>^^KEW>EŶƚŝͲƌĂď^ƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚ

,ĂƚĞƌŝŵĞƐKďũĞĐƚŝǀĞƐ

Ɣ ^ƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůůĞĂƌŶƚŽƌĞĐŽŐŶŝnjĞƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ

Ɣ ^ƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůůĞĂƌŶǁĂLJƐŝŶǁŚŝĐŚƚŽĚŝƐƉĞůƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚŽƚŚĞƌƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůLJƚŚĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJ

Ɣ ^ƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞĂďƌŽĂĚĞŶĞĚĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJ

^ƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐ/ŵĂŐĞƐĂŶĚZĞĂůŝƚLJ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶYƵĞƐƚŝŽŶƐ;tƌŝƚĞƐƚƵĚĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽŶƚŚĞďůĂĐŬďŽĂƌĚͿ

^ƚĞƌĞŽƚLJƉŝŶŐ

Ɣ tŚĂƚŝƐĂƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞtŚĂƚƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐŵŝŐŚƚLJŽƵŚĂǀĞĂďŽƵƚĂŶŽƚŚĞƌĞƚŚŶŝĐŽƌƌĂĐŝĂůŐƌŽƵƉ

Ɣ ,ĂǀĞLJŽƵĞǀĞƌďĞĞŶƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞĚďLJƐŽŵĞŽŶĞ,ŽǁĚŝĚŝƚĨĞĞůƔ ŽLJŽƵŬŶŽǁŽĨĂŶLJƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐŽĨƌĂďƐŽƌƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ

ƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ

Ɣ tŚĂƚŝƐĂŶƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƔ ŽLJŽƵŬŶŽǁĂŶLJƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ

ƌĂďƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂ

Ɣ tŚĞŶLJŽƵŚĞĂƌƚŚĞǁŽƌĚƌĂďǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞĨŝƌƐƚƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚĐŽŵĞƚŽŵŝŶĚƔ tŚĂƚĂƌĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƌĂďƐƚŚĂƚǁĞƐĞĞŵŽƐƚĨƌĞƋƵĞŶƚůLJŽŶdsŝŶƚŚĞŵŽǀŝĞƐŝŶ

ŬƐŽDĂŬĞĂůŝƐƚŽĨŝŵĂŐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐǁŚŝĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞǁŝƚŚƌĂďƐ

Ɣ,ŽǁŵĂŶLJƉŽƐŝƚŝǀĞƌĂďŽƌƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐĐĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨLJŽŶdsŝŶŵŽǀŝĞƐ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

Ž<ĞLJƉŽŝŶƚDĞĚŝĂŝŵĂŐĞƐŽĨƌĂďƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƐĞŶƐĂƚŝŽŶĂůƚŚĞǀŝŽůĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞEŽƚŽŶŶŽƌŵĂůůŝĨĞ

sŝĞǁƐŽĨƌĂďƐ

ƔtŚĂƚĚŽĞƐĂŶƌĂďƚLJƉŝĐĂůůLJůŽŽŬůŝŬĞƔtŚĂƚĚŽĞƐĂŶƌĂďǁŽŵĂŶůŽŽŬůŝŬĞƔtŚĞƌĞĚŽƌĂďƐůŝǀĞtŚĂƚĚŽƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐůŽŽŬůŝŬĞŵƉŚĂƐŝnjĞƌĂďĚŝǀĞƌƐŝƚLJ

ƌĂďtŽƌůĚ

Ɣ tŚĂƚŝƐƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚƔ tŚŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƌĂďĐŽƵŶƚƌŝĞƐ,ĂǀĞƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŶĂŵĞĂƐŵĂŶLJĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐ

ƚŚĞLJĐĂŶƔ ,ŽǁŝƐƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ^ĞůĞĐƚƐĞǀĞƌĂůƌĂď

ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŬƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĞůůǁŚĂƚƚŚĞLJŬŶŽǁĂďŽƵƚĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌLJƔ tŚĂƚŵĂŬĞƐƚŚĞŵĚŝƐƚŝŶĐƚtŚĂƚĚŽƚŚĞLJŚĂǀĞŝŶĐŽŵŵŽŶƔ ŽƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ

ŵƉŚĂƐŝnjĞƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚLJŝŶƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚZŝĐŚĂŶĚƉŽŽƌƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĚŵŽĚĞƌŶŵƵůƚŝƉůĞƌĞůŝŐŝŽƵƐĞƚŚŶŝĐĂŶĚůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŐƌŽƵƉƐ

džĞƌĐŝƐĞϭ,ĂŶĚŽƵƚĐŽƉŝĞƐŽĨƚŚĞĞdžĞƌĐŝƐĞ/ĚĞŶƚŝĨLJƚŚĞƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐĂŶĚĂƐŬƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽŵĂƚĐŚŶĂŵĞƐĂŶĚŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐKƌLJŽƵŵĂLJǁĂŶƚƚŽĚŽƚŚŝƐĂƐĂǀĞƌďĂůĞdžĞƌĐŝƐĞĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂŶĚůĞƚƚŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŐƵĞƐƐƚŚĞŶĂŵĞ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚdžĞƌĐŝƐĞƐͲŝƐƉĞůůŝŶŐĐŽŵŵŽŶƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐ

dŽƉŝĐtŚĞƌĞĚŽƌĂďƐůŝǀĞĐŽŵĞĨƌŽŵ

ĞĚŽƵŝŶŝŵĂŐĞƐdŚĞĞĚŽƵŝŶŝŵĂŐĞŽĨƌĂďƐŝƐŽƵƚĚĂƚĞĚdŚĞƌĂďǁŽƌůĚŚĂƐĂůǁĂLJƐďĞĞŶĂŶƵƌďĂŶĐŝǀŝůŝnjĂƚŝŽŶDŽƐƚƌĂďƐůŝǀĞŝŶĐŝƚŝĞƐƚŽǁŶƐĂŶĚǀŝůůĂŐĞƐdŚĞĞĚŽƵŝŶŝŵĂŐĞŝƐĂďŽƵƚĂƐƚLJƉŝĐĂůŽĨƌĂďƐĂƐĐŽǁďŽLJƐĂŶĚŐĂŶŐƐƚĞƌƐĂƌĞŽĨŵĞƌŝĐĂŶƐĞĚŽƵŝŶƐŵĂŬĞƵƉĂďŽƵƚϮйŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚ

dŽƉŝĐ'ĞŽŐƌĂƉŚLJŽĨƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚ

dŚĞƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞŝƐĚĞƐĞƌƚƐĐĂŵĞůƐĂŶĚŽĂƐĞƐdŚĞƌĞĂƌĞĞdžƚĞŶƐŝǀĞĚĞƐĞƌƚĂƌĞĂƐďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽĨĞƌƚŝůĞĐŽĂƐƚĂůƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚƌŝǀĞƌǀĂůůĞLJƐĂŶĚŵŽƵŶƚĂŝŶŽƵƐĂƌĞĂƐ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

dŽƉŝĐZĞůŝŐŝŽŶ

ƉŽƉƵůĂƌƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞŝƐƚŚĂƚůůƌĂďƐĂƌĞDƵƐůŝŵƐƵƚŶŽƚĂůůƌĂďƐĂƌĞDƵƐůŝŵƐĂŶĚŵŽƐƚDƵƐůŝŵƐĂƌĞŶŽƚƌĂďƐ/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůLJƚŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚLJŽĨƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐĂƌĞŚƌŝƐƚŝĂŶ

DƵƐůŝŵƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶůLJƉŽƌƚƌĂLJĞĚŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƐƚƐĞdžƚƌĞŵŝƐƚƐŵŝůŝƚĂŶƚƐĨĂŶĂƚŝĐƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐKƌƚŚĂƚƚŚĞLJĐƵƚŽĨĨŚĂŶĚƐŽƉƉƌĞƐƐǁŽŵĞŶĂŶĚĚĞĐůĂƌĞũŝŚĂĚĂƐŚŽůLJǁĂƌ

dŽƉŝĐƉŝƚŚĞƚƐ

^ŽŵĞĐŽŵŵŽŶƐůƵƌƐŽƌŵŝƐŶŽŵĞƌƐĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƌĂďƐĂƌĞͲƌĂďƐĐĂŵĞůũŽĐŬĞLJƐƚŽǁĞůͲŚĞĂĚƐƐĂŶĚͲŶŝŐŐĞƌƐ^ŚĞŝŬŚĂƌĞŵĐĂŵĞůƐŶŽŵĂĚƐǁĂƌƌŝŽƌƐŐĞŶŝĞŵĂŐŝĐĐĂƌƉĞƚƉƌŝŶĐĞƐƐĞǀŝůǀŝnjŝĞƌĞƚĐ

WĂůĞƐƚŝŶŝĂŶƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐƐƵŝĐŝĚĞďŽŵďĞƌƐƚƌLJƚŽĚĞƐƚƌŽLJ/ƐƌĂĞůĂŶĚĚƌŝǀĞƚŚĞ:ĞǁƐŝŶƚŽƚŚĞƐĞĂ

