Организатор:Спонсоры 2015:Официальная поддержка:

2 ДНЯ · 160 УЧАСТНИКОВ · 22 СТРАНЫ

2я ежегодная конференция · 17-18 июня 2015 года · Алматы, Казахстан

www.downstreamca.com/ru

Нефтепереработкаи нефтехимияЦентральной Азии

Нефтепереработкаи нефтехимияЦентральной Азии

Отчет о конференции

Министерство Энергетики Республики

Казахстан

Министерство Энергетики и Промышленности

Кыргызской Республики

Экспоненты:

2

«Внедрение проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и строительству конкурентоспособных производств нефтехимической промышленности является ключевым в рамках программы по развитию нефтегазового сектора Республики Казахстан. Осуществление проектов модернизации требует новых технологических решений, развития инфраструктуры и оптимизации сырьевой базы. В связи с этим, считаю проведение специализированной конференции, посвященной сектору «даунстрим», очень своевременным. Уверен, что насыщенная программа конференции внесёт существенный вклад в развитие партнерских отношений между компаниями, работающими в сфере нефтепереработки и нефтехимии, послужит укреплению деловых связей и реализации новых совместных проектов».

Владимир ШкольникМИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Замечательная конференция. Много информации, новые деловые партнеры и перспективы для

бизнеса».

Евгений Селигей, ОРГХИМ

«Данная конференция позволяет всем

участникам установить

эффективные и продуктивные

отношения между специалистами

разных компаний, а также инвесторами».

Фазаиль Юсифов, АЗЕРХИМИя

«Впечатление от конференции очень положительное –

качественные доклады, личное присутствие участников проектов

из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, а также

Кыргызстана и Татарстана».

Александр Жердев,Akzo Nobel

«Это конференция, которая с большой долей уверенности может быть на мой взгляд фокусной для региона.

Хотелось бы отметить, как широкую представленность производственников

как целевой аудитории, так и живой интерес лицензиаров, производителей

продукции и услуг, представивших доклады о наиболее перспективных

продуктах и проектах».

Фаниль Абдуллин,Dow ChemiCAl

«Организация конференции на самом высоком уровне. Благодарю организаторов

за приглашение и за возможность пообщаться с коллегами и признанными

экспертами отрасли»

Али Куспанов, Fluor

«Очень интересная и продуктивная конференция. Нужные

приглашенные компании, как производящие нефтепродукты, так

и реализуемые инвестиционные проекты в этой области. Такие конференции необходимы и в

других странах ЦА.»

Сафарали КурбоновГОСКОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИцИяМ,

ТАдЖИКИСТАН

«Конференция осветила текущую ситуацию и планы на дальнейшие пути развития отрасли нефтепереработки

в Центральной Азии. Хочется отметить привлечение высококвалифицированных

отраслевых специалистов в качестве докладчиков и экспертов»

Роксана Налетова, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Очень полезное мероприятие! Мое

впечатление очень хорошее. Отличная площадка для

налаживания новых контактов в РК и всем азиатском

регионе. Благодаря GBC и всех участников!»

Андрей КричкоeXXoNmobil reSeArCh

AND eNGiNeeriNG

3

Модернизация и расширение мощностей

Контроль качества продуктов

Увеличение глубины переработки

Капитальное строительство

Генеральный директор

Вице-президент,нефтепереработка и нефтехимия

Коммерческий директор /Директор по развитию бизнеса

Заместитель генерального директора

Региональный директор

Главный инженер / главный технолог

Директор по маркетингу /продажам

Начальник департамента стратегического развития

Развитие газохимии

Местное содержание

Газопереработка

Подготовка и реализация проекта

Создание инфраструктуры

Нефтехимические кластеры

Обеспечение сырьемЭкологическая

безопасностьПроектное финансирование

97%77%86%23%

12%

10%

13%

15%

5% Нефтеперерабатывающие заводы/нефтехимические предприятияEPCГосударственные и региональные структуры

Технологические и сервисные компании

Другое

5%

28%35%

38% 43% 50%62%

67%69% 75%

ОСНОВНОЙ ФОКУС УЧАСТНИКОВ

ДОЛЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Другое

10%20% 10%

4

РеГиОНальНые МОщНОСТи ГлУбОКОй ПеРеРабОТКи

СТРОиТельСТВО ПРеДПРияТия ПО ПеРеРабОТКе НефТи В СВОбОДНОй ЭКОНОМичеСКОй ЗОНе «ДаНГаРа», ТаДжиКиСТаН

ЗаТРаТы На РеалиЗацию ПРОеКТОВМОДеРНиЗации НПЗ РК

ПРОРыВНОй ПРОеКТ TIGAS В ТУРКМеНиСТаНе

Баланс спроса и предложения на нефтепродуктыв Центральной Азии (в млн. т)

СТефаНО ЗеНДеРICIS ConSulTInG

СафаРали КУРбОНОВГОСКОМиТеТ ПО иНВеСТицияМ ТаДжиКиСТаНа

Проект состоит из двух этапов:

• Первый этап с капиталовложением 60 млн. долл. США - мощность которого 500 тыс. тонн в год.

