Post on 23-Nov-2014
transcript
����������������������������������� ��
���������
��
���������������� ���������� ������������������������������������������������ � �� ����������������� ������������������� �� ����������� ��� ������������!��" �������#� ��������������$��������$������ ������������ ����������������!���� ����������� �%�� ��������������������������& �����������$�������'��&(���������� ������� ������� ��������)� �������������� ���� ������������������������!�������������%��� ������ ���������� ����*��+,-+.�/ ���+000��������������������� ���������� ������ �������%�%�������������������������1���� � ���*��������*�/��2���'#� ��������������$�����(��&����3 �*�'&���$���*1����(��2���3��!��'�����������4 �����(��)����5 �*�'��������6������������� �(��$���� ��2���'&���7�(��2�*��1���� ��'�����������6�����(��)�������2���'$��-�����8��� ������& �������(��������)����'$�������)�%��������(�������������&�������������� �%����������������� ���������������������������
!����������9������ ������������������� ������� ���������������������-�����������������������������������!������� �������:�����������-%����������������������������#�� %�������$��������!������������������������������� �������)����$� �����& ������� ���������� ���������%���������������)����$� ������%��������������� ���;��;������ ����
����������
���
��������
� �� ������������ � �
<�< 7������������������������������������������������������������������������������������ <
<�+ ��������� ������������������������������������������������������������������������ <
<�= 4����� ����������������������������������������������������������������������������� <
<�, 6 ��� ��������� ������������������������������������������������������������� +<�> ��������� ������������������������������������������������������������������������������� +
� � �������� �� ������ ������ ����� ������������� �
+�< !������� �������$����� ����������������������������������������������������� ,
+�+ ����������!��������$����� ��������������������������������������������� <<
+�= ������� �� ����������������������������������������������������������������������� <,
� � ��� ��� ����� �!
=�< #��������� �%������������������� �������������������������������������� <?
=�+ ����� ������������������������������������������������������������������������������ <?=�= #� ���������� �� ��������������������������������������������������������������� ++
=�, :�������������� ����������������������������������������������������������������� +>
� � �������� �"����� ������ ����� ������"�����#���� ��
,�< �������� ���������������������������������������������������������������������� =0
,�+ 6����� ������������������������������������������������������������������������������ ==
,�= 4 ����� �������������������������������������������������������������������������� =>,�, 4���������������������������������������������������������������������������� ,+
$ %�������"�������� ����� � �&
>�< $���������������������$������ ���������������������������������������� ,@
>�+ #������ ����� �������������������������������������������������������������� ,?
' �(��)�*������������ �� $�
' �(��)�'��� ����� �������+����� � $�
' �(��)���������� �� $�
' �(��)�,����-�������� ��� � $$
' �(�$)�.�������� �� $&
�����
<�< �������$������ ����������������������������������������������������������������� <<�+ 1����������������� �����������������������������������������������������������+
+�< $���������� ��������������������������������������������������������������������� A
+�+ !��������� %����%��� �����������������������������������������������������������?
+�= $�!������� � ����������������������������������������������������������������� <0
+�, ����������*�����$������ ����������������������������������������������� <=
+�> $������7��������*�������� �� �� ����������������������������������� <,
=�< 1������������������B ���������������������������������������������������������� +0
=�+ $�!����C�������������������������������������������������������������������������� +0=�= )������������ ������������������������������������������������������������������� +,
=�, 1�������������������������� B �������������������������������������� +A
=�> �������� ��� �� �������������������������������������������������������� +@
,�< �-����D� ���������������������������������������������������������������������������� =0
,�+ � ������������������������� ����� ���������������������������������� =+
,�= $���������*�)��� ����� ������������������������������������������ =A
,�, �)!����������� ��� ������ ���������������������������������������� =@
,�> 1�������������������������� B �������������������������������������������� =.>�< $���������������������$������ ���������������������������������������� ,@
� ����
<�< 6 ��������������� ������� ��������������������������������������������� =
+�< !���������%�����D�������������� ��������������������������������������������>
+�+ ������� ������������������������������������������������������������������������������ .
+�= $��������)����*�� ���������������������������������������������������������� <<+�, �$�����$������ ��������������������������������������������������������������� <+
+�> ������� ���� ������� ��������������������������������������������������������� <@
=�< $�!��E���������&��������� �������������������������������������������������� <?
=�+ �������������������� ��������������������������������������������������������� +<
=�= 8��� %� ������������� �������������������������������������������������� ++
=�, �$��5 ���������$��������� ����� ������������������������������������������ ++
,�< #�*��$������ ������������������������������������������������������������� ==
,�+ $������F���������������� �� �� ������������������������������������������ ==,�= $���������������� ������������������������������������������������������������ =>
,�, 4-�����������$���������������������������������������������������������� ,,
>�< $���������������������$������������� ������������������ ���������������������������������������������� ,?
�����
+�< ��%���������� ������������������������������������������������������������������ <0
+�+ "��������� ���������������������� ������������������������������� <>
=�< 3���*��$������ ������������������������������������������������������������� +@
=�+ � ����� ���$������ ��������������������������������������������������������� +.
,�< " � ����������G�#� ��������������$����� ����������������������������� ,<
,�+ &���$���*1������������������������������������������������������������������� ,>
��
�
�� �������� �������
����������� ������
��� ��������
������������ ����������������������� �������������������������� �� ��������������������������������������������� ����� ��������������!�"������������� ������������������#���������!���������$��������������������� �� ������� ����� ��� �� ������������������������%�����������!�&����� ������� �� "�������!� ��������$���������� ������� ��� ���� �������� � ����� ������ ������� ���� ������������������ ��� ��� ������� ���� ���������#�������!����� ����� �� ����#�� ���� ���� �� ������������������������������'�������������������� ���� ����������� �� ���� ��� ����'������!� (���� �������� ���� ����� � � �������������� �������������!� ���� ����� ��#���� �#���� �����������#�������������#������ �����!���� ����� � � ����������� �� ���#�� ����������������������)����*(���+��,!
�� ��� ������
"�� %���� -���� ������������ � � �������������� ��������� � ����� .!���������� �� /����-0�$�������������������� ��������� ���122$���� ����� �����������!� � �#����������� ��������������� ���� 300��-��������-!4� ���� ����!� �������������� �� ������������ � � +������������� *11� ���� ����,�� ������ �� ����*356��������,�����"�����*4��������,�������������!�����������������������������������#�����������
������������ ������#�����#��������������������������������������������� � � ����� ���������� � � �� �����!+������* ������,�� ������������7������������ ����������������7����� ����� ���� ����������� ��������� �� �������� ���� ��#�������������!�� ����� -�6������ ������������ ���� ����� ��� ���� ����8���!�!���9���������9��������9���!���:! "�� -����� ������ ����0-.$���� �������� ���������� ��� ���#������ ��������� �/�� � � .!1!� ���������������� ������������������������0�5$3.4!
��� �������
;��� �� ���� ���������������� �������������������������������������������� ��������� ���� �� ���� �����������������������!�"����������������
�� ������������������� �����
������������������ �����������
�
��������������������������
�� ����������������� ����� ����
������������������������������������������ ������� ������ �����!���
������������������������"��������������� ��
7����������������������������'��������� �����!���������������� ���#����������� �������� ���� ��� <=)� ���������� �>�?�-5$-3������������������� ����!� ���� ��������� � � ������������������������������������������ ������� *����� ����,� �������������������������������� �3001�04�*@�����3!-,!�;��������� �������� �������������������������������������������#����������#������������� �������#�������������������������������� ��� �������+#� ���#��������������������� ������ ��������������!
��! "�����#���$������
;��� ��������� ��A���� ���� ������������<=)����������������������������������-5����������>�����B������� =�#�������� )��������$�C����� =�#�������� "���'� *C=",!���� C="� �� �� ������� � � ������������� ���� ���������� ����� ������������ ������ ���� ��� <=)� ������������� ���'��������������������������������#����������� ��������� ����������!���������������� �����������4!36���������������������������05��������������������#��
��� ������������ ����������!���������3!3������������������$��C="��������� ��������� �� ���� ����)�� ������!�������������������������������������7������������������������#��������� ���� ������ ������� ������ ����%����!
��% &�$�����$
��������$�����������������������������3430���������� ������ ����������������D�����������������������������!�������������������+�����+������34�1����������������� ���������3020����������������������������%�������� ���������� �������� 305-����3052!�������������������� ���������������#������� ���� ���������������� ����� ���#����������3020!����)����$�������� )����� *)�),�������������������(���E����F������������� ����)���� ������� ������������ ��������!�(����������� ������������� �������������� ���������� �������30�.�������������������!���������������������30�2������������������������� ������!� ���� )�)� ������������������������30�2�����<��+���������������������������$����������)���� ��������300�!
��������
����
����
����
1995 1996 1997 1998 1999
���������� ������
Services66%
0DQXIDFWXULQJ���
Construction8%
6LQJDSRUH�*'3�6KDUH�����
7RWDO��6������ELOOLRQ
�
'�($�������"��������$�������)�#������
���������� �"����������� ���#���$�� ��� �� ���"��������%
����������� ������
����#�������� !����� ��������"���������������������� ��!����"���������������!����������������$�����������������&���������'�����(��������� ���"����������""��
���������� ��� � ����� ������ ��������
���������� ������������ ���� ���� ��������� ���������������� � � ������� � �����!"#�$��% &������ �'(() �'(() '(() �'(()
) #������� *%�& ���+ ��) ,,-).,
� /���� %+�+ ���+ %. ,&-,.*
,+ (�0�1���� **�� ���+ �2 �*-,%%
*+ "�������� ,,-. ('-) ,. *+/*'0
,2 3���������#4 *%�2 �,�� 2) ,+-*2&
&� 5�����64���7 *,�2 �*�. �+ �&-)*%
2� 8��!��� *,�, %2�) 2. %-�&*
�����������������"��������������� ���9����������:�������������������,+++�;�#�<�� ��:������ ����������������&�=#������,+++�
����������������>������������������?��0������������������ ������0�������"���������"��!������������������?�� �"������ ��� ������������8� ����4� ��������9>������@������:�����������������������A�����������������������������,��������!�,++���B000����� �"C�
�D����� !��������������!��������� ����������������������"���������������!�����'(���� ��������������!������ �� ���������!�������������������������"���8������!����>� �������������������� ��������"����������������"�����'(���0�����������"�������������%2����� ����6 �"��������*&����� ���7�
�
��������������������������
�� ��������������������� ������� �������������
�� '�$���������������������
��������� ���� ���� � � ��������� ���#��������������������������������������������#���������#���� ��������!������������������������������������/��� ������������G������������������G���������������#���� ��������������#������������������������������������'������!�����������������������������������������������/��������������#�� ����/���� �����������������������������#������ ������������*���������-!3,!
���� *� �$��������#���$������+��
<�#����������������������������� ����#�������������������������������������������#������������������������������������������!���������������� ���������������� ������������� * +"�,� �� ���������� ���#���� ��������������� ������ ���#�������"� ������������+���������������������*"+�,�����!���������� � ��������� ������ ��� ��������*"=�,���������������������������������� ����������������������������������"+�����#���!� "=�������������� �����3000� ���������������� ������������������������������� ���������*���,���������B������+��������D����*B+D,!
���� ������� �"� ��������������������* "��,���������������300�!�"������������ ������������� � ������#��������!�"�������#����������������������������������� ���������������"�������������������������������������������������������������������!�������������D��������������������� *�D�,� �� ���� ���������� ������ ����������� �������������������������������"���������������!
��� ��������
��������$�������/����������������������������������*����-���,�� � ���������������������������������������������� ��� �@������D����
&���������*@D&,��������������!�=����������������������������������� �������������������������������������������� �@D&������������ ������!������������$��@D&�������H
� ��� ������ '�$����� *�����,8���!�����!���:������������$���������� ��������!� ��� ������������������������A���������������� ���� �������!� C���#������������� ���������� ���� �#�� �� ��������������#����������������� � � ���#������� ����������������#������������������������������������������!���������� ������� ��#��/��� �� 300.����������A���������������#������� �� ��� ���� ����� ���� �#��>�?6-!2� ���� �#������ �306��������!����������)���������������$�����������#������������������ � � �����!� ��� ��� ����6-���� �����$�� ����������������������3!0����� '����� ����������� ���� 3!3�������������������������!
� ��(�$�� ���� * 3,� 8���!�3!���!��:����� ������ ��������3005������� �����������$��������������������������!�"������������������������������������������������� ���3002!D�������#�������������������3�����3001�����������$��������������������������'����!� 3��������������<� �0�������������������������+= �����������%����3004!� 3$����������������� E����� <����� *��������$���������������������������,*.2I,�����������)�����C�����*.2I,�� +���� J�;������ *>E,*32I,� ���� )�� �� +������+���������� *C�������� ���,*32I,!� 3� ���� ���������$���6��������������������������.�6%����-���!
� ����"�( � 8���!�������!���!��:����� '��� ��������
�
�������������� ����������������������������
'�($������'�$�����$�(���$�,��������$� ����
��������E�#�
Jun ’94 Opening of pre-qualification tender for one more mobile phone and three more radio paging operators.
Nov ’94 Opening up of VSAT provision and operation solely for intra-corporate business communications.
Dec ’94 Liberalization of resale of public switched telecommunications services for existing resellers in hotel and service apartment sector.
May ’95 Licensing of one more public cellular mobile telephone operator and three more public mobile radio paging operators to commerce services in April 1997 in competition with Singapore Telecom when its exclusive license for these services expire.
Opening of tender for third IASP license.
Jun ’95 Six bids for third Internet Access Service Provider (IASP) licence received.
Aug ’95 Resale of international telephone services via customer-owned and operated Coinafons.
Further opening up of resale of public switched telecommunications services, for any company, apart from existing resellers in the hotels and service apartment sector, to apply to TAS for licensing.
Sep ’95 Liberalization of IDD/STD payphones.
Licensing of 2 Internet public access providers, in competition with Singnet.
Oct ’95 Resale of services by Internet public access providers permitted.
Apr ’96 Announcement that TAS will license additional operators to provide basic telecommunication services from April 2002.
May ’96 TAS advances the expiry of Singapore Telecom exclusive licence for basic telecommunications services to year 2000.
Sep ’96 TAS decides to award up to two additional licences for the provision of public basic telecommunications services from 1 April 2000.
Dec ’96 Resale of leased circuit services for intra-corporate communications permitted.
Jan ’97 Announcement of PBTS license fees, the release of the Information Package and the start of the pre-qualifying tender on 1 March 1997.
Removal of telecommunications service surcharge levied by hotels and service apartments.
Mar ’97 Announcement that up to two additional PCMTS operators will be licensed by mid-1998 to provide commercial services by 1 April 2000.
Apr ’97 Waiver of licence fee for mobile communications users.
New paging operators, MobileOne, ST Messaging and Hutchison Intrapage, and mobile phone operator, MobileOne, commence operations.
Jul ’97 Announcement of all three consortia which had submitted proposals for the pre-qualification tender submissions for the PBTS License to be short listed to participate in the main tender.
Aug ’97 Briefing for the three pre-qualified consortia for the PBTS Licence(s) on the details of the main tender.
Sep ’97 Lowering of mobile and paging licence fees.
Announcement of 1 October 1997 as the opening date of the public tender for the licensing of up to two more PCMTS operators which would begin operation from 1 April 2000.
Nov ’97 Liberalization of Very Small Aperture Terminals (VSAT) licence with 17 VSAT operators approved to operate VSAT for intra-corporate communications.
Apr ’98 StarHub wins the Public Basic Telecommunications Services and Public Cellular Mobile Telephone Services licences. Another consortium, P2P, clinches the second PCMTS licence.
TAS announces it will not award PCMTS licence to P2P as the consortium’s local partners were not able to form the consortium according to the shareholding structure proposed in its tender submission.
Oct ’98 The Internet access service provision market is further liberalized. Any interested party who meets the minimum criteria can apply to TAS for a public Internet Access Service Provider (IASP) licence.
Jun ’99 The provision of International Internet Exchange Services is liberalized.
Jul ’99 The transmission of Value-Added Network traffic over the Internet is liberalized.
Sep ’99 The foreign equity limit on IASPs and IXSPs is lifted.
Jan ’00 Announcement of full competition in the telecommunications sector being brought forward from 1st April 2002 to 1st April 2000.
Sep ’00 IDA issued the Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication Services ("Telecom Competition Code")
Jan ’01 IDA approved the Reference Interconnection Offer (RIO) by Singtel. The RIO was effective 31 Jan 2001
�
��������������������������
�������������������3004!�"��������� ��� '��� ���� �������#���� *<� 634��,� ���36���-���!�����C����������+����;������ "�)� �� %������� 3000� ����������������������C���"��������� =�������� 3000!� ����C��� ������� ��� ��������� ������������ *.5!2I,�����������)����*-2!2I,��B���*%����,�*--I,����D��*>E,�*34I,!����%����-��������� 10$��������� �������������� ��� ��������� #�� ���� ���������� � � ���� ����������� ����������������!
� ��� ������-�($��.� ����*�+K,8���!��#!���!��:����������$������ ���#���� ���������� ��������� �� ������������ * '��,��������������� ������ �%���� -���!� "�� �� �'������� ��������������������#���������
������� �������� � � -��3!� "�� ��#������ ��� ����� ���#���� �� ������������������#������������������� ��� ����� ���#��� � �����������#��������"���������������!
���� ���+���$�(���$�,�����
"=�� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���������� �������� �� ����/��� ����������!� C���#���� ����� ��������������#�����������#������������#���������/����������#�������������!�@����'��������������������������������� '���������������������� ���#���� ��� .36 ����6-��1!�"�� ���300��������������������������������������36���-���!� "�� %������� -���� �� ���� ����������� ����� ���� ������� ����� ������������������������� ����������������������������-���!�������#�
�� ����������� ������)���
F0��������������������-������$ �""��� �������������!��/����,+++
��������E�'� �"�������"� �"���!���������
7HPDVHN�+ROGLQJV
3XEOLF
6LQJDSRUH
7HOHFRP
6LQJDSRUH�3RZHU
6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV
177�-DSDQ�
%7�8.�
6WDU+XE3DFLILF
,QWHUQHW
6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH
&DEOH9LVLRQ0�
3XEOLF
0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH3UHVV
+ROGLQJV
.HSSHO
&:�8.�
3&&:�+RQJNRQJ
6$5�
���
���
6LQJDSRUH*RYHUQPHQW
����
���
��� ���
���
���� ���� ����
������
���
���
��� ���
���
��� ���
���
���
��� ���
����
�0DQDJHPHQW�VKDUHV
7HPDVHN�+ROGLQJV
3XEOLF
6LQJDSRUH
7HOHFRP
6LQJDSRUH�3RZHU
6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV
177�-DSDQ�
%7�8.�
6WDU+XE3DFLILF
,QWHUQHW
6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH
&DEOH9LVLRQ0�
3XEOLF
0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH3UHVV
+ROGLQJV
.HSSHO
&:�8.�
3&&:�+RQJNRQJ
6$5�
���
���
6LQJDSRUH*RYHUQPHQW
����
���
��� ���
���
���� ���� ����
������
���
���
��� ���
���
��� ���
���
���
��� ���
����
7HPDVHN�+ROGLQJV
3XEOLF
6LQJDSRUH
7HOHFRP
6LQJDSRUH�3RZHU
6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV
177�-DSDQ�
%7�8.�
6WDU+XE3DFLILF
,QWHUQHW
6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH
&DEOH9LVLRQ0�
3XEOLF
0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH
6LQJDSRUH3UHVV
+ROGLQJV
.HSSHO
&:�8.�
3&&:�+RQJNRQJ
6$5�
���
���
6LQJDSRUH*RYHUQPHQW
����
���
��� ���
���
���� ���� ����
������
���
���
��� ���
���
��� ���
���
���
��� ���
����
�0DQDJHPHQW�VKDUHV
�
�������� ���� ����� ������� �� �� ���#��������������/������������������#��������������������������������������������������������� ��� ������������������!�
������������
������ ���� ����� �� ��#��/������������������������� ���������������������&�������300.����������������300�!������������������������#�������� ������ ��������� �������������������������� ������������ ��� ���������� �#������!"�6%��63000�������������10!15��������� � � ���� �������!�� ��������$���#��������������� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������*���6@����6-!3,!
