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Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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INDICE
ABREVIATURAS Y SIGLAS ............................................................................................. 2
I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO ........................................................................ 3
II. INDUSTRIA LOCAL ................................................................................................... 3
III. DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO ........................................... 7
IV. DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO .............................................. 8
a) Exportaciones ........................................................................................................ 8
b) Importaciones ........................................................................................................ 8
c) Consumo ............................................................................................................... 9
V. REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA ...............................................11
a) Clasificación arancelaria .......................................................................................11
b) Requisitos de exportación .....................................................................................12
c) Requisitos de acceso ............................................................................................14
d) Aranceles ..............................................................................................................17
e) Empaque ..............................................................................................................19
f) Etiquetado.............................................................................................................19
g) Seguridad alimenticia ............................................................................................20
VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS .......................................21
a) Canales de Distribución ........................................................................................21
b) Precios ..................................................................................................................22
VII. CONTACTOS UTILES...............................................................................................22
a) Contactos de Algunas Empresas de Transporte Marítimo .....................................24
b) Contactos de algunas Empresas de Transporte Aéreo .........................................25
c) Empresas Certificadoras de Productos Orgánicos en Honduras ...........................25
d) Principales Actores en la Industria de los Jugos de Frutas ...................................25
e) Información sobre Precios en diferentes Países de la Unión Europea ..................25
f) Empresas Importadoras de Jugos de Frutas .........................................................26
g) Ferias de Frutas Frescas y Vegetales en la Unión Europea ..................................26
h) Otros Contactos ....................................................................................................26
VIII. ANEXOS ...................................................................................................................27
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
CBI: Centro para la Promoción de las Importaciones desde Países en Desarrollo.
BCH: Banco Central de Honduras
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
FPX: Federación de Agroexportadores de Honduras.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
ITC: International Trade Centre.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería.
SAR: Servicio de Administración de Rentas
SARAH: Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria.
SECEH: Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Honduras.
SDE: Secretaría de Desarrollo Económico.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
EE.UU: Estados Unidos de América.
UE: Unión Europea.
UHT: Ultra High Temperature.
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I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO
Los jugos como productos pueden clasificarse de las siguientes maneras:
1. Jugo de fruta: Se refiere enteramente al “liquido de fruta”. No contiene colorantes ni
preservativos. Se obtiene directamente de la fruta fresca y luego se envasa o
embotella. Contiene 100% de fruta.
2. Néctar de fruta: Se obtiene de las frutas que son altamente aromáticas por
naturaleza y las cuales se vuelven bebibles con agua y azúcar. No contienen
colorantes ni preservativos. Dependiendo del tipo de fruta, se utiliza el 25% y 50%
de la misma.
3. Bebidas con sabor a fruta: Contienen jugo de fruta como saborizante y agua bebible,
sabores de frutas naturales, azúcar y posiblemente, ácidos para realzar el sabor. El
mínimo de contenido de fruta que deben tener es del 6% al 30%.
La producción de jugos de frutas se ha incrementado rápidamente en muchos países en
los últimos años. Algunos factores que contribuyen al desarrollo de esta industria son:
1. Mejoras en el método de manufactura y desarrollo de mejores equipos de
procesamiento.
2. Un mejor conocimiento en la utilización de los ingredientes.
3. Programas amplios de publicidad y mercadeo.
4. Mantenimiento de la composición, nutrición y calidad bacteriológica del producto,
así como productos saludables y agradables.
5. Mejoras del empaque y del método de distribución con un mejor almacenamiento
en casa.
El jugo de frutas es agradable, nutritivo, saludable y relativamente barato. La importancia
económica de esta industria es establecida por su valor como alimento teniendo en cuenta
los conocimientos científicos obtenidos en la producción y comercialización del jugo de
frutas. Los productos estándares de jugos de frutas están siendo modificados, la tendencia
tiene un gran énfasis en la calidad. La conservación de energía, el control de desperdicios,
y la eficiencia de la manufactura presenta un desafío importante a la industria de jugos de
frutas. Además, como los estándares de vida alrededor del mundo continúan creciendo, la
demanda del jugo de frutas también continuará aumentando1.
II. INDUSTRIA LOCAL
El sector agroalimentario es el más importante de la economía de Honduras y dispone de
un gran potencial de desarrollo en base a las posibilidades de diversificación de la
producción e incremento del valor agregado en los productos primarios.
1 Fuente: http://www.webscolar.com
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Este sector, centrado en la exportación de productos frescos y semi transformados
responde además a las actuales tendencias de consumo de los países desarrollados, con
productos saludables y atractivos y producidos de forma sostenible dirigidos al segmento
más exigente del consumidor. Existe, además, un gran potencial de desarrollo de la
industria agroalimentaria que aporte valor agregado a la producción agropecuaria y permita
adaptarse a las nuevas formas de consumo de alimentos y bebidas.
Las principales actividades de la industria agroalimentaria de Honduras son: elaboración
de bebidas no alcohólicas y aguas minerales y cerveza; frutas y hortalizas procesadas;
fabricación de piensos para animales; molinería; panificación; elaboración de productos
lácteos; elaboración de aceites y grasas vegetales y animales; elaboración de azúcar;
matanza de ganado y preparación y conservación de carne; y elaboración y conservación
de pescados.
El subsector frutas y hortalizas procesadas es una de las actividades agroindustriales más
importantes del país, tanto por las cifras de exportación (es el segundo subsector
agroalimentario en importancia tras las grasas y aceites), como por ser el subsector
agropecuario de producción más dinámico de Honduras.
En cuanto a las frutas procesadas, en su mayoría, las materias primas empleadas por las
industrias proceden de los rechazos en la exportación de las plantaciones comerciales
pertenecientes a empresas multinacionales (Chiquita Brands, Standard Fruit Company), las
frutas transformadas van destinadas fundamentalmente al mercado de exportación (puré,
frutas en almíbar, concentrados congelados, entre otros).
En cierta medida, los jugos de fruta son las producciones nacionales que tienen alguna
salida hacia el mercado interno (además de los productos transformados elaborados por
las industrias artesanales).
Las industrias hondureñas dedicadas al procesamiento de frutas y hortalizas son en su
mayoría, de mediano y gran tamaño si se comparan con los estándares de la agroindustria
local en otros subsectores. Sin embargo, a excepción de las transformadoras dedicadas a
la producción de puré de banano, de pasta de tomate y jugos de frutas, el resto de las
empresas pueden considerarse pequeñas en comparación a las empresas que operan en
este subsector a escala mundial2.
El rubro de mayor dinamismo del subsector es el de bebidas de frutas. Las grandes
empresas lácteas hondureñas (Lácteos de Honduras S.A. y Leche y Derivados S.A.)
también producen jugo de fruta pasteurizado de naranja, piña, toronja y manzana. Lacthosa
(Lácteos de Honduras S.A) produce además jugo de naranja UHT (ultra high temperature).
Además, compiten en el mercado otras marcas locales como Natura’s (Alimentos Maravilla
de Honduras) que produce jugos envasados en lata de aluminio.
