Росийский рынок БАД

Автор: О.Муковозов, [email protected]. слайд 1 /19

РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД)обзорно-аналитическая справка

Рынок БАД. Апрель 2009


Основные понятияВикипедия дает следующее определение биологически активных добавок: БАД – композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

БАД условно подразделяют на три группы:

Нутрицевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для коррекции химического состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон).

Парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Эубиотики – биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры и моторику пищеварительного тракта. Пробиотики – принятый синоним понятия "эубиотики", под эту категорию подпадают средства не содержащие живой флоры.



Классификатор БАД, в версии Единого электронного справочника БАД (http://www.registrbad.ru/bad/klassifikatorbad):

• Влияющие на функции центральной нервной системы;• Влияющие на мозговое и периферическое кровообращение;• Влияющие на процессы тканевого обмена;• Источники минеральных веществ;• Поддерживающие функцию иммунной системы;• Антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обмен;• Влияющие на функции сердечно-сосудистой системы;• Поддерживающие функцию органов дыхания;• Поддерживающие функции органов пищеварения;• Влияющие на функцию органа зрения;• Для лиц, контролирующих массу тела;• Поддерживающие функцию органов мочеполовой системы;• Поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата;• Влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ;• Влияющие на лактацию;• Влияющие на детоксикацию;• БАД не вошедшие в основные группы.



Объем и сегментация рынкаСогласно данным компании DSM Group, в феврале 2009 года в аптечных учреждениях России продавалось 4725 наименования БАД, которые представляют 594 производителя.

На графике представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с февраля 2008 г. по февраль 2009 г.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group



Объем российского аптечного рынка БАД в феврале 2009 года составил 1 137 млн. руб., что больше показателей января на 11,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостный объем вырос на 21,4%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в феврале 2009 года составил 21,9 млн. упаковок, показав рост на 13% по сравнению с январем.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте составила 51,98 руб, подешевев в феврале на 1,4% по сравнению с январем 2009 г.

Результаты исследований компании DSM Group свидетельствуют о замедлении темпов роста аптечного рынка БАД. По итогам 2 месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения составил 23% в рублях и 5% в упаковках, тогда как в 2008 году рост составлял 33%. Эксперты связывают замедление темпов роста с финансовым кризисом в России, так как его влиянию в первую очередь подвержен нелекарственный ассортимент.

В тоже время по итогам первого полугодия 2008 года, аналитики «Фармэксперта» ожидали к концу года роста рынка БАД на 40-45% и выходу на объем более $1 млрд (http://www.rbcdaily.ru/2008/07/24/market/363704).



Главный канал распространения БАД – аптеки – около 63% от всех покупок БАД. Вследствие этого аптечный сегмент рынка БАД растет быстрее, чем рынок лекарственных средств. Прямые продажи в реализации БАД составляют 14%, продажи в офисах компаний – 8% и в специализированных магазинах – 7%. Эти показатели достаточно стабильны во времени.

Источник: СomconPharma

В офисах компаний8%

У инд. распространителей-

консультантов14%

В аптеках64%

С лотка на улице0,5%

В киосках и ларьках1,3%

В супермаркетах1,2%

В другом месте6%

В специализир. магазинах

6%



Законодательная база Законодательство в области использования БАД регулирует три основных направления: оборот БАД; защиту потребителя; защиту производителя и дистрибьютора. Все это отражено в 5-ти федеральных законах:

• ФЗ №52 от 12 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (с изменениями от 30.12.01 г., 10.01. и 30.06.03 г., 22.08.04 г.);

• ФЗ №29 от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов (с изменениями от 30.12.01 г., 10.01. и 30.06.03 г., 22.08.04 г.);

• ФЗ №3 от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 25.06.02 г., 10.01. и 30.06.03 г.);

• ФЗ №2300-I от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» (с изменениями от 02.06.93 г., 09.01.96 г., 17.12.99 г., 30.12.01 г., 22.08.04 г.);

• ФЗ №108 «О рекламе» от 18.07.95 г.

Полный перечень документов, регулирующих рынок производства и реализации БАД по состоянию на 01.02.2009 года, можно посмотреть на сайте издательства «Фарос+», http://www.farosplus.ru/index.htm?/bad/bad_47/bad_47.htm



Законодательство определяет и основные нарушения при работе с БАД:

• Реализация БАД, в том числе в аптечной сети, без сопроводительных документо-регистрационных удостоверений, санитарно-эпидемиологических заключений и удостоверений о качестве и безопасности (на каждую партию продукции);

• Несоответствие информации на этикетке, согласованной при регистрации, требованиям действующего законодательства;

• Несоответствие продукции по содержанию основных биологически активных веществ, декларированных производителем в технической документации, на этикетках;

• Нарушение потребительской упаковки (фасовка);

• Реализация БАД посредством курьерской доставки и любые другие виды продаж кроме специализированных пунктов.