���������
�������#����� �#�����������������������������#������������������������ ��� "=�!� ������������������������������ �������H� ������������#����!�@������������������������������� ��#���� ���������� ���#�����������������������������������������#���� ������ ��� �� ����� �����*!�!�����#����������������������#��������������������������������������������������������#����������������������������"=�,!�"�������������#����������������������������� ������ ������#����� ���������������� ���������#��������A���������� �������#�� ������ ����� ������������ �������-!-����������������������������?�-���*>�?�332,�#���������������!�������������������������� ���������������������� �������������������������*�!�!���������,������������������������� ������ ���� �������� � � ������������������!
�������
"=�������������� ��������#������������������� ��� �!� ������ ��#������ ��� �������� ��� ������� '���������������������������������� ������ ������� ������!� ������ ���� ������������������������ ����������������������������������������
�����������������!����������������������������������������������� ���������������������������������!(���� ������������� ������� �� ��� ��� ������� ������� ���� =��������63003� ����� �� ������������ �����������������������*3!5�����������������������������������!1������������������ �����,!��������������� '��� ��������� ��������� ������������������ ����� �������� ����?632!4.� *>�?� 0!3.,� ��� �?� 4!..*>�?65!4,�� ���� �������� ����?6-5!31� *>�?� 35!-5,� ��� �?� 3-!2�*>�?�1!-3,!���������������������������300�����������<������������#����'� *<��,� ���� ����������� ��������������������������������������������!� B�� ������� �������� ��� �������� '��� ��������� �������� ��#���������!� � "�����������������������#��������������������!������$��#��������������������������������������� �����?�-!�2�*>�?�3!34,��300������?�3!-3�*>�?��!1,���-���!
(��� '��� ��������� ������� ������� ����������#����������������#����#���������������������������������� ������������ � ���������!������A������#������������������������������� � ������������������������������!��������������������#��)�����)����������� ��������������������� ���� ���� ��� ������� ���!������ ���� ���� ��#��� � ���������� �� %������� -���� ����� ������ ���� �?6-2� *>�?635!2,� L� .-2*>�?6341!5,����������������������������������� � �����������������!
�������������
(���������������������������-������������������������������������������������� � � ��� ����!� "��������������������� ������������������������������������ �������������������������!�"=���������������� ���������������������������������#���� �����������!�"�������������������� ���������� �������������������!�"=�������������+����� �)��������������������������������������!
����������������
����������������"� ��������������=�#���������������������� ������
�������������� ����������������������������
�
��������������������������
'�($�����/���� �
����������/�����!�,++�
��������E�'����������"�E�#�
/LFHQFH�� 1HZ�OLFHQVHV�LVVXHG�DIWHU���$SULO������
/LFHQFH�5HJLVWUDWLRQ�)HH�
)DFLOLWLHV�%DVHG�2SHUDWRUV� ��� �)%2�GHVLJQDWHG�DV�37/�� � ,QLWLDO�)HH��1RQH��$QQXDO�)HH�����$*72�
6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6�����������86� ���¶�����SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW��
7HUUHVWULDO�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�QHWZRUNV�IRU�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�SXUSRVHV��
� ,QLWLDO�)HH��1RQH��$QQXDO�)HH�����$*72�6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6�����������86� ��¶�����SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW�
3XEOLF�FHOOXODU�PRELOH�WHOHSKRQH�VHUYLFHV� �3XEOLF�PRELOH�EURDGEDQG�PXOWLPHGLD�VHUYLFHV� �3XEOLF�IL[HG�ZLUHOHVV�EURDGEDQG�PXOWLPHGLD�VHUYLFHV�
�
7KH�OLFHQFH�IHHV�DQG�GXUDWLRQ�ZLOO�EH�VSHFLILHG�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�DSSURDFK�WR�DZDUG�OLFHQFHV��7KHUH�ZLOO�EH�D�VHSDUDWH�FRPSDUDWLYH�H[HUFLVH��WHQGHU�RU�DXFWLRQ��E\��UG�4XDUWHU�������
3XEOLF�UDGLR�SDJLQJ�VHUYLFHV� �3XEOLF�PRELOH�GDWD�VHUYLFHV� �3XEOLF�WUXQNHG�UDGLR�VHUYLFHV� �
,QLWLDO�)HH��1RQH�$QQXDO�)HH�����$*72�6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6���¶�����86�������SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW�
7HUUHVWULDO�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�QHWZRUN�IRU�EURDGFDVWLQJ�SXUSRVHV�RQO\�
�
6DWHOOLWH�8SOLQN�'RZQOLQN�IRU�EURDGFDVWLQJ�SXUSRVHV�
�
,QLWLDO�)HH��1RQH�$QQXDO�)HH��6���¶�����86��������/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�RQ�D���\HDUO\�EDVLV�
6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV� � �6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV�WR�EH�,QGLYLGXDOO\�/LFHQVHG�6%2��,QGLYLGXDO�� ��� ,QLWLDO�)HH��1RQH�
$QQXDO�)HH�����$*72�VXEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6����¶�����86��������SHU�\HDU�
/LYH�$XGLRWH[�VHUYLFHV�RQO\� � 6�������86�������HYHU\�WKUHH�\HDUO\�6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV�WR�EH�&ODVV�±�/LFHQVHG�6%2��&ODVV�� ���� 6�������86�������HYHU\�WKUHH�\HDUO\�5HVDOH�RI�SXEOLF�VZLWFKHG�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�VHUYLFHV�
� 1R�UHJLVWUDWLRQ�IHH�SD\DEOH�
6WRUH�DQG�UHWULHYH�YDOXH�DGGHG�QHWZRUN�VHUYLFHV��ZLWKRXW�WKH�XVH�RI�OHDVHG�FLUFXLWV��
� 1R�UHJLVWUDWLRQ�IHH�SD\DEOH�
���������3000��"=�������������� ���������� ����� M����� ������������������������� ��������� �������������!�������"����������������� ����������� ������ �������� �������� ��!N� "�� ���� �� ������� � ������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������� ��� ���#��� �������#��������������������������������������!������������������#���������#��� ���#�����������������#�
��!� 7'���� ������ ��� ��������� ���������������������������������������������������� �� �������������������� �#���� ���� ���� �������!����������� ��������� ������ ��� ����������� ��������������������������������������� ��#���3�����������!�������������������������������� ����������������� '�������*����������������������� �����-���,!� ������������������������������������� ������������#���!���� ��������� 3004���#����� �� ���������$��������
����� ���� ������� �����!� ������ �������������������������#�����!����� ���������������������#�������� ������������������������������������� �������������������������#��������������������������!
���! 0�����+
��������������������#���������������������������������������-1����������� �'�������!� ���� '��� ���������������� ��� ����/��� �����3005!�������������#��$��%�&��'��������*&B7,����������������� �������������#��� ������������������������� �������--� ���!�������������� #�������� ����� ������ ��������� *���<� 60���� ���� <� � 34��� ���� ���+= �,!������ �����������������������%���-��������������������� �������������������������'������� '���������������*����@����6-!-,!
���% )�����������$� ������
��������������#���35$������������������� ���� ����������� ���������������� ��������������������������� ������� ���� ��� ���� ����� � � �������!�"�#���������������������������� ����������������� �������7��
7�;7� .�� +����>�� ���� %�����>�!�����������������������������������������������������������-!2������������������������ ����������������������������������-��-!�;���� ���������� ����)�� �� +���� B������� -���������������������������������������������� �������� ��������� ������ ���� �����!� ���� �������� ���� �����"���������������������������!�"�����������������������������������������������3�����������3004!�"��� ���������#���������� ���������������� �������������� �������������!
"����������������������������� � �������������������������� ����������������� ���� �� ��������������������!�����������#������ ���������������� ��������� ��� �� ���#������������������������ ������$����#�������������������������������.56����������3000� �����#���2������������300.�*����@�����-!.,!�F����#������� ��������������������� ���������������������#����� ���������������������� ��� ����� ���� "�������� ���#���!������ ����� 442������������ � ������������������������������� � �� *�'������ �����,� �� ���� ����������.3� �����-���������'����������#����������#���������!
�� �������'�$������� �( ���(��
��G�����"������������������ �������6+++�7�����������
��������E�'����������"�E�#�
0
500
1’000
1’500
2’000
2’500
6XEVFULEHUV�����V�
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
3HQHWUDWLRQ
Fixed lines 1’685 1’778 1’877 1’905
Mobile subscribers 849 1’095 1’631 1’970
Fixed penetration 54.3% 56.2% 58.3% 58.4%
Mobile penetration 27.3% 34.6% 50.7% 60.4%
Mar-98 Mar-99 Mar-00 Jul-00
�������������� ����������������������������
�
��������������������������
��������?��������"����������������� �������� $�� �!����"������"������������E��������� ����#���� ���������8������������ � ��6�8�7H��������� ��� ������ ���"����� E�������H�� ����� ���$����� ���� :������� ��� ������ �� �� ���� �������������������8�� ��"�������������������������"�$�����8��"�����������!�� �8�����E���������������������������# ��������� ��6�#�7�0��������$������������������������,+++��8����� ������������������ � ������������!��������?������������� $� �� 0��� �""�� ��!� ������ �� ��� 8�� �� ������3��?�� � ����� 0��� � ������ ���"�#����� ��������������� ����������!�� ��������������$������� ���������� ���������������"������������#��� ��������� ��������������������� ����I���$����������0�������������������
���� "����� ���������� �� �� ������ � �������������"����� E�������� ��� � ��� ��� ������ ��8?����"������������2�������8�?���#����� � �����$�J�������� ���������"��������� �����)�)�������0���� ��� ���������������������?������������� $� ���E���� �"����,+++��8�� ��"���������������������� �� ��� ���������� �� ����4������� � �6��4�7����"�����E��������������0��?���������#����"������� � ��0����3��������6������� ���/�!,+++7K� ���"���� ���� ������� ��� � ���� ���������������������&2���������"�3���������:������������� ������E�����0������������������������$��������������� ������������������� ���������0���������� � ����������"����������3��������:�� �����0�� ��������63�:��7���������� �����
1�2�������(�$��)�������
��������&%�)������� �����3��� ��� �������4�������������������F ������,+++�
��������$������"�����E����������������������������������������������0��"� �"��������/����?���������$"������ � ���3�������������������"������������ ��� ���� ��� ��� �"���!������3��� ��"�"���� ����� �+?+++��#�� ������ ��� ��� �����"$���=,+++� 0���� ������� 8����� ������ ��� ��,+?+++=8�����F��� �� ����"���� ������!������"$��������������������������������������8�������$����"����� E�������� ����"����� E�#?�� ������� ���"������������ � ������� ������H0�� �� ������� ����"����������� �8����������� �������������������� ����#�������H0�����?*++���������"���,+++��>G��������������"������ ����������������0�������������.+?+++�"�����E��������������������$��"���=,+++� ��� ������ �0�� ���� ���� ��� ���� ����"����� ���� ������ ������ 4������� �� ��� "����E����������������������� ��������������� �����$��!��#������������� ��0�� ���#��������������������� ��������������'�������� ��������������������������������� �����6.�%�'�� ����7�����"������
E��F ������,+++��E�#������� ��������� ���������0������ ���������������� 6&�7�"����� � �������
'��G�� ��!���������� ��������������� ������!�$��"�����0��������� ��������������������0������������ ������������"������L� �� ��0�!�����0��������� � ������������������� �����0�� �������� ����0�������������������������M��++�6'�M�.*7�"����������� �����0�����������#����,++��
�� ����������� '�$��������
������-���� ���������2$,+++��'�M�"������������������������� ������!����������8�� ��,+++
���� N�����������&��8�� ��������������������������� ����������������������� �����������E�'����������"������������
$0
$500
$1’000
$1’500
$2’000
$2’500
$3’000
$3’500
1996 1997 1998 1999 2000
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
6LQJ7HO�WHOHFRP�UHYHQXH��86��PLOOLRQ
International as % of total
IT7%
Other8%
Others2%
Directory2%
Equipment4%
Internat’l33%
National12%
Posts7%
Data16%Mobile
17%
7HOHSKRQH
6LQJ7HO�UHYHQXH�GLVWULEXWLRQ��\HDU�HQGLQJ�������
��
� )�����������'�����$� �������
���������������#������"��������!����������������������������������������������������� �������������������������������������A����'��������� ��������������������������������"D ��C������������!�"��������'�������� �& ��� �������*���������������������������������,����������?� 53� ���� *>�?� -.!1� ���,� �3000�������������������� �������������$��������'�����!�����������������0.$���� ������ �������� �� ���� "+�������� �� ���� ��������� ������� ��3��3-6���� ����� �� ����!� )�� ����������������������������������������������� +�������� ������8���!���!���!��:��������������"�� �������� ���������� @��������8���!�� !���!��:!
��� -�����������+��
������������������������ �������������������#������������������������ ����� ������!� ������ ���� �#��������������������������#������������������������!�)�������������������� ���� �� +������ )�O� =������*)������"""��2��� C/����������,����������?�3$244�*>�?�032,���%���-�����������>�?�5����������� �����������#���+�����$��>���������!
������������"=+�������5-1$�������������������������������������������� ��3000����� ��������� ������.������������#����������#��������!�
"����������������������������������3!1�����)+���������������������������� �� �� ����������� ����� �
556�������������������������������������)�� �� ������ *� ���� �������,!��������$�����������������������������������������20������������3000����������-������������#����������#���������!
�� '���)�����������+��
������������������ ����� �������������� ������ ���������� "������������������!����������������������� ������������ ��������#����'����������������������������������������"�������!���������������������������#���� � ����B������>�#������� ���������*B>�,����������������������������������������� ������������������� �� ��#������ �� ���������"�������� ��#�������!��� B�����������#��������������������������304���������������������������������������������������������������������D�����D�������������*DD�,!� ������ � ������DD������ ���� ������ ������������������������������@"=&��� ����'����������������� ����������������������������!�"��3041�����B>��A�����D"�B7���������� �����������#��� ���� ����+���>�#������ � B���F������%��������#�����54��������!������������� �������������������� � � %����� ��� ���� D"�B7�� ���� ������ ��� ���������� �� ��������$������"�������� �����#������������������!��������� ������������������������300����������5�����"�������������� ���������� �������� B>�� ���)�������� >�#������ �� ���� >����������!������������� ����"�������������������������������������������������!�@�� "���������������#��� ��B>�� ���� � ���� �������� �� ���
'�($��������� ������&-����+��
����� ����� �����PC sold (000s) 370 332 427 Estimated PC base (000s) 1’244 1’450 1’703 PCs per 100 people 33.3% 37.5% 43.7% Percent households with PC 35.8% 41.0% 58.9%
����� >���"������������ �����"������������������E�'����������"�E�:��E�#�������������������� ��
�������������� ����������������������������
��
��������������������������
3003!� &����� ������� ����� ��� B>����������� ����<���������#�����300-�������� ����;����;���;������#����300.!
"��300-������B����������������� �����#��� "�������� �������#��� ��� �������$�� �J=� ���������� �'��������������������B>�!�����������������P��������/��$� ���� ������� ���������$�� ������� "�)� ������ ��� )�� �"�������!� ������ �������� ����"�����������#������%���3005��������������B�����������!�����������"�)������ A����� ��� ���� ����� +������������������������#����� �����300�!���������������������������������������������#���"�����������#��������&�������3004����������"�)�����������������!�D��%����-���������������34��������"�)�������������*����������-!5,����������������������������������������� ����������������������������������� � � ���� ������������������#��������������������������
���������������������!
"�)�������������������������"=�!���������� ��#��� ������������ � �����
������� ��������� ��� �������� ������������ ��������!����������� ������������������ ������������������#��!�"��������� "�)�� ���� �����������������������������������D���������#�����������������Q�������������������� ��� �������� ���� �D�� ����356������ �����������������#��!
"=�������������������"�������������� ���������� ������ ����� %������3001!� ��� %���� -����� "=�� ��������3!46������������������������������� ��������������������� �25!-��������!������������� ��������������������������� ����=��������3000��� �����-����������������������� � ���"�)����#����������C��� ��=�������3000!� ���� ���� ������ ��� ���B����������#��������������������������������������� ����"���������������#�� ���� ��������� �����!� "�� ���������B���������#������������������������������� ������"����������������������������������������������!<��������������� �������� �����-�������������������� �"������������������������������#������������������� �������������!
'�($���!��)�& ������� �����
D� �����E�����/����,+++
����������������� �����E������������� ������!����������������������E�'����������"�E�#�
,63� :HE�VLWH�1 1-Net Singapore <www.1-net.com.sg> 2 AT&T Worldwide Telecommunications Services 3 Cable & Wireless Network Services (Singapore) 4 Circle Dot Com (S) 5 Concert Global Network (S) 6 Dataone ( Asia) <www.dataone.com> 7 Equant Singapore 8 Global One Communications 9 LGA Telecom 10 Loral Cyberstar International Inc 11 Pacific Internet <www2.pacfusion.com/sg> 12 Singapore Telecommunication <my.singnet.com.sg> 13 StarHub Internet <www.starhub.net.sg> 14 Stt.com <www.stt.com.sg> 15 Swiftech Automation <www.swiftech.net.sg> 16 T.M.I. Telemedia International Hong Kong 17 UUNET Singapore <www.uu.net/sg> 18 Winstar Communications Singapore
��
������������ � ������������ ������ ��"�������� ����������� ���� �� �����������!����������������� ������������������������������������ ��������� "�������� ������ �� ���� ����� ����������� �����������!����������� ����������#�������#���� ����� ������� ��� "�������� ���� ��� ���� ����*����@����6-!5,!���3000����#�������#��������+K������������������� 5$-������������������������������������*.3!5I,�� ���������������������� "�������!��� �����-���� ���#������ ���� ���#�� "�������� ��#����� ��5�5$���6������*3������������ ����������,!� �F�������������������������������������-������������������������������������������"������������������������������5������������ �����������������������32���������������"������������������������!��
&����'�������� �������������������������� ������������� ���������#����������#������������������������� ���� ��#��� ����������� ���������� ��������� ���� "�������� ����������������!
