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Formed in 1923, the Council is the UN-accredited global energy body, representing the
entire energy spectrum, with more than 3000 member organisations located in over
90 countries and drawn from governments, private and state corporations, academia,
NGOs and energy-related stakeholders.
The World Energy Council informs global, regional and national energy strategies by
hosting high-level events, publishing authoritative studies, and working through its
extensive member network to facilitate the world’s energy policy dialogue.
ABOUT US
WEC
The World Energy Council is the principal impartial
network of leaders and practitioners promoting an
affordable, stable and environmentally sensitive energy
system for the greatest benefit of all.
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WORLD ENERGY WEEK OCTOBER 8 -11, 2018
Marriott Hotel Milan, Italy
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WORLD ENERGY WEEK 2018 D
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Open to all WEC Community
Closed sessions / Invitation only events
Open to all participants on registration
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MC Secretaries / Chairs / FELS /
Board / Invited Guests
Open to all WEC Community
Closed Session / Invitation Only
events
Open to all participants on
registration
Social Events
2018 WORLD ENERGY WEEK MILAN
Sunday 7 October Monday 8 October Tuesday 9 October Wednesday 10 October Thursday 11 October
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Welcome Coffee 08.00 - 08.30
Programme Committee 08.30 -10.30
Secretaries Strategy Day
(Opening led by Progamme Chair and
Regional Vice Chairs)
08.30 - 12.30)
Finance Committee 7.45 - 10.15
(including breakfast) Energy Trilemma Summit, starting with Global Regional
Plenary 9:00-12:45
Electricity and gas
dialogues 10:30 -
15:00
FEL Summit
Parallel workshop Italian Energy Day
9.00 - 18.30
World Energy
Leaders' Summit
09.00-12.45 Electricity and gas
sectors in Europe
between integration
and liberalisation
Building resilient
energy
infrastructure within
Euro-Mediterranean
and African regions Parallel workshop
Break
Officers Council (inc lunch)
10.15 - 13.30
Financing energy
transition:
innovative and
green finance Studies Committee 11.00 - 13.00
Lunch 12.30 - 13.30 Lunch
12.45 - 14.00 Parallel lunch-
debates
Lunch 12.45 - 14.00
WELS Lunch 12.45 - 14.00
Lunch 13.00 - 14.00
Secretaries Strategy Day (cont), joined by Officers
13.30- 15.30
Registration 14:00 - 18:00
Communications & Strategy
Committee 14.00 - 16.00 Energy Trilemma Summit
14:00-17:30 FEL Summit/ Workshops
Innovative solutions
for mobility and
transport
World Energy
Leaders' Summit
14.00 - 17.00 Pervasive
digitalization - new
technologies,
business models
and skills
Break Break
Regional Meetings x 5
16.15 - 18.45 Executive Assembly 16:00 - 19.00
Welcome Reception
18.45 - 20.00
Joint Council & Summit Reception 17.30 - 19.00
Farewell Dinner
World Energy Leaders' Summit Dinner
19.30 - 22.00
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia Paolo Dermo – Segretario WEC Italia
Il GNL nel Mondo Sviluppi recenti e prospettive
4° CONVEGNO ISOLA DELL’ENERGIA
Cagliari 12/13 Aprile 2018
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Gli sviluppi recenti della domanda globale
di gas naturale
• Nel 2017 la domanda mondiale di gas naturale è aumentata di 119
miliardi di metri cubi, grazie ad approvvigionamenti relativamente
abbondanti e a basso costo, registrando un tasso di aumento annuo
del 3% superiore a quello della domanda energetica mondiale
(2,1%) e quasi doppio di quello della domanda di petrolio (1,6%).
• Il tasso di crescita nel 2017 è risultato superiore del 67% rispetto
alla crescita media che si era registrata nel periodo 2000 -2016
(circa 71 miliardi di metri cubi)
• Nel quindicennio trascorso, circa la metà della crescita della
domanda mondiale di gas proveniva dal settore elettrico; nell'anno
scorso, tuttavia, oltre l'80% dell'aumento è stato determinato dalla
domanda dell'industria e del settore civile.
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Il commercio globale del GNL nei due ultimi
decenni
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264
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2000 2005 2010 2015 2016 2017
Commercio Globale del GNL
7
Il commercio globale di GNL ha raggiunto 293
milioni di tonnellate nel 2017, segnando un aumento
record di circa l’11% rispetto all’anno precedente,
sfiorando un livello quasi triplo rispetto al 2000.
