Bp Energy Charge Rev50 101024 Xxxxx Short Non Anonima

Progetto Energy ChargePresentazione Business Plan adPresentazione Business Plan ad

XXXX Group

CONFIDENTIAL

Team Energy Charge:Aruta Davide, Cosentino Adriana,

Mazzanti Marco Tesi Silvia Tripputi ValentinaMazzanti Marco, Tesi Silvia, Tripputi Valentina

CONFIDENTIAL DOCUMENT: BP Energy Charge – Property of TEBO s.p.a., Alfa Progetti s.r.l. and Team Energy Charge

Executive Summary

MERCATO:

A partire dal 2011 tutte le principali case

PRODOTTI:

Lo sviluppo del settore della mobilità elettricaA partire dal 2011 tutte le principali caseautomobilistiche (RenaultZ.E., Mitsubishi, Toyota, Peugeot, ecc..)introdurranno sul mercato diversi modelli di

Lo sviluppo del settore della mobilità elettrica(privata e pubblica), richiederà la diffusione disistemi di ricarica di differenti tipologie tra cui:Sistemi di monitoraggio Batteria e controllo dei

veicoli elettriciA nostro avviso, questi veicoli otterranno un

ampio riscontro di mercato soprattutto presso ilsegmento di clienti che impiegano l’autoveicolo

processi di carica/scaricaCaricabatteria a bordo dei veicoli per la carica

lenta notturnaColonnine elettrificate per la distribuzionesegmento di clienti che impiegano l autoveicolo

per spostamenti di breve/media percorrenza(<100 Km giornalieri). L’87% degli automobilistieuropei utilizza l’auto per spostamenti

Colonnine elettrificate per la distribuzionedell’energia elettrica nei parcheggi pubblici oaziendali per consentire cariche occasionaliSistemi di ricarica rapida nelle stazioni di servizio

giornalieri medi inferiori ai 60 KmLo sviluppo del settore darà poi grande

impulso allo sviluppo delle tecnologie relativeagli accumulatori consentendo di ottenere

Inoltre riteniamo sarà un elemento strategicamentevincente offrire servizi quali:Servizi di analisi dei dati relativi allo stato della

batteria per identificare le situazioni che richiedonoagli accumulatori, consentendo di ottenererapidamente prestazioni eguali se non superioririspetto a quelle dei veicoli spinti da motoriendotermici.

batteria per identificare le situazioni che richiedonoun intervento di manutenzione o sostituzioneServizi di manutenzione e sostituzione delle

batterie


OBIETTIVI

Executive Summary

OBIETTIVI:

Identificare le opportunità di mercato che si aprono nel settore dei sistemi di ricarica, di monitoraggioe nei servizi di supporto e manutenzione dei veicoli elettrici (nel seguito EV)e nei servizi di supporto e manutenzione dei veicoli elettrici (nel seguito EV)

Analizzare la fattibilità tecnica, produttiva ed economico‐finanziaria di una attività o Business Unitorientata allo sviluppo e produzione di una gamma di prodotti e servizi che coprano le differentiesigenze sopra esposteTale analisi di fattibilità ha consentito di valutare come possibile il raggiungimento di risultati di

assoluto interesse raccolti nella seguente tabella riassuntiva

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Ricavi €652.800,00 €2.589.600,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00

EBIT (€74.598,60) €1.672.058,80 €6.911.661,00 €9.357.444,75 €11.929.832,90 €12.590.411,05

Cash( )

CashFlow

(€460.593,60) €1.103.663,41 €3.259.810,79 €312.871,62 €6.188.294,32 €6.987.486,51

RN (€87.918,16) €1.004.093,90 €4.270.752,13 €5.803.953,16 €7.414.453,59 €7.832.935,52

ROE ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3%

ROI ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%

ROS ‐11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%

Wacc 3,62% 5,06% 5,78% 6,51% 6,65% 6,93%


Business Idea

BUSINESS IDEABUSINESS IDEA

Unire competenze di Progettazione, Industrializzazione, Prod

uzione e Management per offrireuzione e Management per offrire prodotti e servizi al nascente mercato dei dispositivi per la carica dei veicoli

elettricielettrici


Vision, Mission, Strategy

Ideali, valori e aspirazioniVision

“Power to the Eco Moving”Alimentiamo il desiderio di una guida

ecocompatibile

Scopo: dove stiamo Mission

di• Progettiamo e realizziamo sistemi e servizi dimonitoraggio e ricarica per veicoli elettrici, sostenendo losviluppo di una modalità di trasporto che rispetti

ecocompatibile

andandosviluppo di una modalità di trasporto che rispettil’ambiente .

