3 Presu(uest" de (r"ducci#n J
H& 'ISEO 'EL BALANCE SCORECAR' J
H&5 O%7eti"s $ :act"res cr-tic"s de )it" de la "(eraci#n JJ
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
9/89
9
O!"ETIVOS
Objeti'o General
'esarr"llar un in:"rme administrati" en relaci#n c"n l"s +alla/."s detectad"s a la em(resa
INASEG LT'A! (r"("niend" estrate.ias de s"luci#n! me7"ramient" $ :"rtalecimient" de
acuerd" a las necesidades 8ue la em(resa mani:ieste&
Objeti'o( E(pe)*+i)o(
Identi:icar las necesidades $ ("si%les :alencias 8ue (resenta la "r.ani/aci#n en el
desarr"ll" de su actiidad&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
10/89
10
Esta%lecer m)t"d"s $ directrices 8ue (ermitan .enerar cam%i"s de :"rma $ :"nd" (ara
estructuras "r.ani/aci"nales 8ue sean :unci"nales&
'etectar ("si%les an"mal-as en la im(lementaci#n de nueas estrate.ias "r.ani/aci"nales
8ue (ermitan actuar >antes de?&
,& PARTICULARIDADES DE LA EMPRESA,&,& Ra-.n So)ial
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
NIT& N/& 012&3,2&4435,
,&6 Objeto So)ial
O:recer a tra)s de su (r"(ia "r.ani/aci#n c"m" a.encia $ a n"m%re de una " arias
c"m(a9-as! en un determinad" territ"ri"! se.ur"s de ida! se.ur"s .enerales! t-tul"s de
ca(itali/aci#n! $ unidades en :"nd" de inersi#n! (r"m"iend" la cele%raci#n de dic+"s
c"ntrat"s $ "%teniend" la ren"aci#n de l"s mism"s&
,&6&, Lo7o
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
11/89
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
12/89
12
,&4 Objeti'o( Corporati'o( Aumentar l"s nieles de entas Aumentar el .rad" de :ideli/aci#n de l"s clientes
Ase.urar la calidad de l"s serici"s Mantener el c"m("rtamient" del c"st" $ el .ast" Me7"rar la (r"ductiidad 'isminuir la cartera encida 'esarr"llar la c"m(etencia del (ers"nal Aumentar la e:icacia del sistema de .esti#n de la calidad
,&,2 Meta(
La Presidencia en el tra%a7" estrat).ic" reali/ad" en ener" de 3453 im(lant# un
ran." de metas (ara l"s de(artament"s " unidades estrat).icas de la em(resa d"nde el
crecimient" m-nim" durante l"s tres a9"s si.uientes era del 34 $ se de:ini# una escala
la cual se e re:le7ada en l"s indicad"res de .esti#n del 34! 3 $ 64&
,&,, Valore( Corporati'o(
Calidad Res("nsa%ilidad Cum(limient"&
,&,6 Re(epre(a
A :inales del a9" de 5KJ3! se (resent# una c"$untura s"%re la actiidad a desarr"llar
("r el In7& "airo G;->?n ";rado! a 8uien le ":recier"n d"s situaci"nes de tra%a7"&
Una era ir a tra%a7ar c"m" un e7ecuti" en una ase.urad"ra $ la "tra era el
inde(endi/arse $ :"rmar su (r"(ia em(resa& Finalmente $ des(u)s de ari"s an1lisis se
determin# :undar la S"ciedad >Ina(e7 Ltda% A(e(ore( de Se7;ro( Ltda?! c"n la
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
13/89
13
Escritura N"& 33J 'e la N"taria Treinta $ d"s de :ec+a de 'iciem%re de 5KJ3
(resentand" adem1s en ese m"ment" t"da la d"cumentaci#n ante la Su(erintendencia
Bancaria! 8uien ("r intermedi" de Se.ur"s del Estad" n"s "t"r.# el certi:icad" (D%lic"
3JK3 de :ec+a 33 de Fe%rer" de 5KJ6 (ermiti)nd"n"s ":recer l"s Se.ur"s Generales $
de Vida& U%icam"s nuestra (rimera sede en el centr" de la ciudad de B"."t1! en la
Calle 5K! c"n la Carrera Tercera& Em(e/# a entre.ar sus serici"s c"n tres tra%a7ad"res@
el .erente! secretaria $ un mensa7er"& L"s (rimer"s serici"s se ":recier"n a clientes
alle.ad"s c"n el .erente! m1s 8ue t"d"s c"m(a9er"s de c"le.i"! uniersidad $ al.un"s
"tr"s 8ue +a%-a c"n"cid" en "tr"s tra%a7"s similares anteri"res ("r cuatr" a9"s&
En este m"ment"! Se.ur"s del Estad"! n"s ":reci# una .ran c"la%"raci#n en
entre.arn"s las (#li/as a tiem("! un %uen (la/" de (a." de (rimas $ una atenci#n
"("rtuna en l"s siniestr"s&
En estas ":icinas estuim"s ("r d"s a9"s! terminand" el a9" 5KJ! c"n una
im("rtante (r"ducci#n de (rimas $ c"n cinc" :unci"nari"s! inclu$end" un Gerente
C"mercial $ un Asistente T)cnic"& N"s trasladam"s al N"rte de la ciudad! a una casa
m1s am(lia $ c"n m1s c"m"didad u%icada en el Barri" Puente Lar."! Carrera 6 A c"n
Calle 54&
Una de las (re"cu(aci"nes $ 8ue +a llead" a 8ue la em(resa se distin.a ("r su
"rden! cum(limient" $ una ecelente "r.ani/aci#n! :ue c"ntratar desde un (rinci(i" un
In.enier" de Sistemas! c"m" Ases"r Etern"! 8uien em(e/# a dise9ar un (r".rama
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
14/89
14
es(ecial (ara la em(resa! 8ue (udiera llearle un c"ntr"l a sus clientes $ Estad-sticas de
su Pr"ducci#n $ Recaud"s& En este tiem(" era di:-cil enc"ntrar e8ui("s PCs! a %uen
(reci" $ men"s (r".ramas s":tSOAT EQPRESS?& C"n este nue" (r"duct" la em(resa crece a treinta
:unci"nari"s! ("r8ue se im(ulsa la diseminaci#n de este (r"duct" a t"d"s l"s e+-cul"s
de la ciudad! lle.and" a entre.ar 5&444 tar7etas (u%licitarias en un s"l" d-a! ("r seis
(r"m"t"res etern"s&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
15/89
15
Esta m"dalidad +i/" 8ue el crecimient" de la em(resa sea %astante alt" $ adem1s n"s
ser-a c"m" %ase de dat"s! (ara ("der ":recer "tr"s (r"duct"s a nuestr"s clientes del
S"at&
A (rinci(i"s del a9" 344H! se desarr"ll# un (r"$ect" (ara ("der tener un crecimient"
ma$"r en su (r"ducci#n $ clientes! en el 8ue :inalmente se a(r"ec+# la inculaci#n del
Sr& ";an Die7o G;->?n c"n la em(resa A;to(oat! :usi"nand" a (artir del 5 de 7uli" de
este a9"! la (r"ducci#n de las d"s em(resas $ l"s di:erentes enta7as 8ue cada una deellas tenia dentr" del mercad" ase.urad"r! "%teniend" un .ran e8ui(" de tra%a7" $ una
(r"$ecci#n de crecimient" (ara el a9" 344! del 3&
A l"s 3 a9"s de serici" a la ("%laci#n %"."tana! tam%i)n reci%im"s la certi:icaci#n
ISO K445& A+"ra 8ue tenem"s 64 a9"s t"d"s sus :unci"nari"s se encuentran en una .ran
t#nica de entusiasm"! n" s"l" (ensand" en 8ue cada a9" de%em"s ren"ar el
c"m(r"mis" de calidad de la ISO K44! sin" (ara el cum(limient" de nuestras metas!
c"m" em(resa (u7ante del mercad" ase.urad"r c"l"m%ian"&
,&,8 Al7;no( de N;e(tro( Cliente(
C"mesti%les Ric"s Ltda& >SD(er Ricas?&
Ca7a C""(eratia Petr"lera& >C""(etr"l?& Turis(etr"l I&A&C& Financiar ,&E& ,aimes In.enier"s S&A Em%a7ada de la Federaci#n de Rusia&
,&,9 Tipo( de Cliente(
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
16/89
16
Industria Alimenticia Sect"r C""(erati" Educaci#n P"l-tic" Tecn"l".-a e In:"rm1tica
Industria Tetil C"nstrucci#n In.enier-a Trans("rtes
,&,3 De()rip)i.n de debilidade(% oport;nidade(% +ortale-a( @ a>ena-a(&
,&3&,&, Debilidade( Sito eb de la e>pre(a de(a)t;ali-ado* :altan lin=s (ara c"nsulta $ c"ti/aci#n "n2
line de las (#li/as! adici"nal una ren"aci#n de la ima.en de la (1.ina
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
17/89
17
Cre)i>iento del (e)tor a(e7;rador en Colo>bia & El sect"r de l"s se.ur"s aument"
en un K en el (rimer semestre del 3456& 3453& Crecimient" (rimas de se.ur"s en
C"l"m%ia& Portafolio& Recu(erad" el 4 de 7uli" de 3456! en
+tt(*iento de )opropiedade( el sect"r inm"%iliari"! $ en
es(ecial el residencial es un" de l"s se.ment"s 8ue re8uieren ma$"r c"%ertura de
se.ur"s ("r l"s mDlti(les cas"s de res("nsa%ilidad ciil 8ue se (resentan! es ("r est"
8ue es un nic+" de mercad" interesante&
Con(tante inno'a)i.n te)nol.7i)a debido al )re)i>iento de Internet el cual se
es(era 8ue cre/ca en un 33 en l"s (r#im"s a9"s& C"n est" ("dem"s :acilitar la
c"m(ra de se.ur"s a niel naci"nal (restand" un serici" 1.il $ e:iciente (ara 8ue el
cliente n" (ierda su tiem("& O8ued"! C K de A."st" de 3455& C"l"m%ia crecer1 en
entretenimient" $ medi"s& Diario Portafolio& Recu(erad" de
+tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
18/89
18
A>plia Tra@e)toria en el >er)ado a(e7;rador* 64 a9"s de e(eriencia muestran la
ca(acidad de s"stenimient" de la em(resa&
Re)ono)i>iento @ eperien)ia cartera l".rand" 8ue n" (ase m1s de 64 d-as sin
e:ectuar el (a."&
Re(paldo de toda( la( a(e7;radora(
Se );enta )on per(onal )ali+i)ado @ )on per>anente )apa)ita)i.n
Lo7rar la( Fideli-a)i.n de lo( )liente( a)t;ale( o+re)iendo ;n a>plio porta+olio
de (e7;ro( @ (er'i)io per(onali-ado
Te)nolo7*a( de Co>;ni)a)i.n Tele+on*a IP% D! !r.Ber% !anda An)a
Capa)idad de +inan)ia)i.n propia
,&3&,&9 A>ena-a(
O+erta de >i)ro(e7;ro( por 7rande( (;per+i)ie( @ (e)tor +inan)iero& Est"s a.entes
as:iian el mercad" ("r la :acilidad en la enta! l"s (reci"s mu$ %a7"s $ la entre.a de
d1dias " re.al"s suntu"s"s ("r c"m(ra del se.ur"&
E(table)i>iento de Alian-a( e(trat7i)a( entre )orredore( de (e7;ro( @
a(e7;radora( +ace 8ue el mercad" de clientes se redu/ca ("r me7"res c"ndici"nes
"t"r.adas a l"s c"rred"res&
G;erra de pre)io( entre la( a(e7;radora( de%id" a la ("ca (enetraci#n del se.ur"
en t"da la ("%laci#n&
C;lt;ra del (e7;ro* En un (a-s c"m" C"l"m%ia l"s ciudadan"s est1n e(uest"s a
mDlti(les ries."s! sin em%ar."! un alt" ("rcenta7e de la ("%laci#n n" t"ma medidas
(ara a:r"ntarl"s de manera res("nsa%le& La estrate.ia %usca ("r (rimera e/
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
19/89
19
c"ncienti/ar al ciudadan" a asumir c"n res("nsa%ilidad l"s ries."s a l"s 8ue se e
e(uest" $ a c"nsiderar l"s se.ur"s c"m" la me7"r "(ci#n (ara resarcir el im(act"
ec"n#mic" de emer.encias! en el men"r tiem(" ("si%le& Fasec"lda! 3456! 5 de
