Date post: | 16-Jul-2015 |
Category: |
Automotive |
Upload: | tns-spain |
View: | 1,948 times |
Download: | 0 times |
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 2
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Áreas cubiertas por el informe
3
Área comercial
Comunicación
Greencars
Área de postventa
Clica en cada imagen para acceder al área deseada
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 4
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Nuestros estudios
5
Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra y al uso del vehículo, para terminar centrándose en sus hábitos de postventa.
Monitor continuo de la actividad promocional del sector del automóvil en Europa
Estimación beneficio medio del automovilista en la compra de un coche nuevo
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
2.209
2.629
2.659
2.764
4.377
2.684
Alemania
Francia
Gran Bretaña
Italia
España
Euro 5
España es el mercado comercialmente más agresivo, con niveles de descuento un 63% superiores a los de la media europea
6
Fuente:
€ beneficio cliente
+63%
España: Incluye Plan Pive
¿Cómo se lee este gráfico? El automovilista español se benefició de una media de 4.377€ por coche
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Italia, el país que más incrementa su esfuerzo promocional. En España el beneficio cliente aumenta 275€ respecto 2013
7
Fuente: España: Incluye Plan Pive
j
j
j
j
j
j
Beneficio cliente:
+185€ respecto 2013
Beneficio cliente:
+275€ respecto 2013
Beneficio cliente:
+377€ respecto 2013
Beneficio cliente:
+113€ respecto 2013
Beneficio cliente:
+133€ respecto 2013
Beneficio cliente:
+196€ respecto 2013
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
El descuento directo en precio es la promoción predominante en los 5 principales mercados europeos
8
Fuente: España: Incluye Plan Pive
56%
50%
77%
95%
86%
25%
36%
15%
15%
7%
11%
7%
Descuento directo+soporte concesión Financiación Producto Extensión garantía
España
Francia
Italia
Gran Bretaña
Alemania
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 9
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
29 28 30 32
34 36
46
29 30
40 38 41
33 37 38 37
43 41
52
32
37
51
42
50
Las matriculaciones de turismos han crecido este 2014 un 19%, un 21% en el canal particulares
10
Fuente: y MSI
Matriculaciones a Particulares en miles
4,1 4,1 4,0
4,0
4,0 4,1
4,2
4,0
4,1
4,3
4,2 4,2 4,2
4,3
4,2
4,4 4,4
4,5 4,4
4,3 4,4
4,5
4,4
4,5
Beneficio promocional en miles
2013 2014
El Plan PIVE, junto con el esfuerzo de las marcas para ofrecer mejores condiciones de compra han contribuido claramente a esta recuperación
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
j
El beneficio promocional medio en % sobre el precio de lista del vehículo ha incrementado en más de 6 puntos desde principios de 2011
11
Fuente:
12%
13%
14% 15%
17%
18%
19%
18%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2011 2012 2013 2014
¿Cómo se lee este gráfico? En 2014 las promociones ofrecidas se sitúan de media en un 18% del precio de lista del vehículo.
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Opel, Ford y Renault, las marcas que ofrecieron mayores niveles de beneficio en 2014, tal y como sucedía en 2013
12
Fuente:
4.377 €
4.619 €
4.760 €
4.801 €
4.873 €
4.976 €
5.434 €
5.698 €
Media Mercado
KIA
CITROEN
PEUGEOT
SEAT
RENAULT
FORD
OPEL 26%
27%
24%
23%
22%
22%
22%
18%
Beneficio promocional medio 2014 en € % sobre precio de lista
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Los automovilistas creen que los precios no bajarán más y se mantendrán estables
13
Fuente:
15% 14% 12%
48% 61% 65%
34% 18% 13%
6% 10%
2012 2013 2014
En próximos meses los
precios subirán
En próximos meses los
precios bajarán más
El nivel de precios se
mantendrá
El mejor momento posible
para comprar
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Cae la bolsa de automovilistas que están retrasando la compra de un vehículo
14
Fuente:
20% 19% 22%
12% 11% 13%
33% 35% 35%
35% 36%
30%
2012 2013 2014
Estoy retrasando
No puedo
Estoy buscando
He comprado enel último año
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En conclusión…
15
El mercado español es el mercado más agresivo dentro del Euro5 con niveles de descuento un 60% superiores a los de la media europea (un 50% si no contemplamos la participación gubernamental en el plan PIVE)
La fuerte inversión en promociones de las marcas y de los concesionarios, junto con el plan PIVE, han favorecido la recuperación de las matriculaciones
Desde 2011, el beneficio promocional en % sobre el precio de lista del vehículo ha incrementado en más de 6 puntos
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En conclusión…
16
Opel y Ford son las marcas que están ofreciendo mayores beneficios promocionales a sus clientes, ambas por encima del 25% sobre el precio de lista
En 2015, se prevé que la actividad promocional se mantenga a niveles similares de 2014, debido al endurecimiento de las condiciones para acceder al plan PIVE, y a la percepción de la demanda que los precios de los coches en 2015 se mantendrán
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 17
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Nuestros estudios
18
Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra, al uso y a los hábitos respecto al mantenimiento y reparación de su vehículo.
