+ All Categories
Home > Documents > 2010 IIHF World Junior Championship - News and Industry...

2010 IIHF World Junior Championship - News and Industry...

Date post: 17-Jul-2018
Category:
Upload: hakhuong
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
2010 IIHF World Junior Championship Economic Impact Assessment April 2010 The following analysis provides the economic impact of the 2010 IIHF World Junior Championship hosted by Hockey Canada in the cities of Saskatoon and Regina, Saskatchewan, from December 26, 2009 to January 5, 2010, as well as an estimate of the impact arising from the pretournament games hosted throughout the province prior to the event, as generated by the Sport Tourism Economic Assessment Model, Professional version.
Transcript

 

2010 IIHF World Junior Championship

Economic Impact Assessment

April 2010

The following analysis provides the economic impact of the 2010 IIHF World Junior Championship hosted by Hockey Canada  in  the  cities of  Saskatoon and Regina,  Saskatchewan,  from December 26, 2009  to January 5, 2010, as well as an estimate of  the  impact arising  from  the pre‐tournament games hosted throughout  the province prior  to  the  event, as generated by  the  Sport Tourism Economic Assessment Model, Professional version. 

 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Economic Impact Assessment Funding Partner  

The Canadian Sport Tourism Alliance wishes to acknowledge the financial support of the 2010 IIHF World Junior Championship host organizing committee in the completion of this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information about this report, please contact:  Tony Fisher, Canadian Sport Tourism Alliance, [email protected] Scott Farley, Hockey Canada, [email protected]    

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Contents

 

1.0 Background ............................................................................................................................................. 4 

2.0 Methodology / Survey Results ................................................................................................................ 5 

3.0 Operations / Capital Expenditures ........................................................................................................ 11 

4.0 Economic Impact Results ...................................................................................................................... 12 

5.0 Conclusion ............................................................................................................................................. 15 

Appendix 1: Economic Impact Methodology – Sport Tourism Economic Assessment Model ................... 16 

Appendix 2: Glossary of Terms used by STEAM .......................................................................................... 18 

Appendix 3: 2010 IIHF World Junior Championship Survey ....................................................................... 20 

 

   

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

1.0 Background   

The 2010 IIHF World Junior Hockey Championship ran from December 26, 2009 to January 5, 2010 and featured a total of 31 games in the Province of Saskatchewan, with 10 games being hosted in Regina and the  remainder being held  in Saskatoon. The  ten best national  junior  teams  in  the world, consisting of Latvia, Slovakia, Switzerland, Austria, the Czech Republic, Finland, Sweden, Russia, the United States and Canada  competed over  the 11 days of  the event. The  tournament was a huge  success,  selling nearly 302,000  seats  in  during  the  competition, with  an  additional  23,500  seats  sold  in  six  pre‐tournament cities throughout the Province. The tournament saw Canada’s gold medal streak at the IIHF World Junior Championships end at five, as the gold medal game resulted in a 6‐5 overtime loss to the United States at the Credit Union Centre in Saskatoon. 

 

In  addition  to  showcasing  the  talents of  the world’s  top  junior hockey players,  the event provided  a significant  economic  boost  to  the  economies  of  the  host  communities  by  attracting  thousands  of spectators to the province. The combined expenditures of these visitors, along with those of the event organizers,  generated  substantial  economic  benefits  in  the  host  cities  of  Regina  and  Saskatoon,  the other pre‐tournament host communities, and for the Province of Saskatchewan as a whole.  This report details the measurement of the economic  impact of the 2010  IIHF World Junior Championship for the host cities and the exhibition game host communities.  The next section of the report provides details of the  intercept  survey  that was  conducted  in  order  to  ascertain  both  the  number  of  visitors  and  the expenditures that visitors made while attending the event.  Section 3 provides details of the operational and capital expenditures that further contributed to the  impact of the event, while Section 4 presents the  STEAM‐PRO1  results  from  the  combined  expenditures  these  groups.  Section  5  concludes  the document with a summary of the findings. The appendices include additional information regarding the economic impact model, a glossary of the terms used and a copy of the survey.   

