104 Corporation (TSE:3130)

A Total Solution Provider in the Chinese HR Services Market

2019 年 3 月

Safe Harbor Statement

This presentation contains some forward-looking statements that are subject to substantialrisks and uncertainties. Typically, these statements contain words such as “anticipate,"“believe,” “could,” “estimate,” “expect,” “intend,” “plan,” ‘’forecast,” “project,” “predict,”“potential,” “continue,” “may,” “should,” “will” and “would” or similar words. You shouldconsider these forward-looking statements carefully because such statements are only ourexpectations or projections about future events; and actual results may differ materially fromthose expressed or implied by such statements.

You should be cautioned that the forward-looking statements are not the guarantees of ourfuture performance. The forward-looking statements contained in this presentation are madeonly as of the date of this presentation and we undertake no obligation to update theforward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except as requiredby law.

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2

大 綱

• 公司介紹

• 產品及服務

• 財務表現及股利政策

• 104 願景使命

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1996年台灣第一家人力銀行誕生

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對求職者「不只找工作，幫你找方向」對企業「不只找人才，為你管理人才」

—104 創辦人暨董事長 楊基寬先生

公司介紹

市場定位

104 人力銀行成立於1996年。

一零四資訊科技於2006年2月上市，是第一家在台上市的人力銀行。

台灣首家取得ISO 27001、BS 10012及ISO 29100

的人力銀行。

核心競爭力 營運概況

累計約有791萬份履歷表的人才資料庫，其中75%擁有大專院校及以上學歷。另外，累積約有34.8萬家的企業客戶資料庫。(截至2018年底)

不僅提供人力銀行服務，更包括多元暨完整的人資解決方案。

具競爭力的人才媒合及工作推薦系統。

零負債。

充裕的現金部位約新台幣20.7億元。(截至2018年底)

抗景氣循環，具產生現金流入的能力。

擁有高品牌知名度及高客戶滿意度。

資料來源: 公司資訊 5

ISO/IEC 27001 (資訊安全管理系統)

BS 10012(個人資訊管理系統)

ISO/IEC 29100 (資訊安全技術隱私框架標準)

核心服務及產品

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個人求職 App

企業求才 App

手機 Apps營運事業

為求職者提供

• 簡易使用的工作媒合平台。• 生涯地圖及求職加值服務。

為企業客戶提供

• 大量和多樣化的人才履歷量。• 多元整合的ㄧ站式人資服務。

資料來源: 公司資訊

HR Academy人資解決方案及顧問服務

104 Hunter

高階獵才服務

104 Ads

人資廣告服務

104 Case案件外包刊登服務

104 Learn學習、進修課程

刊登服務

104 Tutor個人求才刊登服務

104 Job Bank企業求才刊登服務

營收表現

7

合併營收 (單位：新台幣仟元)

年/月

金額

單月營收年增率

累計營收年增率

2019年2月 2018年2月 2019年 2018年

合計 111,133 100,066 11.06% 227,857 218,552 4.26%

資料來源: 公司資訊

(單位：新台幣百萬元)

季度營收

344376 383

351361395 401 384367

415 414381

228

100

200

300

400

500

1Q 2Q 3Q 4Q

2016 2017 2018 2019

Jan-Feb

第1季 第2季 第3季 第4季

1 –

2月

年 年 年 年

損益表–2018年全年

8

2018年全年

%2017年全年

% 年增率

營業收入 1,577,612 100% 1,539,995 100% 2.44%

營業成本 159,204 10.1% 150,154 9.8% 6.03%

營業毛利 1,418,408 89.9% 1,389,841 90.2% 2.06%

營業費用 1,095,299 69.4% 1,031,682 67.0% 6.17%

推銷費用 601,196 38.1% 552,749 35.9% 8.76%

管理費用 171,257 10.9% 180,871 11.7% (5.32%)

研究發展費用 322,846 20.5% 298,062 19.4% 8.32%

營業淨利 323,109 20.5% 358,159 23.3% (9.79%)

營業外收支 28,946 1.8% 23,626 1.5% 22.52%

稅前淨利 352,055 22.3% 381,785 24.8% (7.79%)

減:所得稅費用 69,972 4.4% 63,122 4.1% 10.85%

稅後淨利 282,083 17.9% 318,663 20.7% (11.48%)

基本每股盈餘 8.51 9.60

(單位：新台幣仟元；每股盈餘：元)

資料來源: 公司資訊

資產負債表 – 2018年全年

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2018年12月31日

%2017年

12月31日%

現金及約當現金 2,072,669 85% 2,043,470 87%

應收票據/帳款淨額 47,564 2% 38,236 2%

其他應收帳款 21,905 1% 9,104 0%

流動資產合計 2,157,428 89% 2,105,443 90%

不動產、廠房及設備 243,851 10% 206,619 9%

資產總計 2,435,248 100% 2,342,299 100%

合約負債 – 流動 446,687 18% - -

應付票據/應付帳款/其他應付款 368,167 15% 319,438 14%

遞延收入 - - 391,760 17%

流動負債合計 929,198 38% 801,391 34%

負債總計 934,864 38% 808,604 35%

權益總計 1,500,384 62% 1,533,695 65%

資料來源: 公司資訊

(單位：新台幣仟元)

