Paseo de las Palmas No. 736 Lomas de Chapultepec 11000México, D.F.
INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMERTRIMESTRE DE 2004 Y DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DECARÁCTER GENERAL APLICABLES A LA INFORMACIÓNFINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO EMITIDAS POR LACOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
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BANCO INBURSAEstado de resultados consolidado
(MM de Ps constantes al 31 de marzo de 2004) 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04Ingreo por intereses 1,472.3 1,881.3 1,761.2 2,090.3 2,352.9 1,938.1 1,508.0 1,637.2 1,753.4Gasto por intereses 937.3 878.5 878.5 1,049.4 1,516.8 1,277.4 1,026.2 1,175.2 1,124.5REPOMO (margen financiero) (138.2) (227.3) (171.5) (273.0) (111.9) (35.4) (76.0) (129.3) (153.4)
Margen Financiero 396.8 775.5 711.2 767.8 724.3 625.4 405.8 332.6 475.4
Estimación prev. para riesgos crediticios 749.6 54.6 41.6 135.4 316.0 320.4 298.9 208.5 263.9
M. F. ajustado por riesgos crediticios (352.8) 720.9 669.6 632.4 408.3 305.0 106.8 124.1 211.6
Comisiones y tarifas 123.5 53.6 87.8 145.7 164.3 325.8 156.9 204.2 190.6Resultado por intermediación 831.7 (337.6) (337.0) (270.2) 86.1 (734.3) 66.9 735.1 (301.2)
Ingresos totales de la operación 602.4 436.9 420.4 507.9 658.7 (103.6) 330.6 1,063.4 100.9
Gastos de administración y promoción 229.8 229.1 263.8 320.9 262.2 294.1 295.5 339.6 301.1
Resultado de la operación 372.6 207.7 156.6 187.0 396.5 (397.7) 35.2 723.8 (200.2)
Otros productos (gastos) (59.7) (79.7) (119.5) (125.0) (139.2) 4.5 (20.8) (174.9) (163.8)
Resultado antes de ISR y PTU 313.0 128.1 37.0 62.0 257.3 (393.2) 14.4 549.0 (364.1)
ISR y PTU causados 37.4 349.2 (15.1) (115.6) 112.6 (3.9) 25.6 12.6 26.2ISR y PTU diferidos (1,724.1) 1,513.9 48.5 131.6 65.5 108.7 74.3 (54.6) (143.7)
Resultado antes de part. en subsidiarias 1,999.6 (1,735.0) 3.6 46.0 79.2 (498.0) (85.5) 591.0 (246.6)
Participación en resultado de subsidiarias 64.7 65.3 6.4 (64.9) 384.7 35.8 (12.9) 34.7 114.8
Resultado por operaciones continuas 2,064.3 (1,669.7) 10.0 (18.9) 463.9 (462.2) (98.5) 625.7 (131.8)
Op. discontinuadas, part. extraordinarias 0.0 1,897.0 (1.2) 3.2 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0Interés minoritario (2.8) (0.3) (1.6) (1.6) (2.0) (7.5) (2.1) 0.2 (2.6)
Resultado neto 2,061.4 227.1 7.2 (17.4) 461.9 (469.7) (100.5) 638.6 (134.4)
El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabil idad para las Instituciones de Crédito, emitidos por laComisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito,de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de laoperaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanasprácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabil idad de los directivos que lo suscriben.
