26 ก.ย. 2560

1

Thailand Research Department

Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai,

License, No. 17385

Tel: 02 680 5077

SET Index (Closed)

1,667.59 +8.54 +0.51%

กรอบวนน

1,672-1,683

ความกงวลกลบมา

คาดการณภาวะตลาดและกลยทธการลงทนวนน: ตลาดหนตางประเทศปรบตวลดลงจากเหตกงวลความตงเครยดเกาหลเหนอ ขณะทราคาน ามนพงขนมา โดยราคาน ามนเบรนทขนมาใกล 60 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล ดอลลารกลบแขงคาเพราะคาดวาเฟดจะขนอตราดอกเบยครงสดทายกอนสนปน ท าใหคาเงนบาทกลบมาออน กรอบดชน 1654 - 1683 หนแนะน า TIPCO, SIRI, CHG ปจจยในประเทศทนาตดตามคอ (1)ทศทางดอกเบยในประเทศ (2)ทศทางคาเงนเหรยญสหรฐฯ คาดวาจะเรมแขงคาขน (3) ดชนราคาคอมมอดตทส าคญ เราชอบเรอเทกอง ขณะทคาระวางเรอปรบตวเพมขนตอเนองเรอย ๆ (4) ปจจยทเขามากระทบกลมธนาคารจากการสงสญญาณคมเขมของ ธปท. หนแนะน าวนน TIPCO, SIRI, CHG

Momentum Play หนเดนประจ าสปดาห ANAN, SIRI, TIPCO, TTA,

PSL หนคาดหวงผลประกอบการเดนชวง 2H60 ไดแก

CKP, ANAN, AP หนทคาดวาจะไดรบประโยชนจากการทดอกเบย

ต า ANAN, QH, TCAP, CKP, BEM คาระวางเรอเทกองปรบตวสง เนนกลมเดนเรอ:

TTA, PSL

Stock/Sector Update: ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) ก าหนดใหธนาคารพาณชย 5 แหง ประกอบดวย BBL, KTB, BAY, KBANK และ SCB เปนธนาคาร

พาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศ (Domestic systemically important banks: D-SIBs) ประจ าป 2560 ประกาศของ ธปท.ระบวา การก าหนดธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศน มวตถประสงคเพอก าหนดใหธนาคารพาณชยดงกลาว ตองอยภายใตการก ากบดแลทเขมงวดขน ซงตองด ารงเงนกองทนในอตราทสงขน และตองปฏบตตามมาตรการก ากบดแลอน ทมากกวาธนาคารพาณชยทวไป ธปท.ระบดวยวา แนวทางการก ากบดแลธนาคารพาณชยทมนยตอความเสยงเชงระบบในประเทศน เปนสวนหนงของมาตรการก ากบดแลสถาบนการเงน ตามหลกเกณฑ Basel III ขณะทธปท.จะแถลงขาวเรอง D-

SIBs ดงกลาวในวนน ความเหน: คาดวาเปนประเดนทสงผลกระทบเชง Sentiment ตอหนกลมธนาคาร และตลาดหนไทยในวนน

ดชนคาระวางเรอเทกองยงเปนบวก มาอยท 1,503 จด เพมขน 1 จด +0.07% คาการกลน อยท 8.28 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล จากวานนท 8.26 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล ทรงตวทามกลางการปรบตว

เพมขนของราคาน ามนดบ

ราคาน ามนดบปรบเพมตอเนอง หลงตลาดน ามนเรมกลบเขาสสมดลซงเปนผลมาจากการปรบลดก าลงการผลตของกลมประเทศโอเปก (OPEC)และประเทศนอกกลมโอเปก (Non-OPEC)โดยการปรบลดก าลงการผลตนสงผลตอราคาน ามนดบเบรนทอยางเหนไดชด ขณะทราคาน ามนดบเวสตเทกซสยงไมสามารถปรบตวเพมขนไปไดมากนกเนองจากอปทานน ามนดบจากสหรฐฯ ยงคงลนตลาด แมเฮอรเคน Harvey จะสงผลใหการผลตน ามนดบในสหรฐฯ ชะงกไปราวรอยละ 25 แตกเปนเพยงปจจยระยะสนและสถานการณเรมคลคลายแลว (ไทยออยล)

