APEC CEO Survey 2017 - PwC · 2017. 11. 22. · Base: Peru CEOs 97, Don’tknow 2%. APEC CEOs 1323,...

Un mundo en transición

www.pwc.com/APEC

APEC CEO Survey 2017 PwC Perú

¿Quién participó?

1,412CEOs y líderes de industria entrevistados ...

…a través de todas las

21economías APEC. Entrevistados

en 6 Idiomas.

Completadas a través de la metodología online o en impreso, entre el 9 de mayo y el 14 de julio de 2017.

106CEOs respondieron la encuesta.

En Perú

Hallazgos globales clave

La confianza de los CEO de APEC mejora.

El 37% de los CEO dice que tiene "mucha confianza" en sus perspectivas de crecimiento de ingresos para los próximos 12 meses, frente a un 28% en el 2016. El 63% espera que su huella global se expanda en los próximos tres años.

Los CEO ven que la región de APEC estará más unida económicamente, a pesar de las recientes fricciones comerciales.

Una mayoría (75%) ve progreso, aunque lento, hacia la profundización de la integración económica regional. Sus opiniones no han cambiado significativamente desde 2014.

La interconexión entre las empresas basadas en APEC crecerá aún más.

Un 50% neto está aumentando las inversiones globales, en comparación con el 43% en este momento del año pasado. La mayoría de los aumentos planificados de los CEO de APEC para 2018 (71%) se canalizarán a las economías de APEC.

Los CEO ven señales de un entorno comercial internacional más restrictivo.

Una minoría (23%) experimentó un aumento en las barreras para emplear mano de obra extranjera o en el movimiento de bienes a través de las fronteras (19%) durante el año pasado. Para el próximo año, el 30% espera experimentar un aumento de las barreras para emplear mano de obra extranjera y el 25% en el movimiento de bienes.

Mayor posibilidad de los CEO de APEC a adaptarse a cambios en las políticas comerciales.

Una mayoría (71%) espera confiar más en asociaciones comerciales / joint venturesinternacionales, de las cuales el 22% tiene previsto hacerlo a "gran escala". Entre otros posibles ajustes, el 68% aumentará actividad comercial en economías con tratados bilaterales establecidos o realizará más actividades de valor agregado a nivel nacional.

Las empresas se han comprometido para liderar la transformación de la fuerza laboral.

Los hallazgos revelan que los líderes empresariales piensan que la mejor apuesta es que las propias empresas tomen la delantera en capacitar a los trabajadores. Los CEO de APEC apuntan a una mayor inversión en el aprendizaje continuo como la forma más efectiva de acelerar la preparación de la fuerza de trabajo digital.

A world in transition. Findings from PwC’s APEC CEO Survey. │ November 2017 4


Perspectivas para el crecimiento empresarial

Confianza en el crecimiento de los ingresosP: ¿Qué tan seguro está de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su organización para los próximos 12 meses?

Base: Peru CEOs 106. APEC CEOs 2017:1412, 2016: 1154, 2015: 800, 2014: 635, 2013: 467, 2012: 362. [Note: Showing very confident and not very confident for APEC CEOs overall only]

Fuente: PwC’s APEC CEO Survey, 2017

36%

43%46%

28% 28%

37%

15%12%

8%

27%

19%

12%

46%

41%43%

39%

49% 50%

2% 3% 2%5%

3% 2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CEOs APEC CEOs Perú

27%

52%

19%

2%

Algo

confiado

No muy

confiado

Muy confiado

Algo confiado

No muy confiado

Nada confiado

25%

50%

22%

4%

Muy confiado

Algo confiado

No muy confiado

Nada confiado

2016 2017

Muy

confiado

Nada

confiado

Las percepciones de crecimiento impulsado por la innovación se iluminan, ¿habrá talento para llevarlo a cabo?

Base: APEC CEOs 2Compared to a year ago, how has your confidence changed about achieving the following…?

017: 1412. 2016: 1154. Point on line is % ‘more confident’ in 2017. Above / below line and distance from line is % ‘more confident’ in 2017 vs 2016.


Expandirse en Asia Pacífico

Aumentar los márgenes internacionalmente

Asegurar el talento para competir globalmente

La confianza del CEO es frágil pero mejora

La confianza del CEO se está deteriorando

La confianza del CEO está mejorando

Lanzar un nuevo producto o servicio

Aumentar los márgenes a nivel nacional

Pronosticar gastos de cumplimiento e impuestos

17%

10%

17%

15%

18%

19%

21%

13%

24%

8%

26%

16%

27%

20%

24%

24%

23%

18%

16%

18%

22%

23%

18%

21%

29%

45%

17%

21%

Cambio en la confianza

P: En comparación con un año atrás, ¿cómo ha cambiado su confianza acerca de lograr los siguientes objetivos?