• Главная продукция: Дизельное топливо, бензин, мазут, битум стандарта ЕВРО 3.

• Запуск первого этапа запланирован в апреле 2016 г.

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

Нафта + Топливо Керосин и Газойль Мазут

2005

2009

2013

2017

2021

• Строительство нефтехимического комплекса ОаО «ТаНеКО» в г. Нижнекамск мощностью 7 млн. тонн в год оценивается на уровне $ 7,8 млрд. • Строительство компанией SoCAR нового НПЗ в азербайджане мощностью 7 млн. тонн/год оценивается в $ 8 млрд.

НПЗ РК

Общая стоимость проекта,

млн. $

$ 3 121 млн. $ 1 218 млн.$ 1 829 млн. $ 6 168 млн.

АтыРАусКий НПЗ

ШымКеНтсКий НПЗ

ПАвлодАРсКий НХЗ

суммАРНое ЗНАчеНие

Сырье Природный газ 1,8 млрд м3/год

Продукт Бензин АИ-92

Технология ХальдорТопсе

Генподрядчик Kawasaki

Строительство Rönesans

CAPEX 1 700 MioUSD

Производительность 600 000 т/год

Подписание контракта Август 2014 г.

Пуск 2018 г.

ГалМыжаН аМаНТУРлиНКаЗМУНайГаЗ ПМ

йеНС ПеРРеГОРДХальДОР ТОПСе

ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ

5

Природный газ в олефины - есть ли у технологиибудущее в центральной азии? · Устойчивый спрос на мировом рынке на этилен и пропилен · Природный газ в избытке по низким и стабильным ценам · Во многих регионах более доступным является метан нежели этан и пропан · Технология MTo обеспечивает быструю окупаемость затрат и с финансовой точки зрения намного выгоднее простого получения метанолаВывод: целевое производство легких олефинов из метана с помощью технологии MTo является рентабельным

Риски проектов по нефтепереработке

основные риски

• Рыночный риск: бизнес НПЗ характеризуется низкой маржой, и заводы страдают, когда (а) цена на нефтепродукты падает, или (б) цена на нефть растет спрос

• Риск поставки сырья: Т.к. НПЗ нуждается в стабильных поставках сырья, риск наличия нефти и повышения цен на нее должен быть изучен.

• Риск завершения проекта: На сроки строительства объектов могут повлиять задержки в поставке оборудования, перерасход средств и другие факторы

другие риски: • Операционный риск • Экологический риск • Нормативный риск • Концентрация покупателей

возможные факторы снижения:

• Гарантия от спонсора, долгосрочный контракт на выкуп продукции, исследование рынка

• Гарантия от спонсора, долгосрочный контракт на поставку сырья, исследование рынка

• Гарантия от спонсора, EPC генподрядчик, смешанная стратегия заключения контрактов

«100% обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов за счет собственного производства ожидается после 2016 года. В настоящее время все 3 завода республики проводят модернизацию, результатом которой станет увеличение мощностей по переработке с 14.5 млн. тон до 18.5 млн. тон нефти. Достижение качества продукции классов К4, К5 и в том числе возрастет объём переработки на 29.4%, производство бензинов возрастет на 115%, дизельное топливо на 38% и авиа керосин на 137%.»

В Кыргызстане имеются 5 НПЗ:Кантский НПЗ - мощность переработки – 300 т.т. в год,с объемом производства нефтепродуктов в размере 160 т.т.

жалалабатский НПЗ КУа - частный мини НПЗ. Учредителями являются физические лица, граждане Кыргызстана, Узбекистана и азербайджана. Мощность переработки – 75 т. т. в год, с объемом производства - 50 т. т.

НПЗ «бай Эл–3» - учредителями НПЗ являются граждане Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Основным видом деятельности является: производство и реализация светлых нефтепродуктов, мазута, битума и битум содержащих материалов. Мощность переработки составляет 100 т. т. нефти в год, с объемом производства нефтепродуктов – 54 т. т. в год.

