2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 1
Hacia la integración de la
cadena productiva: La estrategia para el mercado maduro
Tatsuya SHIMIZU Institute of Developing Economies,
Japan External Trade Organization
“Argentina and Asia in 2030:
Agribusiness strategies for a developing world”
University of Buenos Aires
April 8, 2014
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 2
Temas centrales
• Mercado japonés de alimentos
– Alta dependencia a los alimentos
importados
– Cambios de la población y su dieta
• Ejemplos de la integración de la
cadena productiva de alimentos
entre Japón y América Latina
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 3
Alta dependencia
a los alimentos importados
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
65
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67
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69
19
71
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73
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75
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79
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83
19
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89
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19
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19
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97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
Autosuficiencia de alimentos en Japón
basado en caloría
basado en valor
Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (www.maff.go.jp).
%
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 4
Alta dependencia
de los alimentos importados
99%
57%
40%
15%
48%
53%
78%
38%
70%
79%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
arroz (13.7%)
productos origen animales (25.7%)
aceites y grasas (3.3%)
trígo (1.7%)
azúcares (2.1%)
pescados y mariscos (16.7%)
verduras (20.5%)
soja (0.4%)
frutas (8.0%)
otros (7.9%)
Autosuficiencia por productos por valor(2013)
Nota: Cifras en paréntesis es % de valor del consumo.Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (www.maff.go.jp).
con granos importados74%
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 5
Alta dependencia
de los alimentos importados
0
2
4
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8
10
12
14
16
18
19
88
19
89
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19
91
19
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19
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19
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199
6
19
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19
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99
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00
20
01
20
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5
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10
20
11
20
12
20
13
Japan's maize import
USA Brazil Argetina South Africa Ukraine CHN Others
Source: UN Comtrade.
million MT
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 6
Alta dependencia
de los alimentos importados
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5
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10
20
11
20
12
20
13
Japan's soybean import
USA Brazil Canada China Paguay Argentine Others
Source: UN Comtrade.
million MT
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 7
Alta dependencia
a los alimentos importados
0
1
2
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4
5
6
19
61
19
63
19
65
19
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75
19
77
19
79
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81
19
83
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85
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99
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01
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09
soybean supply
Production (tonnes) Import Quantity (tonnes)
Stock Variation (tonnes) Export Quantity (tonnes)
million MT
Source: FAOSTAT Data.
0
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4
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6
19
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91
19
93
19
95
19
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19
99
20
01
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03
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20
09
soybean demand
Feed (tonnes) Seed (tonnes) Waste (tonnes) Processing (tonnes) Food (tonnes)
million MT
Source: FAOSTAT Data.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
19
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19
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19
65
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67
19
69
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77
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19
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19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
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20
07
20
09
soybean oil supply
Production (tonnes) Import Quantity (tonnes)
Stock Variation (tonnes) Export Quantity (tonnes)
million MT
Source: FAOSTAT Data.
million MT
Source: FAOSTAT Data.
0
1
2
3
4
5
19
61
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63
19
65
19
67
19
69
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19
73
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19
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01
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09
soybean cake supply
Production (tonnes) Import Quantity (tonnes)
Stock Variation (tonnes) Export Quantity (tonnes)
million MT
Source: FAOSTAT Data.
Soja para consumo directo
Soja
Tostado (irimame)
Polvo (kinako)
Leche (tonyu)
Tofu
Delivados de tofu
Nata
(yuba)
Sancochado (nimame)
Fermentado
tipo pasta (miso)
Fermentado (natto)
Procesado
Torta
Salsa (shoyu)
Aceite Torta
Alimentos para
ganados
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 8
Fuente:Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery of Japan.
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d_tisiki/index.htmla
Consumo directo (0.95 million TM) Consumo indirecto
(3 millones TM)
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 9
Los cambios de la población y su dieta
1990 2010 2030
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 10
Los cambios de la población y su dieta
0
100
200
300
400
500
600
700
1961 1970 1980 1990 2000 2009
Food consumption in Japan
Aquatic Products, Other
Fish, Seafood
Milk - Excluding Butter
Eggs
Animal Fats
Offals
Meat
Alcoholic Beverages
Spices
Stimulants
Fruits - Excluding Wine
Vegetables
Vegetable Oils
Oilcrops
Treenuts
Pulses
Sugar & Sweeteners
Sugarcrops
Starchy Roots
Cereals - Excluding Beer
Source: FAOSTAT Data.
kg/year/cap
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 11
Los cambios de la población y su dieta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
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01
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20
09
20
11
Externalización de cocina(% de gastos de alimentos para servicios)
comer afuera
comer afuera + comida preparada
Fuente: Foodservice Industry Research Institute (http://www.anan-zaidan.or.jp/data/index.html)
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 12
Los cambios de la población y su dieta
0
200
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1600
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12
Venta de los servicios de alimentos(milion US$)
Comidas en instituciones
Bares y cafeterías
Comida preparada
Restaurantes y hoteles (izq.)