CEOs menos confiados desde 2016

Lanzar un nuevo producto o servicio o

ingresar a una nueva línea de negocios

Incrementar márgenes de ganancia en

operaciones domésticas

Expandir operaciones en economías de Asia

Pacífico, fuera de su economía principal

Mayores márgenes de ganancia en

operaciones internacionales

Aumentar las exportaciones

Asegurar el talento y las habilidades

necesarias para desempeñarse globalmente

Pronosticar costos de cumplimiento y

obligaciones tributarias

CEOs más confiados desde 2016

Base: Peru CEOs 106. APEC CEOs 1412. [Note: Showing more confident and less confident only]


Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

Intención de inversión global

P: Pensando en las inversiones de su empresa a nivel mundial, ¿aumentarán sus inversiones, se mantendrán iguales o disminuirán en los próximos 12 meses?

Base: Q4 - Peru CEOs 106, Don’t know 2%. APEC CEOs 1412, Don’t know 3%. APEC CEOs 677. [Note: Showing mean score]


CEOs Perú CEOs APEC

Aumentarán40%

Se mantendrán

iguales42%

Disminuirán16%

Aumentarán55%

Se mantendrán

iguales36%

Disminuirán5%

Aumento neto

55%

Las empresas globales tienen más probabilidades de aumentar sus inversiones, con un aumento neto del 61%

40%Aumento neto



Estrategias en un nuevo entorno comercial global

30%

31%

31%

33%

35%

36%

44%

45%

46%

47%

P: Pensando en su huella en las economías de APEC, ¿aumentarán sus inversiones comerciales, se mantendrán iguales o disminuirán en los próximos doce meses para cada una de las economías de APEC?

Las principales economías de APEC para aumentar inversiones

Base: Cross-border investment - APEC CEOs 379-552. ‘Net increase’ refers to % ‘increasing’ their investment minus % ‘decreasing’ their investment. ‘Increasing’ includes those currently investing in the economy with plans

to increase AND those planning to invest in the economy for the first time minus those who will decrease their investment. Percentages recalculated on respondents with a footprint in each relevant economy only


Las principales economías de APEC que recibirán una mayor inversión

transfronteriza en los próximos 12 meses (aumento neto)

Viet Nam

China

Indonesia

United States

Thailand

Japan

Hong Kong, China

Singapore

Malaysia

Australia

Se expanda63%

Permanezca igual30%

Retroceda3%

Permanezca igual

39% 44%

3%

Se expanda

Retroceda

Huella globalP: Pensando en su huella global, ¿espera que se expanda, permanezca igual o retroceda en los próximos 3 años?


Base: Peru CEOs 97, Don’t know 13%. APEC CEOs 1333, Don’t know 3%.


Cambios en el entorno comercial mundial

P: ¿Cuáles de los siguientes cambios ha experimentado y espera experimentar en el entorno comercial global en los últimos 12 meses / los próximos 12 meses?

Últimos 12 meses

Un aumento en las barreras para emplear mano de obra extranjera

Un aumento de las barreras para proporcionar o recibir servicios a

través de las fronteras

Un aumento de las barreras para mover bienes a través de las

fronteras

Un aumento en las barreras para invertir en otra economía

Una disminución en las oportunidades de ingresos debido a un

acuerdo comercial estancado o colapsado

Un aumento de las barreras para mover datos a través de las

fronteras

Un aumento en oportunidades de ingresos debido a un nuevo

acuerdo comercial

Próximos 12 meses

Base: Peru CEOs 101, Don’t know 8%-11%, None of the above 26%-34%. APEC CEOs 1375, Don’t know 9%, None of the above 15%-26%.


27%

28%

23%

8%

21%

18%

25%

17%

25%

18%

29%

20%

30%

17%

14%

20%

15%

7%

16%

22%

19%

8%

19%

19%

20%

11%

23%

12%

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

¿Cómo se están adaptando los CEO para asegurar el crecimiento?P: ¿En qué medida se adaptará a un crecimiento en el extranjero, dada la dirección que están teniendo las políticas en el comercio exterior?

De ningún modo En gran medida

Base: Peru CEOs 97, Don’t know 1%-11%, Not applicable 16%-34%. APEC CEOs 1336-1337, Don’t know 5%-10%, Not applicable 9%-22%.