'ŽŽĚƌĂďƐŵŝŶŽƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƉĂƐƐŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůůLJtĞƐƚĞƌŶĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůLJŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞƚŽtĞƐƚĞƌŶŚĞƌŽĞƐƌĂƌĞůLJƚŚĞŵĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽƌĂĐƚŝŽŶŚĞƌŽ

ƌĂďDĞŶKŝů^ŚĞŝŬƐĨĂďƵůŽƵƐůLJǁĞĂůƚŚLJůĂǀŝƐŚĂŶĚǁĂƐƚĞĨƵůƐƉĞŶĚŝŶŐďƵLJŝŶŐƵƉŵĞƌŝĐĂ

'ƌĞĂƐLJŵĞƌĐŚĂŶƚƐƐǁĂƌƚŚLJĚŝƌƚLJŐƌĞĞĚLJƵŶƐŚĂǀĞŶƵŶĞĚƵĐĂƚĞĚĚŝƐŚŽŶĞƐƚŵĂŶŝƉƵůĂƚŝǀĞŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚ

DĂĚĚŝĐƚĂƚŽƌƐƌƵƚŚůĞƐƐǀŝŽůĞŶƚƚƌĞĂĐŚĞƌŽƵƐďĂƌďĂƌŝĐŚĂƚĞ:ĞǁƐĂŶĚŵĞƌŝĐĂƐĞĐƌĞƚƉůŽƚƐƚŽĚĞƐƚƌŽLJŵĞƌŝĐĂĐƌƵĞůĚĞĐĞŝƚĨƵůŚŽƚͲƚĞŵƉĞƌĞĚŝƌƌĂƚŝŽŶĂůĂďĚƵĐƚŝŽŶŽĨďůŽŶĚǁĞƐƚĞƌŶǁŽŵĞŶ

ƌĂďtŽŵĞŶKƉƉƌĞƐƐĞĚďLJƌĂďŵĞŶ/ƐůĂŵŽŶĨŝŶĞĚƚŽŚŽŵĞǀĞŝůƐŚĞĂĚĐŽǀĞƌŝŶŐƐůŽŶŐƌŽďĞƐƉĂƐƐŝǀĞƵŶĞĚƵĐĂƚĞĚǀŽŝĐĞůĞƐƐĨĂĐĞůĞƐƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌůĞƐƐ

>ƵdžƵƌŝŽƵƐŚĂƌĞŵƐĐĂŶƚŝůLJĐůĂĚďĞůůLJĚĂŶĐĞƌƐƐĞŶƐƵŽƵƐďĞĂƵƚŝĨƵůǁŽŵĂŶŝŶůŽǀĞǁŝƚŚtĞƐƚĞƌŶŚĞƌŽǁŚŽƌĞƐĐƵĞƐŚĞƌĨƌŽŵĞǀŝůƌĂďŵĂŶ

KůĚĞƌǁŽŵĞŶ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

ŚLJƐƚĞƌŝĐĂůĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŐƌŝĞĨŝŶŵŽƵƌŶŝŶŐƌŝƚƵĂůƐ

džĞƌĐŝƐĞϮƐŬƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽŶĂŵĞƚŚĞĨŝǀĞůĂƌŐĞƐƚDƵƐůŝŵĐŽƵŶƚƌŝĞƐ<ĞLJƉŽŝŶƚŽŶůLJϭŽĨƚŚĞϴůĂƌŐĞƐƚŝƐƌĂď

ŽƵŶƚƌLJ WŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨDƵƐůŝŵƐ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϮϬϱŵŝůůŝŽŶWĂŬŝƐƚĂŶ ϭϳϴŵŝůůŝŽŶ/ŶĚŝĂ ϭϳϳŵŝůůŝŽŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ ϭϰϵŵŝůůŝŽŶŐLJƉƚ ϴϬŵŝůůŝŽŶ;KŶůLJƌĂďĐŽƵŶƚƌLJͿEŝŐĞƌŝĂ ϳϲŵŝůůŝŽŶ/ƌĂŶ ϳϱŵŝůůŝŽŶdƵƌŬĞLJ ϳϱŵŝůůŝŽŶ

;^ŽƵƌĐĞWĞǁ&ŽƌƵŵŽŶZĞůŝŐŝŽŶĂŶĚWƵďůŝĐ>ŝĨĞŚƚƚƉĨĞĂƚƵƌĞƐƉĞǁĨŽƌƵŵŽƌŐŵƵƐůŝŵͲƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ

hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨDƵƐůŝŵƐŝŶƚŚĞh^ƌĂŶŐĞĨƌŽŵϮϲŵŝůůŝŽŶ;WĞǁ&ŽƌƵŵͿƚŽϴŵŝůůŝŽŶdŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůLJĐŝƚĞĚĨŝŐƵƌĞŝƐϲŵŝůůŝŽŶ