Реклама БАД имеет следующие законодательные ограничения:

• Реклама БАД в средствах массовой информации не должна противоречить материалам, согласованным при регистрации БАД;

• Не допускается реклама БАД, не прошедших государственную регистрацию;

• Не допускается реклама БАД как уникального, наиболее эффективного и безопасного в плане побочных эффектов средства;

• Реклама не должна вводить в заблуждение потребителя относительно состава БАД к пище и ее эффективности;

• Недопустимо в рекламе создавать впечатление, что природное происхождение сырья, используемого в составе БАД, является гарантией их безопасности;

• Реклама БАД не должна подрывать веру потребителей в эффективность других средств при профилактике и вспомогательной терапии;

• Реклама БАД не должна создавать впечатления о ненужности участия врача при применении БАД, в особенности БАД парафармацевтической группы.



Потребители БАД и их мотивация В 2003-2004 годах в России были проведены исследования, посвященные определению профиля потребителя БАД и изучению факторов, влияющих на принятие решения о покупке.

Более поздних исследований, к сожалению, обнаружить не удалось, но учитывая, что система распространения БАД за последние годы не претерпела значительных изменений, представленные данные, с большой долей вероятности, можно считать релевантными.

Важно отметить, что потребители БАД «моложе» потребителей лекарственных средств (ЛС). Сравнительный анализ по возрастным характеристикам потребителей БАД и потребителей ЛС показывает, что доля потребителей БАД в возрасте 20-44 лет в сумме составляет около 50%, примерно такой же процент людей потребляет ЛС в возрасте 45-65 лет.

Основными мотивами потребления у потребителей БАД являются недомогание (38%), общее укрепление здоровья (24%) и профилактика заболеваний (19%).



Социально-демографический профиль потребителей БАД и покупателей ЛС (по возрасту, Россия в целом)

7,1

3,7

9,2

8,2

6,8

10,7

16 16,2

19,4

18,6

20,8

23,2

16

19

17

11,3

14,8

8,6

12,8

18,7

12

0

5

10

15

20

25

Дол

я в

%

16 - 19 лет 20 - 24 года 25 - 34 года 35 - 44 года 45 - 54 года 55 - 64 года 65 лет иболее

Среди всего населения 16+

Среди покупателей ЛС

Среди потребителей БАДов




Социально-демографический профиль потребителей БАД и покупателей ЛС (по потребительской активности, Россия в целом)


15,9

19

19,8

21,6

23,7

25

24,1

19,8

18,5

12,7

34,2

28,5

16,9

12,9

7,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Среди всего населения 16+ Среди покупателей ЛС Среди потребителей БАДов

Высокая Выше среднего Средняя Ниже среднего Низкая



Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД

Источник: «Бизнес-эксперт К»

происхождение (импортные или отечественные)

7%

информативность упаковки и этикетки

5%

красочность упаковки и этикетки

3%

удобство упаковки и этикетки

4%

другое2%

цена44%

рекомендации врача

22%

консультации продавца

13%



Мотивы покупки БАД

Источник: «Бизнес-эксперт К»

отдаление старости9%

сбалансированность диеты

6%

улучшение внешнего вида4%

наличие недомогания

38%

общее укрепление здоровья

24%

профилактика заболеваний

19%



Основные игроки В таблице представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в феврале 2009 г.

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в январе - феврале 2009 г.

РейтингФирма-производитель

Доля в стоимостномобъеме продаж, руб, %

Доля в натуральномобъеме продаж, уп., %

Январь2009 г.

Февраль2009 г.





1 1 ЭВАЛАР ЗАО 24,21% 24,59% 13,92% 13,88%

2 2 ДИОД ОАО 8,45% 6,71% 3,71% 2,92%

3 3 АКВИОН ЗАО 3,90% 4,92% 1,67% 2,00%

4 4 FERROSAN AG 3,76% 3,98% 0,62% 0,69%

5 5 NATUR PRODUKT 2,96% 3,14% 5,04% 5,37%

6 6 PHARMA-MED INC 2,55% 2,89% 0,32% 0,35%

7 7 ЭКОМИР ЗАО 2,07% 2,07% 0,67% 0,63%

9 8 NYCOMED 1,92% 1,96% 0,48% 0,47%

8 9 ВИС 1,93% 1,95% 0,27% 0,26%

11 10 АЛТАЙ-ФАРМ ООО 1,47% 1,56% 3,84% 3,99%

Итого: 53,77% 30,56%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group



ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в январе - феврале 2009 г.

РейтингТорговое наименование Производитель

Доля в стоимостномобъеме продаж, руб, %

Январь’09 Февраль’09 Январь’09 Февраль’09

2 1 ОВЕСОЛ ЭВАЛАР ЗАО 3,29% 3,25%

1 2 КАПИЛАР ДИОД ОАО 3,67% 2,58%

3 3 ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР ЭВАЛАР ЗАО 2,15% 2,20%

4 4 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ ЭВАЛАР ЗАО 2,06% 1,99%

7 5 АТЕРОКЛЕФИТ ЭВАЛАР ЗАО 1,53% 1,85%

5 6 БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2 ДИОД ОАО 2,03% 1,82%

10 7 ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ ЭВАЛАР ЗАО 1,31% 1,62%