,uni"& Fasec"lda 3453& In:"rme de Se.ur"s& Fasecolda. Recu(erad" el 4 de 7uli"
de 3456! en +tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
20/89
20
Ba7" niel de (r":esi"nales en la em(resa (ara ("der licitar c"n las entidades del
estad" $a 8ue (ara l".rar .anar l"s c"ncurs"s de m)rit"s $ ("der mane7ar l"s
(r".ramas de estas entidades s"licitan (r":esi"nales en su ma$"r-a c"n el :in de
sentirse res(aldad"s en la t"ma de decisi"nes
'e(endencia de un ram" SOAT c"n m1s del 4 de la (r"ducci#n t"tal de la
em(resa! es ("r es" 8ue de%en diersi:icar el ("rta:"li" (ara lle.ar a m1s clientes&
,&,0 S;p;e(to( Cr*ti)o(
La c"m(etencia desleal de l"s intermediari"s&
L"s clausulad"s de las (#li/as en %ene:ici" de l"s C"rred"res de Se.ur"s .randes&
El cam%i" de le.islaci#n en el (a-s (ara ":recer las di:erentes clases de (#li/as a l"s
clientes&
La entrada de ari"s 7u.ad"res internaci"nales en un (a-s s"%resaturad" de
intermediari"s de se.ur"s&
,&,4 E(trate7ia( Corporati'a(
Re)a;do
2 ue se cum(lan l"s c"neni"s de (a."&
2 Anali/ar "tras alternatias de (a." C"densa! P"lar
2 C"n:irmaci#n (ara entre.a de c+e8ues
2 Mane7" de ("l-ticas
2 C"neni"s del de(artament"
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
21/89
21
Si(te>a de Ge(ti.n de la Calidad
2 F"rtalecer us" de +erramientas de 8ue7as $ reclam"s
2 F"rmar nue"s audit"res
2 S"ciali/ar resultad"s de encuesta de satis:acci#n
2 Se.uimient" a encuestas de %a7" (unta7e
2 F"rtalecer el sentid" de (ertenencia
E;ipo( de Trabajo
2 Se.uimient" a c"m(r"mis"s de las reuni"nes
2 T"d"s tener c"n"cimient" de las :unci"nes del de(artament"
2 Asi.nar res("nsa%le a las tareas
2 Pr"m"er la c"rdialidad entre c"m(a9er"s
2 Reali/ar talleres m-nim" 3 eces al a9" c"n din1micas de .ru(" e inte.raci#n
Moti'a)i.n*
2 Rec"n"cimient" de las irtudes $ es:uer/"s del em(lead"
2 A("$" a estudi" " ca(acitaci#n
!iene(tar Laboral
2 Nue"s dise9"s de (uest"s de tra%a7"
2 Reisar (er:iles se.Dn n"rma ISO
2 Me7"rar l"s es(aci"s de tra%a7"
2 Cam%iar l"s mue%les
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
22/89
22
2 Incentiar $ c"ncienti/ar res(ect" a las (ausas actias
2 Im(lementar uni:"rmes
Capa)ita)i.n
2 Esta%lecer cr"n".rama de ca(acitaci#n
2 'i:undir +erramientas de estudi"
2 Ser m1s c"nstantes en l"s curs"s
2 Reem(la/ar la lectura $ el c+iste ("r ide"s relaci"nad"s c"n el serici"! entas!
tra%a7" en e8ui("! (resentaci#n (ers"nal
2 Ca(acitaci#n en s":t
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
23/89
23
,&6, Con+or>a)i.n de la planta de per(onal
INASEG LT'A cuenta c"n una (lanta de (ers"nas :i7as distri%uidas de la
si.uiente :"rma*
,unta de s"ci"s! un Presidente! un Gerente General! un Su%.erente! un In.enier" de
Sistemas $ un C"ntad"r! lue." ("r cada 1rea encuentra l"s res("nsa%les distri%uid"s
de la si.uiente manera! un 'irect"r de Generales 8uien a su car." tiene 6 (ers"nas!
un 'irect"r de Aut"s 8uien a su car." tiene H (ers"nas! un 'irect"r de Cum(limient"8uien tiene a su car." 6 (ers"nas! un 'irect"r de S"at 8uien a su car." tiene
(ers"nas! un 'irect"r Tes"rer-a 8uien tiene a su car." 5 (ers"na! un 'irect"r de
Indemni/aci"nes 8uien tiene %a7" su car." a (ers"nas $ un 'irect"r administrati"
8uien tiene a su car." 6 (ers"nas&
,&66 A)ti'o( Totale(
Inase. Ltda&! (resenta acti"s t"tales al 65 de diciem%re de 3453! W5&5JK&65H&446!
re(resentad"s en sus ci:ras as-*
'is("ni%le WH&H&JH
Inersi"nes W5&JK&5K
'eud"res WKJ&34&J4
Pr"(iedad! (lanta $ e8ui(" W553&H4K&K36
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
24/89
24
,&68 Venta( la Ind;(tria% el l*der @ la e>pre(a
Se.Dn la Federaci#n de Ase.urad"res C"l"m%ian"s >FASECOL'A?! la (r"ducci#n
$ c"m("rtamient" del sect"r (resent" el si.uiente %alance*
,&68&, Ind;(tria
Teniend" en cuenta la incertidum%re ec"n#mica 8ue (resent" el 3453 a niel
mundial $ (rinci(almente c"n (a-ses llamad"s ("tencias $ la ("ca actiidad de l"s (a-ses emer.entes! la recu(eraci#n ec"n#mica :ue m"derada lleand" a crecimient"s
c"n ("rcenta7es re(resentati"s de una s"la ci:ra! est" claramente se encuentra en l"s
dat"s in:"rmad"s ("r el Banc" Mundial d"nde se a:irma 8ue el crecimient" de la
ec"n"m-a :ue tan s"l" del 3&6&
Para C"l"m%ia n" :ue a7en" este c"m("rtamient" $a 8ue al.un"s sect"res
industriales a("sta%an a crecimient"s ("rcentuales de ma$"r re(resentaci#n 54! a
(esar de est" se l".r# su(erar eit"samente la crisis mundial $ l".rar un crecimient"
del & El sect"r ase.urad"r (resent" un crecimient" del 54&H t"tal .racias a la
(artici(aci#n de l"s ram"s de Generales! Vida! Se.uridad S"cial! entre "tr"s& La
emisi#n de (rimas de las ase.urad"ras en este a9" lle." a l"s W5H %ill"nes de (es"s
reali/and" una inte.raci#n al PIB del 3&H! al"r c"m(ara%le c"n el c"m("rtamient"
del sect"r ase.urad"r a niel latin"american"&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
25/89
25
Est" +a dem"strad" 8ue el sect"r ase.urad"r se si.ue a:ian/and" .racias al
crecimient" de la cultura del se.ur" 8ue a9"s atr1s n" eist-a! lleand" :amilias $
(r":esi"nales a tenerl"s (resu(uestad"s a9" a a9" en sus .ast"s e inersi"nes c"n el
:in de (r"te.er $ tener res(ald" en cas" de al.una eentualidad! as- mism"! .racias a
la reactiaci#n de l"s em(le"s :"rmales! las micr"! (e8ue9as! medianas $ .randes
em(resas 8ue +an re.istrad" un alt" nDmer" de a:iliaci"nes a ries."s (r":esi"nales
ARL&
,&68&6 E>pre(a
En el sect"r ase.urad"r se encuentran ("sici"nadas arias :irmas c"rred"ras de
se.ur"s 8ue +an (ermitid" una .ran "lumen de (r"ducci#n a las ase.urad"ras! estas
("r su desem(e9" $ c"neni"s de (r"ducci#n tienen una .ran ("si%ilidad de mane7"
de (r".ramas de se.ur"s c"n entidades Gu%ernamentales! Estatales! Militares!
Financieras $ del Sect"r Priad"&
Estas entidades tales c"m" 'elima! AON! ;illis! 0elm Insurance! C"rrec"l! ,LT!
entre "tras +an :i7ad" en l"s Dltim"s a9"s estrate.ias de mercad"s c"n entidades
c"merciales $ :inancieras 8ue +an :"mentad" el dinamism" c"mercial $ la cultura de
se.ur" (ermitiend" as- el crecimient" de la ec"n"m-a c"l"m%iana! as- mism" (ara
inte.rantes del mism" sect"r c"m" ases"res de se.ur"s " intermediari"s se (resentan
c"m" ("l" "(uest" de%id" a 8ue ("r su muscul" :inancier" $ estructura c"mercial n"
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
26/89
26
s"n (unt"s de c"m(araci#n! $a 8ue las c"ndici"nes 8ue (resentan en un .ran
("rcenta7e s"n :a"ra%les en 1m%it"s de (reci" $ c"%erturas&
,&69 Unidade( E(trat7i)a(
Inase. Ltda mane7a cuatr" unidades estrat).icas "rientadas a (restaci#n de
serici"s ("r ram" l"s cuales s"n*
S"at Aut"m#iles
Cum(limient" " Fian/as Generales $ Vida
&63 An?li(i( de E(tado( Finan)iero(
,&63&, An?li(i( de la e(tr;)t;ra +inan)iera
,&63&,&, !alan)e General
!ALANCE GENERAL Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
62,2 62,, 62,6ACTIVO'ISPONIBLE W 5K&KK5&545 W 5J&J44& W H&H&JHINVERSIONES W 6&H3&65K W 6J&6&65K W 5&JK&5K
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
27/89
27
'EU'ORES W H6&4&35 W JH3&6J&666 W KJ&34&J4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE J 060&,66&183 J ,&234&316&62: J ,&2:1&:21&202
PROPIEDAD% PLANTA K EUIPO
MUEBLES EUIPO 'E OFICINA W 5&H3&4J W H&33&5HJ W 553&5K&3KEUIPO 'E CÓMPUTO COMUNICACIÓN W 56&&3 W 344&H6&K3 W 34&45&K3A,USTES POR INFLACION W 56J&JJ4&J W 56J&JJ4&J W 56J&JJ4&J'EPRECIACION ACUMULA'A W 633&K4&K6 W 63J&JH&36 W 66&44H&36
J 1,&2,2&208 J 01&496&116 J ,,6&124&468
TOTAL ACTIVO J 004&,86&:,0 J ,&,91&329&014 J ,&,04&8,1&228
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS W 3K&HKJ&J46 W 643&J&K W 353&45K&K5PRIMAS RECAU'A'AS POR PAGAR W 5&6H5&5 W 2 W 2IMPUESTOS POR PAGAR W 3J&HK&444 W K5&H3&K W HK&5&3OBLIGACIONES LABORALESCONSOLI'A'AS W H&64&6J5 W KJ&J66&J3 W 546&H55&5K3
TOTAL PASIVO J 841&204&431 J 940&822&809 J 846&831&40,
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES W 544&444&444 W 544&444&444 W 544&444&444RESERVA LEGAL W HK&4J&JKJ W HK&4J&JKJ W HK&4J&JKJREVALORIXACION 'ELPATRIMONIO W 556&5JJ&5J W 556&5JJ&5J W 556&5JJ&5JUTILI'A' 'EL E,ERCICIO W 354&&5H W 6H&H4&6K W 5&6H5&K
TOTAL PATRIMONIO J 948&296&:16 J 190&629&903 J :41&434&26,
TOTAL PASIVO K PATRIMONIO J 004&,86&:,0 J ,&,91&329&014 J ,&,04&8,1&028
,&63&,&6 E(tado de Re(;ltado(
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
28/89
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
29/89
29
ANLISIS VERTICAL 62,2562,,562,6Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
62,2 62,, 62,6
ACTIVO'ISPONIBLE 5H!J 56!J H!INVERSIONES 6!JK 6!6 6!5'EU'ORES 3!6 !33 J4!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48%,9 46%96 42%38
PROPIEDAD% PLANTA K EUIPOMUEBLES EUIPO 'E OFICINA J!4 H!H K!JEUIPO 'E CÓMPUTO COMUNICACIÓN 5K!5 5!4 5!5
A,USTES POR INFLACION 5!H3 53!55 55!HJ'EPRECIACION ACUMULA'A 26H!64 23J!HJ 23J!J
1%01 :%30 4%9:
TOTAL ACTIVO ,22%22 ,22%22 ,22%22
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS H6!4 H4!H !4PRIMAS RECAU'A'AS POR PAGAR 54!IMPUESTOS POR PAGAR !3H 5J!6K 5!3OBLIGACIONES LABORALES CONSOLI'A'AS 5!33 5K!J6 3H!5
TOTAL PASIVO ,22%22 ,22%22 ,22%22
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 34!3J 5!6 53!RESERVA LEGAL 5!4J 54!5 J!5REVALORIXACION 'EL PATRIMONIO 33!KH 5!H 5!34UTILI'A' 'EL E,ERCICIO 3!HJ H!4 H!