                                                            1The  Canadian  Sport  Tourism Alliance’s  (CSTA’s)  Sport  Tourism  Economic Assessment Model,  Professional  version  (STEAM PRO) was used to generate the economic impact estimates detailed in this report.  STEAM PRO, which was developed in 2006, is a model  that has been designed  to  incorporate  the  results of primary data collected  from event visitors and  the budget / capital  expenditures  of  event  organizers  and  others  to  prepare  economic  impact  assessments.  The model  is  based  on  the Canadian Tourism Research  Institute’s  (CTRI  ‐ a branch of The Conference Board of Canada) TEAM model, which  is the most widely used tourism economic impact model in Canada. The results of STEAM PRO are fully consistent with the CSTA’s STEAM model. A more detailed description of STEAM PRO is contained within Appendix 1. 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

2.0 Methodology / Survey Results  

Information  regarding  the  composition  and  spending  of  spectators  at  the  2010  IIHF  World  Junior Championship was collected through the administration of a face to face  intercept survey.   The survey captured essential information to determine the composition of spectators attending the event and the expenditures of out‐of‐town  visitors  to  the host  communities. The  survey was  conducted using Palm PDAs  running Techneos Entryware  software.2 A  copy of  the  survey  instrument used  can be  found  in Appendix 3.3 

Survey Results

A total of 1,061 visitor parties were approached at the two venues over the course of the event (609 in Saskatoon, 452 in Regina), with 1,023 parties agreeing to participate (595 in Saskatoon, 428 in Regina; a rejection rate of 2.3% /5.3%).  Of this group, 38 parties had been previously surveyed (18 in Saskatoon (3.0%)  and  20  in  Regina  (4.4%)),  yielding  a  total  of  985  complete  surveys  (577  in  Saskatoon,  408  in Regina). From this group, the vast majority (96.3% or 945 parties) were spectators, with the remaining group comprising of parents, Hockey Canada representatives, scouts or others such as those working at the  event  (note,  those who were working  at  the  event  are  also  excluded,  for  a  total  of  valid  955 surveys). Figure 2.1 illustrates the survey sample incidence in both Saskatoon and Regina.4 

The average  local spectator attended 9.2 games  in Saskatoon and 3.9 games  in Regina.    In Regina, the number  of  games  attended  by  out  of‐town  spectators  was  relatively  consistent  for  Saskatchewan residents  and  increased  slightly  to  4.9  games  for  out‐of‐province  visitors  to  the  city.    As  Saskatoon hosted more  than  twice as many games,  the average number of games  for  local  residents was much higher at 9.2 games per spectator.  For out‐of‐town residents, the distance travelled had a direct effect on  the number of games attended, with visitors  from outside of Saskatchewan and Alberta attending more than 14 games each (Figure 2.2).  

 

   

                                                            2For more information see www.techneos.com.   3The survey and methodology were prepared in consultation with the  “Guidelines for Measuring Tourism Economic Impact At Gated Festivals and Events”, available at:  http://www.tourism.gov.on.ca/english/tourdiv/research/resources.htm  4 . For the statistics which are broken out by visitor origin, the sample sizes are as follows: Saskatoon – SK Under 200km (n=110), Saskatoon – SK over 200km (n=126), Saskatoon – Alberta (n=60), Saskatoon – Other (n=71), Regina – SK Under 200km (n=99), Regina – SK Over 200km (n=38), Regina – Other (n=43).  The sample size of 367 parties representing 1,061 out of town visitors in Saskatoon spectators yields statistically significant confidence intervals of +/‐ 2.9% for statistics reporting all visitors. For Regina, the sample of 180 parties representing 512 spectators yields a confidence interval of +/‐ 4.2% for statistics reporting all visitors. 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Figure 2.1 Survey Respondent Origin 

Sample Size = 367  Sample Size = 180

SK Under 200km30%

SK Over 200km34%

AB17%

Other Can17%

US / Int'l2%

Saskatoon

SK Under 200km55%

SK Over 200km21%

AB 11%

Other Can8%

US / Int'l5%

Regina

 

Figure 2.2 Games Attended – Local vs. Out‐of‐Town 

14.1

12.412.3

9.69.2

3.9 3.53.4

4.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Local SK Under 200km

SK Over 200km

Alberta Other Local SK Under 200km

SK Over 200km

Other

Saskatoon Regina

 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Attendance at the event was calculated through the use of the survey results, as illustrated in Table 2.1 Total attendance at each of the host cities was multiplied by the local/visitor share as determined by the survey to give the total number of games attended by locals and visitors.  This figure was then divided by the  average  number  of  games  attended  per  spectator.    In  total,  the  2010  IIHF  World  Junior Championships attracted 13,100 out‐of‐town spectators to Saskatoon and 7,890 out‐of‐town spectators to Regina.   

Table 2.1 Spectator attendance calculations 

   Saskatoon  Regina  Total Total Attendance  238,278 63,588 301,866 

Local / Visitor Share of 

Attendance 

Local (%)  34.9% 52.7% 38.67% 

Visitor (%)  65.1% 47.3% 61.33% 

Attendance Local  83,222 33,522 116,744 

Visitor  155,056 30,066 185,122 

Games / Spectator Local  9.2 3.9 6.6 

Visitor  11.8 3.8 8.8 

Spectators Local  9,034 8,623 17,657 

Visitor  13,099 7,887 20,986 

 Out‐of‐town visitors that were surveyed at  the WJC were asked about their expenditures while  in the host city.   Visitors  to  the  two cities were categorized as  to whether  they were same‐day or overnight visitors to the city; with the total spectator composition illustrated in Figure 2.3.   