��������$�������#��� �"�����������#�������� ���� ���������������#����������� �����������"�����������
������������������������������������ &B7� �������� 8���!�����!��#!��:� *���� @ ����6-!2,!���������&B7�������#��������������#�� ��� ��#���� ���������� �� �������������������#���!�3�B�������#��������� ������������ �����������&B7!�� � ���� �������� �� ������ �������������������� ��� ����*�� ,���������������������� ���������� ����������� ������� ��� ��� ���--6 ���!
D��������� ����������� ���#�������������������#���!����� ����������������������������#�����������������+����K���!������������ ����B��$���=�(� ��'����#��!�&#��006���� ����� � � ���� ����$�� ����������������������������������� �� ������������ ���� ������ ����-2�$���6�����������������6-���!��
��������$�� ����������� "��������������#��� ������������������������������ ����������������������������� ��� �����$�� "�������� 7'�������� *��"R,� 8���!'!�����!���:!� "�� �� ���������� ��� �#��.�6������������������4��6 ����� ��������!
�������������� ����������������������������
�� �����!��)�����������+��������� �����
(�"�������E������������ �����������*$,+++�������"������"�������������� ���������� �!���/���������$������"����,+++
���� D���� ������O����?�E��������� ����0��������� ������� �"����������4����� ���������������������$��������������������������� �!��(�����P��������������������"��������� �������E�������������������"�����E�#�������������������������E����� �!���:Q���������������������:����Q��������� �!��(��Q������������� �����"���� �����������.R�E���������������(�����PP���������������������������E����������� �������������E�'����������"�E�#��(��������:Q����(��Q��������
������
���
����
����
Nielsen*(6/00)
IDA (6/99) SCV(12/99)
NetValue(9/00)
Nielsen**(6/00)
,QWHUQHW�XVHUV�����V��
����������
��3HU�FHQW�RI�SRSXODWLRQ�������3HU�FHQW�RI�SRSXODWLRQ��
���������� �����
�����
����������
����������
0200400600800
1’0001’2001’4001’6001’8002’000
Jan-97 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Jan-00 Jun-000%
10%
20%
30%
40%
50%
60%,QWHUQHW�VXEVFULEHUV�����V�
Per cent of population
��
��������������������������
�� �����%����� ���������0�����+�)���� ��������
�������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S(��0����������� �"����,+++�
�� �� ���#��
������ �� ������ �#�� � � ����������������� ��� ��������$������������!� ���� ������� ���� ���� ���"�������� ���� ���� ������ ��#�����������������������������������=����� ����� D����������� *=�D,� ���=�������#����*=�K,!�K�������� � ��������$�� ����������� ���� �������������#��������������#���������!� ���� ��#�� ����� ������� ��
����������������#�������������������#�������������#�������������!���������$������#��������������� � /�� ����������� ������������������#����"��������������������������������!�������������� ���� ���������� ����� ��������$���������������A���#�G��������� ���+����������������������G���������������������!�=����������#������� � � ����������� ���� �����������������������������������������
��
��������!����������������������������������/���������������������������� ������ ���� ������ �����������������������������������������������#���#����!
���� &����
������������#�����������������G�'� 7������ ������ +������ ���� �������� �� ���� ���� ���!� ������ ���
1�2���������������#���� ����� ������$�������
#���F���B000������� �"���C�������������������3������ 6��37� ��$ �"� ����$����� ���������� ��0������������"���� �"������������"��� �������E���������#���F�������������0��������3������"�$��"����� ���������0�����������/����,+++�0����&����� ������������������0������������������ �#���F��������� ���� ������ ������� ��� ��3?�� �� ����0����������������E���������� ���������� ���������L� ����� ���������� �"�����������������F������� � ����� ��� �� ����������������������� ������������������������������ ����������������
����"�������� �����#���F��?���� ����� ��������� ����������E������ ��������0�����0���������$ ��������E�����������������������J������������������������ "���� "������� 0�� �� 0�� ����� �"����� ����J������F��������� ������#���F����� $����� �� ��� �$ �""�� �� ������ ����� ��� � ��6������������� ���� ����������������������"��0����"���������,++� !����������7���� �� ����� $
� ���� #� �� ������ ���������"��� ���� ����� ����������0��������������� ��� �"��� ���� ��� ������#���F��� ���� ��� ���� ����� �"��� � ������ ������� ���� ��������� ��0�� ��� ���� �������� �����"��������������������� !� ��� ����������#���F������������� ����������"���������������������#�� ��� � �� ����� ��� ���� ��0�� �������� ���������������������
#���F��� ��"������������� ���������������"��������� ��0�����!������������ ���������"�������"����������������������������0�������� ����������$"����������������������������6��������7��#���F���������������1������F����������E�������� ������������������?��������:���������0��������1����������:���������������������������� ������������0� ������� ��� D������ 1������ ��� � ������� :��������0��������0��������������0������������������ $� �����"�����:������$�������������� ������������0���
1�2�'�($�������� �����3 �������(� ���
4������!���"��������������������/�!�,+++
�������� !��1����������� $����� 2��������������
���8�( ,&%�+�) )&�&% +��),��&&
,��#���F�� %+�2., �)�*+ +��,%��.+
&��N����T ,*%�2,� .+�*% +��,2��,2
)���� ��� �E������� �.%�%,& ,%��) +���,��.�
.��������������� �" ,�*�&** &��2, +������.*
2��D! �� �&��&+) ,&��& +��+���+,
*��>G ���U3�"� 22�&.� �,�+� +��+%��&�
%��#FD���������� �)2�)%2 ,2�*+ +��+*��+*
���#��Q���� %��)+) �)�%) +��+2��.2
�+��8� ������ �+*��*. ���.& +��+)��,&
�������������� � �����"��E����������������������E�'����������"�(�����SS(��4�������
���� ������ 30�� ������ ������������������� �����2$���� �����������/�����#���������������!�=������������� ��� ���� ���� ������� �� �#������������������7����������������������������� ��������������� !��#���� ��������������������������������������������� ������������������������������!������������(��������*�)C,�8���!���!���!��:�*���D�'�-!-,!
�������������� ����������������������������
��
��������������������������
��� 1���#�� ���
��������� ���� �� �#����� ��������������������������� ���������������������������������#�������������!�"�3005�� ���� ��������� D����������+����������������������/������ ������������"����������� ����<����*�" ,������� ���������� ������ �����������������������H������+����������� � � ��������� *������ �� ���+��������,�� ���#����+����������� � � ��������� ���� �����������#���� ���#�!� �" � ���������� �������������� �� 3000� ���� ���� ������������ ����+����������� ����������!
)���
����������34�@ �������������������������� ���������#�����������)�������������!��������*�+�,!�
�+���������������� ���+���������������������� �����������������������������-!2�������������������!���+�$�����������������"��������#�����������������8����!����������������!���:!
����"���������������#���������� ������������������#��������������@ ��������� ��� ��#������ ���� �����������������������!�@����'�����>�K� 7������������ 8���!��#!���!��:�������������������'�#�����������������������������������#������ ���������� ��������� &��� �������!� ���+���������������������-�6B������� �������� ��� 8������������!���:!
���������
��������������������'� ��������������#�����������������������!���������+������2��+������4��������+����������������� ���� +������ B������*+B�,!���������$����������������������������������#����+����������� ��������� *�+�,�� ���� ������ �� ���+���� �K� 8�#!����������������!���:����������������������� ������������� ��������� +������62��+������4�������������������� ���������������������� ��������������������������������������������/�������������� �������������������"�������������������������
+�����!�+������2�����4�� ���#����������������������7��������� �������� ����� ������������� ���� �������� ��������� �������#��!����������� ����������� ����������������� ���� ������� ���� ����! ���+����B��������������������+B�����������#�������������� �������������������#����������������������������������#�!�"������������6-����� ���+��������������������� �����+������B�������*"�����������,��������������#�������������� ��������!� ���+���� �K� ���������K �������������$�� ������������� ����� ���#���� �������� ��� =������������������#����������������#�����#�����'��������� ���� �����!�"��%����-�����������#����������������� ����� �� ���� ��������� ���������)C� ������� ��� ���������� ��� �����������K���������������������!������� � ����� �)C� ���;����� ��� ��������������������������������������������������K�����������K;���������+������>����� ���-��3!
��������� ���� �� ������ ��� �������������������#������������������������������������������������!�(������� ���� ���������� �?� 0-����*>�?� 2.����,� ��� �D�� ������ ��30009-���� �������������������� ��446���������� ���#����!�"������������������������������������������������� ������� ����� �� ������ ����������� -�� ���� ����� � � ��������$����������������#����������� ���!������� ���#��������������� �� ���������������#�������D�����������124$�4.�����������=�������6-�������������� ��� 4-� ���� ����� � � ��������������������������!
���������+����K����*�+K,���������������%����3002��!�"���������������� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��36%�������-������������� �����1������'���#��� �������!� ���� �?6���*>�?6.5�,����������� �������'���������������������������������3000���������������������� ��������!�+K��������������� ����������������������� �����������5�6��������������������� ��� ���� �������� ������!�+K$�� ������ ��������� ���� D���� �����������?6..!05�*>�?-�,��������������������� ��������������������'��������������������������� �����������
��
�����+K$��)��#���+�����!����������������-22$����������K��������������=��������-�������A�����#����������������� ��������!
@���������������������������������300��� �+K� �������� �� �������������#�������� �'&�������=�������
'�($���%���� ���#�����#������
�������E�'����������"����� ������0��
,QGLFDWRU� 9DOXH� 6RXUFH�Daily newspaper circulation Per 1’000 inhabitants
1,068,942 275
1999. Statistics Singapore.
Television licenses Households with license
758’683 82%
December 2000. SBA. 923’300 resident households per Statistics Singapore at June 2000.
Television households Households with TV
896’000 99%
1999. AC Nielsen. 1999. AC Nielsen.
Cable TV subscribers Households with cable TV
255’000 28%
2000. SBA
3000!� ����������� .4$���� �'&�������������� �� =�������6-���!� �����������������������?623!2��*>�?6.�,��������������� ������?61��*>�?655,*�?62�� ����'����� �'�K�����������,!
��������������������������=��������C�������������������!
�������������� ����������������������������
��
��������������������������
����� �"�����������������������������"�����������������������"� �"�����������������0��� �"��������M=%.��"�����6'�M�)�.�"����7��������3����M��?+%,�"�����6'�M�2,&�"����7�����"� �������0���������������� �"������������"���#����,++,������#����,+++������E�#��9E�#�#����� ���:�"��������������������������3���A��"#����������������������"����,+++�
���"����������0������$������%����0�� ������������������"�L��� ������� ������"�������������0����������������0������������ �����"����?��0����������������SS000���"����������� �"���
�E�#?��� ������������������!���0�������������������������������� �""��� �������# ��
�8���98���8������� �����0�������0������A� �������������,2�/����,+++�
�E�#��9E�#�#����� ���&��D� ����������"�0����A� �������������,+�F ������,+++�
�E�:��9#������:�8����������������F ����)���8�����'����������������!��E�:�A� �������������)=�������!=,+++�������SS000�� � �"���S�����S�������S�4$#�$�:V�����"�
�F �� �"���������������������������������������������������"�������������������������������������������?�� ��"� � �""����!�������������������������� �"������ ���� ������
�8� ���������������!��������E������������������������������� ����������������@�����������9F�������������E���������������������6������7�A�O��&�����'�6����������@��� �������#�������!7��/�����!$8�� ��,+++����0����������� �"�����������������,���� ����������!���������
�����G�"�������"�������������0!�� �����E������ �����>I��������������E���K�������������������������������������������������������� ����"����6"��!����0�� ���� �������������������I�������������������7��F��������� ���������F������������������������ �""����!��!���� ����� ���$������ � ��������������������E���
�����(�����S(��4��������9(�����SS(��4�������#����� ��������$> ���8���$:�����!�E��������#���� �8������"����4������A� �������������)�8�!�,+++�
��(��Q�����9#�����E��������'�����:�"��F����������:�����A� �������������)������"����,+++�000���� ���� �"S ���S������S �++�&���"
���$(��?��0�����������������SS000��$���� �"���S���G� �"��#����0���������"����� �������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S(��0�������������� ��"��� ���������!���������� � ������ ��������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S������������E�������"����,+++��E�#������� �������$(��?�������������0����������������������8���:���������E�#��9E�����!���!������ �����$(������������8��� ����A���������������,*=�����"����,+++�
��E�#��9����������F���4�� ������<������������8�����'�����A����������������%������"����,+++�
������#8���������I��� !������������
���:Q?���0���������8����:������������������������6)��&W7�������� �""��� �������6&,W7��������������������3������6,2�*W7��������0�����������B000�� � �"���C�
�
�� ������������
��� *�$����������(�����$�������������
�����������������������������������������������#�#���������"�������!�
���#���� ������ ���� "�������� ���#�����#������������ �����������'����#������������"���������������������������!� �!���$���������$��"����������������������������������$�� ��������������"�)�������������#�����%���3005!��������������������#����������#���������������������������������������� ����������������������!������������#��������������$�� '��������������������Q���=��������3000���������������������������#��� ����"������������������������� ����� ��������������������!� ����������� ��� ���������"����������� ���������������#������������ ��������� �������!� "�� ���� ��������������������C������������������������������������ ������������$������
"�������� ������� ���#��!� ������ �� ����������� ���� �������� ������ �����"�)��������������$����#�������!�&��������� �� ����� ������ ���� ������� �����#��� ��������� ������� ��� �����"�)�! ��������������������������������������������������$��������� ���#�������������������������������"�������� �������#���� �� ���� ����� ��������������������������"�)�!
�� &�����
������������������� � "����������������������������!��������#�#�������������������H
� M@���N� "�������� ������� ���� ���������������� ����������������������������?��!45�*>�?��!54,��������� ������ ����� �� 4��� ��� ������������ �� ���� �?� �!5-*>�?6�!-5,����������� �����Q
�������������� ����������������������������
(�SURFXUHPHQW�ZZZ�VHVDPL�FRP!6(6$0L�FRP
3RUWDO�VJ�O\FRVDVLD�FRP!/\FRV�$VLD
&RQWHQW
&HUWLILFDWLRQ�DXWKRULW\�ZZZ�LG�VDIH�FRP�VJ!,'�6DIH
,QWHUQHW�WUDIILF�H[FKDQJH�ZZZ�L[�VLQJWHO�FRP!6LQJ7HO�,;
%�&�H�FRPPHUFH�ZZZ�FRQVXPHUFRQQHFW�FRP�VJ�LH������KWP!
&RQVXPHU�&RQQHFW
:HE�KRVWLQJ�ZZZ�QFV�FRP�VJ!1&6�0HGLD�+XE
,QIUDVWUXFWXUH
:$3�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ�H�LGHDV�KWPO!
H�LGHDV
,QWHUQHW�DFFHVV�IRU�DOO�WHOHSKRQH�VXEVFULEHUV
�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ!P\VLQJWHO
$'6/�ZZZ�PDJL[�FRP�VJ!6LQJ7HO�0DJL[
,63�P\�VLQJQHW�FRP�VJ!6LQJ1HW
$FFHVV�
(�SURFXUHPHQW�ZZZ�VHVDPL�FRP!6(6$0L�FRP
3RUWDO�VJ�O\FRVDVLD�FRP!/\FRV�$VLD
&RQWHQW
&HUWLILFDWLRQ�DXWKRULW\�ZZZ�LG�VDIH�FRP�VJ!,'�6DIH
,QWHUQHW�WUDIILF�H[FKDQJH�ZZZ�L[�VLQJWHO�FRP!6LQJ7HO�,;
%�&�H�FRPPHUFH�ZZZ�FRQVXPHUFRQQHFW�FRP�VJ�LH������KWP!
&RQVXPHU�&RQQHFW
:HE�KRVWLQJ�ZZZ�QFV�FRP�VJ!1&6�0HGLD�+XE
,QIUDVWUXFWXUH
:$3�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ�H�LGHDV�KWPO!
H�LGHDV
,QWHUQHW�DFFHVV�IRU�DOO�WHOHSKRQH�VXEVFULEHUV
�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ!P\VLQJWHO
$'6/�ZZZ�PDJL[�FRP�VJ!6LQJ7HO�0DJL[
,63�P\�VLQJQHW�FRP�VJ!6LQJ1HW
$FFHVV�
'�($���������� '�$3 �)��������4��������
������� E�'� ������ ���"� �����SS��"��������� �"S�����S�� �� �����S�� �� ������������ �"����,+++
�
��������������������������
�� ����������� '�$�)5
�� �������������� ����������� �6
���$���E��������� ���� ��������� ������������������� ����������� ��� ����������/����,+++��'�M
�������E�'����������"����� ������0��
�����
�����
���������
11.49
7.1110.9
3.97
0
5
10
15
20
25
30
35
Australia Indonesia Malaysia N. Zealand Singapore
7HOHSKRQH
,63
,QWHUQHW�DFFHVV�FKDUJHV�����KRXUV��86���-XQH���
(� �"����,+++
Philippines57 M
Pakistan2.2 M
Cambodia256K
USA 402 M(777 M – 2Q 00)
Brunei15 M
Thailand3.5 M
Japan57 M
Hong Kong53 M
Taiwan49 M
Australia40 M (55 M – 1Q 00)
China51 M
Malaysia22 M (56 M – 1Q 00)
Korea53 M
Sri Lanka2.3 M
New Zealand2 M
Europe 6 M(102 M – 2Q 00)
StarHub Internet
Pacific Internet
Nepal2.2 M
DataOne
C&W Internet
SingNet
India36 M (105 M – 1Q00)
Indonesia14 M (30 M – 1Q00)
6LQJ7HO�,;
Myanmar128 k
Bangladesh2 M
Laos64 k
New Caledonia256 k
Vietnam2 M (8 M – 1Q 00)
Macau2 M
UAE2 M
������������SS000��G�������� �"S��� � ��)���"�
� ������ "��������������� ��� ������������������� �������� ���������������������������������Q���
� ������"��������������� ����������������������������!
���� ����"��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������#��������!� � �� ����� ���������� ���������)�� ����������� ���.������������������ �"������������������������@�����.!3!����.��������� �������������������� ���� ������������ ���������������������������"�)������������)�� ��������*@�����.!3,!�
D���������������� ���#�����#����� ���������� ������ ���#������� �����
��
���������������
�����"�������������#����=����B��������*"�=B,������������=��������������� (��� *�=�(,�� ���� ���������!��=�(������������������������ ��������� ��� ����������������������������#���� �����������!��������������������������#�������� � ������ ����� ��� ������ ������"�=B�������������������������������������������'����#������������"��������������!�+���������������������������#����*�!�!������������,�������������������������������������� ����� �=�(� *���� ����� .!.,!�
"��B�#������-�������B������������ ���������#�������������������� ���=�(!��������������������������������������������-2��L�3$���� ���������!� � ���� ������ ���� ��#�� ������������ ������ ���� �������� �?6-!02*>�?�3!1,��������� ��������!����B�������������������������������������
������������ �������������������������� ��� ���� ���� #����������� ���� �� ����� ����������� �������� �������� �� ������� ���� ��� ���!����B����������'����������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������� �������������"���������������#��!
