1.Welcome & Introductions 2.Overall Status of the Arizona-Sonora-SCT Collaboration 3.Key Findings of...

1. Welcome & Introductions 2. Overall Status of the Arizona-Sonora-SCT Collaboration 3. Key Findings of the Corredor Multimodal Guaymas-Arizona 4. Discussion on Integrating the Results of Phase I (A & B) into the

TDA Multimodal Master Planning Project 5. Next Steps

Corredor Multimodal Guaymas-Arizona

27 de Octubre de 2006

CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA …

1. Bienvenida e Introducción

2. Estatus de la colaboración Arizona-Sonora- SCT

3. Fase 1B, Principales Resultados

4. Discusión e integración de resultados de las fases 1A y 1B en del TDA-Plan maestro de corredores multimodales

5. Siguientes pasos

Oct 27, 2006 | 3

Corredor Multimodal Guaymas-Arizona

MOU (DIC. 2005)MOU (DIC. 2005)• Phase 1. • a).-Evaluation of the present operational capacity of the Guaymas-Arizona Corridor,

sponsored by the State of Arizona.

• b).-Recommendations regarding the type of improvements required to increase the capacity of the Corridor in terms of infrastructure, costs, legal issues, safety and value-added opportunities, an the establishment of guidelines so that Phase 2 may be developed in a practical manner, sponsored by SCT.

• Phase 2.• Design of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between the

Parties based on the results of Phase 1, that will define the scope of each one of the points of that Phase, sponsored by the USATDA;

• Phase 3. • Implementation of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between

the Parties based on the results of Phase 2, sponsored by the SCT.• Based on the results of the study, the Parties will make definitive decisions regarding

implementation of the Project, including matters such as financing and action items to achieve the goal of launching the promotion of the Project in 2006.

Oct 27, 2006 | 5

FASE CONTENIDO

1A Estudio de capacidades logísticas del GTC

1B Factores y actores clave para el diseño del corredor multimodal

2 Diseño del corredor

3 Instrumentación del corredor

CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA (ART. II DEL MOU)

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

Oct 27, 2006 | 6

Variables relevantes para el análisis

Regiones y segmentos a estudiar.

Valor del Comercio con lejano oriente

Identificación de principales productos

Orígenes y destinos de los flujos comerciales a través de los puertos de LA/LB dirigidos a las regiones de análisis (flujos Asia-Norteamérica)

Caracterización y Estimación del volumen de carga contenerizada dirigida a México.

FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE UN CORREDOR MULTIMODAL

FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE UN CORREDOR MULTIMODALI. ANALISIS DE LA DEMANDA

El corredor Guaymas-Arizona vinculará mercados de lejano oriente con el hinterland y foreland de Guaymas

Oct 27, 2006 | 7

MERCADOS POTENCIALES DEL CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA

ALCANCE REGIONAL APTITUD DEL CORREDOR

(EX -ANTE)

IMPORTANCIA

COMERCIAL

SONORA CHIHUAHUA SINALOA ARIZONA NUEVO MEXICO, OKLAHOMA TEXAS

FASE

1

EUROPA3%

ASIA41%

NAFTA55%

CENTRO Y SUDAMERICA

1%

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS CONTENERIZADAS

(% DEL VALOR DE LO IMPORTADO)

Fuente: elaboración

propia con base en la estadística

del Grupo de Trabajo del INEGI,

S.E., SHCP

LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Se ubica predominantemente el norte del país.

El corredor es una alternativa para la cadena de suministro de insumos que provienen de lejano oriente.

Asia, provee insumos por más de US30,000 millones de la industria maquiladora de exportación, equivalentes al 41% del total.


Oct 27, 2006 | 8

1. Manzanillo 38%

4. L.Cárdenas 7%

12. Mazatlán 1%

8. Ensenada 4%

2. Tijuana 12%

7. Mexicali 5%

5. N.Laredo 6%

6. Reynosa 6%

11. Matamoros 1%

10. Colombia 4%

3. C.Juarez 9%

9. Nogales 4%

Ingreso de la carga de lejano oriente por Aduana

Nota: % de volumen de importación de lejano oriente

Fuente: Estimación propia con base en datos de la SCT y ADUANAS

850,000 Teus

2/3

Oct 27, 2006 | 9

La importación de productos de Asia, a

través del pacífico mexicano, apenas

supera lo que ingresa por la frontera norte (vía

puertos de norteamérica).