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
El parque automovilístico español continúa envejeciendo. Enero de 2015 arranca con un 53% de turismos que tienen más de 10 años
19
24%
29%
26%
14%
7%
21%
29%
28%
16%
6%
2013 2014
1 – 2 años
3 – 6 años
7 – 10 años
11 - 15 años
+15 años
53% de turismos de 10
años o más
Fuente: MSI
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Km
recorridos en los últimos meses (media)
2014, año de estabilidad en la postventa en términos de volumen
20
Observada a partir del comportamiento de los automovilistas en relación a:
Número medio de intervenciones Uso del vehículo
Fuente:
17.664
14.378 13.693
2,4
2,0 1,9 1,9
2011 2012 2013 2014
Media operaciones por vehículo
2009 2013 2014
“Uso el
coche cada día o casi
cada día” (%)
En 2014 se mantienen estables las operaciones por vehículo respecto a 2013
En 2014 hacemos un uso similar del coche a 2013 en uso diario y en km recorridos
-19%
- 7
-5%
68%
61% 61%
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Los automovilistas se informan cada vez más, antes de realizar una intervención en su vehículo
21
% Se informa siempre en Internet antes de realizar trabajos en su coche
27% 30%
35%
2012 2013 2014
Fuente:
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
La confianza y el precio, dos de los factores principales para elegir dónde realizar la intervención…
22
Fuente:
…pierden la intensidad que ganaron en los últimos años debido en parte a que:
Los clientes tienen un mayor acceso a la información
Todos los agentes de servicio han hecho esfuerzos por ajustar sus precios
Motivos de elección del taller visitado - % clientes que mencionan motivo -
2012 2013 2014
Confianza 54% 61% 56%
Cercanía/proximidad 36% 31% 33%
Precio 39% 39% 32%
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Los automovilistas siguen mostrando mayor satisfacción con los talleres independientes, aunque la percepción del servicio mejora en todos los canales
23
Fuente:
20
26
28
31
37
38
15
18 19
2012 2013 2014
Satisfacción general con el servicio recibido
% de clientes que dicen “excelente”
Red oficial
Taller independiente
Cadena especializada
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Más allá de los descuentos, los automovilistas demandan servicios que les faciliten la vida, principalmente garantizándoles la movilidad
24
82
77
68
61
58
58
56
54
53
34
Descuento al precio en la intervención del coche
Coche de sustitución
Traslado a domicilio / trabajo al dejar coche
Recogida y entrega en domicilio/ trabajo
Prioridad en la cita previa
Realización de limpieza del vehículo (int y ext)
Tarjeta de fidelidad en base a consumos
Prolongación Asistencia en carretera
Realización de la ITV por parte del taller
Regalos orientados al ocio o la cultura
Fuente:
¿Cómo se lee este gráfico? El 77% de los automovilistas considera que el coche de sustitución es una acción que fideliza mucho con el taller
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En conclusión…
25
2014 ha sido el año de la estabilidad en términos de volumen de negocio y, cabe esperar, que 2015 sea el año que marque el punto de ruptura que modifique la tendencia devolviendo cifras positivas al sector
Los diferentes agentes (servicios oficiales, talleres independientes, cadenas,…) deben tener en consideración que aunque los datos mejoren, la situación seguirá siendo de fortísima competencia
Entender que los automovilistas son más exigentes y están más informados
Mantener precios ajustados
Seguir mejorando la satisfacción de los clientes
Trabajar estrategias de fidelización orientadas a facilitar la movilidad del automovilista
Cuidar y mejorar la información e imagen que transmitimos en Internet
El
Futuro
pasa por…
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 26
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Nuestro estudio
27
Evolución de los “greencars” en los 5 principales mercados europeos:
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Fuente de datos: MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado)
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
150
129
147
123
145
119
136
117
132
112
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Em
isio
nes
g/Km de CO2
La media de emisiones de los vehículos matriculados se sitúa por primera vez por debajo de los 130 gm/Km de CO2 en los 5 grandes mercados
28
sobre fuente MSI
130
Francia, el país europeo con menos emisiones de CO2 en 2014.
