Le commerce électronique dans un Québec numérique en 2016 : un levier de croissance pour les PME

SIAL CANADA 2016 - Montréal - 13 au 15 avril 2016

Guillaume Ducharme

Directeur des communications et des relations avec les partenaires

@gducharme

Le CEFRIO • Organisme de recherche et d’innovation reconnu

• Accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l’adoption et l’appropriation du numérique

• Recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société

• Réseau de 80 chercheurs et 150 organisations membres

Au menu

1. Quel est l'usage du numérique

au Québec, en 2016?

2. Portrait de l'achat en ligne au Québec

2. Qu'en est-il de la vente en ligne?

3. Conclusion

Quel est l’usage du numérique au Québec, en 2016?

Qui ici n’utilise pas Internet?

Seulement 13,8 % des foyers québécois ne sont pas branchés

à Internet (2015).

51%

Les internautes québécois

85% des foyers québécois sont branchés à Internet

NETendances 2015 – Base foyers québécois (n = 1 003) Mentions multiples

ÉQUIPEMENT (EN % DES FOYERS)

53% 65%

57%

En moyenne, les internautes québécois passent

22,2 heures par semaine sur Internet

NETendances 2015 – Base internautes (n = 897)

9,4 h

7,2 h

6,9 h

Les internautes québécois

Heures d’utilisation d’Internet, par semaine,

selon l’âge (2015)

18 – 24 ans : 33 heures par semaine 25 – 34 ans : 25 heures par semaine

35 – 44 ans : 24 heures par semaine

45 – 54 ans : 22 heures par semaine

55 – 64 ans : 17 heures par semaine

65 et plus ans : 14,5 heures par semaine

Les médias sociaux

Base : adultes québécois (n=1003)

73%

94% 92% 88%

78%

62%

46%

25%

Total 18 à 24ans

25 à 34ans

35 à 44ans

45 à 54ans

55 à 64ans

65 à 74ans

75 ans etplus

Utilisation des médias sociaux (2015)

Proportion d’utilisateurs

chez les adultes

62 %

57 %

27 %

17 %

10 %

9 % Base : adultes québécois (n=1001)

Les réseaux sociaux les plus utilisés en 2015

Proportion des internautes qui suivent un (e)

organisme/entreprise/marque sur les médias sociaux

OUI55%

NON 45%

2015

21 % des adultes

suivent au moins

une marque

La mobilité

Taux d’adultes québécois qui possèdent

un appareil mobile en 2015

• 1 adulte sur 2 possède un téléphone intelligent • vs 34 % un téléphone cellulaire de base

• 75 % des adultes avec enfant (s) à la maison en détienne un

• 44 % des adultes possèdent une tablette numérique • 64% avec enfant(s) à la maison

• En moyenne : 1,8 appareils mobiles par personne!

Portrait de l’achat en ligne au Québec

Le commerce électronique

Des dépenses totales estimées à 8 milliards de dollars en 2015.

1 $ sur 4 seulement est dépensé au Québec.

Le commerce électronique

AU QUÉBEC EN 2015

58,1%

Plus de 1 québécois sur 2 a fait au moins un achat en ligne, au cours de l’année

Plus de 1 québécois sur 4 a fait des achats en ligne au cours du mois dernier

32,2%

Chaque cyberacheteur dépense en moyenne 309$ par mois

309 $ par mois

Québec: NETendances 2014 – Base adultes (n = 1 000) – Au moins un achat en ligne au cours de l’année

Reste du monde: eMarketer 2014 – Base: 14 ans et plus – Au moins un achat au cours de l’année (prévisions 2014)

État du commerce électronique :

Québec vs le reste du monde

% de cyberacheteurs

53%

63%

54%

27%

21%

13%

49% 73%

61%

Produits achetés en ligne en 2014

Produits achetés en ligne en 2015

29%

27%

24%

29%

17%

22% 21%

10% 10% 5%

25%

4%

13%

Proportion des adultes ayant achetés en ligne en 2015

1 568 SITES INTERNET _ _ _ _ _ _ _ _ _

20 PREMIERS SITES

= 42 % DU TOTAL $

ICEQ 2014-2015 Base montant (n = 1 917 666 $)

Sur quels sites réalisent-ils leurs achats en ligne?