__________________________ _______________________ ____________________ _________________________Lic. Javier Foncerrada Izquierdo L i c. Francisco Díaz Bocanegra CP. Raúl Reynal Peña CP. Federico Loaiza Montaño.Director General Director de Administración Director de Contraloría Auditor Interno
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BANCO INBURSABalance General Consolidado (MM de Ps constantes al 31 de marzo de 2004)
Activo 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04Dsiponibilidades 5,234.6 5,938.9 8,202.7 6,622.2 4,326.0 7,996.4 6,949.1 6,719.2 9,459.5
Inversiones en valores 12,616.5 5,754.9 6,993.1 7,948.7 4,670.0 11,815.6 12,169.2 11,134.4 12,783.9 Títulos para negociar 12,501.7 5,655.2 6,893.6 7,850.9 4,574.4 11,703.3 6,432.4 5,807.0 8,204.3 Títulos disponibles para la venta 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 Títulos conservados a vencimiento 112.7 97.7 97.5 96.0 93.7 110.4 5,735.0 5,325.6 4,577.8 Unlisted Securities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Operaciones con valores y derivados 212.3 27.9 0.7 14.7 45.0 133.3 46.6 58.9 44.6 Saldos deudores en operaciones de reporto 11.0 27.9 0.7 14.7 45.0 23.3 46.6 58.9 44.6 Valores a recibir en operaciones de préstamo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Operaciones con instrumentos derivados 201.3 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0Cartera de crédito vigente 35,507.3 39,974.6 38,243.6 44,814.7 48,897.1 46,878.3 39,058.2 43,851.0 45,927.2 Créditos comerciales 33,902.1 35,861.0 35,067.3 41,452.6 44,765.3 42,279.2 35,519.3 40,172.6 42,143.1 Créditos a entidades financieras 860.2 3,575.8 2,865.3 3,192.2 4,032.5 4,511.7 711.7 865.6 919.6 Créditos al consumo 1.6 2.8 4.7 6.8 7.8 9.5 2,768.4 2,713.3 2,677.7 Créditos a la vivienda 691.3 535.0 306.1 163.0 91.2 77.7 58.5 99.4 186.6 Créditos a entidades gubernamentales 52.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 FOBAPROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cartera de crédito vencida 321.2 974.4 862.0 776.0 794.5 209.2 129.8 189.4 189.1
Cartera de crédito total 35,828.4 40,949.0 39,105.6 45,590.7 49,691.6 47,087.5 39,188.0 44,040.5 46,116.3
Est. preventiva para riesgos crediticios (3,666.5) (3,878.4) (3,939.4) (4,061.4) (4,356.8) (4,591.3) (5,004.7) (5,200.1) (5,372.2)
Cartera de crédito neta 32,161.9 37,070.6 35,166.1 41,529.3 45,334.8 42,496.3 34,183.3 38,840.4 40,744.2
Otras cuentas por cobrar 4,074.6 1,449.6 9,584.9 1,675.1 9,151.6 10,050.8 3,844.8 771.7 2,982.0Activo fijo (neto) 381.6 376.6 389.8 430.0 434.5 462.9 513.0 514.5 492.1Bienes adjudicados 25.4 25.0 24.7 20.8 20.5 20.5 20.3 20.0 19.7Inversión permanente en acciones 3,445.5 3,373.3 3,423.4 3,425.0 4,596.1 2,714.2 2,847.2 2,801.5 2,804.4Impuestos diferidos (neto) 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otros activos, cargos diferidos e intangibles 232.1 217.6 234.4 198.5 418.9 416.1 405.7 557.9 563.4ACTIVO TOTAL 58,384.5 54,253.5 64,019.9 61,864.3 68,997.3 76,106.2 60,979.2 61,418.5 69,893.6
El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por laComisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito,de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la instituciónhasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales yadministrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabil idad de los directivos que lo suscriben.