Excluding the costs of World Junior Championship tickets or merchandise, the typical same‐day visitor to Saskatoon spent $174 over  the course of  the  tournament, while same‐day visitors  to Regina spent an average of $118 each.  Naturally, overnight visitors spent considerably more, with the average overnight spectator  in Saskatoon  spending $829 during  their  stay while  the average overnight Regina  spectator spent $480.  Multiplying these figures by the number of spectators within each category, as illustrated in Table 2.3 found that the total spectator spending at the 2010 World Junior Championship reached $7.8 million in Saskatoon and $2.1 million in Regina.  

    

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Figure 2.3 WJC Spectator Composition by City 

Local41%

Same Day Visitors21%

Overnight Visitors38%

Saskatoon

Local52%Same Day 

Visitors29%

Overnight Visitors19%

Regina

  Table 2.2 Visitor Expenditure per Person per Trip   Sameday  Overnight   Saskatoon  Regina  Saskatoon  Regina 

Days*/Nights**  3.18  2.26 6.90 4.84

Accommodation  $0.00  $0.00 $232.96 $120.78

Restaurant  $91.90  $42.63 $346.11 $122.36

Groceries  $11.35  $3.02 $36.99 $7.55

Rec & Ent  $6.98  $4.84 $46.78 $42.52

Other Clothing  $7.60  $5.14 $33.68 $23.11

Other Shopping  $12.53  $30.12 $36.57 $95.42

Car Rental  $0.01  $0.00 $14.00 $16.98

Vehicle Exp  $43.48  $31.80 $52.03 $47.03

Taxi  $0.05  $0.19 $26.10 $4.60

Transit  $0.05  $0.00 $3.48 $0.00

Total  $173.96  $117.75 $828.69 $480.36

*Sameday – number of same‐day visits over the course of the tournament **Overnight visitors     

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Table 2.3 Aggregate Visitor Expenditure   Sameday  Overnight  Total   Saskatoon  Regina  Saskatoon  Regina  Saskatoon  Regina 

Accommodation  $0  $0 $1,962,333  $373,658 $1,962,333  $373,658 

Restaurant  $429,687  $204,313 $2,915,479  $378,562 $3,345,167  $582,874 

Groceries  $53,086  $14,479 $311,627  $23,349 $364,713  $37,828 

Rec & Ent  $32,634  $23,182 $394,052  $131,558 $426,685  $154,740 

Other Clothing  $35,519  $24,646 $283,668  $71,507 $319,187  $96,152 

Other Shopping  $58,600  $144,393 $308,028  $295,220 $366,628  $439,613 

Car Rental  $51  $0 $117,946  $52,535 $117,998  $52,535 

Vehicle Exp.  $203,290  $152,434 $438,239  $145,494 $641,530  $297,928 

Taxi  $256  $924 $219,835  $14,228 $220,091  $15,153 

Transit  $256  $0 $29,317  $0 $29,573  $0 

Total  $813,380  $564,371 $6,980,524  $1,486,111 $7,793,904  $2,050,482 

 

Media Expenditures

Estimates were  also  prepared  for  the  impacts  arising  from  the  considerable  numbers  of media who attended  the  event.  In  total,  there were  363 media members  in  Saskatoon  and  an  additional  70  in Regina, with 152 media attending games in both cities. 115 members of the media were from Saskatoon or Regina, with  an  additional 17  coming  from within  the Province of  Saskatchewan.   192 were  from outside the province, of which 39 were  international.   The vast majority of media members stayed for the  duration  of  the  tournament with many  staying  longer.  Estimates were made  of  the  total media expenditures and were included in the economic impact analysis.    

Regional Visitor Impacts

As previously noted, a number of pre‐tournament exhibition games were held in Regina (which featured Team  Canada)  and  in  six  other  communities  throughout  the  province.5  Surveys were  undertaken  at several of  the communities  to determine  the composition of  the audience.   The surveys  found  that a considerable number of spectators at  the exhibition games were  from outside of the host community (visitor  shares  ranged between 30% and 60%); however  the majority of  the visitors only came  to  the game as a day trip (between 71% and 97% of visitors were on same‐day trips).  This information, along with any expenditure made by the WJC host committee  in hosting the teams  in the communities was entered  into the STEAM model for each community.   The visitor volume estimates are shown  in Table 2.4, below, with the estimated economic impact results for the pre‐tournament host cities are detailed in Table 4.2.      