En el caso de los insumos para

maquiladoras, lo ingresado por la frontera

es más del doble.

151,269

316,367

7,813

112,254

254,911

10,150

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

FRONTERA NORTE GOLFO PACIFICO

NO MAQUILADORA

MAQUILADORA

TEUS

El dato indica un potencial de tráfico que podría fluir a través de los puertos mexicanos en general, y para Guaymas en lo particular.

importaciones de lejano oriente por tipo de puerto


Oct 27, 2006 | 10


ESTIMACIÓN DE TRÁFICO COMERCIAL SONORA-ASIA (TEUS) 1/

SECTOR IMPORTACION EXPORTACION SUMA

INDUSTRIA MAQUILADORA 29,021 29,021INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1,102 1,102CARNE DE CERDO 3,100 3,100OTROS 2/ 2,075 234 2,309

SUBTOTAL 32,198 3,334 35,532

TEUS SEMANALES 711

1

2

3

LA ESTIMACIÓN TOMA COMO FUENTE PRINCIPAL LA DEMANDA DE LA INDUSTRIAMAQUILADORA ESTATAL, Y LOS DATOS REALES DE PRODUCTOS IMPORTADOS

MANUFACTURAS DIVERSAS, REACTORES NUCLEARES, HORTALIZAS.

IMPORTACIÓN, MANUFACTURAS DIVERSAS, REACTORES NUCLEARES.

Oct 27, 2006 | 11


Industria Maquiladora de Chihuahua.

El tráfico de importación hacia

Chihuahua ronda los 114,000 teus, casi 4 veces el tamaño de la

demanda de Sonora de productos del lejano

oriente.

Poco más del 70% ingresan por la frontera

norte.

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

2004

2005P/

IMPORTACIÓN MENSUAL DE INSUMOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE CHIHUAHUA

(MILES DE PESOS)

Fuente: INEGI.

AÑO INSUMOS IMPORTADOS

(USD)

IMPORTACIONES

DE ASIA

ESTIMACIÓN

DE TEUS

2004 18,238,955 7,477,972 114,342

2005 18,139,356 7,437,136 113,718

Oct 27, 2006 | 12

Dimensión de Mercados Meta (TEUS)

Alcance Regional Importación Exportación Total Balance

/desbalance

SONORA 32,198 3,334 35,532 9.7 / 1CHIHUAHUA 114,342 114,342ARIZONA 83,542* 77,724 161,266 1.1 / 1

TEXAS Y RESTO REGION SUROESTE

534,294* 429,640 963,934 1.2 / 1

SUMA SEGMENTOS 764,376 510,698 1,275,074 1.5 / 1

FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE UN CORREDOR MULTIMODALI. ANALISIS DE LA DEMANDA.

RESUMEN

¿Qué parte de esta carga atraerá el corredor Guaymas-Tucson?

Oct 27, 2006 | 13

175,392

104,000

120,000

304,080

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Guaymas Mariposa DeConcini Tucson (Puerto)

DISPONIBLE

ACTUAL

Cuellos de botella del corredor

Fuente: AZU, LCS of GTC, 2005

Los nodos primarios del corredor, son los principales cuellos de botella.

La capacidad para una fase de arranque del corredor se muestra en la gráfica.

Capacidad – Nivel de Utilización Actual = Disponibilidad

√ El nuevo carril eleva la capacidad

Resumen de los Cuellos de botella del corredor

Dado que Mariposa y DeConcini, reciben flujos independientes (paralelos) la capacidad máxima sería de 175,392 dada por el Puerto de Guaymas. Sin embargo, la capacidad del Puerto puede duplicarse fácilmente con ciertas mejoras.