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

6%

7%

Quelles plateformes utilisent-ils pour réaliser

leurs achats en ligne?

2012-2013 47% 42% 4%

5%

ICEQ 2014-2015 – Base transactions (n = 10 868) – Total = 100% / ICEQ 2012-2013 – Base transactions (n = 13 576) – Total = 100%

% TRANSACTIONS EN LIGNE

40% 39% 15%

4%

2014-2015

Base: adultes québécois (n=1003)

et cyberacheteurs québécois (n=3416)

Achats et dépenses selon l’âge

43% 48% 47%

32%

22%

13% 6%

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans +

Proportion de cyberacheteurs ayant complété au moins un achat par mois

Achats et dépenses selon l’âge

309 $

210 $ 230 $

354 $ 382 $ 368 $

322 $

Total 18 à 24ans

25 à 34ans

35 à 44ans

45 à 54ans

55 à 64ans

65 ans etplus

Base : cyberacheteurs québécois (n=3 868)

Montant mensuel moyen dépensé par les cyberacheteurs selon

l'âge

Qu’en-est-il de la vente en ligne?

12 % des entreprises vendent leurs produits/services

en ligne

88 % des entreprises ne font pas de

commerce électronique !

BASE : Entreprises québécoises des 4 secteurs ciblés au cours de l’enquête (n = 32 224)

Parmi les entreprises québécoises

des 4 secteurs ciblés :

Les entreprises québécoises

et le commerce électronique?

En 2014,

les ventes brutes en ligne ont

représenté

18 % de leurs ventes brutes totales

BASE : Entreprises ne vendant pas uniquement en ligne excluant celles qui n’ont pas répondu (n = 615)

Part de la vente en ligne au sein

des entreprises de notre échantillon

EXCLUANT LES ENTREPRISES QUI VENDENT

UNIQUEMENT EN LIGNE

Ventes en ligne selon le marché géographique

4,3 %

7,4 %

10,4 %

69,5 %

Autres pays

États-Unis

Reste du Canada

Québec

Proportion des ventes en ligne réalisées selon le marché géographique en 2014

Base : entreprises avec activités de vente en ligne (n=903)

BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205)

90 % des entreprises ont

un site Web informationnel

53 % SONT PRÉSENTES

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

31 % ONT UN SITE WEB

ADAPTÉ AU MOBILE

18 % ONT UNE

APPLICATION MOBILE

Les entreprises québécoises

qui ne vendent pas en ligne

53 % Les produits/services ne se prêtent pas à la vente sur le Web

12 % La clientèle visée ne se prête pas à la vente sur le Web

6 % La vente en ligne ne fait pas partie des priorités de l’équipe de direction

BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205)

Raisons évoquées pour ne pas vendre en ligne

Avantages perçus

• Accroissement des ventes (77 %)

• Augmentation du nombre de clients (74 %)

• Élargissement géographique de la clientèle (71 %)

• Réduction du temps de commercialisation (51 %)

• Réduction des coûts (29 %)

• Amélioration de la visibilité (10 %)

Que retirent-elles du commerce électronique?

Que retirent-elles du commerce électronique?

Mais 42 % des entreprises prévoient investir moins de 10 000 $

en commerce électronique au cours des 12 prochains mois.

Conclusion

• Les citoyens ont réalisé la transformation numérique dans leur vie privée et ont adopté le commerce électronique

• Mais les entreprises, bien qu’utilisant souvent plusieurs technologies, font peu usage des capacités numériques de leurs employés, et tardent à adopter le commerce électronique

• En 2015, il en va de leur compétitivité, de leur croissance et de leur pérennité

Un virage numérique inégal

Principal partenaire financier :

guillaume.ducharme@cefrio.qc.ca

BUREAU DE QUÉBEC (siège social)

888, rue Saint-Jean

Bureau 575

Québec (Québec) G1R 5H6

Tél. : 418-523-3746

BUREAU DE MONTRÉAL

550, rue Sherbrooke Ouest

Bureau 1770, Tour Ouest

Montréal (Québec) H3A 1B9

Tél. : 514-840-1245

Téléchargez nos publications : www.cefrio.qc.ca/publications