                                                            5 An exhibition game featuring Canada vs. Finland was also held in Calgary, Alberta, however it is excluded from this analysis. 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Table 2.4 Pre‐tournament Regional Game Attendance  

Host City  Attendance  Visitors Same‐Day Visitors 

Humboldt  1,444  857  607 

Prince Albert  1,380  727  705 

Unity  1,300  385  262 

Swift Current  2,250  1,062  835 

Moose Jaw  2,821  1,332  1,047 

Weyburn  1,653  780  614 

Regina  #1*  6,350  686  526 

Regina #2*  6,350  558  262 

Total  23,548  6,387  4,858 *Visitors to Regina reported above include only those who attended the exhibition games.  The expenditures of those attending the regular tournament games are included above. 

10 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

3.0 Operations / Capital Expenditures

The 2010 IIHF World Junior Championship host organizing committee invested significantly in producing a high‐caliber event in both Saskatoon and Regina. In addition, operational expenditures were also made by Hockey  Canada,  event  sponsors,  and members  of  the media, which  have  been  factored  into  the analysis.  In both  cities,  the event  also provided  the  impetus  to  invest  in  significant  capital upgrades, totaling $4.2 million in Regina and $10.6 million in Saskatoon.   

The event also benefited from the efforts of more than 2,400 volunteers, who made a significant contribution to the success of the Championship. 

11 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

4.0 Economic Impact Results  

The  combined  spending  of  the  more  than  27,000  visitors  who  attended  the  pre‐competition  and tournament games associated with  the 2010  IIHF World  Junior Championship, plus  the  revenues and expenditures of the host organizing committee, media, and the capital upgrades to facilities as a result of hosting event totalled $50.6 million. This spending generated an estimated $86.6 million in economic activity  for  the  Province  of  Saskatchewan,  of which  $49.6 million  occurred  in  Saskatoon  and  $18.9 million  occurred  in  Regina.  These  expenditures  supported  $17.5 million  in wages  and  salaries  in  the Province through the support of 489 jobs, of which an estimated 312 were in Saskatoon and 86 were in Regina.6  The total net economic activity (GDP) generated by the event was $48.4 million throughout the Province, with $27.3 million occurring in Saskatoon and $11.2 million occurring in Regina. 

Considerable  tax  revenues  were  also  produced  by  the  event,  totaling  $10.4  million.    The  event supported  federal  government  tax  revenues  of  $4.8 million,  and  an  additional  $4.1 million  in  taxes accrued  to  the  Province  of  Saskatchewan.  Moreover,  $1.5  million  in  taxes  was  supported  in  the Saskatchewan municipalities,  of which  $858,000  accrued  in  the  Saskatoon  and  $231,000  accrued  in Regina.   

   

                                                            6 A job reported in this study refers to the number of jobs, vs. full time equivalent (FTE:  two people working half time would represent two jobs or one FTE).  

12 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

13 

Table 4.1 Total Economic Impact 

    Total  Saskatchewan*

  Total Saskatoon 

Total    Rest of Saskatchewan**      Regina   

Initial Expenditure    $50,593,784    $35,143,779  $14,749,418    $700,587 

  Gross Domestic Product 

Direct Impact    $27,443,695    $18,612,382  $8,519,039    $312,275 

Indirect Impact    $14,550,568    $5,631,239  $1,828,165    $7,091,164 

Induced Impact    $7,470,439    $3,031,248  $831,244    $3,607,947 

Total Impact    $48,401,376    $27,274,869  $11,178,447    $9,948,060 

  Industry Output 

Direct & Indirect    $72,290,796    $43,274,069  $17,205,944    $11,810,784 

Induced Impact    $14,270,376    $6,299,214  $1,732,536    $6,238,626 

Total Impact    $86,561,173    $49,573,283  $18,938,480    $18,049,409 

  Wages & Salaries 

Direct Impact    $7,113,927    $4,317,295  $1,382,455    $1,414,177 

Indirect Impact    $7,609,981    $3,655,331  $1,179,156    $2,775,494 

Induced Impact    $4,108,984    $1,958,713  $529,463    $1,620,807 

Total Impact    $17,478,397    $9,931,339  $3,091,075    $4,455,983 

  Employment (Full‐year jobs) 

Direct Impact7    206.7    164.7  42.0    0.0 

Indirect Impact    186.0    89.7  27.6    68.7 

Induced Impact    103.9    57.5  15.9    30.5 

Total Impact    488.8    311.9  85.6    91.4 

  Taxes (Total) 

Federal    $4,806,239    $2,709,986  $835,521    $1,260,732 

Provincial    $4,092,882    $2,347,664  $708,872    $1,036,346 

Municipal    $1,467,769    $858,031  $231,167    $378,571 

Total    $10,366,890    $5,915,681  $1,775,561    $2,675,649 

*Note: Includes the total economic impact reported in Table 4.2. ** The Rest of Saskatchewan total may include additional economic activity in Saskatoon and Regina.  As an example, economic activity in Regina will likely result in increased economic activity in Saskatoon. This additional activity would be included in the ‘Rest of Saskatchewan’ column as STEAM‐Pro does not provide a regional breakdown of these second round effects.   