Hasta cierto punto

34%

27%

44%

43%

33%

29%

35%

28%

40%

49%

47%

42%

49%

51%

45%

37%

39%

39%

43%

48%

13%

3%

14%

9%

15%

14%

15%

3%

16%

12%

21%23%

22%

12%

22%

16%

22%16%

25%

27%

23%

31%

22%

21%

20%

19%

21%

30%

22%

19%

12%

11%

14%

14%

13%

19%

15%

10%

12%

4%

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

Llevar a cabo más actividades de valor agregado en el país

Llevar a cabo más abastecimiento y fabricación interna

Volver a priorizar economías y mercados para la inversión

Confiar más en asociaciones comerciales / joint ventures

Aumentar actividad comercial en economías con acuerdos bilaterales

establecidos

Hacer un mayor uso de fuentes de financiamiento extranjeras

Cambia a un modelo global de "construir donde vendes"

Aumentar el uso de Zonas de Comercio Exterior

Confiar más en adquisiciones

Hacer un mayor uso de oficinas extranjeras de compras

Los CEO esperan oportunidades de generar ingresos gracias a tratados comerciales bilaterales

Base: APEC CEOs 1375, Next 12 months - Don’t know 9%, None of the above 15%.


P: ¿Cuál de los siguientes cambios espera experimentar en el entorno comercial global en los próximos 12 meses?

21%27%

14% 16%

Un aumento en las oportunidades de generar

ingresos debido a un nuevo tratado comercial

Una disminución en las oportunidades de

generar ingresos debido a un tratado

comercial estancado o colapsado

Ha experimentado en los

últimos 12 meses

Espera experimentar durante los próximos

12 meses

Los principales 5 factores

P: Clasifique los 5 principales atributos que considera más importantes al evaluar un socio estratégico / joint venture.

Nota: * indicates joint ranking

Base: Peru CEOs 97, Don’t know 2%. APEC CEOs 1323, Don’t know 2%. [Note: Showing rank based on index analysis, excludes ‘don’t know’ and ‘other’ responses]

SFuente: PwC’s APEC CEO Survey, 2017


Gobernanza y operaciones

transparentes

Experiencia en la industria y el

mercado /


transparentes *


mercado-

Calidad y precio del producto o

servicio


servicio

Capacidades de diseño y

tecnologíaTalento gerencial

Capacidades de entrega y

distribución


distribución

P: Clasifique los 5 principales atributos que considera más importantes al evaluar un proveedor.



servicio


servicio


distribución


distribución


transparentes


mercado /


transparentes *


tecnología-


mercado


tecnología

Empresa líder en el entorno competitivo de la organización

P: Pensando en su competencia para los próximos 3-5 años, ¿cuál caracterizarías como la empresa líder en su entorno competitivo?

Una compañía multinacional de una economía

desarrollada

Un líder regional en las economías de APEC

Una empresa multinacional de una economía

emergente

Un líder nacional en mi economía doméstica

Un líder local

Base: Peru CEOs 96, Don’t know 1%, None of the above 3%. APEC CEOs 1297, Don’t know 2%, None of the above 3%.


5%

17%

19%

22%

32%

7%

30%

21%

17%

21%

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

A world in transition. Findings from PwC’s APEC CEO Survey. │ November 2017


17

Creación de la fuerza de trabajo del futuro

Estrategias actuales de fuerza de trabajo digital

P: ¿Cuál de las siguientes estrategias de fuerza de trabajo está utilizando actualmente para adaptarse y obtener ganancias en una era cada vez más digital?

Base: Peru CEOs 97, Don’t know 1%, None of the above 0%, Other 0%. APEC CEOs 1314 Don’t know 2%, None of the above 4%, Other 1%.


16%

29%

33%

40%

41%

47%

58%

9%

31%

51%

36%

42%

51%

75%Automatizar ciertas funciones en la organización

Mayor uso de tecnologías para operaciones

remotas

Identificar a trabajadores que son expertos en el

uso de nuevas herramientas de automatización

Invertir en aprendizaje automático de máquinas y

tecnologías emergentes

Capacitación integral de mano de obra en

maneras de usar datos

Nuevas estructuras de empleo que incluyen

mayor trabajo subcontratado

Hacer adquisiciones principalmente para adquirir

talento

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

75%Automatizar ciertas funciones en la organización

42%Identificar a trabajadores expertos en el uso de nuevas herramientas de automatización

51%Mayor uso de tecnologías para operaciones remotas

Las 3 formas más efectivas en las que los CEO pueden ayudar a los trabajadores a adaptarse a la automatización y al reequilibrio laboral

P: En su opinión, ¿cuáles son las formas más efectivas de ayudar a los trabajadores de las economías de APEC a adaptarse a una era de mayor automatización y reequilibrio del empleo?