Las principales frutas que se procesan en jugo, néctares o concentrado son la naranja, piña
y en menor cantidad la toronja y el limón. Por ejemplo, la empresa Standard Fruit Company
2 Fuente: Estudio de la industria agroalimentaria en Honduras. IICA
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produce concentrado de piña de la variedad “Cayene lisa”, asimismo otras empresas
utilizan la variedad de piña “azucarona” para producir jugos simples (13 grados brix).
Las exportaciones de jugos de frutas en el período 2012/2016 fueron de US$ 13.7 millones
de dólares (18.9 millones de kilos)1 en el 2012 y de US$ 13.3 millones de dólares (19.5
millones de kilos) en el 2016, lo que representó una reducción (-3.31%).
Respecto a las importaciones al igual que ocurrió con las exportaciones se produjo una
reducción de (-25.6 %) al pasar de US$ 25.8 millones de dólares (34.2 millones de kilos) 3
en el 2012 a US$ 20.5 millones de dólares (25.7 millones de kilos) en el 2016 (Véase
Cuadro No.1).
Durante el período 2012/2016, los principales mercados de destino de las exportaciones
de jugos fueron Centroamérica, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Holanda,
España, Belice y Bélgica que en conjunto absorbieron el 99% en ambos años, el resto se
ha comercializado con Islas Caimán, República Checa, Reino Unido, Colombia, México y
Brasil (Véase Cuadro No.2).
Cuadro No. 2: Honduras Exportaciones de Jugos de Frutas por Países
Valor US$
2012 2016
Países Valor US$ Kilos Valor US$ Kilos
Nicaragua 4,826,412.09 9,174,830.96 4,410,629.10 7,155,337.96 El Salvador 3,544,716.74 4,177,340.59 4,195,622.92 6,486,512.36 EE.UU 3,092,798.51 3,328,124.50 3,431,785.10 4,216,544.12 Guatemala 809,564.59 1,313,655.19 698,965.01 1,200,025.00 Costa Rica 708,109.11 285,715.36 183,827.55 104,104.00 Puerto Rico 247,909.55 122,448.92 0 0 Holanda 170,560.30 158,460.00 176,194.22 151,820.51 España 114,135.71 107,393.00 23,428.46 20,174.48 Belice 97,936.86 167,825.60 103,509.50 164,034.00 Bélgica 74,550.00 59,999.12 31,500.00 17,146.75
Islas Caimán 19,955.10 26,935.00 282.71 92.39
Rep. Checa 15,510.00 19,360.00 10,126.60 19,360.00 Reino Unido 3,825.00 5,000.00 0 0 Colombia 600.00 1,680.00 0 0 Brasil 449.61 700.00 0 0
3 En Honduras la información se genera en kilos y en la UE en toneladas (1 tonelada = 1000 kilos
Cuadro No.1: Honduras Exportaciones e Importaciones de Jugos de Frutas Valor en US$
Exportaciones Importaciones
Años Valor US$ Kilos Valor US$ Kilos
2012 13,727,033.17 18,949,468.24 25,797,733.14 34,213,957.04
2013 13,402,728.47 18,375,177.26 25,025,897.95 33,070,172.84
2014 39,651,053.60 62,255,695.90 21,253,875.13 25,955,748.41
2015 22,759,114.98 32,851,231.77 21,551,017.29 25,905,638.03
2016 13,286,385.95 19,543,731.57 20,545,979.34 25,743,414.13
Fuente: Elaborado en base a datos del BCH.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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México 0 0 20,514.78 8,580.00
Total 13,727,033.17 18,949,468.24 13,286,385.95 19,543,731.57
Fuente: Elaborado en base a datos del BCH.
Los principales países que abastecieron de jugos de frutas a Honduras en el período
2012/2016 fueron Centroamérica, Chile, Estados Unidos de América, Brasil, México,
Sudáfrica, Argentina y Tailandia que en conjunto representan el 98% en ambos años, el
resto países lo conforman Suiza, Republica Dominicana, China, Panamá, Colombia,
Canadá y España (Véase Cuadro 3).
Cuadro No.3: Honduras Importaciones de Jugos de Frutas por Países
Valor US$
2012 2016
Países Valor US$ Kilos Valor US$ Kilos
El Salvador 12,148,691.99 18,821,839.82 10,175,624.52 15,181,424.77 Guatemala 5,143,961.97 8,760,794.71 3,659,223.58 5,301,183.93 Chile 2,841,081.03 2,841,610.16 1,803,973.53 2,300,210.24 EE.UU 2,827,003.17 2,131,086.02 2,980,351.58 1,589,015.57 Brasil 1,178,326.74 536,413.00 32,564.00 18,910.00 Costa Rica 840,137.87 501,028.77 1,143,019.63 546,234.22 México 483,410.95 308,932.50 186,123.80 167,580.47 Sudáfrica 96,146.00 61,101.00 484.13 63.28 Argentina 80,158.40 81,200.00 329,648.68 376,900.63 Tailandia 73,273.59 101,189.00 20,656.91 14,331.41 Suiza 39,114.00 20,304.00 0 0 Rep. Dominicana
20,234.50 8,457.20 1,154.93 280.79
China 10,471.11 24,444.86 8,905.84 49,469.59 Panamá 8,332.20 5,190.00 234.19 58.00 Canadá 4,452.48 9,881.00 1,071.03 3,589.55 Colombia 2,343.80 228.00 7,298.13 1,747.99 España 473.34 195.00 154,279.56 150,855.54 Otros 120.00 62.00 41,365.30 41,558.15
Totales 25,797,733.14 34,213,957.04 20,545,979.34 25,743,414.13
Fuente: Elaborado en base a datos del BCH.
De las diferentes variedades de jugos de fruta que se elaboran en el país las más
exportadas e importadas son las de jugos concentrados, de jugos de pera, membrillo,
albaricoque, cereza, melocotón, ciruela o endrina, jugos sin congelar de valor Brix inferior
o igual a 20 (Véase Anexos 1 y 2)
Algunas de las empresas exportadoras de jugos de frutas son: Alimentos Maravilla de
Honduras, Lácteos de Honduras (LACTHOSA), Beneficio Agroindustrial El Cerro, S. de
R.L., entre otras 4.
4 Fuente: Directorio de Exportadores. 14
ava edición, FIDE).
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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III. DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO
En la Unión Europea (UE), se cultivan naranjas (España e Italia), manzanas y peras (en
todo el continente), uvas (Sur de Europa) y pequeñas cantidades de duraznos y otras frutas
para la industria de jugos. Sin embargo, se importan de terceros países concentrados y
pulpa de frutas exóticas, para luego ser procesadas en jugos de frutas.
La producción de zumos y néctares de frutas en Europa está disminuyendo en volumen,
pero su valor aumenta debido al incremento de los costos de las materias primas, pero esto
no significa que las exportaciones desde los países en desarrollo estén perdiendo
oportunidades en el mercado europeo. Además de la industria de zumos de frutas, una
gran proporción de los concentrados de jugos de frutas y concentrados importados se
utilizan como ingredientes en refrescos, bebidas deportivas y otros tipos de bebidas de
frutas.