SIRI(ปด 2.30 บาท; ซอ; ราคาเปาหมายเดม 2.40 บาท) คาดครงปหลง มยอดโอน และเปดตวโครงการมากกวาครงปแรกมากโดย Highlight เปนการโอนโครงการคอนโดมเนยมใหม 3 โครงการ รวมเกอบ 1 หมนลานบาท ไดแก โครงการ The Line จตจกร-หมอชต มลคาโครงการ 6 พนลานบาท (เรวขนกวาก าหนดเดมคอป 2561) The Monument สนามเปา มลคาโครงการ 1.5 พนลานบาท และ Mori Haus มลคาโครงการ 1.9 พนลานบาท รวมทงโครงการบานแนวราบ-ทาวเฮาส คาดวาจะท าใหรายไดในการขายอสงหารมทรพยในชวง 2H60 ดขนกวาชวง 1H60 อยางมาก เราอาจจะพจารณาปรบราคาเปาหมายของ SIRI เพมขน การเปดโครงการใหมเกดขนมากในชวงป 2559-2560 สวนใหญเปน JV ซงคาดวาจะท าใหยอดรบรเพมอยางมนยยะส าคญประมาณครงหลงของป 2561 เปนตนไป ดงนนหากมองอนาคตระยะยาวทการปรบเปลยนโครงสรางระบบขนสงทางรางของ กทม.จะพฒนาขนในชวง 3-5 ปขางหนาอยางมาก คาดวา SIRI จะเปนผหนงทไดรบประโยชนมากจากเรองน

26 ก.ย. 2560

2

Daily Update As of 25 Sep 2017

Source: Reuters, AWS

3

ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59

Below 50

No logo given

ดเลศ ดมาก

ด ดพอใช ผาน N/A

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR)

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการสารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559

.

4

การเปดเผยการประเมนดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบรษท

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทจดท าโดยสถาบนทเกยวของซงมการเปดเผยโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยน

เปนการด าเนนการตามนโยบาย และตามแผนพฒนาความยงยนส าหรบบรษทจดทะเบยนโดยผลการประเมนดงกลาว สถาบนทเกยวของอาศยขอมลทไดรบจาก

บรษทจดทะเบยนตามทบรษทจดทะเบยนไดระบในแบบแสดงขอมลเพอการประเมน Anti-Corruption ซงอางองขอมลมาจากแบบแสดงรายการขอมลประจ าป แบบ

(56-1) รายงานประจ าป แบบ(56-2) หรอในเอกสารหรอรายงานอนทเกยวของของบรษทจดทะเบยนนน แลวแตกรณ ดงนน ผลการประเมนดงกลาวจงเปนการ

น าเสนอในมมมองของสถาบนทเกยวของซงเปนบคคลภายนอก โดยมไดเปนการประเมนการปฏบตของบรษทจดทะบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

มไดใชขอมลภายในเพอการประเมน

เนองจากผลการประเมนดงกลาวเปนเพยงผลการประเมน ณ วนทปรากฏในผลการประเมนเทานน ดงนน ผลการประเมนจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลง

