Date post: | 22-Jan-2016 |
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Av. Nuevo León 54-501, Hipódromo CondesaCP 06100, México DF
+52 55 5256 1426, Fax +52 55 5553 4641www.select.com.mx
Oportunidades de los ejecutivos de finanzas para aprovechar
mejor la tecnología
Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]
Mercado TIC
Competitividad¿Cuáles son las perspectivas actuales de la competitividad y el mercado?
Agenda
Directoresnegocio
¿Qué percepciones tienen hoy los ejecutivos mexicanos sobre el valor de la tecnología?
Directores tecnología
Proveedores Operadores ¿Qué tendríamos que hacer para liderar la aceleración del cambio?
“Las TIC ya no Importan”:Carr
• Infraestructura clave: disponible y compartida (otras tecnologías-infraestructura: ferrocarril, electricidad, telégrafos)
• Al inicio hay ventajas, no cuando se difunden
• Influencia clave a nivel industria y país
• Condición necesaria pero no suficiente
Carr, N.G., 2003, IT Doesn’t Matter, Harvard Business Review, May 2003.
Reto en la competitividad nacional(ranking)Competitividad para crecer
Tecnología
Instituciones públicas
Ambiente macroeconómicoCompetitividad microeconómica
Estrategia y operación empresarial
Calidad del ambiente de negocios
20032004
56
47
21
51
48
48
59
49
46
47
5653
Entorno decontrastes
Mercadohipercompetido Mercadohipercompetido
Entrada denuevas
generaciones
Recuperacióneconómica
Entorno de contrastes
Perspectivas de la competitividad
Urgenteaprovechar
oportunidadesAprovecharoportunidades
Eficientar operaciones
Re-inventar promoción
Alcanzareconomias de
escala
Agilizar logística
Diversificar oferta a clase media con
personalización
Penetrar estratos de bajos ingresos
Mercadohipercompetido Mercado
hipercompetido
Jugadores globales, regionales y locales
Jugadores generalistasy especializados
Entrada denuevas
generaciones
Proyectos y apoyosgubernamentales
innovadores
Consumo, ahorro einversión
Nacional einternacional
Recuperacióneconómica
Regulacionescomplicadas
Incertidumbrepolítica
Cambiosfiscales
Incertidumbrepresupuestal
Entorno de contrastes
Perspectivas del mercado TIC
TIC
TIC
12.2%
9.9%
2005TCCA 05-07
-2%
3%
8%
13%
18%
23%
200020012002200320042005200620070%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Crecimientos anual Tasas de crecimiento
Serv Tel12.7%
9.5%
Serv Tel
TI
10.8%11.1%
TI
Fuente: Elaborado de Planeta Digital, WITSA (2004) y Modelo de la Demanda TIC, Select (2005)
TI reaccionó rápido a ladesaceleración y lento
a la recuperación
Debemos acelerar el paso para cerrar la brecha digital
Fuente: Elaborado de Planeta Digital, WITSA (2004) y Modelo de la Demanda TIC, Select (2005)
Relación TIC/PIB
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundial
Brasil
India
China
Rusia
México
Relación TIC/Output sectorial
Demanda Web
C o n v e r g e n c i a
Tecnologías• Computadoras
• Telecom• Electrónica
Industrias• Cómputo• Comunicaciones• Medios y
electrónica
Mercados
• Servicios• Aplicaciones• Estándares
Oferta Web
Medios Interactivos(voz, datos y video vía Web)
Economía Digital
Naturaleza de la convergencia
Convergencia de mercados
SERVICIOS
• Call Centers• Correo de voz• Svs valor
agregado• Teleconferencia
• ERP• CRM• SCM• Colaboración• Adm.
conocimiento
APLICACIONES
Unificación de Servicios
•Acceso permanente y entodo lugar
• Telefonía IP• Mensajería unificada• Centros de contacto• Colaboración integral
• Seguridad• Disponibilidad• Calidad• Escalabilidad
ESTANDARES
Sinergia de las innovaciones TIC
Servicios IPBanda Ancha
Empresa
WiFiPCs portátiles
Acceso permanente y en todo lugar
Tendencias del mercado TIC
Voz fija
Móvil
Datos
Internet
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Serv telecom
Equipo redes
PCs
ServidoresSW
OutsourcingMantenimiento
Integración
Periféricos + consumibles
Fuente: Modelo de la Oferta TIC, Select, Enero (2005)
20001999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TI
Part
icip
ació
n d
el valo
r m
erc
ad
o (
%)
Dispositivos de acceso en México
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Handhelds
PCs Portátiles
Base Instalada de Dispositivos de Acceso a WLAN en México
Base Instalada de Dispositivos a Redes LAN en México
Handhelds
PCs Portátiles
PCs Escritorio
Fuente: Select, 2003*
Proyectado
Miles d
e u
nid
ad
es
Miles d
e u
nid
ad
es
Millones de usuarios de Internet
Crecimientos 2004-2005
Hogar 13%
Negocios 15%
Usuarios 14%
59%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
Usuarios de Internet Hogar
Usuarios de Internet NegociosFuente: Select, Febrero 2005
7,410
10,033 12,250
14,902 16,995
19,124
44% 44% 45% 45%
56%56%
56%
55%55%
41% 44%
Conexión permanente
2.19 2.83 3.89 6.31 3.16 5.05 7.56
Millones de accesos
Migración de accesos a Internet
57%
90%
32%Dial-up
Disminuye el precio de los accesos ADSL
y CATV
Se incrementan los servicios de valor agregado en accesos de”conexión
permanente”(Empaquetamiento de servicios de voz, datos y entretenimiento)
Existe una proporción de la población que
tiene bajo uso y necesidades básicas de
conexión que se mantendrán en
dial-up
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: "Mercado de servicios de acceso a Internet", Select, Febrero 2005
Mercado mexicano de equipo de redes (millones de dólares)
Crecimiento 04-05*9%
80%
4%
11%
191%
Total 48%
• La VPN seguirá incentivando el crecimiento de la telefonía IP
• Las extensiones IP participarán en la base total de 4% a 12% (04-05)
• La red inalámbrica local es una solución en la PyME,
pronto será el estándar en todos los tamaños de empresa
Actual Futura
Inversión
Actual Futuro
Impacto*Escala 1-10
Ejecutivos esperan mayor rendimiento de sus inversiones en TIC
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005
16%
26%14%
43%
Baja Alta
Inversión actual
Alt
aB
aja
Invers
ión
fu
tura
n=686 entrevistas
Competitividad
¿Qué posibilidades tenemos para optimizar el impacto de TIC?