__________________________ _______________________ ____________________ _________________________Lic. Javier Foncerrada Izquierdo L i c. Francisco Díaz Bocanegra CP. Raúl Reynal Peña CP. Federico Loaiza Montaño.Director General Director de Administración Director de Contraloría Auditor Interno
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PASIVO 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04Depósitos 24,133.0 21,072.6 25,309.3 30,616.4 32,763.5 36,754.6 31,742.6 32,253.9 40,199.4
Depósitos de exigibilidad inmediata 699.0 668.2 649.4 6,109.9 8,368.7 9,067.9 10,099.6 11,121.9 12,073.4Depósitos a palzo 21,438.6 18,442.5 22,719.6 22,595.3 22,516.4 25,805.9 21,643.1 21,132.1 28,126.0Bonos bancarios 1,995.5 1,962.0 1,940.3 1,911.2 1,878.4 1,880.8 0.0 0.0 0.0
Préstamos interbancarios y de otros organismos 3,923.8 4,357.7 3,253.5 3,140.3 2,682.1 5,937.7 2,296.7 4,808.5 3,603.2Saldos acreedores en operaciones de reporto 0.0 4.6 3.3 6.9 36.1 6.3 10.2 31.9 32.9Op. que representan un préstamo con colateral 3,303.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Operaciones con instrumentos derivados 0.0 341.3 1,096.4 863.9 495.6 0.0 981.4 1,203.6 1,054.6Otras cuentas por pagar 1,145.1 2,430.3 9,066.8 1,749.6 6,912.5 12,229.6 4,737.7 1,444.4 3,671.2ISR y PTU por pagar 302.2 609.1 551.3 438.0 306.2 119.3 146.6 29.8 61.1Impuestos diferidos 359.7 0.0 36.5 156.2 219.7 324.4 392.4 333.9 169.3Créditos diferidos 30.8 42.0 107.8 125.4 373.8 151.3 180.9 180.8 192.9
PASIVO TOTAL 33,197.9 28,857.7 39,425.0 37,096.7 43,789.5 55,523.0 40,488.5 40,286.7 48,984.6
CAPITAL CONTRIBUIDO 13,334.2 13,345.5 13,337.4 13,359.9 13,337.8 13,383.5 13,343.1 13,351.7 13,367.4Capital social 13,334.2 13,345.5 13,337.4 13,359.9 13,337.8 13,383.5 13,343.1 13,351.7 13,367.4Prima en venta de acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAPITAL GANADO 11,852.4 12,050.3 11,257.5 11,407.6 11,870.0 7,199.7 7,147.6 7,780.1 7,541.6Reservas de capital 3,847.7 3,970.2 3,967.8 3,974.5 3,967.9 4,206.0 4,193.3 4,196.0 4,201.0Resultado de ejercicios anteriores 15,147.1 15,053.5 14,156.9 14,180.8 16,432.0 11,993.4 11,957.2 11,964.9 12,509.9Resultado por tenencia de activos no monetarios (197.0) (232.1) (140.2) 10.2 27.6 50.9 118.9 108.3 (7.4)Resultado por val. títulos disp. para la venta 0.0 0.0 0.0 (0.0) (0.0) 0.0 0.0 (0.0) (0.0)Exceso o insuficiencia en la act. del capital (9,047.7) (9,055.3) (9,049.8) (9,065.0) (9,050.1) (9,081.1) (9,053.7) (9,059.5) (9,070.2)Resultado neto 2,061.4 2,288.5 2,295.8 2,278.4 461.9 (7.8) (108.3) 530.3 (134.4)Interés minoritario 40.8 25.5 27.1 28.8 30.7 38.2 40.2 40.1 42.7Capital contable total 25,186.6 25,395.8 24,594.9 24,767.5 25,207.8 20,583.2 20,490.7 21,131.8 20,909.0PASIVO & CAPITAL CONTABLE TOTAL 58,384.5 54,253.5 64,019.9 61,864.3 68,997.3 76,106.2 60,979.2 61,418.5 69,893.6
CUENTAS DE ORDEN(MM de Pesos constantes al 31 de marzo de 2004) 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Avales otorgados 79.1 68.4 49.0 47.2 28.1 25.7 10.4 10.5 5.0
Otras obligaciones contingentes 10,208.3 9,950.5 9,775.7 9,496.2 10,972.0 11,469.4 10,305.2 10,127.9 8,616.3
Apertura de créditos irrevocables 125.9 946.1 1,464.8 2,251.9 2,264.9 2,209.7 2,060.3 1,992.5 2,133.8
Bienes en fideicomiso omandato 111,181.9 128,896.9 125,707.3 129,147.6 131,645.6 133,116.8 132,165.4 134,847.4 154,303.5
