31
T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR a výzkumné společnosti NIELSEN Prezentující: Marta Novákova, SOCR ČR Břetislav Chovítek, Nielsen Praha, 12. června 2018
T I S K O V Á K O N F E R E N C E
SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
a
výzkumné společnosti NIELSEN
Prezentující: Marta Novákova, SOCR ČR
Břetislav Chovítek, Nielsen
Praha, 12. června 2018
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TISKOVÁ KONFERENCE Břetislav Chovítek, Commercial Manager Nielsen
Praha, 12. 6. 2018
3 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
AGENDA
Zhodnocení a vývoj maloobchodu a spotřebitelské
důvěry v České republice
Vývoj promočních prodejů v TOP 30
potravinářských/drogistických kategoriích
Globální versus lokální značky - kdo je vítěz?
4
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
ZHODNOCENÍ A VÝVOJ MALOOBCHODU
A SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY
V ČESKÉ REPUBLICE
5 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
ČESKÁ EKONOMIKA JE V DOBRÉ
KONDICI
Zdroj: Economist Intelligence Unit (EIU) a Český Statistický Úřad
2,4%
NEZAMĚSTNANOST HDP
+4,4%
INFLACE
1,9%
6 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
68 70 72 71 75 76
80 80 83 88
95 97 97 98 99 103 101 101 104
108
86
106
20
13
-Q1
20
13-Q
2
20
13-Q
3
20
13-Q
4
20
14-Q
1
20
14-Q
2
20
14-Q
3
20
14-Q
4
20
15-Q
1
20
15-Q
2
20
15-Q
3
20
15-Q
4
20
16-Q
1
20
16-Q
2
20
16-Q
3
20
16-Q
4
20
17-Q
2
20
17-Q
3
20
17-Q
4
20
18-Q
1
EU
20
18-Q
1
GLO
BA
L 2
01
8-Q
1
Stupeň optimismu/pesimismu českých spotřebitelů
DŮVĚRA ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ
NADÁLE ROSTE
Zdroj: The Conference Board (TCB) Global Consumer Confidence Survey, in collaboration with Nielsen
7 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Češi, kteří mají
volné finanční prostředky
4/5 ČECHŮ MAJÍ VOLNÉ FINANČNÍ
PROSTŘEDKY A 2/3 Z NICH JSOU OCHOTNI
JE UTRÁCET
Zdroj: The Conference Board (TCB) Global Consumer Confidence Survey, in collaboration with Nielsen
Češi, kteří jsou ochotni tyto volné
finanční prostředky utrácet
83% 67%
8 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
ČESKÁ REPUBLIKA PATŘÍ K NEJRYCHLEJI
ROSTOUCÍM TRHŮM V EVROPĚ
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
0,9
3,7
-0,6
0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3
4,1 4,4 4,6 4,6 4,8
8,3
Změna prodaného objemu %
Změna cenové hladiny %
Nominální změna tržeb %
9 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te. Růst nad evropským průměrem
Růst mezi „0“ a evropským průměrem
Pokles
STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPA NAD
EVROPSKÝM PRŮMĚREM
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
Nominální změna tržeb
10 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
RŮST CEN ZPOMALUJE, I TAK JE HLAVNÍM
TAHOUNEM RŮSTU TRŽEB
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
1,2
2,5
-0,7
2,9 2,1
2,8
-1,3 -0,3
-1,6
0,2 0,9
0,3
-0,3
4,8
-1,1 -0,4
1,1
3,4
4,7
6,0 5,3 3,7
1,6
2,2
4,1
1,8 1,7
3,9
2,1
4,3 4,4
5,5
4,6
2015 2016 2017 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18
Změna prodaného objemu %
Změna cenové hladiny %
Nominální změna tržeb %
11 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
27%
23%
19%
16%
13%
Zdraví
Rostoucí cenypotravin
Imigrace
Dluhy
Terorismus
Hlavní obavy českých nakupujících
RŮST CEN VŠAK STÁLE PATŘÍ MEZI
HLAVNÍ OBAVY ČESKÝCH NAKUPUJÍCÍCH
Zdroj: The Conference Board (TCB) Global Consumer Confidence Survey, in collaboration with Nielsen
Hlavní obavy evropských
nakupujících (průměr)
Zdraví 19%
Stav ekonomiky 18%
Jistota práce 18%
Rostoucí účty za elektřinu,
topení, plyn, atd. 18%
12 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
SPOTŘEBA POTRAVIN PO ROCE OPĚT
ROSTE (VLIV VELIKONOC)
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