現金流量表 – 2018年全年

10

2018年全年 2017年全年

營業活動淨現金流入 414,209 444,515

本期稅前淨利 352,055 381,785

折舊/攤銷費用 44,001 54,931

其他營業活動現金流入 18,153 7,799

投資活動淨現金流出 (53,875) (30,356)

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 (4,922) -

取得/處分不動產、廠房及設備 (42,910) (29,957)

取得無形資產 (4,039) (1,026)

其他投資活動現金流入(出) (2,004) 627

籌資活動淨現金流出 (318,650) (358,838)

發放現金股利 (318,650) (358,838)

匯率變動對現金及約當現金之影響 (1,289) (681)

本期現金及約當現金增加數 40,395 54,640

(單位：新台幣仟元)

資料來源: 公司資訊

78%

89%86%

82%

75%80%

90%

100% 100%

40%

60%

80%

100%

120%

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EPS (LHS) Cash Dividend Per Share (LHS) Payout Ratio (RHS)

股利政策

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年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

每股盈餘 7.72 6.71 5.67 7.46 9.41 9.99 12.04 9.60 8.51

每股現金股利 6.0 6.0 4.55 6.0 7.0 8.0 10.8 9.60 8.51

股利發放率(%) 78% 89% 87% 82% 75% 80% 90% 100% 100%

平均每股股價 112.6 99.23 76.06 90.06 122.24 151.94 139.15 151.47 169.20

殖利率 (%) 5.33% 6.05% 5.98% 6.66% 5.73% 5.27% 7.76% 6.34% 5.03%

(單位：新台幣元)

每股盈餘(左軸)

每股現金股利(左軸)

股利發放率(右軸)

資料來源: 台灣證券交易所、公司資訊 * 2018年股利係經2019年3月董事會通過，擬提交2019年5月29日股東會承認。

104 願景使命

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低出生率、少子化

幫每一位孩子找到天分& 提升競爭力

高齡化社會

解決上班族隱形照顧問題及高齡生活照顧問題

職涯、人才、知識管理的價值

50% profit margin

65 歲

15 歲

CCloud雲端服務

MMobile行動平台

OOpen開放平台

SSocial群體智慧

104 職涯管理平台經由社群網絡，分享專業、贏得肯定、

累積人脈，打造個人品牌力報告透過API開放，應用服務的多元及豐富化，達到使用者、企業與開發者三贏

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第三方服務提供商

104

• 客服機器人

• 人資法寶(勞動法令智庫)

• 履歷診療室職涯診療室

https://hunter.104.com.tw/

https://learn.104.com.tw/

https://tutor.104.com.tw/

https://case.104.com.tw/

https://www.104.com.tw/人力銀行

網頁版 手機 App

https://clazzrooms.com/

https://plus.104.com.tw

https://beagiver.com/

https://senior.104.com.tw/

人力資源管理解決方案

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人才標準

人才遴選人才發展

人才佈置

HR Portal

eHRMS

人力資源管理系統

專案客製化版本，適用大型企業

雲端標準化版本，適用中小企業

人資管理 招聘管理 排班出勤 薪酬福利 測評留才

行動辦公室 最新產業趨勢 即時行政作業 部門內部溝通

與專案管理

HR 市集

• 人資訓練及進修課程

• 企業資源管理解決方案

• 員工福利社

http://ehr.104.com.tw/

銀髮使命

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分享與傳承 自主與尊嚴

https://104careu.104.com.tw/https://senior.104.com.tw/

• 教練管家媒合平台，到府提供居家照顧服務及照顧指導。

• 整合醫護團隊的專業支援，依照各別長者情況客製專屬的照顧計畫書，

• 提供兼職和全職工作，予健康的退休或長者，價值再發光的機會。

• 將其寶貴經驗轉化知識，分享傳遞或傳承給下一代。

導覽 才藝

烹飪顧問

Insufficient caregiving knowledge

Teaching & consultingby 104 Caregiver Coach

Improved health outcomes

參考示意圖

孩子使命

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https://wow.104.com.tw/https://star.104.com.tw/

• 提供資源探索天賦，包含各式活動、比賽、學習課程等。

• 紀錄、分析和展現孩子探索歷程，累積孩子的成就與自信。

• 由104人力銀行累積大量職業資料，提供孩子對各行各業的職涯教育及探索。

• 各行業領域的達人志工參與，為孩子分享其職涯和解答提問。

天賦探索 職業探索

空間藝術

語言文字

邏輯數學

音樂旋律

自然觀察

肢體運動人際互動

多元智能

內省同理 職業地圖

運動體育

軍警公行

投資理財

居佳建築運輸製造

創意藝術

影視傳播

科技製造

整體造型醫療照護休閒餐飲

資訊軟體

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Thank youFor more information, please contact:

Brenda Shih, VP, Chairman’s Office

886-2-2912-6104 ext. 9688 / brenda.shih@104.com.tw

Kendrah Chen, IR

886-2-2912-6104 ext. 9692 / kendrah.chen@104.com.tw