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2014. 4. 18. (금) No. 392
공지사항
◇ [무역관 소식] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터 개소 안내
◇ [무역관 소식] 2014 글로벌 취업상담회 베트남 중견전문인력 채용희망 기업모집
베트남 경제동향
◇ 베트남 호치민시 1인당 국민 총생산(GDP) 오를 것으로 전망
◇ 베트남 무역수지 흑자 지속
투자관련 주요이슈
◇ 부동산 부문에 외국인 직접 투자 두 번째로 높아
◇ 은행권 인수합병(M&A) 더욱 활발해질 전망
◇ 베트남 커피, 톤 당 2천불 이상 전망
◇ 호치민시 새 행정센터 건설계획
입찰정보
◇ Development of Northern Chu and Southern Ma Rivers Irrigation System Project, Loan
2828-VIE (SF)
금주의 FOCUS
◇ 생산규모 증대, 고부가가치화 통해 제 2 도약 준비하는 베트남 커피산업
- 호치민 무역관 홍 석균 차장
전문가 칼럼/ 법령 안내
◇ 베트남 외국인투자 유치원 설립 여부 및 절차 Q&A - 법무법인 로고스 박희경 변호사
주요경제지표
* 베트남 투자뉴스는 하노이/호치민 무역관 공동으로 작성되었습니다.
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공지사항
KOTRA 베트남 K-MOVE센터 개소 안내
KOTRA 호치민 무역관은 노동고용부와 함께 청년 일자리 제공과 인재양성을 목표로 고용지원센터인 K-MOVE센터를 개소하여, 구직자의 취업과 기업들의 인력유치를 다방면으로 지원하려 하오니 우리 구직자와 구인처의 많은 관심 부탁드립니다.
□ K-Move 구인·구직 만남의 날- 소규모 채용박람회로 신속한 채용을 희망하는 기업들의 인력채용 편의성을 제고- 구인기업과 구직자간에 직접 만남 및 면접의 장을 제공
□ K-Move 아카데미- 현지 유학생들의 취업역량 강화를 목적으로 연사초청 세미나 및 취업특강- 기업 커뮤니케이션 기법, 이력서 작성 및 면접 노하우, 국문 보고서 작성 교육- 베트남 현지기업 현장 방문·탐방 지원
□ 2014 한-베 청년인력 채용박람회- 베트남 진출 한국기업의 우수인력(한국인, 베트남인) 구인난 해소를 위한 대규모 채용박람회- 채용설명회, 채용상담회, 온라인면접 진행
□ K-Move 헬프데스크- 베트남 생활, 취업준비를 위한 일반정보, 신입직원 등의 현지적응 애로사항에 대한 상담 지원- 1차 상담으로도 해결되지 않는 고용, 취업 관련 애로에 대한 노무관의 상담지원
□ K-Move 멘토단, 멘토링데이- 기업 인사담당자, 노무전문가, 취·창업 성공자 등을 멘토단으로 발굴- 유학생, 기 취업자를 멘티로 연계하여 취업에 필요한 역량 등을 지원- 멘토단과 멘티들의 대화의 시간을 위한 행사 마련
ㅇ 문의처- KOTRA 호치민 무역관 서수민 대리- 전화 : 08)3822-3944- 메일 : [email protected] 카페 : http://cafe.naver.com/kotrahochiminh
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베트남 중견전문인력 채용희망 기업모집
KOTRA 호치민 무역관(K-Move센터)은 산업통상자원부와 해외진출 중소·중견기업의 전문인력난 해소를 위해 해외사업 경험이 풍부한 중견전문인력 채용지원사업을 아래와 같이 서울 코엑스 전시장에서 추진하고 있사오니 관심기업의 많은 참여 바랍니다.
□ 개요 ㅇ 행사명 : 중견전문인력 해외진출기업 채용상담회 ㅇ 주최/주관 : 산업통상자원부 / KOTRA ㅇ 기간 : 2014. 5. 15 (목) ~ 16 (금) ㅇ 장소 : COEX C1홀 (서울 삼성동)
□ 사업목적 ㅇ 대상 : 해외진출 중소·중견기업 중 중견전문인력(퇴직전문인력) 수요처 ㅇ 해외진출 중소·중견기업의 전문인력난 해소를 통한 해외투자진출 활성화 ㅇ 해외사업 경험이 풍부한 중견전문퇴직인력에 대한 취업기회 제공
□ 채용가능 전문인력 풀(Pool) : 총 500명 이상 ㅇ 해외근무 또는 해외사업 유경험 퇴직자 ㅇ 유관 자격보유 대기업 출신 간부급 퇴직자 등 - 현지 영업/마케팅, 경영관리(재무, 노무, 회계), 해외공장관리, 엔지니어링 등 유경험 중견인력 - 어학능통 및 해외 단신부임 가능자 다수
□ 신청기간 : 2014. 4. 7 (화) ~ 4. 30 (수)
□ 참가비 : 무료 (무료상담부스 제공) - 일부 추천 기업에 한해 본사 승인을 얻어 현지 법인이 채용상담회를 참가하는 경우, 500$에 한해 항공임 및 숙박호텔 3박 제공
□ 향후 일정 ㅇ 참가기업 선정 (신청서 접수 후 수시) ㅇ 전문인력 D/B 열람 및 채용관심 전문인력 선택(5/1~5/7) ㅇ 매칭결과 및 면접스케줄 통지 (5/8) ㅇ 채용면접 상담회 개최 (5/15 ~ 5/16) : COEX C1홀 (서울 삼성동)
□ 신청방법 및 문의처 ㅇ 담당자 이메일로 신청 접수 ㅇ 문의처 : KOTRA 호치민 무역관 (서수민 대리) - 전화 : 08)3822-3944 - 이메일 : [email protected]
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베트남 경제동향
베트남 호치민시 1인당 국민 총생산 오를 것으로 전망
○ 호치민시는 2020년까지 사회경제적 발전을 목표로 한 도시 기본 계획과 2025년의
비전이 성공적으로 달성된다면 10년 내 호치민시 1인당 국민 총생산(GDP)은 3배가
량 오른 연 14,300 불에 달할 것으로 전망함.
