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Axon Partners Group
Calle Sagasta 18, 3rd. Floor
28004 Madrid
Spain
Tel: +34 91 310 28 94
Oportunidades y acciones de política pública para el desarrollo de la economía digital en México
Ciudad de México, Febrero 2020
Contenidos
2
2. Conceptualización de políticas públicas
1. Sobre Axon Partners Group
3. Oportunidades para la economía digital en México
4. Conclusiones
ISO 9001 Standard Quality
Desde 2017
Sobre Axon Partners Group
3
Ejemplos de clientes:
Instituciones internacionales: Comisión Europea, UIT, EIB, BEREC.
Autoridades públicas: IFETEL (Mexico), DBA (Dinamarca), AGCOM (Italia), CNMC
(España), ANACOM (Portugal), EETT (Grecia), IBPT (Bélgica), OCECPR (Chipre), HAKOM
(Croacia), CRC (Colombia), SUTEL (Costa Rica), ENACOM (Argentina), CITC and MCIT
(RSA), TRA (Omán), TRA (EAU), CRA (Qatar), TRC (Jordania).
Proveedores servicios TIC: Telefónica, Vodafone, Telecom Italia, STC, Microsoft, Etisalat,
Viva, Turkcell
Firma de consultoría e
inversión con presencia en más
de 40 países fundada en 2006
Presencia global con 5 oficinas
en Madrid, Ciudad de México,
Colombia, Estambul y Riyadh
Cuenta con 3 divisiones:
Consultoría Estratégica, Capital
Privado & Capital Riesgo, y
Desarrollo Corporativo
En los últimos 10 años ha
ejecutado +300 proyectos de
consultoría en el sector TIC
Proyectos en el sector TIC
Madrid(HQ)
Estambul
RiyadhCiudad de
México
Miembro del Sector de la UIT
Desde 2016
Presencia internacional y clientes de referencia
Bogotá
Axon Partners Group en México
4
Presencia en el país y selección de proyectos realizados en México Ha trabajado en proyectos de
consultoría desde 2007 en
México
Apertura de oficina local en la
Ciudad de México en 2015,
brindando conocimiento del
mercado local
Realización de +30 proyectos
estratégicos, regulatorios y
operativos en México
Gestión de 1 fondo de
inversión en Latinoamérica
desde 2013 con inversión en
+10 empresas del sector TIC
Sector público
❖ Asesoría en la definición del marco de planeación estratégica
(hoja de ruta) del IFT para el período 2020-2024
❖ Elaboración de modelos de costos de servicios de
telecomunicaciones
❖ Revisión de medidas regulatorias impuestas a Agentes
Económicos Preponderantes de Radiodifusión
Sector privado
❖ Elaboración de herramientas de análisis de rentabilidad tarifaria
❖ Revisión del modelo operativo B2B de operador móvil
Contenidos
5
2. Conceptualización de políticas públicas
1. Sobre Axon Partners Group
3. Oportunidades para la economía digital en México
4. Conclusiones
Reglas que rigen las cuestiones de TIC, considerando principalmente las disposiciones vinculantes que están subordinadas a la legislación de alto nivel (p.ej. una Ley), y que son adoptadas y/o implementadas por las Secretarías o Agencias Reguladoras
Previo a desarrollar políticas públicas, es preciso comprender los distintos órdenes jerárquicos que componen su contextualización
6
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La política pública es una serie de principios y metas, usualmente descritos en textos sencillos, que guía la acción de la Autoridad Gubernamental
La estrategia es una serie de pasos específicos y la asignación de recursos para cumplir con el objetivos de la política pública
Política TIC
Estrategia TIC
Regulación TIC
“¿Qué?”“¿Por qué?”
“¿Cómo”?