"�� B�#������ -����� "=�� �������������� �� @��������-��3� ��������������� #�� ���� � � ��������� ��� @'��;������D���������*@;D,����������������� �������#�� ��� ���� �����"��������������!� ����@;D������������ ������ ��� (���� ��������=�������������#����*( =�,������������������ ���� ���#��� ������� � � ��� ��3226 ���!�"��%�������-��3��"=�������������������� ����������������� ���� ����������������� ����������
'�($������)������������ ������
���$���E��������� ���� �����������&+������������������"�����������������/����,+++������������������������ �������G
���������:���� ������������������������0����������� � ������8����!� ������������ �������$������� ���������������"�������������������� ����������� �������$������� ����������#"����������!������G �������������������������"����!�E������������G�������������������� �������=��������������� �������0��������� ����M�+�%)�6'�M�+�)%7���������������$�%�"����2�"�0����!��$�����M�+�),�6'�M�+�,)7��������������������������� �������$������� ����������� ����������M�+�2&�6'�M�+�&27�������������������������������3������������ ������ 9����A� E�������� � ���� 6��������� ������� ���� ���� ���7�� ���� L������� ���� ���� ����3��� ���M=,���.� 6'�M��*7�� ������� E��������� ���������������$����� ���������������� �� ����� E��������� ������������ ��������������������$�����6�.��������� �7��������������������=�����E��������� ���������������$�������������������������'��"������������������E�'����������"�E�������
&KDUJH�IRU����KRXUV��SHU�PRQWK�
,63� 3ODQ� -RLQLQJ�IHH����
0RQWKO\�IHH����
)UHH�KRXUV����
([WUD�KRXU����
,63���� 7HOH��SKRQH����
7RWDO�
7/ 8/ Free off-peak 0 0 0 0 0 12.6 12.60 7/ 9/ Free average 0 0 0 0 0 18.9 18.90
SingNet Plan II 40.00 24.95 35 3.00 24.95 0 24.95 7/ 10/ Free peak 0 0 0 0 0 25.2 25.20
Pacific Easy Access Plus
39.95 19.95 40 2.95 19.95 18.9 38.85
StarHub Unlimited 29.95 19.95 11/ 0 19.95 18.9 38.85
Pacific Unlimited 39.95 29.95 11/ 0 29.95 18.9 48.85
SingNet Plan I 40.00 9.50 13 3.00 60.60 0 60.60
Pacific Easy Access 2000
39.95 4.95 13 2.95 52.15 18.9 71.05
SingNet Plan Lite Surf 40.00 3.50 0 3.00 93.5 0 93.50
Pacific Surf N Save 39.95 2.95 2 2.95 85.55 18.9 104.45
��
��������������������������
'�($����!��)�&�7��$�����������������#�����
��������E�#�
3DUDPHWHU� 426�6WDQGDUG�Network availability over 99.5% System accessibility - Dial-up access - Leased-line access
over 95% over 99%
Service Activation Time from date of receipt of application - Dial-up access - Leased-line access
3 working days 7 working days
��������������������� ������������������������������������������ �������� ���� ������� �������!� &��������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������!
��� *� �$������� ��
����� )�&
��� ���� �������������� ���� /������ ��������� �����������#���������������������� �����#���� "�������� ������!� ���� ���"�)�G������� ��������������� ��%��*���� ����C��� "�������,G����������� �� ���������� 3002� ���������� ���� !���$���� ��������������$�� "�)!� ����� ����� ���#��������� #�������������*������������� .� ������ ����,� �� �'������� ��� ����������?652�$����*>�?�-20$���,������ ������������������������� �������������� ������������������#�����A���� ��� �������� � � �?3�$���*>�?62$1�2,!�������������������������� ������#��� ���� &������� 3004����� "=�� ���� ��� ���� ��������������!���������������� ����������#��� ���� ������ ���� ���� �������/��� ���� ����������� ��� ������ ��#�������� ���������� ���� ���� ����������!� "�� ���������� 3000�� ��� ���������������� �50������������� ����� ���������� ��� �������� ���"�)���+��������;����������>>B��!
��������������������"�����������������#���� ������� ���� ����������/��� ���� 36���6-���G�������� �� ���������������������������G����� �������� ���� ����� ���������������������������������� � ���� ���� ����� � � ������ �������#����������������� ��?63�$�����������!
"�)����#��� ���������"=�$�����#���D����� &�������� *�D&,� "��#���� ���������������!� �������������������� "�������� ������� ���#��� )��#���*"��),!����������� ���������������������� ��� M��������� ����� �����������������"��������������� ������ ���������#���� � ����� "������������������#���!N�
������ ����.�� "��)� �������� ��@ � � � � � � �-��3!� "�)������ ����"=�$�� ������#�� �������� ��������������� � � �������� � ���#��� �#���!�������
'�($�������1���#(��#�)��������������
�����"����,+++��'�M
,63� 7\SH� &RQQHFWLRQ� +RXUV�([WUD�+RXU�
7D[HV�,QFOXGHG�
0RQWKO\�SULFH�
6&9� &DEOH� ������ 8QOLPLWHG� �� <HV� ������
6&9���� &DEOH� ������ 8QOLPLWHG� �� <HV� ������
6LQJ7HO� $'6/� ������ ��� ����� 1R� ������
6LQJ7HO� $'6/� ������ ��� ����� 1R� ������
&RPSDULVRQ�ZLWK�86��#+RPH�
&DEOH�� 8QOLPLWHG� �� � �������
�������%HOO6RXWK� $'6/� � 8QOLPLWHG� �� � ������
������:�� ��������'�M����/����,+++��G ��������������������G������� ������� ���������� ���������������E�'����������"�E�������
��
���������������
������00�������������������#��������02�����������������#����������������������������������������������������������������������������!
����D&�*"��#���,��������������������������#��������������"�������������� ���� ��� �� �'������!� �������������������������������������"�������� 7'������� ���#��� )��#���*"R�),�����%����3000������������������������������������!����� �@���������-��3�������������34�"R�)�!
"��������������������������������� ���������������������������������"�)�� ���� ����� ������� ��� �'��������� �� �������� ���� ��������� &�������������������!�;������������������������������������������#������ ������� �������#������ � � ���"�)�������!
<��������������������� S������������������������������������� "�����������������������#����������� �������������������������������������#�������#��������"��)!������������� ������ ��� ����� ���#��� ��������������������� �����"��)!
������������������������� ��� ������ ������������ ������������������������ � � "�������� ������� ��� ���� >����������!�@������"�)����#��������������������� �������� �����"����������������������>�����������!������������>�"�)���������#�������������"���������������������������� ������������������������#���������� ������������!�"��%�������� 3000� ������� ����� ���� ��#�������������������������������������� ��������� ����������� >�� "�)�� �������� ���� ����� � � ���� ����������"����������!� �"�� ���-������������������� ������� �+���������������"� ����������������������������������� ���������)�� ��7�������+����������� *�)7+,� ��� �������� ��������������� ������������"�����������!��
�������#������� ��������������������&�������-�������������;����������������������������/������������G���� ����� ����� ��������� �������� ������������� ��������� �������G����������������������������������� ���������������������������� �������������"������������������!��
���� '���$���$�#����������
���� ����������� ���� �#�� �����*���(=�!��,������������������������������� B������� "� �������� +�����*�<B"+,� 8���!��!���!��:!� �<B"+���� ��������&�������3002���������#������������������������� �������B��� ����� �� ���� ���� ������������ ���� *���������� )��� ��"�������,!��<B"+$����������������������� ���� ������������ "�)�����"=�!� ��������� ����� �� ��������������� ��� ��������#�� ����������� *!�!�� !����� !��#�� !����� !����!���,�����#�������� �������������������������!�� ������������������������������ *!���,� ��������#�� �������������������������������������������� ��� ���� ���� ���������� *�!�!����!��������!���!��,!� ���� ��� ������������������������� ���?6��*>�?�.2,���������!���������� ��� ���"���������� ������+��������������������354$-50����������������!�����������������%�������-���!���������������������#���������������������/��������������!������������������� �� ����� �#������ ����� ���������������������������������������!���� ����������������!������������B��������������������� ���������������� ��� ���� !���������#����������������� ������ ��������� �� !��������������� *�������� ������ �������� � � ������ ����)�� �� ����������������������������� �E�����%������ ��������� "����� +���� ���C�����������,!�������������������������������������������!������������������� �����������������������������������������������!
����� )��������&������$�8)&9��$������
)���� ��� �� ����/����� � � ���� �����������������������������-�������� ������ ����� ���#��� ")��������������� ���#���� ��� �������� �������������#�������#��!����������'�������� ���� ���������������������������������������������"������������!�;���������� ����/����������� ���������*���� +��� ���,�����!������������ ������������������!� ���� �����/����� ���� � ��"�������� ������ #���� ��� ����� ���#��������#�����������#�������������
��
��������������������������
����������������������� ����#��!���������������� -����� ����������1�6��������� �������������� ������������#���"��������D�����K�������#����!
;�������� ��������� ���������������� ���������� ��#�� ����� ����� � "������������������������������������������������������ �")������������#���������������� ����������������������������������������� !��+�������������������������� ��������)+�����������������������������������������!�����������������������>��������?6�!�0�*>�?��!�2,�������������?6�!.0�*>�?��!-.,����������� ���"������������=�����=����*"==,!���������������������K�/������������������������������� ��������������� � �!� ������$��+-./����#��������������������-�����������������������������������������������������#��")�������������������������������������!�������������K&30����������>���������?6�!30� *>�?��!33,��������� �����������"==�������!��
����! -������
"��������������������������������������������D��������������������*�D�,��������� � �������������� ��������������������!��D�$������������ �������� �������"����������������������������������D��������������������*+����(������,� B�� ������ 300��8���!���!
�� ���������-�$$�� �������
�������� ������� ���������
�������E�'����������"��������
������
������
������
��� 9��� H9RL]
2QH�PLQXWH�FDOO�WR�8686���-XO\�����
,QWHU�QDWLRQDO�'LUHFW�'LDO
9R,3
3&�SKRQH
� �#! � � 9 � � � � 9 � � � 9�������!�� 9�����9=��-3:!� ���� ������������� ���� ��������������������� ��� ����"�)������"��������+�������� )��#����� *"+)�,!������ �� ��� ��������������� ��������������������������������������#�� ���� �D�!C���#���� "�)�� �#����������������������������D���� ������������������ ������ ��� "=�� ������������������� ����������� ����� ���#��!"+)�������������������������� ���� �D�� ������������������������������������������������������� ��� ������
������!�"�)��������������������� ��������� ���� �?63��� *>�?� 21!1,� ���?63$����*>�?6211,���������������������� � � ���#��� ����� ���� � ����!"�������� ������� ���#��� )��#����*"��)�,������������/���"�����������#���� �������� ���� ��#�� ����� ����2��6�������������������������������� ���� ��?63$����*>�?6211,�������������/���"�����������#�����������������������2�������������������������/��� "�������� ���#��� ���#����� ����?63���*>�?�21!1,�������!
�����D�$����������������������������������� ��������� ����� #����� ��������������������������������������!�"�����A���#���������#���������������������������������������������� ���������������������������!�����D�������������� ����������������������������������������"�������� ������ ���� "�������� +���� � � )������8���!���!��#!��9����9���9�������!�� 9�����9����:! ������+����� �)�������� ���� ��� ����� ���� �������������������� ���#�����������������������#���������������������������!
"+)�� ���� ���� ��� �������� �����������������������������������������������#�!�"�)���������� ���� ������������������� �������� ����� ����������������������� ���������������������� �����������!��D������������������������������#����� ����
��
����� ��� ���� ����!� ����� ���������"�������� ������� ��� �������� ���� ������������������� ��D�$��������������� �� ��#���� ������������� *�!�!��������� ��� ���� ��������������,!������������ ������������#�����������������������������������������������������������������������������!������D������#��������� �� ��/��� ��������� �#��������!�&���������D������#��������������� ���� �������� ���#���� �� �� ������ ���� ����� �� ������ ���������������������������������������� ���������������������!
�����������������������������������#�������� ��� ������� ��� ��������#��� ����������� � � �������������D�� �������� "�)�� ��� ����� ���3��6��������������������!��D������������#���� ���������"�)�� �������������#����� ���������������!������������������ ���� ��������� ����������'���������������#�������������������������������������������#�������������� ��������� ������ ���#�������� ��� +����)����� ���� �����@���8���!��� ������!���9���'!����������!����� ���!���:!��D���������������������������� ����������� ���)�� ���� ���"��������+��������������*)"+�,����������#�������������;���;���;��� ���������!� "�� ������ ������������#������������������������������� ������� ������ ����� �������������� ����������� ���������!
��������������������� �"����������������������������300����D������������������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ����� �� ���� ��� ����� ����������������������� ������������������ �����"�������!��D���������/�������������������������������������������������������������������������������#�������� ����� �������������������������"�������!�������������/����'������������������������ ������������������������ ���� �������� ������� �����������������/��������D�����#������������������!��D�������������������������������������������������#����� �����������������������#������� ������$�� ���� � � ���� "�������!�D�� ������ ������ ���� �� #������������� ����� ���� ������� �������0��� �� ��� ��������� *)�<",
8���!���!���!��:������������������������B�#������3000!�)�<"�����#���������������������� �������������������������������������������������� ����� ������� ��� ���� ���"����������������#�����!�����)�<"���� ���� ������ ��� ����� �������� ����� ���������������'�������#���������������'�������������� ����� ���������������������!�)�<"���������������� ���������� �� #���������������������������������������������!� ������ ���������� ������� �������� ������#��� ��� ���� ���"�������!
@�������������������D�$��"���������������������������#�������������������������������������!�"������ �������� ��� ���� �������� �������� ���������!���� �����������������������������������������������������#������������������������������������������������"���������������������#����������������!������������������� ����������� � ����������������������������!�&�����������������������A���� ��������������� �������������#������������� ���� ��������� �����������������������������������"������������������������������*����D�'�.!-,!
��! :����� �$�����
>�#��������������������������������� ������������������������#������������� ���#��� ���� ������ ���������������)+�����"������������������������������!������������������������������������������ ���������������#��������#���������������� �� �� ����� ��� 3��� ���� ����!��
+���� ��� ��� ���� ����� � � ���� ����$���������#����)+�����5-������������#�"�������������������������������������������*����@�����.!5,!�������������#������ ������������������������������� ���� �� ���� "�������� ��������!�" ��������������������� ����������������)+�������#���������������������20����������� ���������$����������� ���� ����������� ���������� "�������� ��� ���� ����� � � �� ��������������!
���������/��� �����������������������������������"����������������������������������������������������������������� � ������� S�
���������������
��
��������������������������
,QWHUQHW�XVH�E\�ODQJXDJH�VSRNHQ
669 186 44 146
���� ��� ��
���
���
20%
20%
40%
60%
80%
100%
Chinese Malay Tamil Other English
Don’t useUse
�� ������!����� ������ ������� ����������#6
3��������:����E�������������������������
��������E�'����������"�E�#�
42%
47%
54%
59%
Japan
Australia
USA
Singapore
+RXVHKROG�3&�SHQHWUDWLRQ������
13%
22%
40%
42%
Japan
Australia
USA
Singapore
+RXVHKROG�,QWHUQHW�SHQHWUDWLRQ������
�����������������������#���� ��� �������"�������� � ���������� �!������� ���� ��#����� ������� �� �������!���������� � � ���� "�������� �� ������Q���3004����#��� �����������#��0�� ���� ����� � � ������������ ����������� �����"�������!� ��� ������������� �������� ������G������������ ���� ����� �������� >�(�G��������� ����� ���������� � � ���"�������� ������ �� �������� ����� ��00���������!
����� �����������������������������"�������� ���� ���� ������� � ���
���������������������*����������������$������������������� ����%����,������������������������!������������� ���#����� ������ ����� ���"�������������#���!�@����'���������3000� "=�� ���� ���� ��������(������!������ ���������������������������������������#��"�������������� ���� ������ ���� ��� �����#������� �����*51���������,����������������3���������������� ������������'�����#�!�&����� �������� ������������#���������������������������*�����������,������������������������������"��������* ������������,!������������� � � ������������ �������� ��������� ����� ������� ��� ���� "����������#�������!
"������ ��������������������������������� "=�� ���������� �� �����������?6-2����� *>�?� 35����,� ���������������������M�%���� ����������"������������������������������ ������� � ���� ���������!N�� �)��A����� ��������������� ������������������� ����"����������������������������������������.�$�����������������������������������#���� ����������������������������������&����������������������������������� "�������� ������ *���D�'6.!3,!
�� ��� �� � � ���� ����������� ����"�������� ����� ��#���� ���� ����� ����
��
1�2������;�� +�� ���� �����
F������������������������� !��� ��X����������������� ���������������!�������� �� ��� E�������� � ���� ���"� 0����� ����� ��� ��"���� # ������ ��� ������� �����!��0������ ����������������������� !��� ��X�� ��� � ���� ���� E�����������������������������$F���(���E������$������� ��������������"���� �"���!����"����������E���������������� ������������������� ���������������0�����@!/�!����������!�����������������.++����� �����������������"����������������������������F� ����4������0������������� ���������� ���"�������$������ �""����!� ������� ��� � ����������������������������E$F���(��?��"����������������� ����� �������"�������� �����0��������������������5����������� ���������� ��������"�� �������E�������������� ������������� ���������!
������������$������� �����������E$F���(�������� ������ ���� ��� ��������������F�������������0���������������������� $ ������������!����0����E��������� ���������������������������E$F���(��?��������"���E��������������$����� ����������� ������ ����� ������ E$F��� (��� ���"�����"���!����"�O���$���?�� ���������!���0����"�� �������������!�� ��$����"��������������������E$F���(���������$����������� ����������������������������0�� ���������0������������ ����� ���$ �"����������"������������������"���$����� ��� ��$���� ��������� @� ��������������������0�����E$F���(���������$������������ �� �����G������ ��������
E��:������E$F���(������� �����������"����������� E��������� �������� ������������������������J�������@��L����
�� ������%��)����������#�$�� �� �
�������� ���������0���������������������������E�������������!��������������������������������� ��������������E�'����������"�:#@�#�S(>��#�:3�
1HYHU�XVH�,QWHUQHW�E\�ODQJXDJH
58.5%
99.4% 100.0%
44.5%
61.9%
Englishonly
Chineseonly
Malayonly
English &Chinese
English orChinese
,QWHUQHW�XVH�E\�ODQJXDJH�VSRNHQ
669 186 44 146
���� ��� ��
���
���
20%
20%
40%
60%
80%
100%
Chinese Malay Tamil Other English
Don’t useUse
� � =���� =#��� ����� �'���� �� �����������!�� ���������������������*216�������,�������������������������*������������������������������������������������-��-0������������#���2�6������� ������� #����������,����������������*�#�����������������#������������������������,!�;������������������������������� �"����������������������Q�����������������������7����������#��������������#��� ������!�@����'�������������� �� �����������������������������������7������������������������������������������� ������
������������*����@�����.!2,!�"����������������������������������������������!������� 22� ���� ����� � � ��������������� ����������� 7����� ���� +��������������������������.4����������� �����������������������������+��������7�����������������!� ������������������������������������"��������������� �������� ������ ���� ������ ���+��������� ���!�������#�������� �������� ��� �#������� ������ ��������������������������������#�������� ������������ ���������������*���D�'�.!-,!