Op. en Bca. de inversión por cuenta de terceros 807.1 797.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bienes en custodia o en administración 336,125.9 282,632.3 276,728.6 314,709.0 300,341.7 338,127.2 369,328.7 409,686.7 466,930.9
Calificación de la cartera de crédito 37,214.7 41,999.5 40,749.4 48,054.9 52,017.4 52,053.8 41,286.0 46,074.6 0.0
Montos contratados en instrumentos derivados 24,009.6 45,660.8 59,770.4 79,791.7 87,532.4 103,773.5 126,347.6 138,113.6 0.0
519,752.5 510,951.8 514,245.2 583,498.5 584,801.9 640,776.1 681,503.7 740,853.2 631,989.6
Títulos a recibir por reporto 18,570.1 33,258.4 24,367.8 22,207.9 37,354.0 43,164.7 36,871.6 44,252.4 33,847.9
Acreedores por reporto 18,562.3 33,230.5 24,367.2 22,193.2 37,390.1 43,171.0 36,824.9 44,254.8 33,815.0
Neto 7.8 27.9 0.7 14.7 (36.1) (6.3) 46.6 (2.4) 32.9
Deudores por reporto 3,254.5 19,374.5 10,526.8 10,888.7 15,480.3 26,457.3 16,102.3 23,048.1 19,586.8
Títulos a entregar por reporto 3,251.4 19,379.1 10,530.1 10,895.6 15,435.2 26,434.0 16,112.5 23,018.6 19,607.9
Neto 3.1 (4.6) (3.3) (6.9) 45.0 23.3 (10.2) 29.5 (21.2)
Capital Social PRIMA VENTA DE ACCIONES
RESERVAS DE
CAPITAL
RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO INSUFICIENCIA
EN ACTUALIZACIÓN
DE CAPITAL CONTABLE
RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
RESULTADO NETO
INTERES MINORITARIO
CAPITAL CONTABLE
TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 13,367.0 0.0 4,201.0 11,979.0 (9,070.0) 107.0 531.0 41.0 21,156.0
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
Traspaso de utilidades 2003 531.0 (531.0) 0.0
Creación de reservas 0.0
Pago de dividendos 0.0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto (134.0) (134.0)
MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS
Resultado por tenencia de activos no monetarios (114.0) (114.0)Interés minoritario 2.0 2.0
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2004 13,367.0 - 4,201.0 12,510.0 (9,070.0) (7.0) (134.0) 43.0 20,910.0
CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
BANCO INBURSA, S.A.ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADODEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2004(MM de Pesos constantes al 31 de marzo de 2004)
El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones deCrédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley deInstituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos losmovimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arribamencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativasaplicables.
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabil idad de los directivosque lo suscriben.
__________________________ _______________________ ____________________ _________________________Lic. Javier Foncerrada Izquierdo L i c. Francisco Díaz Bocanegra CP. Raúl Reynal Peña CP. Federico Loaiza Montaño.Director General Director de Administración Director de Contraloría Auditor Interno
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El presente estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones deCrédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley deInstituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todos los orígenes yaplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales serealizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de losdirectivos que lo suscriben.