НПЗ «чайнаПетрол Компани Джунда». - Мощность переработки – 1,5 млн. т. в год, с объемом производства нефтепродуктов в размере 800 т. тНПЗ «Кыргыз Петролеум Компани». - Мощность переработки – 500 т. т. в год, но из-за отсутствия сырья, компания перерабатывает собственную нефть – 80 т. т.;Суммарная годовая мощность всех НПЗ – 1,8 млн. т.; Расчетная потребность страны в нефтепродуктах – 1,1 млн. т.;

ДжефРи фиКТлМенеджер продуктной линии- Метанол в олефины

uoP, A HonEYWEll CoMPAnY

ВаДиМ СиНицаБанкир, Энергетика и природные ресурсы

ебРР

алиШеР аРГиМбаеВЗаместитель директора департаментаразвития нефтяной промышленности

МиНиСТеРСТВО ЭНеРГеТиКи РеСПУблиКи КаЗаХСТаНа

МелиС ТУРГУНбаеВЧлен совета директоров

КыРГыЗНефТеГаЗ

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

6

ДОКЛАДЧИКИ И ЛИДЕРЫ СЕССИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА

алиШеР аРГиМбаеВ Заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности МиНиСТеРСТВО ЭНеРГеТиКи РеСПУблиКи КаЗаХСТаН

ВаДиМ СиНицаБанкир, департамент энергетики и природных ресурсов России и цА ебРР

фаЗаиль юСифОВЗаместитель начальника департамента инженерно - изыскания и инновацийаЗеРХиМия, SoCAR

аМаНГали НыСаНГалиеВдиректор центра по наземному проектированиюКаЗаХСКий иНСТиТУТ НефТи и ГаЗа

РЗа РЗаеВРуководитель по проектированиюаЗеРХиМия, SoCAR

аКМаРал КалМУРаТОВадиректорНеЗаВиСиМый цеНТР ЭКСПеРТиЗы НефТеПРОДУКТОВ oRGAnIC

ВаНГ ХУадиректор проектовCPE Co., юГО-ЗаПаДНый филиал КНиК

СТефаНО ЗеНДеРСтарший консультантмеждународные рынки нефтепереработки и нефтехимии, ICIS

йОРГеН бОллеСеНГлавный ПредставительДаТСКОе ГОСУДаРСТВеННОе ЭКСПОРТНО-КРеДиТНОе аГеНТСТВО EKF

чжаН ХЭВЭйдиректор отдела по развитию бизнесаCPE Co., юГО-ЗаПаДНый филиал КНиК

йеНС ПеРРеГОРДГенеральный директорHAlDoR ToPSoE

ОлеГ еГОРОВГлавный научный сотрудникиНСТиТУТ ЭКОНОМиКи КН МОН РК

иГОРь ГиРНыКГлава представительстваDoW EuRoPEKAZAKHSTAn

илья КРюКОВМенеджер по продажам и техническому сервису подразделения ИнтеркатJoHnSon MATTHEY

ГалыМжаН аМаНТУРлиНСоветник генерального директораКаЗМУНайГаЗ – ПеРеРабОТКа и МаРКеТиНГ

СафаРали КУРбОНОВНачальник Управления по продвижению инвестиций - Отдел прямых иностранных инвестиций, ГК ПО иУГиРТаДжиКиСТаН

КлаУС-ПеТеР ХальциГВице Президент, Процессинг и технологииFluoR

ДжефРи фиХТлМенеджер продуктной линии - Метанол в ОлефиныuoP, A HonEYWEll CoMPAnY

НУРлаН СыДыКОВПредседатель ПравленияСЭЗ НациОНальНый иНДУСТРиальНый НефТеХиМичеСКий ТеХНОПаРК

ОРалбай абДРаХМаНОВдиректор технологического департаментаKPI

НиКОлай КаРПОВНачальник отдела технического сервисаKnT GRouP

алеН ТаНаТаРОВЗаместитель генерального директораKlPE

МелиС ТУРГУНбаеВЧлен совета директоровКыРГыЗНефТеГаЗ

РаУШаН СаРМУРЗиНаГлавный координатор научно-технической деятельностьюKаЗМУНайГаЗ

КРиСТиН биТНеРМенеджер по исследованиямSTRATAS ADVISoRS

ЭРНаР МаКиШеВдиректор департамента экологического проектирования и исследований, КаЗаХСКий иНСТиТУТ НефТи и ГаЗа

СаНДУГаШ КеНжебаеВаРуководительПроектной дирекциибаНК РаЗВиТия КаЗаХСТаНа

ВаДиМ КаРабаСОВЗаместитель начальника технического отделааТыРаУСКий НПЗ

аДжай баДХВаРМенеджер по развитию международных стратегических рынковDoW oIl,GAS AnD MInInG