Gobernabilidadde TIC
Operaciones Desarrollo
Procesos que la sustentan
Relación comunidad
Relación clientes
TIC Capitalhumano
Organización
Activos intangibles alineados
Intimidad clientes
Exelenciaoperativa
Innovaciónprod/serv
Propuesta de valor
¿Qué elementos de la propuesta de valor son los más importantes?
Estrategia
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005
n=686 entrevistas
¿TIC Alineada al negocio?
¿Cuál ha sido la contribución de las TIC a su empresa?
28%
Dual
6%
Estratégico
19%
Eficiencia
47%
Sin foco
Foco de TIC
Baja Alta
Eficiencia operativa
Alt
aB
aja
Posic
ion
am
ien
to
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005
Posic
ion
am
ien
toEfi
cie
ncia
Promedio: 8.2
Promedio: 7.5
8.7
7.6
8.4
Reducircostos
Incrementarcalidad
Incrementaragilidad
7.6
7.3
7.7
Ampliarcobertura
Conocera clientes
Diferenciarse
*Escala 1-10
n=686 entrevistas
¿Qué impacto han tenido las TIC en los procesos de negocio?
8.0
7.27.1
6.2
Dual
Eficiencia
Estratégico
Sin Foco
Foco de TIC
Actual 7.5 6.5 6.4 6.3
Futura 7.7 6.9 6.8 6.4
Inversión
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005
Abastecimiento
7.5
7.4Producción yoperaciones
Planeación y finanzas
6.4
6.8Ventas ydistribución
6.6
7.0Desarrollo
Mercadotecnia
Promedio: 7.4Promedio: 7.4
Promedio: 6.6Promedio: 6.6
Promedio: 6.8Promedio: 6.8
Inte
rnos
Exte
rnos
Inn
ovació
n
n=686 entrevistas
*Escala 1-10
Fortalecer el liderazgo de los ejecutivos de negocio
¿A quién le reportan losejecutivos de sistemas?
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005
Nuevas generaciones ya
están impactandon=686 entrevistas
Fortalecer el liderazgo en todos los sectores y tamaños de organizaciones
Fuente: Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio, (PATN), Select, Enero 2005n=686 entrevistas
¿Qué tendrían que hacer los CIOs para liderar el cambio?
Gobernabilidad corporativa
Gobernabilidad de TIC
Mercado
Estrategia
Procesos
Servicios
Infraestructura
Aplicaciones
ALINEACIÓN
MONITOREO
• Rentabilidad del cliente (CRM, BI)
• Ejecución estratégica (BSC)
• Estrategias de TIC (CobiT)
• Transformación de procesos (BPM)
• Madurez de servicios (ITIL)
• Madurez del software (CMM)
• Protección/monitoreo (S&N Mgt)
Habilitar la estrategia y generar ahorros en las operaciones
Programa de Alineación de la Tecnología al Negocio (PATN)
PRESUPUESTO TIC 70% GASTO + 30% INVERSIÓN ALTO IMPACTO
Alianzas del CIO
CIOs
CXOs
Iniciativas de alto impacto
Habilitar proyectos estratégicos
Proveedores TIC
Administración infraestructura PCs
Conclusiones
• Oportunidad para acelerar el cambio
• Ejecutivos negocio > iniciativas alto impacto– Personalizar oferta
• CIOs > habilitar innovación + generar ahorros– Integrar la cadena
– Consolidar
• Gobernabilidad TIC > modelo de desarrollo
Av. Nuevo León 54-501, Hipódromo CondesaCP 06100, México DF
+52 55 5256 1426, Fax +52 55 5553 4641www.select.com.mx
Oportunidades de los ejecutivos de finanzas para aprovechar
mejor la tecnología
Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]