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El ciclo de vida de una política pública suele incluir seis pasos secuenciales, comenzando por la identificación de la oportunidad
Identificación de oportunidad o brechas por parte de la autoridad correspondiente
Consultas internas y coordinación con autoridades relevantes
Retroalimentación de la sociedad y agentes relevantes
Se promulga la política pública
Implementación de reglas,
procedimientos y acciones por las
autoridades correspondientes
Mecanismos para el monitoreo y
eventuales ajustes
Ciclo de vida de una política pública
1. Identificación de oportunidad
2. Formulación (Propuesta de
política pública)
3. Consulta Pública
4. Adopción
5. Implementación
6. Monitoreo y evaluación
Contenidos
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2. Conceptualización de políticas públicas
1. Sobre Axon Partners Group
3. Oportunidades para la economía digital en México
4. Conclusiones
Axon cuenta con amplia información y experiencia sobre políticas públicas en materia de economía digital a nivel internacional
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Ciber-seguridad
Cultura Digital
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mía
dig
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Sector TIC
Datos
Otros sectores
Países (selección)
Organismos intn’l❖ +30 países y organismos internacionales analizados
❖ +60 temáticas de políticas recopiladas
❖ +400 políticas públicas del sector TIC
A nivel internacional, hay múltiples temas relacionados con la economía digital que pueden abordarse desde la política pública
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Economía digital
Habilitadores
Capital Humano TIC
InfraestructuraPolítica y
RegulaciónI+D+i
5G
FTTH
SDN
Network as a service
Inter-conexión
Reducción costo de
Banda Ancha
Roaming
Espectro
Acceso / Servicio Universal
I+D
Estandariza-ción
Innovación
Sector TIC
Sector TI
Cloud
Cómputo avanzado
Tecnologías Quantum
Tecnologías emergentes
AI
AR & VR
Big Data
Sistemas Ciber-físicos
IoT
Language Tech.
Nano Electrónica
Robótica
Blockchain
Mercado Telco
Competencia
Conectiv. Internal.
Inversión & financiación
Centro de Excelencia
Neutralidad de red
Gestión de contenidos
CDN
Infraestr. IoT
Open Access
Hubs de innovación
Tema Principal Subtema
Open Source
Compart. de Infraestr.
IXP
Data centers
IT as-a-service
A nivel internacional, hay múltiples temas relacionados con la economía digital que pueden abordarse desde la política pública
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Ciber-Seguridad
CulturaDigital
e-Culture
Economía digital
Data
Datos Abiertos
Seguridad de Datos
Protección de Datos
Privacidad Digital
Datos Gubernamentales
Alfabetización digital
Otros sectores
Educación Digital
Salud Digital
Accesibilidad digital
Comercio digital
Gobierno digital
Industria 4.0
InsurTech
Smart Cities
TI verde
Participación digital
Finanza Digital
Información financiera
Pagos electrónicos
Turismo y hospitalidad digital
Digital Retail
Diseño de servicios y herramientas
Identidad digital
FinTech
Inclusividad digital
Asequibilidad
Digital Postal
Tema Principal Subtema
Se ha establecido un proceso para seleccionar las políticas públicas más relevantes a partir de tres factores clave
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Priorización de habilitadores
Alta prioridad a temas que si se impulsan, habilitan el progreso en otros temas o desarrollos futuros
Relevancia en países analizados
Temas abordados por países que son referencia en materia de digitalización de la economía.
Impacto transformacional
Relevancia en la digitalización del mercado de Telecomunicaciones y crecimiento del mercado de TI y tecnologías emergentes
Temas preseleccionados
Infraestructura del sector TIC
5G Reducción Costo de
Banda Ancha / Compartición de infr.
Política & Regulación Servicio Universal Neutralidad de red
Tecnologías emergentes IoT Inteligencia Artificial Blockchain
Cultura Digital
Ciberseguridad
CONFIDENTIAL
(1) p.ej. “Protección de datos” permite acciones de política sobre “Inteligencia artificial”(2) https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2018/08/PR_490866_5_Trends_in_the_Emerging_Tech_Hype_Cycle_2018_Hype_Cycle.png
Una vez identificados los temas de mayor relevancia, se realiza una priorización final basada en tres criterios
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Metodología de priorización
Nivel de oportunidad (Pequeño, mediano, grande)
Indica el tamaño de la oportunidad en términos económicos (si aplica) basándose en estudios y conocimientos disponibles al público, o en algunos casos utilizando una estimación de Axon.