○ 인민위원회가 발표한 도시 기본계획안에 따르면 현재 2015년 호치민시 1인당 국민
총생산은 연 5,000 불에 이를 것으로 예측되고 이는 차츰 상승해 2020년 8,800 불,
2025년에는 13,300 불에서 14,300 불에 이를 것으로 전망됨.
○ 호치민시 관계당국자는 최근 발표한 2015년 호치민시 1인당 국민 총생산 5,000 불
달성 전망에 대해 이는 여전히 다른 아시아국의 2010년 1인당 국민 총생산과 비교
해 낮은 수준이라고 함.
○ 호치민시는 2020년까지 1인당 국민 총생산 연 8,800 불 이상을 목표로 하고 있으며
이는 2010년 마닐라와 비교해 조금 더 높은 수준임. 또한 2025년 1인당 국민 총생
산은 연 14,000 불로 2010년 방콕과 자카르타의 1인당 국민 총생산과 비교해 더 높
게 예측되었음.
○ 호치민시는 경제성장 목표율을 2011년부터 2015년까지 10 % ~ 15 %, 2016년부터
2020년까지 9.5 % ~ 10 %, 이후 2025년까지는 8.5 % ~ 9 %까지 오를 것으로 전
망함.
○ 호치민시의 경제적 기반은 서비스, 공업, 농업 중심으로 옮겨가 핵심 공업 부문에서
는 기계공학, 전자정보기술, 제약, 화학, 식품가공부문과 기타 청정생산, 에너지 절약,
의류와 섬유부문에 중점을 둘 것이라고 밝혔음.
○ 호치민시는 1군과 3군, 4군 일대와 총 930헥타르에 이르는 빈탄(Binh Thanh)성, 신
도시 투티엠(Thu Tiem), 4개의 도시중심지를 아우를 수 있는 중심 지구를 세워 도시
발전에 기여할 계획이라고 밝힘.
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○ 동부(호치민시-롱탄-저우자이 간선도로와 하노이 고속도로)와 남부(응웬 후에 토 스
트리트)로 연결되는 두 개의 중심대로와 두 개의 예비 도로정비에 나설 계획임.
○ 계획안에 따르면 2011년부터 2015년까지 투자액 총 9 천조 ~ 1 만조동이 투입될
전망으로 이는 국가 예산안의 8 % ~ 12 %에 달하는 것으로 집계됨.
○ 호치민시는 도시개발에 필요한 자금은 BOT, BT, PPP, 보증보험, 공적개발원조(ODA)
를 통해 확보할 계획이라고 밝힘.
○ 호치민시 교통부 부총재, Tran The Ky는 이번 계획안을 발표하는 행사자리에서 호치
민시는 하노이 고속도로와 다른 도로들을 연결하는 2번 환상도로 건설에 주력해 첨
단기술단지와 공업 생산지역간의 교류성을 높일 것이라고 밝힘.
○ 호치민 중심부를 통과하지 않는 3번 환상도로와 동나이 성을 연결하는 4번 환상도
로 정비를 마무리할 계획이라고 함.
○ 계획투자부 대표, Thai Van Re에 따르면 호치민시 정부는 기본계획안에 따라 공업
기반을 주변 롱안, 떠이닌, 빈프억, 티엔쟝 성으로 옮길 방침임.
○ 남부 핵심 경제구역의 계획안에 따르면 호치민시는 현대 인프라를 갖춘 경제적 중심
지구로 거듭 날것이므로 공업 단지 조성은 제한 될 것이라고 내다봄.
[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 15일]
베트남 무역수지 흑자 지속
○ 베트남 무역수지는 베트남 전통 설날 이후 3월부터 수입과 수출이 급격히 늘어나 1
분기 외부 무역수지에 큰 영향을 미쳤음.
○ 베트남 내 많은 기업들과 이들과 거래하는 중국의 주 협력사들은 올 2월 초 베트남
전통 설날 공휴일을 맞아 일주일일 동안 휴업을 함. 이들은 일주일의 휴업 동안 발
생한 경제적 손실을 충당하기 위해 노력했고 그 결과 통계청에서 발표한 3월 통계
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자료에 따르면 베트남 수출액은 120 억불을 달성해 2월과 비교해 26 % 증가한 것
으로 집계됨.
○ 3월 의류 제조업부문의 생산은 2월보다 53 % 증가한 16 억불에 달함. 전자제품 부
문 의 수출액은 8 억 5 천만불(전년도 대비 38 % 증가)을 달성함. 뿐만 아니라 베트
남은 해산물(최대 30 % 증가한 6 억불 달성)과 커피(최대 28 % 증가한 2 억 4,800
만 불 달성)부문에서도 높은 수출 성장률을 보였음.
○ 3월 베트남의 수입 성장률은 전년도 대비 22 % 증가한 123 억 불에 달함. 특히 전
자제품과 예비부품의 수요가 높아 각각 10 억 불 이상에 달하는 것으로 집계됨.
○ 베트남은 올 3월 무역수지 적자 3 억 만 불을 기록했지만 1분기에 수출 총액의 3
%에 달하는 총 10 억 불의 무역수지 흑자를 기록함. 수입은 1월부터 3월까지 12.4
% 증가한 323 억 불을 기록했고 이는 전년도 대비 12.4 %증가한 수치임. 수출은
14.1 % 증가한 333 억 불에 달함.