La producción de jugos cítricos reconstituidos a partir de concentrados está disminuyendo,
pero hay un aumento en la producción de jugos cítricos no-concentrados (Non-From-
Concentrated-NFC) y jugos de cítricos refrigerados.
El tipo más producido de zumos de cítricos en Europa son los zumos de naranja seguido
de zumo de toronja. Hay una producción creciente de jugos de naranja rojos ('sangre') y
mezclas de toronja y jugos de naranja.
Actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías de producción. Uno de los
principales problemas de procesamiento es el reemplazo de los métodos de pasteurización
térmica regular con procesamiento de alta presión (High-Pressure Processing-HPP) o con
procesamiento de campo eléctrico pulsado (Pulsed Electric Field Processing -PEF).
La tendencia actual hacia una vida sana y sostenible ha sido reconocida por los productores
de jugo y néctares de frutas en los últimos años. Al enfatizar en el abastecimiento natural,
así como los beneficios funcionales y de salud, los productores han asociado
connotaciones positivas a sus productos, ayudando a los consumidores a percibir los jugos
y néctares de frutas de una forma más positiva.
Se estima que Europa produzca alrededor de 105.000 toneladas de zumo concentrado de
naranja congelado en la temporada 2016-2017, prácticamente sin cambios con respecto a
la temporada 2014-2015. Se prevé un aumento en la producción de naranja griega, de unas
926.000 toneladas, respecto a las 859.000 toneladas cosechadas en la temporada anterior.
También se espera que la producción italiana aumente un 43% (1.9 millones de toneladas).
Estos aumentos superarán la caída de la producción española de 2.93 millones de
toneladas a 3.48 millones de toneladas. Existe una disminución general en el consumo de
jugos de cítricos en Europa debido a la percepción del consumidor del alto nivel de azúcar
en los jugos. Según la Asociación Europea de Jugo de Frutas, el consumo de zumos y
néctares de frutas disminuyó un 0.7% en 2015 en comparación con 2014. Esto es una
continuación de una tendencia de años anteriores.
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IV. DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO
Con la suscripción del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
vigente para Honduras desde el 01 de agosto de 2013, se presenta la oportunidad de
acceder a un mercado de consumo de más de 500 millones de personas en 28 países que
la conforman y que poseen un alto poder adquisitivo, convirtiéndose en un destino atractivo
para las exportaciones de jugos de frutas amparadas en las preferencias arancelarias que
dicho Acuerdo otorga.
El mercado europeo ofrece grandes oportunidades a los países exportadores de
concentrados de jugos y zumos de frutas como ingredientes en bebidas de refrescos.
Europa es el mayor mercado de jugos de frutas en el mundo, representando el 60% del
total de las importaciones mundiales. Grandes mercados importadores y consumidores
como Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania y el Reino Unido ofrecen oportunidades a
los exportadores de los países en desarrollo.
a) Exportaciones
El jugo destinado a la exportación suele estar concentrado y posteriormente es
reconstituido con agua, lo que reduce los costos de transporte y empaque. Los néctares de
frutas y los concentrados de frutas se utilizan en la fabricación de jugos específicos (tales
como fresa, melocotón, albaricoque, etc.). Se obtienen por procedimientos adecuados, por
ejemplo, por tamizado o moliendo la parte comestible de la fruta entera o pelada, sin retirar
el jugo. Las vitaminas y los minerales se pueden agregar en los zumos de fruta.
En el 2015, las exportaciones europeas de jugos de frutas disminuyeron ligeramente un
0.2% en valor, pero aumentaron un 0.2% en volumen, alcanzando los €5.100 millones de
euros y 5.2 millones de toneladas. La mayor parte de los zumos de frutas exportados
consiste en concentrados y no concentrados de jugo de naranja (35%). Gran parte de esta
exportación está representada por la reexportación de zumo de frutas de Brasil.
Los países europeos con mayor crecimiento de las exportaciones en los últimos cinco años
son Reino Unido (especialmente el zumo de naranja no concentrado), Rumania
(concentrado zumo de naranja) y Chipre (jugos de cítricos individuales). Alrededor del 93%
de todas las exportaciones de la Unión Europea son intra europeas y hacia terceros países
sobresalen los Estados Unidos de América, Japón, Rusia y Egipto (jugo concentrado de
manzana) y la República de Corea (diferentes tipos de zumos).
b) Importaciones
La importación de jugos de frutas en la Unión Europea ha crecido en los últimos cinco años
un 1% en valor y 2% en cantidad, alcanzando €6.600 millones de euros y 7.0 millones de
toneladas en 2015. Aunque existe una tendencia general hacia la reducción del consumo
de jugo de fruta, el abastecimiento a la Unión Europea de materias primas tales como jugos
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concentrados es una gran oportunidad para los países en desarrollo exportadores de ese
producto.
Las importaciones en volumen procedentes de países en desarrollo han aumentado en un
8.4% desde 2011. En los últimos cinco años, la mayoría de los países europeos han
mostrado una disminución en las importaciones de zumos de frutas, sólo unos pocos
países, como Polonia y Bélgica, mostraron un crecimiento positivo de las importaciones
de zumos de frutas en cantidad desde 2010. El crecimiento de las importaciones del 11%
en Polonia fue liderado por la importación de zumos de manzana, seguido de jugo de
naranja y mezclas de jugos. El crecimiento de las importaciones del 9% en Bélgica se debió
principalmente al aumento de las importaciones de zumo de naranja, seguido por el jugo
de piña.
Los cinco mayores importadores de zumos de frutas en Europa son Bélgica, Países Bajos,
Francia, Alemania y Reino Unido que juntos cubren el 80% del total de las importaciones
europeas.
El abastecimiento a la Unión Europea de zumo de fruta a Europa está encabezado por
Brasil, seguido por diferentes países europeos. En los últimos años, los mayores países
proveedores fueron Ucrania (jugo concentrado de manzana), Costa Rica (jugo de piña),
Ecuador (diferentes jugos, incluyendo banano y maracuyá) y Sudáfrica (jugos de naranja y
cítricos).
La mayor parte de las importaciones europeas de jugos de frutas se refiere a concentrado
de jugo de naranja, seguido de jugos de frutas tropicales. El abastecimiento de concentrado
de zumo de naranja lo lidera Brasil, que es un competidor muy fuerte para otros países en
desarrollo. Sin embargo, las oportunidades pueden ser que se encuentran en la exportación
de jugos tropicales y exóticos que no se producen en Europa.
Los tipos de zumos de fruta que mostraron un aumento en las importaciones de la Unión
Europea fueron los de jugo de tomate, jugo de cítricos y jugo de piña.
c) Consumo
Es probable que la disminución en el consumo de jugos de frutas en Europa continúe en
2016, pero a una tasa mucho más lenta y en los próximos años se mantendrá estancada o
incluso aumentará. La principal razón de esto es la percepción del consumidor del alto nivel
de azúcar en los jugos.