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L’andamento recente della domanda e
offerta globale di GNL
DOMANDA
• Le importazioni di GNL , sostenute soprattutto dall’Asia e dall’Europa sono
cresciute di 29 milioni di tonnellate, il 30% in più del previsto, dopo che la
Cina ha superato la Corea del Sud divenendo il secondo importatore di
GNL (dopo il Giappone).
• La domanda asiatica + 17 milioni di tonnellate
• Europa meridionale + 10 milioni di tonnellate, il doppio delle previsioni.
OFFERTA
• Nel 2017, Australia, Stati Uniti e Africa hanno guidato l'aumento delle
esportazioni mondiali di GNL.
• Tra il 2000 e il 2017, il numero dei paesi produttori è passato da 12 a 19,
mentre nello stesso periodo, il numero dei paesi importatori si è quasi
quadruplicato.
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I terminali galleggianti (FSRU) continuano a
incrementare la disponibilità di GNL
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Investimenti in nuova capacità di liquefazione
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Anni delle Decisioni Finali di Investimento (FIDs)
Milioni di tonnellate anno
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I trend futuri del GNL
• Mentre per il gas naturale è previsto un tasso medio di crescita del 2%
all'anno nel prossimo quindicennio (circa il doppio del tasso di crescita
della domanda totale di energia), la domanda di GNL è destinata ad
aumentare in media del 4% all'anno.
• Per i nuovi progetti di liquefazione ultimati tra il 2017 e il 2020, grazie
alle decisioni finali d’investimento prese nell’ultimo decennio, è prevista
una capacità produttiva di GNL complessiva di 120 milioni di
tonnellate/anno
• Nuove decisioni di investimento definitive (FID) sui nuovi progetti di
fornitura di GNL saranno richieste per evitare possibili carenze delle
forniture a partire dalla seconda metà degli anni 2020.
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Il GNL: prospettive di crescita nel
prossimo ventennio
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Il ruolo crescente delle Trading Houses nel
commercio internazionale di GNL
Quantitativi commercializzati dai principali trader Trafigura Vitol Gunvor Glencore
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Mil
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27 • nel 2017 hanno scambiato un
significativo 9% del GNL venduto in tutto
il mondo
• L’ingresso delle case di trading nel
settore del “big GNL” sta rendendo il
mercato più flessibile e liquido,
favorendo lo sviluppo delle attività “small
scale”
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Durata Media dei Contratti
(Numero di Anni)
L’evoluzione degli accordi contrattuali nel comparto GNL: periodi piu brevi e quantitativi minori
Quantitativi Contrattuali Medi
(Milioni di tonnellate/anno)
Fonti: R.D. Shell/IHS Markit
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Il GNL di piccola taglia installazioni –
fonte GIE
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Il GNL di piccola taglia in costrizione-
dati GIE
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Stazioni di distribuzione GNL in Italia
Stazioni di Servizio GNL in Italia
Regione Operatore Comune /Provincia
Veneto San Marco Petroli Meolo (Venezia) -Strada Regionale Treviso Mare (SR89)
Veneto B-Petrol Villafranca di Verona (Verona) - Via Sommacampagna, 75,
Veneto AF Petroli Saonara (Padova ) -Via Vittorio Emanuele II, SP35, 13
Veneto Liquimet Padova (PD) - Corso Spagna
Lombardia Maganetti Geri Lario (Como) - Via Trivio Di Fuentes 3
Lombardia MZ Energia (Pe.tra) Brembate (Bergamo) - Via Orobie 1
Lombardia Axegas Brescia - Autoparco Brescia Est
Emilia Romagna Gibertini San Matteo di Modena (MO) - Via Canaletto Nord, 678
Emilia Romagna Liquigas-Brixia Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) - Via Emilia Ovest
Emilia Romagna Eni Piacenza (PC) - Via Caorsana 46
Emilia Romagna Vulcangas Rimini (RN) - Via Flaminia 191
Emilia Romagna VGE - HAM Castel San Pietro Terme (Bologna) - Via Malvezza n. 90
Abruzzo Eni Petrolbitumi Teramo (TE) - Lotto Zero
Liguria Ratti Novi Ligure (Albenga) - Strada per Boscomarengo Km 20.0 (SP154)
Piemonte Eni Villafalletto (Cuneo) - Via Circonvallazione Est, 18/A
Toscana Eni Pontedera (Pisa) - Strada Fi-Pi-Li, Km 56+875 Località Curigliane
Marche Esso- Goldengas Corridonia (Macerata) - Strada Statale 77 Km 95+654
Marche Impianti Distribuzione Petroli/Q8 Ancona (AN) - Via 1° Maggio 52, località Baraccola
Lazio IP - HAM Riano (Roma) - Via Tiberina, 110 al Km 10+330
Puglia Bianco Petroli Mesagne (Brindisi) - Via Torre Santa Susanna, 1
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Navi operative nei bunkeraggi di GNL
Navi per bunkeraggio di GNL ship to ship in servizio nel Mondo
Nome nave Tipologia Armatore Bandiera Noleggiatore/
Operatore
Capacità
Bunkeraggio
metri cubi
Costruttore/
Cantiere
Porto/Mare/
Fiume/Regione
Costruzione/
Avvio attività
bunkeraggi sts
Seagas Ferry Converted to
LNG Bunker Vessel
AGA/Sirius
Shipping AB
(Nauticor)
Svezia AGA/Nauticor 167 Norges Fiskerstrand Verft - Norvegia
Stoccolma/Mar
Baltico
(1974)/
2013
Xijiang ENN01 LNG Bunker Barge ENN Group Cina ENN Gas Holding
Group 200 n.d.