���������������
��
��������������������������
1�2�������$��$�� ��$���� �����
��������� ���� ��� >������ ��� ���� �� ���������������� ���"������� �������������������� ������� ���������� ��� ���������?�� ����� E�������� � $ ������� ��"����E�������� �������������>�������3�0$� ��������"�L����!������������?�� ���J������������������������ ��� ��"��� ���� �� ���"���� ���"��������������������������"���� ����������� ����������������� �� ���:��������8��!������"�� E��������������� ���
����(�������:�������E�����������$���""��6(:E�7���� ��������$����������� ���� :������� E�������� ���G���������� ��� ������ �0�������� ��:������� E���������(:E�� ���� � �$���� �� :������� ������ 6:������������� ��� 3��� 1��������7�� ������������ ��� �������� ����� ���� ����:������$���������"���������#���������� �� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ���� �������� ���������� �����3����?�� ������ ������� ��� ���� :������$���������0��������D������1������� ��"��������������"�������:����������������������>����#�����E��������� ��,+++���"������������ ����������0�������$�0�"�������������!��0����*+����� ���� �"���� ���""������:�����
������"��E�����������������:�""������6�E�:7�0���������������#����,+++��������������� ������E�#����� ��������������?���� ���������������� ���$"���������"��E��������B���!������!���!C��E�������J�� ���� ��� ���� ������� ������� ��� ��� �����"��E������������������������/�!�,+++�0������"�,+?+++� ���������#����������������?����"������$
��������������������I�������"�������E�:?���������������� ���������2.="�������"��������������������0����������������������������������� ������������ ��0��� ��!� ����� ��� ���"������ ���� � ���$"����������������"���������E�������������E����$������������"�����E����"�������� �����!������"�6E(�E��7����"�����������"��������������"�#��$�������E�����8��!��������������������D�������0��$J������������'���E(�E���0��� �������������� ���� � ���� ���� ��"�� E��������� E�� 0�� ���
��� ������� �������������!����0��0����������������"�� ��$����� ������������� ��!�������$ ������� ����� # ������ ��� ����� ���"�������� ����9$��(����)���$�$�����*��)�%������+�%���(�� �������� �� ����,�)���%�$�� ��) ��(�� ���)�$����������+���%���"#'���(�+���������)�%���)������&����A�
����8��!�E�����������������:�""������68E�:7�0���������������8�!�,+++�������"��������� ���$"��������������E:���"��������8��!� �""����!�����8E�:��������������!�����������# ������� �"$���������G��������� ������������������ �����!��� �""�� ������"���������������� ������E�#����� �""�����?������������� ����E�#����8:E�������������� ��� � ������� � ��8��!� E�������� ��������� �����$�����������"����������"����������$ �""�� �����8��!� E�������������K���� �����$���"��������������������������"���������E����������������8E�:�0�������� ����������������������$������������������� ��� ������� ��������������� �� ���������L� ���
�
�E������������������ � ����������0�������������0������� �������������� �����������?���� �����:�""��������������/����,+++�I������!�����������������������9��&����+��( �����"���- ��&��������� ����������!.���$���������/012(�������������������)����%���������+���)�$�����������������)���%����)(���3�%��%��������������������������������&����3%������(��%�4���$'����������)�����&������������������5�6$������3�$+��(�2�1$�������!����)��A���������9���������������?�������������������������I�����������&+�/����,+++�A� �������������,%�/�!�,+++�
�#��������������?��E����������� � ��� �������������������SS��"��������� �"S�����S�� �� �����S�� �� ����������
���������9�����E������������� ��!����������"��������������A� ��������������,��� �"���������
������G�"�����������������0���������� �����������#��D���� � �����������E�����������������9������������������������ ������� � �����E����A� �������������*�/����,+++�
������E��������� ����������!������"��������������3�0� ����������?���������� � ����� �������%8@��$"��� ���������,8@�����������������
�3�0� ����������&+���������������(�0�1�����0���������� �������� �����!���������������������"��E�������� ������� ��������������������������!������ ����������� ���
���������������"�����������0�������#��D���� ����"��"������������F������ ������� ����������#��D�������������������������������� ������������������� ��!��� ������������������������"����"���:���"��"�� ����������� �!�����������������,%5��������0������������.8����0����#��D���������������������.�,5������ ��0�!��3�0� ���� ������������������������� ���������0�������������� ������ �������0�"��!��������������������"�� ���� ������:�"���������������� � ���� ����E�#������������I����!������� � ������������������������0����������E�#��9E�#?��4��������������� ������ ������:Q�:���8��"�A� ��������������&�#����,+++�
��������������� � �������� ��������� ������������@F�6E�� ���7�� �� ���� ���E��������������"��4������E��������# ������� � ����E��������>G ��������� � ����Q��������� ����(��0�������8����������(��0������� � ��
E�#���%���)������!,�&����(���+���%� ��&������+ �������������#���������������������������&���������)�$�����&��������!�,+++�
���������9#������ ��� �:��������:�"��������������'�����������:�������E������������E��������D����A� �������������,2=/�����!������
��8������!����:�""��� ����������E����"�������� �����!��9����������:����������>�����'������E�����������:����������� �� �������E����������� � ���A� �������������,2�8�!�,+++������SS000�" ����� ���S�V++V+.V,2���"�
��E�'��98�L����� ���������� ������������� �""��� �������������J������#���"�!�A� �������������2F �����=,+++�������SS000��������S��0����"S�����S�������S,+++S,,���"�
�������G�"����� �"�������� �""�� ��� �"�����������������0��������4������!����:�"����������@������������������������������������J�����������������0��������4������!������ ����������� ��������"�"������������������������� ���"���������������� �������������J�����������������0��������8������!����>� ����������������SS000��� �������S���"���"�
����������9������������� ����Q��J�����:������������� � ��A� �������������2�8�� ��,+++�
���������� ���0��������������I����!����E�$����� ������������������������7�%����%�89�5����:�����!(�!����(��%����������9�2;��)��<������&���3������)�������(������������+���������$��������&��!(��%&�����+���(���!�A���������9��!�����������!���� ������������������ ���0����Q+���A� ������������&+�/�!�,+++�
��F��������������������������������������� ����������� ������"������������0��������������������������"�� ��!������������������G�"������������������9#"������������������"����� ������ ������������� � ������������,=���� ������������������ ��"��������������>D�A���������=���=����������$�����55>?�55��
������93����������������������F����A��E�#�������4���������8�� ��,+++��# �������������E�#�0����������000������ ����
�������E��3���������� �!�
�9��"��:�""����!������������A����)�$�����&��6E�#����� �����7���.������"����,+++�
���������������
�
��������������������������
�� ������������������� ������� ����������������
!�� <���������
���� ����������� ��#�������� �� ��#�#�������"� ������������+������������� ���������� *"+�,� �� ���������!�&����������������������������!����������� ���������������� �������������#�����������#����������������!� ���� ����� �� ��� �� �� ���� � "+�G���������������������#�������������������� ���� ���������G�����������!
!���� <����������� �� ��
���� ��������� ��#�������� ���� ���������������� �"+�!�"��3043����������������������!������� ���������������� ����������������������������������� �"� �����������������!"�� 3004�� ���� ������ � � =� ������������ ���� ����$�� ���� "����������������#���������������������������!� ������ ���� ������������#�������� �� ������/��� ��� ���� � �����������������/�������������!��������$�������.�$������������#�
���������������#������������������������� ���� ��#�������� "����������������2����������������!
&��� ������� ��������� �� <�#��������� �D�� ����� *0�*��,8���!���/!��#!� ��:�� �������� �%����-���!�<�D/������������������� ��� ���� ��#�������$�� �������������������������!����� ������� @������ ������� ��� ����� ������������������������������������������������ ��� <�D/!� ���� ������� ����������� ������ ���� ������������������� � � ��#�������� ����������� ��������� ������ ������ ������������������������������������������������!�"��������������������������������������� �� �������#��������������������������� ������������������!
!��� <����������� ������#��
������#�������������#�����#������������������������������#�������#��������������A���#��� �����������
�������� �������!� ����������� ��#�� ����� ��������� � � � � � � � � ��������� �����#�������$�������� �����8���!��#!��:������#�������#�������������� ���� ����������!� ��� � % � � � 6 - � � � �������52�������� ���#�������� �#��������!� ;���������'�� ������������ �� ��#��������� �#������ � ���� �� �� � � � � � � � � ������� ��� �����!� &��� �'������ � � �
�� ����!����������,��
�������B000�� ���J����� ���C���� �"����,+++�
��
����������������������� �������� �������������������
������� �� ��������� �� ���� �������������� � ������ ��'� ����!��� ���� ������ ������������ � � �� ��'� �����������#������� ���������������������1������ ���#��� ���#���� ��� ���"�������#�������������!�&���������#�����������������������������'�������� �����'� ����� �������!
&���� �������#�������$���������� ������ ���A����� �� �������� � *���!���/��!��#!��,!�����������������������������������#��������������� ��#�������� ���#���!� ���� �����������������������������������#���!���#���� ���� �����/��� ��������� �� �� �#������ ������� ����� ��� �����������������������!������/�������#����������M������ � ��N�����������������M������N�����������������!����������� ���������� ������ ����� �� �������������������������������!7�������������������� �������� ���#������ ��#�������� �������!� � @���'������ ���� M@���N� ���������� �� �������� ��� M+���� ��� ���� 7����N �������� ������� �C������������ �����������M<������ �����N������ �������� ������� �+��������=��#�������!������������� ���������������������������������������������� ��������������������#����������������!���������������������������3000��� �����3�6���#�����������������3�4�������������#���!�����+�/����������������� ��������������6���#��� ��������� ��������� ����-��6���#�����������-��3!
���� ������ � ���������� ����� ���������������������������������������������� ���� �������� ��� ������!� �������������������������������������������� ���������������#���� ���#��������#���������������!�����������������������������������#����������������������������������������������������������������� ����!
���� ����������� ��#�������� ��������?�3!2�����*>�?��!4�����,�����<�#�������������������������������'�������������!�"������������� �'��������������������������������� �������� ��������� �������� � ����������������������� ����������������������������� ���#��������� ���#���� ��� ��#���� ������� ��
������������ ���� �������� ��������#���������������������!����������� ���� �����������������������#������������ ��� �#�� �#� ���#����� ���������������������� �����"+������������ ���� �������$�� �������� ���������������!
&��� � � ���� �������� ������� � �<�#������������#�������������������������������������������������������������������� ����� �������� �@����������"=�!����� ������ �@�������������� ������������������������������������������������������#���������������������������������"=�����������������������������!
!���� <����������� ���������
���� ��#�������� ���� ��������������������#������������������������ ���� �#�������� �� ��#���� �����������������"�!�������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������#����#����!"������304����������#�����������������������������"������������������3043� +#� ���#��� +�������/����)������!� "�� 304��� �� +�������� ��B������+�������/��������� ������������������������"�����!�"��300-�������2---������������������������ �������������������� ������������� �����������Q�������������������#�����*��������������������������������������������������,Q��'���������������������Q� ������������������������������������������������������%������7��������������>�Q����������������������������� ���������� ��� ������ ��� ����� ������������#����� ��������� ���� ����������������������������������������� � ��������������� ���������� ������!� ��"��3001������ ������� �7���������������������������� #���������� ���"�����������������*������������5!.,!
���������� ���#�������������#�������������� �����/����������� �������������������"������H
� ���� B������ +�������� D����*B+D,�� ������ ���� ���� ���� ����������������Q
��
��������������������������
� 3�B���� �� ���������� ���������������� �"�)������������#��������� ��� ���� ���� ����������������&B7����������$���� ��������Q����
� ���� 7������� =�#�������D������ �������� ���� ����������������������������!
;����������������� �������2---�������#�������������������"�����������������!�"��=��������3000������B+D��������������������������������� ����������� *���,��������� ������ ���"� ������ =�#�������� ��������*"=�,������������������������������ �������� �+����������������"� ������������������!�B�'���������#���������������������������������� � ���������������������������������������� ���� ������� ���� 3� ���� -��-� ��36����-��������� ���� ��������������� �������������������������������!�D�������3005�����3000�������#��������������� ������������������"�����#��������� �����?�55!0������*>�?6-2!06���,�*�!26���������� ���� ������,� ��� �?65246���*>�?6-�56���,�*.!.6���������� ����������,!� �"������ �#����������������?6 #������*>�?6-!0����,��#����������� ������ �� "+�� *���� @����65!-,!"=�� �� ���� ������� ��� �� ������ � "� ������ ���������� ��������� ������������ ���� �������� ����������!� ����� ����� ��������������
�� ����!���&����� ����������������������������
�������E�'����������"�����������������"��������������� ��
������������ ���"�����G�������������� ���"��������E:������.$�������M�"�����
��������������%��6-����8���!��!��#!��9����������9����������!�� 9 ��@���T&���@���:!
"��������� �������������#���������������������#��������������������������������������#������������� ��� �������� �� ����������� ���#����������������������#����!
&���������'����������������#����������#�#������������������������� � � ����������� �������� � �����#��� ���� ������ �#�������� ������������ ������������������������� ���������!�;��� ���� �������� � ���������� ���� ���� ����� ��� ��� �����������������������������������������#����������#�����������"�������������������� ������������!��������� ��������#���������#����������������������������������������*��������5!3,!�<�#�������� ����#������� ���� ������� ���� ����� ������� ������������������������������������������#����#������������������� ���� ���������� ��� �� � �����������������!
������#������������������������������������������������������������� � ���� ��� �������������� �����#��!����������� �����)�������#���=�#����� �����& ���� �����)���� ������� �� ��� M ���� � ����������� �� ���������� �� � ���������� ��� �� ����!��������N������������������M���
*RYHUQPHQW�,&7�H[SHQGLWXUH��6��P
S$0
S$100
S$200
S$300
S$400
S$500
1995 1996 1997 1998 1999
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
As % of total
*RYHUQPHQW�,&7�LQYHVWPHQW��6��P
$S0
$S500
$S1’000
$S1’500
$S2’000
1995 1996 1997 1998 1999
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
��
����������"���������������"�����������������N�8���!��#!��9���9���9���'!���:!�<���������������������������� ����� ������������������� ��#������ ����������!� �<�#������������������ ��#������������ ��������������������������������#�����������#���� ������!� +#� ���#����� ����#�����������������������������������������#����������'����������������������������� �����������������������#����������������!����������������7���������+�����������?�3�����*>�?�2!11����,� ���� �������#��#�� ��������� ����� ��#�� ���� �����������������������#���������� ��������#����������������#����� ��������#��!� @����� ����� ������� �� ��������������#������� ����������������������������������� ���� �������#������������!����������������������#����#������������������������������������ ���!���������#�������������������� �#�������� ��"��*��������������,� �� ������������������� ������#������ ���� ���������� ���� �#���#����������� M�������� �����N�������!�
!� "��$��
��������$�� ������ ������� ���� �������������������������� ����������� "�!�����������������������������������������������������������!����������������� ��������� ��� "�� ������� �����
'�($��!����*��+�� ���� �����
�������E�'����������"��>���>E'��������"������E8��
���������-������������� ������������������� �!���,+++
6XUYH\� 6LQJDSRUH�5DQNLQJ� 5HPDUNV�*OREDO�&RPSHWLWLYHQHVV�5HSRUW�
��RXW�RI���� :RUOG�(FRQRPLF�)RUXP�VWXG\�WKDW�PHDVXUH�WKH�IDFWRUV�WKDW�FRQWULEXWH�WR�WKH�IXWXUH�JURZWK�RI�DQ�HFRQRP\��
H�EXVLQHVV�UHDGLQHVV�� ��RXW�RI������KLJKHVW�UDQNHG�
$VLD�3DFLILF�FRXQWU\��
(FRQRPLVW�,QWHOOLJHQFH�8QLW�UDQNLQJV�PHDVXULQJ�WKH�UHODWLYH�SUHSDUHGQHVV�RI�WKH�ZRUOGV�PDLQ�PDUNHWV�IRU�WKH�H�EXVLQHVV�HUD��
,QIRUPDWLRQ�6RFLHW\�,QGH[��
���RXW�RI���� :RUOG�7LPHV�,'&�UDQNLQJ�E\�ZKLFK�QDWLRQV�DUH�PHDVXUHG�DFFRUGLQJ�WR�WKHLU�DELOLW\�WR�DFFHVV�DQG�DEVRUE�LQIRUPDWLRQ�DQG�LQIRUPDWLRQ�WHFKQRORJ\��
:RUOG�&RPSHWLWLYHQHVV�6FRUHERDUG��
��RXW�RI���� ,QWHUQDWLRQDO�,QVWLWXWH�IRU�0DQDJHPHQW�'HYHORSPHQW��,0'��VWXG\�RQ�WKH�FRPSHWLWLYHQHVV�RI�QDWLRQV��LW�DVVHVVHV�DQG�UDQNV�KRZ�D�QDWLRQ¶V�HQYLURQPHQW�VXVWDLQV�WKH�FRPSHWLWLYHQHVV�RI�LWV�ILUPV��
'�($��!������ �����= ���$�������� ��������
�����������������8������!����3�����
(�"��������������� ���������"�� ����������������
3�������S��� ������:������ ,23�������@�� ��?*),��"�!�3�������� � ��:��� � �%���� ��� ����������:��� � ,+.�� ���� .?&,.�������� �),(�����S8�0� �� �.?�)*����"� ���� �?+)&
������������������"����������������������������#��������������������������#���������� ��!
!��� ���� �������"��$��
>�/������ �� ����������������������#��#�� ��� ���� ������ � � C����* &C,!� ���������"��������������� ����#���� �������� ��� ���� ������������!)���������������������������������������"�������!����� ����������������#������������� �� ���������������� ����������� ���������������������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���
����������������������� �������� �������������������
��
��������������������������
��#�������������@����������������������������������������������!�&��������� ���� �� ���#��� ����� P��& �$����$���������������������������#������������������#����������������������!������������C�����7���������=��������������� ���������#�������P��&��'3����$�������������������������������������������������!
���� &C���������#�������������������������H
-�������� � ��#���$� �#�������8���!�������!��#!��:!��������A��������������������������������������������� �����+�������������������������������������������������������������������������������������A��������������������� ������������!����������������������������������� �����!
�����$� "��$��� �������� � &��� ��� 8���!��#!��9���9�����9�����#�!���:!�����������������������������������������������������������!>������������������������������� ������ ����������#�������� �����������������������!���������������� ������������������������������������$�������������������/��������������!� �������������� ������������������ �������������������������������������������������� �������� &C���������!
�������������������7�������������)�������� �� ��������� ��������� ��������22���������������!�&#����������� ��������������.4�$����������������������!����������������� ����������������������������������������������������������� �������������!���� ����� ������������������������������������������������������������� �������������������!