Durante el 2015, el consumo de zumos y néctares de frutas en la Unión Europea fue de
9.600 millones de litros, de los cuales el zumo de naranja representó 3,500 millones de
litros, lo que equivale a un nivel de consumo per cápita de 18.9 litros en dicho año,
impulsado por Alemania el mayor consumidor con 29.4 litros per cápita. El sabor más
popular de los jugos de cítricos es el de naranja (36.7%) seguido de mezclas de sabor. La
cuota del sabor de la toronja es mucho menor y es particularmente importante en Polonia
(8%), Eslovaquia (7.3%) y República Checa (4.6%). El jugo de limón no es adecuado para
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el consumo humano debido a su alta acidez y por lo tanto se consume como ingrediente o
en forma de limonada. El primer país consumidor de jugo y néctar de frutas en Europa en
el 2014 fue Alemania (2,405 millones de litros), seguido por Francia, el Reino Unido, España
y Polonia.
De acuerdo a la Asociación Europea de Jugo de Frutas, se prevé que la tasa de disminución
llegue a un alto en el 2020 y se estabilice en el 2021, en torno a los 9,360 millones de litros
en ese período, impulsado por los países de Europa del Este, Polonia, Rumania, Eslovenia,
Croacia y los países bálticos. Lo anterior, por el aumento en los ingresos del hogar y una
creciente percepción de la salud y los beneficios funcionales de los jugos de frutas y los
néctares serán los supuestos clave para obtener este resultado.
Los sabores más populares son el de jugo de naranja (36.7%), las mezclas de jugos
(19.4%), jugo de manzana (15.1%), jugo de piña (3.5%) y jugo de melocotón (3.5%). Las
mezclas de jugos aumentaron ligeramente en proporción, a medida que se hizo popular
tanto con los consumidores como con los productores. El jugo de manzana sigue siendo
un sabor básico en los grandes países productores de la fruta, como ser Alemania, Francia,
Austria y Polonia. El melocotón y la piña son populares en países mediterráneos de la UE
tales como España e Italia.
Los consumidores aprecian los productos con bajo contenido de azúcar y los productos
"súper" (beneficiosos para la salud). Debido a esta tendencia, los néctares, los refrescos y
las aguas aromatizadas naturalmente endulzadas son más demandados.
El interés del consumidor en los alimentos vegetarianos, sin gluten y naturales también
ofrece oportunidades para los países en desarrollo. El consumo de productos ecológicos
está aumentando en Europa y está influyendo positivamente en el consumo de jugos. Por
lo tanto, el consumo de jugos orgánicos es probable que aumente también.
Las oportunidades para las exportaciones de los países en desarrollo también se ven en
segmentos de valor agregado como jugos no concentrados (Not-From-Concentrate Juices-
NFC), orgánicos y jugos de frutas con reducción de ácido.
Existe una oportunidad específica en el creciente consumo de agua de coco y bebidas de
agua de coco. El agua de coco se ha clasificado recientemente como un tipo de jugo en la
Unión Europea5.
Las principales tendencias en el mercado europeo son:
• Consumo de jugos de otras frutas además de la naranja y la manzana, como frutas
exóticas, mezclas de jugos de frutas tropicales.
• El cuidado de la salud estimula el consumo de jugos que contienen “super frutas”
como el mangostán, o aquellas ricas en antioxidantes, Omega 3, etc.
• La preocupación por el medioambiente y los problemas sociales hace que los
consumidores tengan una inclinación por el consumo de jugo orgánico, o de
comercio justo.
5 Fuente: https://www.cbi.eu/node/2161/pdf/. y https://www.cbi.eu/node/2609/pdf.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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• La conveniencia es un criterio fundamental hoy en día, los consumidores buscan
consumir jugos que ofrezcan los mismos beneficios de comer la fruta fresca
ahorrándose el tiempo de pelado y cortado. Asimismo, el tipo de empaque/envase
preferido son los fáciles de llevar, almacenar y con diseños atractivos.
V. REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA
a) Clasificación arancelaria
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado
extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es
fundamental para todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del
producto, ya que de la misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes.
De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) el jugo de frutas se clasifica
dentro del capítulo 20: “Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos
o demás partes de plantas”, con las siguientes partidas:
Cuadro No. 4: Clasificación Arancelaria Centroamericana de los Jugos de Fruta
PARTIDA DESCRIPCION
2009 jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas , sin alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante fermentar y sin adición de A
2009.1 - Jugo de naranja:
2009.11.00.00 - - Congelado
2009.12.00.00 - - Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20
2009.19 - - Los demás:
2009.19.10.00 - - - Jugo concentrado
2009.19.90.00 - - - Otros
2009.2 - Jugo de toronja o pomelo:
2009.21.00.00 - - De valor Brix inferior o igual a 20
2009.29 - - Los demás:
2009.29.10.00 - - - Jugo concentrado
2009.29.90.00 - - - Otros
2009.3 - Jugo de cualquier otro agrio (cítrico):
2009.31.00.00 - - De valor Brix inferior o igual a 20
2009.39.00.00 - - Los demás
2009.4 - Jugo de piña (ananá):
2009.41.00.00 - - De valor Brix inferior o igual a 20
2009.49.00.00 - - Los demás
2009.50.00.00 - Jugo de tomate
2009.6 - Jugo de uva (incluido el mosto):
2009.61.00.00 - - De valor Brix inferior o igual a 30
2009.69 - - Los demás:
2009.69.10.00 - - - Jugo concentrado, incluso congelado
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 12
2009.69.20.00 - - - Mosto de uva
2009.69.90.00 - - - Otros
2009.7 - Jugo de manzana:
2009.71.00.00 - - De valor Brix inferior o igual a 20
2009.79 - - Los demás:
2009.79.10.00 - - - Jugo concentrado, incluso congelado
2009.79.90.00 - - - Otros
2009.80 - Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza:
2009.80.10.00 - - Jugo concentrado de pera, membrillo, albaricoque (damasco, chabacano), cereza, melocotón (durazno), ciruela o endrina, incluso congelado
2009.80.20.00 - - Jugo de maracuyá (Passiflora spp.)
2009.80.30.00 - - Jugo de guanábana (Annona muricata)
2009.80.40.00 - - Jugo concentrado de tamarindo
2009.90.00.00 - Mezclas de jugos
Fuente: Elaborado en base a información de la SIECA, 2017.
b) Requisitos de exportación
El exportador hondureño debe realizar una serie de trámites previos a la exportación de
sus productos. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE) facilita al exportador la obtención en línea de los documentos
de exportación para el despacho de sus productos, lo que reduce el tiempo y costos al
sector privado y al Estado al simplificar la realización de dichos trámites reuniendo una serie
de instituciones en una ventanilla única de exportaciones.
Para ello se ha establecido el Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Hondura
(SECEH), interconectado al Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras
(SARAH) una plataforma electrónica que contiene una ventanilla única para realizar los
procesos de exportación de una forma rápida eficiente y con menor costo.
Las instituciones que participan en el Sistema Electrónico de Comercio Exterior de
Honduras (SECEH) normalmente llamada ventanilla única de CENTREX son:
• Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASA).
• Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).
• Secretaría de Desarrollo Económico (Dirección General de Trámites
Empresariales).
• Servicio de Administración de Rentas (SAR).
• Instituto Hondureño de Geología y Minería (INHGEOMIN).