1,5
2,5
-1,2
2,8 1,8
3,1
-1,9 -0,3
-2,1 -0,7
1,1
-0,1 -0,5
5,7
-1,4 -0,4
1,3
3,7
5,2
7,3 6,6 4,6
1,4 2,1
4,5
1,4 1,3
4,4
1,7
4,9 5,2 5,9 5,7
2015 2016 2017 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18
Změna prodaného objemu %
Změna cenové hladiny %
Nominální změna tržeb %
13 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
ZATÍMCO DROGÉRIE ZAZNAMENALA
NEJHORŠÍ KVARTÁL ZA POSLEDNÍ ROKY
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
0,1
2,4
1,2
3,4 3,3
1,6 1,3
-0,3 0,2
3,2
-0,1
2,1
0,3
1,6
-0,1 -0,1
0,5 2,3
2,6
1,1
0,8
0,4
2,2
2,7 2,8
3,3 3,1
2,1
3,6
2,2
1,4
4,1
0,4
2015 2016 2017 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18
Změna prodaného objemu %
Změna cenové hladiny %
Nominální změna tržeb %
14 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Významnost prodejních kanálů a jejich dynamika
HYPERMARKETY STÁLE DOMINUJÍ,
ALE DOCHÁZÍ JIM DECH
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
4,6%
3,1%
8,8%
9,7%
-3,1%
7,5%
Celkový trh FMCG
Hypermarkety
Supermarkety
Diskonty
Tradiční trh
Drogérie
40%
17%
21%
13%
8% Hypermarkety
Supermarkety
Diskonty
Tradiční trh
Drogérie
15 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
VŠECHNY FORMÁTY MODERNÍHO TRHU
ROSTOU PŘES VELIKOST NÁKUPNÍHO
KOŠE
Zdroj: Nielsen RMS ACV Report Week JAN 2018; All HM and SM including Lidl and Kaufland
Hypermarkety Supermarkety Diskonty
ZMĚNA TRŽEB +3.3% +5.8% +8.3%
ZMĚNA POČTU TRANSAKCÍ -0.5% -1.7% +1.3%
ZMĚNA VELIKOSTI NÁKUPNÍHO
KOŠE +3.7% +7.5% +6.9%
ZMĚNA POČTU OBCHODŮ +0.5% -3.0% +1.7%
růst/beze změny/pokles v porovnání s rokem 2016
16 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
-42%
0%
16%
-12%
-4%
1%
Rok 2017 vs 2007
Rok 2017 vs 2016
Vývoj počtu maloobchodních prodejen dle velikosti prodejní plochy
POKLES TRADIČNÍHO TRHU TAŽEN
POKLESEM POČTU PRODEJEN
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
FY2002 FY2007 FY2012 FY2017
Prodejní plochado 50m2
Prodejní plocha51 - 400 m2
Prodejní plochanad 401m2
17
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
VÝVOJ PROMOČNÍCH PRODEJŮ
V TOP 30 POTRAVINÁŘSKÝCH
A DROGISTICKÝCH KATEGORIÍCH
V ČESKÉ REPUBLICE
18 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Podíl promočních prodejů na celkových tržbách
V PROMOCÍCH SE STÁLE DRŽÍME NA
ŠPICI EVROPY
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
33% 36%
39% 42%
45% 46% 48% 52% 53%
55%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Skupiny atributů, na základě kterých se zákazník rozhoduje o výběru obchodu
KROMĚ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI JE
STÁLE DŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVĚ CENA
Zdroj: Nielsen Shopper Trends Study 2018 (2017)
1. ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST
2. CENY
3. POHODLÍ
4. KVALITA
5. SORTIMENT
20 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
% tržeb realizovaných v promocích – TOP30 potravinářských kategorií v České republice
POTRAVINY: ALKOHOLICKÉ NÁPOJE PATŘÍ
K NEJPROMOVANĚJŠÍM KATEGORIÍM
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
59% (+1,9pb)
-6,0pp
-4,0pp
-2,0pp
0,0pp
2,0pp
4,0pp
6,0pp
8,0pp
10,0pp
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Podíl promočních prodejů na celkových tržbách Meziroční změna v procentních bodech
21 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
% tržeb realizovaných v promocích – TOP30 drogistických kategorií v České republice
DROGÉRIE: V PÉČI O VLASY SE PROMUJE
MÉNĚ
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
53%
(+1,1pb)
-6,0pp
-4,0pp
-2,0pp
0,0pp
2,0pp
4,0pp
6,0pp
8,0pp
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Podíl promočních prodejů na celkových tržbách Meziroční změna v procentních bodech
22
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
GLOBÁLNÍ VERSUS LOKÁLNÍ ZNAČKY:
KDO JE VÍTĚZ?