Competenze complementari per un progetto sfidante:Competenze complementari per un progetto sfidante:Progettazione, Industrializzazione, Produzione eBusiness ManagementUn’azienda leader mondiale nella progettazione deisistemi di carica per accumulatori

Come ci prefiggiamo di raggiungere lo scopo

Strategy

sistemi di carica per accumulatoriUn’azienda leader nel settore della produzione diapparati elettronici, con particolare focalizzazionesull’elettronica di potenzaUna gamma completa di prodotti e servizi per tutte lep Una gamma completa di prodotti e servizi per tutte leesigenze di ricarica e monitoraggioUn team di manager con competenze ed esperienzecomplementari nelle diverse aree di gestione delbusinessbusiness


L’analisi SWOT

• Necessità di sviluppare contatti verso le case automobilistiche lemultiutilities le

• Network di attori con competenze complementari

• Decennale esperienza di progettazionehW

automobilistiche, le multiutilities, le Amministrazioni pubbliche, individuando i giusti interlocutori a livello istituzionale

• Necessità di sviluppare Brand Equity

• Decennale esperienza di progettazione sistemi di ricarica e sistemi per accumulatori

• Decennale esperienza

Strength

Weakness

• Standard tecnologici ancora da definire• Settore con forti potenzialità di sviluppo

nell’industrializzazione e produzione di elettronica di potenza

• Standard tecnologici ancora da definire• Necessità di modificare le consuetudini di utilizzo del veicolo

• Diffusione del veicolo elettrico

• Settore con forti potenzialità di sviluppo• Sensibilità ambientale in rapida diffusione• Mercato automobilistico sempre più orientato verso veicoli a basso impatto ni

ties

Th

prevalentemente indirizzata a clienti con posto auto privato e con tragitti giornalieri brevi.

• Necessità di creare una infrastruttura a larga diffusione territoriale per consentire le cariche

ambientale con forti investimenti delle case automobilistiche.

• Accesso ai centri storici delle città ristretto per le auto a combustione ma aperto alle

Opp

ortu

reats

diffusione territoriale per consentire le cariche occasionali.

per le auto a combustione, ma aperto alle auto con zero emissioni


M M di l A

Market Potential

400005000060000

Mercato Mondiale Auto

15.500.00016.000.00016.500.000

Mercato Auto Europeo

10000200003000040000

Mercato Mondiale Auto13.500.00014.000.00014.500.00015.000.000

Mercato Auto Europeo

0

3.500.0004.000.000

1 000 0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000

FRANCIAGERMANIAGRAN BRETAGNA

0500.000

1.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ITALIASPAGNA


Market Potential ‐ Italia

Mercato dell’auto italiano indeclino, con picchi di rivitalizzazionesolo in corrispondenza deglisolo in corrispondenza degliincentivi statali

Andamento fortemente legato allecrisi petrolifere e all’andamento delprezzo del petrolio

2 000 000

2.500.000

3.000.000

lia

1.000.000

1.500.000

2.000.000

cato

Aut

o It

al

500 000

0

500.000

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Mer

c

-500.000anni


EvMS EvOne

L’offerta Energy ChargeEvMS:

Sistema di monitoraggioEffettua in modo attivo ed automatico il bilanciamento della

carica, mantenendo la batteria inmassima efficienza.

EvOne

Caricabatteria 3KW, Monofase 100‐240 V.PFC AttivoCarica in 12h batteria da 30KWhI f i CAN ( d d A i ) i i il

,CAN‐busDotato di un’interfaccia Wireless per interfacciarsi a sistemi

di carica esterni o Rete domestica per avere segnalazioniimmediate sul fabbisogno di intervento di manutenzione dellabatteria

Interfaccia CAN (standard Automotive) per comunicazione con ilBattery Management SystemInterfaccia Wifi opzionaleCurve di carica programmabili con porta USB/COM, GPRSSW EV Viewbatteria

SW EVView per la visualizzazione dei cicli e dei grafici dicarica,Servizio EVService: analisi dello stato di batteria con email

informativa settimanale

EvPark

Colonnina elettrificata per la ricarica occasionale5 uscite 230Vac 50Hz, 3KW

EvFAST

Carica in 30 minInterfaccia WiFi per comunicazione con il Battery Management5 uscite 230Vac 50Hz, 3KW

1 uscita DCInterfaccia WiFiWiFi, Ethernet o Onde ConvogliateInterfaccia opzionale GPRS per il servizio offerto EV‐ServiceCurve di carica programmabili con porta

p y gSystem del EV, da cui ricava informazioni quali, tensione dibatteria, corrente di carica, capacità da reintegrare.Si interfaccia al resto dell’impianto di distribuzione con

comunicazioneWiFi, Ethernet o Onde ConvogliateInterfaccia opzionale GPRS (trasmissione dati con modemCurve di carica programmabili con porta

USB/COM, LAN, WiFi o modem GPRSPOS integrato per il pagamento

Interfaccia opzionale GPRS (trasmissione dati con modemtelefonico) per il controllo remoto e la diagnostica guasti attraversoil servizio offerto in via opzionaleCurve di carica programmabiliSW che consente di memorizzare e analizzare tutti i dati dii i b icarica per ogni batteria


Market Potential : Segmentazione

Bisogni

Segmentazione B2B

BMS

Carica Lenta

Bisogni

Carica occasionaleCarica Rapida

SW analisi batteria

trib

uzio

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b

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EV FASTEV PARK

EV ONEWi EVMS

Gruppi di Clienti

Dis

t

Mul

Aut

om PuA

mm So

cFl

otte

Ute Pro B

Modalità

S

EV Service

Modalità


Le Ipotesi di Mercato

Abbiamo stimato l’andamento del mercato Auto ITALIA e per i prossimi 6 anni utilizzando il criterio di previsione di Winter e utilizzando un SW di analisi delle serie

storiche (Minitab v.15.1).

