Обзор рынка

Первый квартал 2019Out-of-Home рекламы

Каждая пятая гривна в медиа идет в

Out-of-Home

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

мл

н г

рн., б

ез

учета

нал

ого

в

Динамика медиарынка в деньгах Распределение по долям

7 3299 269

11 527

2 692

3 494

4 306

2 145

2 520

3 772

1 355

1 612

1 843

2017 2018 F2019

Кинотеатры

Радио

Пресса

Интернет

ООН

ТВ

+27%

14 041

17 521

22 221

+25%

52% 53% 52%

19% 20% 19%

15% 14% 17%

10% 9% 8%

2017 2018 F2019

2017 2018 F2019

Digital OOHРеклама в кинотеатрахIndoor рекламаРеклама на транспортеЩитовая наружная реклама

Инвестиции в Out-Of-Home: в ожидании учета диджитальной составляющей

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/), *с учетом цифровой составляющей

+30%

(без учета

DOOH)

Рост инвестиций в щитовую наружную рекламу в 2019 г. прогнозируемо составит 23%, в рекламу на

транспорте и indoor – 25% и 20% соответственно, в кинотеатры – 21%. Всеукраинская Рекламная Коалиция с

2018 г. ввела в расчеты DOOH, однако пока не учитывает его в общем медийном «пироге»

+23%

(без учета

DOOH)

2 732

3 542 /

3 753*

4 364/

4 776*

83%85%

83%

12%

мл

н г

рн.,

без

учета

нал

ого

в

83% 83%

9

14

4

77

11

5

2

14

19

4

15

12

99

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

20

40

60

80

100

ООН ТВ Радио Метро (Киев) Интернет Пресса ТРЦ Кинотеатры

2013 2018 Доверие к рекламе 2013 Доверие к рекламе 2018

Высокий потенциал охвата широкой

аудитории и высокий уровень доверия

Источник: Экспертная оценка Posterscope на основании данных MMI Украина ' 2013/3 + 2013/4, 2018/3 + 2018/4, ЦА: все 12-65, города 50К+,

география для метро – Киев. Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; ИКНР, экспертная оценка UMG

Поте

нц

иа

л о

хвата

, %

До

ве

ри

е к

ре

кла

ме

, %

Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к

ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос в 2 раза) – на

втором месте после ТВ. Наибольшая динамика роста – у Интернета.

Количество 6х3 уменьшается,

доля скроллов - растет

Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, февраль 2019

65% 61% 51%68% 62% 59% 66%

17%11%

11%

17%15% 18%

16%

9%15%

18%

4%14% 10%

4%3%

3%5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

биллборды/призмы ситилайты скроллы бэклайты другие

Доля скроллов уже превышает долю ситилайтов в ряде городов. Распределение плоскостей по городам остается

тем же: преимущественно в центральных и прицентральных районах присутствуют только сити- и скролл-форматы,

а в спальных − биллборды. При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности

размещения форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в

каждом городе.

Digital Out-of-Home

Цифровые фасады

География:

Киев, Одесса, Днепр

outdoor indoor transport

Цифровые панели

География:

вся Украина с фокусом на

Киев

Мобильные

видеоэкраны

География: Киев

Цифровые панели в ТРЦ, ж/д вокзалах, аэропортах,

проч.

География: Киев, регионы

Мониторы в вагонах метро и маршрутках

География: Киев

Уже более 200 уличных цифровых

панелей

130+

9

3

2

1

5

2

3

1310

15

4

1

4

3

5 1

3

2

3

Источники: 007 Project Group, РТМ Украина, Posterscope Ukraine

Эффективно использовать DOOH1

. Д

ол

я

• рекомендуем использовать с долей не меньше 10% (оптимально 15-25%))2

. Р

азм

ещ

ен

ие

• в миксе с щитовойнаружкой и другими медиа(Mobile, Digital, TV, Radio)

3.

Ко

нте

нт

• цифровой анимированный постер

• использовать новые технологии–programmatic, интерактив, real-time action, геймификация, проч.

-36%

32%

38%

-23%

20%

-9%

-14%

-25%

58%

46%

Динамика, %

19 781

7 349

6 780

12 163

7 167

8 521

8 430

8 756

4 093

4 222

12 616

9 714

9 370

9 388

8 581

7 741

7 259

6 602

6 465

6 161

Топ-10 рекламодателей по инвестициям, тыс. грн.

янв-мар 2018

янв-мар 2019

Топ-10 рекламодателей за 1 квартал 2019Ашан и Эпицентр активно наращивают свои обороты

в 2019 по сравнению с 2018

Источник: Doors Consulting, янв-мар 2018 – янв-мар 2019, корректировка Posterscope Ukraine

* РИЭЛ строительная компания

Марка

SPORT LIFE

ИНТЕРГАЛ-БУД

VODAFONE

FOZZY GROUP

КАN DEVELOPMENT

METRO C&C

РИЭЛ*

УКРБУД

АШАН

ЭПИЦЕНТР

-36%

38%

52%

-9%

58%

34%

11%

5%

127%

Динамика, %

19 781

6 780

5 711

8 521

4 086

4 156

4 527

4 512

1 790

12 616

9 370

8 704

7 741

6 465

5 588

5 027

4 752

4 089

4 056

Топ-10 торговых марок по инвестициям, тыс. грн.