Al tener el corredor una orientación a los flujos transpacíficos, la dependencia de la competitividad intermodal sugiere una presión en el corto plazo Puerto Fronterizo ferroviario (DeConcini), que deberá incrementar su capacidad. Fuente: AZU, LCS of GTC, 2005

175,392

104,000

120,000

304,080

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000


Fuente: AZU, LCS of GTC, 2005

175,392

104,000104,000

120,000120,000

304,080304,080

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000


El hecho es que todos los componentes del corredor, y en particular los nodos que constituyen los principales cuellos de botella, pueden en el corto a mediano plazo, aumentar su capacidad para soportar un crecimiento de la demanda muy considerable.

II. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

Flujos del Sur de Asia dirigido a los mercados meta (China, Hong Kong, Singapore, Malasya)

Itinerarios Hipotéticos. Incluidos los principales puertos que concentran esta carga: HK-Yantian, Singpore, Shangai

Guaymas, Puerto de primera llamada con 13-14 mts de profundidad.

VsLA/LB y otros puertos alternos.

Buque de 4000 teus, Velocidad 20 mn (US$40,000/d)


Oct 27, 2006 | 16

La ruta elegida implica 4 puertos asiáticos que hoy envían 360,000 teus dirigidos a los mercados meta. El comercio vinculado por la ruta es más balanceado para esta área que el resto del tráfico.

II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR


ROUTE THROUGH GUAYMAS ROUTE THROUGH LONG BEACH

PORT / ROUTE NAUTICAL MILES

NAVIGATION TIME

IN PORT PORT / ROUTE NAUTICAL MILES

NAVIGATION TIME

IN PORT

GUAYMAS 2 LONG BEACH 4

GUAYMAS-MAZANILLO 656 1.4 LONG BEACH-MAZANILLO 1,206 2.5

MANZANILLO 1 MANZANILLO 1

MANZANILLO-SINGAPORE 8,789 18.3 MANZANILLO-SINGAPORE 8,789 18.3

SINGAPORE 1 SINGAPORE 1

SINGAPORE-HONG KONG 1,460 3.0 SINGAPORE-HONG KONG 1,460 3.0

HONG KONG / YANTIAN 1 HONG KONG / YANTIAN 1

HK-SHANGHAI 845 1.8 HK-SHANGHAI 845 1.8

SHANGHAI 2 SHANGHAI 2

SHANGHAI-GUAYMAS 6,800 14.2 SHANGHAI-LC 5,708 11.9

TOTAL 18,550 38.6 7 TOTAL 18,008 37.5 9

TRANSIT TIME 45.6 TRANSIT TIME 46.5VESSELS FOR WEEKLY SERVICE 7 VESSELS FOR WEEKLY SERVICE 7

FLEET EFFICIENCY 93% FLEET EFFICIENCY 95%

SLOT (TEU) 755 SLOT (TEU) 765SLOT (40´CONTAINER) 1509 SLOT (40´CONTAINER) 1531

LB Delay - 2 DAYS

Oct 27, 2006 | 17



POSICION COMPETITIVA: ALTA

Oct 27, 2006 | 18

COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES

MERCADO NOGALES, SON. INDUSTRIA MAQUILADORA

MARITIMO USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531

MANIOBRA PTO USD 200 USD 250 USD 200

FC USA 910 Km USD 547

FC MX *** 420 Km USD 338 1,608 Km USD 977

AUTOTPTE USA

AUTOTPTE MX ** 418 Km USD 523* 600 Km

CONEXION FRONTERA 80

SUMA COSTOS USD 2,232 USD 2,048 USD 2,408 USD 2,707

* Basados en la mismo itinirerario hipotético** Costos Promedio del AT-Mex, IMCO, At Kearney; Consulta a Transportistas locales