○ 농업농촌개발부에 따르면 베트남은 수출업자들이 쌀 가격을 올려(2013년 1월부터 3
월까지의 가격보다 8 % 오른 톤 당 486 불 50 센트) 6 억 1,600 만 불에 해당하는
쌀 130 만 톤을 해외시창에 수출해 1 분기 쌀 부문 수입이 활발한 성과를 보였다고
함. 특히 필리핀이 하이옌 태풍(요란다 태풍이라고도 불림)의 피해로 필리핀으로의
쌀 수출이 7배 이상 증가했음.
[출처: The Economist Intelligence Unit]
투자관련 주요이슈
부동산 부문에 외국인 직접 투자 두 번째로 높아
○ 제 1분기 부동산 부문의 외국인 직접투자(FDI)는 Sun Wah가 투자한 호치민시 주요
주택 사업안을 포함해 두 번째로 높은 것으로 집계됨.
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○ 계획개발부 산하 외국인 투자청(FIA)에 따르면 홍콩의 한 투자자가 호치민시 콘도건
립사업안에 2 억 만 불 이상을 투자해 실질 외국인 직접 투자가 증가했다고 함. 외
국인 투자청은 이 홍콩 투자자에 대한 신상정보는 밝히지 않았음.
○ 반면 호치민시 계획개발부의 정보통에 따르면 이번 주택 사업안은 이전 Bay Water
Co. Ltd. 계열의 국내기업들에 귀속 된 것이었으나 영국령 버진 아일랜드의 Sun
Wah Vietnam Real Estate Limited가 많은 기여를 하면서 외국인 투자자들의 관심거
리로 떠오르게 되었다고 함.
○ 제 1분기 부동산 부문에 허가된 외국인 직접 투자는 총 5건으로 2억 8,800만 불에
달함. 이는 허가된 총 외국인 직접 투자금액의 8.6%로 전체 부문 중 부동산 부문의
외국인 직접 투자가 두 번째로 높은 것으로 집계됨.
○ 제1분기 제조 가공 부문에 허가된 외국인 직접 투자 사업안은 141건으로 23억불에
달하고 이는 허가된 총 외국인 직접투자금액의 70%에 달함.
[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 11일]
은행권 인수합병(M&A) 더욱 활발해질 전망
○ 올 연차주주총회(AGM)에서는 다수 은행들의 합병안 발표가 예고돼 은행권의 인수합
병이 더욱 활발해질 전망임.
○ 베토 캐피탈 증권(VCSC)이 발표한 보고서에 따르면 VietcomBank는 4월 23일 열릴
연차주주총회에서 타 은행과의 인수합병을 허가받을 계획이고 인수합병에 참가하는
은행들에 대해서는 밝히지 않았음.
○ PGBank는 4월 18일 열릴 연차주주총회에서 VietinBank와의 합병 제안서가 포함된
문건을 발표할 예정임. PGBank가 주당 평가액 13,612 만 동의 VietinBank지분 0.82
%를 소유하고 있는데 따라 이번 합병은 주식스왑에 따라 이루어질 전망임.
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○ PGBank은 비상장기업으로 총 자산액이 19 조 2 천억 만 동에 달하고 VietinBank는
두 번째로 큰 국유상업은행으로 총 자산액이 576 조 만 동 에 달함.
○ 작년 PGBank의 순이익은 38 억 만 동으로 순이자마진율(NIM) 2.6 %, 부실채권율
2.9 %, 자기자본이익률 1.2 %, 총자산 순이익률 0.2 %로 집계됨.
○ PGBank는 VietinBank에 비해 수익률과 시장점유율이 낮아 VietinBank는 이번 인수합
병을 통해 수익률과 시장점유에서의 성과를 기대하기 보다는 PGBank를 이끌어 나가
는데 주력할 것임. 합병 안에 따라 PGBank는 기존 경영 구조안과 기업명을 계속해
서 유지할 방침임.
○ Sacomdbank는 Southern Bank와 베트남 해상은행을 인수할 계획으로 메콩개발은행
과의 합병을 진행 중에 있음. Daily지에 따르면 중앙은행은 이미 이들 은행 합병에
허가를 끝마친 상태라고함.
○ 중앙은행은 부실은행을 살리기 위한 방안으로 거대 은행들이 부실은행의 구조 조정
에 착수하거나 지분을 사들일 것을 권고했음.
○ 이 같은 해소책은 시간과 비용이 절약된다는 장점으로 다수 은행의 지지를 받고 있
음. 또한 중앙은행은 은행들의 합병절차가 끝까지 잘 마무리 될 수 있도록 대출권에
대한 지원을 해오고 있음.
○ 중앙은행 총재, 응웬 반 빙(Nguyen Van Binh)은 3월 정기 국회회의에서 이미 9개
부실은행이 구조 조정을 마쳤고 앞으로도 은행권의 구조 조정사업은 계속될 것으로
전망함.
[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 14일]
베트남 커피, 톤 당 2천불 이상 전망
○ 베트남 커피 & 카카오협회(Vicofa)는 로부스타 커피 수출액이 향후 몇 달 내 톤 당
2천불이상으로 오를 것으로 내다봄.
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○ 커피 & 카카오 협회는 호치민시에서 열린 최근 회의에서 이 같은 전망을 한데에는
주요 커피생산국인 브라질, 베트남, 인도네시아, 베네수엘라에서의 악성 기후, 저조한
수확, 소비자들의 높은 수요량과 같은 다양한 원인에 따른 것이라고 함.
○ 커피&카카오협회의 부회장 Do Ha Nam은 최근 몇 년 사이 커피수요량은 꾸준히
증가하고 있는데 반해 대부분의 커피 생산국들은 올 가뭄을 겪으며 수확량이 저조하
다고 함.
○ 커피 & 카카오협회의 통계자료에 따르면 2013년과 2014년 수확량 중 현지농가 5
천 헥타르에 이르는 커피 농작지에서 아무것도 수확하지 못했고 또 다른 4 만 헥타
르는 크게 오염 돼 피해가 심각하다고함.