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Las marcas nacionales lideran el ranking de matriculaciones green en cada país
29
Matriculaciones hasta 130 gr/km
% sobre las matriculaciones de la marca
437.439 74%
315.389 95%
245.707 77%
250.634 93%
63.377 93%
sobre fuente MSI
¿Cómo se lee esta tabla? Seat matriculó 63.377 coches con emisiones inferiores a 130g/km de Co2 en 2014. Esto supone el 93% de sus matriculaciones
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Modelos líderes en ventas greencar en 2014
30
sobre fuente MSI
Modelo con mayores matriculaciones hasta 130 g/km
% de greencars del modelo
VW Golf 91%
Renault Clio 99%
Ford Fiesta 90%
Fiat Panda 100%
Seat León 98%
¿Cómo se lee esta tabla? En 2014 el Seat León fue el modelo con más matriculaciones hasta 130 g/km de CO2. El 98% de los Seat León matriculados en 2014 eran modelos green.
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Se incrementa el número de matriculaciones de motorizaciones híbridas y eléctricas en los 5 grandes mercados
31
Fuente:
109.378
17.291
124.266
26.491
Matriculaciones Híbridos Matriculaciones Eléctricos
2013
201453%
14%
zona Euro 5 zona Euro 5
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS 32
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
156
151
145
139
135
127
122
119
Em
isio
nes
g/Km de CO2
En 2014, la media de emisiones de los coches vendidos en España es inferior a 120 g/Km de CO2
33
sobre fuente MSI
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2014
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
7 de cada 10 vehículos matriculados en España son greencars exentos del impuesto de matriculación
34
sobre fuente MSI
Matriculaciones que se eximen del impuesto de matriculación (hasta 120g/km, normativa española)
Por debajo de 130 g/Km
8 de cada 10 vehículos matriculados son “greencars” por debajo de 130g/km
7 de cada 10 vehículos matriculados son “greencars” por debajo de 120g/km
Matriculaciones que cumplen con el objetivo 130g/km para 2015 (normativa UE)
Por debajo de 120 g/Km
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Seat lidera el ranking de matriculaciones green por debajo de 120g/km CO2
35
sobre fuente MSI
Marca Matriculaciones por debajo
de los 120g/km de CO2 Incremento
respecto 2013
58.606 +19%
57.509 +29%
54.221 +27%
50.272 +55%
49.149 +25%
47.548 +46%
46.792 +36%
29.016 +216%
28.489 +20%
23.928 +43%
Marcas exentas del impuesto matriculación Matriculaciones hasta 120g/km
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Seat León y Seat Ibiza encabezan el ranking de matriculaciones green por debajo de 120g/km CO2
36
sobre fuente MSI
Exentas del impuesto matriculación Matriculaciones hasta 120g/km
Marca - Modelo Matriculaciones por debajo
de los 120g/km de CO2 Incremento
respecto 2013
León 26.740 +43%
Ibiza 23.300 +28%
Polo 23.031 +41%
Corsa 22.627 +100%
Megane 20.878 +47%
Golf 20.405 +14%
Clio 16.843 +10%
208 15.620 +2%
Focus 15.027 +54%
Fiesta 13.803 +7%
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En 2014, suben un 41% las matriculaciones de vehículos eléctricos y un 6% las matriculaciones de coches con motorización híbrida
37
Fuente:
8101
766
8599
1083
Matriculaciones Híbridos Matriculaciones Eléctricos
2013
2014
41%
6%
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En resumen, datos positivos para el mercado greencar en España
38
sobre fuente MSI
Las emisiones medias de los vehículos matriculados en España en 2014 se situán en 119 g/km de CO2
8 de cada 10 vehículos matriculados están por debajo del objetivo de 130g/km de CO2 fijado para la UE para el 2015
El 70% de las matriculaciones, exentas de pagar el impuesto de circulación (emisiones hasta 120g/km de CO2)
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Factores combinados por parte de la oferta y la demanda nos han llevado a esta situación
39
Oferta
Legislación
La Normativa Europea que fija un límite de 130g/km de CO2 para todo el mix de vehículos vendidos se cumple antes de su fecha límite: 2015
Demanda
Binomio economía/ecología
Incentivos para la compra de vehículos con menos emisiones (Plan PIVE, excención del impuesto de matriculación)
Mayor aceptación de los motores híbridos
Fabricantes
Lanzamiento de modelos con motores más eficientes y menores emisiones
Oferta más amplia de motores híbridos y, en menor medida, motores eléctricos
3.14 X AXIS
6.65 BASE MARGIN
5.95 TOP MARGIN
4.52 CHART TOP
11.90 LEFT MARGIN
11.90 RIGHT MARGIN
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
¿Qué cabe esperar para 2015?