Fuente: Foodservice Industry Research Institute (http://www.anan-zaidan.or.jp/data/index.html)
Los cambios de la población y su dieta
Crecimiento de la industria de comida
preparada
• Envejecimiento de la población
– Más sano y más conveniente
• Cambio la dieta
– Comida con estilo casero, pero preparada afuera
• Eje. Seven Eleven Meal Service
– Entrega a domicilio
– Comidas preparadas, alimentos y otros
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 13
La cadena de valor de pollo
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 14
0
500
1000
1500
2000
2500
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01
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Japan's meat supply
Import
Production
Source: FAOSTAT Data.
1000 MT
La cadena de valor de pollo
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 15
0
50
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Japan's chicken meat import
Brazil
China
Thailand
USA
Others
Source: UN Comtrade.
1000 MT
La cadena de valor de pollo
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 16
0
50
100
150
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00
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20
10
20
11
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13
Japan's chicken products import
China
Thailand
USA
Brazil
Other
Source: UN Comtrade.
1000 MT
La cadena de valor de pollo
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 17
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
19
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13
Japan's chicken import
China
Thailand
Brazil
USA
Others
Source: UN Comtrade.
million US$
La cadena de valor de pollo
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 18
Importación
Producción
nacional
Consumidores
Supermercados
Restaurantes
Industria de
procesamiento
Industria de
preparación Comer afuera
Comida
preparada
Para consumo doméstico
(Mayormente fresco)
Productos
elaborados Pollo fresco
Pollo congelado
(muslo) de Brasil,
productos de
pollo de Tailandia
y China
Pollo procesado
Pollo congelado
en trozos
Pollo fresco
en trozos
Pollo común
Pollo de marca
Pollo nativo
Agro Argentina
• Exportación de granos, cereales y
productos derivados
• Modelo commodity y flex crop
– Alimentos, materia prima, energía
• Destinos en Asia
– China: soja
– Indonesia: torta de soja
– Japón: cereales (maíz y sorgo)
– Vietnam: torta de soja
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 19
Agro Argentina
• Dos caminos
– El camino de commodity
• Gran volúmen, bajo precio, mercados
existentes
– El camino de la integración de las
cadenas de valores
• Pequeño volúmen, alto precio, necesidad
de abrir los mercados
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 20
Inversión japonés en alimentos
en Sudamérica
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 21
Empresa País Inversión
Marubeni Brasil Terlogs (terminal marítimo)
Brasil Amaggi Exportacao e Importacao (comercio de
granos)
Argentina Molino Cañuelas (comercio de granos)
Mitsui Brasil Multigrain (producción y comercio de granos)
Toyota Tsusho Argentina Nidera (comercio de granos)
Sojitsu Argentina Producción de granos (se discontinuó)
Brasil Cantagalo General Grains, CGG Trading
(comercio de granos)
Mitsubishi Brasil Brasil Foods
Brasil Los Grobo Ceagro (servicios para la producción
y comercio de granos)
Gialinks Argentina Producción de soja, importación de Paraguay
Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery (http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/toushi/)
Integración de la cadena productiva
• México: carne de cerdo para la
cadena de restaurantes de Tonkatsu
(filete de cerdo arrebozado)
• Chile: carne de cerdo con la marca
“Cerdo Andino” para la industria de
alimentos
• Chile: salmón procesado en
Tailandia
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 22
Integración de la cadena productiva
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 23
Promoción de la exportación de carne de cerdo mexicano
Fuente: Página web de Mexican Pork Exporters Association(http://www.mexicanpork.com/)
Integración de cadena productiva
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 24
Importación de carne de cerdo con marca “Cerdo Andino”
Fuente: Página web de Nippon ham
(http://www.nipponham.co.jp/products/fresh_meats/pork/2279/)
Producción por
Agrosuper Procesamiento
por Agrosuper Distribucion por
Nippon Logistics Venta por
Nippon Food
Estándares
Lomos Panzeta
Aguja Chuleta
Integración de cadena productiva
2014/4/4 (C) IDE-JETRO All rights reserved. 25
Importación de salmón chileno procesado en Tailándia
Fuente: Página web de Nissui (http://www.nissui.co.jp/frontier/29/03.html)
Salmones Antártica
en Chile
Nissui Tailandia
Producción Procesamiento Producto final
Sasimi para
Singapur
Sasimi picada
para Japón