○ 반면 최근 시작된 건조기는 베트남 최대 커피 생산지인 중부 고산지대에 악영향을
미치고 있어 이달 둘째 주부터 물 공급난을 겪을 것으로 예상되며, 2014년과 2015
년에 수확될 커피의 품질과 수확량에 있어서 부분적인 피해를 입힐 것 이라고 함.
○ 세계 커피 수요량은 증가하는 반면 가뭄으로 커피 생산국들의 수확량이 저조해지면
이는 곧 커피 가격상승으로 이어진다고 함.
○ 또한 커피&카카오협회는 현재 로부스타 콩(톤 당 2천불이상)과 아라비카 콩(톤 당
4,300불)의 상당한 가격 차이는 로부스타 커피가격의 상승 요인이라고 지적함. 이는
많은 커피 가공업자들이 아라비카 콩 대신 상대적으로 값이 저렴한 로부스타 콩으로
대체하고 있기 때문임.
○ 브라질은 세계에서 아라비카 커피 최대 수출국인 반면 베트남은 로부스타 커피의 선
두국임.
○ 지난주 베트남 중부 고산지대에서 판매된 커피가격은 킬로그램 당 41,000~41,800동
으로 전날 대비 킬로그램 당 300~400동 오른 것으로 집계됨.
[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 14일]
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호치민시 새 행정센터 건설계획
○ 호치민시 주택관리거래 회사는 호치민시 1군 동커이와 레탄동 거리가 만나는 곳에
위치한 오래된 콘도 건물 한 채를 허물고 새 행정센터를 건설하는 사업안에 투자함.
○ 새 행정센터 착공을 위해 레탄동 거리 86 번에 위치한 인민의회와 인민위원회 청사
를 제외한 레탄동, 파스퇴르, 리뜨쫑, 동커이 거리 경계부근의 18,000 스퀘어 미터
지역 의 건물들을 모두 허물 계획임.
○ 몇몇 전문가들은 이 지역의 역사적 가치를 담고 있는 건물들을 보존해야 한다고 주
장한 반면 투자자들은 인민의회와 인민청사위원회 청사만 보존 하면 된다고 주장함.
○ 호치민시 개발연구협회장 Nugyen Trong Hoa는 새 행정센터에 호치민시 인민위원
회와 각 행정 부서 사무실이 들어설 계획이라고 밝힘.
○ 인민위원회 로비는 문화적 활동을 위한 공공장소로 탈바꿈하고 1층과 근처 건물에
행정 사무실이 들어설 것이라고 함.
○ 또한 새 행정센터는 역사적 가치를 지닌 건물은 보존하되 지역당국과 거주민들의 교
류를 증대시키는 친화적인 공간으로 거듭 날것이라고 함.
○ 호치민시 정부는 관련 부처들에게 쩐흥다오 거리에 위치한 건물을 임시 행정기관 사
무실로 이용될 수 있도록 수리 할 것을 지시함.
[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 17일]
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Introduction
Name of
Project
+ Procurement Package B.1.4: North Main Canal and
Structures from K29+500 to K34+400, including: Lot 1:
KB10-NMC, Lot 2: KB11-NMC
+ Project Name: Development of Northern Chu and
Southern Ma Rivers Irrigation System Project, Loan
2828-VIE (SF)
Nation VietnamPlace of
Project
Thanh Hoa Province,
Vietnam
Name of
Ordering
Organization
The Central
Project Office
– MARD
Project
Size
US $ 143.05 million
(Of which,estimated value
of Package B.1.4
: US $ 5.2million)
Way of Order Bidding
Way of
Selecting
Business
Partner
International Competitive
Bidding without
pre-qualification
Way of
Gathering
Money
International
loan
Details
about the
Way of
Gathering
Money
ADB Loan - Asian
Development Fund (ADF)
: US$ 110 million);
Vietnam’s counterpart
capital
: US$ 33.05 million)Current
Process
Bidding
period
Bid
DeadlineMay 23, 2014
Implementation
Period2 years (From 2014 to 2016)
Details of
Project
+ Procurement Package: B.1.4 - North Main Canal
and Structures from K29+500 to K34+400, including:
Lot 1: KB10-NMC, Lot 2: KB11-NMC
+ Project Name: Development of Northern Chu and
Southern Ma Rivers Irrigation System Project, Loan
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+ Funding Source: The Asian Development Bank
(ADB) loan and the counterpart fund of the
Government of Vietnam
+ Procuring entity: The Central Project Office – MARD
+ Method of bidder selection: International open
bidding
+ Time of selling bidding documents: from 8:00 am,
08 April 2014 to 9:00 pm, 23 May 2014 (during
working hours)
+ Place of selling bidding documents: The Central
Project Office, No. 23, Hang Tre street, HoanKiem,
Hanoi, Vietnam. Tel: (+84-4) 39341601; Fax: (+84-4)
38242372
+ Price of bidding documents: USD 150 (The Bidding
Document may also be sent through courier for an
additional fee of USD 150. No liability will be
accepted for loss or late delivery)
+ Bid closing time: 9:00 pm, 23 May 2014
+ Bid security:
- Lot 1: USD 35,000
- Lot 2: USD 62,800
Form of bid security: Bank guarantee
KBC Opinion
Due to the bidding will be conducted through the
International Competitive Bidding (ICB) procedures
specified in the ADB Guidelines, it is possible for
the Korean company to participate in and win the bid.