7

ПОЛИМЕРНЫЙ ФОРУМ ТАТАРСТАН - КАЗАХСТАН

ДОКЛАДЧИКИ ФОРУМА

баТыРбеК аУбаКиРОВЗаместитель Секретаря Секретариат Комитета Обрабатывающей Промышленности Национальной Палаты Предпринимателей РеСПУблиКи КаЗаХСТаН

бОРиС бОбРОВГлавный инженер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО КаЗаНьОРГСиНТеЗ

ДаМиР СафиУллиНЗаместитель министраМиНиСТеРСТВО ПРОМыШлеННОСТи и ТОРГОВли РеСПУблиКи ТаТаРСТаН

Наиль ШаГиВалееВРуководитель службы по композиционным материалам УРНИН, ТаТНефТь

МаРаТ фаТыХОВЗаместитель коммерческого директора по продвижению полимеровНижНеКаМСКНефТеХиМ

еРлаН КУСаНОВдиректор компанииНефТеХиМ lTD

аСХаТ ХаСеНОВдиректор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулированияМиНиСТеРСТВО ЭНеРГеТиКи РеСПУблиКи КаЗаХСТаН

ТаТьяНа ХаКиМОВаНачальник ПТО завода полистироловНижНеКаМСКНефТеХиМ

юРий ШКУРУПийЗаместитель Торгового представителя Российской Федерации вРеСПУблиКе КаЗаХСТаН

иГОРь айМеТОВИнженер отдела сбыта и маркетинга ТаТНефТь-алабУГа СТеКлОВОлОКНО

ильДаР СалаХОВНачальник лаборатории научно-технологического центра НижНеКаМСКНефТеХиМ

МаРаТ КУРбаНОВНачальник отдела продаж полиолефинов ПАО НижНеКаМСКНефТеХиМ

18 июня в рамках международной конференции “Нефтепереработка и Нефтехимия Центральной Азии” по инициативе Министерства энергетики Республики Казахстан и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, компания GBC провела «Полимерный форум Татарстан – Казахстан».Основной целью полимерного форума является возможность обмена опытом и знаниями в области полимерных материалов и налаживания деловых связей между казахстанскими и татарстанскими предпринимателями.

При поддержке:

Основные итоги форума:

• Министерству энергетики РК совместно с предприятиями –переработчиками проработать вопрос формирования заявки на поставку татарстанских пластиков через единого оператора • Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан рассмотреть возможные варианты отгрузки пластмасс предприятиям Республики Казахстан по новым договорам

МинистеРство ПРоМышленности и

тоРговли РесПублиКи татаРстан

МинистеРство ЭнеРгетиКи РесПублиКи

КаЗаХстан

От имени Организационного Комитета и Экспертного Совета третьей международной конференции “Нефтепереработка и Нефтехимия Центральной Азии” приглашаем Вас присоединиться к уважаемым участникам конференции 2016 года.

Мы С НеТеРПеНиеМ бУДеМ жДаТь ВСТРечи С ВаМи 15-16 июНя В аСТаНе

ТЕМЫ 2016:

Улучшение законодательства в Казахстане в области инвестиций и ГчП Основные факторы успешного развития начатых проектов модернизации Проектное управление и финансирование проектов Сырьевое обеспечение отрасли и взаимодействие стран ца в развитии транспортной инфраструктуры Эффективное создание технических заданий для проектов нефтепереработки Развитие местного содержания в области технологий, катализаторов, оборудования Газохимия и технологии GTl Контроль качества нефтепродуктов в странах центральной азии

ПРОЕКТЫ 2016

атырауский газоперерабатывающий комплекс

Проекты по углублению переработки нефти и улучшению качества

продукции

Проект по расширению Павлодарского НПЗ

Проект строительства нового четвертого НПЗ в Казахстане

Строительство частных мини-НПЗ в Кыргызстане и Таджикистане

Перспективы модернизации НПЗ Туркменистана и Узбекистана

Проекты по производству полипропилена в Узбекистане и Туркменистане

Планы SoCAR в секторе «даунстрим»

3я ежегодная конференция · 15-16 июня 2016 года · Астана, Казахстан

www.downstreamca.com/ru

Нефтепереработкаи нефтехимияЦентральной Азии

Нефтепереработкаи нефтехимияЦентральной Азии

аРТеМ КиМ директор конференцииGbC | Global business Club ltda.kim@globuc.com

еВНиКа ПОлОВиНКиНаУправляющий директорGbC | Global business Club ltde.polovinkina@globuc.com