TOTAL PATRIMONIO ,22%22 ,22%22 ,22%22
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
30/89
30
TOTAL PASIVO K PATRIMONIO ,22%22 ,22%22 ,22%22
,&63&8 An?li(i( 'erti)al del e(tado de re(;ltado(& An?li(i( i(t.ri)o del e(tado de re(;ltado(&
ESTADO DE RESULTADOS Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 62,2 62,, 62,6COMISIONES GRAVA'AS !46 4! 4!JCOMISIONES NO GRAVA'AS 63!K6 3J!J3 6!HJTURISPETROL 6!J3 3!K 5!4INVERSORA 3!H 3!3H 5!K6COMISION AU RESULTA'O 6!56COMISION SOAT RESULTA'O !3 6!4COMISION SOAT BONIFICACION MENSUAL H!K !4 !46SEMINARIOS 4!56
,22%22 ,22%22 ,22%22
INGRESOS NO OPERACIONALES 2%24 2%29 2%26
TOTAL INGRESOS ,22%22 ,22%22 ,22%22
COSTOS K GASTOS
GASTOS 'E PERSONAL 4!J 4!H 6!KGASTOS GENERALES J!JJ K!4J !KK'EPRECIACIONES 4!6 4!H 5!46
TOTAL COSTOS K GASTOS ,22%22 ,22%22 ,22%22
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
31/89
31
GASTOS NO OPERACIONALES 54!JH !K6 !
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 34!4K 64!J 66!JH
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA !3H 56!JH 55!4J
UTILIDAD DEL E"ERCICIO 53!J6 5H!KK 33!K
,&63&9 An?li(i( ori-ontal del balan)e 7eneral
ANALISIS =ORIONTAL 62,2562,, Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
62,2 62,,VARIACIONA!SOLUTA
VARIACIONRELATIVA
ACTIVO
'ISPONIBLEW
5K&KK5&545 W 5J&J44& W J&J4K& !J
INVERSIONES W 6&H3&65K W 6J&6&65K W 6&4&444 54!J6
'EU'ORESW
H6&4&35 W JH3&6J&666 W 35J&JJ4&55J 6!45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
J
060&,66&183 J ,&234&316&62: J 68,&984&3:6 6:%43
PROPIEDAD% PLANTA K EUIPO
MUEBLES EUIPO 'E OFICINA W 5&H3&4J W H&33&5HJ W &J4K&H4 H!6
EUIPO 'E CÓMPUTO COMUNICACIÓN W 56&&3 W 344&H6&K3 W 3&5J&3 5!H
A,USTES POR INFLACION W 56J&JJ4&J W 56J&JJ4&JW
2 4!44
'EPRECIACION ACUMULA'A W 633&K4&K6 W 63J&JH&36 W H&4&64J 25!JJ
J 1,&2,2&208 J 01&496&116 J 63&486&3:4 96%3,
TOTAL ACTIVO J004&,86&:,0 J ,&,91&329&014 J 63:&8:6&,3, 60%43
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERASW
3K&HKJ&J46 W 643&J&K W 6&4JJ&H 35!3H
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
32/89
32
PRIMAS RECAU'A'AS POR PAGAR W 5&6H5&5 W 2 2W 5&6H5&5 2544!44
IMPUESTOS POR PAGAR W 3J&HK&444 W K5&H3&K W H3&JH&K 35J!KOBLIGACIONES LABORALESCONSOLI'A'AS W H&64&6J5 W KJ&J66&J3 W 3&3J&5 !6
TOTAL PASIVOJ
841&204&431 J 940&822&809 J ,26&6,2&960 63%02
PATRIMONIO
APORTES SOCIALESW
544&444&444 W 544&444&444 W 4 4!44
RESERVA LEGAL W HK&4J&JKJ W HK&4J&JKJ W 4 4!44
REVALORIXACION 'EL PATRIMONIOW
556&5JJ&5J W 556&5JJ&5J W 4 4!44
UTILI'A' 'EL E,ERCICIO
W
354&&5H W 6H&H4&6K W 5&5H5&36 6!6
TOTAL PATRIMONIOJ
948&296&:16 J 190&629&903 J ,33&,1,&:68 8,%9:
TOTAL PASIVO K PATRIMONIOJ
004&,86&:,0J
,&,91&329&014 J 63:&8:6&,3, 60%43
ANALISIS =ORIONTAL 62,,562,6 Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
62,, 62,6 VARIACIONA!SOLUTAVARIACIONRELATIVA
ACTIVO
'ISPONIBLE W 5J&J44& W H&H&JH 2W J3&5&HKK 25!6
INVERSIONES W 6J&6&65K W 5&JK&5K W 6&53&544 J!JK
'EU'ORES W JH3&6J&666 W KJ&34&J4W
K&JJH&5 55!53
TOTAL ACTIVO CORRIENTEJ
,&234&316&62:J
,&2:1&:21&202J
,:&,98&0:8 ,%16
PROPIEDAD% PLANTA K EUIPO
MUEBLES EUIPO 'E OFICINA W H&33&5HJ W 553&5K&3K W 6H&&3H5 !K
EUIPO 'E CÓMPUTO COMUNICACIÓN W 344&H6&K3 W 34&45&K3 W 6&6J4&444 5!HJ
A,USTES POR INFLACION W 56J&JJ4&J W 56J&JJ4&J W 4 4!44'EPRECIACION ACUMULA'A W W 2W 5&5H4&444 !65
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
33/89
33
63J&JH&36 66&44H&36
J 01&496&116 J ,,6&124&468 J 63&11:&61, 64%36
TOTAL ACTIVO
J
,&,91&329&014
J
,&,04&8,1&228 J 96&0,,&,89 8%:8
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS W 643&J&K W 353&45K&K5 2W K4&H&HH 23K!KJ
PRIMAS RECAU'A'AS POR PAGAR W 2 W 2 W 4 4!44
IMPUESTOS POR PAGAR W K5&H3&K W HK&5&3 2W 33&554&3J 23!56OBLIGACIONES LABORALESCONSOLI'A'AS W KJ&J66&J3 W 546&H55&5K3 W &&64 !J6
TOTAL PASIVO J 940&822&809 J 846&831&40, 5J ,23&498&928 56,%61
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES W 544&444&444 W 544&444&444 W 4 4!44
RESERVA LEGAL W HK&4J&JKJ W HK&4J&JKJ W 4 4!44
REVALORIXACION 'EL PATRIMONIO W 556&5JJ&5J W 556&5JJ&5J W 4 4!44
UTILI'A' 'EL E,ERCICIO W 6H&H4&6K W 5&6H5&KW
5J&&6H 4!HK
TOTAL PATRIMONIO J 190&629&903 J :41&434&26,J
,90&:39&381 66%43
TOTAL PASIVO K PATRIMONIOJ
,&,91&329&014J
,&,04&8,1&028J
96&0,,&489 8%:8
,&63&3& An?li(i( ori-ontal del e(tado de re(;ltado(
ESTADO DE RESULTADOS 62,2562,, Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
INGRESOS
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
34/89
34
INGRESOS OPERACIONALES 62,2 62,, VARIACIONA!SOLUTAVARIACIONRELATIVA
COMISIONES GRAVA'AS W JJH&345&6K W 5&4J&HHH&KH4 W 5KK&H&H6 33!5
COMISIONES NO GRAVA'AS W 4&44J&336 W H34&646&6K W J4&3K&56H 5!J
TURISPETROL W H3&H4K&5 W H6&6H&6 W &4K 5!5K
INVERSORA W 6&34&K6 W J&HJJ&3 W &6&J6J 53!
COMISION AU RESULTA'O W2 W H&3KH&H5 W H&3KH&H5 4!44
COMISION SOAT RESULTA'O W2 W 553&K45&J4J W 553&K45&J4J 4!44
COMISION SOAT BONIFICACION MENSUAL W 54J&44&66 W 55&&55 W 6&6K&6J 4!33
SEMINARIOS W 3&K4&444 W 3&K4&444 4!44
J ,&192&2::&:2, J 6&,36&93,&909 J 3,6&8:8&:08 8,%69
INGRESOS NO OPERACIONALES W 5&J&K4 W JJ5&4KK 2KJ4J 24!3
TOTAL INGRESOS J ,&19,&331&120 J 6&,38&886&308 W55&&K 65!5J
COSTOS K GASTOS
GASTOS 'E PERSONAL W 6&H3&K36 W HH&J4&JJH WK5&J&KH6 5H!45
GASTOS GENERALES W &66&4K4 W H&336&H4 WK3&J4&H4 5H!
'EPRECIACIONES W H&4&64J W H&4&64J W4 4!44
TOTAL COSTOS K GASTOS J ,&,89&238&86,J
,&8,0&:34&099 J,09&:21&368 ,1%64
GASTOS NO OPERACIONALES J ,:0&23:&3:, J ,:2&106&82, 5J:&8:3&6:2 59%,9
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA J 864&993&:,1 J 118&042&984 J889&999&:68 ,2,%36
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA J ,,4&222&222 J 640&608&222 J,:4&608&222 ,32%11
UTILIDAD DEL E"ERCICIO J 6,2&993&:,1 J 813&12:&984 J,33&,1,&:68 :8%:8
ESTADO DE RESULTADOS 62,,562,6 Ci+ra( epre(ada( en pe(o( )olo>biano(
INGRESOS
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
35/89
35
INGRESOS OPERACIONALES 62,, 62,6 VARIACIONA!SOLUTAVARIACIONRELATIVA
COMISIONES GRAVA'ASW
5&4J&HHH&KH4 W 5&5H&34&6J W H4&6&3 !J
COMISIONES NO GRAVA'AS W H34&646&6K W J4&33&5 W 5J&55K&6H 3K!J
TURISPETROL W H6&6H&6 W 3&3&K 2W 6K&545&45 2H5!3
INVERSORA W J&HJJ&3 W 6&H5&6 2W &46&6KJ 254!3
COMISION AU RESULTA'O W H&3KH&H5W
2 2W H&3KH&H5 2544!44
COMISION SOAT RESULTA'O W 553&K45&J4J W J&K4H&5K 2W 66&KK&4JK 264!55
COMISION SOAT BONIFICACION MENSUAL W 55&&55 W 5J&H&4 W &5K&6KK !
