APRIL, 2001

용역 제안서 0000 의 자금조달과 사업전략수립을 위한

㈜ 000000

I. 용역의 배경 3

II. 용역의 목적 4

III. 용역의 범위 5

IV. 용역수행 기간 14

V. 용역 수행팀 15

VI. 용역대금 산정 16

VII. 컨설팅 수행실적 18

목 차

㈜ 000000

■ 사회 · 경제 규모가 확대 , 고도화됨에 따라 차량 및 교통수요가 폭발적으로 증가하여 대도시는 심각한 교통문제에 직면하게 되었다 . 즉 , 각국은 교통용량 증대로 인한 도로혼잡과 교통사고로 인한 인명피해로 막대한 사회적 비 용을 치르고 있음 .

■ 교통문제에 대한 과거의 교통정책 즉 , 공급측면에서의 시설투자사업과 수요측면에서의 수요관리정책 (TDM) 등을 통한 교통문제 해결방안에서 탈피하여 새로운 방안을 추가로 모색 이에 따라 기존시설의 효율성 증대를 목적으 로 하는 교통운영 · 관리정책이 도입되었고 , '90 년대부터 과학적 교통운영관리를 위해 정보 · 통신 · 전자기술을 결합한 개념인 지능형교통시스템 (ITS, Intelligent Transport Systems) 이 각광받게 되었음 .

■ 미국 , 유럽 , 일본 등은 '80 년대부터 교통체계의 지능화 · 첨단화 사업에 관심을 갖고 국가의 주도하에 막대한 예산 을 지원하여 계획 수립과 연구개발사업 , 시험운영 등을 진행하였음 . 우리나라는 '90 년대초부터 일부 민간기업에 서 산발적으로 기술개발이 시도되었고 정부에서는 1993 년 4 월 , 청와대 산하 사회간접자본 투자기획단에서 시급 한 교통문제를 해결하는 방안의 하나로 지능형교통시스템 (ITS) 의 도입문제를 검토하기 시작하였음 . 이후 정부가 본격적으로 ITS 사업의 주체로써 참여한 것은 '90 년대 중반이후 ITS 기본계획을 수립하기 시작하면서 부터임

■ 대체적으로 이러한 ITS 의 국가정책에 의하여 ITS 관련 산업과 시장의 활성화가 이루어 질것이며 2005 년까지는 기본연구 및 기초서비스가 제공되고 2005 년이후 본격적인 시장의 성장기에 접어들것으로 보임 .

■ 그러므로 이러한 세계 다국적 기업들이 수요자의 NEEDS 와 다양한 기술들을 개발 , 예상됨에 따라 ITS 관련산업에 적용될 수 있는 첨단의 기술과 이에 대한 사업전략이 필요하며 계속기업으로 성장하기위한 기업의 내실화 및 이에 따른 자금조달로 인해 코스닥 등록과 기업가치를 증대해야 할 필요성이 무엇보다도 대두됨 .

Product Lifecycle 에

따른 꾸준한 기술개발경영컨설팅회사 기업의 이미지 제고

반도체 , 전자부품용CARRIER TAPE 제조

중장기전략 및 자금조달Cash-Cow

코스닥 등록

기업가치증 대

I. 용역의 배경

코스닥등록자문

Partnership동반발전

IR 전략수립

자금조달

㈜ 000000

■ 본 용역의 목적은 ( 주 000000000 에서 추진하고 있는 ITS 관련 교통신호 제어기 생산과 기술등의 성공

적 개발과 이로인한 한국에서의 성공적 벤처기업형 사업을 위해 사업화 전략 수립 및 사업타당성 검토 ,

최적의 시장진입 전략 , 원활한 자금조달 그리고 코스닥 등록을 위한 기업체제 구축 등으로 사업의

리스크를 최대한 줄이고 가장 경제적 , 효율적인 방법으로 기업가치를 극대화 하는데 그 목적이 있다 .