40
Oferta
Legislación
El futuro es continuar la reducción acercándose paulatinamente al límite establecido para el 2.020 de 95 gr/km de CO2
Demanda
Binomio economía/ecología
El mantenimiento del los Incentivos a la compra a través del Plan Pive trabaja de manera directa sobre el rejuvenecimiento del parque y el descenso en el nivel medio de emisiones
Fabricantes
Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes: nuevas versiones de motores híbridos, eléctricos, etc.
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Medimos la Notoriedad Publicitaria Medimos la notoriedad en Patrocinio
…mediante 36.500 entrevistas anuales
Nuestro estudio
TV Periódicos Cine Exterior
Radio Revistas Internet Pub. Directa
Analizando la notoriedad en 8 medios:
Familias de Eventos y Soportes
Eventos y Soportes
controlados
Familias Programas
de Tv
Analizando 3 familias de soportes:
En concreto:
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
El Sector Auto, 3º del ranking de notoriedad en población general y 2ª entre conductores.
1 Establecimientos comerciales
2 Cultura, Turismo y Ocio
3 Automoción
4 Aseo, Perfumería y Salud
5 Medios de Comunicación y Telecomunicaciones
1 Establecimientos comerciales
2 Automoción
3 Cultura, Turismo y Ocio
4 Aseo, Perfumería y Salud
5 Medios de Comunicación y Telecomunicaciones
Población general Conductores
-3,6%
Ranking de sectores con mayor notoriedad en 2014
+1,4%
Ligeras variaciones respecto a 2013
Disminuye ligeramente la notoriedad del sector automoción…
… y la inversión en medios del sector crece mínimamente
Fuentes: Infoadex y
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Top 10 Notoriedad Auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mercedes alcanza el primer puesto en el Ranking de Notoriedad del sector Auto
16,3% notoriedad publicitaria
6.467.000 personas recuerdan publicidad de Mercedes
27% de cuota
sobre total notoriedad auto
Marzo Abril
20,7% 17,8%
Octubre Noviembre
18,1% 19,3%
Modelos que más han contribuido a la Notoriedad Publicitaria de Mercedes:
Meses con los mejores resultados en notoriedad de Mercedes
Clase C (lanzamiento en Marzo)
Clase A
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SEAT León Renault Megane
SEAT León
Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC
SEAT León Renault Megane Renault Clio Audi A4 Ford Fiesta Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
BMW Serie 3 SEAT Ibiza Audi A4 Renault Clio
BMW Serie 3 Seat Ibiza Audi A4
Ford Fiesta
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Renault Captur
Renault Clio Renault Captur SEAT Ibiza Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC
BMW Serie 3 Mercedes ClaseA Mercedes ClaseC
Modelos que más han contribuido a la Notoriedad Publicitaria de las principales marcas
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Televisión, exterior y periódicos son las fuentes principales de notoriedad publicitaria en el sector
No se observan variaciones respecto al año 2013
Contribución a la Notoriedad del sector Auto 2014
Televisión
Publi exterior
Periódicos
Internet
Revistas
Radio
Publi directa
Cine
0,6
0,8 4,1 4,2 6,8
11,3
14,3
57,8
¿Cómo se lee este gráfico? El 57,8 % de la notoriedad del sector auto proviene de la televisión
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
La aportación de cada medio cambia con el segmento del vehículo…
Televisión
Publi exterior
Periódicos
Internet
Revistas
Radio
Publi directa
Cine
7,2 10,9
16,6
55,5
5,8
12,4 8,5
63,3
Principales marcas premium: Audi, BMW y Mercedes Se consideran las marcas con mayores niveles de notoriedad según IOPE
Principales marcas generalistas: Citröen, Ford, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, VW y Kia. Se consideran las marcas con mayores niveles de notoriedad según IOPE
Entre las principales marcas generalistas cobra importancia la Publi exterior e Internet
Entre las principales marcas PREMIUM destaca la aportación de Televisión y Periódicos
Contribución a la Notoriedad del sector Auto 2014
0,6
0,8 4,1 4,2 6,8
11,3
14,3
57,8
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
¿En qué medios es más notorio el sector auto?