                                                            7 Direct employment impact is generally extra shifts or overtime for existing workers rather than new employment.

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

 Table 4.2 Economic Impact – Pre‐Tournament Games Total 

Saskatchewan*  Regina**  Humboldt Prince Albert  Unity 

Swift Current  Moose Jaw  Weyburn 

Initial Expenditure    $700,587  $172,804  $83,840  $90,883  $58,037  $98,559  $113,400  $83,064 

Gross Domestic Product 

Direct Impact    $163,121  $45,217  $21,403  $15,555  $9,323  $24,388  $29,928  $17,307 

Indirect Impact    $312,275  $17,157  $12,916  $16,204  $8,219  $14,808  $18,164  $11,429 

Induced Impact    $137,828  $14,661  $6,604  $7,017  $3,767  $7,558  $9,119  $5,821 

Total Impact    $613,223  $77,035  $40,923  $38,775  $21,309  $46,754  $57,210  $34,557 

Industry Output 

Direct & Indirect    $1,120,543  $199,823  $102,457  $110,567  $67,889  $119,636  $139,980  $98,391 

Induced Impact    $293,634  $30,186  $14,255  $15,110  $8,100  $16,316  $19,699  $12,550 

Total Impact    $1,414,177  $230,009  $116,711  $125,677  $75,989  $135,952  $159,680  $110,941 

Wages & Salaries 

Direct Impact    $108,188  $25,837  $14,970  $10,925  $6,274  $17,075  $20,995  $12,113 

Indirect Impact    $167,870  $14,183  $6,872  $8,830  $4,521  $7,815  $9,599  $6,017 

Induced Impact    $75,794  $9,496  $3,820  $3,963  $2,123  $4,347  $5,297  $3,306 

Total Impact    $351,852  $49,516  $25,662  $23,718  $12,917  $29,237  $35,891  $21,435 

Employment (Full‐year jobs) 

Direct Impact    5.4    1.0             0.8       0.6            0.3          0.9          1.1          0.6  

Indirect Impact    4.6      0.3           0.2         0.3         0.1        0.2     0.2        0.2  

Induced Impact    2.1     0.3      0.1      0.1     0.1     0.2      0.2       0.1  

Total Impact    12.1       1.6        1.2      1.0        0.5         1.3    1.5         0.9  

Total Taxes 

Federal    $108,388  $18,528  $8,337  $7,550  $4,027  $9,594  $11,852  $7,008 

Provincial    $101,359  $19,694  $8,281  $7,363  $3,908  $9,562  $11,833  $6,968 

Municipal    $29,700  $5,669  $2,606  $1,740  $1,225  $2,780  $3,275  $1,967 

Total    $239,447  $43,891  $19,224  $16,653  $9,160  $21,936  $26,961  $15,944 

*Note: Included in the aggregate economic impact reported in the first and fourth columns of Table 4.1.  The municipal subtotals listed above do not sum to the total Saskatchewan column.  **Regina in this table refers to visitors who only attended exhibition games.  Visitors who attended both exhibition and WJC tournament games are included in Table 4.1 

14 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

5.0 Conclusion

The 2010  IIHF World  Junior Championship was a  tremendous success by all measures, with  the event showcasing the talents of the world’s top young hockey players. The event was enjoyed by thousands of local spectators, and supported through the efforts of more than 2,400 volunteers. Moreover, the event attracted 21,000 visitors to the cities of Saskatoon and Regina, with an additional 6,400 visitors at the pre‐competition  communities  throughout  Saskatchewan.    In  the  two  host  cities,  visitor  expenditures were  in excess of $9.8 million. These expenditures,  in combination with  the operational expenditures and  revenues of  the host organizing  committee, members of  the media, and  capital upgrades  to  the event  venues,  totaled  $50.6 million,  resulting  in  a  net  increase  in  economic  activity  of  $48.6 million throughout  the Province, of which $27.3 million occurred  in Saskatoon and $11.2 million occurred  in Regina.  The total industry output (or gross economic activity) supported by the event was $86.6 million, supporting $17.5 million in wages and salaries throughout the Province.  In the Saskatoon and Regina, a total of $9.9 million and $3.1 million in wages and salaries were supported by the event, along with 312 jobs in Saskatoon and 86 jobs in Regina.  

