App Annie & Kantar Retail  

Top Retailers & the App Economy in the UK  

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

Summary Retail spend on mobile devices in the UK during the 2014 Christmas period reached £8 billion and is likely to climb further in 2015 as mobile usage continues to grow. To meet the rising 

consumer demand for a seamless experience across online, mobile and in­store channels, 

large retailers are developing omni­channel strategies that service consumers at any time and 

in any place. Mobile apps are the crucial component in tying together the online and offline 

aspects of these retail strategies. 

 

Many of the leading retailers in the UK have responded to the evolving retail environment by 

creating complete mobile shopping platforms, allowing users to browse and shop full product 

ranges regardless of time or location. In Q4 2014, Amazon and Argos were the leading large 

retailers in app downloads in the UK, placing a heavy emphasis on creating a simple and 

efficient shopping process. Overall, the iOS App Store provided approximately 35% more 

downloads than Google Play for the top 25 apps from leading retailers in the UK. While the 

leading retailers published consistently across both iOS and Google Play, 10 of the top 25 

apps were not iPad­optimized, indicating there is significant potential to expand their presence 

on the iOS App Store. 

 

Click and collect shopping is the most common way in which UK retailers are blurring the lines 

between online and offline retail, and it appears to be particularly important for supermarkets. 

However, with features like unlockable content and barcode scanners for reviews and 

recommendations, retail apps such as John Lewis and Topshop are going further to create enriched and interactive in­store shopping experiences. Multi­channel retailers that can 

manifest their brand equity across both physical and virtual points of shopper interaction are 

poised to capture higher share of mind and loyalty — a necessity when faced with 

fast­growing competitors such as Ocado and Wish. As technologies such as beacons and mobile payments develop further, we expect large retailers to enhance in­store experiences to 

provide an omni­channel experience that can’t be matched by online­ or mobile­only 

competitors. 

   http://www.appannie.com/intelligence/ 2 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

 

Table of Contents 1. Mobile and the UK Retail Environment 

● The Expanding Mobile Retail Market 

● The Kantar Retail UK 25, 2014 

● The Need for Omni­Channel Strategies  

2. Apps Driving the Mobile Revolution for Large Retailers 

● Top Apps From the Kantar Retail UK 25 

● Downloads by App Store and Device 

 

3. Key Trends in Apps for Large Retailers 

● Expanding Online Expertise to Apps 

● Click and Collect Prominent in Grocery Apps 

● The Convergence of Online and In­Store Shopping 

● Personalizing the Retail Experience 

● The Future of Apps and In­Store Shopping  

   

   http://www.appannie.com/intelligence/ 3 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

 1. Mobile and the UK Retail Environment  

The Expanding Mobile Retail Market 

The United Kingdom is one of the world’s largest retail markets and home to many of the 

world’s largest retailers. According to Kantar Retail, retail sales (excluding petrol and auto 

sales) in the UK exceeded £340 billion in 2014. However, like many other retail markets 

around the world, the UK is experiencing rapid change as an increasing proportion of sales 

and consumer interaction are being conducted through online channels and mobile devices. 

In 2014, online consumer spending in the UK retail market exceeded £100 billion for the first time, experiencing a 14% increase on 2013. 

 

As consumers shift more of their online time to mobile devices, an increasing proportion of 

this online retailing is conducted on mobile phones and tablets. Mobile devices now account 

for around a quarter of total online retail sales in the UK. During the 2014 Christmas period (November 2 to December 27), these mobile devices accounted for £8 billion in UK retail sales, growing an impressive 55% from the same period in 2013. The rapid changes in the 

retail environment present a series of opportunities and challenges for established retail 

giants in the UK looking to protect and enhance their existing positions. 

 

Following our recent reports focused on apps from retailers in France and Germany, App Annie and Kantar Retail are excited to present our look into the way that large retailers in the 

UK are adapting to this changing retail environment, the rising opportunities available to them, 

and the challenges to overcome in making the most of these opportunities. 

 

   

   http://www.appannie.com/intelligence/ 4 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

The Kantar Retail UK 25, 2014 The Top 25 B2C Retailers by 2014 UK Sales Revenue Across All Channels 

Rank  Retailer  Primary Channel 

1  Tesco  Supermarket 

2  Sainsbury’s  Supermarket 

3  ASDA  Supermarket 

4  Morrisons  Supermarket 

5  Marks & Spencer  Department 

6  Cooperative Group  Supermarket 

7  Alliance Boots  Drug Store 

8  Waitrose  Supermarket 

9  Amazon  Pure Play Online 

10  Dixons Carphone  Consumer Electronics 

11  Aldi Süd  Discounter 

12  Kingfisher (B&Q)  Do­It­Yourself 

13  Next  Apparel 

14  Argos  Consumer Electronics 

15  Lidl  Discounter 

16  John Lewis  Department Store 

17  Spar UK  Convenience 

18  Primark  Apparel 

19  Magnet  Homegoods 

20  Iceland  Supermarket 

21  Arcadia Group1  Apparel 

22  Musgrave  Supermarket 

23  Costcutter  Supermarket 

24  Debenhams  Department 

25  TJX  Apparel 

 Source: Kantar Retail  1 Arcadia Group includes retail chains BHS, Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Outfit, Topshop, Topman and Wallis 

   http://www.appannie.com/intelligence/ 5 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