SEMINARIOS W 3&K4&444 W 2 2W 3&K4&444 2544!44J
6&,36&93,&909 J 6&63:&203&36, J ,29&189&28: 9%01
INGRESOS NO OPERACIONALES W JJ5&4KK W H&HHH 2W 4&66 2!K4
TOTAL INGRESOS J6&,38&886&308 J 6&63:&316&,0: J ,29&664&129 9%09
COSTOS K GASTOS
GASTOS 'E PERSONAL W HH&J4&JJH W 6K&H5K&4 W &56J&55 55!5
GASTOS GENERALES W H&336&H4 W H5H&&43 2W 64&HHJ&H3H 2!
'EPRECIACIONES W H&4&64J W 5&5H4&444 W J&54&HK3 566!J
TOTAL COSTOS K GASTOS
J
,&8,0&:34&099 J ,&8:2&889&20, J 3,&3:9&68: 8%4,
GASTOS NO OPERACIONALES J ,:2&106&82, J ,66&011&,8, 5J 9:&0,1&,:2 560%2,
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DERENTA J 118&042&984 J :19&81,&4:3
J,22&9:,&381 ,3%,8
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA J 640&608&222 J 632&222&222 5J 90&608&222 5,1%,4
UTILIDAD DEL E"ERCICIO J 813&12:&984 J 3,9&81,&4:3J
,90&:39&381 92%14
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
36/89
36
6& DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
6&,& An?li(i( del entorno&
En el sect"r de serici" enc"ntram"s un su%sect"r es el :inancier"! en el :inancier"
el sect"r de se.ur"s el cual en la actualidad! $ dentr" del marc" de re:erencia de l"s
(a-ses desarr"llad"s! el mercad" ase.urad"r reali/a su actiidad en un ent"rn" de
mercad" li%re! re.ulad" ("r las le$es del estad" " trasnaci"nales! c"m" es el cas" de
l"s (a-ses de la Uni#n Eur"(ea&
El mercad" de l"s se.ur"s "(era en una ec"n"m-a de li%re c"m(etencia!
."%ernad" ("r las le$es de la ":erta $ la demanda! d"nde ended"res $ c"m(rad"res
actDan c"n li%ertad dentr" del marc" re.ulat"ri"! (er" su(erisad"s ("r "r.anism"s
(D%lic"s&
Este sect"r "cu(a un lu.ar destacad" en la (r"ducci#n de serici"s ("r el "lumen
de recurs"s 8ue muee $ la :unci#n 8ue e7erce& Adem1s! la industria eur"(ea de
serici"s! en l"s Dltim"s die/ a9"s! est1 su:riend" cam%i"s estructurales (r":und"s
8ue a:ectan al .rad" de c"m(etencia en cada un" de l"s mercad"s naci"nales c"n
m"ti" de la c"nsecuci#n del Mercad" Ynic"! la tendencia a la .l"%ali/aci#n de la
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
37/89
37
actiidad ec"n#mica $ l"s di:erentes nieles de re.ulaci#n de cada (a-s 8ue actDan
c"m" %arreras (ara la (restaci#n de serici"s trans:r"nteri/a& La (ers(ectia del
Mercad" Ynic" $ del EEE +a sid" un :act"r adici"nal en las (reisi"nes c"m(etitias
del Sect"r Ase.urad"r $ en la tendencia a la uni:"rmidad en la estructura $
caracter-sticas de la industria ase.urad"ra en t"da la UE&
En cuant" a la ec"n"m-a del (a-s! al anali/ar l"s resultad"s del PIB de 3453 ("r
.randes ramas de actiidad c"m(arad"s c"n l"s del a9" 3455! se "%ser# la si.uiente
ariaci#n! ! en esta%lecimient"s :inancier"s! se.ur"s! inmue%les $ serici"s a las
em(resas&
Gra:ic" 5& C"m("rtamient" del PIB ("r Ramas de Actiidad Ec"n#mica 345523453&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
38/89
38
L"s esta%lecimient"s :inancier"s! se.ur"s! actiidades inm"%iliarias $ serici"s a
las em(resas El al"r a.re.ad" sect"rial en el a9" 3453 creci# !! res(ect" a
3455& Este c"m("rtamient" se e(lica ("r aument"s de 55&3 en l"s serici"s de
intermediaci#n :inanciera! se.ur"s $ serici"s c"ne"s! l"s serici"s inm"%iliari"s $
al8uiler de iienda crecier"n 6!4 $ l"s serici"s a las em(resas !H&
Gra:ic" 3& Val"r a.re.ad" de esta%lecimient"s :inancier"s! se.ur"s! inmue%les $ serici"s a las
em(resas 34423453&
'urante el a9" 3453! el resultad" acumulad" de l"s serici"s de intermediaci#n
:inanciera! se.ur"s $ serici"s c"ne"s res(ect" a 3455 creci# 55!3! e(licad" ("r
l"s aument"s en la (r"ducci#n de l"s serici"s de intermediaci#n :inanciera medid"s
indirectamente 2 SIFMI en 56!6! c"misi"nes $ "tr"s serici"s de administraci#n
:inanciera en J!H! de l"s serici"s de se.ur"s en J!5 $ de l"s serici"s auiliares
de la intermediaci#n :inanciera en 54!J&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
39/89
39
Gra:ic" 6& Serici"s de intermediaci#n :inanciera $ serici"s c"ne"s! Variaci#n anual
34533455&
En cuant" al C"m("rtamient" trimestral ("dem"s decir 8ue c"n relaci#n al
cuart" trimestre de 3455! el al"r a.re.ad" de l"s serici"s de intermediaci#n
:inanciera! se.ur"s $ serici"s c"ne"s se increment# 54!H& Esta ariaci#n :ue
resultad" de increment"s en la (r"ducci#n de serici"s de intermediaci#n :inanciera
medid"s indirectamente 2 SIFMI en 54!6! de las c"misi"nes $ "tr"s serici"s de
administraci#n :inanciera en 56!K! de l"s serici"s de se.ur"s en !4 $ de l"s
serici"s auiliares de intermediaci#n :inanciera en 55!H&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
40/89
40
P"r su (arte! el aument" de 6!H en el al"r a.re.ad" de l"s serici"s de
intermediaci#n :inanciera! de se.ur"s $ serici"s c"ne"s durante el cuart" trimestre
de 3453 res(ect" al trimestre inmediatamente anteri"r! se e(lica ("r el aument" de
la (r"ducci#n de l"s serici"s de intermediaci#n :inanciera medid"s indirectamente 2
SIFMI en 6!4! de las c"misi"nes $ "tr"s serici"s de administraci#n :inanciera en
H!4! de l"s serici"s de se.ur"s en H! $ de l"s serici"s auiliares de la
intermediaci#n :inanciera en 6!& T"mad" de PIB 2 IV trimestre de 3453 Z 'ane!
recu(erad" el 4 de ,uli" de 3456! en
ttp&dane&7o'&)o+ile(in'e(ti7a)ione(boletine(pib)pQPI!QIVtri>,6&pd+
Gra:ic" & Serici"s de intermediaci#n :inanciera 34445 Z 3453IV
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim12.pdfhttp://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim12.pdf
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
41/89
41
6&,&,& De()rip)i.n del (e)tor&
El sect"r serici"s +a e(erimentad" un destacad" crecimient" .racias a la r1(ida
e(ansi#n de l"s serici"s %asad"s en el c"n"cimient" $ al crecimient" de lac"mercia%ilidad de l"s serici"s en .eneral& En la actualidad l"s serici"s re(resentan
m1s del H4 de la (r"ducci#n $ del em(le" mundial& En t)rmin"s c"merciales!
su("nen m1s del 34 del c"merci" t"tal&
'e acuerd" c"n estad-sticas 8ue se +an reali/ad" la tasa de crecimient" de l"s
serici"s c"merciales :ue sustancialmente ma$"r a la tasa de crecimient" del
c"merci" de mercanc-as en la d)cada de l"s "c+enta! (r"duct" de l"s aances
tecn"l#.ic"s 8ue :acilitar"n su intercam%i" a niel .l"%al& Sin em%ar."! desde l"s
n"entas! el crecimient" de l"s serici"s c"merciales +a e"luci"nad" de :"rma
similar al c"merci" mundial de mercanc-as! alcan/and" en l"s Dltim"s a9"s tasas
su(eri"res a las "%seradas en el (er-"d" 5KK4 2 3444&
El (e)tor (er'i)io( en Colo>bia&
El sect"r terciari" en la ec"n"m-a c"l"m%iana +a enid" ad8uiriend" una im("rtancia
mu$ si.ni:icatia en l"s Dltim"s a9"s& En e:ect"! en l-nea c"n l" sucedid" en el
mund"! la (artici(aci#n en el PIB del sect"r de serici"s se +a incrementad" del J
en 5KK3 a m1s del H6 en 344& Para este Dltim" a9"! el sect"r 8ue "%tu" la ma$"r
(artici(aci#n dentr" del PIB de serici"s es el de serici"s s"ciales! c"munales $
(ers"nales! c"n un 63! se.uid" ("r el sect"r de esta%lecimient"s :inancier"s!
se.ur"s! inmue%les $ serici"s a las em(resas& 3453! Terceri/aci#n de la ec"n"m-a!
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
42/89
42
%l".s("t an#nim"& Recu(erad" el 4 de ,uli" de 3456! en
+tt(*terciari/aci"nec"n"mica&%l".s("t&c"m(caracteristicas2del2sect"r2
serici"s&+tml
Gra:ic" & Terceri/aci#n de la ec"n"mia&
6&,&6& Re(e
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
43/89
43
C"nstituci"nes casi una ("r d)cada eitar"n 8ue se creara un marc" n"rmati"
esta%le (ara las actiidades :inancieras $ m"netarias! dem"rand" el desarr"ll" de
estas materias 8ue (ara la )("ca se enc"ntra%an en su :ur"r en Alemania! Italia $
Rusia! $ l".rand" im("rtantes desarr"ll"s en Estad"s Unid"s&
El c"ntrat" de se.ur"s ent"nces! se enc"ntra%a (lasmad" en el C#di." de Indias
+asta el sur.imient" de l"s Estad"s Unid"s de C"l"m%ia Federaci#n en 5JH6& En
desarr"ll" de la :unci#n re.ulat"ria se e(idier"n el C#di." de C"merci" Mar-tim"
del Estad" de Panam1 en 5JJ $ El C#di." de C"merci" Terrestre de Cundinamarca
de 5JJH& Esas c"di:icaci"nes 8ue dier"n sustent" a l"s c"ntrat"s de se.ur"s! +acen (arte del >'erec+" Priad" de Se.ur"s? $ n" c"nten-an (reisi"nes res(ect" de las
entidades ase.urad"ras " de la su(erisi#n de la actiidad :inanciera ("r (arte del
Estad"&
'ada esta li%eralidad! n" eist-an re8uisit"s le.ales (ara l"s >ase.urad"res?& En
l"s t)rmin"s de la n"rma de 5JJH! n" se (ree-a nin.una restricci#n (ara el e7ercici"
de la actiidad del ase.uramient"! as- mism"! aDn n" eist-a nin.una entidad creada
(ara elar ("r la esta%ilidad de las entidades :inancieras en su c"n7unt"& 'e i.ual
manera suced-a c"n la %anca! 8ue n" ten-a aDn nin.Dn c"ntr"l& Ca%e rec"rdar 8ue
adem1s cada %anc" ("d-a emitir su (r"(ia m"neda .enerand" una alta inesta%ilidad
ec"n#mica $ m"netaria&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
44/89
44
Para 5K35 sur.i# la Le$ 6! ("r medi" de la cual se crea%a el >se.ur" c"lecti"?!