   

15 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Appendix 1: Economic Impact Methodology – Sport Tourism Economic Assessment Model  

Background 

 

Briefly, the purpose of STEAM is to calculate both the provincial and regional economic impacts of sport tourism. The economic  impacts  are  calculated on  the basis of  capital  and operating expenditures on goods, services and employee salaries, and on the basis of tourist spending within a designated tourism sector.  The  elements  used  to  measure  the  economic  impacts  are  Gross  Domestic  Product  (GDP), Employment,  Taxes,  Industry  Output  and  Imports.  STEAM measures  the  direct,  indirect  &  induced effects for each of these elements. 

 

Technical Description of the Impact Methodology used by STEAM 

 

STEAM  and many  other  impact  studies  are  based on  input‐output  techniques.    Input‐output models involve  the use of coefficients  that are based on economic or business  linkages. These  linkages  trace how  tourist expenditures or business operations  filter  through  the economy.  In  turn,  the  coefficients applied  are  then  used  to  quantify  how  tourism  related  activity  in  a  particular  region  generates employment, taxes,  income, etc.   The  input‐output approach  indicates not only the direct and  indirect impact of tourism, but can also indicate the induced effect resulting from the re‐spending of wages and salaries generated. 

All impacts generated by the model are given at the direct impact stage (i.e. the "front line" businesses impacted  by  tourism  expenditures),  indirect  impact  stage  (i.e.  those  industries  which  supply commodities  and/or  services  to  the  "front  line"  businesses)  and  the  induced  impact  stage  (induced consumption attributable to the wages and salaries generated from both the direct and indirect impact). In this sense, the model is closed with respect to wages. Imports are also determined within the model, so the model is closed with respect to imports. Exports are not endogenized (i.e. additional exports are not  assumed  with  the  induced  impact)  which  consequently  generates  more  conservative  impacts. Another assumption of the model, which leads to more conservative impacts, is that not all commodities and/or services purchased are assumed  to have at  least one stage of production within  the province. This assumption is crucial for souvenirs, gasoline and other commodities. 

16 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Taxes and employment are key economic considerations.  However, as these concepts fall outside of the System of National Account Provincial input/output tables, their impacts must be calculated separately.  Current  tax  and  employment  data  for  each  region  is  used  to  econometrically  estimate  a  series  of coefficients and rates. These coefficients and/or rates are then applied to measures determined within the input‐output framework of the model, yielding the final tax and employment figures.  

 

Regional (Sub‐Provincial) Impact Methodology 

 

The method used to simulate  intraprovincial commodity flows and ultimately regional  impacts follows directly from regional economic principles. The principle is referred to as the "gravity model".  Basically the  "gravity model"  states  that  the  required  commodity  (&  service)  inputs  will  be  "recruited"  in  a manner  that  takes  into  consideration  economies of  scale  (i.e. production  costs),  transportation  costs and the availability of specific industries. Economies of scale (i.e. lower production costs) are positively correlated with  input demand while greater  transportation  costs are negatively  correlated with  input demand. Fulfilling that demand from other provincial regions is contingent on the fact that the specific industry  does  actually  exist.  An  advantage  of  using  the  "gravity model"  to  simulate  intraprovincial commodity flows is that as the industrial composition of the labour force changes, or as new industries appear for the first time in specific regions, the share of production between the various sub‐provincial regions also changes. 

By  following  this principle of the gravity model, all sub‐provincial regions of a province are assigned a coefficient for their relative economies of scale  in each  industry (using the  latest  industry  labour force measures) as well as a coefficient  to represent  the  transportation cost  involved  to get each  industry's output to the designated market. One variation on the "gravity model" principle involves the estimation of "relative trade distances" by incorporating different "weights" for different modes of transport. Once these coefficients are generated for all regions and over all  industries, a measure of sensitivity (mostly relative to price, but in the case of service industries also to a "local preference criteria") is then applied to  all  commodities. Another  variation  on  the  strict  "gravity model"  approach  is  that  the measure  of sensitivity  is adjusted by varying the distance exponent (which  in the basic "gravity model"  is 2) based on the commodity or service required. The variation  in distance exponents revolve, principally, around two research hypotheses:  (1)  the greater the proportion of total shipments  from the  largest producer (or  shipper),  the  lower  the  exponent,  and  (2)  the  greater  the proportion of  total  flow which  is  local (intraregional), the higher the exponent. 