янв-мар 2018

янв-мар 2019

Топ-10 торговых марок за 1 квартал 2019Альфа банк и Jacobs разбавили привычную десятку

Источник: Doors Consulting, янв-мар 2018 – янв-мар 2019, корректировка Posterscope Ukraine

Марка

SPORT LIFE

VODAFONE

ЭПИЦЕНТР

METRO C&C

АШАН

УКРБУД

TOYOTA

КОМФОРТ ТАУН

АЛЬФА БАНК

JACOBS

Стандартизация Терминология Исследования

• Силами Индустриального Комитета по Наружной Рекламе

(ИКНР) создан Глоссарий, определяющий термины и

стандарты Digital Outdoor

• ИКНР совместно с официальным исследователем рынка

ООН Doors Consulting разработал методологию расчета

эффективности и мониторинга цифровых панелей и она

будет внедрена в ближайшие четыре месяца. Уже совсем

скоро появится возможность в тестовом режиме планировать

щитовую и цифровую наружку, используя общепринятые

медиапараметры

Планирование 2019

РЕКОМЕНДАЦИИ:

•Планирование и бронирование адресных программ минимум за 2-4 месяца до старта кампании → максимально качественные и эффективные рекламные кампании по адекватной стоимости даже в условиях высокой политической активности

•Годовая программа или заранее купленные флайты → избежание существенного повышения цены

Раннее планирование и бронирование

•Качественные охватные программы → задействовать минимум 4основных формата: биллборды, скроллы, ситилайты и цифровые панели. Опционально для построения имиджа – брандмауэры и цифровые медиафасады

Мультиформатностьщитовой наружки

•Кроме щитовой наружки рекомендуем использовать рекламу на транспорте и indoor, а также рекламу в кинотеатрах

Диверсификация каналов коммуникации

•Использовать выносные элементы (экстендеры, «пайетки», проч) на скроллах, ситилайтах и брандмауэрах в Киеве и на биллбордах 6х3 в регионах

Нестандарты для привлечения внимания

ООН в мире:

Великобритания

Доля ООН в Великобритании – 5%В денежном эквиваленте размер инвестиций вырос на 2%.

Dentsu Aegis Global Ad Spend 2019

61% 64% 66%

5,6% 5,3% 5%

2018 2018f 2019f

Дол

я р

екл

ам

ны

х и

нвести

ций в

Вел

ико

брита

нии,

%

Интернет ТВ ООН Газеты Журналы Радио Кинотеатры

Главные тенденции Великобритании 2019

• Несмотря на Brexit прогнозируется, что в 2019

рекламные инвестиции будут продолжать расти. В

целом по индустрии на 6,1%

• ООН в Великобритании сбрасывает свои обороты

в пользу диджитала. Но в денежном эквиваленте

объемы инвестиций в наружную рекламу в 2018

выросли на 2%

• В 2018 Global (самая большая британская

радиогруппа) завершила слияние с Exterion Media,

Primesight и OOH Plus. Это позволило игроку

занять 34% доли ООН рынка наравне с таким

гигантом, как JCDecaux. Подобная тенденция

свидетельствует о том, что интерес к ООН не

угасает, а с учетом диджитализации

свидетельствует о выгодном вложении в

долгосрочной перспективе

Традиционный ООН замедляет свой рост в Великобритании

6,6% 6,9% 6,7% 6,4%6,1% 6,2% 5,8% 5,6% 5,3% 5,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2020f

Доля инвестиций в ООН в Великобритании, %

1,535 1,535

1,566

1,581

1,5977,8%

2%1% 1%

1,5

1,52

1,54

1,56

1,58

1,6

1,62

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Размер и динамика ООН рынка Великобритании

Размер рынка ООН Великобритании, млн. USD

Динамика рынка ООН Великобритании, %

2016 2020f2019f20182017

• Темпы роста ООН в Великобритании

падают. Это глобальная тенденция для

все традиционных медиа в пользу Digital

• DOOH – главный драйвер наружки. В 4

квартале 2018 рост цифровой наружной

рекламы составил 15,8%. При этом

объемы стандартной наружки выросли

всего лишь на 0,4%

• 53% инвестиций в наружную рекламу в

Великобритании уже «диджитализированы»

(Digital Out-of-Home)

Dentsu Aegis Global Ad Spend 2019, Outsmart data

https://www.outsmart.org.uk/news/ooh-reports-strong-growth-81-q4-2018-full-year-growth-57

REALIZING OUT-OF-HOME

info@posterscope.com