Previsione del Mercato Italia, utilizzando il criterio di Previsione con metodo di Winter (Base, Best e Worst)

( )

2.500.000

3.000.000

2.000.000Vendite ItaliaForecastMin

1.000.000

1.500.000 MaxLineare (Vendite Italia)Lineare (Forecast)Lineare (Min)

0

500.000Lineare (Max)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020


Le Ipotesi di Mercato

Abbiamo poi sviluppato 3 scenari (Best, Base, Worst):

BASE :EV occupano tra il 2011 e il 2016 il 10% del mercato automobilistico ItalianoTutti gli EV avranno a bordo un CB (caricabatteria) e un BMS (Battery ManagementTutti gli EV avranno a bordo un CB (caricabatteria) e un BMS (Battery Management

System)Abbiamo ipotizzato che Energy Charge, tra il 2011 e il 2016 possa ad occupare

una quota di mercato del 5% relativamente ai caricabatteria a bordo e dei BMS.una quota di mercato del 5% relativamente ai caricabatteria a bordo e dei BMS.Le colonnine di ricarica e i Distributori di Energia si diffonderanno con andamento

legato al parco circolante degli EV.Riteniamo ragionevole che vi sia una colonnina pubblica mediamente ogni 5g p g

veicoli elettrici e che Energy Charge riesca ad occupare una quota del 20%Abbiamo considerato di avere un numero di “Distributori Fast” di carica con la

stessa proporzione con cui abbiamo oggi i distributori di carburante (22K su 34.000Kveicoli ) e supponendo 3 “pompe” per distributore. Abbiamo ipotizzato che Energycharge conquisti il 20% del mercato.


Lo scenario competitivo in Italia :

Competitive ScenarioLo scenario competitivo in Italia :

Caricabatteria e Monitor di BatteriaMolte aziende operano nel settore dei caricabatteria industriali‐Molte aziende operano nel settore dei caricabatteria industriali‐Nessuna di queste aziende offre prodotti studiati ed industrializzati per il mercatoautomotive.‐Nessuna di queste aziende offre sistemi di monitoraggio con SW di elaborazione dati‐Nessuna di queste aziende offre sistemi di monitoraggio, con SW di elaborazione datievoluto, comunicazione GPRS o Wireless per il downlowd dei dati su PC e che forniscauna elaborazione automatica dei dati informando il cliente delle condizioni dellabatteria.batteria.

Sistemi di carica out‐board (colonnine e Fast charger)‐Nessuna azienda Italiana è attiva nel settore specifico delle colonnine da parcheggioNessuna azienda Italiana è attiva nel settore specifico delle colonnine da parcheggioper la carica di veicoli elettrici‐Molte aziende italiane operano in settori contigui e potenzialmente possono entrarenel settore della carica di veicoli elettrici.‐ E’ un settore in cui operano aziende straniere, alcune delle quali parte dimultinazionali, hanno già sviluppato prodotti che sono già installate in molti progettipilota.


Competitive Scenario

2 2

1 1Energy Charge


Fornitori: Prodotti Sostitutivi:

Le 5 Forze Competitive (Porter)Fornitori:‐R&D e Produzione in aziende del gruppo.

‐massima competenza di prodotto in fase di produzione e capacità di trasferire competenze di

Prodotti Sostitutivi:L’unico prodotto sostitutivo è il servizio di QuickDropipotizzato da Renault: sostituire in pochi minuti la batteria scarica con una batteria già caricata. Questa produzione e capacità di trasferire competenze di

industrializzazione in fase di progettazione. Condizione ottimale per un “Design to Produce”.

‐ Poco soggetti alla forza contrattuale del fornitori.

tecnologia troverà a nostro avviso un’avversità culturale nella diffidenza verso il fatto di ricevere una batteria di cui non si conosce lo stato di manutenzione.

Competitors :

Molti produttori di caricabatteria industriali saranno tentati di entrare in questo settore, in funzione della capacità finanziaria, pesantemente intaccata dalla attuale crisi economica.

A l i C i ll’ bi d i i i b d il d i l d iAttualmente i Competitor nell’ambito dei sistemi on‐board, stanno sviluppando i loro prodotti e non sono presenti sul mercato in modo evidente, al contrario dei sistemi out‐board già presentati e installati in molti progetti pilota.

Difficile prevedere la forza competitiva, la gamma di prodotti da loro offerti, il loro posizionamento, e loro l di k i

Potenziali Entranti:‐ Produttori di CB industriali.

Clienti:‐ Possibilità di collaborare con alcune aziende che

scelte di marketing.

‐ Produttori di colonnine di Alimentazione per pontili nautici

‐ Produttori di sistemi di distribuzione elettric

C t bili ti h t i t l

Possibilità di collaborare con alcune aziende che operano nella produzione di erogatori e selfservice, centraline automotive e BMS.

‐ Qualificazione di fornitore di case automobilistiche molto complessa.‐ Case automobilistiche stesse possono ‐ integrare le

funzioni di R&D e produzione dei sistemi Batteria con BMS e CB a bordo

molto complessa.