17 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

Appendix 2: Glossary of Terms used by STEAM

Initial  Expenditure  ‐  This  figure  indicates  the  amount  of  initial  expenditures  or  revenue  used  in  the analysis.  This  heading  indicates  not  only  the  total magnitude  of  the  spending  but  also  the  region  in which it was spent (thus establishing the "impact" region). 

Direct Impact ‐ Relates ONLY to the impact on “front‐line” businesses. These are businesses that initially receive  the operating  revenue or  tourist expenditures  for  the project under analysis. From a business perspective, this impact is limited only to that particular business or group of businesses involved. From a tourist spending perspective, this can  include all businesses such as hotels, restaurants, retail stores, transportation carriers, attraction facilities and so forth. 

Indirect  Impact  ‐  Refers  to  the  impacts  resulting  from  all  intermediate  rounds  of  production  in  the supply of goods and services to industry sectors identified in the direct impact phase. An example of this would be the supply and production of bed sheets to a hotel. 

Induced  Impact  ‐ These  impacts are generated as a  result of  spending by employees  (in  the  form of consumer  spending)  and  businesses  (in  the  form  of  investment)  that  benefited  either  directly  or indirectly from the initial expenditures under analysis. An example of induced consumer spending would be  the  impacts  generated  by  hotel  employees  on  typical  consumer  items  such  as  groceries,  shoes, cameras,  etc.  An  example  of  induced  business  investment would  be  the  impacts  generated  by  the spending  of  retained  earnings,  attributable  to  the  expenditures  under  analysis,  on  machinery  and equipment. 

Gross  Domestic  Product  (GDP)  ‐  This  figure  represents  the  total  value  of  production  of  goods  and services in the economy resulting from the initial expenditure under analysis (valued at market prices). 

NOTE:  The multiplier (A), Total/Initial, represents the total (direct, indirect and induced) impact on GDP for every dollar of direct GDP. This is a measure of the level of spin‐off activity generated as a result of a particular  project.  For  instance  if  this multiplier  is  1.5  then  this  implies  that  for  every  dollar  of GDP directly generated by “front‐line” tourism businesses an additional $0.50 of GDP is generated in spin‐off activity (e.g. suppliers).  

The multiplier (B), Total/$ Expenditure, represent the total (direct, indirect and induced) impact on GDP for  every  dollar  of  expenditure  (or  revenue  from  a  business  perspective).  This  is  a measure  of  how effective project related expenditures translate  into GDP for the province (or region). Depending upon the level of expenditures, this multiplier ultimately determines the overall level of net economic activity associated with the project. To take an example, if this multiplier is 1.0, this means that for every dollar of expenditure, one dollar of total GDP  is generated. The magnitude of this multiplier  is  influenced by the  level  of  withdrawals,  or  imports,  necessary  to  sustain  both  production  and  final  demand requirements.  The  less  capable  a  region or province  is  at  fulfilling  all necessary production  and  final demand requirements, all things being equal, the lower the eventual economic impact will be. 

18 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

GDP  (at  factor  cost)  ‐  This  figure  represents  the  total  value  of  production  of  goods  and  services produced  by  industries  resulting  from  the  factors  of  production.  The  distinction  to  GDP  (at market prices) is that GDP (at factor cost) is less by the amount of indirect taxes plus subsidies. 

Wages &  Salaries  ‐ This  figure  represents  the  amount of wages  and  salaries  generated by  the  initial expenditure. This information is broken down by the direct, indirect and induced impacts. 

Employment ‐ Depending upon the selection of employment units (person‐years or equivalent full‐year jobs)  these  figures  represent  the  employment  generated  by  the  initial  expenditure.  These  figures distinguish  between  the  direct,  indirect  and  induced  impact.  “Equivalent  Full‐Year  Jobs”,  if  selected, include both part‐time and full‐time work in ratios consistent with the specific industries. 

NOTE:  The multiplier (B)  is analogous to Multiplier (B) described earlier with the exception being that employment values are represented per $1,000,000 of spending rather than per dollar of spending. This is done  to alleviate  the problem of comparing very small numbers  that would be generated using  the traditional notion of a multiplier (i.e. employment per dollar of initial expenditure). 

Industry Output  ‐  These  figures  represent  the  direct &  indirect  and  total  impact  (including  induced impacts) on  industry output generated by  the  initial  tourism expenditure.  It should be noted  that  the industry  output measure  represents  the  sum  total  of  all  economic  activity  that  has  taken  place  and consequently involve double counting on the part of the intermediate production phase. Since the Gross Domestic Product (GDP) figure includes only the net total of all economic activity (i.e. considers only the value added), the industry output measure will always exceed or at least equal the value of GDP. 

Taxes  ‐ These  figures  represent  the amount of  taxes  contributed  to municipal, provincial and  federal levels of  government  relating  to  the  project under  analysis.  This  information  is broken down by  the direct, indirect and induced impacts. 