Others
* Information Sources
: Official websites of CPO and ADB
* Interview Date: April11, 2014
OrganizationInformation
The name of
ordering
organization
The Central Project Office (CPO)
The Ministry of Agriculture and Rural Development
(MARD)
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The names
of personnel
1/ Ms. Bui Thi Quynh
Nga
2/ Mr.Nguyen Manh
Ngoc
3/ Mr. Nguyen Thanh
Trung
DepartmentManagement
board
Position
1/ Director
2/ Vice Director
3/ Project Expert
Main JobProject
management
Tel (+84-4) 39341601 E-Mail [email protected]
Mobile N/A Homepage www.cpo.vn
생산규모 증대, 고부가가치화 통해
제 2 도약 준비하는 베트남 커피산업
- 세계 2위 생산국·수출국 지위 유지, 가공기술 낙후로 ‘생두’ 수출 의존도 높아 -
- 경작규모 및 제품군 확대 추진, 외투기업과의 협력 기회 증대 가능성 -
호치민 무역관 홍 석균 차장
□ 브라질에 이은 세계 2위 커피 생산국, 중남부 고지대에 생산지 집중
ㅇ 베트남의 커피 경작지와 생산량은 꾸준히 증가세
- 2013년 기준 베트남의 커피 경작지 면적은 2005년 대비 17.7% 증가한 585,000 헥
타르이며, 커피생산량은 71.5% 증가한 129 만 톤에 달함.
- 프랑스 식민통치 시절인 19세기 중반 프랑스로부터 베트남에 처음 커피가 소개되었
으며, 1980년대 후반이후 생산량이 급증
금주의 FOCUS
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<2005∼2013년 베트남 커피콩 연간 생산규모>
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
경작규모 (1,000 헥타르) 509 531 539 555 586 622 585
증가율 (%) 2.4 4.3 1.5 3.0 5.6 6.1 -6.0
생산량(1,000톤) 916 1,056 1,045 1,112 1,277 1,260 1,290
증가율 (%) -7.0 15.3 -1.0 6.4 14.8 -1.3 2.4
자료원 : 베트남 통계청(GSO), Vietnam Economic Times
ㅇ 베트남의 주요 커피 생산지는 중남부 고지대에 해당하는 Dak Lak성(32.8%), Lam
Dong성(23.6%), Dak Nong성(18.9%), Gia Lia성(12.6%)이 대표적이며, 2012년 기준
베트남 전체 커피 생산량의 88%가 이들 지역에서 생산됨.
- 이밖에도 남부 지역 일대의 주요 커피 생산지로서 Dong Nai성(3.2%), Bin Phuoc성
(2.4%)이 있음.
<베트남 커피 주요 생산지역>
자료원 : Business Monitor International(BMI) – Vietnam Agribusiness Report Q2-2014
□ 베트남 국내 소비량 미미, 커피 가공기술 낙후
ㅇ 베트남에서 생산되는 커피의 국내 소비량은 수출물량 대비 미미한 수준
- 2013년 한해 베트남은 전체 커피생산량 2,850만 자루(60kg 포장단위) 가운데 2,450
만 자루를 수출했는데 이는 전체 생산량의 86%에 해당. 국내 소비량은 전체 생산량
의 7%에 불과
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
커피 소비량 (60kg단위 1,000자루) 1,848.2 2,051.4 2,318.1 2,619.5 2,960.0 3,344.8
증가율(%) 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0
생산량 대비 소비율(%) 7.1 7.5 8.4 9.5 10.6 12.0
ㅇ 저조한 국내 소비수요 대비 수출량이 현저하게 많은 것은 베트남의 낙후된 커피 가
공 기술에 기인
- 베트남 국내에는 국제기준을 충족하는 커피 가공시설이 많지 않으며, 베트남 커피
의 대부분은 생두(green bean)로 수출된 후 독일 등을 포함한 세계 각국에서 가공하
는 단계를 거침.
- 한편, 베트남의 커피소비량은 젊은 세대를 중심으로 커피 선호 현상이 두드러지면
서 2005년 1인당 0.43kg에서 2013년 1.21kg으로 높은 성장률을 보이고 있는 것으로
나타남.
<’13~’18년, 베트남 커피콩 연간 소비량 예측치>
자료원: Business Monitor International(BMI) –Vietnam Agribusiness Report Q2-2014
□ 총수출의 98%가 생두에 해당, 선진국 시장 수출 비중 높아
ㅇ 베트남의 커피 수출은 2005~2013년까지 꾸준히 증가해 수출물량 기준 연평균
4.8%, 수출액 기준 연평균 21.4% 성장
- 2000년에 콜롬비아를 제치고 줄곧 세계 제 2위 수출규모를 유지
ㅇ 생두(green bean)는 베트남의 커피 연간 수출량에서 절대적인 비중을 차지함.
- 2012년 통계 기준 생두가 베트남 커피 총 수출액의 98%를 차지하는 반면, 가공 커
피(인스턴트 커피 등)의 수출량은 서서히 증가하는 추세임.
ㅇ 베트남의 커피 주요 수출국으로는 유럽(독일, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 영국, 프랑
스), 미국, 일본, 중국, 러시아 등이며 이들 상위 10개국으로의 수출총액이 2013년 수
출액의 60%에 달함.