un se.ur" de ida "%li.at"ri" 8ue de%-an c"ntratar l"s em(lead"res (ara sus
em(lead"s 8ue nunca entr# en (len" :unci"namient"& C"n ("steri"ridad a t"das las
n"rmas e(edidas! se (r"duce "tr" +it" en materia del c"ntrat" de se.ur"! $a 8ue las
n"rmas redactadas ("r eminentes 7uristas c"m" el maestr" ,& E:r)n Ossa $ 8ue s"n la
c"lumna erte%ral del derec+" de se.ur"s tant" (D%lic" c"m" (riad"! s#l" :uer"n
m"di6cadas en 5KK4 ("r la Le$ $ en 5KK c"n la Le$ 6JK&
La (rimera n"rma 8ue se m"di:ica en la Le$ 6JK es el car1cter del c"ntrat" dese.ur"& C"n dic+a le$ se m"di:ic# de c"ntrat" s"lemne a c"ntrat" c"nsensual! $ ("r
ell" :ue necesari" tam%i)n m"di:icar el art-cul" 54H (ara (ermitir 8ue la (#li/a de
se.ur" tuiera al"r (r"%at"ri" de dic+" c"ntrat"! a (esar de 8ue n" se re8uiere dic+"
d"cument" (ara la eistencia del c"ntrat"! ("r8ue se (er:ecci"na c"n el mer"
acuerd" de "luntades
A (esar de 8ue n" :uer"n las entidades ase.urad"ras las encar.adas de (r"(iciar el
ries." :inancier" 8ue lle# a la m1s .rae crisis :inanciera de las 8ue tu" n"ticia el
(a-s durante el si.l" (asad"! es im("rtante estudiar el im(act" de dic+a crisis en el
sect"r ase.urad"r ("r8ue el mism" :ue de tal ma.nitud! 8ue lle# al cierre de un .ran
nDmer" de entidades! al.unas inclus" %a7" la :i.ura de li8uidaci#n O%li.at"ria! $
"tras tantas se llear"n a restructuraci#n mediante le$ 4& Fasec"lda 3453&
0ist"ria Le.al del Se.ur" en C"l"m%ia An1lisis n"rmati" del sect"r ase.urad"r&
Fasecolda. Recu(erad" el 4 de 7uli" de 3456! en
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
45/89
45
+tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
46/89
46
relaci#n entre el crecimient" ec"n#mic" $ l"s :act"res le.ales! as- c"m" entre est"s $
el desarr"ll" de las instituci"nes :inancieras&
Es+" et al& 344 encuentra una relaci#n r"%usta entre l"s se.ur"s de da9"s $ l"s
derec+"s de (r"(iedad medid"s a tra)s de l"s -ndices de ."%iern" del Banc"
Mundial& El FMI en el 344H encuentra 8ue un ma$"r niel de instituci"nalidad en l"s
(a-ses llea a una ma$"r trans(arencia! l" 8ue reduce la incertidum%re $ aumenta el
ase.uramient"& En la medida en 8ue la incertidum%re es alta se .enera una %rec+a
entre el (reci" demandad" ("r l"s c"m(rad"res $ el ":recid" ("r l"s ase.urad"res!esta %rec+a .enera men"res nieles de ase.uramient"&
As- cuand" un ."%iern" es d)%il! su instituci"nalidad es men"r $ ("r ende el niel
de ase.uramient" es in:eri"r&
Fa)tore( (o)iale(& 0":stede 5KK enc"ntr# 8ue el niel de ase.uramient" en laec"n"m-a de(end-a de la cultura del (a-s $ de la aersi#n al ries." de las (ers"nas&
Es as- c"m" la educaci#n! la reli.i#n! $ la cultura de un (a-s s"n :act"res 8ue (ueden
determinar el niel de ase.uramient" de la s"ciedad& Outreille 5KKH $ Es+" et al&
344 encuentran 8ue la educaci#n .enera una ma$"r demanda de se.ur"s al
(r"m"er un ma$"r a(rendi/a7e de l"s ries."s& C"nc+a [n.ela 3455&
'eterminantes de la demanda de se.ur"s& Fasecolda& Recu(erad" el 4 de 7uli" de
3456! en +tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
47/89
47
6&,&9& An?li(i( de la( )in)o +;er-a( de Porter&
Gra:ic" H& An1lisis de las cinc" :uer/as&
6&,&9&, Ri'alidad de lo( )o>petidore( Alta
La rialidad entre l"s c"m(etid"res eistentes da "ri.en a mani(ular su ("sici#n2
utili/and" t1cticas c"m" la c"m(etencia en (reci"s! %atallas (u%licitarias!
intr"ducci#n de nue"s (r"duct"s e increment"s en el serici" al cliente " de la
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
48/89
48
.arant-a& La rialidad se (resenta ("r8ue un" " m1s de l"s c"m(etid"res sienten la
(resi#n " e la "("rtunidad de me7"rar su ("sici#n&
'entr" del mercad" ase.urad"r ("dem"s a:irmar 8ue la rialidad entre l"s
c"m(etid"res es mu$ alta! de%id" a la .ran :ra.mentaci#n de c"m(etid"res 8ue
":recen (r"duct"s similares al mercad"& L" 8ue sucede es 8ue al.unas :"rmas de
c"m(etir! en es(ecial la c"m(etencia en (reci"s! s"n sumamente inesta%les $ mu$
(r"(ensas a de7ar t"d" un sect"r industrial (e"r! desde el (unt" de ista de la
renta%ilidad& Est"s es l" 8ue est1 sucediend" actualmente en el sect"r se.ur"s! d"nde!
c"m" c"nsecuencia de la .ran rialidad entre c"m(etid"res! las c"m(a9-as
ase.urad"res! re%a7an (rimas de :"rma c"nsidera%le&
Las re%a7as de (reci" s"n r1(ida $ :1cilmente i.ualadas ("r l"s riales! $ una e/
i.ualadas! disminu$en l"s in.res"s (ara t"das las em(resas&
Al.un"s de l"s :act"res 8ue in:lu$en en la intensa rialidad del sect"r s"n*
Gran nDmer" de c"m(etid"res i.ualmente e8uili%rad"s&
Crecimient" lent" del sect"r&
Falta de di:erenciaci#n&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
49/89
49
6&,&9&6 A>ena-a de n;e'o( )o>petidore( Alta
El in.res" de nueas em(resas en cual8uier sect"r a("rta ca(acidad adici"nal!
dese"s de "%tener una (artici(aci#n en el mercad" $ recurs"s sustanciales& Est"
(uede "%li.ar a %a7ar l"s (reci"s&
En el mercad" de l"s se.ur"s la entrada de nue"s c"m(etid"res se +a c"nertid"
en una amena/a (ermanente! $a 8ue a9" tras a9" se est1n inc"r("rand" nue"s
"(erad"res al mercad"! tales c"m" c"m(a9-as ase.urad"ras etran7eras 8ue decidan
"(erar en el mercad" naci"nal " c"m" las entidades :inancieras 8ue +an enc"ntrad"
en l"s se.ur"s una nuea :"rma de c"nse.uir in.res"s adici"nales de :"rma
recurrente&
L"s %anc"s s"n a+"ra mism" el c"m(etid"r m1s (eli.r"s"! $a 8ue cuentan c"n
unas in:raestructuras c"merciales esta%lecidas $ una cartera de clientes! en muc+"s
cas"s! cauti"s a 8uien enderles l"s (r"duct"s de se.ur" de cual8uier ram"& La
amena/a de in.res"s en un sect"r de(ende las %arreas de entrada 8ue! en el cas" de la
distri%uci#n de se.ur"s! s"n relatiamente %a7as*
N" se necesitan .randes ec"n"m-as de escala (ara su distri%uci#n&
Escasa di:erenciaci#n del (r"duct"&
P"c"s re8uisit"s de ca(ital&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
50/89
50
N" se necesita una e(eriencia (r":esi"nal eleada&
6&,&9&8 Pre(i.n de prod;)to( (;(tit;ti'o(& !aja
Actualmente n" eisten (r"duct"s 8ue (uedan sustituir a l"s se.ur"s! aun8ue l"s
%anc"s (ueden reem(la/ar " disminuir la cu"ta de mercad" de c"rred"res! a.entes $
ase.urad"ras! si %ien esta tendencia la +em"s anali/ad" en el a(artad" de nue"s
c"m(etid"res&
6&,&9&9 Poder de ne7o)ia)i.n de lo( )liente( Alta
L"s clientes est1n :"r/and" la reducci#n de l"s (reci"s +aciend" 8ue las
entidades ase.urad"ras $ l"s distri%uid"res c"m(itan entre ell"s&
L"s :act"res 8ue in:luencian (ara 8ue se (r"du/ca esta circunstancia s"n*
C"stes ec"n#mic"s de cam%i" de (r"eed"r s"n m-nim"s
Pr"duct"s ("c" di:erenciad"s
Ma$"r trans(arencia de in:"rmaci#n&
6&,&9&3 Poder de ne7o)ia)i.n de lo( pro'eedore( Media
L"s (r"eed"res (ueden e7ercer ("der de ne."ciaci#n s"%re l"s 8ue (artici(an en
un sect"r amena/and" c"n elear (reci"s& Para el cas" c"ncret" de l"s distri%uid"res
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
51/89
51
el ("der de ne."ciaci#n de las c"m(a9-as ase.urad"ras en un :act"r im("rtante a
tener en cuenta& La actual re%a7a de (reci"s del sect"r est1 estrec+and"
(aulatinamente l"s m1r.enes de %ene:ici"s l" 8ue llea a las c"m(a9-as a trasladar
esta disminuci#n a l"s distri%uid"res&
Si %ien el ("der de las c"m(a9-as n" es del t"d" elead" de%id" a l"s si.uientes
:act"res*
Elead" nDmer" de c"m(a9-as ase.urad"ras&
C"stes de cam%i" de (r"eed"r relatiamente %a7"s&
El distri%uid"r a+"rra c"stes :i7"s a la ase.urad"ra&
Ran=ia 3455& M"del" de cinc" :uer/as ("rter c"rredur-a de se.ur"s& Recu(erad"
el 4 de 7uli" de 3456! en +tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
52/89
52
Gr1:ic" & M"del" de las :uer/as c"m(etitias&
6&,&3&, F;er-a( e)on.>i)a(&
El :"rtalecimient" Ca(ital $ Patrim"ni"&
La reducci#n tasas de inter)s \ men"res rendimient"s en ("rta:"li"s inersi#n
La C"nstante .uerra de (reci"s
La %a7as Cali:icaci"nes de las A.encias Cali:icad"ras
La %a7a A:ectaci#n c"m" resultad" de la crisis :inanciera mundial
'esaceleraci#n ec"n#mica de%ida a la ca-da en la c"nstrucci#n $ (r"ducci#n :a%ril
Niel elead" de c"ncentraci#n en el mercad"
6&3&,&6 F;er-a( (o)iale(&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
53/89
53
'-a a d-a ("dem"s c"m(r"%ar 8ue las necesidades de la .ente an cam%iand" a .ran
el"cidad! +aciend" est" 8ue la demanda $ l"s .ust"s de l"s usuari"s sean
im(redeci%les&
Tam%i)n se (uede (erci%ir la .ran c"m(etencia 8ue +a$ en el mercad" en cuant" a
(reci"s $ (r"m"ci"nes&
6&,&3&6&8 F;er-a( );lt;rale( Pol*ti)a(&
Le.islaci#n tendiente a eitar nueas crisis :inancieras 8ue a:ecte el sect"r de l"s
se.ur"s&
Tem"r ("r s"%rerre.ulaci#n ("r (arte de l"s entes de c"ntr"l&
Re.ulaci"nes c"nserad"ras
6&,&3&6&9 F;er-a( Te)nol.7i)a(&
Tecn"l".-a se trans:"rma c"nstantemente
Cam%i"s tecn"l#.ic"s .eneran "("rtunidades&
La inn"aci#n en l"s dise9"s $ el desarr"ll" de (r"duct"s es un incenti" (ara l"s
em(resari"s 8ue tienen 8ue c"m(etir c"n las .randes em(resas multinaci"nales del
sect"r&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
54/89
54
El dise9" de (r"duct"s >a medida? de (e8ue9"s se.ment"s de la s"ciedad!