*** SCT. Tarifas públicas

Costo-Transporte Costo-TransporteMANZANILLO*LA/LB*

Costo-Transporte

Demora-LB - 2 Dias

GUAYMAS



POSICION COMPETITIVA: ALTA

Oct 27, 2006 | 19


MERCADO ASIA-CD.JUAREZ, INDUSTRIA MAQUILADORA

MARITIMO USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531

MANIOBRA PTO USD 200 USD 250 USD 200

FC USA 1,315 Km USD 745

FC MX 2,222 Km USD 1,188

AUTOTPTE USA


CONEXION FRONTERA 80

SUMA COSTOS USD 2,356 USD 2,606 USD 2,919



GUAYMAS MANZANILLOCosto-Transporte Costo-TransporteCosto-Transporte

Demora-LB - 2 Dias

LA/LB***



POSICION COMPETITIVA: MEDIA-ALTA

Oct 27, 2006 | 20


MERCADO ASIA-TUCSON, AZ (Puerto Seco)

MARITIMO USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,472

MANIOBRA PTO USD 200 USD 200 USD 250 USD 200

FC USA 93 Km USD 148 USD 148 810 Km USD 498 419 Km USD 307

FC MX 420 Km USD 338 USD 137

AUTOTPTE USA

AUTOTPTE MX ** 637 Km USD 463* 600 Km 337 Km USD 674

CONEXION FRONTERA USD 80 USD 80 USD 80




ENSENADACosto-TransporteCosto-Transporte Costo-Transporte

LB Delay - 2 DAYS

LA/LB***GUAYMAS



POSICION COMPETITIVA: MEDIA

Oct 27, 2006 | 21


MERCADO ASIA - DALLAS,TX

MARITIMO USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,482

MANIOBRA PTO USD 200 USD 200 USD 250 USD 200

FC USA 1,624 USD 806 USD 806 2,342 Km USD 1,018 707 Km USD 448

FC MX 420 Km USD 338 1,400 Km USD 866

AUTOTPTE USA


CONEXION FRONTERA USD 80 USD 80 USD 80



*** SCT. Tarifas públicas Demora-LB - 2 Dias

GUAYMAS LA/LB*** LAZARO CARDENASCosto-Transporte Costo-Transporte Costo-Transporte

Estimación de captación de tráfico

Alcance Regional Total % Absorción del

corredor *

Tráfico anual probable

(teus)

SONORA 35,532 90% 31,979CHIHUAHUA 114,342 60% 68,605ARIZONA 161,266 75% 120,949

TEXAS Y RESTO REGION SUROESTE

963,934 30% 289,180

SUMA SEGMENTOS 1,275,074 40% 510,714

* La hipótesis de atracción del corredor se estableció en función de la posición competitiva


Oct 27, 2006 | 22


Oct 27, 2006 | 23

Mercado meta del corredor. Tráfico transpacífico con origen y destino a la región sur-central de Estados Unidos, desde Arizona hasta Texas.

Otros mercados potenciales. El flujo más vasto desde los puertos de la zona de Los Ángeles, se vincula con el la región del medio-oeste

LOS PATRONES DE CAMBIO FACTIBLES EN LA DISTRIBUCIÓN INTERMODAL

PROYECCIONES DE TRÁFICO

CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE

Oct 27, 2006 | 24

TCMA= 3%

TCMA= 10%

El tráfico transpacífico por LA/LB ha crecido en promedio al 8% anual en los últimos 8 años. La importación desde Asia ha crecido al 10% anual en promedio, mientras que la exportáción al 3%


Oct 27, 2006 | 25

TCMA= 3%

TCMA= 10%

De desarrollarse el tráfico con esta modificación en los patrones de crecimiento, veríamos un cambio en el balance, actual de 3.5/1 a 2.2/1, que en tendría un impacto en la reducción en general del costo logístico

3.5

3.1

2.2

2.6

0 Teus

5,000,000 Teus

10,000,000 Teus

15,000,000 Teus

20,000,000 Teus

25,000,000 Teus

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EUA -> ASIA

ASIA -> EUA


Oct 27, 2006 | 26

2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020

10,936 mil Teus11,863 mil Teus12,887 mil Teus14,030 mil Teus15,294 mil Teus21,386 mil Teus

32,310 mil Teus

1,751 Mil Teus 1,902 Mil Teus 2,071 Mil Teus 2,257 Mil Teus 3,157 Mil Teus

4,769 Mil Teus

761 828 903 1,263

1,908 Mil Teus

44 mil Teus66 mil Teus



808 mil Teus

10

100

1,000

10,000

100,000

TRÁFICO TRANSPACÍFICO (LALB) MERCADO-META

TRÁFICO FACTIBLE CORREDOR PROYECCIÓN TRÁFICO GUAYMAS

Fuente: Formulación propia, con base en la estadística oficial de tráfico (MARAD).