- 2013년 기준 한국으로도 약 7천만 달러를 수출. 전체 수출액의 2.6% 차지
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커피 분류 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
1 커피 생두 18,215 23,950 23,600 24,500
2 인스턴트 커피 340 450 500 500
3 기타 85 95 100 100
총계 18,640 24,495 24,200 25,100
<2005~2013년 베트남 커피 수출규모>
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
수출량(1,000톤) 1,232 1,061 1,184 1,218 1,260 1,732 1,302
증가율(%) 25.6 -13.9 11.6 2.9 3.4 37.5 -24.8
수출총액(100만불) 1,917 2,114 1,731 1,851 2,760 3,673 2,721
증가율(%) 57.5 10.3 -18.1 7.0 49.1 33.1 -25.9
자료원: 베트남 통계청 (GSO); Vietnam Economic Times
<작황연도별 베트남의 커피 수출량>
(단위: 1,000자루(1자루 60kg))
자료원 : 미국 농업부 “커피 : 세계시장과 무역, 2013년 12월”
<베트남의 국가별 커피 수출액>
(단위: 1,000USD, %)
국가명2012
국가명2013
수출액 비중 수출액 비중
전체 3,672,823 100 전체2,721,38
9100
① 미국 459,616 12.5 ① 독일 364,693 13.4
② 독일 427,178 11.6 ② 미국 302,015 11.1
③ 스페인 218,160 5.9 ③ 스페인 191,083 7.0
④ 이탈리아 216,282 5.9 ④ 일본 167,607 6.2
⑤ 일본 171,233 4.7 ⑤ 이탈리아 166,236 6.1
⑥ 중국 130,326 3.5 ⑥ 중국 96,173 3.5
⑦ 벨기에 127,190 3.5 ⑦ 벨기에 94,162 3.5
⑧ 인도네시아 92,328 2.5 ⑧ 러시아 93,313 3.4
⑨ 멕시코 85,892 2.3 ⑨ 영국 86,441 3.2
⑩ 러시아 82,556 2.2 ⑩ 프랑스 72,032 2.6
자료원 : 베트남 통계청
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□ 생산량 대비 부가가치 낮아, 제품군 다변화 필요
ㅇ 베트남 커피 경작지의 평균 부지규모는 약 2~3 에이커로 규모가 크지 않음.
- 약 50만개에 이르는 소규모 커피농장은 대부분 개인 소유농장으로서 베트남 전체
커피 경작지의 85%~90%를 차지함.
ㅇ 베트남은 세계 최대의 로버스타(Robusta) 커피콩 생산국으로, 로버스타 생두는 카페
인 함유량이 1.6~2.7%로 높고 콩이 단단한 편이며, 쓴맛이 강한 것이 특징.
- 베트남 커피 생산의 95% 이상이 이들 로버스타 콩이며, 아라비카 콩(카페인 함유량
이 1%~1.5%로 낮아 최고급 커피 전문점에서 주로 판매되는 상급품질의 커피콩)은
2~3% 비중에 불과
ㅇ 베트남은 세계 2위 커피 수출국임에도 불구하고 대부분 가공되지 않은 생두를 수
출하기 때문에 경제적 부가가치는 낮은 편임.
□ 외투기업이 주요 바이어, 현지 농작인들과 협력하에 수출 주도
ㅇ 베트남 커피산업에는 다수의 외투기업들이 활발히 진출해 있으나 투자규모는 아직
까지 크지 않은 것으로 나타남.
- 외국계 커피기업들의 경우 베트남 최대 커피 생산지인 Dak Lak성 지역에서 세척·도
정·등급분류·색상선별·생두 건조가 가능한 반가공 설비시설에 투자해 대량으로 커피
를 수출하고 있음.
- 또한 호치민시와 빈증성과 같은 남부지역에 대표사무소를 두고, 베트남 커피 수출
을 위한 아웃소싱과 구매에 적극 참여
ㅇ 외투기업들은 높은 품질의 커피콩을 안정적으로 확보하기 위해 현지 농작인들과의
협력하에 지속적인 농업 훈련 제공, 품질관련 인증서 발행, 평균 시장가보다 높은 가
격에 구매 계약을 체결하는 등 다양한 프로젝트를 수행 중
- Neumann Kaffee Gruppe(독일), E.D&F.Man Coffee, Armajaro Trading Co., Ltd.(이
상 영국), Amtrada Holding BV(네덜란드), Olam(싱가포르) 등이 대표적인 베트남 진
출기업에 해당
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ㅇ Olam, Nestle, CCL Products India社 등 일부기업의 경우 인스턴트 커피 등 커피
완제품 생산 프로젝트에 참여중이나 인스턴트 커피 생산에 대한 투자규모는 미미한
것으로 나타남.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 최근 베트남 정부는 아라비카 생두의 경작면적과 생산량을 확대한다는 계획을 발표
- 아라비카가 로버스타의 두배 이상 가격에 판매됨을 감안, 아라비카 생두의 생산량
을 2012년 48,000톤에서 2020년까지 96,000톤으로 끌어올린다는 계획
- 현재 베트남 국내 아라비카 커피 경작지는 전체 커피 경작지의 6.6% 수준에 불과
- 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 베트남 국내 수출업체들을 대상으로 인스턴트 커
피 등 부가가치를 더한 제품으로 수출을 다변화할 것을 권장
ㅇ 향후 베트남 국내 커피 소비량·생산량이 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 가운데 중
장기적으로 우리기업의 투자진출 및 생두 가공을 위한 對韓 투자유치 전략 등의 일
환으로서 성장하는 베트남 커피산업에 주목할 필요
자료원 : BMI, 베트남 통계청, 진출기업 홈페이지, 호치민 무역관 자료 종합
전문가 칼럼
Q. 저희 회사는 베트남 내에서 유치원을 운영하고 싶습니다.
베트남 내에서도 외국인이 유치원을 운영할 수 있는지요?
해당 설립 절차를 문의 드리고자 합니다.
법무법인 로고스 박희경 변호사
[email protected]
A. WTO Commitment에 의하면 외국인은 100% 지분 투자로 유치원 사업을 운영할 수
있습니다. 다만 유치원을 운영하기 위하여는 일정한 조건 및 요건을 갖추어 베트남
당국의 허가를 받아야 하는 바 이에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.
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B. 자본금에 대한 조건으로는 토지세를 제외하고, 추후 수용할 아동의 인원수를 정하여,
아동 한 명당 3천만 동으로 계산하여 자본금을 산정하여야 하며 유치원과 관련한
시설을 베트남 내국인으로부터 임대 받거나 출자 받은 경우에도 위 자본금 요건의
70%는 만족을 해야 합니다.
