Найдём способ решить эту...

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИКПрезентация результатов по МСФО за 6 месяцев,

окончившихся 30.06.2016

Обзор Группы Компаний ПИК

2

Один из ведущих российских девелоперов

— Группа Компаний ПИК была основана в 1994 г.

— В 2007 г. состоялось первичное размещение акций Компании на Лондонской Фондовой бирже - 1 929 млн. долл.

— В 2013 г. успешно проведено дополнительное размещение акций Компании – 330 млн. долл.

— Компания присутствует в 7 регионах России. Московский регион – крупнейший регион присутствия

— С начала деятельности Компания построила около 16 млн. кв. м жилой недвижимости (более 260,000 квартир),в том числе 0.7 млн. кв. м (около 12,000 квартир) в 2015 году

— 5.5 млн. кв. м земельного банка на 31.12.2015

— Компания включена в перечень системообразующих организаций РФ

Эффективная бизнес-модель

— Контроль за полным циклом производства от проектирования до эксплуатации

— Собственный проектный институт

— Принципиально новый продукт на рынке индустриального и монолитного домостроения с улучшенной планировкой и отделкой квартир

— Клиентоориентированность

— Разветвленная сеть современных офисов продаж

— Прозрачное корпоративное управление

Устойчивое финансовое положение

— Отрицательный уровень чистого долга

— Свободный залоговый пул

— Отсутствие валютных рисков

— Стабильно положительный операционный денежный поток

1

2

3Презентация ПАО «ГК ПИК»

Новая продаваемая площадь,предложенная покупателям (тыс. кв. м) 697 606 645 908 399

Структура владения и основные показатели

3

A. Международный кредитный рейтинг от Standard & Poors

в марте 2016 года повышен с уровня «В» с негативным прогнозом до

уровня «В» со стабильным прогнозом

B. Кредитный рейтинг от Эксперт РА в июне 2016 года подтвержден на

уровне «А+» со стабильным прогнозом

Основные операционные показатели

Основные финансовые показатели

Структура акционерного капитала

Кредитные рейтинги

Объем заключенных договоровкупли-продажи (тыс. кв. м)

Портфель (непроданные площади)

(тыс. кв. м)

Доля ипотечных сделок

658

6,537

28,5%

677

6,922

39,0%

620

5,161

36,2%

625

5,476

39,1%

Количество новых корпусов,выставленных в продажу (шт.) 49 52 43 50 22

405

6,162

47,0%

2012 2013 2014 2015 I П 2016

Выручка (млрд. руб.) 66,1 62,5 61,3 51,1 18,9

Поступления денежных средств (млрд. руб.) 67 75 62 69 42

Привед. EBITDA (млрд. руб.) 10,6 14,0 12,5 13,7 3,0

Привед. EBITDA маржа (%) 16,1 22,4 20,4 26,8 15,9

Долг (млрд. руб.) 43 29 25 13 13

2012 2013 2014 2015 I П 2016

Чистый долг (млрд. руб.) 38,1 18,0 10,2 (3,9) (6,6)

29,9%

16,0%

9,8%

44,3%

С. Гордеев

А. Мамут

М. Шишханов

В свободном

обращении

Презентация ПАО «ГК ПИК»

2

4

7

3

6

1

5

8

5

4

2

13

6

3

1

2

Ключевые проекты вМосковском регионе на 30.06.2016

4

Москва

1. Саларьево

2. Бунинские луга

3. Green Park

4. Варшавское шоссе 141

5. Кунцево

6. Мещерский лес

7. Вавилова 4

8. Маршала Захарова

Московская область

1. Химки, «Левобережный»

2. Мытищи, «Ярославский»

3. Химки, «Новокуркино»

4. Котельники, «Оранж парк»

5. Одинцово-1

6. Люберцы, «Красная горка»

Приобретенные проекты

1. Высоковольтный проезд

2. Ул. Черняховского

3. Ул. Кирпичные выемки


Регионы присутствия на 30.06.2016

5

ОбнинскКалуга

Москва

Пермь

Ярославль

Ростов-на-Дону

Новороссийск

Обнинск

Калуга

Пермь

Ярославль

Новороссийск

Ростов-на-Дону

Регионы


Продажи и поступления денежных средств


Объем реализации недвижимости и передача площадей Общий объем поступлений денежных средств

123

392

510

658 677

620 625

228

405

492

434

516

642603

644

487

191 196

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1П15 1П16

Продажи покупателям (розница + опт) Передано покупателям (МСФО)

35,7

23,0

55,051,0

63,0

52,3

35,027,6

19,8

6,1

7,0

13,7

10,7

11,8

15,2

17,0

12,3

13,0

41,8

30,0

68,7

61,7

74,8

67,5

52,0

39,9

32,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1П161П152015201420132012201120102009

Продажи покупателям (розница + опт) Строительные услуги и прочее

Доля продаж с использованием ипотеки

7%

24%

29%

39%36% 36%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1П2016

тыс. м2 млрд руб.