Disposición (Readiness)
El índice de disposición está basado en dos conceptos críticos e interrelacionados:
Relación predecesor-sucesor implica la capacidad/necesidad de los temas para permitir que otros temas sean factibles1
Madurez de las tecnologías emergentes basado en el Hype-cycle de Gartner2 indicando el tiempo para el beneficio de los conceptos.
Complejidad
Evalúa la dificultad en la implementación de políticas, considerando: Grado de participación de diversos agentes en el proceso de desarrollo de políticas. Número de partes interesadas / industrias involucradas y su grado de participación Alcance y aspectos (tecnológicos, financieros, sociales) relacionados con el tema
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CONFIDENTIAL
Basado en la metodología de priorización, los temas relevantes se categorizan en Quick wins, Game changers y de Largo plazo
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Servicio Universal
Reducción de costo de BA
IoT
5G
Inteligencia Artificial
Ciberseguridad
Neutralidad de red
BlockchainTamaño de burbuja: Oportunidad
Grande Mediano Pequeño
Políticas sugeridas de mayor prioridad
Temas que requieren otras acciones
Priorización final de temas
Políticas multi-organismos
Cultura Digital
5G
IA
Blockchain
Reducción de costo de BA /
Compartición de …
IoT
Neutralidad de red
Cultura Digital
Servicio Universal
Ciberseguridad
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QUICK-WINS
GAME CHANGER
LARGO-PLAZO
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2Alta
Baja
Disposición AltoBajo
Las iniciativas de políticas de TIC, son los componentes básicos de la política de TIC, y representan son acciones de alto nivel, coordinadas en una hoja de ruta, que conducen a la realización de la visión final.
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Identificación de la oportunidad (Análisis de costo -beneficio)
Políticas TIC y estrategias
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4
IniciativaIniciativa
Visión & Políticas
Iniciativa
Partes interesadas e
industria
Tendencias TIC
La identificación de la oportunidad que aborda la política proporciona sus fundamentos y motivación. Diagnosticar la situación actual e identificar a las partes interesadas relevantes y su papel son elementos clave en la definición de una política efectiva e integral.
Los pilares de las políticas de TIC reflejan los principales campos de acción identificados para lograr la visión o declaración de políticas. Todos los pilares son críticos para desarrollar con éxito la política.
La visión o declaración de la política de TICestablece objetivos a alcanzar a través de una hoja de ruta que se definirá dentro de la política
Para la propuesta de políticas públicas se han considerado los elementos clave que componen las mismas
CONFIDENTIAL
16
Identificación de Oportunidad
Asegurar que todos los usuarios puedan beneficiarse de la digitalización en el país, con un enfoque especial en aquellos con los ingresos más bajos, aquellos que viven en áreas rurales con conectividad limitada o aquellos que carecen de alfabetización digital y, por lo tanto, corren el riesgo de ser excluidos del futuro digital.
Servicio UniversalInformación general
Objetivo & Visión
Todos los usuarios en el país, especialmente a aquellos en mayor riesgo de ser excluidos deben tener acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones, incluida la conectividad a Internet asequible con una velocidad de bajada de un mínimo de Mbps por definir.
Info generalPilares e iniciativas
KPI’s
Número de usuarios que se benefician de las condiciones de servicio universal
Número de líneas de acceso de banda ancha de acceso fijo a la red telefónica.
Adopción de servicios de banda ancha en áreas financiadas por servicio universal
KPI de calidad de servicio (rendimiento promedio, tiempo conectado a 4G, etc.)
Entes involucrados
Subsecretaría de Comunicaciones
Oficina de la Presidencia de la República
Instituto Federal de Telecomunicaciones
CFE Telecomunicaciones e Internet para todos
CONFIDENTIAL
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Vehículos de financiación, particularmente el establecimiento y la gobernanza del Fondo de Servicio Universal (FSU)
Implementación técnica de la economía y el modelo necesarios para calcular el costo neto del servicio universal y cómo se distribuye este costo entre las posibles fuentes de financiamiento
Regulaciones con respecto a la definición de S.U., los principios de cálculo del costo neto de S.U., los mecanismos de designación de proveedores de S.U.
