ภาพรวมตลาดทุ�นไทุย เชิ�งเปร�ยบเทุ�ยบปรั�บปรั�งข้�อมู�ลล าสุ�ด ณ สุ��นเด�อนพฤศจิ�กายน 2555

ข้�อม�ลเพ��มเต�ม : ฝ่�ายว�จั�ยโทุร -022292128 21202122,Email: Research@set.or.th

เค้�าโค้รง

2

• Thai securities market’s presence in Asia

• Thai securities market’s presence

in the world

Thai securities market’s presence in Asia

Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World

Economic Outlook Database, October 2012Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of October

2012 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)

4

Thai securities market’s presence in AsiaMarket Capitalization ข้องตลาดหล�กทรั�พย!ไทยต อ GDP ย�งมู#ข้นาดเล$กเมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!อ�%นในเอเชี#ยMarket Capitalization to GDP Comparison :

Asia CountriesUnit: Percentage1,021

277

152 14597 95 93 48

Hong Kong Singapore Malaysia Taiwan Korea Thailand Philippines Indonesia

1,787

1,536

924834 780

551455

256

Korea Hong Kong Malaysia Taiwan Singapore Thailand Indonesia Philippines

Source: WFENote: Thai listed companies include both SET & mai

5

Thai securities market’s presence in Asiaจิ(านวนบรั�ษั�ทจิดทะเบ#ยนในตลาดหล�กทรั�พย!ไทยย�งมู#ค่ อนข้�างน�อยเมู�%อเท#ยบก�บปรัะเทศอ�%นในเอเชี#ยNumber of Listed Companies : Asia

Countries(As of October 2012)

• Market Capitalization*

• Share Turnover Velocity**

Source: WFENote: *Market Capitalization at the end of October 2012.

** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of October 2012)/Market Capitalization (at the end of October 2012)}*12.

6

Thai securities market’s presence in Asiaในเด�อนต�ลาค่มู 2555 ตลาดหล�กทรั�พย!ไทยย�งมู#ข้นาดค่ อนข้�างเล$ก แต มู#สุภาพค่ล องสุ�งเมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!ในภ�มู�ภาค่เอเชี#ย

Unit: Billion USD Unit: Percentage

148

9075

4940

27 2112

2,633

1,114

741 677467 429 357 223

Source : WFE Note:

- Thai equity market share includes both SET & mai. - Market Capitalization is at the end of year (month),

Market turnover is year-to-date

7

Thai securities market’s presence in Asiaสุ�ดสุ วนมู�ลค่ าหล�กทรั�พย!ตามูรัาค่าตลาดข้องตลาดหล�กทรั�พย!ไทยในภ�มู�ภาค่เอเชี#ย ณ สุ��นเด�อนต�ลาค่มู 2555 และสุ�ดสุ วนมู�ลค่ าการัซื้��อข้ายหล�กทรั�พย!ในชี วงเด�อนมูกรัาค่มู 2555 ถึ1งเด�อนต�ลาค่มู 25

55 ปรั�บเพ�%มูข้1�นเมู�%อเท#ยบก�บป2 2554

Thai Equity Market Share vs Asian Markets (ex-Japan)(SET as % of Asian Markets)

* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea,

Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Dec

-00

Jun

-01

Dec

-01

Jun

-02

Dec

-02

Jun

-03

Dec

-03

Jun

-04

Dec

-04

Jun

-05

Dec

-05

Jun

-06

Dec

-06

Jun

-07

Dec

-07

Jun

-08

Dec

-08

Jun

-09

Dec

-09

Jun

-10

Dec

-10

Jun

-11

Dec

-11

Jun

-12

Thailand

: 1,080%

Source: Bloomberg at the end of November 2012 8

Thai securities market’s presence in Asiaผลตอบแทนรัวมูจิากการัลงท�นในตลาดหล�กทรั�พย!ไทย ณ สุ��นเด�อนพฤศจิ�กายน 2555 เมู�%อเท#ยบก�บสุ��นป2 2543 เพ�%มูข้1�น 10. 80 เท า สุ�งเป4นอ�นด�บสุองรัองจิากอ�นโดน#เซื้#ย

Total Return : Selected Asian CountriesUnit: Percentage

Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the

comparison of current value to its value at end December 2000.