__________________________ _______________________ ____________________ _________________________Lic. Javier Foncerrada Izquierdo L i c. Francisco Díaz Bocanegra CP. Raúl Reynal Peña CP. Federico Loaiza Montaño.Director General Director de Administración Director de Contraloría Auditor Interno
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Mar-04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta (134.0)
Participación en el resultado de subsidiarias (115.0)Depreciación & amortización 36.0Estimación preventiva para riesgos crediticios 264.0Resultados por valuación a valor razonable (129.0)Amortización del crédito mercantil 10.0Interes minoritario 3.0Impuestos diferidos 144.0
79.0
Disminución o aumento en la captación 7,908.0Disminución o aumento de cartera de crédito (2,122.0)Disminución o aumento por operaciones de inversiones en valores (1,508.0)Derivados con fines de negociación (120.0)Préstamos interbancarios y de otros organismos (1,211.0)Otros aumentos o disminuciones de partidas relacionadas con la operación (288.0)Disminución o aumento por operaciones con reportos (15.0)
2,644.0Recursos generados utilizados por la operación 2,723.0ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de dividendos 0.0
Recursos generados o utilizados en actividades de financiemiento 0.0
ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones o de inversiones permanente en acciones (1.0)Adquisiciones o ventas de activo fijo (13.0)Acreedores diversos 0.0Cargos Diferidos 12.0Bienes adjudicados 0.0Créditos diferidos 16.0Otras cuentas por pagar (5.0)
Recursos generados o utilizados en actividades de inversión 9.0
Disminución o aumento de efectivo y equivalentes 2,732.0
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 6,728.0
Efectivo y equivalentes al final del periodo 9,460.0
BANCO INBURSA, S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2004(Millones de Pesos constantes al 31 de marzo de 2004)
CARTERA VIGENTE Y VENCIDA POR TIPO DE CREDITO Y MONEDA
(MILLONES DE PESOS) PESOS UDI´s USDTOTAL
BANCO
CARTERA VIGENTE
Comercial 18,448 1,673 22,021 42,142
Ent. Financieras 875 - 45 920
Consumo 2,291 387 - 2,678
Vivienda 177 10 - 187
Ent. Gubernamentales - - - -
Fobaproa / IPAB - - - -
Total Cartera Vigente 21,791 2,070 22,066 45,927
CARTERA VENCIDA
Comercial 60 1 108 169
Ent. Financieras 10 - - 10
Consumo 1 - - 1
Vivienda 9 - - 9
Total Cartera Vencida 80 1 108 189
Movimientos en Capital Contable & Pago de Dividendos (Millones de Pesos)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 21,156.0
Resultado Neto -134.0
RETANM -114.0
Interés Minoritario 2.0
Pago de Dividendos 0.0
Saldo al 31 de marzo de 2004 20,910.0
CARTERA DE CREDITO
MOVIMIENTOS EN CAPITAL CONTABLE & PAGO DE DIVIDENDOS
Denominados en Pesos Monto Tasa Ponderada
Depósitos de exigibilidad inmediata
11,955 6.09%
Depósitos a plazo 259 10.00%
Bonos Bancarios 0.0 0.00%
PRLV 26,951 5.57%
Denominados en Dólares Monto Tasa Ponderada
Depósitos de exigibilidad inmediata
116 0.83%
Depósitos a plazo 916 0.62%
CAPTACION TRADICIONAL (Millones de Pesos)
$ MM Ps %
186.50
- Reducción en Cartera Vencida 34.80 100.0%
* Recuperaciones & Reestructuras 34.80 100.0%
* Condonaciones 0.00 0.0%
+ Incremento en Cartera Vencida 37.42 100.0%
* Efecto de Tipo de Cambio -2.30 -6.2%
* C.V. Nueva 39.72 106.2%
189.12
Pesos nominales
Cartera Vencida al 31 de marzo de 2004.
Cartera Vencida al 31 de diciembre de 2003.
(Millones de pesos)
Pesos
USD*
TOTAL
SALDO:
PESOS Saldo T.Ponderada
Descuentos 1,127
Interbancarios 314
Op. Calll Money 0
1,441 5.80%
USD* Saldo T.Ponderada
Bancos extranjeros 951
Bancos nacionales 1,207
Descuentos 4
2,162 1.51%
* Las cifras correspondientes a USD están expresadas en Pesos.