Regulaciones
Implementación técnica
Financiación
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Servicio UniversalPilares e iniciativas
Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
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Identificación de Oportunidad
Según GSMA, las conexiones 5G alcanzarán los 1,400 millones en 2025 (15% del total mundial).
Los ingresos mundiales de servicios 5G para operadores móviles alcanzarán los 250 mil millones de dólares anuales para 2025.
Asimismo, 5G contribuirá con $ 2.2 billones a la economía global en los próximos 15 años, con sectores clave como manufactura, servicios públicos y servicios profesionales y financieros que se beneficiarán más de la nueva tecnología..
5GInformación general
Objetivo & Visión
Acelerar la implementación de 5G en el país como un componente básico de la infraestructura digital.
Info generalPilares e iniciativas
KPI’s
Cobertura 5G (% población)
Ciudades habilitadas para 5G
Adopción de 5G (#suscriptores de servicios 5G residenciales, empresas por industria)
Medidas de QoS (velocidad, latencia)
Ingresos relacionados con 5G y ARPU
Entes involucrados
Subsecretaría de Comunicaciones – formulación de políticas
IFT – elaboración de normas y regulación
Proveedores de servicios de Comunicaciones
Partes interesadas de la industria – elaboración de casos de uso
CONFIDENTIAL
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5GPilares e iniciativas
Facilitar el despliegue de celdas pequeñas permitiendo el acceso a infraestructuras públicas
Reducir las barreras locales/estatales a la implementación de 5G (permisos ágiles, regulaciones locales innecesarias, etc.)
Promover la coordinación voluntaria de hojas de ruta de implementación 5G entre actores públicos y privados relevantes.
Garantizar la asignación adecuada del espectro a 5G
Controlar las emisiones de radio
Regulación del espectro
Promoción de infraestructura 5G
Los programas de pruebas de 5G proporcionarán un catalizador para el desarrollo de productos y servicios que utilizarán redes de comunicaciones futuras y, por lo tanto, ayudarán a demostrar que existe un mercado para monetizar esa tecnología.
Esfuerzo conjunto con los principales interesados de la industria para anticipar mejoras en la productividad debido a la adopción de 5G
Servicios y aplicaciones 5G
Habilitar programas para financiar casos de uso habilitados para 5G con la industria y despliegues de 5G en el país
Financiación
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Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
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Reducción de costos de Banda anchaInformación general
KPI’s
Porcentaje de población con acceso a banda ancha
Cantidad de conexiones de banda ancha
Número promedio de días para obtener permisos de instalación
Número de etiquetas listas para banda ancha otorgadas y distribución geográfica
Número promedio de inquilinos por torre de telecomunicaciones
Número de sitios en infraestructuras públicas.
Etc.
Identificación de Oportunidad
Garantizar un despliegue rápido y ofertas minoristas de alta calidad a precios asequibles. 60-80% de ahorro en nuevos despliegues.
Un efecto positivo en la mayoría de los sectores de la economía nacional y el conocimiento diario de las comunicaciones digitales.
Objetivo & Visión
Facilitar e incentivar el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad en el país a través de medidas que eliminen las barreras a dicho despliegue y reduzcan sus costos para los proveedores de servicios.
Dicha política puede contribuir al crecimiento de la economía digital del país y generar beneficios sostenibles para los consumidores y las empresas en todo el espectro económico.
Entes involucrados
Subsecretaría de comunicaciones
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Proveedores de infraestructura de comunicaciones
CFE Telecomunicaciones e Internet para todos
Promtel – red troncal
Cualquier parte a cargo de construir, renovar y / edificionales y construcciones
Secretaría de Economía y SHCP
Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
Reducción de costos de Banda anchaPilares e iniciativas
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Enmiendas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Serie de cambios técnicos a la reglas de acceso a instalaciones físicas existentes
Ajuste a los títulos de concesión para permitir la compartición de infraestructura
Adaptar las reglas locales de planificación de la infraestructura.
Incluir disposiciones adecuadas en los reglamentos de construcción
Acceso abierto a la infraestructura física de un edificio nuevo o importante
Facilitar proveedores de servicios de banda ancha
• acceso a infraestructura pública para desplegar redes de banda ancha de alta velocidad.