‐ Forza contrattuale del cliente (Case automobilistiche e Multiutilities)


Customer Value Proposition

“Contribuire alla riduzione delle emissioni globali, aumentare l’efficienza energetica, collaborare per un futuro sostenibile”

• Brevetto industriale depositato che permette il monitoraggio della batteria con trasmissione• Brevetto industriale depositato che permette il monitoraggio della batteria con trasmissionedati in GPRS

•Brevetto industriale relativo alla comunicazione ad onde convogliate che consente diinterfacciare stazioni di servizio installate sulla stessa rete di alimentazioneinterfacciare stazioni di servizio installate sulla stessa rete di alimentazione

• Connettività wireless dei sistemi per identificare preventivamente situazioni che richiedono unintervento di manutenzione e/o sostituzione attraverso una messaggistica automatica fornita dalnostro servizio EvServicenostro servizio EvService.

•BMS in grado di equalizzare la carica delle singole celle senza dispersione di energia in calore

•Offriamo la massima versatilità di sistemi orientati a consentire al di cliente di cogliere tutte leoccasioni di rifornimento e vincere la preoccupazione di una autonomia limitata.

• Forniamo anche e soprattutto servizi di elaborazione dei dati di carica/scarica e quindiinformazione (messaggistica su email o SMS) automatica per consentire prevenzioneguasti, consigli sui tempi e sullemodalità di manutenzione e sostituzione delle batterie.

•Massima integrazione della filiera (R&D e Produzione in aziende del gruppo) per ottenereprodotti all’avanguardia e con una progettazione attenta alle esigenze di produzione


Value Proposition per le M.U.

“Collaborare con le società multiutilities per espandere l’offerta di servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione

del cliente e la sua fedeltà ”

Offrire l’installazione di EvPark nei parcheggi pubblici e privati offrendo soluzioni vantaggiose sui costi delle forniture:


ggFornire servizio di ricarica con sconti per chi ha un contratto domesticoFornire sconti sulle bollette relative alle forniture domestiche a chi raggiunge un certo

numero di punti nelle ricariche dell’auto presso le proprie stazioni di ricaricaOffrire un servizio di car‐sharing o bike‐sharing presso:

OspedaliHotelUniversitàCentri storiciStazione treni e aeroporti

Energy Charge si propone in questo come system integrator e può impegnarsi a offrire un pacchetto completo comprensivo di stazioni di carica e veicoli elettrici




del cliente e la sua fedeltà ”del cliente e la sua fedeltà ”

Offrire alle aziende la possibilità di installare colonnine di ricarica nei parcheggi aziendali offrendo in cambio condizioni favorevoli sulle forniture di acqua luce e gasoffrendo in cambio condizioni favorevoli sulle forniture di acqua luce e gas.

Offrire la possibilità di installare sistemi di carica con diverse potenze ad Aziende locali di trasporti (per es ATC) presso i depositi le stazioni TAXI i capolinea dei BUStrasporti (per es. ATC) presso i depositi, le stazioni TAXI, i capolinea dei BUS.

Offrire il servizio di Car Rental comprensiva di manutenzione e impianti di carica per Enti Locali quali :Locali quali :

‐le Poste‐Forze dell’ordine locale‐ i Comuni‐Ecc.



Esempi di servizi pubblici in ambito EV: Poste Italiane In molte città italiane, tra cui Bologna, Poste Italiane sta utilizzando i veicoli elettrici prodotti da Ducati Energia per la consegna della posta nel territorioelettrici prodotti da Ducati Energia per la consegna della posta nel territorio urbano.

Progetto condiviso da Enel e daPoste Italiane: La sperimentazionedi questo progetto è partita nellacittà di Pisa e prevede diverseiniziative per favorire la diffusioneiniziative per favorire la diffusionedelle auto elettriche tra il grandepubblico. Sono state ad esempiopensate delle stazioni di ricaricaper gli utenti che possiedono unveicolo ad impatto zero, cheverranno installate nella strutturaprincipale delle Poste Italiane aprincipale delle Poste Italiane aPisa.

DOCUMENTO RISERVATO - BP Energy Charge - Alma Graduate School - MBA DL 2009-2010


Esempi di servizi pubblici in ambito EV: Bike Rental a Bruxelles

A Bruxelles è oggi disponibile un servizio di noleggio di biciclette elettriche, attraverso un abbonamento che ha un costo di 30€ annuali.Questo abbonamento da diritto ad una carta di identificazione del cliente utilizzata per prelevare una bicicletta in uno dei tanti parcheggi riservati al deposito e carica di tali biciclette.

DOCUMENTO RISERVATO - BP Energy Charge - Alma Graduate School - MBA DL 2009-2010




A nostro avviso l’azienda multiutility troverebbe giovamento da una alleanza con società


della GDO (p.es. COOP Adriatica, ecc.) per offrire un range esteso di servizi e vantaggi per il consumatore aumentandone la soddisfazione e la fidelizzazione .

Questa strategia troverebbe attuazione attraverso lo sviluppo di una Carta dei Servizi M lti t bb i l t t d l t d litàMultipurpose e potrebbe essere implementata secondo la seguente modalità:

installazione di EvPark nei parcheggi della GDO con tessera punti condivisa tra M.U.e GDO, in cui vengono contemporaneamente memorizzati dati relativi all’ammontare della spesa fatta presso la GDO e dell’energia acquistata per ricarica del EVdella spesa fatta presso la GDO e dell’energia acquistata per ricarica del EV.Possibilità di avere sconti presso GDO ai clienti che hanno raggiunto un certo

ammontare di punti in ricarica EV.Possibilità di scontare sui costi di ricarica i punti accumulati per acquisti presso laPossibilità di scontare sui costi di ricarica i punti accumulati per acquisti presso la

GDO

Questo meccanismo consentirebbe di sviluppare fidelizzazione del cliente con un processoQuesto meccanismo consentirebbe di sviluppare fidelizzazione del cliente con un processo di fidelizzazione incrociata estremamente efficace



“Collaborare con la società multiutility per espandere l’offerta di servizi nel settore della mobilità, aumentando così la soddisfazione

del cliente e la sua fedeltà ”del cliente e la sua fedeltà ”

M.U. e GDO potrebbero sviluppare congiuntamente un servizio di Car Renting attraverso l’offerta di un contratto di noleggio che potrebbe essere stipulato presso di punti vendita della GDO.