3,603
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Marzo 31,2004
1,441
2,162
CARTERA VENCIDA
CAPTACION
(Millones de Pesos)
USD Pesos
Cobertura
Forwards
Venta 79,000.0 -
Compra - -
Negociación
Forwards
Venta - -
Compra 3,600.0 -
TIIE 28 - -
TIIE 28 - -
Futuros -
TIIE 28 900.0 -
Dólar 74.0 -
Pesos - -
TOTAL 83,574.0 -
INSTRUMENTOS DERIVADOS
TITULOS PARA NEGOCIAR 7,732.7
Acciones 1,014.8
Títulos Bancarios 284.7
Bonos 1,902.1
Valores Gubernamentales 4,360.6
Otros Títulos (CPO´s) 170.5
TITULOS DISPONIBLE P/VENTA 1.8
Valores Gubernamentales 1.8
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 4,577.8
Pagares 558.7
Credit Link Notes* 69.7
Techtel, Telegua 3,703.5
Papel Comercial 245.9
TITULOS A RECIBIR POR REPORTO 32.9
Cetes 0.0
Bondes 32.9
TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO -21.2
Cetes 0.0
Bondes -21.2
Marzo 31, 2004
(Millones de Pesos)
INVERSIONES EN VALORES
Marzo 31, 2004
(Millones de Pesos)
REPORTOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOS
INVERSIONES EN VALORES & OPERACIONES DE REPORTO
INVERSIONES EN VALORES &REPORTOS
IMPUESTOS DIFERIDOS TOTALES 139.3
INVERSIONES EN DOLARES 37.7
INVERSIONES POSICION PROPIA 1.6
ACCIONES 201.4
INVERSION PERMANENTE EN ACCIONES (SINCA) -6.9
PROMOTORA INBURSA 20.3
AMORTIZACION SOBRE PRECIO CPA-VTA DE CARTERA 59.1
VALUACION DE FUTUROS 24/48 -0.4
RESULTADOS CAMBIARIOS 8.5
PERDIDA FISCAL EN ACCIONES 0.0
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 2003 -304.3
REPORTOS 5.0
FORWARDS 9.1
SWAPS 108.1
IMPUESTOS DIFERIDOS
Marzo 31, 2004Millones de Pesos
OTROS GASTOS & PRODUCTOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
RESULTADO PORINTERMEDIACION
Millones de Pesos 1T04
Títulos para Negociar 462.8
Reportos -15.1
Resultado por compra-venta de valores
123.8
Instrumentos Derivados -872.7
Total -301.2
RESULTADO POR INTERMEDIACIONMillones de Pesos 1T04
-163.8
Quebrantos -13.0
Recuperaciones 0.0
Repomo -178.1
Otros Ingresos 27.3
OTROS (GASTOS) PRODUCTOS
CAPITAL BASICO 17,720.3
CAPITAL CONTABLE 20,866.3
OBLIGACIONES SUBORDINADAS E INTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
MENOS: INVERSIONES EN INSTRUMENTOS SUBORDINADOS -
INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS 1,837.1
INVERSIONES EN ACCIONES NO FINANCIERAS 1,013.5
FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA ADQUISICIONES DE ACCIONES -
DEL BANCO O DE ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO -
IMPUESTOS DIFERIDOS -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OTROS INTANGIBLES 295.4
RESERVAS PREVENTIVAS PENDIENTES DE CONSTITUIR O CONSTITUIDAS -
OTROS ACTIVOS QUE SE RESTAN -
CAPITAL COMPLEMENTARIO 632.4
OBLIGACIONES E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION -
RESERVAS PREVENTIVAS POR RIESGOS CREDITICIOS GENERALES 632.4
DEDUCCIÓN DE TÍTULOS SUBORDINADOS -
CAPITAL NETO 18,352.8
ACTIVOS EN RIESGO
IMPORTE DE POSICIONES
EQUIVALENTES
REQUERIMIENTO DE CAPITAL
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA NOMINAL 25,109.4 2,008.8
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA REAL O DENOMINADOS 1,134.1 90.7
EN UDI´s
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CON TASA NOMINAL 9,400.0 752.0
POSICIONES EN UDI´s O CON RENDIMIENTO REFERIDO AL INPC 2,681.3 214.5
POSICIONES EN DIVISAS O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL TIPO DE CAMBIO 3,151.8 252.1
POSICIONES EN ACCIONES O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL PRECIO DE 2,537.0 203.0
UNA ACCION O GRUPO DE ACCIONES
44,013.6 3,521.1
ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO
REQUERIMIENTO DE CAPITAL
GRUPO I ( PONDERADOS AL 0 % ) - -
GRUPO II ( PONDERADOS AL 20 % ) 1,620.8 129.7
GRUPO III ( PONDERADOS AL 100 % ) 48,973.4 3,917.9
50,594.3 4,047.5
REQUERIMINETOS DE CAPITAL POR: ACCIONES PERMANENTES
MUEBLES, INMUEBLES, PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS 1,151.5 92.1
51,745.7 4,139.7
Indice de Capitalización
Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Mercado 41.70%
Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de Crédito 35.47%
Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de Mercado y Crédito 19.17%
* Los índices de capitalización correspondientes al primer trimestre de 2004, son previos y están sujetos a aprobación y autorización del Banco de México.
ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CREDITO
SUB-TOTAL
TOTAL
(Millones de pesos constantes a marzo de 2004)
ACTIVOS EN RIESGO DE EMRCADO
TOTAL
CAPITALIZACION
BANCO INBURSA, S.A.CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA
Al 31 de marzo de 2004(miles de pesos)
RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS
CARTERA COMERCIAL
CARTERA A ENTIDADES
FINANCIERAS
CARTERA DE CONSUMO
CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA
TOTAL RESERVAS PREVENTIVAS
EXCEPTUADA 242
CALIFICADA
Riesgo A 26,792,249 171,253 6,185 13,388 223 191,049
Riesgo B 14,900,567 2,379,277 26,976 5 1,038 2,407,296
Riesgo C 5,929,310 2,126,397 6,451 3 13,352 2,146,204
Riesgo D 195,480 174,696 0 325 0 175,021
Riesgo E 450,945 452,180 0 437 0 452,618
TOTAL 48,268,793 5,303,804 39,612 14,159 14,613 5,372,187
Menos:
RESERVAS CONSTITUIDAS
5,372,187
EXCESO 0
Notas:
1.- Las cifras para la calificación de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del mes a
que se refiere el balance general al 31 de marzo de 2004
2.- La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera de crediticia emitidas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la CNBV, pudiendo
en el caso de la cartera comercial e hipotecaria efectuarse por metodoligías internas autorizadas por la propia
CNBV. La institución utiliza la metodología establecida por la CNBV para calificar la cartera crediticia.
3.- No existe exceso en la constitución de las reservas preventivas.
IMPORTE DE LA CARTERA
CREDITICIA
TIPO DE RIESGOVALOR DE MERCADO
VALOR EN
RIESGO (1)% Val. en Riesgo vs
Capital Básico
Renta Fija 45,374.0 (42.0) 0.24%
Renta Variable (9,851.0) (188.0) 1.07%
Banco Inbursa 35,523.0 (197.0) 1.12%
Capital Básico (2) 17,659.0
(1) Valor en riesgo con un 95% de confianza utilizando información últimos 12 meses(2) Capital Básico del trimestre anterior
VALOR EN RIESGO (VAR)
CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA
INDICADORES FINANCIEROS
3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04*
Indice de Morosidad 2.20% 1.70% 1.60% 0.44% 0.33% 0.43% 0.41%
Indice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida
4.570 5.234 5.484 21.943 38.570 27.453 28.406
Eficiencia Operativa 1.78% 2.04% 1.60% 1.62% 1.72% 1.93% 1.83%
ROE 0.12% -0.28% 7.40% -8.22% -2.12% 2.57% -1.71%
ROA 0.05% -0.11% 2.82% -2.59% -0.64% 0.87% -0.82%
Indice de Capitalización (1) 44.35% 51.72% 46.37% 40.69% 41.10% 44.90% 35.47%
Indice de Capitalización (2) 31.25% 31.68% 27.17% 19.94% 19.70% 22.10% 19.17%
Liquidez 3.868 1.565 0.806 1.313 1.080 0.786 1.127
MIN 5.10% 4.48% 2.78% 1.96% 0.69% 1.55% 0.73%
(1) Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito
(2) Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito y Mercado
* Los índices de capitalización correspondientes al primer trimestre de 2004, son previos y están sujetos a aprobación y autorización del Banco de México.
INDICADORES FINANCIEROS