�-���,������ &C������������������������#������#��������������������������#�����#���������#�������$����+�/��������!������������������� �������#�����#�����H� ������ ������ ������� ���#�������������������������� ������!
!�� )�������������)�����������������+�$���
����"����������#����������#��������A����������������������������������������������H
��$��"�$���+�����������������������������#�������������������� ����������������"�������!
*� �����������"���������������#������������ �� �������� ��������������������!�"������ ������������������ ���������������������������������� ��� ����� �#����� ������� ���"�������!
�#���������+������������������������������������!���������������������������������������$��'��������Q����� � � ����� ���� �#��� ����������������$� �������!� C���#���� ���� ���������������������������!������������� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��������!)����� ���� �������� ��� � �����������������������#�������"����������������������������������������������������������� ��������������� �����������#�������#��������������� ��������������!
)'������������ ����� ������ "������������������������������������������������������������!��������������������� ������ �����"������������������ ������������������������������������������������������!
!��� ��-�������
������ ���� ��� ���������� ���#����������� ��������������#�������"����������������������������������������#�����������������������������#�������������������������������������������������������������������*����������-�����������������,!
!��! �������� �
��������� ������ �� #���� �������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ���� ���������������������� ��� �������������� ������������!��������������������������������������������������������������� ���������� �������� �����!� ����������������������������� ���#�����������-��.������������������������������������������������������ ����������#������� �����������������!������������������������������������A���� ����� ��� "�=B� ���������� ���������� �� ������� ��� �� ������� ������� ������'�����!�C���#����������
��
�����������!�"������������������������������� ����������� ����������������������������������9������������������������������������������ �����'����!����������������������������#�#�������#�������������������������%�����C������C������������>!�!�"������#������� ������������'����������������������������������������!�)������������ �������������������������!�������������������������� �#������#������������������������ �����������!�R�����������������#��������������������������������������#���������������!�&��������������#�����#������������������������ � �!������������� ������� ����'������������������������#����������������!
!�� �#�������
�������������������������� �����B������� >�#������ � � ��������� *B>�,������������������������������������������������������������A���������������������������!����������������������������"������������������������ �� ������ ��������!� �����#������� ���� ���������� ������������������ �����"�����������������������������!� �;��� ��#���� ������� ������������������ ��������������������������������������������� �� ���#��� ��������#���� ������������������������������������������� ��"���������������!
'�($��!������� ��������� ����$
����� ���������������"��!���� ����!�������$��� �����!��G ������ ����� ��������������������������������� ������� �������� �� �������$��"�� �������� ��=� ��� ������ ��4����� ��� ��$��"���� �������������������������������������� ������������
(�"��������� ����������������������������������� ����������
,QVWLWXWLRQV 6WXGHQWV 7HDFKHUV
1XPEHU
Total 384 622,372 31,318 Primary Schools 199 300,153 12,132 Secondary Schools 152 173,007 9,210 Pre-University 16 25,032 1,841 Institute of Technical Education1 10 16,390 1,449 Polytechnics 4 57,126 3,422 National Institute of Education 1 3,317 511 Universities 2 47,347 2,753
!���� "� �����#�������
>�#��������������������#��������������� ���������� �"����������������#���������������!�������������#������������ �� ����������� ������������������������������#��������'������� �������� ��������!� ���� ������������������� ���������$���������������� ������������������#����������� ���������� � � ������ �������������������������������������������"����������!
���������������������
������������������������#�����������������������������������������������������!�����+��������+������� ���� B������ >�#������ � � ��������*B>�,� 8���!���!���!��:� ���� �D"�B7�� ���������� �� 3041!� "�6300������� ���������� ��� ")� ������������B��������<����������;�"�����#����!�B>������������������������300.!"��3002������B������������� �� ����������������"�����������#������#����)�� ��"�������!� �� ��������B���������������B>��"���������������������=�#���������>���*"�=>,���������� ����� ����#������� ����������������#����������A����!�"��3001��"�=>�*��������+������� ��� "�������� ��������, 8���!��!���!���!��:�A����� ����������E�������� =���� (���� 8���!���!���!��:�����������B��������������������
����������������������� �������� �������������������
��
��������������������������
������� +����� 8���!���!���!��9����:�� �B������������������>��#����� �*B�>,�8���!���!���!��:��� ���� �����7B�� ���� ��������� ���#�������������������7��������B�������� 8���!�������!���!��:!�����7B� �� �� ������� ����#�� ����������������������������������������� �J=� ���� ��#������ �����������#�������!� "�� ���#��� ������ ��������������������������/����������������!
�����7B����������.������������������ ���� ��������� ����������������������� 8���!�������!���!��9���9������!���:!�����������-� �9�������������������%������E�������� ������������326 �9������������B������� ������� @��������$�� ������
��������������������������������������)���� *�������),� �� ����>�����������8���!�������!���:!� ��������������)������������������������������������ ��������� ���� ������� ��"�������� -� ���� ������ ��������� ����������������>���+����������7�����!��������������������������������)�� �� �������� B������� 8���!����!���:!
�������������������������7B������#�������� ���� ��������� ���!�����7B��� �������������B��D��������"=�!��"�������������������������������&B7��������������������������#�������������#����������������������'�����������#�������������������� ������������!������7B���������������� ����������������
�� ����!������� 4*�0�0�����+�-���� �������
�����������SS000����������������S��"S���"�����"���� �"����,+++�
��
�� ����!�!��)-'�������������# ���#��������
E:��"����0��� ����������0�����G�� ��������������0�������$,++�����'���J������� ���������������"�����
�����E������������ ��������Y��������J��������+�Y� ��!����������J��������������E�#������E��� �""�8����0�������������� �!�
�������&B7������������������������������� ������������!� ���� �����������������������������������������7B�������������������������������H
!����)'$�� ������������������� �����������������4������5��������������� � �������� ���&� ��%������� ������������,�������� ����������,�������"������������������������������ �������67(%����" ������� ������������4����"%����������������������6�6������������ ��������������� �� !������� #$' ��� �������������������68���!�������!���!��9���9���!���:!
����������������������������������������������������������� �������� ������������ �����'��������� ����*����� ������������8���!��!���!���!��:!� ���� +������ ���#���� �����������#������������������������������������������������������������!� "��������� ��� ������ ���������� ��������� �� �� ����������� ������������������������ �!����������������#�������� �D�"� ������'��E����������������D�� �������������������<������������#���������������������#�����!������=�������� ����+������� ���� ��� ;���� ���� ���� � ����������������������� �����B��!C������������#���������������������
��������������������������������������� �����������������������������������/������ ������������������#�����!
�������!�������8�����%��$����
&#���-����#����������������������������� ������ ��������� ���������� �����������������������12�"+������������������� ��������������������������!������������������������ ������ ��������� �� ����� �������������� ���������� ��� "+�!;���������#��������������������������"=�������������������"+������������������������#��������������#��!��������������#����������������������� ������� �� � � � 3000� ����� ����2-6���������� � "+�������������#����������$����������35���������������������� ���� �!-� ���� ����� �� ���������!������.�������������#�������������������!������������� �"+��A�������'��������������������������� �3��3-���������� ����0-$4��������������� �3000���335$���������������� 6-��3!�������������������������'�������������������*51���������,�����"����������#�������*-5���������,�*����@�����5!5��� �,!�������#�������������������+7&���������������������������������������������;���������������������������������*����@����65!5������,!
����������������������� �������� �������������������
24%
15%
14%
13%
���e-commerce
Internet Development
Specialist SupportServices
Software Research &Development
Consultancy/BusinessAnalysis
4.1
4.2
4.5
3.9
2.3
2.2
Classroom
Computer-Based
Web-Based
1999 Current Utilization Level
2001 Excpected Utilization Level
��
��������������������������
��B������ ��������+�����*B +,���� ����������������������������������������� ������� ��� ���� �������8���!��#!��9���9����9����00900�4.3!���:!������������������������������B +����������������� �����#����������������������!�@����'������B>�����B�>��������#��������'����������������� �7�������������+���������������� ��������� ��� ���� �����������6-���9�3���������� ������������!����B +��������������#������� �"������������ ������� ���#������ ���������� ���������������#����������� ����������!
������#���������#����������������������!�B��������������������������������������������������!��B>��� ������������������ �����/����� �� ����� D������������������������������%���-�������������� D����������������������������������������������������������������� ���� ���������!� ���� @������ � D������������������ �+������������ ������A��������������������������������������������� ������ �� ��������������%���-����8���! ��!���!���!��9��������9���9�D������:!
!��� &��������� �����#�������>������� ����&$��
������� ���� ��������� ������ ���� ���A��������������� �"�������������������� ����� ���������!���;�������
������������������������������������ ����������� ��������������� ���������������������#����������������������� ���������������������������������"�������������������������������� �������!���������#������������������ �� ����� ��� ���� �������� �����������"����� ���������������������������������������������� �����������#��������������������������������������������������#����������������������������������������A�����������#���*����@�����5!2,!�
���� ������ � � 7�������� * &7,8���3!���!���!��:�����������������������"�������304����������������������������#����������������������!D��3005�������������������������������������������������������������������������������������"�������!�"�300���3����������������������������� ����� ������� ������� ����� � � ���%�����+������������������������ �������������������#������ �����������������������������������������������������������������(�B�������������� � ���� "�������� �� �������� �� �� ��������!������������������������� ��������#����������������'����������������������������� �����#������������������ ������)��!
��������$��"�-������������� ������������������ � � �� ���������������
�� ����!�%����� �� ����$ ������� ������#6
(�"������������������� �"������������������(� �"��������
�����@�������,2������ ��������� ���"���������������������8������!����>� ������
11
16
17
20
53
59
74
Canada
Finland
Singapore
New Zealand
Hongkong SAR
Japan
Taiwan-China
6WXGHQW�FRPSXWHU�UDWLR�
LQ�SULPDU\�VFKRROV
9
10
12
12
21
35
36
Canada
New Zealand
Denmark
Singapore
Japan
Taiwan-China
Hongkong SAR
6WXGHQW�FRPSXWHU�UDWLR�LQ�VHFRQGDU\�
VFKRROV
�
����������#������� �������� ����#�������������!�" ����������������������"�����������������������������������������#�� ����� ���� ��� ��#������� � �������������������!���������������������� ���������� ���� � � ���"�������� �����������������������/�������������#������������������������"����������##����/��!�@������������"���������������������������� �����������#��� �� �� ����� � �������������������������� ���������������/������ �"�����������#������������������!��)���� ������<���+�����������������������������������������M� ��������������������%��%�%�&������%��%�����6669�%������������������������������� ���������������"���������������N������������3001������ &7������������ #���������?���������*>�?�3!32�����,� ������ )��� ��� "�� �� 7�������*8���!���!���!��9���9���!���:�8���!���!���!��9 ������� ��9���������9�������!���:,!
���� ������ )��� ��#���� ������� ������������������������A�����������!"�������������������������"�����������������#�������� ����#��������������#��� ����������������������������������� ��������������#��������������������������������#���������� ��������������������������������������'������������ �����������������������������!�@����������������������������������������#������������H���#���������������������������� ������������� ��#�������� � � ����������������������������#�����������������������������������#�������!
������������������������������������
���� &7�������������#������� �������������������������������������������/�������������������������������#��!� 7�������� ���� ����� �������� �� �������� �������� ���--6���������3001!�D����������� 6-�������������������������"�������������������� #�� �������!�� �������������������������������� ����#���� #��������������������������������������A������������!��������������� �#��� ����������������������� ����#�����!�������!��������� �� ��� �������������������� ���������������� ��������� �-��- ���������������������������#�����
����������� �"�!����������������(+=���A���������#������������� �����������#������ �����������������������!� 7���� ������ �� ���� ��#�� ������ �������� #���� ������ ��������������������������������������������������������������������� ������ ��� ������� �������!� 7�������� ������������������������������������� ���������� �������������������������������������������������!
�� ��������� ���� ���#�������� �������������������� ����������������������"�)������ ��������������������������������������������������#���!� +�������� ��������� �� ��������/��� �����������!� &7������-�6���������� � ���������� ����������������������5������������ ����������� �� �������� 8���!���!���!��9���������9���������9����!���:!����� �����#����������������������������������� ����� ��& ��!����������������7����������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������������������� ��'�������!
��������� ������ ������������ ���
����������������������������#��������������������� ���#��!�"���� ��������������������������������������#������ ����������� �������������������#��������������������������������������������������������������������� ��������������!���������������� �� ��������#��� �������� ��� �����������������!� +������ ����� ������� �� ��#�3��.�I�� ���������������#��������������!�����������#������������� ��� ���������������������������� ��������������� �����������!��"����������������� �� �������� ���� �����3��32I�� ������������������.�I������������ �-��-!
��������������� �������������� �������������#���������������>���"����������������������!� ������������������ ��� ���#����� �� ������������������!��@����'������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������!� � ������������ ���� ������#�� �����������O��������������
����������������������� �������� �������������������
�
��������������������������
�����������������������#��������������8���!���������!���:!����������� ������ ������� ��� ���� >�� ������������������������� � ���������������!
;��� �������������� � � �������������������#����� &7� ����"������ �������������������� ������������������������������������������A������������ �� ��#���� ���!� ����� ������������� ����� ������ ���A���� ��������������� ��������������������$�������� ����������������������������� ���� ����� ���#��#������� ����� �������������� ������ ��������������������������������!
�������������������� ������)������������?�3��$���*>�?�21$�2.,� ��� ����� ������ ��� ������������� ��� ������������������������ ���������!� &7� ���� �� ��� � �����#������� ���� ����������� �� ������������������������������#�����������������!����������#����������� ��������������������������������������������� &7�����������������������������������#�������������������� �� �����!� &7� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ���� ������������������� ������������ ����������� ����� ��������� ���� ��������!� ���7��������� �� ������ )���������������������� ������� ���� ���������������������� ������ ����������/����������� ��� �� ���������� �������8���!���!���!��9 ������� ��9���������9�������!����:!
"�� ������� ��� ���������� �� ��������������� &7�����#������������������� ��������������������������������������#����!�@����'������ � ��������� ��� ��� �������������� ������ ����������������� ��������� �� ���� ���� ��� ������������������ ���������#����� ���� �������!� &7� �� �������������� "=�� ���� ���� 7������� =�#���������D������ ������������ �������������� ����������������������������� �� ���� � � ���������� �� ���������#����������� �������!
������������� ���
C�������������� ��������������������������� ������������������������������������ ���������� �����!������
���������'������-2$���������������������������������#������#�������������������������� �-���!���������� ��������.��2�� ������ � � ������ ������� ���� ������� ��� ����������������� ��������!�)�������������������� ����#�� ������� ������� ���������������������������������������� ����#��������� ���� �� �������!�������������#������� &7����������� ���� �'��������� ��������!B�������������� �������������������������� �������������������������������� �"�!
���� &7��'�������� ��������������-������������ ������������������������������������������� ����� ��������������������������������!�C���#��� &7������ ���������������������#��� �� ����� ���� ����� ���������������������������'�������"������������ ����������� ������������'��������!
!���� -���$� ���
����������� ��#������� ���� ����������������������������������!�����"�����������������������'������������ �������������������������������������� �������#������� ���� �������������#�����������������������������"�������������������!
;�����#�������������������������������� ��������$�� �������%+�������� �� �����!� D��-��-�� ������������-H3��������������������"�� ��#������ �������� �#���� ��������������������������������������� ����"����������������������������������&B7���������������������������#���������������������"����� ���� "��������� �� ��������� ������������ ���#�� .� � ������ �� ��#�������������������"������������������ �� �� ���A������ ���� ����� ����������������� �������������!
;����������� ��������������������'�������!�D�����������������#�������������������������������#�����������#������� �"�����������'������������������������������� ��������������������������H�;�����������������#�������#����������� �������� �������#��T� ;���������� ������������������$������������ ������� ���� �#���T� ;�������������������������������
��
����������������������� �������� �������������������
1�2�!����������� ����$ ��*�#����� �&������������$��
���"�������4����8����� ��������� ��������������"������������������"����0�������"��!�� ������������0��������"��������� �� ���������������"��� ������ $���������������������� ����������� ������"�����!����$�� ���������������0�����3�0� ������ ���� ������"�����������!��������������� �������������������:�"$����������������������"������"���F������"����������������0���J����������������8� ���#�������������0���� �"������� ���� ������"��$��!������N��� �������� ��� ��� ��� ���� �����������!� �� �������:������� �������!���� �"������� ����������������������!��������������� �"������Z
4����8��H��"�������������������������/� �����D�������"�������������� �������8��!H�����������,2����"� ���������������������������%)��E�����������,?+++�������������� ������0����!���������6*�&+�";��"�����"$2�&+�"7��4����8���0�����$����������������� ���� ��G���������#����������) �%�@���+���� ��(��!��%�����6#E��A�!�����8������!���>� ������������ ��������������,++� �"�����������������������!����� �"������������ �����������@������� ��������������������������F����"���� ��� �����������������E�������������� ��� ���#��D������
>� ����������������0�0���������> ��!��������������� �"�����$���������L� ������������"� ����$ �������$"������O �������?������$���� ��������� �!�������� ���� 0���
���������"������ ���$ ������� �����5��������$����� �� ��������O ������J��?�0������"�������"$��������������������"���
4����8���������������� �"������������� ��������������L� ����E������������������������� �����������!��������0���������������������E����������������������� �"����������� ��"�������� ��� �������������������������� �����6��������������� ! �����7��E������������� �!���� ������0���������� �"������6����������������������""����������7�����������������������0������������0����� ���������0����������� �������������� ��������� �����"������������������� �"�������������������������� ����� ����� �����>G�"����
� ������������������#����8� ������� �"���������:��!���#������0�����5��?�����������0������ ������9�������#���A�������� �������������$
�� �"������������"����� ���� ��!����:������� ���$����!����������������� �$������������ �����0������ ����� �� �������������� �"������� �� ���$������ �� �� 0��� �� ����0����
� ��������������������"�$�� �����������!������ ��$�� ������ �"�����������! �����������������������G�������"��� �0���� ��0��������"��� ��� ���������� �"������"�������
� F��������� ��������� ����$ ������������! ������6������8�����?���!��������!������ �7���O������?��� ����������������!�������������� �������� �������� ����� �!������ O !�������?� ���0��"����� �����������"���0������!��� �������"��
# �����������E�������������� ������������������������� �����������G�"��������95�?��"����G�J���A������� ��0���������0����������� �� �"�����������"�� ����������������������� �������������6������� ���7�� �����������E����������������������"��� ������� ������0���� �"������������������D� �#����(��0����������� �������������$"����� �������E����������� ���!������"��������� ��������
�����0��������� ����I��� ����������� !������� �"������J������������"��!�� ����Z������������!������� ����������� ��0����"!����� ��� #����� ���H������2+=���� ����������������������������������$���������!�0����������H���0������Z����������������������� �"��������� ����������������!������!�Z���0���������������J���O�����?�����������G��$ ���������� ������������������ �����������������"��$���� ������"� ��� ��� ��0������� F��0�� ������� �"������ �G������ ����������0�������� !���� ���� ���� 0����������� �"��������������!��������� ������ � ������� ����"��0��������������$������ ������ ���"�$����� ���������� ������Z��
��-�-�T�;������������������#������� ��� ������� ������ �������������� ���� � �������� �� �� ���������������� ����� ���� ���� ������ ������������������������ ���������������T��;����� ���������
#���������������������� ��������������������������������������� ��� �� � �������T� �������������� ���������� ��� "������������������������������������'����������������� �����������!
