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Ahead of the Curve:

Perspectivas sobre tecnología y

crecimiento económico en PYMEs

Rodrigo Rivera – Partner and Managing Director

CEPAL - 22 de abril de 2014

BCG-Productividad digital-22Abr14-RR.pptx 1

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El estudio Ahead of the Curve – descripción y motivación

PyMES son clave para generación de empleo y crecimiento

Al buscar formas de crecer, las PyMES tienen la oportunidad de utilizar tecnología de información

• Con la llegada de la Nube, las PyMES encuentran caminos para aprovechar TI de maneras que antes estaban solo disponibles para grandes empresas

... pero la adopción ha sido muy dispar

• Riesgo de aumentar brecha digital a medida que el ritmo de innovación se acelera

... con impacto relevante

• Fuerte correlación entre utilización de TI y crecimiento de ventas y empleo

Para explorar este fenómeno en profundidad, Microsoft encargó el estudio a BCG

• 4000 PyMES de EEUU, Alemania, Brasil, India y China

• Incluyendo agricultura, manufactura, construcción, retail, educación, servicios y TI

• Con resultados extrapolables a otras geografías


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Ø 54

% fuerza laboral formal % PIB formal

Ø 43

Aporte de las

PYMEs al empleo

Aporte de las

PYMEs al PIB

Nota: Para el cálculo de Chile se considera PYME bajo la definición de la OCDE en base al número de empleados Fuente: Banco Central de Chile y SII, Ministerios de desarrollo, EU, etc.

PYMEs contribuyen positivamente al crecimiento económico

y a la generación de empleo en el mundo

22

21

32

46

40

50

55

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59

40

63

72

58

60

0 20 40 60 80 100

Estudio Ahead of the curve

25

25

33

41

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61

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0 20 40 60 80 100

Ø 54

India

Russia

Chile

US

Brazil

UK

South Africa

Japan

Germany

France

Mexico

Netherlands

Turkey

Australia

China

Kenya


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Definimos tres niveles de adopción de TI en PYMEs Uso de TI varía sensiblemente entre los distintos niveles

Escalabi-

lidad &

Flexibili-

dad

Productividad

Individual &

Eficiencia

Conectividad

Global &

Comunic

1

2

3

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013

Líderes Seguidores Rezagados

Desktop 64% 92% 97%

Internet 48% 97% 96%

Ofimática 56% 93% 98%

Smart phone 12% 43% 62%

Comunicaciones basadas en internet

0% 52% 88%

Implementación de ERP 6% 30% 79%

Página web de social media 5% 37% 64%

Portal on line para clientes 2% 18% 50%

Página web móvil 0% 12% 44%

Servicios basados en la Nube 0% 0% 100%

Usuario medio: 30-59% Usuario activo: >60% Usuario light: <30%



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Las PYMEs Líderes en adopción TI superan consistentemente

al resto en crecimiento de ingresos y empleos...

Crecimiento

ingresos

Crecimiento

empleos

TCAC, 2010 –2012 (%)

TCAC, 2010 –2012 (%)

PYMEs economías

en desarrollo

PYMEs economías

desarrolladas

13

4

20

7

28

17

+13

puntos

porcentuales

+15

puntos

porcentuales

12

2

12

4

16 12

+10

puntos

porcentuales

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de SII

Líderes Seguidores Rezagados Promedio Pymes Chile

3

7

+4

puntos

porcentuales

Resultados cercanos a

economías desarrolladas


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg





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... y en atender clientes más allá de sus geografías


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2225

4741

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0

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80

100

% Encuestados

Internacional Nacional (fuera de la región)

Líderes

Seguidores

Rezagados

3

1822

45

38

64

Internacional Nacional (fuera de la región)

PYMEs economías desarrolladas PYMEs economías en desarrollo






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Existe un uso mayoritario de la Nube en PYMEs Líderes en

adopción TI, especialmente en economías en desarrollo

8077

87

6057

0

20

40

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80

100

%

Porcentaje de Líderes que usan la nube, comunicaciones

basadas en internet y tienen implementados sistemas ERP

PYMEs de mercados

desarrollados

PYMEs de mercados

en desarrollo Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013






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Privacidad y seguridad de los datos son temas relevantes

para PYMEs, particularmente para los Líderes en adopción TI

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5864

0

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% cita asuntos de privacidad o seguridad