Actualmente, las cuatro primeras Instituciones se encuentran interconectadas de forma
virtual, en el resto de las Instituciones el trámite se efectúa de forma directa.
En el siguiente cuadro se resumen los documentos que el exportador de jugos de frutas
deberá presentar:
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 13
Cuadro No.5 Requisitos de Exportación
DOCUMENTO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN COSTO FORMULARIO
DISPONIBLE EN
Certificado Fitosanitario de Exportación para productos y subproductos de origen vegetal
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ventanilla CENTREX.
Para la exportación de plantas vivas, productos y subproductos de origen vegetal.
L. 450 además Timbre de veinte y cinco Lempiras del Colegio de Agrónomos de Honduras. (Hasta 25000 kilos L. 450.00, de 25000 kilos a 250,000 L 650.00, de 250,000 a 1,000,000 L 1,300.00 y por cada millón de kilos adicionales L.350.00). (Acuerdo Ejecutivo 001-2016/Reglamento de Tasas por Servicio…/SAG
www.prohonduras.hn
Registro de producción orgánica (No Funciona como Certificado de producción orgánica).
Departamento de Orgánica, SENASA, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Para la exportación de productos orgánicos.
De L.400.00-L.2000.00depende si es productor independiente, Asociación, Cooperativa, Importador o Exportador
www.senasa-sag.gob.hn
Declaración de Exportación
Banco Central de Honduras, ventanilla CENTREX.
Para la exportación de cualquier producto.
www.bch.hn
Declaración de Ingreso de Divisas
Institución Bancaria con la que se hizo la operación.
En caso de que las exportaciones de cualquier producto sean realizadas en forma de Anticipo o con Endeudamiento Externo (Inciso 1 y 2 del apartado G de la Declaración de Exportación).
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 14
Certificado de Libre Venta y Consumo
Secretaría de Salud Pública (División de Control de Alimentos).
Para todas las exportaciones de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.
www.arsa.gob.hn
Licencia Sanitaria
Secretaría de Salud Pública (División de Control de Alimentos).
Para todas las exportaciones de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.
www.arsa.gob.hn
Registro Sanitario
Secretaría de Salud Pública (División de Control de Alimentos).
Para todas las exportaciones de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.
www.arsa.gob.hn
Fuente: www.prohonduras.hn y www.senasa-sag,gob.hn.
c) Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso se pueden clasificar en dos grupos: los legales, es decir los
requisitos mandatorios por ley y los no legales, o bien otros requisitos que pueden ser
establecidos por el comprador como certificados de calidad u otros.
En el Cuadro No. 6 se describe la documentación necesaria para el ingreso de cualquier
tipo de producto a la Unión Europea:
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 15
Cuadro No. 6: Documentos para el Despacho de Aduanas
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
Certificado de Circulación de Mercancías EUR1
Dicho formulario asegura que el producto es originario del país y es requisito fundamental para beneficiarse de las preferencias arancelarias que otorga la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE. El formulario se obtiene en la Secretaría de Desarrollo Económico (Dirección General de Administración y Negociación de Tratados), previa presentación del recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 12121, por concepto de pago de la emisión de los actos administrativos, el cual puede ser bajado de la página Web: www.sefin.gob.hn y cancelar la cantidad de L. 200.00 en cualquier institución bancaria nacional. Posteriormente la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, entregará el formato EUR.1 según lo solicitado por el exportador o su representante. El exportador o su representante deberán presentar el EUR.1 debidamente llenado y firmado, a efecto de que las autoridades de la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial de la Secretaría de Desarrollo Económico procedan a la firma y sellado de la misma, acompañado de una solicitud que deberá ir en papel membretado de la empresa, adjuntando la información correspondiente.
Factura Comercial
La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador. La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduana. No se exige un formato específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.
Documentos de transporte
Son proporcionados por la compañía de transporte que el exportador contrate. En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: Conocimiento de Embarque (B/L) (marítimo) Conocimiento de Embarque FIATA (es un documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y que es negociable.) Conocimiento Aéreo (AWB), se trata de un documento que atestigua el contrato de transporte entre el remitente y la compañía aérea.
Lista de carga (Packing List)
La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato específico. La lista de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 16
Declaración del valor en aduana
La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras (en la UE) cuando el valor de las mercancías importadas excede de €10,000. La declaración debe redactarse de conformidad con el modelo l impreso DV 1, que figura en el anexo 28 del Reglamento (UE) Nº 2016/341 “The UCC Transitional Delegated Act”, que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero de la Unión Europea, y debe presentarse junto con el Documento Único Administrativo (DUA). La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costos (por ejemplo, valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas).
Seguro de transporte
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la indemnización. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía.
Documento Único Administrativo (DUA)
Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros, establecido en el Código Aduanero de la Unión Europea publicado en el Reglamento (UE) Nº 952/2013 aplicable a partir del 1 de mayo de 2016. Para más información en el documento de orientación de la UCC en DUA. La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades.
Fuente: Elaborado en base a información de Export Helpdesk for Developing Countries.
El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en
diferentes normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros,
de productos de frutas; a continuación, se presenta una lista de las normas que son
esenciales.
• Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la
legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.
• Certificado Fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los
alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.
• Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa
relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento,
certificación, entre otros). Directiva 2000/13.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 17
• Directiva 2001/112/EC: normativa para envase y etiquetado específica para jugos y
concentrados de frutas.
• Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento (CE) No. 834/2007.
• Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países,
(EC) 1235/2008, establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
No.834/2007.
• Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
• Residuos de pesticidas permitidos (MRL), Directiva 76/895/EEC (para algunas
frutas y vegetales) y Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
• Reglamento (CEE) No.315/93 y Reglamento (CE) No.1881/2006: sobre el contenido
máximo de contaminantes en los productos alimenticios.
• Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas
en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
• Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.
• Real Decreto No.781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas
relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los
zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana
Para más información sobre cualquiera de estas normativas puede visitar el sitio web de la
UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Adicionalmente, como requisitos no legales o mandatorios están los certificados de calidad
y seguridad, tales como: GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales),
EurepGAP (frutas, hortalizas, productos animales).
d) Aranceles
Las “Normas de Origen” son el instrumento negociado en un acuerdo comercial para
determinar el lugar de producción o cultivo de los productos, con el fin de asegurar que
únicamente los originarios de la región del Acuerdo de Asociación, tengan derecho a las
preferencias arancelarias. Las Normas de Origen son condicionantes para poder
beneficiarse de las preferencias arancelarias negociadas en el Acuerdo de Asociación que
Honduras como parte de Centroamérica ha suscrito con la Unión Europea, uno de los
principales mercados de destino de los productos hondureños.
La aplicación de la regla de origen para todos los productos pertenecientes al Capítulo 20:
“Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o demás partes de
plantas”, se detalla en el siguiente cuadro:
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 18
Cuadro No. 7: Regla de Origen Aplicable a los Jugos de Fruta
CODIGO/DESCRIPCIÓN REGLA APLICABLE
Partida 2009
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
Fabricación: A partir de materiales de cualquier partida, excepto a partir de los materiales de la misma partida que el producto. El valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no debe exceder del 30% del precio franco fábrica del producto.