 The Need for Omni­Channel Strategies 

One of the key issues in the current retail market is the multiple touchpoints at which 

consumers can interact with retailers before and during purchase. Consumers now expect a 

seamless experience across mobile apps, mobile web, desktop web and in­store contact with 

retailers. Accordingly, retailers are developing omni­channel strategies in which each of these 

touchpoints is a pillar in a unified and integrated customer experience. Neglecting any one of 

these pillars may have a substantial impact on sales in other channels. 

 

The role of mobile devices in omni­channel retail is evolving rapidly. Mobile devices have 

been a key part of the research phase of consumers’ path to purchase for some time. However, mobile’s influence in the buying phase is now increasing at a phenomenal rate. 

Worldwide, mobile devices contributed approximately 30% of e­commerce transactions in Q4 2014. The UK is one of the leading markets for mobile shopping, seeing 41% of online 

transactions occurring through mobile devices. According to Kantar Retail, 73% of UK 

retailers experienced greater than 50% year­on­year growth in sales through mobile channels 

last year. 

 

Against this background of changing roles for mobile devices, the ways in which consumers 

are utilizing mobile apps are also growing. Apps offer an effective and unique channel through 

which retailers can create a personalized and contextualized two­way dialog with consumers, 

but recent trends have seen their role expand to include sales. On Black Friday in 2014 in the 

UK, consumer spend through apps increased by 414% on iOS and 306% on Android 

compared to Black Friday in 2013. Furthermore, retailers report increased loyalty, conversion rates and spend per transaction from their app users. It is clear that apps are no longer a ‘nice­to­have’ for retailers in the UK, they are instead a vital part of effective sales, customer 

engagement and brand loyalty strategies. Furthermore, the contextual customer engagement 

that is possible through apps makes them the key component for bridging the online­offline 

divide in an omni­channel retail strategy.   

   http://www.appannie.com/intelligence/ 6 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

  

 Argos was among the retail apps that jumped up the rankings on Black Friday in November 2014 in the UK. 

2. Apps Driving the Mobile Revolution for Large Retailers 

To understand how top retailers are currently responding to opportunities in the app economy, 

App Annie identified the top 25 apps by downloads in Q4 2014 that were published by Kantar 

Retail’s top 25 retailers by sales revenue in the UK for 2014 (henceforth the “Kantar Retail UK 

25”). 

   

   http://www.appannie.com/intelligence/ 7 

 

 

 

 App Annie & Kantar Retail: Top Retailers & the App Economy in the UK 

 

Top Apps From the Kantar Retail UK 25 Combined iOS and Google Play UK Downloads, Q4 2014  

      Availability 

Rank  App  Retailer  iPhone  iPad  Google Play 1  Amazon  Amazon  ✓  ✓  ✓ 

2  Argos  Argos  ✓  ✓  ✓ 

3  Boots  Alliance Boots  ✓    ✓ 

4  Morrisons Match & More  Morrisons  ✓    ✓ 

5  ASDA  ASDA  ✓  ✓  ✓ 

6  Tesco Groceries  Tesco  ✓  ✓  ✓ 

7  Next  Next  ✓  ✓  ✓ 

8  John Lewis  John Lewis  ✓  ✓  ✓ 

9  Lidl  Lidl  ✓    ✓ 

10  Topshop  Arcadia Group  ✓  ✓  ✓ 

11  Amazon Local  Amazon  ✓  ✓  ✓ 

12  Tesco Clubcard  Tesco  ✓    ✓ 

13  ALDI UK  Aldi Süd  ✓    ✓ 

14  M&S  Marks & Spencer  ✓    ✓ 

15  Morrisons Groceries  Morrisons  ✓  ✓  ✓ 

16  Debenhams  Debenhams  ✓  ✓  ✓ 

17  Topman  Arcadia Group  ✓  ✓  ✓ 

18  Cook With M&S  Marks & Spencer  ✓  ✓  ✓ 

19  Dorothy Perkins  Arcadia Group  ✓  ✓  ✓ 

20  Miss Selfridge  Arcadia Group  ✓  ✓  ✓ 

21  Sainsbury’s  Sainsbury’s  ✓    ✓ 

22  B&Q  Kingfisher  ✓    ✓ 

23  Screwfix Shopping1  Kingfisher  ✓    ✓ 

24  Waitrose  Waitrose  ✓    ✓ 

25  Burton  Arcadia Group  ✓  ✓  ✓ 

Source: App Annie Intelligence   

   http://www.appannie.com/intelligence/ 8 

We hope you found the provided information

helpful.

Click below to download the full

report.

Download