��
��������������������������
!�! �$�����������������
���� ������� �+���������������"� �������������������������������� ����"=��*�������������������������/�����,�� ��#�� �������� #���������#��� ������������� ��������������������������������������!��������������������������������#�������������������� ����������� ������������������������������������ ������������ ���������������������#��������������������������!
!�!�� �$���������-�������"��(�#
������������������300���������#���������� �������� ���� ������ B�����+��������D�����*B+D,��������������7�������� +�������� C������ *7+C,)����������������������������������#���������������������������������������� ������!�E��� ��������� ������������������H
� �-� &�$���� -���������� ���������������� ��������%��������3001�������������������������������� ���� ���� ����������������#������ ��� ������������������!���#��������������������� ������ ��� ����/�� ������������������������������������ �������� �� ���� � � �����������!� ��������������� �������� ���� 7�����������������������*��������������,������������������������������������������ �����������������������������������#���!
� �����$��������� '��� ������ 4��� ����� ���� ����� �� %��3004!�� "�� ���#���� ���� ��� ��������� ������������������������� ���� ���� ���������� � ������������������������������������!�"��������������#������ �����#������������������ ������� ��������� �������������� ������ ���� ��� �������� ����'����� ���!����������������������+�������� ��� ������� ���� ����� ���������!��������������������������� ���������������������������!���� �����B������������ ������������ ��� �� A� ���#������
���A������������ ������B+D������������ ���������������������������#����������!
� ����������� ����� ������������� ��#��������� "�� ���������������� ���� ������ ��������������#���������#�������� ������������ ���� ���#���!� @���'�����B����������� ������������� ����������� ����� ������������ ��������������������� ��������������������������������!�&���������#�������������� ����� ����������������� � ���� ������� 7�������� ������������ *�7�,� ��������� ����� ���������������������������������� +�&B7� ����� ����� ����������������������������������������������������!
!�!� �$���������-��������� ����&$��
���� 7�������� +�������� �����)���� �������� ������������3004� ������ ���� 7+C� )������!�� �+��������� �������� �� ���� ���� ���������#��� �?� 5� ���� *>�?� -!.,������ � � ����������� ��#����� ���2�� ���� ����� � � ���������� ���������������������������-��.!�%����������7+C������������������������� � � #������ ��#�������� ����������� ������ ��� ���� 7�������� +���������+����������+��������*7+.,����� ����� �������� ��� �#������ �������������� ��������!
������������ #���������������������������� ������������������A����H
�� ���$��� ��� ������������$$�$��+�#� ����������� ������ ���������� ���� ���� ������������������'����������������������� ������������������������������ ���������������� � �����������!� &�� ���D����������+�������� *D-+, ������ ���� +��������+���������#��� ������� ���#���� ��������������������������������������#���� �����������������������������������������!�"�����������������������#�������� �������������������������� ��������������� ��� ���������
��
������ ����� �������!� &�� ���D����������D������� *D-D, ������ "=�� ���� ������� � �������������������������������� ����� *�!�!�� +��������3���� �����!���,� �������� ���(���� "�������� >�������� )��������*(">),!
� ?���� ����� ��� ������ � � ���������������(����������#� ������������������������������������� ���� ��� �������� ���#���������������������� ��� ���������� ����������� �������������������� ������������������!� ��������$�� ��#�������� ������� �� ������ ������ �����������Q����� ���������������������������� �����������Q���� ������� ����������������������#�������������������� ������������!������������������� ������������� �������������������������!
�� ������� ��(� ��� � ����� ������������ ����� ���$$������ ����#�� ������� ��� ������������� ����������� *� 7,��#��������������������� ������ ����������� �'������!��
� 7�� ���� ����������� ��� ��/������������ �����������������������!��#���� ������ ������#��� ���� ������ �������� ����#���������������������#�������� ���� ��������� �����������������'���������������� ����������������#���������������������!� �������� ����� ��� ���������������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������������������������������������!���������������������������� ������ �����!� "���������� ����������� ��#�� ���� �������� ��������������������������������������������"+�������!
!� &������� � � �� ��� ����������������� ��������($�����#�������� ������� ���� ����#�����������#���������������#����������������������-��3!������������������������������������ ���� ������������ � � ��
������������������������ ����#������� ���� ���������� ���������!�����B������>�#������� ������������� ���������� ������$�� �������� �� ��D�������� �A���� �������� � � ���� D���������������� ����������� �+��������!� B������� ����������>�#�������������#������ ������$������������������������������ �� ��������� ��������!)���������������������������������� ������������� ��� �����������������������#������������������1���������������������� �����-���!�� �"������ ����������������� ������ �� ����������������� � � �������������������$��=����������� ����������� ������� ��� ������������� �����������������A������=���������3000!��
%� "������,�� ��� �(��#��� �����������$�� ���#���$���� ����� ����������� ��#����������������������������������A�������������������������������/�� ����������� ���!� "�� ����#���������������������������� ������ ��� ����������������� �����!� ���� ����������������� ��#�� ����� �����!&��� ���� +������ ��#���� ��������� �������������������������������/�� �������#�� ��������$��������� �����!��������������������� �#�#��� ���� ��#��������� � � A���� �������������A����!���������������������A�����������������)�� �������������������������������������#���!� ���� ���� )�� �� 7��������+���������� �����*�)7+,�������� ��� ����������� ����@�������3004!��������� ���������������� ��� ��������� �����������������#����#������������������� ���� ��� ��� ����������������������!���������������� � � ������ 7���� ����B�����$� *��7�B,� ��������������*����7�B����� ����,� ��������� ����������� ���� ������������������� �����������!�"����� ��������� ����� ��� ���������������#��������� ������������������������������������ ������ ��������������������������
����������������������� �������� �������������������
��
��������������������������
����������������� ������������������������������������������#����������������� �����������#�������!
!�!�� &����$���������������4�������
�������������=����������� ������������������ ����� �����������������������������������������#������� ��������� ������������ �����������!�"����������������������#����@��������3000����������������63$������������ �� ��������� *������ �������#��,������������������3$����"���������!
��������� ��� �������#������������������������������������ ����!3���������� ���������������#���� �������������� ��������!�C���#�������������������#�����������������!�����#����� ������������ ������������ ����� ����?6024����� *>�?622-6���,� �3001�����?63!�6����*>�?��!0����,��3004!�D�������������������������������������������������� ��������������*04���������,!
���� ���#��� ������������� "������������������������������������������������03����������� ���������3$�������������� ��#��� "�������� ������!���������������������� ������������������������������������+������������� ���� ��� �������� ���������!�B������� �*5����������,�� �������� ����������� ��#�� ����� �����������!����������� ����������� � �����
H�FRPPHUFH�WUDQVDFWLRQV� ,QWHUQHW�DFFHVV�E\�FRPSDQLHV�
S$ million ����� ����� ����� �����
B2B sales 955 1’600 1’800 Have Internet access 91% B2C sales 3 34 93 Have web site 46% Total 958 1’634 1’893 Engage in e-commerce 4%
'�($��!�!������������������� �����
���� ����������������L� �������������������������-+++������������� �"�������6�!��� ����7��������-+++�E�� �"������������������������������"��������������� ��
������������������������������ ����#��������������� ��������������������������������� ��������!� "�� �� ����������� ��� ��������� ������ �����������������3004����#����������������"=�!�����"=�����#����������������������������� �151����������������������������������������������������� �/�!� "�� ����� ����� �#���4�6���� ����� � � ���� ��������� ���"��������������Q�������������������������������3��������������#�������!����������� �� ������ ����������*.�!4���������,��������������Q����������� ����-0���������� ����������������������������-2������������4���������������������������������� �����2�����������!������������� �������� ��� ����������� ��������������������������$�����#��������� ���� ����� ���� ����� � "�� �'�������!
������������"=�$��3000�"��C����������#���� 33� ���� ����� � � ����������"����������������#��������������!& �������������������� �����������������!�����������#����� ����������������?�3.2�*>�?�14,�!������������������������������������������*.0��������,� ������ ��� ������������������������ *-�� ���� ����,�� ���� *34� �������,� ������#�� ���� �������� ������*3�6��������,!�&#���4������������ ����������������������������������������Q���#��������������������������������#���!�������A���������� ���������������������������� ������� ������������������������������������������������������ �������!
��
1�2�!���4 ������+���������
#������ ���� �� �"� ��� �� �"�������� �� �����$ ���0���������0�� ���"��0�����������0��������$�� ���� ��� �� �������!� ������� � ���� ���� ������ �!$�� !� �� ���������������� ���� E�$ ���"����# ����?��D� ���������������������!����8������!�#�������!���������������#������ ���� ���� ������"�!������L� �� �����!��������"���$������ ��������� ���������� ���I���!���������$ ��� � ������ @������ ������ ��� ������������ ������������ ��������������������"�������������������������������!������� � ���������������������� ����������"������������������� ��������$������� �� �!������ �"���!��������������������$� ��������������).?+++��4� ����������� �����"��������� ������������� ���������� ��������!�$
� ������� � ���������� ������������ ��� �$ �"$"�� ��� �� ������� E��� ������� �"���!���>��#<$����� ����� � 8����:�"� D�"����� ��� �� �������"�$���0����������������� ��$���������"���$J�����0�������� �����������������8��!�������3���5���������� �8����:�"?��������������"��������)+���������������������������������� � ������0������������������������"�E�����E������������� �$� ����� �������� �� ���"���� ��� � ����!��#������ ���� ������������ �"��"�������������� �� ������0�������������������� ���!�� ��������������"�����G������ ���������� �8����:�"���� ���� ��� ���� �� �����!� ������J�� ����� ��$��������"��������G����������������0������"��$��������� �������������������������J�������
����������������������� �������� �������������������
��
��������������������������
�(�������:�"������@������������������9#�Q������������E���������E����A�����E�,+++�4��������(����������������������8�� ������,�
�����������������"��������������� ����� ���"��������� ��������SS000������������ ���S�#:�S�E�S����*���"�
�E�#��E����"�������� �����!�4��"���������SS000������ ���S0������SE�#:����������S�)%���*%)2,� )%,.2%&2++�* 2�2S&+%�%�&�%*+�&�) %,.2���+++ ��+,�
������G�"����������������������� ���������!����������������� ���"�����������������������������������F(>�� ������������ � ����������������J������������� ��������� ��������������0!���������!����������������� ���������������F(>��������������!�)*�.++���D���� ����"��"����� ����������������G�"���!�.+=����������F(>����� ���������6������0����2)��������� � ���������*7�
�����������,2� �������������� �������������������������� �����!������ ��������������!�������������������������������SS000��� ���S��S�� S�0�����"�
����������?�� � ����� �������������0��������� ����� �����������# ���������������� �!������������0��������G�������� ������� �����!�������������!�"������������������� ��������������#�������������E����������!�������� ����������� �����'�#��#�����������/�������������"���������������������� !�E������������9���������� !�E������������4�����������N����,+++�:������������� ��������E��G�A� �������������&=�����"����,+++�������SS000����������� !��S� �"����S ��S,+++S ��,+++���"[ ���
�����8������!����3�����0���������������������������������������� ���"���?��"����0�������������SS000��� ���S"���
�#����!������� ������� ���������0������� ��������"����������������������������������� �""�� ������0� ��0�� �������0����� ������"��������������D���9���:�""�� ���(��0�������� �������� �������(������Z�AF����E���������Q���&��(���,��8�� �S#��������*�����)+$)�������SS��"� ������S�� S�����S���� ��S �""�� ���"�
�������D��9�� �������(��0��������D����E��������J��(���������,,,<�($������/�������.�
���������������8������!����>� �������9����������4�����3���!���������������E����"���������:�""��� ������� ���������6E:�7����>� ������A� ����������������(� �"���������
��8F>��G�� ������� ���� ��������������������+$�.�8����������0�������0�����������!�����
���0��0�������������� ��������������� ����������SS000�"��������S� ����S����"�����������SS000��"���"���������
��E��������������"������������� ������������ �������!�"����E�$���0��������������� ���������������:������!��9���������D����A�#������ ���,�8�!�,+++������SS000�����0���� �"S����0���S"���J���S,+++S+.�,S � ������"
��������G���������>� ����� ������� ������# ������ �����������������SS000� ���� ���S���S���G���"�
������9����������D��� ����>� ����� �:�""�� ��8���������A��<; ��������������,&������"�������%�
���������������E������������$����!��"�����"���"�������������6�8>7H������������"�������������,++=�"��!���H����������� �"������������D� ��>����������>� ����� �:�""�� ��������"����� �����(� �"�������%�����"�����8>�������������$ �""�� ����8>?�� ����� �� �������������������.+����� ���������L� �� ������� ������� ���� ������������������F����8���� �������� �"������?���� � ���0�������"�������������������������F ���.++� �"�������0������� ����������� ������������������"������������"� �"��������������� �"����,+++����������������� ���!�����0����� ����$@��������E�����!��� ���"���� ��"��6�@E��7������9E�#�\���@�#����� ���M&+�8�����E� ���� ��� ��"�����������$@���������� ���"���������0����������������A��"# ����������������F ������,+++�
��9������ ��#����$�#��>���� ��D�����!������#�A��"#��������������,,��������!�,+++
����������0�����������������9:������� ���������8������"�������>� ����� �:�""�� �A��������SS000������������ ���S>:S� ��"����"�
��
� !�������� ������������
%�� �������������)������������� �����
���� ����� <����� *����H99�����!�������!���9��!���,�� ���� ��#��������� ��������� ������������/������������� �����"�����������������!��������������'����������������� ��������� #��������#����������� ���� /���� *�����'�����,� ��� ���*����� ��#�����,!� ���� ��������������� ���H
� ���#��#�����H��������������������������������������������������� ��� ����� ��������������������������"�������!
� ������������������H������������ � � ���� ������������� � � ���"�������� ����� �� ������� ���������������������� ��������������#�����!
� �������� ���������H� ���������� ������������� ���/������ ����"����������������������������������� ������ ����� ���� �����������!
� �������#��� � �����������H� ����������������������������������������������������������������'���������������������������������������!
� �����/������ � �����������H� ��������� ������ ��� ���� ������ � ����"�)�����������������������������!
� ������������� ����H�������������������/��� ������ ���� ����#��������������������������������#������#����!
���� ������ ���������������������#��� �� ������ �� ����'� 5�� ��������������#����� ���������������������������������H
&���� ����� � �� ������ ��� �#�� 5����������!�7��������� ������������� ������#��������������������� ���������� � � ����� ������� �������� ��������� ���� ������ ������!� ���#����������������%��������������-������������������� �"����������������
�� ����%�����������������)�������������� �����
��������� 3� ��
��� ��� ����� )
��������� ����������� )
�� �����#��������� )
:���� �� ��!�E�������� ���� &
F�����J�������E�������� ���� &�.
�������� ���������'�� &�.
242� **
�������������������� �����������������+�Y��0�����)�Y����������������E�'����������"�8���� �������"�������!�
����������� ������������
�
�
�
�
�
Pervasiveness
Dispersion
Absorption
Connectivity
Organizational
Sophistication
��
��������������������������
�����������������35�L�5.���������� � ���� ��������!�<�#�������� �����������������������������������������������"������������������������������������*5-���������,!
<�� �������� ��� ���� �� ���������#�� 5��$����%���!� ���� "�������� ��#����� �� �#��� ���� ����!� ���������$�������/��� ����������������������������������������������� � !� "�������� ������� �� �#����� ������������������������ ������������ ���������!
�������$� 4( �������� �� ������ ���#�65��9���������!��������������� �������� ����������� ��������#�����������������������������#������������������������!�������#������������������������#������������������#�������������������#���������������������������������������������� ��� ���� ������� ���������"�������!���������������������'��������� ���#���� ��� "�������� ������ ���� �#���� ������� ���� ��������������� ������������ ���� �����-��-!�������������������� ����)�����5� ���� ���#�� �� ��� ���#���� ���������������!�"����������������������������������������������!�������� ������������������3���������������#��"��������������!�&#���4����������� ��������������������3���������������#��"��������������!�&#��������������� � ������������������3�������������#�����������!�<�#������������������������!���������������������������������#����������������� �� �� ���� ������� � � "�� �����������������������#����������������������������������#������������� ��� ����� ��/��� ���#���!� "�� ��������� �������� ���� ������� �C�������������������������������������������������������"�������!����������������#��� ���������������������������������!
����-������������)���� ��������������#��.��*���!�����!�������#���������������������������������������� ��� ����*�� ,������������#�� ���� ����� ����� ��� ������� � � ��� ��322� ��������� ���� ������� * ���,!����������"��������7'�������*��"R,���� 5��� ���� � � ��������� ��� �������)�� �� ������ ����5�2� ���� ��
���� >����� ������!� D������ ���#�������������� �������"������������������������� ������� �� �#����� #������� ���� "�=B�� �=�(� ���� ���������!
������ ���,������$�)���� ������������� �#��.!2����������� ������������) ���!��������� ����������������"�����������#���)��#����*"�),��������!� "�)������� ��� ������� ���� �������������� ��������������������������� ���������� ��������!� ���������� .1� ������� "�)�� �� =�������-���!�"�)������ ������������������������������������������� ������������!�����"�)���������������������������� ������������ ���������#�������� ������ � � ���!� ������ ���������������������������#���������������������������������������������������������������#��������������#������ !
����� ������������: ��������#��.!2���������������� ��� ��� ����������!������������������������ �������������� �� ���� ����������� "�������������!�C�������������������������+��������������������������������� ����� �!�D���������������������������������"���������������� ��������������������'������������������������������������#�������������!�����B������>�#������� ��������������������������������������������������"�������������������������#������ "��������������� �����������A������������������������������������ ���� ���������� ���������"�������������������������������!���������������#���������������������������������������������������������� � �������� ���� ������������ ���������!�������������������������������"�������������������������������������������#���������������Q�������������������������� ������� ���� ����� ���� #�����������!�@��������������������������������� ����������������������������������������������&�����������!
���� ��������� ���� ����� ������ ���#������������������������������� ���� �����!�������������#���� ����������������������#�������*���,�� �C������������������+���
�
�����������������������������!������������������������������������������������!������������������������ ������������#���� ����������������������������������������!�@������������� ���� ������#�� ������� � ������ ��������������������������������������������������� ����������#�!� B����������� ����� ������������������ ��������������������������$���������"�����������!
%� *�������#�����
"����������������������������������������������� ��� ��������"��������� ������������������� �����!� ��������� �������� ��� ��� �������������������������������#���������������#������������������������� � "� �������� ���� +��������������������*"+�,!�D���������������������������� �������!�"������������� ������������� ���������������������� ������� ���� ������������� � � �����������������������!�& �������������������������������������������"����������#��� ��� �������� ������������������������#������������������������� �������������������#��������������������������������"+�����!�B����������������������� ��������������������������!