Rezagados

Seguidores

Líderes

4854

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PYMEs de mercados

desarrollados

PYMEs de mercados

en desarrollo







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Las PYMEs Líderes en adopción TI presentan en todas las

geografías crecimientos muy por encima del PIB país

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5

10

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30

0 5 10 15 20 25 30

Ingresos PYMEs

TCAC (2010-12)

BRA: Líderes

EEUU: Seguidores

CHI: Seguidores

EEUU: Líderes

EEUU: Rezagados

ALE: Líderes

ALE: Seguidores

ALE: Rezagados

IND: Líderes

IND: Seguidores

IND: Rezagados

CHI: Líderes

CHI: Rezagados

BRA: Rezagados

BRA: Seguidores

PIB Nominal País TCAC(2010-12)

China

Brasil

Alemania

EEUU

India

Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de la Cámara Chilena de Comercio y SII

Chile

CL: Avg PYMES Los resultados globales de

PYMEs en Chile se

aproximan a los de

economías desarrolladas



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Principales aprendizajes

Fuerte correlación entre adopción de TI y desempeño del negocio de PyMES

• 2-4X crecimiento de lideres vs rezagados

Líderes se expanden a nuevos mercados y colaboran con clientes, proveedores, empleados

• Y reportan que colaboración vía tecnología es clave para competir con empresas mayores

(VoIP, manejo de FFVV, etc.)

... aprovechan la Nube por su flexibilidad y escalabilidad

• Internet le dio a las PyMES la posibilidad de competir más allá de su ubicación inmediata, la

Nube les permite cerrar brechas de escala (ej. reduciendo inversión, facilitando

actualizaciones)

... desarrollan nuevos modelos de negocio habilitados por tecnología

... e invierten inteligentemente

• Adopción correlaciona con resultados, pero no así la inversión en IT por empleado

¿Qué hemos aprendido respecto a acciones concretas?


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Oportunidades en política pública

Asegurar el acceso a infraestructura y redes de calidad

• Incluyendo el desarrollo de políticas de apoyo a la seguridad y privacidad de datos

Fomentar la innovación a través de la promoción del ecosistema TI local

• Ej. protección de propiedad intelectual, incubación

Apoyar el desarrollo de recursos humanos capacitados

Evitar costos innecesarios

• Ej. impuestos a las importaciones de tech (ej. +60% en caso de Brasil)

Oportunidades de acción


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Oportunidades a considerar por PYMEs

Atraer y desarrollar los RRHH necesarios

• Entender y abordar actuales brechas de conocimiento tecnológico

• Seguir de cerca la evolución de la tecnología

Abordar de forma holística la necesidad de inversión en tecnología

• Entender el riesgo de la sub inversión y cómo las TI pueden producir crecimiento

• Reevaluar cómo invertir: ej. la Nube ofrece nuevos modelos de pago por uso

Aprovechar las nuevas oportunidades a través de la tecnología

• Desarrollo de nuevos modelos de negocio; es clave adaptarse e innovar con

nuevas tecnologías

Aprender modelos y prácticas de clientes avanzados

• Aprender de ellos y adoptar soluciones para cumplir con sus expectativas

Oportunidades de acción


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Mensajes finales

La tecnología será cada vez más importante en los negocios

• En la última década vimos la emergencia de Internet de alta velocidad, redes

sociales, la Nube

• La próxima ola de innovación va a cambiar los negocios de maneras que aún ni

anticipamos

Y los futuros líderes de esos negocios parecerán que aparecieron de la nada...

... son las PyMES que hoy apuntan a ser líderes tecnológicos

• Desde tecnología como core hasta un habilitador clave

Los países con bases tecnológicas más fuertes darán las condiciones para que

estos futuros líderes prosperen

Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com

Date post:	12-Nov-2018
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