Alla stipula del contratto verrebbe rilasciata la carta dei servizi che consentirebbe all’utente di accedere ad agevolazioni sui costi di ricarica dell’EV, sui costi delle utenze domestiche e sulla spesa fatta presso la GDO.

Per accedere a queste agevolazioni il cliente dovrebbe essere indotto, nel caso non ancora cliente della MU, a dirottare verso questa l’approvvigionamento delle utenze.


Infrastrutture di ricarica per EV

Parcheggi privati condivisi

Garage

condivisi

Parcheggi Ga agedomesticoStazioni di

ricarica rapida

a c eggaziendali condivisi

Colonnine di ricarica neiricarica nei centri comm.

Parcheggi pubbliciParcheggi di

FlFlotte az


Garage domesticoInfrastrutture di ricarica per EV

• Sistemi di alimentazione a bassa velocità del EV intelligente in grado di comunicare Wifi con il BMS del EV per ottimizzare il processo di carica

• Sistema di carica può essere visto in rete LAN domestica per poter downloadare i dati storici di carica e scarica e poterli quindi analizzarep q

• SW su PC in grado di evidenziare il deterioramento della batteria, la vita residua disponibile e diagnosticare l’esigenza di un intervento sulla stessa

Parcheggi privati condivisi Parcheggi di Flotte aziendali ParcheggiParcheggi privati condivisi, Parcheggi di Flotte aziendali,Parcheggi pubblici, Parcheggi aziendali• Sistemi di alimentazione del EV con tempo di carica di 4h intelligente in grado di comunicare Wifi con il BMS del EV.

• I sistemi di carica sono in rete e in grado di downloadare su server XXXX di dati di carica e lo stato della batteria

• SW sul server in grado di eseguire la diagnostica della batteria• Servizio aggiuntivo opzionale di messaggistica al cliente sullo stato della batteria gg p gg(SMS, email etc.. )

Stazioni di ricarica rapida• Sistemi di alimentazione del EV con tempo di carica di 15‐30 min intelligente in grado di comunicare Wifi con il BMS del EV.

• I sistemi di carica sono in rete e in grado di downloadare su server XXXX di dati di carica e lo stato della batteria

• SW sul server in grado di eseguire la diagnostica della batteria• Servizio aggiuntivo opzionale di messaggistica al cliente sullo stato della batteria (SMS, email etc.. )


Il Servizio al Cliente1) La Batteria è l’elemento tecnologicamente critico del EV1) La Batteria è l elemento tecnologicamente critico del EV2) La Batteria è il fattore determinante nella definizione del costo del EV (7/10 k€).

Quindi

E’ fondamentale offrire al cliente, accanto a prodotti semplici, affidabili e flessibili,un insieme di servizi che gli consentano di conoscere lo stato della batteria eprevenire eventuali guasti consentendogli di vivere in modo sereno l’adozioned ll l i di

Offrire la possibilità di

della nuova tecnologia di trasportoOccorre

Offrire una infrastrutturache sia capillare sul territorio, sicura, semplicd tili fl ibil

pscaricare i dati di carica su un server a cui il cliente può accedere con i t i i l ti

Offrire un servizio di analisi dei datie da utilizzare, flessibile

e aperta ad interfacciarsi con le tutte le batterie presenti sul mercato

interrogazioni relative alle statistiche di funzionamento del veicolo e alla diagnostica

analisi dei dati automatico che individua situazioni critiche e le segnala con presenti sul mercato

(differenti tecnologie, tensioni, amperaggi, interfacce

h )

veicolo e alla diagnostica di eventuali comportamenti anomali, prevenendo

d b l

greport periodici e alertvia SMS o email.

meccaniche) situazioni di possibile guasto e fermo veicolo).



Energy Charge si propone alla MultiUtility come partner globale in grado di fornire sistemi di carica e di monitoraggio oltre a servizi di

l d l b d d d braccolta ed elaborazione dei dati di batteria

E MS i t di it i i i i l•EvMS,sistema di monitoraggio con comunicazione wireless per essere semplicemente collegato alla rete domestica o aziendale nascono da un’esperienza decennale nel campo della progettazione dei sistemi di monitoraggio per batterie nasce

Sistemi di monitoraggio Batteria

•I sistemi di carica EvONE, EvPARK e EvFAST, con tecnologia switching ed interfacce utente estese nascono da una pluriennaleSistemi di carica switching ed interfacce utente estese nascono da una pluriennale esperienza nel settore attiguo dei caricabatteria industriali

Sistemi di carica

•Dalla nostra esperienza nei servizi di raccolta e elaborazione dati per il settore dei caricabatteria industriali nasce la nostra offerta di servizi che consentono di raccogliere i dati di carica su server ed elaborarli in modo automatico informando il cliente via email o SMS