3º Población general
2º Conductores
Recordemos la posición del sector auto en el ranking de notoriedad:
1º Televisión
2º Periódicos
3º Radio
4º Revistas
5º Internet
6º Cine
7º Publi Directa
3º Publi exterior
¿Qué publicidad recuerda haber visto en cada medio? Posición ocupada por las menciones al sector automoción
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Televisión, el medio más afín a la publicidad de automoción
Aportación a la notoriedad del sector
Notoriedad del sector en el medio
El 59,4% de la
población recuerda publicidad de automoción vista en Televisión
Al preguntar qué publicidad se recuerda en televisión, el sector auto es el más mencionado
1
Ranking de marcas más notorias en TV
Aporta el 57,8% del recuerdo del sector Auto.
La aportación es mayor en las marcas premium: 66,3%
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Notoriedad en publi exterior
Publicidad Exterior el medio con mayor aportación de menciones tras la televisión
Aportación a la notoriedad del sector
Notoriedad del sector en el medio
El 15,9% de la
población recuerda publicidad de automoción vista en Publicidad Exterior
Al preguntar qué publicidad se recuerda en Publicidad Exterior, el sector auto es el 3º más mencionado
3
Ranking de marcas más notorias en PE
Aporta el 14,3% del recuerdo del sector Auto.
La aportación es mayor en las marcas generalistas: 16,6%
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Notoriedad en periódicos
Periódicos, un medio importante para el sector, especialmente por las menciones de marcas Premiun
Aportación a la notoriedad del sector
Notoriedad del sector en el medio
Aportan el 11,3% del recuerdo del sector Auto.
La aportación es mayor en las marcas premium: 12,4%
Al preguntar qué publicidad se recuerda en Periódicos, el sector auto es el 2º más mencionado
2
Ranking de marcas más notorias en PE
El 11,4% de la
población recuerda publicidad de automoción vista en Periódicos
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Notoriedad en periódicos
Internet, un medio con importancia relativa, el 4º que genera mayor recuerdo de automoción.
Aportación a la notoriedad del sector
Notoriedad del sector en el medio
Aporta el 6,8% del recuerdo del sector Auto.
La aportación es mayor en las marcas generalistas: 7,2%
Al preguntar qué publicidad se recuerda en Internet, el sector auto es el 5º más mencionado
5
Ranking de marcas más notorias en PE
El 8,6% de la
población recuerda publicidad de automoción vista en Internet
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
No solo la publicidad es generadora de notoriedad para las marcas del motor. El patrocinio es otra actividad de comunicación en que las marcas del Sector Auto participan activamente
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
De las Familias de Eventos y Soportes analizados el sector Auto se relaciona con Fútbol, Automovilismo, Motociclismo, Tenis y Vela
Fútbol profesional Automovilismo Motociclismo Baloncesto
Ciclismo Tenis Vela y otros náuticos Fútbol sala
Otros deportes Eventos musicales Obra Social y Causas Humanitarias
Eventos culturales y artísticos
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
3 - 3 - 9 - 5 - 5 -
5 - 4 - 21 - 11 -
7 - 9 - 22 - 12 -
10 - 15 - 29 -
13 - 20 - 34 -
14 -
McLaren
El Automovilismo es el deporte al que más se asocia marcas de automoción, seguido por motos y fútbol
Posiciones alcanzadas por marcas de automoción en relación al patrocinio de deportes
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Las marcas de automoción también se relacionan con deportistas de gran notoriedad Deportistas más admirados
1 Rafa Nadal 66,4
2 Fernando Alonso 29,2
3 Iker Casillas 27,5
4 Pau Gasol 17,4
5 Andrés Iniesta 14,2
6 Marc Marquez 13,5
7 Sergio Ramos 6,5
8 Xavi Hernández 5,4
9 Alberto Contador 5
10 Mireia Belmonte 4,4 9
2
4
5
6
9
1
4
7
1
2
6
7
9
10
Marcas de automoción y derivados asociadas al patrocinio de los deportistas más admirados. El nº indica la posición
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
En conclusión…
El sector auto se mantiene en 2014 como tercer sector con más notoriedad publicitaria en nuestro país, gracias al retorno obtenido en Tv, Exterior y Prensa
Un buen año en términos de notoriedad para Mercedes. Asciende al primer puesto en el Ranking de Notoriedad con un 27% de cuota sobre total notoriedad auto.
El automovilismo es el deporte al que más se asocia marcas de automoción, seguido por motos y fútbol
Balance Sector Automoción 2014
© TNS
Contacto de prensa: Teresa de Ledesma Responsable de Comunicación t. 91 432 89 62 - 639 006 764 m. [email protected]