adecuad"s a sus caracter-sticas! "%li.a a lan/ar al mercad" (r"duct"s c"m(le7"s 8ue
re8uieren un adecuad" ases"ramient" (ara su c"m(ra& L"s clientes ei.en cada e/
ma$"res c"%erturas $ %uscan! en de:initia! la ada(taci#n m1ima de l"s (r"duct"s a
sus necesidades
Al i.ual 8ue en "tr"s sect"res! el ase.urad"r +a c"men/ad" a res("nder a las
nueas ei.encias de la demanda! a7ustand" sus (r"duct"s a l"s ries."s $
necesidades reales 8ue se an (lanteand" a sus ase.urad"s actuales $ ("tenciales& Elcam%i" inclu$e una trans:"rmaci#n de las estructuras internas tendente +acia un
acercamient" al cliente a tra)s de una me7"ra del serici" $ de la calidad&
La industria ase.urad"ra de%e me7"rar l"s canales de distri%uci#n (ara 8ue m1s
(ers"nas (uedan acceder a sus (r"duct"s $ serici"s& En materia de se.ur"s! cada
un" de l"s ram"s tiene una +ist"ria (r"(ia! c"n desa:-"s $ necesidades (articulares&
Sin em%ar."! t"d"s c"m(arten una serie de ret"s en aras de aumentar la c"%ertura&
Para 8ue en 54 a9"s eista ma$"r (r"tecci#n c"ntra l"s ries."s entre las (ers"nas
naturales $ las em(resas! es necesari" 8ue +a$a ma$"r cultura entre las (ers"nas de la
im("rtancia de c"ntar c"n al.una c"%ertura en cas" de al.Dn suces" im(reist"&
El ret" (ara las c"m(a9-as de se.ur"s est1 relaci"nad" c"n la inn"aci#n en sus
(r"duct"s (ara ("der acceder a m1s (ers"nas&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
55/89
55
El "%7eti" es 8ue las (#li/as sean m1s :lei%les $ 8ue +a$a nue"s (r"duct"s 8ue
se ada(ten a las necesidades (untuales de cada usuari"&
6&,&1& Con)l;(ione( 7enerale( del an?li(i( del entorno&
Las entidades de se.ur"s (ueden "(erar en un" " en mDlti(les ram"s accidentes!
aut"m#il! incendi"s! res("nsa%ilidad ciil! etc&! (er" siem(re c"n la aut"ri/aci#n
necesaria del "r.anism" re.ulad"r&
La clasi:icaci#n ("r ram"s es :undamental (ara "rdenar l"s ries."s! se(ar1nd"l"s en
.ru("s c"n caracteres c"munes (ara 8ue su tratamient" $ al"raci#n sea la adecuada&
Para alcan/ar una ma$"r (recisi#n! l"s ram"s suelen su%diidirse en m"dalidades 8ue
a.ru(an ries."s a:ines&
Las entidades ase.urad"ras (ueden ser de ari"s ti("s en :unci#n de su c"nstituci#n
7ur-dica* s"ciedades an#nimas! mutuas! c""(eratias $ mutualidades de (reisi#n
s"cial&
El Estad"! (ara ase.urar el c"rrect" :unci"namient" de la actiidad! re.ula "tras
caracter-sticas de las em(resas de se.ur"s c"m" s"n* su dimensi#n ec"n#mica! la
eclusiidad de su actiidad! sus .arant-as :inancieras $ s"lencia! la :"rmaci#n
es(eciali/ada de las (ers"nas del sect"r! etc&@ al mism" tiem("! tam%i)n c"ntr"la!
i.ila $ :iscali/a es(ecialmente el :unci"namient" de las em(resas ase.urad"ras&
El crecimient" de l"s se.ur"s es m1s lent" en las ec"n"m-as m1s ("%res! acelerad"
en las emer.entes $ desacelerad" de nue" en las m1s ricas $ aan/adas&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
56/89
56
Pa-ses c"m" C+ile! Ar.entina! C"l"m%ia $ Brasil re.istran una relaci#n +ist#rica
entre l"s crecimient"s de las (rimas emitidas $ del PIB entre 5& 25&H! mientras 8ue
M)ic" $ Vene/uela (resentan una elasticidad ma$"r! entre 5&25&K&
En cuant" al c"n7unt" de Am)rica Latina! (arece 8ue 344J :ue un a9" c"n un
crecimient" relatiamente %a7" de la industria ase.urad"ra de la re.i#n& En este
(eri"d" la desaceleraci#n ec"n#mica a(enas em(e/# a sentirse! (ues se re.istr# un
increment" de la ec"n"m-a de && En cam%i"! el sect"r se.ur"s creci# 55&H en
344H! K&H en 344 $ Dnicamente 6&5 durante 344J&
En el cas" de C"l"m%ia el crecimient" (r"$ectad" del sect"r ase.urad"r ser1 nul"
4&45! en t)rmin"s reales! ("r el im(act" direct" de desaceleraci#n del PIB&
Crecimient" ec"n#mic" de la Re.i#n! +a incrementad" el desarr"ll" del sect"r
ase.urad"r en Am)rica Latina&
'emanda interna .enera ("tencial de desarr"ll" del sect"r en la re.i#n&
C"l"m%ia mercad" atracti" ("r tama9" del mercad"! (enetraci#n $ densidad!
(ers(ectias ec"n#micas $ :acilidad (ara +acer ne."ci"s&
Ram"s m1s re(resentati"s* Aut"m#iles 2 Se.ur"s de ida
Uniersidad del R"sari" 3453& El mercad" latin"american" de se.ur"s m"str" su
s"lide/ $ creci# ("r encima del cat"rce ("r cient"& Mapfre Seguros. Recu(erad" el 4
de 7uli" de 3453! en
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
57/89
57
6&6&, MATRI MEFE
FACTORES ETERNOSCLAVE VALOR CALIFICACIÓN VLR&PONDERADOOPORTUNIDADES
,Entrada de n;e'o(parti)ipante( al >er)ado porapert;ra de lo( TLC
2&,3 8 2&93
6Cre)i>iento del (;b(e)tora(e7;rador en Colo>bia
2&,3 9 2&1
8A;>ento de la o);rren)ia dede(a(tre( nat;rale(
2&23 8 2&,3
9
Pro@e))i.n a)ia el
a(e7;ra>iento de 7rande()opropiedade( 2&,2 6 2&6
3Con(tante inno'a)i.nte)nol.7i)a debido al)re)i>iento de la internet
2&23 9 2&6
AMENAZAS
,O+erta de >i)ro(e7;ro( por7rande( (;per+i)ie( @ ban)a
2&,3 9 2&0
6E(table)i>iento de alian-a(e(trat7i)a( entre )orredore(de (e7;ro( @ a(e7;radora(
2&,2 8 2&8
8 G;erra de pre)io( entrea(e7;radora( 2&23 9 2&9
9C;lt;ra del Se7;ro enColo>bia
2&,2 9 2&9
3Ca>bio( en la le7i(la)i.n enel SOAT
2&,2 8 2&8
TOTAL , 8&33
6&6&,&, FUNDAMENTACIÓN DE LA MEFE
a& Oport;nidade(
Entrada de n;e'o( parti)ipante( al >er)ado por la apert;ra de lo( TLC
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
58/89
58
Ante el creciente aument" de tratad"s de li%re c"merci" 8ue C"l"m%ia +a :irmad"
c"n ari"s (a-ses! (r"(iciar-a la lle.ada a nuestr" (a-s de c"m(a9-as ase.urad"ras de
.ran (resti.i" internaci"nal .enerand" una ma$"r ":erta de ase.uramient"
Cre)i>iento del (;b(e)tor a(e7;rador en Colo>bia& Se.Dn ci:ras .eneradas ("r
Fasec"lda! en el (rimer semestre de 3453 el ("rcenta7e t"tal de emisi#n de (rimas
creci# un 5& c"n res(ect" al a9" 3455! indicad"r 8ue re:le7a un crecimient"
c"nstante&
A;>ento de la o);rren)ia de de(a(tre( nat;rale(& Nuestr" (a-s +a sid" a:ectad"
("r una ci:ra cada e/ m1s creciente en el nDmer" de desastres naturales! es ("r
est" 8ue el am(ar" de +".ar es un" de l"s (rinci(ales re.l"nes a tra%a7ar&
Pro@e))i.n a)ia el a(e7;ra>iento de 7rande( )opropiedade(& El ase.uramient"
del nDmer" cada e/ m1s creciente de c"(r"(iedades a es un as(ect" 8ue se
c"nsidera im("rtante de tra%a7ar (ues el niel de ries."s 8ue (resentan estas es alt"
$ el c"ntar c"n una (#li/a 8ue am(ara t"d"s l"s ries."s $ ("si%les siniestr"s&
Con(tante inno'a)i.n te)nol.7i)a debido al )re)i>iento de la internet
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
59/89
59
El c"ntinu" aance tecn"l#.ic" 8ue la internet +a .enerad" en las actiidades
em(resariales $ en la iteraci#n (ermite ":recer ma$"r a.ilidad en al (restaci#n del
serici" de ases"r-a! es ("r est" 8ue Inase. +a estad" im(lementand" s"luci"nes
c"m" una a(licaci#n (ara smart(+"nes (ara l"s clientes ten.an un acces" m1s 1.il a
la ":erta de ase.uramient"&
b& A>ena-a(
O+erta de >i)ro (e7;ro( por 7rande( (;per+i)ie(% (e)tor +inan)iero @ otra(
entidade(& La inc"r("raci#n de este sistema de ase.uramient" $ la ":erta de est"s ("r
(arte de entidades (er7udican al sect"r ase.urad"r tradici"nal as:iiand" el mercad"
c"n mDlti(les ":ertas 8ue desirtDan la acci#n de las ase.urad"ras tradici"nales
8uit1nd"les (artici(aci#n en el mercad"&
E(table)i>iento de alian-a( e(trat7i)a( entre )orredore( de (e7;ro( @
a(e7;radora(& Estas c"alici"nes %l"8uean la acci#n de las em(resas ases"ras de
mercad" $a 8ue %l"8uean el acces" a ciert"s am(ar"s 8ue c"m(a9-as de se.ur"s
mane7an&
G;erra de pre)io( entre a(e7;radora(& La c"m(etencia entre l"s c"st"s de (rima
entre las ase.urad"ras (er7udica la la%"r de las em(resas ases"ras e intermediarias!
