Date post: | 27-Jun-2015 |
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15 de maio de 2013
Informações de Mercado
Informações de Mercado
Relevância do CI no desenvolvimento do país
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
Informações de Mercado
+ de 30 anos de oportunidade de fidelização
1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias.2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro.3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida.
O Crédito Imobiliário no BB
2008
2012
Evolução da Carteira
R$ 10,5 bi até agosto
2008
2009
2010
2011
2012
Total de Operações PF Liberadas
2008 2009 2010 2011 2012
753
163
402
600Desembolso mensal
Média em R$ milhões
43 374 9592.058
2.900
6.000
2008 2009 2010 2011 2012 mar/13
Operações LiberadasMédia mensal
R$ 12.8 bi
Fonte: Dimob - Fev/12
Evolução dos Números do BB
R$ 384 mi 22.634
11.513
4.483
632
33.587
Apoio à
Gestão
Negócios
Imobiliários
PJ
Negócios
Imobiliários
PF
PRESIDENTE Comitê de AdministraçãoDIMOB
(Hamilton)
Aquisição
PF FGTS
Gestão
Carteira e
Informações
Aquisição
PF SBPE
Gestão
Carteiras
Adquiridas
PJ FGTS
PJ SBPE
Estruturação
Negócios
imobiliários
Repasses
Imobiliários
Gestão da
Operação
PNHU
PNHR e
Trabalho
Social
Negócios
PF
Negócios
Imobiliários
Governo
VINEG
CSI - SP
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Nossa Estrutura Organizacional
Responsáveis pelo apoio técnico e negocial especializado em Crédito
Imobiliário às Superintendências e Rede de Agências, na originação e
realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de
unidades habitacionais.
Apoio Técnico e Negocial in loco
São 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento ao Atacado, sendo 13 na
Plataforma Atacado em São Paulo e mais 18 distribuídos pelo país, de acordo
com a localização das Agências Atacado, conforme mapa a seguir:
As demais Carteiras serão atendidas a partir da jurisdição dos 65 Gimobs já
em atuação.
Apoio Técnico e Negocial in loco
13 na Plataforma São Paulo
4 na Plataforma Norte/Centro-Oeste
6 na Plataforma Sul
3 na Plataforma Sudeste
5 na Plataforma Nordeste
Gimob
Gerente de Negócios Imobiliários - Atribuições
Ser o ponto focal do negócio imobiliário em
apoio a rede
Realizar check list do projeto Imobiliário
Apoiar a prospecção de novos clientes e negócios
Identificar oportunidades de negócios imobiliários
PJ em sua jurisdição Acompanhar o Gerente de Relacionamento nas visitas de originação de negócios
Realizar o sensoriamento do mercado imobiliário na
região
Apoiar a rede nas ações de desligamento
Prestar consultoria em negócios imobiliários
Pessoa Jurídica
Atuar como multiplicador de conhecimento do Crédito Imobiliário PJ
O Relacionamento e a Entrada de Projetos
MiddleOffice
PJCadastro
AnáliseTécnica
(engenharia)
AnáliseSocial
AnáliseJurídica
ContrataçãoCondução
CréditoPJ
ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS – ESTEIRA CENTRALIZADA – CSI SP
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
MiddleOffice
PFCadastro Análise
AnáliseJurídica
AnáliseRepasse
ContrataçãoCondução
CréditoPF
APOIO ESPECIALIZADO – DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
EngenhariaConstrutora/Prefeitura Pré-análise/Docs.
RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS – DIMOB/REDE DE AGÊNCIAS
Agência da Rede Atacado
Gerente de Negócios Imobiliários em CE e no local dos empreendimentos – articula:
Jurídico
Agências da Rede Varejo e Governo
PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB
Características do Programa
• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de
imóveis urbanos
• Geração de emprego e renda
• Redução do déficit habitacional
• Redução do número de habitações em áreas de risco
• Prioridade para famílias com mulheres chefes de família
Programa Nacional de Habitação Urbana
Analisar a viabilidade técnica e jurídica dos
projetos
Adquirir unidades habitacionais destinadas à
alienação, em nome do FAR
Contratar a execução das obras e serviços de
engenharia
Providenciar o cadastramento dos
beneficiários do Programa no CADMUT
Solicitar ao Poder Público o cadastramento do
beneficiário no CADÚNICO
Submeter à SNH/Min. Cidades para manifestação os projetos acolhidos que
prevejam 1.500 ou mais UH
Acompanhar a execução das obras e serviços até a
sua conclusão
Atribuições do Banco do Brasil
Atribuições das Empresas da Construção Civil
Apresentar às instituições financeiras oficiais federais
projetos de produção de empreendimentos para alienação dos imóveis.
Realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de 60 dias após a conclusão e
legalização das unidades habitacionais.
Executar os projetos aprovados pela instituição financeira oficial federal.
CARACTERÍSTICASFaixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
ORIGEM DO NEGÓCIO
INICIATIVA DO PROJETO
AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL
CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO
TIPOLOGIA DAS UNIDADES
CONSTRUÇÃO
MODALIDADE DE NEGÓCIO
PARA PESSOA JURÍDICA
VALOR DA DÍVIDA PF
Construtora/Poder Público
Obrigatória
Lista de beneficiários
Definida
Acompanhada pelo BB
Empreitada de construção
contratada com o BB
Definido em função da
renda
Poder Público
Programa Nacional de Habitação Urbana
Foco Município
Programa Nacional de Habitação Urbana
Faixa 1
Renda até R$ 1,6 mil
PÚBLICO ALVO
RISCO
FUNDING
GESTÃO DA OBRA
ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF
GARANTIA
AVALIAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO PROJETO
SEGURO
FAR
FAR
BB – Mandatário do FAR
Somente CADIN
Alienação ao FAR
Capacidade de Empreender
Risco de Engenharia
Selecionado pelo Município
Foco Município
CARACTERÍSTICAS
Fluxo de contratação e condução do Faixa 1
Início/acompanha-
mento obrasTérmino de
obras
Assinatura Primeiros Projetos
Formalização Operações PF e entrega imóveis
Projeto de trabalho social
(Lista social)
Disponibilização Sistema e Início
Prospecção
Primeiros Projetos
Contratação Construção - Entrega
Fev Abr
Assinatura Grandes Projetos
Mai
Seleção
Beneficiários e
Sorteio Unidades
15 a 18 mesesJan
2012 2012 2013
Ações de Trabalho Social –
Pré-Obras
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –
BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
ABR/201364.740 unidades
contratadas
15 a 18 meses
Ações BB de Trabalho Social
Entrega das Primeiras Unidades
JUL/2013
Jun
Ações de Trabalho Social
Pós Obras
40% da Obra
Aproximadamente
6º mês da
contratação
Realizado
diagnóstico de
demanda social
Temos
informações das
necessidades
locais
Temos as ações
que o Município
vai executar
Temos a lista
de PF
beneficiárias
Ocorre a
entrega dos
imóveis
Ações
Obrigatórias
Faixa 1 - Contratação
Fonte: Dimob - Abr/13
PNHU – FAR – Fatores Críticos de Sucesso
• Emissão da Declaração de Viabilidade dos Empreendimentos
pelas concessionárias (água e luz);
• Importância da elaboração e entrega dos documentos para o
Projeto de Trabalho Social e sua condução até a entrega da obra
(6 meses antes)
• Execução de Infraestrutura Externa (acessibilidade,
pavimentação, energia, saneamento).
• Equipamentos Sociais e Gestão Condominial
PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB
Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3
Análise Dicre/GeproEngenharia
JurídicoMiddle Office
Contratos PF => 30 anos
Condução PJ
medição de obra
liberação de recursos
Prospecção do Negócio
Base qualificada
Plano Piloto Pasta Mãe
Repasse na Planta Repasse Pronto ou Plano Piloto
3 meses Prazo de Obra = 24 meses
Contratação Plano Empresário / início das obras
Pasta MãeAgência PJ
CSI
Dicre/DAC Jurídica
Início Repasse PEReunião Inaugural
CobanAgência Madrinha
GimobSuper
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Início Repasse PEReunião Inaugural
CobanAgência Madrinha
Gimob/Super
Conclusão de obras
Entrega das chaves
Acolhimento – CobanAnálise – CSI
Contratação – CSICross Sell – Agência
Faixa 2 e 3 – Repasse de Financiamento à Produção
Fonte: Dimob - Abr/13
Soluções para viabilizar a venda/ comercialização das
unidades
• Novo Repasse BB
• Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques
• Financiamento na Planta
• Taxas BomPraTodos
• Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda)
Soluções para o financiamento da produção dos seus empreendimentos
• Financiamento à Produção PJ SBPE
• Financiamento à Produção PJ PMCMV
• Financiamento na Planta
• Operações de Giro
• Cartão Imobiliário PJ
O que as incorporadoras buscam?
O BB tem as soluções
Financiamento à Produção PJ – PMCMV
Características
Modalidades
Público-alvo
Condições daProposta
• Financiamento à Produção PJ – PMCMV
• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/Construtoras certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001
• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados
Limite Financiável
Itens Financiáveis
• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB• BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra
• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário• Custo dos equipamentos de uso comum• Custo da infra-estrutura interna• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)• Terrenos (PMCMV)
BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios
Vendedor Incorporadora/
Construtora
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades
• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento
• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco)
• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento
• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes
• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Comprador(Pessoa Física
• Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel
• Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento
• Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro
• Prestação menor durante a fase de construção
• Valorização do imóvel na entrega
• ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Muito Obrigado!
Diretoria de Crédito Imobiliário