ƌĂďŚƌŝƐƚŝĂŶƐ

dŚĞƌĞĂƌĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨŚƌŝƐƚŝĂŶƌĂďƐǁŚŝĐŚŵĂŬĞƵƉĂƉƉƌŽdžŝŵĂƚĞůLJϴͲϭϮйŽĨƚŚĞƌĂďƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĂďŚƌŝƐƚŝĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŝŶWĂůĞƐƚŝŶĞ>ĞďĂŶŽŶ^LJƌŝĂŐLJƉƚĂŶĚ/ƌĂƋƚƌĂĐĞƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌLJďĂĐŬƚŽƚŚĞƚŝŵĞŽĨ:ĞƐƵƐĂŶĚƚŚĞĂƉŽƐƚůĞƐ

^ŽŵĞĂƌĞĞĂƐƚĞƌŶͲƌŝƚĞĂƚŚŽůŝĐƐ;DĂƌŽŶŝƚĞƐDĞůŬŝƚĞƐͿĨĞǁĂƌĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐDŽƐƚďĞůŽŶŐƚŽŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŚƵƌĐŚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƌŽŽƚƐŝŶƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚǁŽƌůĚͲKƌƚŚŽĚŽdžŽƉƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐdŚĞLJĂƌĞĚŝƐƚŝŶĐƚĨƌŽŵďŽƚŚWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĂŶĚĂƚŚŽůŝĐƐ

dŽƉŝĐƌĂďǁŽŵĞŶ

dŚĞďĂĐŬǁĂƌĚƐŝŵĂŐĞ

^ƚƌĞƐƐƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨǁŽŵĞŶƐĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽtĞƐƚĞƌŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐƐŽŵĞĂƌĞŵŽƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŽƚŚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶDĂŶLJƌĂďǁŽŵĞŶĂƌĞŚŝŐŚůLJĞĚƵĐĂƚĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐŽƐŵŽƉŽůŝƚĂŶǁŽŵĞŶǁŚŽƉƵƌƐƵĞĐĂƌĞĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐDĂŶLJƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůǀŝůůĂŐĞǁŽŵĞŶŚĂǀĞĂůǁĂLJƐďĞĞŶĂĐƚŝǀĞůLJŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞdŚĞƌĞĂƌĞƌĂďǁŽŵĞŶǁŚŽĂƌĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƉĂƌůŝĂŵĞŶƚƐǁŽƌŬŝŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƚƚĞŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂůůŽǀĞƌƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

ůůƌĂď;DƵƐůŝŵͿǁŽŵĞŶĂƌĞŽƉƉƌĞƐƐĞĚdŚĞLJĂƌĞĨŽƌĐĞĚƚŽǁĞĂƌĂŚĞĂĚĐŽǀĞƌŝŶŐ

^ƚƌĞƐƐƚŚĂƚŶŽƚĂůůƌĂďǁŽŵĞŶĂƌĞDƵƐůŝŵĂŶĚƚŚĂƚŶŽƚĂůůƌĂďDƵƐůŝŵǁŽŵĞŶǁĞĂƌƚŚĞŚĞĂĚĐŽǀĞƌŝŶŐŽƌŚŝũĂď/ŶƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌƵůĞĚďLJ/ƐůĂŵŝĐůĂǁǁŽŵĞŶĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽǁĞĂƌƚŚĞŚŝũĂď/ŶŽƚŚĞƌƐƚŚĞLJĂƌĞŶŽƚKĨƚĞŶƚŝŵĞƐĞǀĞŶŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐDƵƐůŝŵǁŽŵĞŶĐŚŽŽƐĞƚŽǁĞĂƌƚŚĞŚŝũĂďŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶĂĐĐŽƌĚ

ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚ,ĂƚĞƌŝŵĞƐ

>ŝŬĞŽƚŚĞƌŝŵŵŝŐƌĂŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƚŚĞƚĂƌŐĞƚƐŽĨĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐĨŽƌŵĂŶLJLJĞĂƌƐdŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂĨƚĞƌƚŚĞĞǀĞŶƚƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϭƚŚŚĂƐďĞĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůLJŶĞŐĂƚŝǀĞƚŽǁĂƌĚƐƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůLJĂĨƚĞƌ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϭƚŚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ;ĂŶĚDƵƐůŝŵŵĞƌŝĐĂŶƐͿŚĂǀĞďĞĞŶƚŚĞƚĂƌŐĞƚƐŽĨƚŚƌĞĂƚƐƉƵďůŝĐŚŽƐƚŝůŝƚLJĂŶĚƉŚLJƐŝĐĂůǀŝŽůĞŶĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůLJďĞĐĂƵƐĞƚŚĞLJĂƌĞŽƌĂƌĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽďĞƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐ^ƵĐŚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐŚĂǀĞƚĂŬĞŶƉůĂĐĞĂŐĂŝŶƐƚƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƚĞĂĐŚĞƌƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵŬŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶƚŽƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJůĞǀĞůdŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƐŽŵĞĞdžĂŵƉůĞƐŽĨĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶͲƌĂďŶƚŝͲŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ;Ϳ

ż dĞĂĐŚĞƌƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚƐƚƵĚĞŶƚƐďLJŵĂŬŝŶŐƌĞŵĂƌŬƐƐƵĐŚĂƐůůDƵƐůŝŵƐŚĂƚĞŵĞƌŝĐĂŶƐdŚĂƚƐǁŚLJǁĞǁŝůůŬĞĞƉŽŶŬŝůůŝŶŐƚŚĞŵ;&ůŽƌŝĚĂKĐƚŽďĞƌϭϱϮϬϬϭͿKƚŚĞƌƚĞĂĐŚĞƌƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽŚĂǀĞǀĞƌďĂůůLJůĂƐŚĞĚŽƵƚĂƚƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐĞǀĞŶƚĞůůŝŶŐƚŚĞŵƚŽŐŽŚŽŵĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞLJǁĞƌĞŶŽƚǁĞůĐŽŵĞƐŽŵĞĂůůŽǁĞĚƚŚĞŝƌƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞǀĞƌďĂůůLJĂŶĚƉŚLJƐŝĐĂůůLJŚĂƌĂƐƐĞĚďLJŽƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌĞƚŚŶŝĐŝƚLJŶŽƚƉƵŶŝƐŚŝŶŐŽƌĚŝƐĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚĞƐĞĂĐƚƐŽĨĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ

ż ^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽŚĂǀĞǀĞƌďĂůůLJĂŶĚƉŚLJƐŝĐĂůůLJŚĂƌĂƐƐĞĚƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĂŶĚDƵƐůŝŵƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞĂƌŝŶŐƚŚĞŚŝũĂďLJĂŶŬŝŶŐƚŚĞŝƌŚĂŝƌĨƌŽŵďĞŶĞĂƚŚƚŚĞŝƌĐŽǀĞƌŝŶŐĂŶĚŬŝĐŬŝŶŐƚŚĞŵŝŶƚŚĞůĞŐƐ

ż ^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĂƚĞŶƵƉŽƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞŝƌƌĂďŽƌŝŐŝŶƐŽŵĞƚŝŵĞƐǁŝƚŚŽƵƚĂŶLJƌĞƉƌŝŵĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌƐĐŚŽŽůŽĨĨŝĐŝĂůƐ

ż DĂŶLJƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĂŶĚDƵƐůŝŵƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞǀĞƌďĂůůLJŚĂƌĂƐƐĞĚǁŝƚŚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƚŚĞLJǁĞƌĞƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞĞǀĞŶƚƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϭƚŚdŚĞLJǁĞƌĞĐƵƌƐĞĚĂƚĂŶĚƚŽůĚƚŽŐŽďĂĐŬƚŽƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚƌLJ

/ŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐŝƚŝƐĞdžƚƌĞŵĞůLJŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌŶŽŶͲƌĂďƚĞĂĐŚĞƌƐĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŚŝƐƚŽƌLJĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨƚŚĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

ĚƵĐĂƚŽƌƐƐŚŽƵůĚŵŽƌĞĐŽŶƐĐŝŽƵƐůLJĂƉƉůLJƚŽƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂƚŐƵŝĚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƌĂĐŝĂůĂŶĚĞƚŚŶŝĐŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ

^ĐĞŶĂƌŝŽ

,ĂǀĞƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĚŝƐĐƵƐƐǁŚĂƚƚŽĚŽŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝĚĞŶƚŝĨLJŝŶŐƚŚĞƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐƚŚĂƚůĞĂĚƚŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚǁŚLJƚŚĞƐĞƐƚĞƌĞŽƚLJƉĞƐĂƌĞǁƌŽŶŐdŚĞĐůĂƐƐĐĂŶĚŝƐĐƵƐƐƚŚŝƐĂƐĂǁŚŽůĞŽƌƚŚĞLJĐĂŶďƌĞĂŬĚŽǁŶŝŶƚŽƐŵĂůůŐƌŽƵƉƐƚŚĂƚƚŚĞŶƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞŝƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƚŽƚŚĞĐůĂƐƐĂƐĂǁŚŽůĞ

dŚĞh^ĂƐŝŶƚŚĞŵŽŶƚŚƐĨŽůůŽǁŝŶŐ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϭĨŝŶĚƐŝƚƐĞůĨŝŶƚŚĞŵŝĚƐƚŽĨĂDŝĚĚůĞĂƐƚĐƌŝƐŝƐWƵďůŝĐŚŽƐƚŝůŝƚLJĂŐĂŝŶƐƚƌĂďƐŝƐŐĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚƌĞŶŐƚŚdŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĐŝĚĞŶƚƐŽĨǀĞƌďĂůĂŶĚƉŚLJƐŝĐĂůŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚĂŶĚǀĂŶĚĂůŝƐŵĂŐĂŝŶƐƚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐŝŶLJŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚLJ

zŽƵƌƐĐŚŽŽůŚĂƐĂƐŵĂůůŐƌŽƵƉŽĨƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽƐĞĨĂŵŝůŝĞƐŝŵŵŝŐƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚdŚĞLJĨŝŶĚƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂƚƐĐŚŽŽůƐŽŵĞǁŚĂƚƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞdŚĞƚĞĂĐŚĞƌƐĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐĚŽŶŽƚŚĂǀĞĂǀĞƌLJĐůĞĂƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂďŽƵƚůŝĨĞŝŶĂŶĚƚŚĞŚŝƐƚŽƌLJŽĨƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚŽƌƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŽĨƌĂďƐĂŶĚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐƐŵĂůůďƵƚǀŽĐĂůŐƌŽƵƉŽĨŶŽŶͲƌĂďƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŽƉĞŶůLJŚŽƐƚŝůĞƚŽƚŚĞƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐǁŚŽŵƚŚĞLJĚŽŶŽƚŬŶŽǁƉĞƌƐŽŶĂůůLJdŚĞLJŵĂŬĞũŽŬĞƐĂďŽƵƚƌĂďƐĐĂŵĞůƐĂŶĚƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐdŚĞLJĐĂůůƐŽŵĞŽĨƚŚĞƌĂďƐƌĂŐŚĞĂĚƐĂŶĚƐĂLJƚŚĞh^ƐŚŽƵůĚĨůĂƚƚĞŶƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚďĞĐĂƵƐĞĂůůƌĂďƐĂƌĞDƵƐůŝŵƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐKŶĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶDƵƐůŝŵŐŝƌůǁŚŽǁĞĂƌƐƚŚĞŚŝũĂďǁĂƐƉŚLJƐŝĐĂůůLJŚĂƌĂƐƐĞĚǁŚĞŶŽƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐŐĂŶŐĞĚƵƉŽŶŚĞƌĂŶĚƚŽƌĞŚĞƌŚŝũĂďŽĨĨŚĞƌŚĞĂĚŶŽƚŚĞƌƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶďŽLJǁĂƐĐƵƌƐĞĚĂƚĂŶĚǀĞƌďĂůůLJƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚǁŝƚŚĐŽŵŵĞŶƚƐůŝŬĞdĞƌƌŽƌŝƐƚ'ŽďĂĐŬƚŽLJŽƵƌĐŽƵŶƚƌLJďĞĨŽƌĞǁĞŬŝůůLJŽƵĂŶĚLJŽƵƌĨĂŵŝůLJŽĨĨdŚŝƐǁĞĞŬƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƐŽŵĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂŶĚƉŚLJƐŝĐĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ;ƉƵƐŚŝŶŐƐŚŽǀŝŶŐĂŶĚŬŝĐŬŝŶŐͿďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽŐƌŽƵƉƐĂƚƌĞĐĞƐƐĂŶĚĂĨƚĞƌƐĐŚŽŽů

YƵĞƐƚŝŽŶƐƔ tŚĂƚƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐĚŽƔ tŚĂƚƐŚŽƵůĚŶŽŶͲƌĂďƐƚƵĚĞŶƚƐĚŽƔ tŚĂƚƐŚŽƵůĚƚŚĞĨĂĐƵůƚLJĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚŽ

WĞƌƐŽŶĂůŝnjĞƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽďLJĂƐŬŝŶŐŝĨĂŶLJƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞĞǀĞƌďĞĞŶŝŶĂƐŝŵŝůĂƌƉŽƐŝƚŝŽŶĞŝƚŚĞƌĂƐƚŚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŽƌƚŚĞŽŶĞďĞŝŶŐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚ,ĂǀĞƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚĚŝĂůŽŐƵĞĂďŽƵƚƉƌĂĐƚŝĐĂůǁĂLJƐŝŶǁŚŝĐŚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂƚĞĐƌŝŵĞƐĐĂŶďĞƉƌĞǀĞŶƚĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌ

EŽƚĞ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

/ŶƐŝŵŝůĂƌĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƐŽŵĞƐĐŚŽŽůƐŚĂǀĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚĞĂĐŚĞƌƐƚŽůĞĂĚĐůĂƐƐƌŽŽŵĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽďůĞŵŐŝǀŝŶŐĞǀĞƌLJŽŶĞĂĐŚĂŶĐĞƚŽĂŝƌƚŚĞŝƌĨĞĞůŝŶŐƐĂŶĚĞŶŐĂŐĞŝŶŽƉĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƵƌƌĞŶƚĞǀĞŶƚƐĐĂŶďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŵĂŬŝŶŐŝƚĐůĞĂƌƚŚĂƚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐĂƌĞŶŽƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞǀĞŶƚƐŝŶƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚKƚŚĞƌƐĐŚŽŽůƐŚĂǀĞŝŶǀŝƚĞĚƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐƚŽŐŝǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJŽƌŽŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĂďǁŽƌůĚĞŵƉŚĂƐŝnjŝŶŐŝƚƐƉŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƐ^ŽŵĞƚŝŵĞƐƌĂďĨŽŽĚŽƌƐǁĞĞƚƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĚƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƌĂďĐůŽƚŚŝŶŐŝƐĚŝƐƉůĂLJĞĚůƐŽŵĂŶLJƐĐŚŽŽůƐĂůƐŽŚŽƐƚĂŝǀĞƌƐŝƚLJEŝŐŚƚŽƌDƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂůtĞĞŬdŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĂĨŽƌƵŵĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƌĂďͲŵĞƌŝĐĂŶĐƵůƚƵƌĞ;ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐůĂŶŐƵĂŐĞƌĞůŝŐŝŽŶƐĂƌƚĨŽŽĚͿĂŶĚǀĂůƵĞƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚŽƐĞŽĨŽƚŚĞƌĞƚŚŶŝĐĂŶĚƌĂĐŝĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ

/Ed/&zd,ZͲDZ/E^ƌĂďŵĞƌŝĐĂŶƐŚĂǀĞĂĐŚŝĞǀĞĚƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞŝŶŵĂŶLJƐƉŚĞƌĞƐŽĨůŝĨĞĂƐǁƌŝƚĞƌƐŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶƐƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐůĞĂĚĞƌƐĂƚŚůĞƚĞƐĞŶƚĞƌƚĂŝŶĞƌƐĂŶĚŵŽƌĞ^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂƌĞŚŽƵƐĞŚŽůĚŶĂŵĞƐLJĞƚĨĞǁƉĞŽƉůĞĂƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞŝƌĞƚŚŶŝĐŽƌŝŐŝŶƐ,ĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚǁĞůůͲŬŶŽǁŶdƌLJŵĂƚĐŚŝŶŐŶĂŵĞƐǁŝƚŚŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐ

ϭͿWŽĞƚƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌĂƵƚŚŽƌŽĨdŚĞWƌŽƉŚĞƚ ͺͺͺWĂƵůĂďĚƵů

ϮͿϮϬϬϬWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŽĐĂƚĞ ͺͺͺĂƐĞLJ<ĂƐĞŵ

ϯͿ&ŽƌŵĞƌ^ĞŶĂƚĞDĂũŽƌŝƚLJ>ĞĂĚĞƌ ͺͺͺĂŶĚLJ>ŝŐŚƚŶĞƌ

ϰͿ^ŝŶŐĞƌĚĂŶĐĞƌĐŚŽƌĞŽŐƌĂƉŚĞƌ ͺͺͺzĂƐŵĞĞŶůĞĞƚŚ

ϱͿŽƌƉŽƌĂů<ůŝŶŐĞƌŽĨDΎΎ^Ύ, ͺͺͺĂŶŶLJdŚŽŵĂƐ

ϲͿ>ŽŶŐƚŝŵĞĞĂŶŽĨƚŚĞtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞƉƌĞƐƐĐŽƌƉƐ ͺͺͺ'ĞŽƌŐĞDŝƚĐŚĞůů