วนดงกลาว หรอรบรองความถกตองครบถวนของผลประเมนดงกลาวแตอยางใด

2S APCO BROOK CSS GFPT JMART LVT NCL PLANB SAUCE SR TICON TVD WIIKA APCS BRR DELTA GIFT JMT M NDR PLAT SC SRICHA TIP TVO WINABC APURE BSBM DNA GLOBAL JTS MAKRO NINE PRANDA SCCC STA TKT TVT XOABICO AQUA BTNC EA GPSC JUBILE MALEE NMG PREB SCN STANLY TLUXE TWPC ZMICOACAP AS CEN ECF GREEN JUTHA MBAX NNCL PRG SEAOIL SUPER TMC UAEC ASIA CGH EE GUNKUL K MC NPP PRINC SE-ED SUSCO TMI UBISAF ASIAN CHARAN EFORL HMPRO KASET MCOT NTV PSTC SENA SYMC TMILL UKEMAGE ASIMAR CHO EPCO HOTPOT KBS MEGA NUSA PYLON SGP SYNEX TMT UNIQAH ASK CHOTI ESTAR ICHI KC MFEC OCC QH SITHAI SYNTEC TPA UOBKHAI BCH CHOW EVER IEC KCAR MIDA OGC RML SKR TAE TPP UREKAAIE BEAUTY CI FC IFS KSL MILL PACE ROBINS SMIT TAKUNI TRT UWCAIRA BFIT CM FER ILINK KTECH MJD PAF ROCK SMK TASCO TRU VGIALUCON BH COL FNS INET KYE MK PCA ROH SORKON TBSP TRUE VIBHAAMARIN BIGC CPALL FPI INOX L&E ML PCSGH ROJNA SPACK TEAM TSE VNGAMATA BJCHI CPF FSMART INSURE LALIN MPG PDG RP SPALI TFG TSI VNTANAN BKD CPL FVC IRC LPN MTLS PDI RWI SPCG TFI TSTE WAVEAOT BLAND CSC GC J LRH NBC PIMO SAMCO SPPT THAI TTW WHAAP BROCK CSR GEL JAS LTX NCH PK SANKO SPRC TIC TU WICE

AKP BKI CPN ECL HTC KKP MINT PE PTG SAT SPC TGCI TNITY TVIAMANAH BLA CSL EGCO ICC KTB MONO PG PTT SCB SPI THANI TNL WACOALASP BTS DCC ERW IFEC KTC MOONG PHOL PTTEP SCC SSF THCOM TOGAYUD BWG DEMCO FE INTUCH LANNA MSC PM PTTGC SCG SSI THRE TOPBAFS CENTEL DIMET FSS IRPC LHBANK MTI PPP Q-CON SINGER SSSC THREL TPCBANPU CFRESH DRT GBX IVL LHK NKI PPS QLT SIS SVI TIPCO TPCORPBAY CIMBT DTAC GCAP KBANK MBK NSI PR RATCH SMPC TCAP TISCO TSCBBL CNS DTC GLOW KCE MBKET OCEAN PSL S & J SNC TCMC TMB TSTHBCP CPI EASTW HANA KGI MFC PB PT SABINA SNP TF TMD TTCL

AAV AU CBG CTW GJS KAMART M-CHAI PAP RCL SGF SUC TK TTA VIHACC AUCT CCET CWT GL KCM MCS PATO RICH SHANG SUTHA TKN TTI VPOADAM BA CCN DAII GLAND KDH MDX PERM RICHY SIAM SVH TKS TTL VTEAEONTS BAT-3K CCP DCON GOLD KIAT METCO PF RJH SIM SVOA TM TTTM WGAFC BCPG CGD DCORP GRAMMY KKC MODERN PICO RPC SIMAT SWC TMW TUCC WINNERAHC BDMS CHEWA DRACO GRAND KOOL MPIC PJW RS SIRI T TNDT TWP WORKAIT BEC CHG DSGT GSTEL KTIS NC PL S SLP TACC TNH TWZ WORLDAJ BEM CHUO DTCI GTB KWC NEP PLE S11 SMART TAPAC TNP TYCN WPAJD BGT CIG EARTH GYT KWG NETBAY PMTA SAFARI SMM TC TNPC UAC WRAKR BIG CITY EASON HARN LDC NEW POLAR SALEE SMT TCB TNR UEC YCIALLA BIZ CK EIC HFT LEE NEWS POMPUI SAM SOLAR TCC TOPP UMI YNPALT BJC CKP EKH HPT LH NFC POST SAMART SPA TCCC TPAC UMS YUASAAMA BLISS CMO EMC HTECH LIT NOBLE PPM SAMTEL SPG TCJ TPBI UPAMATAV BM CMR EPG HYDRO LOXLEY NOK PRAKIT SAPPE SPORT TCOAT TPCH UPAAMC BOL CNT ESSO IHL LPH NPK PRECHA SAWAD SPVI TFD TPIPL UPFAPX BPP COLOR F&D IRCP LST NWR PRIN SAWANG SQ TGPRO TPOLY UPOICAQ BR COM7 FANCY IT MACO NYT PRO SCI SSC TH TR UTARIP BRC COMAN FMT ITD MAJOR OHTL PSH SCP SST THANA TRC UTPARROW BSM CPH FN ITEL MANRIN OISHI PTL SEAFCO STAR THE TRITN UVASEFA BTC CPR FOCUS JCT MATCH ORI QTC SELIC STEC THIP TRUBB UVANASN BTW CRANE FORTH JSP MATI OTO RAM SF STHAI THL TSF VAROATP30 BUI CSP GENCO JWD MAX PAE RCI SFP STPI TIW TSR VISource : Thai Institute of Directors

ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 28 ตลาคม 2559) ม 2 กลม คอ

• ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC

• ไดรบการรบรอง CAC

ประกาศเจตนารมณ CAC

ไ ดร บการ ร บรอง CAC

N/A

ขอมล Anti-Corruption Progress Indicator ของบรษทจดทะเบยน 2559

รายงานนจดท าโดยฝายวจย บรษทหลกทรพย บล.เอเชยเวลท จ ากด เพอใชภายในบรษทเทานน บรษทขอสงวนสทธในการเผยแพรตอสาธารณชน ขอมลทอางองในรายงานนไดมาจากการวเคราะหทางเทคนค ทผจดท าไดพจารณาแลววาเชอถอได ซงทศนะตาง ๆ ในรายงานนองอยบนการวเคราะหทางเทคนค อยาง ไรกตาม ผจดท าไมอาจยนยนถงขอเทจจรงหรอรบรองความถกตองของขอมลดงกลาวไดและทศนะตาง ๆ อาจเปลยนแปลงไป โดยทไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมไปถงอาจไมมความสอดคลองกบขอมลของทางสวนกลยทธการลงทน นกลงทนโปรดตรวจสอบขอเทจจรงและใชดลยพนจในการพจารณา ความคดเหนและค าแนะน าทปรากฏในรายงานนเปนความเหน สวนตวของนกวเคราะห ซงบรษทไมจ าเปนตองเหนดวย บรษทจงไมรบผดชอบตอความเสยหายใด ๆ ทอาจเกดขนทงโดยทางตรงและทางออมจากการใชรายงานน การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนควรท าความเขาใจอยางถองแทตอลกษณะของหลกทรพยแตละประเภทและควรศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยและขอมลอนใดทเกยวของกอนการตดสนใจซอหรอขายหลกทรพย

ส านกงานใหญ (อาคารเมอรควรทาวเวอร)

540 อาคารเมอรควรทาวเวอร ชน 7,14,17 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

0-2680-5000 0-2680-5111

สลม 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 21 หอง 2, 3-1 ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

0-2630-3500 0-2630-3530-1

อโศก 159 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ชน 17 หอง 1703 ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

0-2261-1314-21 0-2261-1328

ปนเกลา 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน 16 หอง 41605 - 41606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700

0-2884-7333 0-2884-6091

แจงวฒนะ 1 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2300 0-2835-3006

แจงวฒนะ 2 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2388 0-2119-2399

เมกาบางนา 39 หม 6 เมกาบางนา ชน 1 หองเลขท 1632/7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540

02-106-7345 02-105-2070

ศรนครนทร 59/5 หองเลขท B407-2 (ศนยการคา HaHa ชน 4) ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

0-2014-2000 0-2014-2001

ระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21000 038-808-200 038-807-200

ชลบร 55/22 หมท 1 ต าบลเสมด อ าเภอเมอง ชลบร 20000 038-053-858 038-784-090

ฉะเชงเทรา 233-233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมอง ฉะเชงเทรา 24000

038-981-587 038-981-591