TCMA= 10%

El pronóstico de tráfico del corredor Guaymas-Arizona, se basa en 3 elementos:

1. La tendencia y expectativa del tráfico transpacífico vía LA/LB

2. La competitividad del corredor analizada previamente

3.El límite para desarrollar infraestructura de mayor capacidad

ETAPAS DE DESARROLLO


Oct 27, 2006 | 27

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

2007-2008 2009-2011 2012-2015 2016-2020

TRÁFICO MERCADO META(MM)- ,000 TEUS 1,751 2,257 3,157 4,769

TRÁFICO MM CAPTABLE700 903 1,263 1,908

CAPACIDAD PUERTO (75%)131 236 425 808

PROYECCION GUAYMAS55 173 425 808

APROVECHAMIENTO SOBRE LO FACTIBLE 8% 19% 34% 42%

ETAPA / PERIODO


Oct 27, 2006 | 28

TCMA= 3%

TCMA= 10%

ETAPAS DE DESARROLLO (ESQUEMA CONCEPTUAL)

ETAPA I. 2007-2008

M3

M4

4 HAS

M5

CONDICIONES TERMINAL:POSICIONES ATRAQUE: 1

AREA ALMACENAJE 4 HaGRUAS DE MUELLE 1

CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 131,250 Teus

Se habilita una posición de atraque a lo largo de los actuales muelles 3 y 4 (11.5 m profundidad), y para situaciones eventuales el muelle 5 (13m)


Oct 27, 2006 | 29

TCMA= 3%

TCMA= 10%


ETAPA I. 2009-2011

Se realizan obras de reforzamiento y dragado para habilitar 300 m (1 posición) de atraque en la banda este a la -13.

M2

M3

M4

10 HAS





Oct 27, 2006 | 30

TCMA= 3%

TCMA= 10%


ETAPA I. 2012-2015

Se acondicionan 2 posiciones en la banda este a la -13, se realizan obras para ampliar áreas de almacenaje y desalojo

M2

M3

M4

15 HAS





Oct 27, 2006 | 31

TCMA= 3%

TCMA= 10%


ETAPA I. 2016-2020

2 Posiciones en la banda este a la -14

6 grúas de muelle

Obras de Acondicionamiento de almacenaje y sistemas de desalojo

M2

M3

M4

20 HAS





Oct 27, 2006 | 32

ACTUALIZACIÓN EN LOS FACTORES CRÍTICOS DEL PROYECTO

FACTORES LIMITANTES (DIAGNÓSTICO)

SITUACIÓN ACTUAL

Infraestructura Portuaria:

Canal de navegación a la -12

√ Canal de navegación y posiciones de atraque 5 y 6 a la -13m

Retén militar en Benjamín Hill que produce largas colas de autos, demoras y cuellos de botellas en ciertas temporadas

=> Está previsto por parte del Gobierno de Sonora, un proyecto de infraestructura y equipamiento para agilizar el paso.

Puente Mariposa. Capacidad disponible de 104,000 TEUS anuales.

√ La creación de dos nuevos carriles incluido el FAST, significará un aumento considerable en la capacidad disponible (Deberá evaluarse la medida)


Oct 27, 2006 | 33

ACTUALIZACIÓN EN LOS FACTORES CRÍTICOS DEL PROYECTO

FACTORES LIMITANTES (DIAGNÓSTICO)

SITUACIÓN ACTUAL

Puente Fronterizo DeConcini. Condiciones de equipamiento y operación que limitan la disponibilidad a 120,000 teus anuales.