de%id" a 8ue estas Dltimas mane7an unas tari:as :inales de (rima (ara el usuari"! $ si
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
60/89
60
estas ar-an de un m"ment" a "tr" ("r esta rialidad! el c"st" :inal de (rima n" ser-a
el ":recid" en (rimera instancia el cliente sin" ma$"r&
C;lt;ra del (e7;ro en Colo>bia En nuestr" (a-s l"s ries."s s"n cada e/ ma$"res
$ la ("%laci#n n" ac"stum%ra ad8uirir se.ur"s (ara am(arar sus idas! sus %ienes $
dem1s ries."s&
Ca>bio( en la le7i(la)i.n en el SOAT& se.Dn in:"rmaci#n "%tenida ("r Fasec"lda $
las Ase.urad"ras se est1 (r"("niend" una re:"rma radical en el es8uema de mane7" $
e(edici#n del SOAT desinculand" a las ase.urad"ras del mane7" $ e(edici#n de
las (#li/as $ en la 8ue la naci#n t"me el c"ntr"l t"tal! (er7udicand" .raemente al
.remi" ase.urad"r naci"nal&
6&6&,&6 Con)l;(ione(
La matri/ MEFE "%tu" un (unta7e de 6&! al"r su(eri"r ("r unas d)cimas al
(r"medi"! resultad" s"%re el cual in:lu$e el (es" de las amena/as! la cuales se.Dn el
c"m("rtamient" del mercad" se (ueden c"nertir en "("rtunidades 8ue
c"m(lementarias a las menci"nadas (ueden me7"rar el desem(e9" de la em(resa&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
61/89
61
Las nueas "("rtunidades de ne."ci" .eneradas ("r la entrada en i.encia de
tratad"s de li%re c"merci" a%ren la (uerta (ara el arri%" de nueas :irmas
ase.urad"ras! causand" una a(licaci#n $ me7"ran en la ":erta de ase.uramient"
6&6&6 Matri- MEFI
FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CALIFICACIÓ
NVLR&
PONDERADOFORTALEZAS
,C;lt;ra de )alidad @>ejora>iento )ontin;o
2&24 8 2&6:
6A>plia tra@e)toria en el
>er)ado a(e7;rador
2&24 9 2&81
8Re)ono)i>iento @ eperien)iaen el >er)ado a(e7;rador
2&24 9 2&81
9Re(paldo de toda( la(a(e7;radora(
2&20 8 2&69
3Se );enta )on per(onal)ali+i)ado @ )on per>anente)apa)ita)i.n
2&2: 8 2&6,
1
Lo7rar la +ideli-a)i.n de lo()liente( a)t;ale( o+re)iendo ;na>plio porta+olio de (e7;ro( @
(er'i)io per(onali-ado&
2&2: 6 2&,9
:Te)nolo7*a( de )o>;ni)a)i.nTele+on*a IP% D! !roBer%!anda an)a
2&2: 6 2&,9
0Capa)idad de +inan)ia)i.npropia
2&20 8 2&69
DEBILIDADES
,Sitio eb de la e>pre(ade(a)t;ali-ado
2&29 9 2&,1
6 Capa)idad in(talada red;)ida 2&23 8 2&248 !aja );lt;ra de >arBetin7 2&24 9 2&86
9 No a@ pre(en)ia de la >ar)aen rede( (o)iale(
2&21 , 2&21
3No (e tiene )ate7ori-ada la ba(ede dato( de )liente(
2&24 6 2&,0
TOTAL , 6&43
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
62/89
62
6&6&6&, F;nda>ento( de la MEFI
a& +ortale-a(
C;lt;ra de )alidad @ >ejora>iento )ontin;o& L"s (r"cedimient"s! est1ndares de
calidad $ dem1s asunt"s in+erentes al 8ue+acer diari" de Inase. se ri.en %a7" el
est1ndar 8ue la certi:icaci#n ISO K445 "t"r.ada ("r Ic"ntec as- l" ei.e&
A>plia tra@e)toria en el >er)ado a(e7;rador& Inase. :ue creada en 5KJ6! c"m"
a.encia intermediara de se.ur"s! $ desde ent"nces +a tra%a7ad" ("r %rindar un
ases"ramient" de calidad a t"d"s sus usuari"s! desde (ers"nas del c"mDn c"m"
entidades estatales&
Re)ono)i>iento @ eperien)ia en el >er)ado a(e7;rador& Inase. Ltda& desde su
:undaci#n en 5KJ6 +a se +a es:"r/ad" ("r ser la me7"r c"m(a9-a de ases"ramient" en
se.ur"s del (a-s! $ %asad"s en este (r"(#sit" +a l".rad" crear una ima.en se
credi%ilidad en el sect"r ase.urad"r naci"nal&
Re(paldo de toda( la( a(e7;radora(& P"r su seriedad $ c"m(r"mis"! Inase. cuenta c"n
el a("$" de la t"talidad se c"m(a9-as de se.ur"s! ":reciend" a sus clientela un am(li"
("rta:"li" de ase.uramient" $ %rinda la "(ci#n de 8ue el usuari" esc"7a la 8ue m1s se
a7uste a sus necesidades " (redilecci#n&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
63/89
63
Se );enta )on per(onal )ali+i)ado @ )on per>anente )apa)ita)i.n& La t"talidad del
(ers"nal de la c"m(a9-a cuenta c"n c"n"cimient"s en as(ect"s de se.ur"s $ de serici"
al cliente! est"s reci%en c"ntinuamente :"rmaci#n en as(ect"s c"m" mar=etin.!
relaci"nes +umanas ("r (arte de la em(resa $ de instrucci#n s"%re nueas (#li/as "
re:"rmas a estas ("r la c"m(a9-a de se.ur"s&
Lo7rar la +ideli-a)i.n de lo( )liente( a)t;ale( o+re)iendo ;n a>plio porta+olio de
(e7;ro( @ (er'i)io per(onali-ado& Esta es una de las :"rtale/as m1s im("rtantes de
Inase.& Cada cliente 8ue acude a nuestras ":icinas reci%e t"da la "rientaci#n 8ue
re8uiere s"%re el ries." 8ue desea am(arar $ cuenta c"n un ac"m(a9amient"
(ermanente de un ases"r 8ue se encar.a de +acer el ac"m(a9amient" res(ecti" antes!
durante $ des(u)s de 8ue el cliente ad8uiere la (#li/a&
Te)nolo7*a( de )o>;ni)a)i.n Tele+on*a IP% D! !roBer% !anda an)a %uscand"
estar a la an.uardia en el as(ect" de c"municaci"nes! Inase. cuenta c"n tecn"l".-a de
(unta (ara la atenci#n de nuestr"s clientes&
Capa)idad de +inan)ia)i.n propia se.Dn in:"rmaci#n diul.ada ("r la em(resa! el
:unci"namient" de esta +a sid" su:ra.ad" c"n recurs"s (r"enientes de l"s (r"(ietari"s
de la misma $ c"n diner"s (r"enientes de la enta de (#li/as c"misi"nes&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
64/89
64
b& Debilidade(
Sitio eb de la e>pre(a de(a)t;ali-ado& La (1.ina arBetin7& El (ers"nal de la c"m(a9-a carece de instrucci#n en
asunt"s de mercade" $ (r"m"ci#n! caracter-stica 8ue ralenti/a su actiidad diaria& Para
s"luci"nar este as(ect" se (r"("ne la creaci#n de un de(artament" de mercade" $
(r"m"ci#n&
No a@ pre(en)ia de la >ar)a en rede( (o)iale(& En este nue" mund" en 8ue la
(resencia en las redes s"ciales .enera un ma$"r .rad" de interacci#n $ c"n"cimient" de
marca es im(rescindi%le 8ue em(resas c"m" Inase. 8ue (r"cura acrecentar su nDmer"
de usuari"s ten.a (resencia en redes c"m" Face%""= $ T
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
65/89
65
No (e tiene )ate7ori-ada la ba(e de dato( de )liente(& Este as(ect" es un" de l"s 8ue
m1s n"s llamar"n la atenci#n $ 8ue re8uiere la ma$"r atenci#n! (ues se mane7ar
diers"s ti("s a sa%er* (ers"nas naturales! 7ur-dicas! etc&! ("r tant" se re8uiere clasi:icar
la %ase de dat"s de m"d" 8ue la c"nsulta de la in:"rmaci#n de cada cliente sea 1.il&
E()a(a a)tit;d )o>er)ial en la( ?rea( de la or7ani-a)i.n& L"s actuales c"la%"rad"res
tienen diersas :"rmaci"nes ("c" relaci"nadas c"m" se trat# c"n anteri"ridad a temas
de mercade" $ a:ines! es ("r est" 8ue se c"ntem(la en el (r"ces" de ca(acitaci#n dictar
unas c+arlas s"%ra actitud c"mercial! en es(ecial a l"s ases"res 8uienes s"n l"s 8ue
.eneran al ma$"r (arte de in.res"s ec"n#mic"s de la em(resa&
6&6&8 Matri- MPC
MATRI DE POSICIÓN ESTRATHGICA MPC
FACTORES DEHITO
INASEG
LTDA
"AVIER PA
SUARE K CIA MCP
VR CALI
FPUNT CALIF PUNT CALIF PUNT
PARTICIPACIÓNEN EL
MERCADO2&9 8 2&1 9 2&0 , 2&6
PORTAFOLIOSEGUROS
2&8 9 2&4 8 2&1 6 2&9
EPERIENCIAEN EL
MERCADO2&6 9 2&4 2&1 6 2&9
LEALTAD DELCLIENTE
2&, 8 2&1 9 2&0 6 2&9
TOTAL , 8&2 6&0 ,&9
6&6&8&, F;nda>enta)i.n MPFC
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
66/89
66
INASEG LT'A& N&I&T& JH454KK Z 64 a9"s de e(eriencia en el mercad"
C"l"m%ian"& Em(resa de Ases"r-a en Se.ur"s& L"cali/ada en la Carrera 34 N"& J625
de la ciudad de B"."t1& +tt(*
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
67/89
67
• Partici(aci#n en el mercad"* ,aier Pa/ Suare/ $ C-a& Ltda& ("see el 6 del
mercad" de ases"ramient" a niel naci"nal&
• P"rta:"li" Se.ur"s* (resenta una am(lia .ama de (#li/as! a sa%er*
o
Se.ur"s (ara Aut"m#iles* SOAT! Res("nsa%ilidad ciil! ()rdida t"tal "
(arcial! .ast"s trans("rte! c"%ertura ante desastres naturales! asistencia
7ur-dica! asistencia en ia7e&
o Se.ur"s Generales $ Vida* se.ment" (ers"nas&
o Se.ur"s de cum(limient"* se.ment" "%ras ciiles&
o Se.ur" (ara e+-cul"s (esad"s&
o Se.ur" (ara trans("rte (D%lic"&
o Se.ur" (ara da9"s materiales +".ar! industria&
o Medicina (re(a.ada&
• E(eriencia en el mercad"* eintis)is a9"s en la la%"r de ases"ramient"&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
68/89
68
• Lealtad del Cliente* Inase. "%tiene un H4 en el indicad"r de lealtad&
MCP ASESOR EN SEGUROS& N&I&T J64&54K&3& Entidad :undada en el a9" 3446&
C"m(a9-a Intermediaria en Se.ur"s& L"cali/ada en la carrera 53 N" K24J O:icina 4H
de la Ciudad de B"."t1& +tt(*mc(ases"resdese.ur"s&c"m&
• Partici(aci#n en el mercad"* MCP ases"r en se.ur"s mane7a el 6 del mercad" de
ases"ramient" en se.ur"s a niel naci"nal&
• P"rta:"li" Se.ur"s* la ":erta de ase.uramient" de MCP se es(eciali/a en se.ur"s
masi"s! la ":erta se c"m("ne ("r*
o MICROSEGUROS desarr"llad"s en alian/a c"n em(resas (restad"ras de
serici" de .as a niel l"cal&
o Se.ur" cancelaci#n de ia7es* este inclu$e am(ar"s s"%re en:ermedad "
muerte! desastres naturales! atentad"s terr"ristas! re8uerimient" ("r
entidad 7udicial $ secuestr" del ase.urad"& Esta (#li/a :ue creada ("r una
alian/a c"n aiatur&
o 0erencia .aranti/ada* desarr"llada en alian/a c"n C"l(atria se.ur"s&
http://mcpasesoresdeseguros.com/http://mcpasesoresdeseguros.com/
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
69/89
69
o Se.ur" t"tal* (#li/a de accidentes (ers"nales ("r inalide/ $ muerte@