Para que las exportaciones de jugos de frutas procedentes de Honduras se beneficien del
arancel de 0% establecido en el Acuerdo de Asociación, deberán ir acompañadas siempre
del Certificado de Circulación de Mercancías EUR1. El formulario para la emisión de dicho
certificado lo extiende la Secretaría de Desarrollo Económico (Dirección General de
Administración y Negociación de Tratados), que oscila entre 12%-33.6%, dependiendo del
tipo de jugo, valor Brix, valor en euros y peso neto del producto.
No obstante, es importante señalar que si el valor de la exportación es menor a €600.00
euros solo se requiere la factura comercial; si el valor es mayor a €600.00 euros pero menor
a €6,000.00 euros, únicamente se adjunta a la factura comercial la declaración en factura
del exportador debidamente firmada, garantizando que los productos son originarios; si el
valor es mayor a €6,000.00 euros la documentación requerida es la factura comercial,
acompañada del certificado de origen (EUR1) o la declaración en factura, firmada por un
exportador autorizado por las autoridades públicas competentes del país exportador.
Se denomina exportador autorizado al que efectúa exportaciones frecuentes de productos
al amparo del Acuerdo de Asociación y es autorizado a extender declaraciones en factura
independientemente del valor de los productos que correspondan. Un exportador que
solicite dicha autorización deberá ofrecer, a satisfacción de las autoridades públicas
competentes, todas las garantías necesarias para verificar el carácter originario de los
productos, así como el cumplimiento de los demás requisitos que exige el Acuerdo.
Las autoridades competentes podrán revocar la autorización en todo momento y cuando el
exportador autorizado no ofrezca las garantías o condiciones establecidas o utilice
incorrectamente la autorización.
Aunque teóricamente, los países de la Unión Europea eliminaron sus impuestos
transfronterizos el 01 de enero de 1993, en la práctica las tasas internas del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), quedan vigentes. Por ejemplo, en el Reino Unido es 20%, en
Alemania es 19%, en Bélgica es 21%, en Francia es 5.5%.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 19
e) Empaque
Los envases utilizados para zumos de frutas deberán:
• Proteger el color, sabor, sabor y otras características de calidad del producto
• Proteger el producto de la contaminación bacteriológica y de otra índole (incluida la
contaminación del propio material de envasado),
• Proteger al producto de la pérdida de humedad, la deshidratación y no transmitir
ningún olor, sabor, color u otras características extrañas al producto.
Dependerá del tipo principal de jugo (larga duración, corta duración, enfriado o no
pasteurizado) que tendrá un efecto directo en la duración del bien. Los tipos más comunes
de exportación de envases concentrados de jugos de frutas son asépticos o estériles:
• Bolsa en caja 20 litros
• Contenedor plástico 20 litros
• Tambor de acero 200 - 250 litros
• Tambor de plástico 200 - 250 litros
• Contenedor de acero inoxidable (200 a 800 litros)
• Contenedor de acero inoxidable (200 a 800 litros)
• Contenedor plegable de 1.000 litros
• Camiones cisterna de 25.000 litros.
En cuanto a los envases al por menor, la mayoría de los jugos de fruta en el mercado
europeo se venden en cartones, envases de plástico y vidrio. 6
f) Etiquetado
En diciembre de 2014, entró en vigor una nueva legislación sobre etiquetado, la cual
prohíbe engañar al consumidor. Además, las afirmaciones de que cualquier alimento es útil
para prevenir, tratar o curar una enfermedad humana no pueden ser plasmadas en la
etiqueta.
Otro cambio es el etiquetado de alérgenos, los que tienen que ser destacados en la lista de
ingredientes. Los requisitos ahora también se aplican a los alimentos no envasados,
incluyendo los vendidos en restaurantes y cafés. Alérgenos relevantes en la industria de
las bebidas incluyen dióxido de azufre que se utiliza en la producción de refrescos. El nivel
máximo permitido de dióxido de azufre y sulfitos 10 mg / kg en términos de SO2 total.
La protección del medio ambiente, los sistemas de certificación ecológica y de comercio
justo son cada vez más populares en Europa. Para ser etiquetados dentro de la Unión
Europea con el logotipo ecológico de la UE, los productores de los países en desarrollo
deben cumplir los requisitos de la agricultura ecológica europea. La Unión Europea regula
tanto los alimentos orgánicos como las bebidas producidas y / o transformadas en Europa
y las mercancías orgánicas procedentes de otros países.
6 Fuente: https://www.cbi.eu/node/2161/pdf/
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 20
Los productos ecológicos pueden importarse fácilmente de países no europeos cuyas
normas de producción y control ecológico son equivalentes a las de Europa. Sin embargo,
esto no es un caso para la mayoría de los países en desarrollo, excepto Argentina, Costa
Rica y Túnez. Para los demás países no europeos, los importadores pueden certificar sus
productos ecológicos para su importación en la Unión Europea por organismos
independientes de control privado aprobados por la Comisión Europea.
g) Seguridad alimenticia
En junio de 2015, el Comité del Codex Alimentarius sobre contaminantes en los alimentos
adoptó una norma para reducir el contenido máximo de plomo en zumos y néctares de
frutas. El nivel máximo de plomo se cambió de 0.05 a 0.03 mg / kg.
La Unión Europea ha fijado límites máximos de residuos (LMR) para los plaguicidas y
productos alimenticios. Los LMR se aplican a 315 productos frescos y a los mismos
productos después de la transformación, incluidos los jugos de frutas para tener en cuenta
la dilución o concentración durante el proceso.
En enero de 2016, la Unión Europea anunció cuatro cambios en la reglamentación relativa
a los niveles máximos de residuos en frutas y hortalizas. El aumento específico de los
niveles máximos de residuos se establece para los plaguicidas: clorpirifos, fosetyl y varios
otros pesticidas. Por lo tanto, los productores de jugo de cítricos de los países en desarrollo
deben integrar esos cambios en su cadena de suministro y cooperar con los productores
de frutas a través de prácticas integradas de manejo de plagas.
Además de los sistemas generales de certificación de inocuidad de los alimentos, las
empresas minoristas requieren certificaciones sectoriales específicas y sistemas
voluntarios de certificación de alimentos. En la industria del jugo de fruta, el desarrollo más
reciente es la certificación SGF (Sure Global Fair). La SGF certifica a las empresas de
procesamiento de frutas, envasadoras y embotelladoras, comerciantes y corredores de
jugos de frutas, así como empresas de transporte y almacenes frigoríficos en casi 60 países
del mundo. La certificación de la SGF cubre no sólo la inocuidad de los alimentos, sino
también la calidad de los productos y los principios de responsabilidad social corporativa.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 21
VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS
a) Canales de Distribución
La mayoría de los jugos de frutas importados por la Unión Europea son utilizados por la
industria de bebidas en tres diferentes formas:
• Como concentrados reconstituidos con agua para embotellado y producción de
100% jugo de fruta.
• Como ingredientes para la producción de néctares y bebidas de fruta.
• Para el embotellado de jugo de frutas no concentrados (Non-From-Concentrated-
NFC).