X Se requieren mejoras en infraestructura, equipamiento y procedimientos para incrementar en forma notable la capacidad

Tránsito Internacional. Necesario contar con la publicación de normas que lo permitan para pensar en la viabilidad del corredor.

√ El trámite está avanzado. La Administración de Operación Aduanera aprobó ya los mecanismos de control (rastreo vía GPS) de vehiculos para el caso Ensenada. Se espera que se incluya Guaymas-Nogales en la próxima resolución.

Union Pacific. Necesario contar con la participación de UP en el corredor en términos de competitividad.

=> Proyecto de ampliación (vía Phoenix-El paso) prevista para concluirse en el corto plazo. (?)

Oct 27, 2006 | 34

Ruta Crítica para la Instrumentación del Corredor

Id Nombre de tarea

1 Propuesta de Corredor2 Evaluación Exante de Corredor3 FASE 1A. Infraestructura y capacidad logística4 FASE 1B. Mercado, Competitividad y Factores Clave5 Diseño del Corredor (Fase II)6 Constitución de Subcomité Corredor7 Trámites y Autorización de Tránsito Internacional8 Pactos para el desarrollo del intermodalismo9 Integración de cadenas Productivas10 Manual de Operación del Corredor11 Estandares de Operación 12 Programación de Acciones de Mejora para el arranque13 Programa de instrumentación del Corredor14 Instrumentación y Seguimiento 15 Coordinación de proyectos y acciones de mejora16 Implementación de Sistema de medición de desempeño17 Evaluación de Desempeño del Corredor18 Atención y procesamiento de necesidades de los Usuarios

API-GUAYMAS 24/07

GOB-ARIZONA

DGP-APIVER

SCT-TM

GOB-ARIZONA,SCT-TM,SUBCOMITÉ CGA CLAVE: UNION PACIFIC, NAVIERAS

SubComité Corredor

A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J2004 2005 2006 2007 2008

Hacia la Fase 2

INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU

I FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN MAESTRO MULTIMODAL

II ANÁLISIS DE PRINCIPALES FLUJOS DE CARGA

III CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA MEXICANO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

IV IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES PRIORITARIOS

V ANALISIS DE LOS CORREDORES PRIORITARIOS

VI MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

VII ANALISIS DE IMPACTO

VIII DOCUMENTO DEL PLAN MAESTRO

IX REPORTE FINAL


IdenficaciónAlternativa a cierta problemática dada

¿Viable?Identificación de

Factores clave para elÉxito del corredor

SI

Diseño, Organización de Iniciativas y Proyectos Específicos

para la Instrumentación del Corredor

Instrumentación del Corredor

Conceptualizacióndel

Corredor

Evaluación Mercado y

Competitividad

InfraestructuraCapacidad actual y

Potencial

NO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

EJECUCIÓN

IdenficaciónAlternativa a cierta problemática dada

¿Viable?Identificación de

Factores clave para elÉxito del corredor

SI

Diseño, Organización de Iniciativas y Proyectos Específicos

para la Instrumentación del Corredor

Instrumentación del Corredor

Conceptualizacióndel

Corredor

Evaluación Mercado y

Competitividad

InfraestructuraCapacidad actual y

Potencial

NO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

EJECUCIÓN

MOU PROCESO PLANTEADO EN EL ESTUDIO PARA IDENTIFICAR FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES

ACTIVIDADES PARA EL PLAN MAESTRO (USTDA)

FASE I

FASE II

FASE III

IV. Identificación de corredores prioritarios

V. Análisis de corredores prioritarios

V.2 a V.9 Identificación de iniciativas, costos y alternativas de fondeo V. Medición del desempeñoVI. Identificación de reformas al marco regulatorio e institucional.


ACTIVIDADES HACIA LA FASE 2 (Guaymas-Arizona)

CORRESPONDENCIA CON TERMINOS TDA

A Constitución del Subcomité (Del corredor Guaymas-Arizona, y de otros corredores que el Plan Maestro vaya identificando como prioritarios)

Indirecta. El subcomité será una instancia para que el consultor obtenga información no oficial, presente iniciativas y reciba retroalimentación para su refinamiento.