%��� "��$��
�������� ��������$�� �������� �������� ���� ��� ������ ���� ������
'�($��%�����������������)�������������� ������������#������������������
���� � �� "� �� 4� "! 2��� "�����
��������� .$++ ) ) ) & &�. &�. ,, E�'3������������#4 �$�� ) ) ) & & & ,� 8���� ���0��$����:���� �$�� ) ) & & & & ,+ 8����
������������0�����"������������ ������������ ��� ������6�7����������� �������$�����6��7���� �����#����������6�#7��:���� �� ��!�E�������� �����6:E7��F�����J������E�������� �����6FE7������������� ���������'���6'�7����������������� ���������������6+=Y��0�����)�Y��������7���������E�'��8F�#E:��������B"���� ����"������S�����"C�
326���� ����� � � ������� �������������#��)+�������������#�������������������"��������������!����������������������������������������������������� ��� �#��� �������� )+�� ������������������������������������������� �����!����������� �����������������#����������������'������������� ��������������������������������������"+����##�!��������������������������������%���������������������������������������6
���� ������� �C������������������������������ ����������������������������������"+������������#������������ ������ ���� �#�������� ���!���������������������������������������� ���������������������� ��� �%�& �� ����������������������������6����������������������������������������������"+��������� ����� ��� ������#�� ������� �A����������������������������!������������������������������� ��� ����������������!
&��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��#��� ���������� � �������� �������������!�&������������������������������������������!������������������������������������#������������������� ������������������������� ��������� ������!������ �� ����� � ������ � ��������" �����
����������� ������������
�
��������������������������
������"�������������������� ������� ����� �� ��� � ��� ������!���������������� �����!
����"��������������������������������� ����� �'������ �������� �� �����������������!�������������������� �����������/��������������� �������� ��������!� �� ��� ������������ ���������������#��������������� ���� ��� ���� ������ � � ���"�������$������ ��!�������������������� ��������������������������������� �����&���� ���������� ���������������������!����������������� �����%������������� ����������������������������6
%�� �#�������
��������� ���� ����� ������#������������������������������������� �"+�!����������������������������������������� �������������������������������������������� �"+�����������#�������������#�������!�" ����������������������������"� ��������������������������������������������������"+��������� ��������������!�� �������������� ��� ��������������� � ���������� ������������� � ��������������������!
%��� ����������
���� ��#�������� ���� ���������� ��������������������!�C���#������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������!����������������������H
� 7������������������� �������������������������������������� � � ����������� �������������!
� 7������������� � � �������������������������<������������#�������'� �����������������!
� "�����#��� ����������������� � ��#�������� ���������� ��������� ������� �������� ��� ���������������������������������������"+���������!
� ���������� ��#�������� ���������������������!����� ����
��������������������������'������ ������������ ��������������������������������!�7'������ ����������� ��� ��� ��#��������� ���������� ����#������������ ���� ������ � ���������������������������������������!����������������� ������������ ��� � � �������� ���� � ������� � � ���������� ������������!
%��! &�����
=�����"������������������ �����������#��� ��� ��������� ��� ������ ���������!� C���#���� ������ �� ��� ��� ��������������������������������������������������������������!���������������������������������� ������������������������������������������������ ��� �'�������!� ���� ���������� ����������������� �����������#����!������������������������ �����������������������������+������B��� U������ ���� ���� >����� ��������#����������� "�������������������#���������������������#�����������"�������������������������������� ��������� ������ �������!@����������������������"���������������� *����������������=�(,�������� �� ���� ���������� ������������������������!�������������������������������������������$�����#���)�����)����������������'�������������������������������������������� ��������������+����C��������������������������� �E�����!
%��% 4#�$��/�������
���� ���� �������� ����� ������ ���������� ����� �� ����������� ��������������������!�;����������#�������������������������������� �������� 3��� ���� ������ ��������� ��� ���>B=)�� ��������� ������������ ������������ �� 3004� ���� 03!4� ���� ����!�������������������������������������� ��������%����-������������������������ ������� ������0.���������!������ ������������������������������ "�������� ���!� ����� ���������������������#��������������������� ������������#������#�����"�������� ����!����������������������������#�������� � �������������� ����������� ������� ������ ����� �����������������!
��
%��@ 1���#(��#
D��������� ����������� �� ������������ ���������� ���� ���� �� ���� �����#��������#�������������������������!�������A�����������������&B7����������#�������������� ��� ���������������������������������#����������������������!�)��������#�������������� ��������������������#��!�����A���#�������������� ��������������������&B7�������������������!
%��A ���+���*� �����
����������#������������ �������#������ � �������� ��� ��������!� @���'������ ��������� ��������� ���� ��������������������#������������������ ��� ���!�"=���������#�����������������������������������������������������������������������!�
������ ���� �� ������� � � ������� ���������� ��������� ����� ���� ���#������� ����� ������ ���� ��������"��������������!�C���#��������������������������������������#������������������������������������������� ����������!� @��� �'�����������������������������#��������������� ������������� #���!� �������������� �� � �������� �� ����!� @��
�'����������������#�������������������� ��������� ��� ����� ��� ����������� �"������������������������!F����������������������������������#������ ��������������������������������� ������������������������������������������ �������/������������ �������� ��� ������ ������� �������� � � ���� ��������!� F��� ����������������������������������������#������������������������� ������������� �������������!�"����������������� ����� "=��� �� ���A������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������!
%��B '�������$�4 � �����
�����������������������������������������������"� ������������+������������ ���������!� "�� ���� �����'������� ������� �� ��� �����������#�����������������������!�"�������������� ��� ������ ���������������������!�������������#�#��������"+�����#����� �����������������������������/�����!�C���#�������"+��������G� ���������� ��� ��� ��������#������ ������G� �������� ����� ������������ ������ ���� ��� ����� ������������P=����=#��$!
�����E��������� ������� � ����� ������"������0���������J�����F ���������%���������������E��������G ��������� � ���������J�����/�!������������������I���!��"�����������������"���������
�3�����!�E�#�0������������"��������������"���������� �"�����������������������������"������������������ �������
����������� ������������
��
��������������������������
"���#�$%�������������
6�1R�� $SSRLQWPHQW�:LWK� 7LPH� 'DWH�1. Prof. Bernard TanChairman, 1DWLRQDO�,QWHUQHW�$GYLVRU\�&RPPLWWHH. 1000-1100 July 24th 2000 2. Dr Soon Teck Wong, Director, Economic Accounts,6LQJDSRUH�
'HSDUWPHQW�RI�6WDWLVWLFV 1100 - 1200 July 24th 2000
3. Mr Terence Seah,Chief Executive Officer,7KH�,QWHUQHW�&DOO&HQWUH�3WH�/WG
1200 – 1300 July 24th 2000
4. Mr Daneel Pang, Acting Deputy Director, Technology Exploitation and Mr Desmond See, Manager, Information Infrastructure Development, ,'$
1400 - 1500 July 24th 2000
5. Mr Andrew Haire,Senior Director, Policy and Regulations, ,'$ 1500 – 1600 July 24th 2000 6. Mr Wong Wai Meng, Business Development Director, ,$VSLUH�QHW�3WH�
/WG 0900-1000 July 25th 2000
7. Mr Tan Yap Kwang, Director, Educational Technology,0LQLVWU\�RI�(GXFDWLRQ�
1400-1500 July 25th 2000
8. Associate Professor Chua Tat Seng, Department of Computer Science,1DWLRQDO�8QLYHUVLW\�RI�6LQJDSRUH
1515–1615 July 25th 2000
9. Mr Kyong Yu, General Manager and Mr Lim Seow Tong, Deputy General Manager, 6WDU+XE�
0900-1000 July 26th 2000
10. Ms Yap Siew Luan, Assistant Manager (Market Research and Analysis), 63+�$VLD2QH��
1100-1200 July 26th 2000
11. Mr Darren Choo, Research and Planning Manager,6LQJDSRUH�&DEOHYLVLRQ�
1400-1500 July 26th 2000
12. Mr Leong Shin Loong, Chief Executive Officer (Multimedia Services), 6LQJDSRUH�7HOHFRPPXQLFDWLRQV and Mr Yeo See Kiat, Deputy Director (Sales & Marketing and Business Development), :KROHVDOH�,QWHUQHW�([FKDQJH�%XVLQHVV�
1615-1515 July 26th 2000
13. Mr Chiang Siew Kay, Chief Executive Officer, $VLD6WRFN:DWFK�&RP�3WH�/WG
0900-1000 July 27th 2000
14. Dr Choong May Ling,Director, Info-Communications Technology Division and Mr Ng Cher Pong, Deputy Director, Info-Communications Technology Division, 0LQLVWU\�RI�&RPPXQLFDWLRQV�DQG�,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\
1200-1300 July 27th 2000
15. Ms Jenny Yeo, Principal, 5DGLQ�0DV�3ULPDU\�6FKRRO 1330-1430 July 27th 2000 16. Ms Ling Pek Ling, Director, Policy and Planning and Mr Jason Hoong,
Assistant Director, New Media, 6LQJDSRUH�%URDGFDVWLQJ�$XWKRULW\�1500-1600 July 27th 2000
17. Associate Professor Tan Tin Wee, Director, Bioinformatics Centre, 1DWLRQDO�8QLYHUVLW\�RI�6LQJDSRUH
1630-1730 July 27th 2000
18. Mr Lim Chin Tong, Group Managing Director, and Ms Eileen Tan, Personal Assistant to Managing Director, L�2QH�1HW�,QWHUQDWLRQDO�
1000-1100 July 28th 2000
19. Mr Zoran Vasiljev, Vice President (Business Development), and Ms Lena Lee (Business Development Executive), 6ZLIWHFK�$XWRPDWLRQ�3WH�/WG
1115-1215 July 28th 2000
20. Ms Vivien Chiam, Business and Partnership Development Manager, and Ms Maria Ng, Senior Program Officer, ,'5&
1330-1430 July 28th 2000
21. Ms Lum Yoke Wah, Executive IT Manager, 0LQLVWU\�RI�+HDOWK�Dr Colin Quek, Chief Information Officer, 1DWLRQDO�+HDOWKFDUH�*URXS, Ms Chng Wong Yin, Chief Information Officer, 6LQJDSRUH�+HDOWK�6HUYLFHV
1500-1600 July 28th 2000
��
"���#�$" �������������&�������
4&�- ����)�� ��7�������+����������@����
4��40 ����������& �������7���������B�����
4'� ������������������ ��� ���
�� =����������� ���������
)-' "� ������������+��������������������
)4 "� ������=�#����������������
)�0 "�������������#����=����B������
)�& "�����������#���)��#���
)' "� �����������������
/40 (���������B������
�-)' ������� �+����������������"� �����������������
�)'4 ������� �"� ��������������������
��� ������� �7������
��� ������� �@�����
0-1 B������+��������D����
0�'1 B���������������������������D����
0:� B������>�#������� ���������
0:� B������>�#������� ���������
&4<) )���������#�����<����� �������"�������
�14 ���������D�������������������
�-. ���������+����K���
��� �������$$���8�C9 ����������������������������!����.��%����-���������>�����������=�����������#��������3!1.523����������=����!
�)0<4*�0 �����������#�������������������7��������B������
��� �������� �����7���������
��� ������ �����������#��
�&" ���������)�����C�����
'4� ������������������������� ���������
'1 ������=�#��������D����
�4& ;�������������)������
�)&� ;����"���������)��������&����/����
�'� ;����������&����/����
!���"��
��
��������������������������
"���#�$'����������
2UJDQL]DWLRQ� :HEVLWH�
0DLQ�JRYHUQPHQW�UHODWHG�,&7�RUJDQL]DWLRQV
Ministry of Information and Communications Technology <www.mcit.gov.sg>
Infocomm Development Authority of Singapore <www.ida.gov.sg>
Ministry of Information and the Arts <www.gov.sg/mita>
Singapore Broadcasting Authority <www.sba.gov.sg>
0DLQ�,&7�SURYLGHUV�
Mobile One <www.m1.com.sg>
Pacific Internet <www2.pacfusion.com/sg>
Singapore CableVision <www.scv.com.sg>
Singapore Telecom <www.singtel.com>
StarHub <www.starhub.com.sg>
0DVV�PHGLD
Singapore Press Holdings <www.sph.com.sg>
MediaCorp <radio.mediacorpsingapore.com>
%URDGEDQG�QHWZRUNV
Singapore One <www.s1.net.sg>
Singapore Advanced Research and Education Network <www.singaren.net.sg>
$FDGHPLF�
Ministry of Education <www1.moe.edu.sg>
National University of Singapore <www.nus.edu.sg>
+HDOWK
Ministry of Health <www.gov.sg/moh>
(OHFWURQLF�FRPPHUFH�
IDA e-commerce site <www.ec.gov.sg>
3RUWDOV�
Singapore government <www.gov.sg>
e-Citizen <www.ecitizen.gov.sg>
i-One.net <www.i-one.net>
AsiaOne <www.asia1.com.sg>
2WKHU
Statistics Singapore <www.singstat.gov.sg>
��
"���#�$(����)�������������
7DEOH����3HUYDVLYHQHVV�RI�WKH�,QWHUQHW�Level 0 1RQ�H[LVWHQW: The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP
connections are located within the country. There may be some Internet users in the country; however, they obtain a connection via an international telephone call to a foreign ISP.
Level 1 (PEU\RQLF: The ratio of users per capita is on the order of magnitude of less than one in a thousand (less than 0.1%).
Level 2 (VWDEOLVKHG: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a thousand (0.1% or greater).
Level 3 &RPPRQ: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a hundred (1% or greater).
Level 4 3HUYDVLYH: The Internet is pervasive. The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in 10 (10% or greater).
7DEOH����*HRJUDSKLF�'LVSHUVLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQ�H[LVWHQW. The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP
connections are located within the country. A country may be using UUCP connections for email and USEnet.
Level 1 6LQJOH�ORFDWLRQ: Internet points-of-presence are confined to one major population centre. Level 2 0RGHUDWHO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least half of the first-tier political
subdivisions of the country. Level 3 +LJKO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least three-quarters of the first-tier political
subdivisions of the country. Level 4 1DWLRQZLGH: Internet points-of-presence are located in all first-tier political sub-divisions of the country. Rural
dial-up access is publicly and commonly available and leased line connectivity is available.
7DEOH��D��6HFWRUDO�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW�6HFWRU� 5DUH� 0RGHUDWH� &RPPRQ�Academic - primary and secondary schools, universities
>0-10% have leased-line Internet connectivity
10-90% have leased-line Internet connectivity
>90% have leased-line Internet connectivity
Commercial-businesses with > 100 employees
>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers
Health-hospitals and clinics
>0-10% have leased-line Internet connectivity
10-90% have leased-line Internet connectivity
>90% have leased-line Internet connectivity
Public-top and second tier government entities
>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers
7DEOH��E��7KH�6HFWRUDO�$EVRUSWLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��6HFWRUDO�SRLQW�WRWDO� $EVRUSWLRQ�GLPHQVLRQ�UDWLQJ� 0 Level 0 1RQ�H[LVWHQW�1-4 Level 1 5DUH�5-7 Level 2 0RGHUDWH�8-9 Level 3 &RPPRQ�10-12 Level 4 :LGHO\�XVHG�
!���"��
��
��������������������������
7DEOH����&RQQHFWLYLW\�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW�� � 'RPHVWLF�EDFNERQH� ,QWHUQDWLRQDO�/LQNV� ,QWHUQHW�([FKDQJHV� $FFHVV�0HWKRGV�Level 0 1RQ�
H[LVWHQW�
None None None None
Level 1 7KLQ� ≤ 2 Mbps = 128 Kbps None Modem Level 2 ([SDQGHG�� >2
– 200 Mbps >128 Mbps -- 45 Mbps
1 Modem 64 Kbps leased lines
Level 3 %URDG�� >200 Mbps -- 100 Gbps
>45 Mbps -- 10 Gbps
More than 1; Bilateral or Open
Modem > 64 Kbps leased lines
Level 4 ,PPHQVH�� > 100 Gbps > 10 Gbps Many; Both Bilateral and Open
< 90% modem > 64 Kbps leased lines
7DEOH����7KH�2UJDQL]DWLRQDO�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not present in this country. Level 1 6LQJOH: A single ISP has a monopoly in the Internet service provision market. This ISP is generally owned or
significantly controlled by the government. Level 2 &RQWUROOHG: There are only a few ISPs because the market is closely controlled through high barriers to entry. All
ISPs connect to the international Internet through a monopoly telecommunications service provider. The provision of domestic infrastructure is also a monopoly.
Level 3 &RPSHWLWLYH: The Internet market is competitive and there are many ISPs due to low barriers to market entry. The provision of international links is a monopoly, but the provision of domestic infrastructure is open to competition, or vice versa.
Level 4 5REXVW: There is a rich service provision infrastructure. There are many ISPs and low barriers to market entry. International links and domestic infrastructure are open to competition. There are collaborative organizations and arrangements such as public exchanges, industry associations, and emergency response teams.
7DEOH����7KH�6RSKLVWLFDWLRQ�RI�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not used, except by a very small fraction of the population that logs into foreign services. Level 1 0LQLPDO: The small user community struggles to employ the Internet in conventional, mainstream applications. Level 2 &RQYHQWLRQDO: The user community changes established practices somewhat in response to or in order to
accommodate the technology, but few established processes are changed dramatically. The Internet is used as a substitute or straight-forward enhancement for an existing process (e.g. e-mail vs. post). This is the first level at which we can say that the Internet has "taken hold" in a country.
Level 3 7UDQVIRUPLQJ: The user community’s use of the Internet results in new applications, or significant changes in existing processes and practices, although these innovations may not necessarily stretch the boundaries of the technology’s capabilities. One strong indicator of business process re-engineeering to take advantage of the Internet, is that a significant number (over 5%) of Web sites, both government and business, are interactive.
Level 4 ,QQRYDWLQJ: The user community is discriminating and highly demanding. The user community is regularly applying, or seeking to apply the Internet in innovative ways that push the capabilities of the technology. The user community plays a significant role in driving the state-of-the-art and has a mutually beneficial and synergistic relationship with developers.
��
"���# $*����������
"=�!���(������!�����.///!��#������������"=����������8���!��!��#!��:������"� ������@���������@����������#���������!
"=�!������ �����������������:���;�����!�����.///!�%�������-���!��#�����������"=����������8���!��!��#!��:�������"� ������@���������@����������#���������!
"=�!����� ����%��<!&����!�����.///!� �����-���!��#������������"=���������8���!��!��#!��:�������"� ������@���������@����������#���������!
������� �"� ��������������������!����� 6�������6���������=��>����<�������!�������!����������-���!�����H99���!��#!��9���9������!���
B����99B��������!�M���������"�������������������#��� ���%����-���!N������)������!�56��������-���!�����H99-�0!-50!35-!--9�����V�������9��V���4�5V��!���
)������(����!��������������!�������>�*���� ��&)����!� �����-���!��#�����������H99�����!�������!���9�"B<�)&�7V-���!��
���������������!�������)����!�K�����������!
!���"��