Продажи покупателям Передано покупателям (МСФО)Продажи покупателям

Продажи и поступления денежных средств


66,0

91,2103

135,2121 114,3

142155 152

137

178191

135

81

144

258

110118

178

218204 201

0

50

100

150

200

250

300

1Q11

2Q

11

3Q

11

4Q

11

1Q12

2Q

12

3Q

12

4Q

12

1Q13

2Q

13

3Q

13

4Q

13

1Q14

2Q

14

3Q

14

4Q

14

1Q15

2Q

15

3Q

15

4Q

15

1Q16

2Q

16

Квартальный объемреализации недвижимости

Квартальный объемпоступлений денежных средств

78%

тыс. м2 млрд руб. 55%

5,3

8,97,9

10,9

9,48,5

11,5

15,5

13,2 12,6

15,0

18,4

13,5

8,0

9,7

19,4

13,4

9,5

12,4

19,6

17,318,5

0

5

10

15

20

25

1Q11

2Q

11

3Q

11

4Q

11

1Q12

2Q

12

3Q

12

4Q

12

1Q13

2Q

13

3Q

13

4Q

13

1Q14

2Q

14

3Q

14

4Q

14

1Q15

2Q

15

3Q

15

4Q

15

1Q16

2Q

16

Основные финансовые показатели Компании

8

Источник : отчетность МСФО, управленческая отчетность

Выручка

Передача готового жилья клиентам, тыс. кв. м

62,5

603

61,3

644

51,1

487

Выручка от продажи квартир

Средняя цена реализации, тыс. руб./кв. м

53,3

88,4

54,3

84,3

42,9

88,0

В млрд. руб. в случае, если не указано иное 2013 2014 2015

Валовая прибыль

Маржа валовой прибыли от девелопмента, %

17,7

28,5

16,0

27,2%

17,9

39,4%

Привед. EBIDTA

Привед. EBIDTA маржа, %

14

22,4%

12,5

20,4%

13,7

26,8%

Чистая прибыль 7,4 3,8 11,4

Чистый долг 18 10,2 (3,9)

Собственный капитал 20,6 21,3 32,4

Денежный поток от операционной деятельности 12,9 12,9 15,2


1П2015 1П2016

22,1

191

18,6

97,5

8,7

39,4%

7,0

32,0%

4,0

6,3

25,4

7,7

18,9

196

15,7

80,3

5,5

29,2%

3,0

15,9%

1,7

(6,6)

34,4

13,0

Долговой портфель Компании по состоянию на 30.06.2016

9

График погашения долга

Основные ковенантыДинамика кредитного портфеля

A. Чистый долг – (6,6) млрд руб.

B. Общий долг – 13 млрд. руб.

C. Валюта долга – 100% рубли

D. Эффективная ставка – 13,5 %

2017

2018

8,0 ВТБ

5,0 Облигации

Чистый долг / привед. EBITDA Не выше 1.75x

Коэффициент покрытия процентов Не ниже 3.5x

Общий собственный капитал Не ниже 10 млрд. руб.

Рыночная стоимость портфеля проектов Не ниже 60 млрд. руб.-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1П16

Чистый долгДолг


ПРИЛОЖЕНИЯ

VANDERPARK

11

Информация о проекте

Квартал находится в московском районе Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, владение 101. В

настоящий момент ведется строительство. Сдача проекта в эксплуатацию намечена на 1 квартал

2017 года. Общая площадь квартир составит 72,9 тыс. м2.

Клиентам предлагается приобрести студии, 1-4 комнатные квартиры и пентхаусы площадью от

24 до 253 м2. Доступно 44 различных варианта планировок. При этом высота потолков в

квартирах и студиях составляет 3,5 метра, в пентхаусах – 3,6. Высота оконных проемов

составляет 2,15 метра, подоконников - 45 сантиметров. Квартиры отличает большое количество

окон: от 3 до 10 в 1-комнатных квартирах и до 22 в пентхаусах. Квартиры на нижних этажах

имеют панорамные эркеры. Также в квартале есть квартиры с приватными террасами под

открытым небом. Площадь террас достигает 150 м2. Все террасы покрыты деревянным настилом.