B Plan estratégico del Corredor

I “Formulación de objetivos y marco conceptual del plan maestro multimodal”El estudio (TDA) propone en su primera actividad la definición de los objetivos y el marco de planeación. Con base en ello, y con los avances de la fase 1 (ver mapa estratégico preliminar), en el marco del Subcomité se definirían los objetivos y metas del corredor

C Trámites y autorización de Tránsito Internacional

VII.3 “Identificación de reformas..” En aquellos corredores en que aplique


ACTIVIDADES HACIA LA FASE 2 (Guaymas-

Arizona)


D Pactos para el desarrollo del intermodalismo (Tarifas, servicios integrados, derechos de paso, etc)

V-1 “Identificar obstáculos y cuellos de botella existentesV-2 “Identificar Iniciativas Prioritarias”Los términos TDA no lo especifican pero es CLAVE que las iniciativas incluyan estos acuerdos para el desarrollo del intermodalismo entre autoridades y operadores. El consultor puede aportar su diagnóstico y la facilitación para que en el seno de los subcomités se vaya definiendo.

E Integración de cadenas productivas

“II-1 Análisis de flujos de tráfico de carga actualesII-2 Identificación de tendencias económicas y su posible impacto en los flujos de tráfico de cargaII-3 Identificación de principales usuarios de transporteII-4 Documentación y mapeo de cadenas de suministro más representativas”Estas actividades de los términos llevan a la identificación de las cadenas logísticas a nivel general.Sería importante señalar al consultor la importancia de que (nuevamente en el seno de los subcomités) se establecieran las cadenas propicias para cada corredor




F Manual de Operación del Corredor

Los términos no señalan específicamente la actividad, pero dado que se trata de un análisis general de un sistema de corredores multimodales en México, cabría y sería de gran utilidad que el Plan Maestro incluyera un Manual de gestión y operación de corredores de aplicación general que sirviera de base para el desarrollo ulterior de los corredores específicos.

G Estándares de Operación “VI Medición del desempeño”Los términos incluyen un capítulo completo para determinar las variables e indicadores de desempeño que deberían medirse de forma sistemática por parte de la SCT (y podriamos decir de los comités y subcomités, tomando en cuenta que algunas variables pueden ser ajenas a los datos que maneja la Autoridad, como por ejemplo, costos, tiempos de trámites aduanales, etc).




H Programa de acciones de mejora para el arranque

V-1 “Identificar obstáculos y cuellos de botella existentesV-2 “Identificar Iniciativas Prioritarias”En el seno del Subcomité del Corredor Guaymas-Arizona, con base en el diagnóstico realizado en las fases 1-A y 1-B, más lo que el consultor identifique en sus proceso (Actividades I a V), deberían definirse los proyectos específicos para mejoras de infraestructura, servicios y otros.

I Programa de Instrumentación del Corredor

“VIII Documento del plan maestro”El capítulo 8 de los términos, prevé un documento final del Plan Maestro, que abarca desde los objetivos del Plan, la identificación y evaluación de corredores, y la información relevante del Estudio, organizada de acuerdo a las actividades.Este actividad ya incluye la descripción de proyectos de infraestructura, su presupuesto y su programación.

¿Qué?

¿Para qué?

¿Cómo?

ARIZONA SONORA PUERTO NIVEL NACIONAL

IMPORT/EXPORTADORES AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA) TRANSPORTE (PRESTADORES) SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS

IMPORT/EXPORTADORES AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA) SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS

SEGURIDAD FACILITACION COMERCIAL INTERMODALISMO COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA

AP

RE

ND

IZA

JE

Y C

ON

OC

IMIE

NT

OV

AL

OR

MA

CR

OE

CO

NÓ

MIC

O

VA

LO

R M

ICR

OE

CO

NÓ

MIC

OC

LIE

NT

EP

RO

CE

SO

SVinculación Segura y Eficiente de las economías regionales (Sonora, Arizona, ...)