Imports  ‐  These  figures  indicate  the  direct,  indirect  and  induced  final  demand  and  intermediate production requirements for imports both outside the province and internationally. 

19 

2010 IIHF World Junior Championship – Economic Impact Assessment  

20 

Appendix 3: 2010 IIHF World Junior Championship Survey

 

Enter Location:Location

1

Saskatoon Regina Practice

Select GameRegina

2

26 @ 1:00 26 @ 5:00 27 @ 1:00 27 @ 5:00 28 @ 5:00 29 @ 1:00 29 @ 5:00 30 @ 1:00 31 @ 1:00 31 @ 5:00

Select GameSasktatoon

3

26 @ 3:00 26 @ 7:00 27 @ 3:00 27 @ 7:00 28 @ 3:00 29 @ 3:00 29 @ 7:00 30 @ 3:00 31 @ 3:00 31 @ 7:00 2 @ 12:00 2 @ 4:00 2 @ 8:00 3 @ 12:00 3 @ 4:00

3 @ 8:00 4 @ 12:00 4 @ 4:00 4 @ 8:00 5 @ 3:00 5 @ 7:00

WJC Sask

Hello, my name is ________, and I am conducting a survey as to the economic impact of the 2010 IIHFWorld Junior Championship on the behalf of the event organizers. Can I please speak to someone in yourtravel party who is knowledgeable with your trip planning and expenditures?

Intro4

Yes No

Have you or anyone in your travel party been surveyed at a previous WJC game?Previous

5

Yes No

Including yourself, how many people are in your immediate (travel) party?Ptysize

6

Answer:

Respondent Only:How many World Junior Championship EXHIBITION games have you / will you attend (note, exhibitiongames were those played prior to Christmas)

ExhibGames7

Answer:

Respondent only: Including this game, how many 2010 IIHF World Junior Championship REGULAR Games have you / willyou personally attend in total ?

Games8

Answer:

Respondent Only:What kind of ticket did you use to enter today?Ticktype

9

Package A Package B Relegation & Medal Round Single Game (purchased)

Complimentary Working @ event Other

What is your role at the 2010 WJC?Role

10

Spectator Parent Media Scout Hockey Can / Other VIP Other

Are you from [@Location] or are you from out of town?Local

11

From [@Location] Out of town visitor Not Sure / Define out of town

Out of town is defined as being outside of your usual spending environment for the purposes of attendngthe event. If pressed, out of town is defined as more than 80km, one-way or staying overnight away fromhome.

Outoftown12

Where are you from?Origin

13

SK (less than 200km) Other SK Alberta Manitoba BC ON QC Atlantic Can U.S. Intl

Are you making a day trip or staying overnight away from home?Daytrip

14

Daytrip Overnight trip

In total, how many day trips away from home have you / will you make to attend WJC games? NumDT

15

Answer:

In total how many nights have you spent / will you be spending away from home on this trip?Nights1

16

Answer:

Will all of these nights be spent in [@Location]?Nights2

17

Yes No

How many nights will be spent in SK?Nights3

18

Answer:

How many nights will be spent in [@Location]?Nights4

19

Answer:

Are you able to report the spending for all [@Ptysize] members of your party for the duration of your stayin [@Location] or would a different size be more appropriate?Ptyverify

20

Yes, responses for [@Ptysize] is fine No, a different size would be better

Please enter a more appropriate party size:Ptysize2

21

Answer:

Now think about the money that you and your travel party have spent in [@Location] on this trip. Howmuch will your party spend on each of the following items? If your trip is not yet over, please provide yourbest estimate as to what you and your entire travel party will spend for your entire stay in [@Location].

Spendintro22

How much was spent on :Spend

23

AccommodationRestaurant / Bar / ConcessionGrocery / Other F&BRec & Ent. (Movies / Casino / Attractions)2010 WJC Tickets2010 WJC MerchandiseOther Retail ClothingOther ShoppingCar Rental (in [@Location])Car Expenses (gas, etc.in [@Location])Taxi / Airport BusPublic Transit (Bus)

On a scale of 0 to 10, with 10 indicating that the 2010 IIHF World Junior Championship was the onlyreason you came to [@Location], how important was the event in your decision to come?Rating

24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Did you change the timing of a trip that you would normally take to [@Location] in order to attend theWJC?Timing

25

Yes No

Did you lengthen a regular or planned trip to [@Location] in order to attend the 2010 WJC?Extend

26

Yes No

By how many days? Extend_Days

27

Answer:

Thank you for your time, this completes the survey.End

28

Surveyor Comments - any comments re survey or for event organizers?Surveyor comments

29


Recommended