C. 특히 시설요건과 관련하여서는, 도시 지역의 경우 아동 한 명당 6 – 8 m2의 교실,
외곽 지역의 경우 아동 한 명당 10—12 m2의 교실이 필요하며, 조명, 가구, 시설,
교실, 방, 그 외 필요 공간, 보안, 사무실, 물 공급, 배수시설, 화장실, 깨끗하고 위생
적인 공간, 부엌이 있다면 위생 조건을 만족해야 합니다. 또한 운동장, 벽, 대문, 나
무, 유치원 내 공사, 시설, 장난감 등은 모두 안전해야 한다는 조건을 충족하여야 합
니다. 한 반당 최대 학생수는 유아 및 아동의 나이 별로 제한이 있으며, 아동 수에
따른 교사의 비율도 법률로 정해져 있습니다.
D. 또한 아동을 교육하는 교사들은 반드시 아동학에 관한 분야를 전공으로 하여 대학을
졸업하거나, 그에 상응하는 학위를 갖추어야 합니다. 그 뿐만 아니라 외국인이 투자
한 유치원의 해당 교육 프로그램의 목적 등을 소명해야 하며, 외국 교육 과정에 따
라 유치원 프로그램을 계획할 수 있으나, 이 때 5세 이하의 베트남 내국민 아동을
외국인 유치원에 입학시킬 수는 없음을 유념하셔야 합니다.
E. 유치원은 설립의 허가 주체는 지역 인민위원회이며, 설립 허가는 (1) 적합성 심사, (2)
재정 상태의 심사, (3) 시설 구비 여부 심사를 통해 이루어집니다.
필요 서류는 기관명, 교육 내용 등 프로젝트의 구체적 내용에 관한 정보, 신청서,
토지나 시설 임대 승인 서류, 재정 상태 증명서 등이 있습니다. 위 제출서류를 지역
당국에 제출하면, 법률상 제출 후 10일 이내에 당국은 서면 답변서를 교부하고, 30
일 동안 관련 기관들과 논의 절차를 진행하게 되고, 논의 절차가 종료된 후 10일 이
내에 최종 허가 여부가 결정되는 구조입니다. 하지만 베트남 정부에서 외국인에게
유치원 허가를 쉽게 내주지 않고 있는 관행에 비추어 베트남 실무상 유치원 설립에
소요되는 기간은 이보다 더 오래 걸릴 수 있는 점 항상 유념하셔야 합니다.
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구분 1988. 1. 1~2014. 3.20 기준 누계 2014. 1. 1~ 3.20
국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액
일 본 2,237 35,386 11,426 52 134 281
한 국 3,687 30,402 9,680 76 534 231
싱가포르 1,258 30,185 7,777 15 231 141
대 만 2,301 27,304 11,533 12 51 106
버진아일랜드(영) 529 17,644 5,708 6 239 144
홍 콩 793 12,789 4,007 21 264 82
미 국 687 10,699 2,551 5 2 128
말레이시아 456 10,429 3,661 3 39 52
중 국 1,008 7,658 3,035 16 102 15
태 국 344 6,402 2,824 5 2
네덜란드 202 6,342 2,549 4 21 20
전체 합계 16,182 236,009 80,150 252 2,047 1,287
구분 2014. 3.20 기준 누계 2014. 1. 1~ 3.20
연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액
1 제조, 가공 8,867 126,899 45,285 141 1,218 1,114
2 부동산경영 412 49,209 12,630 5 166 122
3 호텔, 외식서비스 342 10,743 2,581 2 3
4 건설 1,065 10,517 3,783 20 225 2
5 전력,가스,용수제조 공급 92 9,543 2,047 7
6 정보통신 951 4,037 2,265 14 7 0.1
7 예술 오락 142 3,679 1,079 1 3 8 도소매,유지보수 1,151 3,617 1,808 9 물류운수 394 3,586 1,091 12 23
10 농,임,수산 502 3,361 1,739 2 3 4
11 채광 82 3,274 2,606 6
12 기술과학전문 1,549 1,676 903 23 143 17
13 의료와 사회복지 92 1,565 403 1 225 1
14 금융, 은행, 보험 79 1,323 1,173
15 용수공급, 폐기물처리 30 1,285 316
16 기타서비스 129 748 160 1 1
17 교육, 양성 183 744 176 4 1 0.2
18 행정, 지원 서비스 120 203 105
합계 16,182 236,009 80,150 252 2,047 1,287
주요경제지표
대 베트남 국별 외국인투자(단위 : US$백만)
* 실행금액은 정관자본금(Legal capital)액수임 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)
대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)
자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (Apr, 2014)
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2014. 4. 18. (금) No. 392
구 분 2011 2012 2013 2014.3월(*)
수 출 969.1 1,145.7 1,321.3 333.5
수 입 1,067.5 1,137.9 1,321.2 323.4
무역수지 -98.4 7.8 0.1 10.1
품 목 명 2011 2012 2013 2014.3월(*)
각종 전화기 및 부품 6,886 12,717 21,244 5,420
섬유/직물제품 14,043 15,093 17,947 4,537
전기전자제품/부품 4,670 7,838 10,601 2,215
신발류 6,549 7,262 8,410 2,155
원유 7,241 8,229 7,278 1,691
수산물 6,112 6,093 6,717 1,621
기계/플랜트 및 부품 4,160 5,537 6,014 1,533
목제품 3,955 4,666 5,562 1,440
수송수단 및 부품 2,354 4,580 4,967 1,613
쌀 3,657 3,673 2,925 626
기 타 37,279 38,885 40,470 10,495
합 계 96,906 114,573 132,135 33,346
품 목 명 2011 2012 2013 2014.3월(*)
기계/플랜트 및 부품 15,342 16,037 18,687 4,872
전자제품 및 컴퓨터 7,974 13,111 17,692 4,300
의류(원단) 6,730 7,040 8,397 1,848
각종 전화기 및 부품 - 5,042 8,048 2,101
유류제품 9,878 8,959 6,984 2,025
철강제품 6,434 5,967 6,660 1,500
플라스틱 원료 4,760 4,804 5,714 1,399
직물 및 의류 원부자재 2,948 3,160 3,725 946
사료 및 원료 2,373 2,456 3,078 639
화학 원료 2,696 2,780 3,042 723
기 타 47,615 44,436 50,098 11,986
베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)
자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 /
베트남 주요품목별 수출현황(단위 : US$백만)
자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준
베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)
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2014. 4. 18. (금) No. 392
합 계 106,750 113,792 132,125 32,339
순번 국가명 2011 2012 2013 2014.2월
1 미 국 16,928 19,668 23,869 3,936
2 일 본 10,781 13,060 13,651 2,286