6 8 ГЕПАТРИН ЭВАЛАР ЗАО 1,99% 1,59%

8 9 ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ БИОМЕДИНВЕСТ 1,52% 1,49%

14 10 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ ЭВАЛАР ЗАО 0,99% 1,43%

11 11 ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ ЭВАЛАР ЗАО 1,27% 1,20%

9 12 ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР ЭВАЛАР ЗАО 1,36% 1,12%

17 13 АЛФАВИТ АКВИОН ЗАО 0,86% 1,05%

12 14 ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС ЭКОМИР ЗАО 1,05% 1,04%

13 15 ЛАКТОФИЛЬТРУМ СТИ-МЕДС СОРБ 1,01% 0,97%

15 16 СЕАЛЕКС ФОРТЕ ВИС 0,95% 0,95%

16 17 ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ NYCOMED 0,90% 0,88%

18 18 ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ ЭВАЛАР ЗАО 0,84% 0,87%

19 19 ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ ЭВАЛАР ЗАО 0,80% 0,84%

21 20 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ ЭВАЛАР ЗАО 0,75% 0,83%Итого: 30,37%

Источник: «Е

жем

есячный розничны

й аудит ф

армац

евтического рынка Р

Ф» D

SM

G

roup



ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему рекламного времени на телевидении и радио в январе - марте 2009 г.

Источник: д

анные б

азы м

ониторинга реклам

ы A

dMonitor

(ww

w.adm

onitor.ru)

Рекламодатель Бренд Объем рекламной кампании, сек

ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ "ДИОД"

АРАГЛИН ДЙОД-АКТИВКАПИЛАРСЕЛЕН-АКТИВ

2712741512240940

БАЙЕРСУПРАДИНБЕРОККА

32840440

ОРИЕНТ ПЛЮС ТАНГАТ АЛИ ПЛЮС 28028

МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ПРОПРОТЕН 24650

ЭВАЛАР

ПУСТЫРНИК ФОРТЕТУРБОСЛИМЭВАЛАРОВЕСОЛЧЕРНИКА ФОРТЕФИТОЛАКСНАСТОЙКА САБЕЛЬНИКААТЕРОКЛЕФИТ

7280 6255 5665 11401140912900580

НИКОМЕД ДИСТРИБЪЮШН СЕНТЭ КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД 21580

УФАВИТА КОМПЛИВИТ 16545

ЦЕНТР "МЕДЛАЙН" БАД "НЕФЕРТИТИ" 12115

АВИЦЕННА-М БАД АФРОДИТ 8722

НИИ "ЦЕНТР ЧЕЛОВЕКА" АНТИКАНЦЕР 7370

Итого: 21620 (75,4% от общего объема рекламы)



Особенности продвижения БАДБАД располагают намного более широкими возможностями продвижения, чем готовые лекарственные средства. Для лекарств существует большое число регуляторных ограничений, не применяемых к БАД:

• обязательными являются доклинические и клинические испытания готовых ЛС, а для БАД – только токсикологические и гигиенические исследования;

• для лекарств регистрируются конкретные показания и продвижение их для лечения других заболеваний запрещено. БАД же имеют только рекомендации по применению, что дает возможность их производителям довольно произвольно выбирать акценты при рекламе этих препаратов;

• продажа готовых ЛС разрешена только в аптечной сети, БАД могут продаваться как в аптеках, так и в любом предприятии торговли, имеющем лицензию на торговлю пищевыми продуктами;

• торговые надбавки на готовые ЛС в большинстве регионов ограничены, на парафармацевтические товары – только в отдельных регионах, причем эти надбавки более высокие;

• в СМИ запрещена реклама рецептурных ЛС, БАД являются безрецептурными, а следовательно это ограничение на них не распространяется.


Автор: О.Муковозов, [email protected]. слайд 19/19

Факторы, которые необходимо учитывать при разработке продвижения БАД

1. Значительная часть потенциальных потребителей не доверяет БАД, помня об агрессивной рекламе и недобросовестных производителях, которые во многом сформировали негативный образ БАД на стадии становления этого рынка;

2. Потребитель не видит четкой грани между лекарственными средствами и биологически активной пищевой добавкой. Нередко это приводит к неверным ожиданиям, когда добавками пытаются заменить лекарства;

3. Кризис замедлил, но не остановил развитие рынка БАД. Можно прогнозировать снижение спроса в дорогом сегменте добавок и повышение продаж в среднем и дешевом сегменте, в том числе за счет замещения лекарств добавками;

4. Главный канал распространения БАД – аптеки и аптечные сети. Можно ожидать и дальнейшего укрепления этого сегмента. Покупатель более охотно делает покупки в аптеке, высокая наценка увеличивает прибыльность аптеки, возрастающая реклама делает БАД популярными;

5. В результате развития кризиса фармацевтические компании будут вынуждены искать новые источники дохода. Весьма вероятен их выход на рынок БАД, так как уже сегодня, около 20% производителей добавок, выпускают ЛС.


Date post:	11-Nov-2014
Category:	Health & Medicine
Upload:	-
View:	2,791 times
Download:	5 times

Росийский рынок БАД

Health & Medicine