En la comercialización de bebidas, se espera un aumento de la participación de las marcas
privadas, especialmente en el sub-segmento de zumos de frutas 100% de alta calidad y de
zumos de fruta no-concentrados de marca privada. Esto significa potencialmente bajar los
precios de los productos de marca, con el fin de ser más competitivos con los precios de
los jugos y bebidas de marca privada.
La industria de preparaciones de frutas utiliza una proporción menor de concentrado de
zumos de frutas importados. Los jugos se utilizan como ingredientes en la producción de
mermeladas, jaleas, dulces, productos a base de cereales, helados y yogures de frutas.
Figura No.1: Canal de Comercialización y Distribución para los Jugos de Frutas
Fuente: https://www.cbi.
País en Desarrollo
Mercado Europeo
Canales de Consumo Final
Agricultor /
cultivador
País exportador
en desarrollo (Procesador)
Agente (Corredor)
La UE importador
(Mayorista o
proveedor de
ingredientes)
Industria de bebidas
(mezcla de rehidratación
, embotellado)
(90%)
Otros procesadores de alimentos
(10%)
Al por menor
Al por mayor
Servicio de comida
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 22
b) Precios
La información sobre los márgenes en los precios al consumidor final de los zumos de frutas
no es muy precisa, ya que el sector en su conjunto contiene muchos y diferentes productos.
Los precios también son diferentes entre los países productores en cuanto al tipo de jugo,
variedad de frutas y calidad de los productos. Por lo tanto, sólo es posible dar una visión
general muy aproximada de la evolución de los precios.
Por lo anterior, se estima que el precio de coste, seguro y flete (CIF) del concentrado de
jugo de fruta representa alrededor del 0.25% al 0.50% del precio de venta al por menor del
zumo de frutas elaborado de concentrados.
Un desglose muy aproximado de los precios se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 8: Precios de los Jugos de Frutas
Etapas en el Proceso de Exportación
Tipo de precio Participación Promedio
del precio de venta
Producción de Frutas Precio de las Materias Primas
5-10% (precio de la fruta fresca necesaria para la producción de un kilogramo de jugo concentrado)
Manipulación, procesamiento y venta de productos a granel
FOB de los precios de concentrado de jugos.
20-30%
Envío Precio CIF 35-50%
Importación, manipulación y tratamiento.
Precio al por mayor (Impuesto al valor agregado incluido).
60%
Embalaje al por menor, manipulación y venta.
Precio promedio al por menor (para el envase de 250g)
100%
Fuente: Elaborado en base a información de CBI.
Es preciso tener en cuenta que el precio al por menor pagado a los agricultores varía mucho
entre los países productores y el tipo de producto. Se necesitan diferentes cantidades de
fruta para la producción de la misma cantidad de jugo de fruta, dependiendo del tipo y
variedad de fruta.
VII. CONTACTOS UTILES
Cuadro No.9: Instituciones Públicas y Privadas que Facilitan Información Comercial,
Promueven la Inversión o Incentivan las Exportaciones
Institución Descripción Teléfono Correo Electrónico
Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE)
Institución privada sin fines de lucro que promueve la inversión en el país e incentiva el desarrollo de las exportaciones.
Tegucigalpa: (504) 2239-6417/18. San Pedro Sula: (504) 2566-3040
www.fidehonduras.com
Secretaría de Desarrollo Económico
Institución del Gobierno responsable de promover e incrementar las exportaciones e
(504) 2235-8383 /2235-5047
www.prohonduras.hn
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 23
(Dirección General de Administración y Negociación de Tratados)
inversiones, identificar actividades productivas con potencial exportador, elaborar información para la publicación de documentos relacionados con las exportaciones e inversiones, asesorar e informar en materia de oferta y demanda de exportaciones e importaciones, así como apoyar a los empresarios nacionales en la búsqueda de mercados
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP):
Cuenta con una unidad ejecutora de acciones en materia de comercio exterior que tiene como fin primordial contribuir a mejorar el flujo comercial de bienes y servicios, apertura de nuevos mercados y la atracción de inversiones hacia Honduras.
(504) 2235-3336
www.cohep.com
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
Institución que Asesora a todos sus socios sobre los trámites de exportación y el acceso a mercados.
(504) 2232-4200
www.ccit.hn
Cámara de Comercio e Industria de Cortés
Asesora a todos sus socios sobre los trámites de exportación y el acceso a mercados
(504) 2566-0345 Línea gratuita: 800-566-0333.
www.ccichonduras.org
Cámara de Comercio e Industria de Copán
Asesora a todos sus socios sobre los trámites de exportación, y el mercado de artesanías
(504) 2662-0843
www.camaracopan.com
Cámaras de Comercio e Industria regionales
Son punto de contacto importante para el exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.
Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI)
Ofrece información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea.
www.cbi.eu
Federación de Agroexportadores de Honduras
Teléfono: (504) 566- 0795, 566-3794, Fax: (504) 566-3852.
www.fpxhn.net
International Trade Centre (ITC):
Organización de apoyo a los exportadores de países en desarrollo
www.intracen.org
Servicio de ayuda para el exportador
Servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el
www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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acceso a los mercados de la Unión Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO):
Tiene dentro de sus páginas información sobre frutas y vegetales.
www.fao.org
Guía comercial Útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la Unión Europea
www.europages.es
GreenTrade.Net (Market Place)
Referencia comercial para el Mercado de productos orgánicos y ecológicos
www.greentrade.net
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE)
Ofrece estadísticas de comercio a nivel mundial
http://comtrade.un.org/db/
EUR-LEX Información sobre cualquier normativa de la Unión Europea.
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Fuente: Elaborado en base a información de Export Helpdesk for Developing Countries.
a) Contactos de Algunas Empresas de Transporte Marítimo
EMPRESA CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
Sercogua Mirtha Bonilla (504) 2566-4300/04
APL Fany Acosta
(504) 2561-8100 [email protected]
Anave Jackeline Mena
(504) 2544-0450 [email protected]
MSP Jehime Lagos
(504) 2280-3240 (504) 2266-0933
Honducargo Alejandra Rosales
(504) 2566-2210 (504) 2566-0644 (504) 2566-0677 (504) 2266-0933
[email protected] [email protected]
Sicarga Miriam Gutiérrez (504) 2559-9860 (504) 2559-4424
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
FIDE 25
b) Contactos de algunas Empresas de Transporte Aéreo
EMPRESA TELEFONO CORREO ELECTRONICO
DHL (504) 2264-1300 (504) 2508-1300
FEDEX (504) 2552-1252 [email protected] [email protected] [email protected]
TNT (504) 2239-1790 (504)2520-7109
TRANS EXPRESS SULA (504) 2235-9965 [email protected]
HONDUCARGO (504) 2566-2210 [email protected]
c) Empresas Certificadoras de Productos Orgánicos en Honduras
EMPRESA TELÉFONO SITIO WEB/ CORREO ELECTRÓNICO
BIOLATINA (504) 2772-9128
(504) 9795-6675
www.biolatina.co
MAYACERT (504) 2773-8227 www.mayacert.com
ECOHONDURAS (504) 2773-2318
(504) 9795-6675 [email protected]
d) Principales Actores en la Industria de los Jugos de Frutas
• Hero AG. URL: www.hero.ch
• Gerber Foods Soft Drinks Ltd. URL: www.gerberjuice.com/
• Tropicana. URL: www.tropicana.com/
• Eckes Granini. URL: www.eckes-granini.com/
• Minute Maid. URL: www.minutemaid.com
• Del Monte. URL: www.freshdelmonte.com
• Ocean Spray. URL: www.oceanspray.co.uk/
• Welch’s. URL: www.welchs.com/
• Feel Good Drinks. URL: www.feelgooddrinks.co.uk/
• RDA Organics. URL: www.organic-bio.com/es/directorio/.