사업주체자의적사도

분석

성공적인사업화

전략 수립

코스닥등록

기업의 내외적 환경분석

사업화 전략 수립기업의 방향 설정비즈니스 마일스톤 확정

벤처 기업형중장기 계획

새로운 비전 제시기업가치 증대

II. 용역의 목적

사업추진일정계획

자금조달방안

기업체제구축

사업계획수립

㈜ 000000III. 용역의 범위

용역의 내용 : 요약

Phase I : 사업계획 및 사업화 전략 수립

1. 사업의 환경 및 BMO 분석2. Business Plan 수립3. 중장기 사업추진 일정계획 수립 (Business Milestone)

1. 정책금융조달2. 사업구조 및 재무 건정성 검토

1. IR 전략 수립2. 엔젤 및 기관투자자 유치3. 코스닥 등록관련 자문

Phase II : 기업체제구축 및 내실화 수행

Phase III : 자금조달과 기업가치 증대

㈜ 000000

1. 사업의 환경 및 BMO분석

1.1. 목적

- 계획기술의 경쟁적 우위성과 대체 가능성등의 객관성 검증

- 진입가능 시장 분석 및 진입장벽 및 리스크 분석

- 코스닥 등록 및 가능성 분석 (매력도 /적합도 분석 )

1.2 용역 내용

● 사업,경영환경 분석● 기술환경 분석- 지원요청

- 기존기술 대체가능성- 가격경쟁력(제조원가)

- 기술경쟁력(품질등)

- 기술장벽 및 장단점등

컨설팅 추진일정 수립

사업 환경분 석

사업화 가능성분 석

자료 수집

● 사업환경

● 경영환경● 기술환경 - 지원요청

- 기술개발추이,경쟁기술현황,경쟁업체등 국내외자료

● 사업의 매력도● 사업주체자의 적합도

● 자문 계약

● 자문 추진일정 확정

III. 용역의 범위

Phase I : 사업계획 및 사업화 전략 수립

㈜ 000000

2. Business Plan 수립

2.1. 목적

- 전략적 사업 Master Plan 수립

- 코스닥 등록 및 자금조달을 위한 IR 자료 작성

2.2. 용역 내용 ( 사업계획서 수립 )

III. 용역의 범위

● 미래 사업성● 재무제표 수립

● 미래 사업성

● 재무성 분석

● 자사가치/수익가치● 본질가치 및 투자

자료수집/분석 기초사업계획수립 기초사업계획설명 사업계획수립/확정

● 사업범위,내용분석

● 사업진행방향분석

● 각부문별 사업화 계획

● 부분별 전략 입안● 입안계획 설명

● 수 정

● 사업계획수립/확정● Presentation

추정재무제표수립부문별 사업성검토기업가치 분석Action

자금조달

각종인증획득

코스닥등록등

㈜ 000000

3. 중장기 사업추진 일정 계획 수립

3.1. 목적

- 시행 착오 및 리스크 감소

- 사업화 방향 확정 ("코스닥 등록으로 기업가치 증대 ")

- 비용 절감 및 기대효과 증대

3.2 용역 내용

사업화 전략수 립

사업추진 일정계획 수립

사업의 단계별

사업의 내용별

III. 용역의 범위

㈜ 000000

1. 정책금융 자금조달

1.1. 목적

- 기술개발 및 원재료 구입등 소요자금 조달

- 원활한 사업진행과 최적의 자금계획 수립

1.2. 용역 내용

방문 상담사업계획서 및구비서류 준비자금원 선정 접수 및 승인

정부기관,은행보증기금 업무

III. 용역의 범위

Phase II : 기업체제구축 및 내실화 수행- 추진하고자 하는 자금 -

1. 000000000 전환사채

- 기간 : 약 1~2 개월 소요

- 필수 : 기업 IR 및 검토서류 , 기업실사

2. 00000000 CBO

- 기간 : 약 2 개월

- 필수 : 기업 IR 및 검토서류

- 접수마감 : 월 일

㈜ 000000

2. 사업구조 및 재무 건전성 분석 및 검토

2.1. 목적

- 코스닥 및 외부 투자자에 투명성 제고

- 코스닥 기업형 체질로 개선

2.2. 용역 내용

III. 용역의 범위

투명 기업

사업구조 정비 재무건정성검토

* 협회등록법인으로 법적요건을 갖춤- 주식관련사무의 원활한 처리- 사전 정비가 필수

* 등록이전 펀딩의 투명성 제고- 회계처리의 일원화- 외부감사의 원칙화

㈜ 000000

1. IR 전략 수립

1.1. 목적

- 기업의 신뢰성 제고

- 기업가치 극대화로 매력적인 투자대상 및 적정주가 형성

1.2. 용역 내용

Target Investor 선정및 공략 전략 구축(개인/엔젤/기관투자가/외

국투자가 등)

언론 홍보 활동 및 관리 기획(인터넷,신문매체,방송매체,

전문지등)

IR 목표 및 전략방향설정(투자자유치/재무홍보/기업

홍보/사업설명회 등)

Target Investor 선정및 공략 전략 구축(개인/엔젤/기관투자가/외

국투자가 등)

효과적인 IR 기법 컨설팅(Presentation 방법/파워포인

트 활용방법 등)