Servizielaborarli in modo automatico informando il cliente via email o SMS


L’ evento: MOTOR SHOW 2010 ‐ Bologna

M t Sh 2010 d di h à i i t t l ttMotor Show 2010 dedicherà uno spazio importante al settore nascente dell’auto elettrica e dei prodotti e servizi correlati



‐ Electric City : un intero padiglione nel quale t à t i iti d di t itroverà posto una sezione espositiva dedicata ai veicoli ad alimentazione elettrica, ai prodotti ed ai servizi correlati.Possibilità di effettuare i test drive lungo un‐ Possibilità di effettuare i test drive lungo un

percorso indoor appositamente costruito.‐ Il concept di Electric City: poiché il presenteprevede un’autonomia adatta alle percorrenzeprevede un autonomia adatta alle percorrenze cittadine, il percorso si snoderà in un’ambientazione scenografica urbana, reale, concretamente quotidiana, nellaurbana, reale, concretamente quotidiana, nella quale l’automobile elettrica siapercepibile dal pubblico come ‘normale’ e ‘raggiungibile’ perché il futuro dell’auto elettrica è gg g pgià qui.



Le auto elettriche ci sono: le infrastrutture nel nostro Paese ancora non ovunque.

‐ Alcuni costruttori hanno già stretto alleanze i h di hi f i i di istrategiche di partnership con fornitori di energia

in progetti pilota per la mobilità sostenibile a emissioni zero: per questa ragione, anche le utility

t t t i El t i Citpotranno trovare posto in Electric City

‐Sarà un’occasione per fare il punto su :colonnine‐colonnine, ‐ricariche domestiche, ‐stazioni di sostituzione delle batterie

‐Hanno già confermato la loro presenza : ENEL, A2A che presenteranno la loro offerta di infrastrutture e che sono già attive in progetti pilota ae che sono già attive in progetti pilota a Milano, Brescia, Roma.



MAIN SPONSOR• attribuzione della dicitura “Main Sponsor”• importante spazio espositivo ubicato in

i i di i i ibilità

MAIN SPONSOR• riproduzione del logo su tutta la cartellonistica interna al padiglione con la di it “P d b ”posizione di massima visibilità

• apposizione del logo su tutta la comunicazione dedicata all’evento con la dicitura “Poweredby...” (comunicati stampa, newsletter, sito

dicitura “Powered by...”• possibilità di distribuire il proprio materiale informativo presso la reception di Electric City• pacchetto weby ( p , ,

internet)• posizionamento lungo il percorso di test drive dei propri prodotti

p• congruo numero di titoli di accesso al Salone


CLIENTI

Business Model: La fase introduttiva

Case Automobilistiche

Alfa Progetti

Progettazione HW

CLIENTI

MultiUtilities

E SW, Servizio Cliente

TEAM ENERGY CHARGEOrganizzazione

Aziende di Distribuzione

Produzione di componentielettronici , Circuiti stampati, cablaggi, Carpenteri Organizzazione

e Sviluppo del BusinessDistribuzione Carburanti

a

FORNITORI

Pubbl. Amm.Tebo

d d h d Privati

Aziende

Produzione di schede elettroniche e sistemiCollaudo e Riparazioni

Aziende


CLIENTI

Business Model: La fase di sviluppo

Case Automobilistiche

Produzione di

Alfa ProgettiProgettazione HW E SW,

CLIENTI

ENERGY CHARGEMultiUtilities

Produzione di componentielettronici , Circuiti stampati, cablaggi, C

Servizio Cliente,

Approvvigionamento, Produzione, Logistica

i l

Aziende di Distribuzione

p ggarpenteria

FORNITORI

TeboProduzione di schede Commerciale,

Servizio Cliente,Marketing

Carburanti schede elettroniche e sistemiCollaudo e

Pubbl. Amm.Riparazioni

Produzione di componenti

Privati

Produzione di componentielettronici , Circuiti stampati, cablaggi, Carpenteria

AziendeFORNITORI


Marketing Activities

STRATEGIA di DIFFERENZIAZIONE: MERCATO DI RIFERIMENTO

PIANIFICAZIONE DI MARKETINGSTRATEGIA di DIFFERENZIAZIONE:

•R&D interno che assicura qualità e tecnologiaavanzataB i il d l d d i d i

MERCATO DI RIFERIMENTO

GEOGRAFICO

• Fase introduzione ‐Mercato italiano•Brevetto registrato per il download dei daticon GPRS•Ampiezza di gamma•Assistenza post vendita

• Soprattutto Nord per poi espandersi nel restod’Italia

ss ste a post e d ta•Servizi aggiuntivi e possibilità dimonitoraggio della batteria per gli onboard

TARGET

• Amministrazioni pubbliche• Società immobiliari (uffici ed appartamenti edtti ità i li)attività commerciali)

• Società di raffinazione e distribuzione• Società Autostrade (per installazioni neiparcheggi delle aree di servizio e Autogrill)p gg g )• Officine autorizzate ed Elettrauto