• acceso a las infraestructuras de los operadores de red
Fomentar edicios y ciudades digitales
Regulaciones (TIC y no TIC)
Facilitar el acceso a la infraestructura
Creación de un grupo de trabajo intersectorial para promover el desarrollo eficiente de infraestructura y la compartición en el país
Simplificar los procedimientos para la concesión de cualquier permiso de construcción y similares.
Permitir un despliegue más fácil
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Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
Internet of ThingsInformación General
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* De acuerdo con información de GSMA
Identificación de Oportunidad
El mercado de IoT en México alcanzará USD 3.9B para 2022*
Se estima que para 2025 se alcanzarán los 25 mil millones de conexiones IoT, de las cuales, 14 mil millones serán industriales.*
Se estima que para 2025 el impacto económico de IoT en la productividad empresarial alcanzará el 0.46% del PIB en América del Norte y 0.38% del PIB en América Latina.*
Objetivo & Visión
Colocar al país a la vanguardia de la economía, las aplicaciones y el uso de IoT emergentes en LatAm
KPI’s
Número de dispositivos IoT conectados en el país
Porcentaje de dispositivos IoT de área amplia que utilizan (i) tecnología celular y (ii) 5G en particular
Volumen de tráfico de IoT con 5G / 4G
Violaciones de seguridad de IoT reportadas
Entes involucrados
Subsecretaría de Comunicaciones
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Otras Secretarías federales (p.ej. Secretaría de Economía)
Proveedores de servicios de telecomunicaciones
Asociaciones de consumidores
Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
Internet of ThingsPilares e iniciativas
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Con base en el soporte de otras políticas, soporte de conectividad 5G y despliegue temprano por parte de proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país, para que las empresas locales desarrollen aplicaciones de IoT y usen casos de uso que permitan impulsar el cambio en los países de Latinoamérica
Colaborar con las partes interesadas para la rápida adopción de estándares internacionales de ciberseguridad apropiados para un entorno de IoT seguro, que eventualmente puede requerir esfuerzos específicos.
Elaboración de lineamientos y regulación para fomentar el uso de IoT para incrementar la productividad nacional
Entorno regulatorio
Ciberseguridad
Conectividad
Patrocinar, programar y promover reuniones nacionales e internacionales entre las partes interesadas, para avanzar con la implementación de IoT
Promover el ecosistema de innovación y desarrollo de IoT en México
Crear un grupo de trabajo inter-secretarial/gubernamental
Habilitar programas de financiación de la innovación y vehículos financieros para respaldar las pruebas y PoC de aplicaciones IoT y casos de uso
Financiación
Promover IoT
Apoye activamente la I+D en aplicaciones de IoT en el país I&D
Info generalPilares e iniciativas
CONFIDENTIAL
Contenidos
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2. Conceptualización de políticas públicas
1. Sobre Axon Partners Group
3. Oportunidades para la economía digital en México
4. Conclusiones
México se encuentra en el momento oportuno para tomar acciones en busca de un desarrollo idóneo de la economía digital
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El estado mexicano no se debe quedar rezagado en la digitalización de la
economía, para lo cual debe tomar un rol activo en la ejecución de una serie de
acciones de políticas públicas que fomenten su desarrollo.
A través de la implementación de políticas públicas encaminadas al mundo digital
se permitirá el desarrollo económico del país, reduciendo la actual brecha
digital.
México debe llevar a cabo estos esfuerzos adoptando un enfoque transversal de
colaboración con distintos grupos de interés, incluyendo la industria, sociedad,
academia, y asociaciones principales.
MADRID (HQ)Sagasta, 1828004, MadridSpain
Tel: +34 91 310 2894
CIUDAD DE MÉXICOTorre Mayor, Paseo de la Reforma 505-41, CDMX 06500, Mexico
Tel: +52 55 68438659
ESTAMBULBuyukdere Cad. No. 255 Nurol Plaza B.04 34450 MaslakIstanbul, Turkey
Tel: +90 212 277 70 47
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