No

v-12-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Dec

-00

Jun

-01

Dec

-01

Jun

-02

Dec

-02

Jun

-03

Dec

-03

Jun

-04

Dec

-04

Jun

-05

Dec

-05

Jun

-06

Dec

-06

Jun

-07

Dec

-07

Jun

-08

Dec

-08

Jun

-09

Dec

-09

Jun

-10

Dec

-10

Jun

-11

Dec

-11

Jun

-12

Indonesia

Thailand

Phillipines

Korea

Malaysia

Taiwan

Hong Kong

Singapore

• Historical P/E ratio • Market Yield

Source: Bloomberg at the end of November 2012Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)

9

Thai securities market’s presence in Asiaณ สุ��นเด�อนพฤศจิ�กายน 2555 ตลาดหล�กทรั�พย!ไทยมู#อ�ตรัาเง�นป6นผลตอบแทนค่ อนข้�างสุ�งเมู�%อเท#ยบก�บปรัะเทศอ�%นในเอเชี#ย ในข้ณะท#%มู#อ�ตรัาสุ วนรัาค่าตลาดต อก(าไรัสุ�ทธิ�อย� ในรัะด�บเด#ยวก�บอ�นโดน#เซื้#ย

Unit: Times Unit: Percentage

24.6

18.2 18.116.7 16.7

14.4

11.7 11.3

3.6 3.53.4 3.2

3.0

2.32.2

1.3

Thai securities market’s presence in the world

Source : Bloomberg 11

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นเด�อนพฤศจิ�กายน 2555 ด�ชีน#ตลาดหล�กทรั�พย!ไทยปรั�บต�วเพ�%มูข้1�น 29.13 % จิากสุ��นป2 2554 ซื้1%งสุ�งท#%สุ�ดเมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!อ�%นๆ

Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2011 and November 2012)Unit: Percentage

29.1329.01

25.5525.14

19.5116.0115.55

12.6111.8811.72

9.907.477.186.615.875.295.23

-9.97

SET, ThailandPCOMP, Philippines

DAX, GermanySENSEX, IndiaHSI, Hong KongSTI, SingaporeCCMP, NasdaqSPX, S&P500JCI, Indonesia

NKY, JapanAS30, Australia

VNINDEX, VietnamTWSE, Taiwan

INDU, Dow JonesKOSPI, KoreaUKX, London

KLCI, MalaysiaSHASHR, China

Source: WFENote: Thailand market capitalization includes SET & mai

12

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นเด�อนต�ลาค่มู 2555 มู�ลค่ าหล�กทรั�พย!ตามูรัาค่าตลาดข้องไทย จิ�ดอย� ในอ�นด�บท#% 27 เมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 2 7 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าหล�กทุร�พย( 357 พ�นล�านดอลลาร( สรอ .

• ม�ข้นาดเป*น 1.6 เทุ#า ข้อง Philippine SE• ม�ข้นาดเป*น 08. เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ข้นาดเป*น 0.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia• ม�ข้นาดเป*น 0.5 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ข้นาดเป*น 01. เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 2 7 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าหล�กทุร�พย( 357 พ�นล�านดอลลาร( สรอ .

• ม�ข้นาดเป*น 1.6 เทุ#า ข้อง Philippine SE• ม�ข้นาดเป*น 08. เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ข้นาดเป*น 0.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia• ม�ข้นาดเป*น 0.5 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ข้นาดเป*น 01. เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Domestic Market Capitalization (USD Billion) October 2012Domestic Market Capitalization (USD Billion) October 2012

Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai

13

Thai securities market’s presence in the worldมู�ลค่ าการัซื้��อข้ายหมู�นเว#ยนสุะสุมูในชี วงเด�อนมูกรัาค่มู เด�อนต�ลาค่มู– 2555 จิ�ดอย� ในอ�นด�บท#% 24 เมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าการซื้,-อข้าย 191.3 พ�นล�านดอลลาร(สรอ .

• ม�ม�ลค้#าเป*น 6.7 เทุ#า ข้อง Philippine SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 2.4 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 1.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • ม�ม�ลค้#าเป*น 0.9 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ม�ลค้#าเป*น 0.2 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าการซื้,-อข้าย 191.3 พ�นล�านดอลลาร(สรอ .

• ม�ม�ลค้#าเป*น 6.7 เทุ#า ข้อง Philippine SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 2.4 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 1.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • ม�ม�ลค้#าเป*น 0.9 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ม�ลค้#าเป*น 0.2 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Total Value of Share Trading (USD Billion) January – October 2012Total Value of Share Trading (USD Billion) January – October 2012

Source: WFENote: Number of Thai listed companies include SET & mai

14

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นเด�อนต�ลาค่มู 2555 มู#จิ(านวนบรั�ษั�ทจิดทะเบ#ยนในตลาดหล�กทรั�พย!ไทยจิ(านวน 5 51 บรั�ษั�ท ซื้1%งจิ�ดอย� ในอ�นด�บท#% 24

เมู�%อเท#ยบก�บตลาดหล�กทรั�พย!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยบร�ษั�ทุจัดทุะเบ�ยน 551 บร�ษั�ทุ

• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 2.2 เทุ#า ข้อง Philippine SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 1.2 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.7 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.6 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.4 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยบร�ษั�ทุจัดทุะเบ�ยน 551 บร�ษั�ทุ

• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 2.2 เทุ#า ข้อง Philippine SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 1.2 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.7 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.6 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.4 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Number of Listed Companies October 2012Number of Listed Companies October 2012