PRODOTTO PUBBLICITA’ E PROMOZIONE • Posizionamento sito nei motori di ricerca

MARKETING MIX: LE 4P

• 4 prodotti (onboard e outboard): inizialmente introduzione prodotti outboard(ev FAST ed evPARK) per introdurre i rimanenti (onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE)

importanza strategica di SEM e SEO• Sito tecnico e di facile consultazione• Fiere, workshop e PR• App smartphone per localizzazione colonnine(onboard) dopo 2 anni (evMS e evONE)

• Prodotto atteso, grande qualità ed avanguardia tecnologica

• App smartphone per localizzazione colonnine attraverso GPS• Direct Mailing (DM) and Emailing (DeM• Pubblicità su riveste di settore ed articles mkt

DEFINIZIONE DEL PREZZO

• Low Price per i dispositivi onboard

GESTIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI

• La rete commerciale gestisce i rapporti con • Low Price per i dispositivi onboard• Premium Price per I prodotti outboard

• La rete commerciale gestisce i rapporti con le società e con le amministrazioni pubbliiche.• Distribuzione intensiva: miriamo ad acquisizione quote di mercato attraversoun’ampia copertura del territorio• Canale indiretto



Execution Timeline

RIVISTE SETTORE

DM DM

RIVISTE SETTORE

DM

Act

ion

Pla

n FIERE

WORKSHOPWORKSHOP

FIERE FIERE FIERE

WORKSHOP

Offline

Online

ENERGYCHARGE COM

BANNER BANNER

ENERGYCHARGE.COM

DeM DeM DeMDeMDeM

BLOG SOCIAL NETWORK


Operations

Insediamento

‐In una prima fase di sviluppo delle opportunità di mercato l’attività di definizioneIn una prima fase di sviluppo delle opportunità di mercato, l attività di definizionedel Business (Team Energy Charge) e di sviluppo dei prodotti (Alfa Progetti) saràgestita come collaborazione con l’azienda Tebo.

‐Nel momento in cui venissero a definirsi opportunità di mercato importanti e sene valutassero positivamente le potenzialità reddituali si procederà con lacostituzione di una società (Energy Charge) che gestirà l’intero business e tutte le( gy g ) gattività della catena del valore.

‐Tebo e Alfa Progetti diverrebbero azionisti di EC, così come EC si offrirebbe diacquisire una quota di minoranza delle società del gruppo per consolidare unrapporto di mutua interdipendenza.

‐La sede operativa sarà posta nell’interland di Bologna, a breve distanza dallostabilimento di Tebo, nostro fornitore per schede elettroniche e subassiemi.


Operations

‐PRODUZIONE : la produzione avverrà su commessa, con linee di produzionededicate ad ogni tipologia di prodotto

Insediamento

dedicate ad ogni tipologia di prodotto.Il montaggio avviene prevalentemente in modo manuale su linee con isole dilavoro e linee di trasporto automatico.L’elettronica viene prodotta in conto pieno da Tebo.Lelettronica viene prodotta in conto pieno da Tebo.Inizialmente introdurremo sul mercato i prodotti EvPARK e EvFAST: maggiore valoreaggiunto, margine di contribuzione percentuale e capacità di finanziare i progettionboard‐MAGAZZINO : vengono tenuti a magazzino i componenti con obiettivo diraggiungere una rotazione elevata (10‐12). Questo parametro viene utilizzato perdimensionare lo spazio e il CCN legato alle scorte.‐ASSISTENZA TECNICA:‐Il nostro personale avrà in carico la formazione dei servizi assistenza dei nostriclienti (Multi Utilities, Case automobilistiche, ecc)‐Tutti i dispositivi con interfaccia di rete o GPRS, daranno la possibilità di unadiagnostica guasti remota‐In EC arriveranno in assistenza le schede elettroniche guaste, che verrannoi di i iimmediatamente sostituite.


Operations

‐UFFICIO TECNICO: prevediamo di non avere un reparto di R&D, in quanto

Insediamento

p p , qsviluppata da Alfa Progetti. Avremo un Ufficio Tecnico che si occuperà delladocumentazione tecnica, della manualistica, BOM, certificazione prodotto, supportoal cliente per l’integrazione di sistemi. Il Technical manager sarà in una prima fase ilCEO. Solo successivamente si prevede di aver una persona dedicata alcoordinamento tecnico dei progetti.

‐MARKETING E VENDITE: un unico Resp. MKT and Sales, ed inizieremo con un soloProduct Manager per tutte le categorie di prodotto.‐Creeremo una forza vendita indiretta (agenti plurimandatari) per mercato

i l i di di lnazionale. Successivamente prevediamo di entrare sul mercato estero condistributori altamente specializzati.‐Creeremo poi una forza vendita specializzata su due categorie di prodotti (BU).P l tti ità i li f ffid t i t ( i d l‐Per le attività promozionali faremo affidamento a agenzie esterne (creazione delcatalogo, fiere, sito internet, ricerche di mercato, registrazione su motori di ricerca(google, yahoo).