Район жилого квартала обеспечен всей необходимой инфраструктурой. С центром Москвы его

связывает Кутузовский проспект и Звенигородское шоссе. Метро «Молодежная» находится в 5

минутах ходьбы. Неподалеку находится крупный торговый центр «Кунцево Плаза». Рядом

располагаются несколько школ и детских садов, а также известные спортивные объекты:

Гребной канал, Ледовый дворец, Олимпийский велотрек. По соседству открыты горнолыжная

школа, конноспортивный центр и гольф-клуб.

В квартале спроектирован подземный двухуровневый паркинг на 967 мест. Доступ машин будет

происходить автоматически по RFID-метке на лобовом стекле. Гостевая секция рассчитана на 17

мест. С парковки до квартиры можно подняться на лифте. Также в квартале будет работать

круглосуточная служба охраны, система видеонаблюдения и домовая сигнализация, надежная

автоматическая система защиты от пожаров.


ВАВИЛОВА 4МОСКВА

12


Комплекс возводится в престижном Донском районе Москвы рядом с площадью Гагарина и

Ленинским проспектом. Поблизости расположены зелёная набережная Москвы-реки,

Воробьёвы горы, Академия наук, многочисленные скверы и бульвары.

Всего в нескольких шагах находится Нескучный сад – крупнейший парк в центре Москвы,

сохранивший природное своеобразие. Сад соединяется с оживлённым Парком Горького –

излюбленным местом отдыха москвичей. Донской район обладает развитой инфраструктурой.

Рядом с жилым комплексом находятся несколько школ и детских садов, торговые центры,

гипермаркеты «Ашан» и «НАШ», конноспортивная школа.

В жилой комплекс четыре жилых корпуса высотой 9-12 этажей. В отделке фасадов используется

премиальный клинкерный кирпич Röben, а также панели из металла и стекла. Дома образуют

закрытый уютный двор без автомобилей с живописным садиком и местами для отдыха.

В корпусах спроектированы просторные подъезды с высокими потолками, витражными окнами

и двумя входами: со двора и с улицы. Входы расположены на уровне земли без ступеней и

пандусов. Лобби наполнены воздухом и естественным светом. В оформлении интерьеров

используются натуральный камень, дерево, мрамор, дизайнерские панели, светильники и

мебель. Собственная инфраструктура жилого комплекса включает двухуровневую подземную

парковку на 370 мест, детский сад и игровую площадку. На первых этажах домов со стороны

улицы Вавилова откроются магазины и предприятия сферы услуг. Всё, что вам нужно, в двух

шагах: булочная, супермаркет, аптека, салон красоты и много другое.

Покупателям доступны рассрочка и различные скидки как на квартиры, так и машиноместа в

подземном паркинге.


БУНИНСКИЕЛУГА

13


Группа Компаний ПИК предлагает 1-2-3-4-комнатные квартиры и студии в 3 строящихся

корпусах жилого квартала «Бунинские луга» на ул. Александры Монаховой. Цены на квартиры

начинаются от 2,5 млн рублей. Продажи в корпусе №1.5.3 начались 6 октября. Сдача корпусов

планируется в 4 кв. 2016 года.

Квартал удобно расположен. Станция метро «Бунинская аллея» находится в 15 минутах ходьбы.

Выезд на МКАД осуществляется по Калужскому и Варшавскому шоссе, а также через улицу

Поляны. Всего в рамках проекта планируется возвести 11 жилых корпусов, школу, детский сад,

поликлинику, многоярусные паркинги.

В корпусах квартала предусмотрены светлые и просторные подъезды с панорамными окнами и

двумя входами: со двора и улицы. Входы находятся на одном уровне с землей без ступеней и

пандусов. Это облегчит доступ в подъезды для пенсионеров, лиц с ограниченными

возможностями, а также жильцов с колясками и велосипедами. В квартале реализована

концепция «двор без машин». Дворы представляют собой живописные парки для прогулок и

отдыха. В них будут оборудованы удобные скамейки, детские и спортивные площадки.

Территория огорожена и снабжена системой видеонаблюдения. Также ее покроет бесплатный

скоростной Wi-Fi-интернет. Между корпусами будут проложены пешеходные бульвары и

велодорожки.