Desarrollo y Competitividad

Facilitando la integración y desarrollo de cadenas logísticas, mediante la coordinación de actores(usuarios, operadores y autoridades)

Desarrollo Industrial+Inversión+Producción+Empleo

Hub Logístico+Inversión+Producción+Empleo

Mayores Ingresos+Ingresos+Rentabilidad+Ampliación

+Desarrollo Negocio +Transacciones +Ingresos por mayor carga +Utilidades

=> Concesión Terminal a Operador Global con sentido estratégico

+ Rutas regulares

+ Mayor carga en toda la cadena

+ Posicionamiento Competitivo: Corredor AAA en los mercados-meta

-$,- TIEMPO, +Servicios, +Seguridad

SEGURIDAD Y FACILITACIONFiltro y promoción de Participante en afiliación a programas binacionales: CT-Pat, FAST-Express, ISPS, CIT

Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Equipamiento

Tecnología: -

Capacitación

+Competitividad+PIB-> Incorpora el componente logístico al Valor Agregado de la Maquiladora

Integración y Sistemat. Óptima de Procesos

Operativos y deInspección

ACUERDOSINTERMODALISMO: + Eslabonamiento Logístico+Tarifas Integradas+Manual de Operación+Indices de desempeño

COORDINACIONDE ACTORES Y SEGUIMIENTODE ACUERDOS YACCIONES

> Identificación conflictos> Fallas de operación> Mejoras


No.

INICIO FINDEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

CLAVE123

No INICIO FIN

1

2

3

Convocatoria a usuarios y prestadores de servicio de ambos lados de la frontera GOB. ARIZOINA,GOB. SONORA, API-GUAYMAS

Instalación de subcomité del corredor y definición de estructura organizacional

Definición de programa de trabajo

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)

APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

ACTIVIDADES CLAVE/RESPONSABLE

RECUROS ESTIMADOSOBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE LAINICIATIVA

SCT- DIRECCION DE COORDINACIÓN Y TRANSPORTE MULTIMODAL

DURACIÓN ESTIMADA

Corredor Guaymas-TucsonIniciativas Estratégicas (Fase 2)

INICIATIVA 1. Instalación del Subcomité del Corredor

Agenda de discusión


No.


CLAVE123

No INICIO FIN

1

2

3

4

Elevar a nivel de Gobiernos Estatales la solicitud de participación de Union Pacific (interés público)

Revisar adecuaciones al marco regulatorio que inhiban la competitividad del servicio


Revisar factibilidad Jurídica y comercial de que Union Pacific y Ferromex acuerden de integracionde servicio

Convenio con Union Pacific para establecer compromisos en niveles de atencion y de tarifas

RECUROS ESTIMADOS

Corredor Guaymas-TucsonIniciativas Estratégicas (Fase 2)

INICIATIVA 2. Pactos para el desarrollo del intermodalismo en elcorredor Guaymas-Tucson

RESPONSABLE DE LAINICIATIVADURACIÓN ESTIMADA

OBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVADESCRIPCIÓN





No.


CLAVE123

No INICIO FIN

1

2

3

Elaboración de red de orígenes y destinos

Identificación de perfil de prestadores de servicios de acuerdo a los modos preferentes para cadatramo de la cadena

Diseño de pruebas de tránsito por el corredor





DESCRIPCIÓN

Iniciativas Estratégicas (Fase 2)Corredor Guaymas-Tucson

INICIATIVA 3 Conformación de cadenas logísticas vinculables alcorredor





No.


CLAVE123

No INICIO FIN

1

2

3

Iniciativas Estratégicas (Fase 2)

INICIATIVA 4. Programa de desarrollo de infraestructura




DESCRIPCIÓNINFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

Proyecto de mejora para infrestructura intermodal (revisiones y capacidad de aduanas)

Corredor Guaymas-Tucson

Proyecto de mejora para infrestructura portuaria

Proyecto de mejora para infraestructura transporte carretero

Date post:	27-Jan-2016
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1.Welcome & Introductions 2.Overall Status of the Arizona-Sonora-SCT Collaboration 3.Key Findings of...

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