Xi River /
Guanxi
2012/Aprile
2015
Coral Energy LNG Carrier &
Bunker Anthony Veder Olanda Skangas (Gasum) 15.600
Neptun Werft Rostock,
Germania
Rotterdam/Mar
Baltico
(2013)/
Settembre 2017
Engie
Zebruggee
LNG Bunker
Tanker
Gas4Sea (Engie,
Fluxys, Mitsubishi
Corp., NYK)
Belgio
NYK LNG
Shipmanagement
UK
5.000 Hanjin Heavy Ind. &
Constr. Co., S.Korea
Porto di
Zebruggee,
Belgio
2017/Giugno
2017
Cardissa LNG Bunker Vessel Shell Western
LNG Olanda Shell 6.800
STX Offshore &
Shipbuild., Jinhae
S.Korea
Porto di
Rotterdam
Gate Terminal
2017/Agosto
2017
MT Coralius
LNG Bunker
Tanker ICE Class
1A
Sirius Veder Gas
AB Svezia Skangas (Gasum) 5.800
Royal Bodewes,
Hoogezand, Olanda Mar Baltico
2017/Settembre
2017
Oizmendi Converted LNG
Bunker Barge
Itsas Gas Bunker
Supply SL Spagna Cepsa 600
Murueta Shipyard,
Spagna
Bilbao, Golfo di
Biscaglia
2009/Febbraio
2018
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Navi per bunkeraggio di GNL ship-to-ship in costruzione, ordinate e/o in progetto nel Mondo
Nome nave Tipologia Bandiera Armatore Noleggiatore/
Operatore
Capacità
Bunkeraggio
m.c.
Costruttore/
Cantiere
Porto/Mare/
Fiume/Regione
Periodo di
Consegna
Clean Jacksonville LNG Bunker Barge Stati Uniti Clean Marine Energy Jax LNG/Clean Marine
Energy 2.200 Conrad Shipyards Orange, Texas
Port of Jacksonville,
Florida/Puerto Rico 1° Sem. 2018
Blu LNG LNG Bunker Vessel Lituania Bernhard Schulte Nauticor-Klapeida Nafta
J.V. 7.500 Hyundai Mipo Dockyard S.Korea Klapeida/Mar Baltico 2° Sem. 2018
n.d. LNG Bunker Barge Olanda LNG Shipping (j.v.
Victrol & CFT Corp). Shell 3.000 Aker Yards ASA , Oslo
Rotterdam /EU Acque
Interne 2° Sem. 2018
FlexFueler001 Pontone Olanda Titan LNG Titan LNG 1aFase - 760
2°Fase - 1.480
Kooiman Marine Group, Marine
Service Noord &Cryovat Inter.
Amsterdam/ARA
Mare del Nord 2018
H400 LNG Carrier & Bunker
Vessel n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina
Sardegna/ Mar
Mediterraneo 2° Trim. 2019
H401 LNG Carrier & Bunker
Vessel n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina Nord Europa 3° Trim. 2019
n.d. Dual Carrier& Fuel Bunker
Vessel
Mitsui Co.AP /Sinanju
Tankers Holdings
Sinanju Tankers
Holdings. n.d.
Keppel Singmarine/ Nantong, Cina
Singapore 2° Sem. 2019
n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Samsung Heavy Ind .