am(ar"! renta +"s(itali/aci#n& Se.ur" am(arad" ("r C"lse.ur"s&
o Se.ur" de cr)dit" (ara c"%ertura s"%re cr)dit" +i("tecari"! adici"nal
am(ar"s %1sic"s incendi" ra$" terrem"t" act"s malintenci"nad"s $
Res("nsa%ilidad ciil& Se.ur" ":recid" ("r Generali&
o Incendi" $ terrem"t"* am(ar" de +".ares! ":icinas $ :1%ricas ante desastres
naturales " (r""cad"s& P#li/a ":recida ("r C"lse.ur"s
o V-a se.ura* (#li/a de e+-cul"s c"n c"%ertura naci"nal ante accidentes de
tr1:ic"& Alian/a c"n C"lse.ur"s
o P#li/a de %ene:ici" em(resarial* tar.et .r"u( em(resari"s! am(ar" de l"s
em(lead"s ante inca(acidad! muerte $ en:ermedades .raes& P#li/a c"n
C"lse.ur"s
• E(eriencia en el mercad"* d"ce a9"s
• Lealtad del Cliente* MCP "%tiene un 34 en el indicad"r de lealtad
6&6&8&6 Con)l;(ione(
Las em(resas anali/adas en la matri/ (resentan similitud en el ("rta:"li" de
ase.uramient" 8ue ":recen! sin em%ar." Inase. Ltda&! (resenta un ma$"r cam(" de
am(ar"s incluid"s en l"s se.ur"s 8ue ":rece! enta7a 8ue n" a(r"ec+a al n" c"ntar
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
70/89
70
c"n una re de mercad" es(eci:ica 8ue se encar.ue de acrecentar el niel de
:ideli/aci#n&
6&6&9 Matri- Inte7ral SPACE
Gra:ica J& Matri/ Inte.ral S(ace
6&6&9&, F;nda>enta)i.n Matri- SPACE
POSICIÓNESTRATEGICA INTERNA
MATRI SPACE
FUERA FINANCIERA FF CALIFICACIONESESTRUCTURA DE CAPITAL 9MARGEN DE UTILIDAD 3APALANCAMIENTO 1
UTILIDAD NETA 8LIUIDE 6
PROMEDIO DE FF 9
VENTA"A COMPETITIVA VCPARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 53CALIDAD DEL SERVICIO 5,
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
71/89
71
FIDELIACIÓN DE CLIENTES 58DIVERSIFICACIÓN PRODUCTOS 56CONOCIIMENTO DEL MERCADO 59
PROMEDIO DE VC 58
POSICIÓN ESTRATEGICA ETERNAFUERA DE LA INDUSTRIA FIPOTENCIAL DE CRECIMIENTO 1PENETRACIÓN MERCADOS 3CAPACIDAD DE GESTIÓN 6CAPACIDAD TECNOLOGICA 8ESTA!ILIDAD FINANCIERA 9
PROMEDIO DE FI 9
ESTA!ILIDAD DEL AM!IENTE EATASA DE INFLACIÓN 58
VIA!ILIDAD DE LA DEMANDA 58USO DE TECNOLOGA 5,!ARRERAS DE ENTRADA 58ESCALA COMPETITIVA 53PROMEDIO DE EA 58
Ve)tor dire))ional eje ,&6Ve)tor dire))ional eje K 2&0
a& F;er-a Finan)iera
E(tr;)t;ra de )apital& c"nsera un niel relatiamente alt" c"n el :"ment" del
ca(ital de (asi" c"n el J $ H3 (ara l"s a9"s 3455 $ 3453&
Mar7en de ;tilidad& este indicad"r (ara l"s d"s Dltim"s a9"s :ue de 4 $ 6J
res(ectiamente! mani:estand" el inter)s estrat).ic" $ cali:icaci#n matricial&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
72/89
72
Apalan)a>iento& Este c"nce(t" tu" una alta (r"$ecci#n! .racias a la necesidad 8ue
+u%" de a(r"ec+arl" c"n :in de r"%ustecer la estrate.ia (ara en increment" del al"r&
Li;ide-& su %a7" niel se re:le7a en el limitada ca(acidad (ara asumir em(r)stit"s a
c"rt" (la/"&
b& Ventaja Co>petiti'a
Parti)ipa)i.n en el >er)ado& el limitad" c"m("nente matricial se de%e a la limitada
acci#n en la la%"r de mar=etin. en c"m(araci#n c"n la c"m(etencia&
Calidad del (er'i)io& es un" de l"s (ilares de la actiidad de la em(resa
Fideli-a)i.n de )liente(& as(ect" :undamental 8ue +a sid" am(liamente e(uest" en el
(resente d"cument"&
Di'er(i+i)a)i.n prod;)to(& (ara l".rar alcan/ar una ma$"r (artici(aci#n se +ace
necesari" reisar c"ntinuamente s"%re nueas (#li/as 8ue las c"m(a9-as de se.ur"s
lance (ara inc"r("rarlas al ("rta:"li"&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
73/89
73
Cono)i>iento del >er)ado& estudiar las tendencias de ase.uramient" de t"d"s l"s
se.ment"s (ermitir1 a Inase. tener una isi#n m1s "%7etia (ara ":recer l"s (r"duct"s a
se.ment"s 8ue carecen de ase.uramient"&
)& F;er-a de la Ind;(tria
Poten)ial de )re)i>iento& as(ect" de .ran im("rtancia ("r el (lan de e(ansi#n 8ue se
(r"$ecta (ara tener c"%ertura naci"nal&
Penetra)i.n de >er)ado(& c"n %ase en el (lan de e(ansi#n! la "r.ani/aci#n (retende
c"n8uistar nue"s se.ment"s 8ue (ermitan el crecimient" de la em(resa&
Capa)idad de 7e(ti.n& se re.istra en un niel %a7" ("r el escas" niel de mar=etin. de
l"s :unci"nari"s! indicad"r 8ue se (retende aumentar c"n l creaci#n de un 1rea de
mercade" $ (r"m"ci#n&
Capa)idad te)nol.7i)a& el a(r"ec+amient" de la (lata:"rma actual $ su
(er:ecci"namient" (ermitir1 un aance si.ni:icati" en este cam("&
d& E(tabilidad del A>biente
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
74/89
74
Ta(a de in+la)i.n el ("rcenta7e de in:laci#n en nuestr" (a-s (ara l"s a9"s 3455 $ 3453
res(ectiamente :ue del 6&6 $ 3&! ci:ras 8ue indican un me7"ramient" en la
ec"n"m-a naci"nal $ ("r ende en el niel de .ast" de la ("%laci#n&
Variabilidad de la de>anda& el niel 8ue arr"7a la matri/ es reelad"r en cuant" al
("rta:"li" 8ue se tiene ("r la ariaci#n en el nDmer" de (#li/as nueas&
!arrera( de entrada& s"n altas ("r la alta (artici(aci#n de la c"m(etencia directa $ de
las mismas ase.urad"ras! ("r est" se de%e a(licar un (r".rama (ara ("der >a%rir
camin"s? (ara 8ue la em(resa ten.a un me7"r desem(e9"&
E()ala )o>petiti'a& mientras eista una medici#n de la actuaci#n de cada em(resa del
su%sect"r! se tendr1 el inter)s ("r me7"rar $ 8uitarle (artici(aci#n a la c"m(etencia&
6&6&9&,&6 Interpreta)i.n Matri- SPACE
C"n %ase en el resultad" arr"7ad" ("r la matri/ SPACE! se den"ta 8ue el :act"r
(red"minante es la :uer/a de la industria c"m(ar1nd"l" c"n la :uer/a :inanciera!
situaci#n 8ue c"nduce a direcci"nare actiidades (ara el crecimient" de l"s as(ect"s
c"n nieles %a7"s! %uscand" ante t"d" el crecimient" $ r"%ustecimient"
"r.ani/aci"nal (ara +acerle :rente $ sacarle enta7a a la c"m(etencia&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
75/89
75
Las acci"nes 8ue se rec"mienda reali/ar s"n*
Re+;er-o +inan)iero (ese a 8ue el mar.en de utilidad es c"nsidera%lemente alt" $ el
a(alancamient" se ada(ta a las necesidades! un in.res"s ec"n#mic" c"nsidera%le ("r
(arte de l"s s"ci"s $ de recurs"s ad8uirid"s ("r cr)dit" :inancier" (ermitir-an llea a
ca%" en (lan de e(ansi#n (r"(uest" $ el me7"ramient" en l"s nieles de la em(resa&
Penetra)i.n en el >er)ado* .racias al (lan de alian/as 8ue la em(resa se (r"("ne
reali/ar se alcan/ar1 en un (la/" n" ma$"r a un a9" ("der tener ma$"r (resencia en el
mercad" n" s"(l" l"cal sin" naci"nal&
E(trate7ia( )o>petiti'a(* Inase. c"m" em(resa de ases"ramient" en se.ur"s de%e
(r"curar mantener en un niel mu$ alt" la calidad en la atenci#n del usuari" causand"
en este una im(resi#n ("sitia 8ue a su e/ se reierta en un "/ a "/ ("siti" 8ue
atrai.a nue"s clientes $ causar c"n est" un me7"ramient" en el niel de :ideli/aci#n&
8& PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO
8&, Mi(i.n
S"m"s una c"m(a9-a s#lida! c"n am(lia e(eriencia $ un e8ui(" de tra%a7"
cali:icad"! 8ue %rinda a sus clientes ases"r-a (ers"nali/ada $ (ermanente en la
administraci#n de sus ries."s $ la selecci#n de la me7"r alternatia de se.ur"s de
acuerd" c"n sus necesidades&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
76/89
76
8&6 Vi(i.n
Inase. Ltda&! se (r"$ecta c"m" una em(resa de ases"r-a en se.ur"s ("sici"nada $
rec"n"cida en t"da C"l"m%ia ("r ":recer un serici" (ers"nali/ad" $ de la m1s alta
calidad! :"rtaleciend" l"s al"res de nuestr"s :unci"nari"s (ara 8ue sean (ers"nas
8ue (uedan desem(e9arse me7"r c"m" ciudadan"s&
Se %usca cum(lir l"s "%7eti"s $ metas 8ue se +a (r"(uest" la em(resa!
anali/and" l"s :act"res cr-tic"s $ d1nd"les (r"(uestas (ara s"luci"nar l"sinc"nenientes 8ue n" (ermiten el cum(limient" de las metas& 'e acuerd" al an1lisis
reali/ad" a Inase. LT'A&! )sta de%e ("ner es(ecial atenci#n tant" a niel c"lecti"
c"m" :unci"nal! en l"s si.uientes as(ect"s*
Reali/ar una alineaci#n estrat).ica de t"das las unidades :unci"nales! en las 8ue se
inclu$an tant" metas c"m" "%7eti"s c"munes! adem1s de l".rar una me7"r
c"municaci#n en este mism" sentid" (ara 8ue t"das las de(endencias de la em(resa
tra%a7en en c""rdinaci#n %uscand" siem(re la calidad t"tal en serici" al cliente&
'ise9ar e im(lementar instrument"s de c"ntr"l $ rastre" de las (r"ducci"nes m1s
e:ectias! de :"rma de incrementar la (r"ductiidad eistente actualmente c"m"
audit"r-as internas 8ue n"s (ermitan esta%lecer las :alencias en la (restaci#n delserici"! +acer se.uimient" $ encuestas 8ue n"s muestren la satis:acci#n de l"s
clientes c"n l"s serici"s 8ue (restam"s&
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
77/89
77
M"derni/aci#n $ me7"ramient" de la in:"rmaci#n $ c"municaci#n c"n el cliente a
tra)s de la (lata:"rma
8/17/2019 Documento Final Trabajo Diagnostico Emprersarial
78/89
78
AM!ITO DEMERCADOS
El mercad" actual seencuentra se.mentad" ("r ti(" de cliente! (ers"nanatural " em(resa
P"ner es(ecial atenci#n a l"snue"s clientes! 8uederien de la (r"(uesta denue"s (r"duct"!
inte.r1nd"l"s a l"s $aeistentes c"n un serici" de (rimera calidad! sin ("r est"descuidar la cartera actual
CO!ERTURAGEOGRFICA
A niel naci"nal Naci"nal
METODOS DE LOGRAR LIDERAGO
COMPETITIVO
5&Relaci"nes de lar." (la/"c"n el cliente! %asadas en la
calidad del serici"! ra(ide/de res(uesta $ atenci#n (ers