• AGRANA Juice & Fruit Holding GmbH. URL: www.agrana.com
e) Información sobre Precios en diferentes Países de la Unión Europea
• International Trade Center. URL: www.intracen.org.
• Today’s Market Prices. URL: www.todaymarket.com
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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f) Empresas Importadoras de Jugos de Frutas
• DöhlerGroup. URL: www.doehler.com
• SVZ. URL: www.svz.com
• Cargill. URL: www.cargill.com
• Hiwa. URL: www.hiwa.nl
g) Ferias de Frutas Frescas y Vegetales en la Unión Europea
• Fruit Logistica. URL: www.fruitlogistica.de
• Biofach. URL: www.biofach.de
• Food and Drink Expo. URL: www.foodanddrinkexpo.co.uk
• MacFrut. URL: www.macfrut.com
h) Otros Contactos
• Confederación de la Industria de alimentos y bebidas en la UE (CIAA). URL:
www.ciaa.be
• Food and Drink Europa. URL: www.foodanddrinkeurope.com
• European Fruit Juice Association. URL: www.aijn.org
• Fruit Processing. URL: www.fruit-processing.com
• Fruit Trop. URL: http://passionfruit.cirad.fr
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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VIII. ANEXOS
Anexo No.1: Honduras Exportaciones e Importaciones de Jugos de Frutas
Valor en US$/ 2012
Exportaciones Importaciones
Partidas Año 2012
Valor US$ Kilos Valor US$ Kilos
2009.11.00.00 - - 148,786.14 42,302.40
2009.12.00.00 1,787,886.09 2,825,856.21 38,862.54 49,918.71
2009.19.10.00 2,071,038.21 906,658.87 1,073,543.14 475,206.68
2009.19.90.00 585,054.98 1,010,188.91 94,929.20 67,613.18
2009.21.00.00 - - 7,256.51 12,299.46
2009.29.10.00 - - 6,498.53 4,168.53
2009.29.90.00 - - 181,372.36 166,499.78
2009.31.00.00 74,550.00 59,999.12 12,360.39 24,260.91
2009.39.00.00 73,919.00 93,220.00 25,075.44 12,915.32
2009.41.00.00 1,021,076.32 1,081,582.00 1,201,139.42 2,063,775.55
2009.49.00.00 1,767,355.50 2,282,555.00 1,109,128.16 621,487.50
2009.50.00.00 210,657.63 327,062.60 37,714.63 38,960.62
2009.61.00.00 - - 284,215.52 220,503.77
2009.69.10.00 27,027.00 13,860.00 66,790.52 32,943.86
2009.69.20.00 - - 153,396.39 104,902.59
2009.69.90.00 - - 265,903.32 179,775.56
2009.71.00.00 726,582.27 1,140,089.29 5,411,634.93 8,793,472.19
2009.79.10.00 41,893.64 42,954.00 1,573,510.17 1,649,103.40
2009.79.90.00 2,812,863.10 5,028,551.10 118,079.55 97,524.7
2009.80.90.00 8,465.05 11,443.32 92,124.36 134,335.8
2009.81.00.00 1.00 220.6 140,604.17 100,059.96
2009.89.10.00 855,060.79 1,412,099.15 2,410,854.68 3,050,559.02
2009.89.20.00 - - 1,222.96 143.
2009.89.30.00 - - 1,657.57 3,031.54
2009.89.40.00 - - 373.98 610.77
2009.89.90.00 1,586,628.42 2,585,864.11 10,590,659.63 15,555,824.51
2009.90.00.00 76,974.17 127,263.96 750,038.93 711,757.73
Total 13,727,033.17 18,949,468.24 25,797,733.14 34,213,957.04
Fuente: Elaborado en base a datos del BCH.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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Anexo No.2: Honduras Exportaciones e Importaciones de Jugos de Frutas
Valor US$ Exportaciones Importaciones
Partidas Año 2016
Valor US$ Kilos Valor US$ Kilos
2009.11.00.00 188,770.16 79,208 260,072.13 104,003.94
2009.12.00.00 2,517,723.68 4,315,472.20 47,932.26 24,018.03
2009.19.10.00 20,514.78 8,580.00 305,856.74 140,008.00
2009.19.90.00 490,451.30 904,804.59 44,970.61 76,857.79
2009.21.00.00 10,284.02 5,676.61
2009.29.10.00 813.75 160 763.11 99.05
2009.29.90.00 23,990.92 15,208.75
2009.31.00.00 61,940.00 46,113.63 486.94 205.20
2009.39.00.00 101,124.00 86,712.00 12,428.72 5,707.5
2009.41.00.00 2,714,125.76 2,838,358.22 932,098.26 1,422,822.73
2009.49.00.00 664,910.87 898,835.20 1,120,692.28 555,388.36
2009.50.00.00 307,692.17 460,404.40 31,264.85 22,099.77
2009.61.00.00 337,183.89 183,374.96
2009.69.10.00 49,367.66 15,915.00 86,571.91 54,788.17
2009.69.20.00 163,133.24 123,389.78
2009.69.90.00 96,553.9 52,530.75
2009.71.00.00 1,120,000.08 1,790,789.62 5,110,542.46 7,612,351.9
2009.79.10.00 1,337,707.01 1,764,766.59
2009.79.90.00 2,128,219.33 3,531,344.46 84,452.38 43,360.72
2009.80.90.00
2009.81.00.00 256,560.66 161,898.53
2009.89.10.00 357,573.01 560,589.03 1,076,391.59 1,158,743.45
2009.89.20.00 15,766.80 11,010.65 5,758.01 765.81
2009.89.30.00 23,816.80 14,468.65 212.48 38.1
2009.89.40.00 1,897.20 3,295.00 273.38 420.
2009.89.90.00 2,026,922.10 3,062,632.07 8,546,724.54 11,843,403.22
2009.90.00.00 494,756.50 915,038.85 653,073.05 371,486.42
Total 13,286,385.95 19,543,731.57 20,545,979.34 25,743,414.13
Fuente: Elaborado en base a datos del BCH.
Jugos de frutas No.13, Mercado: Unión Europea 2017
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Para mayor información sobre esta ficha, favor contactar a la División de Promoción de Exportaciones de FIDE: Correo electrónico: [email protected] Tel. +504 2239-6417-18, +504 2235-9113 www.fidehonduras.com Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero del Gobierno del Japón, a través del Proyecto: “Fortalecimiento Comercial de Empresas, Promoción de Exportaciones e Inversiones” ejecutado por FIDE.