23 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
EFEKT ZEMĚ PŮVODU
Zdroj: www.marketingovenoviny.cz, www.svetobchodu.cz
„Přes tři čtvrtiny zákazníků
upřednostňují české výrobky,
o kterých si myslí, že jsou stejně dobré,
nebo kvalitnější, než zahraniční
konkurence.“
- Průzkum Rady kvality ČR, Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR a Řídícího výboru programu
Česká kvalita
„Čtvrtina nakupujících volí primárně
domácí potraviny ve snaze
podporovat českou ekonomiku
a zemědělství.“
- Průzkum společnosti Mastercard; Ceny Mastercard pro
Obchodníka roku
24 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
ČESKÉ BARVY VŠUDE KOLEM NÁS
25 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
NEJENOM V MÉDIÍCH, ALE I V OBCHODECH
26 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
KVALITA ČERSTVOST
CENA PROMOCE
ZDRAVÉ INGREDIENCE
ZEMĚ PŮVODU VELIKOST BALENÍ
ZNAČKA ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
DESIGN OBALU Čechů volí produkty
ze zahraničí
4%
64% Čechů preferuje lokální produkty
ČEŠI PREFERUJÍ LOKÁLNÍ VÝROBKY
Zdroj: Unikátní studie
Čechů nerozlišuje mezi
lokálními a zahraničními
produkty
32%
27 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
2012 2017
61% 60%
-1PB
Alkoholické
nápoje
Nealkoholické
nápoje
Mléčné výrobky
Pochutiny
Trvanlivé
potraviny
JAKÝ JE ALE DOPAD NA PRODEJE?
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
PODÍL
LOKÁLNÍCH
VÝROBKŮ
28 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Podíl prodejů lokálních/globálních značek na vybraných kategoriích
ZNAČNÝ ROZDÍL MEZI KATEGORIEMI
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
VÍCE LOKÁLNÍ VÍCE GLOBÁLNÍ
ZMĚNA
VÝZNAMNOSTI
LOKÁLNÍCH
ZNAČEK ZA
POSLEDNÍCH
ZA 5 LET
99% 99% 88% 81% 75% 74% 68% 67% 63% 61% 61% 61% 58% 56% 51%
40% 39% 30%
12% 19% 25% 26% 32% 33% 37% 39% 39% 39% 42% 44% 49% 60% 61% 70%
96%
VO
DA
PIV
O
ML
ÉK
O
RU
M
KO
ŘE
NÍ
MÁ
SL
O A
MA
RG
AR
ÍNY
JO
GU
RT
Y
TV
RD
Ý S
ÝR
CH
IPS
Y
KO
NZ
ER
V.Z
ELE
NIN
A
ČO
KO
LÁ
DO
VÉ
TY
ČIN
KY
TA
VE
NÝ
SÝ
R
CE
RE
ÁLIE
MU
SLI T
YČ
INK
Y
TĚ
ST
OV
INY
MLE
TÁ
KÁ
VA
ČO
KO
LÁ
DO
VÉ
TA
BU
LK
Y
KO
LO
VÉ
NÁ
PO
JE
INS
TA
NT
NÍ
KÁ
VA
Globální značky
Lokální značky
29 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Tržní podíl lokálních značek
MLÉČNÉ VÝROBKY OD ČESKÝCH KRAV
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
45%
50%
55%
61%
65% 68%
67% 66% 68%
65%
70%
74%
84% 85% 87% 88% 87% 88%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
YOGHURT BUTTER MILKJOGURTY MÁSLO MLÉKO
30 Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
Tržní podíl lokálních značek
GLOBÁLNÍ VÝROBA - GLOBÁLNÍ ZNAČKY
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
90% 90% 88% 87%
83% 81%
45% 43%
39% 39% 40% 40%
43% 41% 40% 41% 41% 39%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RUM GROUND COFFEE CHOC TABLETSRUM MLETÁ KÁVA ČOKOLÁDOVÉ TABULKY
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
KONTAKT pro média:
Mária Hukelová
Marketing and Communication Nielsen CZ&SK
+421 907 912 571