언론 홍보 활동 및 관리 기획(인터넷,신문매체,방송매체,

전문지등)

III. 용역의 범위

Phase III : 자금조달과 기업가치 증대

㈜ 000000

2. 엔젤 및 기관투자자 유치

2.1. 목적

- 기업의 내외적 규모 확장

- 기업의 가치 사전 평가

- 원활한 자금조달과 기업의 빠른 성장 방안

2.2. 용역 내용

설명회 자료 준비코스닥 등록가능 환경

조성

사후 관리

매출액/자본금/

주주지분등

엔젤 설명회기관 설명회

참석 엔젤 및 기관투자가등 섭외및 투자방법 및내용 협의

사업계획서등

설명회 개최 펀딩 성공

계속기업으로성장가능성 확인

III. 용역의 범위

- 추진하고자 하는 투자기관 -

1. 00000캐피탈

2. 00000 은행

3. 0000 등 10 여 군데

㈜ 000000

3. 코스닥 등록 자문

3.1. 목적

- 기업의 가치 향상

- 자금조달능력 향상

3.2. 용역 내용

등록 절차 숙지코스닥 등록가능 환경

조성

등록절차 수행

매출액/자본금/

주주지분등 자문

정관 정비각종 신청서제반 서류 인쇄등 자문

외부감사/주간사/각종 정관 및 서류 준비등

등록 서류 작성및 준비

등록 성공

계속기업으로성장가능성 확인

사안별로 주간사가진행/스텐다드벤처는자문 및 각종 서류준비 수행

III. 용역의 범위

㈜ 000000

■ 본 용역은 벤처 자문용역의 제공으로 중요한 용역의 진행은 아래의 순서대로 진행한다 .

■ 자금조달용역은 상황에 따라 변동 될 수도 있다 .

IV. 용역수행기간

사업성 검토 ,사업계획수립

접수 (0000)

0000000 CBO

0000000 전환사채

펀 딩

코스닥 관련 자문

심사 및 기업 IR 결과 (00000 이후 )

기업실사

접수 (4/30) 전환가 평가 1 차승인 2 차 서류접수 최종 대상자 확정 (00000)

신용평가 결과 (00000)

사업성 검토 , 기업 IR( 000000) 결과 (0000 이후 )사업계획수립

대상기관 선정 (00000 경 ) 협의 (00000 이후 )

정관 재무건전성 , 기업증자등 코스닥 관련 내용 검토 ( 지속적 )

2001.5 월 2001.6. 2001.7. 2001.8. 이후

㈜ 000000

■ 용역 수행 팀장

- 성 명 :

- 경 력 :

■ 용역 수행 팀원

1. 성 명 :

경 력 :

2. 성 명 :

경 력 :

V. 용역수행팀

㈜ 000000

I. 자문료

■ 기본 자문료

- “을”이 제공하는 용역에 대한 기본 자문료는 원으로 한다 .

- 기본자문료는 계약기간동안 순수하게 진행되어야 할 컨설팅비용으로서 자금펀딩의

성공여부와는 관계없다 .

■ 성공 보수료

- "을 " 수행한 자금조달용역으로 " 갑 "이 필요한 자금을 조달할시 성공불로 자금조달 액의 %를 "을 "에게 현금으로 지급한다 .

2. 자문료 지불

■ 기본자문료는 계약시 %, 자금조달결정시 %를 “을”에게 각각 현금으로 지불하여야 한다 .

■ 성공보수는 자금조달시 입금일로부터 일이내에 "을 "에게 현금으로 지급한다 .

■ 또한 용역진행시 “을”의 자문외 필요한 비용은 “갑”측이 부담하는 것으로 한다 .

VI. 용역대금산정“ 갑” : “ 을” :

㈜ 000000

■ 추가 계약 조건

- “ 갑”은 “을”이 자문용역을 원활히 수행할수 있도록 “을”이 필요로 하는 자료의

제공 ,소속인력의 참여등 최대한의 편의를 “을”에게 제공한다 .

- 본 용역 수행과정중 “갑”의 기밀사항이 “을”에의해 외부로 누출되어 “갑”에게 생긴

금전적인 손실에 대하여서는 “을”이 배상할 책임을 진다 .

- 본 용역의 범위에 포함되지 않은 자문의 진행시 필요한 추가비용은 “갑” ,“을”의 상호

협의에 의하여 추가한다 .( 예 , 지방출장 , 제 3 의 기관 자문등 )

VI. 용역대금산정

㈜ 000000VII. 컨설팅 수행실적