People : fase iniziale

CEO

Assistant Amministrativa

Sales & Marketing Operations and IT manager

pManager

Responsabile magazzino

Responsabile

produzioneUfficio tecnico

Magazzino


People : fase di sviluppo

CEO

Assistant

Sales & Marketing

manager

Operations and IT

Manager

Ufficio R d

Finance Manager

ff i i i

HR

Manager

PM on board

PM fixcharged

Ufficio tecnico

Resp .prod. on board

Resp magazzino

Uff. Amministrativo

Uff. Acquisti

Assistente HR Manager

Area mngestero on board Resp. prod. out

board

Reparto on boardResp. magazzino

Uff. magazzino

Area mngitalia on board

board

Reparto out board

Area manager

board


Financials: Indici Base Case

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Ricavi€652.800,00 €2.589.600,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00

EBIT(€74.598,60) €1.672.058,80 €6.911.661,00 €9.357.444,75 €11.929.832,90 €12.590.411,05 ( , ) , , , , ,

Cash Flow (€460.593,60) €1.103.663,41 €3.259.810,79 €312.871,62 €6.188.294,32 €6.987.486,51

RN (€87.918,16) €1.004.093,90 €4.270.752,13 €5.803.953,16 €7.414.453,59 €7.832.935,52

ROE ‐78,4% 90,0% 79,3% 64,1% 54,6% 44,3%

ROI ‐9,5% 70,6% 81,9% 83,1% 73,6% 64,2%

ROS ‐11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%ROS 11,4% 64,6% 64,9% 64,1% 60,9% 60,6%

Wacc 3,62% 5,06% 5,78% 6,51% 6,65% 6,93%


Financials: BBW

Confronto Fatturato in Best, Base e Worst Case

€ 30.000.000,00€ 35.000.000,00

€ 15.000.000,00€ 20.000.000,00€ 25.000.000,00

€ 0,00€ 5.000.000,00€ 10.000.000,00

1 2 3 4 5 6V Best € 1.001 € 3.969 € 15.52 € 21.94 € 29.00 € 30.99V Base € 652.8 € 2.589 € 10.65 € 14.60 € 19.60 € 20.76V Worst € 399.2 € 1.601 € 7.029 € 9.226 € 12.61 € 13.24


Financials: BBW

25.000.000,00

20.000.000,00

V

10 000 000 00

15.000.000,00 V

CF

CV

5.000.000,00

10.000.000,00CTOT

MdC

0,00

1 2 3 4 5 6


Cash Flow

Financials: BBW

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00 FC Best

FC Base

€ 2 000 000 00

€ ‐

€ 2.000.000,00

,

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni

FC Worst

‐€ 2.000.000,00 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni successivi

VAN

€ 100.000.000,00

€ 150.000.000,00

€ ‐

€ 50.000.000,00

VAN Best VAN Base VAN WorstVAN € 144.754.610,53 € 93.321.900,24 € 57.162.258,27


Implementation Plan


Ingresso sul mercato in

Exit Strategy

modo incrementale e in settori con meno competitività

I maggiori investimenti in immobili e R&DI maggiori investimenti in immobili e R&Dverranno fatti dal 3° anno nel momento in cui

l’attività sarà in grado di autofinanziarsi almeno al 50%

Limitazione dei CF e d li i i i idegli investimenti in

immobiliIn caso di insuccesso

liquidazione immobilizzazioniAl 4° anno si ipotizza una

copertura del CIN all’80% con MP

liquidazione immobilizzazioni materiali (3,5 Mln €) e

vendita diritti sfruttamento brevetti sviluppati (300K €)brevetti sviluppati (300K €)


Market Potential Regionale : ERPrevisione Vendite Autoeveicoli in

200.000

250.000

Emilia Romagna

20000

25000 Previsioni EV in ERBEST Mercato Italiano EV

50 000

100.000

150.000 Base ER

Worst ER

Best ER5000

10000

15000

0

50.000

1995 2000 2005 2010 2015 20200

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

35

40Vendite Distributori Fast in ER

BEST Mercato Distributori FASTBASE Mercato 1400

1600

1800

2000Vendite di colonnine PARK in ER

BEST Mercato Colonnine

10

15

20

25 Distributori FASTWORST Mercato Distributori FAST

600

800

1000

1200 BASE Mercato Colonnine

WORST Mercato Colonnine

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

200

400

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOCUMENTO RISERVATO ‐ BP Energy Charge ‐ Alma Graduate School ‐MBA DL

2009‐2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Market Potential Regionale : ER

•Definizione del Mercato obiettivo•Definizione degli obiettivi di quote•Definizione della gamma offert

•Definizione del Mercato obiettivo•Definizione degli obiettivi di quote•Definizione della gamma offert

Mercato•Definizione della gamma offert•Definizione della gamma offert

•Definizione delle specifiche di prodotto•Definizione degli investimenti necessari•Definizione delle specifiche di prodotto•Definizione degli investimenti necessariProdotti g•Definizione della distinta dei costi

g•Definizione della distinta dei costi

Prodotti

•Definizione del Business Model•Definizione del Business Model•Dimensionamento della struttura organizzativa•Dimensionamento dei costi del personale•Dimensionamento della struttura organizzativa•Dimensionamento dei costi del personale

Organizzazione

Si l i ECOFINSi l i ECOFIN• Simulazione ECOFIN : •Risultati reddituali• Struttura Patrimoniale

• Simulazione ECOFIN : •Risultati reddituali• Struttura Patrimoniale

Risultati


2009‐2010

Market Potential Regionale : ER

Mercato

Simulatore

ECOFINProdottiRisultati

ECOFIN

Organizzazione


2009‐2010

Ringraziamenti


Date post:	24-Jun-2015
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Bp Energy Charge Rev50 101024 Xxxxx Short Non Anonima

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