3 중 국 11,125 12,388 13,259 2,477
4 한 국 4,715 5,580 6,631 963
5 말레이시아 2,832 4,496 4,926 665
6 독 일 3,367 4,095 4,730 749
7 UAE 922 2,078 4,139 639
8 홍 콩 2,206 3,706 4,107 630
9 영 국 2,398 3,034 3,699 522
10 호 주 2,519 3,241 3,514 509
기 타 39,113 43,227 49,610 7,970
합 계 96,906 114,573 132,135 21,346
순번 국가명 2011 2012 2013 2014.2월
1 중 국 24,594 28,786 36,954 5,297
2 한 국 13,176 15,536 20,698 3,510
3 일 본 10,400 11,603 11,612 1,179
4 대 만 8,557 8,534 9,424 1,552
6 태 국 6,384 5,792 6,311 899
5 싱가포르 6,391 6,690 5,703 971
7 미 국 4,529 4,827 5,232 936
8 말레이시아 3,920 3,412 4,104 575
9 인 도 2,346 2,161 2,883 553
10 독 일 2,199 2,377 2,963 355
기 타 24,254 24,074 26,241 4,212
합 계 106,750 113,792 132,125 20,039
자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준
베트남 주요국별 수출현황(단위 : US$백만)
자료원 : General Statistics Office / 2013년 순위 기준
베트남 주요국별 수입현황(단위 : US$백만)
자료원 : General Statistics Office / 2013년 순위 기준
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2014. 4. 18. (금) No. 392
구 분 2011 2012 2013 2014.2월
수 출 13,551(40.4) 15,946(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3)
수 입 5,084(52.6) 5,718(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3)
무역수지 8,467 10,236 13,917 2,396
품 목 명 2011 2012 2013 2014.2월
전자부품 1,345(389.0) 3,626(169.6) 5,259(45.0) 916(14.6)
산업용전자제품 1,553(77.0) 1,282(-17.4) 2,444(90.6) 499(51.2)
직물 1,424(24.4) 1,505(5.8) 1,804(19.8) 269(14.9)
철강제품 1,763(23.2) 1,468(-16.7) 1,515(3.2) 215(-13.6)
석유화학제품 1,219(26.7) 1,294(6.1) 1,513(17.0) 246(6.1)
중전기기 307(161.6) 569(85.1) 1,035(82.1) 91(-28.9)
광물성연료 1,092(31.0) 1,175(7.6) 793(-32.5) 106(37.5)
비철금속제품 487(32.7) 553(13.6) 763(38.0) 139(31.5)
수송기계 1,063(12.6) 704(-33.7) 756(7.4) 143(51.4)
산업기계 422(-4.8) 426(1.0) 583(36.1) 140(115.4)
기 타 2,876 3,354 4,623 709
합 계 13,551(40.4) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3)
품 목 명 2011 2012 2013 2014.2월
섬유제품 977(99.1) 1,255(28.5) 1,897(51.2) 319(28.0)
광물성연료 1,124(46.6) 987(-12.2) 1,056(7.0) 7(-97.6)
수산물 481(27.9) 506(5.2) 482(-4.8) 85(22.0)
전자부품 122(139.9) 259(111.9) 424(64.0) 63(36.5)
신변잡화 267(54.3) 330(23.6) 414(25.2) 97(30.9)
산업용전자제품 166(39.5) 219(32.4) 327(49.4) 89(102.6)
농산물 246(99.1) 346(40.6) 319(-8.0) 48(-3.4)
임산물 268(41.6) 277(3.3) 311(12.5) 58(13.1)
섬유사 316(17.0) 233(-26.2) 240(2.9) 32(-19.6)
비철금속제품 92(78.0) 136(47.7) 210(54.8) 20(-56.9)
기 타 1,025 1,171 1,490 259
합 계 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3)
한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)
자료원 : 한국무역협회 통계(KOTIS)
한국의 대베트남 품목별 수출현황(단위 : US$백만, 증감률%)
자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준
한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)
자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준
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2014. 4. 18. (금) No. 392
한국투자기업지원센터 KOTRA 하노이무역관 고문변호사/회계사 현황
구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항
고문변호사 유동호법무법인 지평
/ 변호사84-4-6266-1901
[email protected] 법률
고문회계사 엄진용이정 회계법인
/ 회계사84-4-3556-0470 [email protected] 회계
KOTRA 호치민무역관 고문변호사 현황
구분 성명현지법인명/직
위Tel Email 특기사항
고문변호사 박희경법무법인 로고스
/ 변호사84-8-3822-7161 [email protected]
투자
지적재산권
고문변호사 이수정법무법인 JP
/ 변호사84-8-3910-0619 [email protected] 노무
◎ 고문변호사 무료 상담
- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담
▪ 담당자 : 김경돈 대리([email protected] )
- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담
▪ 사전 예약시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망
▪ 담당자 : 노동욱 대리([email protected] )
◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원
- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원
비용 지원
- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)
중인 중소· 중견 기업
- 문의처: KOTRA 호치민무역관 류은정 대리 ([email protected] ), (T) 84-8-
3822-3944)
◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, [email protected]
◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)
◎ 코트라 한-베 취업 카페
http://cafe.naver.com/kotrahochiminh
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