Nota: * indicates joint ranking

Base: Peru CEOs 97, Don’t know 1%. APEC CEOs 1300 Don’t know 3%. [Note: Showing rank based on index analysis, excludes ‘don’t know’ and ‘other’ responses]



Aumentar la inversión empresarial en el aprendizaje continuo de los

empleados

Aumentar la inversión empresarial en el aprendizaje continuo de los

empleados

Aumentar la inversión del sector privado en los sistemas educativos Aumentar la inversión del sector privado en los sistemas educativos

Expandir políticas que respalden la flexibilidad del mercado laboral Expandir políticas que respalden la flexibilidad del mercado laboral

El rol de APEC

P: Al enfrentar las siguientes prioridades, ¿cuál debería ser el papel de APEC?


Libre comercio entre las economías de APEC

Libre flujo de inversiones

Alineación de las normas de las economías miembro

Acelerar la integración económica de las MYPEs

Movilidad laboral

Desarrollar capacidad institucional gubernamental

Rescatar a la fuerza de trabajo para la era digital

Seguridad alimentaria

Seguridad energética

Resistencia de la cadena de suministro

Base: Peru CEOs 97, Don’t know 2%-5%. APEC CEOs 1299, Don’t know 3%-9%.


Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

Líder Consultor Incubador de ideas Sin rol

12%

29%

27%

16%

30%

25%

33%

53%

75%

51%

33%

38%

42%

44%

44%

39%

34%

32%

14%

29%

30%

23%

35%

18%

26%

22%

6%

9%

6%

3%

5%

9%

4%

5%

2%

1%

2%

4%

2%

23%

26%

27%

27%

28%

30%

30%

37%

41%

60%

41%

38%

35%

39%

42%

37%

36%

37%

38%

22%

23%

23%

22%

26%

19%

22%

21%

17%

15%

11%

6%

7%

10%

5%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

56%



Perfil de los encuestados

Ubicación de la sede mundial

P: ¿En qué región se basan sus principales sedes mundiales?

Base: Peru CEOs 106. APEC CEOs 1412


12%

Norteamérica (incluyendo Canadá, Perú y Caribe)

20%

80% 9%

América Central y del

Sur

7% 12%

Europa

0% 0%

África

0% 4%

Rusia y CIS

1% 53%

Asia Pacific (including India)

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

Perfil de los encuestados 2017

Base: Peru CEOs 96-106. APEC CEOs 1297-1412


Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

Género

15% 85%

38%26%

36%18%17%

62%

US $ 2.5 mil millones o más500 millones de dólares a<2.500 millones de dólares

<US $ 500 millones

Ingresos

8%4%9%27%

51%

3%1%4%6%

85%

Ninguna de lasanteriores /

propiedad mixta

Más del 50% depropiedad del

gobierno

Más del 50% depropiedad de una

institución financiera

Más del 50% depropiedad pública

Privada

Estructura de propiedad

Servicios financieros

4%

Industrial Consumo

23%

Servicios

Profesionales

Otros

6%

Tecnología

52% 1% 15%39% 21% 17% 10% 4% 8%

Sector

10% 90%

Perfil de los encuestados 2016

Base: Peru CEOs 96-106. APEC CEOs 1297-1412


Género

18% 82%

37%28%

33% 35%24%

41%

US $ 2.5 mil millones o más500 millones de dólares a<2.500 millones de dólares

<US $ 500 millones

Ingresos

10%5%11%25%

49%

3%1%0%6%

90%

Ninguna de lasanteriores /

propiedad mixta

Más del 50% depropiedad del

gobierno

Más del 50% depropiedad de una

institución financiera

Más del 50% depropiedad pública

Privada

Estructura de propiedad

Servicios financieros

4%

Industrial Consumo

25%

Servicios

Profesionales

Otros

6%

Tecnología

49% 5% 11%38% 21% 15% 11% 5% 9%

Sector

16% 84%

Leyenda:

CEOs Perú

CEOs APEC

54% de los CEO de Perú espera aumentar el gasto dentro del país

Base: 58% base – 1128-1185. Table base - APEC CEOs 1126-1185. ‘Increase’ includes those currently investing in the economy with plans to increase AND those planning to invest in the economy for the first time.


P: Pensando en su huella en las economías de APEC, ¿aumentarán sus inversiones comerciales, se mantendrán iguales o disminuirán en los próximos doce meses para

cada una de las economías de APEC?

Australia

People’s

Republic of

China

Hong Kong,

ChinaIndonesia Japan Malaysia Mexico Peru

The

PhilippinesRussia Singapore US Viet Nam

Australia 52%

People’s Republic of

China61%

Hong Kong, China 49%

Indonesia 69%

Japan 49%

Malaysia 67%

Mexico 47%

Peru 10% 10% 54% 20%

The Philippines 73%

Russia 75%

Singapore 58%

US 57%

Viet Nam 75%

ASEAN

PAC Alliance

Ori

gin

of

inv

estm

ents

S

ub

-reg

ion

Destination of investments

Muchas gracias.

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