(SHI) S.Korea Jeju Island -S. Korea 2019
Shell US East Coast Articulated Tug Barge - LNG Stati Uniti Q-LNG Transport Shell Trading US/
Harvey Gulf Int. Mar. 4.000 VT Halter Marine, Pascagoula USA US Southern East Coast 2020
Coral Methane LNG Carrier da convertire
in Bunker Olanda Anthony Veder Shell (Gasnor Norway) 7.550 Remontowa , Gdansk Polonia Rotterdam (2009)/2019?
n.d. LNG Bunker Vessel Spagna Gas Natural Fenosa Gas Natural Fenosa n.d. Porto Barcellona/ Mar
Mediterraneo 2020
n.d. LNG Bunker Vessel Francia Mitsui O.S.K. Lines
JV Total Marine Fuels
Global Solutions &
Mitsui OSK.Lines
18.600 Hudong-Zhonghua Shipbuilding -
Cina Nord Europa 2020
n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Samsung Heavy Ind. (SHI) S.Korea Tongyeong
S.Korea 2020
n..d. LNG Bunker Vessel Cina ENN Group ENN Gas Holding
Group 8.000 n.d.
Zhoushan /
Cina n.d.
n.d LNG Bunker Vessel Italia CMV - Panfido
Rimorchiatori Riuniti n.d. n.d. Italia ?
PortoMarghera/
Mare Adriatico n.d
Progetti per bunkeraggi navali di GNL
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Grazie
Website address | Twitter handle
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Incremento delle impoprtazioni di GNL
nel 2017: 29 milioni di tonnellate
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Progetti e relativi anni di avvio dei
nuovi approvvigionamenti di GNL
I nuovi progetti di liquefazione
avviati negli anni 2017-2020
ammontano a oltre 120
milioni di ton/anno di
capacità produttiva
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• Secondo un recente rapporto del gruppo di ricerca e consulenza Wood
Mackenzie, quattro principali trader commerciali mondiali di materie prime
(Trafigura, Vitol, Gunvor e Glencore) nel 2017 hanno scambiato circa 27
milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, pari a un significativo 9% del
GNL venduto in tutto il mondo nello scorso anno.
• Wood Mackenzie stima che Trafigura abbia venduto circa 8,1 milioni di
tonnellate di GNL l’anno scorso, seguita da Vitol con 7,4 milioni di tonnellate
e da Gunvor e Glencore con circa 6 milioni di tonnellate ciascuno. Anche
altre trading house, come ad es. Noble Group e DufEnergy, sono entrate
nel mercato diversificando le loro tradizionale attività di trading petrolifero,
ma con quantitativi giudicati ancora di scarso rilievo.
• L’ingresso delle case di trading nel settore del “big GNL” sta rendendo il
mercato più flessibile e liquido, favorendo quindi lo sviluppo delle attività
“small scale”.
Il ruolo crescente delle Trading Houses
nel commercio internazionale di GNL
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Gli impieghi del GNL nei Trasporti
• Diversi segmenti marittimi e tipologie di navi stanno
scegliendo il GNL
• Diffusione dei depositi di bunkeraggio di GNL a livello
globale
• Nuove navi LNG Carrier&Bukering Ship to Ship
• Stazioni di servizio di GNL
• Diffusione trucks dual fuel e/o alimentati solo a GNL
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• Gas Infrastructure Europe (GIE), l’associazione che rappresenta gli interessi degli operatori
europei di infrastrutture per il gas naturale, ha pubblicato la sua nuova banca dati relativa al gas
naturale liquefatto di piccola taglia, che fornisce all’industria del GNL e alle parti interessate una
panoramica dell’infrastruttura e dei servizi disponibili, pianificati e/o annunciati in Europa.
• L’infrastruttura di GNL su piccola scala finora si è sviluppata prevalentemente nella vicinanza dei
grandi terminali d’importazione del GNL: alla fine del 2017, infatti, il 75% delle infrastrutture
operative relative al GNL su piccola scala erano presenti nei paesi europei dotati di rigassificatori.
• Il GIE prevede che tale concentrazione in Europa occidentale possa proseguire, dal momento che
il 65% dei progetti in costruzione o previsti riguardano paesi dotati di grandi impianti; tale tendenza
si evince dalla mancanza di progetti di liquefazione del gas naturale proveniente dalle reti, a
conferma che i grandi terminali d’ importazione del GNL su larga scala rimangono un trampolino
logistico chiave per il GNL di piccola taglia.
• Tra le diverse tipologie di infrastrutture, le stazioni di rifornimento di GNL per autocarri hanno
registrato la crescita più forte nel 2016-2017: il numero delle stazioni operative e quello delle
stazioni in costruzione o in progetto è più raddoppiato passando rispettivamente a 167 e 71 punti
di rifornimento.
• Anche il numero di progetti relativi al comparto marittimo e fluviale è cresciuto, seppure con un
ritmo minore, passando da 31 a 50 nel 2016-2017 (+ 62%), mentre il numero dei nuovi progetti in
costruzione o in programmazione ha mostrato un leggero calo da 37 a 31 (-16%).
Il GNL di piccola taglia secondo il GIE