ϳͿWƌŽĚƵĐĞƌŽĨ,ĂůůŽǁĞĞŶĨŝůŵƐ ͺͺͺ&DƵƌƌĂLJďƌĂŚĂŵ

ϴͿŝƐŬũŽĐŬĞLJĐƌĞĂƚŽƌŽĨŵĞƌŝĐĂŶdŽƉϰϬ ͺͺͺ,ĞůĞŶdŚŽŵĂƐ

ϵͿtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞŚŝĞĨŽĨ^ƚĂĨĨƵƐŚĚŵ ͺͺͺŽƵŐ&ůƵƚŝĞ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

ϭϬͿE&>ƋƵĂƌƚĞƌďĂĐŬ,ĞŝƐŵĂŶdƌŽƉŚLJǁŝŶŶĞƌ ͺͺͺZĂůƉŚEĂĚĞƌ

ϭϭͿ/ŶĚLJϱϬϬǁŝŶŶĞƌEĂƚŝŽŶĂůZĂĐĞĂƌĐŚĂŵƉŝŽŶ ͺͺͺ:ŽŚŶ^ƵŶƵŶƵ

ϭϮͿ&ŽƌŵĞƌK&ŽƌĚDŽƚŽƌŽŵƉĂŶLJ ͺͺͺ<ĂŚůŝů'ŝďƌĂŶ

ϭϯͿdŚĞĨŽƵŶĚĞƌŽĨDŽƚŚĞƌƐŐĂŝŶƐƚƌƵŶŬƌŝǀŝŶŐ ͺͺͺ:ĂŵŝĞ&Ăƌƌ

ϭϰͿĐƚŽƌĨƌŽŵDĞŶŝŶůĂĐŬĂŶĚdsƐDŽŶŬ ͺͺͺDŽƵƐƚĂƉŚĂŬŬĂĚ

ϭϱͿKƐĐĂƌĨŽƌĞƐƚ^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐĐƚŽƌŵĂĚĞƵƐ ͺͺͺ:ĂĐƋƵĞƐEĂƐƐĞƌ

ϭϲͿŽŵĞĚŝĂŶĨŽƵŶĚĞƌŽĨ^ƚ:ƵĚĞƐŚŝůĚƌĞŶƐ,ŽƐƉŝƚĂů ͺͺͺŽďďLJZĂŚĂů

ϭϳͿ&ŽƌŵĞƌĐŽͲƐƚĂƌŽĨĂLJǁĂƚĐŚ ͺͺͺ^ĞůŵĂ,ĂLJĞŬ

ϭϴͿh^^ĞĐƌĞƚĂƌLJŽĨŶĞƌŐLJ'tƵƐŚĚŵ ͺͺͺ^ŚĂŶŶŽŶůŝnjĂďĞƚŚ

ϭϵͿĐƚƌĞƐƐŝŶŵĞƌŝĐĂŶWŝĞĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶWŝĞϮ ͺͺͺ^ƉĞŶĐĞƌďƌĂŚĂŵ

ϮϬͿ^ƚĂƌŽĨtŝůĚtŝůĚtĞƐƚ&ƌŝĚĂĂŶĚĞƐƉĞƌĂĚŽ ͺͺͺdŽŶLJ^ŚĂůŚŽƵďE^tZ^dKYh/

ϭͿ <ĂŚůŝů'ŝďƌĂŶϮͿ ZĂůƉŚEĂĚĞƌϯͿ 'ĞŽƌŐĞDŝƚĐŚĞůůϰͿ WĂƵůĂďĚƵůϱͿ:ĂŵŝĞ&ĂƌƌϲͿ,ĞůĞŶdŚŽŵĂƐϳͿDŽƵƐƚĂƉŚĂŬŬĂĚϴͿĂƐĞLJ<ĂƐĞŵϵͿ:ŽŚŶ^ƵŶƵŶƵϭϬͿŽƵŐ&ůƵƚŝĞϭϭͿŽďďLJZĂŚĂůϭϮͿ:ĂĐƋƵĞƐEĂƐƐĞƌϭϯͿĂŶĚLJ>ŝŐŚƚŶĞƌϭϰͿdŽŶLJ^ŚĂůŚŽƵďϭϱͿ&DƵƌƌĂLJďƌĂŚĂŵϭϲͿĂŶŶLJdŚŽŵĂƐϭϳͿzĂƐŵĞĞŶůĞĞƚŚϭϴͿ^ƉĞŶĐĞƌďƌĂŚĂŵϭϵͿ^ŚĂŶŶŽŶůŝnjĂďĞƚŚ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[

ϮϬͿ^ĞůŵĂ,ĂLJĞŬ

$'&_06WUHHW1:6XLWH_:DVKLQJWRQ'&_7HO_)D[