Для удобства жителей на первых этажах домов разместятся продуктовые магазины, салоны

красоты, кафе и другие предприятия сферы услуг. Неподалеку от квартала находятся ТРЦ

«МЕГА», гипермаркеты «Ашан», OBI, магазин IKEA. Уже в 2015 году поблизости откроется

масштабный торговый центр «Бутово Молл». Также район окружают несколько парков и прудов,

в том числе один из крупнейших зеленых массивов Москвы — Бутовский лесопарк.


САЛАРЬЕВО ПАРКМОСКВА

14


Район расположен в Новой Москве в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе и в 500

метрах от метро «Саларьево» Сокольнической линии. Масштабная концепция комплексной

застройки района предусматривает возведение современных жилых домов и всей необходимой

инфраструктуры. Первая очередь строительства включает 5 монолитных жилых домов, из них

три 25-этажных башни и два многосекционных дома высотой 15-25 этажей, а также детский сад

на 220 мест. Площадь участка строительства составляет 20,6 га, суммарная поэтажная площадь

объекта – 135,6 тыс. м2, площадь квартир - около 85 тыс. м2. Окончание строительства первой

очереди намечено на август 2017 года. Всего в жилом районе планируется 12 очередей

строительства, общая площадь квартир – 941 тыс. м2. «Саларьево Парк» является одним

из крупнейших жилых проектов Группы Компаний ПИК.

Район возводится по усовершенствованному стандарту строительства монолитного жилья СЭМ

(«суперэффективный монолит») Группы компаний ПИК. В проекте используется квартальная

застройка. Фасады домов облицовываются долговечными фасадными материалами. В домах

первой очереди покупателям доступны множество вариантов планировок квартир и студий

площадью от 20 до 92 м2 с возможностью перепланировки.

Жилой район отличает развитая инфраструктура и превосходная транспортная доступность.

Для жителей района планируется строительство детских садов, школ, поликлиник и паркингов.

На первых этажах домов разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Участок

строительства имеет удобные выезды на Киевское и Калужское шоссе. Помимо метро

«Саларьево», открытого в феврале 2016 года, с Москвой его связывает ряд автобусных

маршрутов.


МЕЩЕРСКИЙЛЕС



Жилой комплекс «Мещерский лес» - это возвращение к природе. Для него выделен целый

квартал на западе Москвы между Боровским шоссе и знаменитым Мещерским парком. Фасады

зданий выкладываются керамической плиткой и клинкерным кирпичом природных оттенков.

Симпатичные внутренние дворики оформляются по индивидуальным проектам. Вдоль домов

пройдет зеленый пешеходный бульвар. А многочисленные архитектурные улучшения делают

жизнь здесь приятной и удобной.

Площадка жилого комплекса находится в Солнцевском районе Москвы в самом начале

Боровского шоссе. Это тихий район дачных поселков, лесов и водоемов. Однако запад столицы

славится не только чистым воздухом, но и своей развитостью. Поблизости находятся 3 детских

сада, 2 общеобразовательные и одна художественная школа, несколько поликлиник, крупный

торговый центр «Солнечный рай». Неподалеку раскинулась знаменитая Олимпийская деревня, в

которой есть бассейн, каток и теннисные корты. Специально для жителей на территории

комплекса будут построены 2 школы и 2 детских сада.

Жилой комплекс удобно расположен. Так, в 5 минутах ходьбы находится платформа

«Сколково». 15 минут – и вы на Киевском вокзале. За 20 минут можно добраться на автобусе до

метро «Юго-Западная». Наконец, в километре от жилого комплекса проходит МКАД. Дорога до

центра Москвы на автомобиле занимает 45-50 минут. А в 2016 году рядом откроется станция

метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.

Рядом с комплексом мы строим несколько 7-этажных паркингов, каждый на 300 машиномест.

Внешне они такие же красивые, как жилые корпуса. В каждом круглосуточная охрана и

видеонаблюдение. Место в таком паркинге – гарантия вашего спокойствия. Посетители же могут

оставить автомобили на отдельной гостевой парковке.

Совет Директоров

16Примечание: Совет Директоров в данном составе был избран на Годовом Общем Собрании Акционеров 30 июня 2016 года

Александр Варення

Член Совета Директоров

Неисполнительный директор

Зумруд Рустамова

Независимый


Георгий Фигин



Алексей Бланин



Сергей Воробьев


Исполнительныйдиректор

Жан Пьер Салтье



Марина Грёнберг



Марина Зиновина



Дмитрий Плесконос

Председатель


Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Компании.


Date post:	29-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Найдём способ решить эту...

Documents