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 ANÁLISIS DEL MERCADO

ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA

Estudio financiado por Cervecería Boliviana Nacional S.A.

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RED Y COBERTURADE EUROMONITORINTERNACIONAL

Euromonitor International es elprincipal proveedor independiente deinvestigación estratégica de mercado;

que analiza miles de productos yservicios de manera cuantitativa ycualitatiava en todo el mundo.

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OFICINAS

LondresChicagoSingapur Shanghái

 VilnaSantiago

DubaiCiudad del CaboTokioSidney BangaloreSao Paulo2

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RED EN

80PAÍSESde más de 800 investigadoreslocales, en campo, realizandoanálisis de mercado en profundidadsobre bienes de consumo

 y otras industrias.

COBERTURA EN

210PAÍSES

sobre información demográfica,datos macro y socio-económicosde consumidores y a nivel país.

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INTRODUCCIÓN

CATEGORÍASDE MERCADO ILEGAL

Bebidas alcohólicas vendidas con marcas

legales, botellas vacías de producciónlegítimas, resurtidas

con otro alcohol.Estas bebidas

incluyen rellenos enlocales como bares y

discotecas.

Importaciones ilegalesde alcohol etílico

como ingrediente y como productoterminado. Bebidas

alcohólicas de marcaoriginal, importadas y comercializadas

ilegalmente evadiendoaduaneras e impuestos.

Bearte

c

Sa

inclus

Rellenos/falsificaciones Contrabando A

Euromonitor realizó unestudio, desde noviembrede 2014 a febrero de 2015,sobre el mercado ilegalde bebidas alcohólicas enBolivia; para CerveceríaBoliviana Nacional (CBN).

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hólicasbricadas

sitoss porno

as.ón esscala,y no sonales.

 Alcohol no apto paraconsumo humano, que

es adquirido comosustituto de bebidasalcohólicas, como elalcohol medicinal.

Bebidas alcohólicaslegales, producidas

localmente, sobre lascuales no se paga elimpuesto relacionadoa la producción de

alcohol local.

legal SustitutosEvasión de

impuestos deproducción

El fenómeno del comercio ilegal dealcohol en el continente americanoes de gran importancia, y CBNsolicitó este estudio, con el objetivo

de desarrollar una estrategiaque concientice a gobiernos yorganizaciones de salud, a travésde datos y de análisis creíbles.

Este estudio se realizóa través de un análisiscualitativo de la cadenade producción y venta debebidas ilegales.

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Fuente: estimaciones Euromonitor 

Mercado Ilegal

Mercado legal

87%

13%

MERCADO ALCOHOL

TOTAL - VOLUMEN, 2013

4,2 hlmillones

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•La chicha es la bebida con mayor proporción de consumo informal, lamayoría se consume a través de canales informales.

CATEGORÍAS DEL MERCADOILEGAL - LITROS, 2013

Fuente: estimaciones Euromonitor 

Sustitutos

0,8%

Evasión impuesto

0,8%

Falsificaciones/ Rellenos 

7,5%

 Artesanal Ilegal

35,5%

Contrabando

55,3%

 VS.

MERCADO ILEGAL

del total del consumo de bebidas alcohólicas en volumen.=547.740 hectolitros de bebidas ilegales.

de alcohol ilegal en el mercado(en litros de alcohol puro).23%

13%

MERCADOLEGAL

MERCADOILEGAL

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Fuente: estimaciones Euromonitor 

Fuente: estimaciones Euromonitor 

LEGAL VERSUS ILEGALPOR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013

BEBIDAS ALCOHÓLICASPOR CATEGORÍA DE MERCADO

ILEGAL - HL, 2013

 Categoría Ilegal  Volumen RTDs Destilados Cervezas Vinos Chicha Contrabando  303.016 - 37.305 213.269 52.043 -

Falsificaciones  41.307 6.366 34.940 - - -

 Artesanal 194.196 - 811 - 2.739 190.646

Sustitutos 4.599 - 4.599 - - -

Si bien solo el 6%del consumo total de cervezasproviene del mercado ilegalen volumen, es el productoilegal más consumido.

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Fuente: estimaciones Euromonitor 

EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL

(MILLONES DE US$, 2013)

US$ 56millones

US$ 101 millones

Pierde el Estadopor evasión fiscal

por el contrabando

Deja de percibir el Estadopor el contrabando,las falsificaciones y laproducción artesanal ilegal.

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EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR TIPO DE BEBIDA

(MILLONES DE US$, 2013)

La pérdida económica que traen estas actividades ilegales al Estado, seestima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE,GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas.

US$ 24millones

US$ 49millones

Bebida más consumida en elmercado ilegal en volumen,pero solo representa el 24%de la evasión.

Debido al elevadocontrabando.

Cerveza

Destilados

En evasión de impuestos

En evasión de impuestos

Fuente: estimaciones Euromonitor 

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 MERCADO ILEGAL

EVASIÓN DE IMPUESTOS,POR CATEGORÍA DEMERCADO ILEGAL

(MILLONES DE US$, 2013)

Del volumen total decontrabando, consiste enimportaciones ilegales de

alcohol.

CONTRABANDOcategoría másimportante delmercado ilegal.

Proviene de: Brasil y

 Argentina, y afecta a

destilados, vinos y cervezas.

Bolivia cuenta conmiles de kilómetros

de frontera concinco países: Chile,Brasil, Argentina,Paraguay y Perú.

55%

Fuente: estimaciones Euromonitor 

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BS. 30BOTELLA DE FERNETBRANCA 750 CC.

LATA DE CERVEZA SCHNEIDER

CARTÓN DE VINOTORO 1 LITRO

BS. 3-4 BS. 8

Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando,las falsificaciones y la producción artesanal ilegal,aproximadamente US$ 101 millones.

303.016 HL

213.269 HL

37.705 HL

 Volumen 2013

 Volumen Contrabando Cervezas

 Volumen Contrabando Destilados

CONTRABANDOCerveza Fernet y otros

destilados

 Vino

70% del volumen

del contrabando enlitros de bebida.

 Johnnie Walker (etiquetaroja), Ron Abuelo, VodkaStolichnaya, Whisky W., OldParr, Chivas, Ballantines,Grant’s, José Cuervo, LicoresTres Plumas, Vodka Absolut,Ron Cortez y Barceló.

Existe evidencia de un sistema dedistribución ilegal en fronteras con

Perú, Brasil y Argentina.

90% de la producción de etanol bolivian

se exporta.

No hay contrabando de etanol en el país.

El contrabando es la principal fuente de evasión fiscal. Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la pérdida

económica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones.

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ORIGEN DEL ALCOHOLILEGAL POR CATEGORÍAS

- Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramerín.- Argentina: Bermejo, Villazón y Yacuiba.- Perú: Desaguadero.

Contrabando proviene de:

- Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija  (Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia deCercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes).- Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.

Producción artesanal de:

Sustitutos en todo el país con mayor concentración en:

- La Paz áreas periurbanas: Singani y otrosdestilados.

- El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otrosdestilados.

- Oruro: RTDs y Singani.- Sucre: Destilados y RTDs.

- Cochabamba: Ron y RTDs.- Tarija: Singani y ron principalmente.

- Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.

La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Pando.

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Tacna > Desaguadero- Destilados: Whisky

(mayoría), ron, vodka. Llegana El Alto (mayor parte),

Cochabamba y Santa Cruz.- Cervezas: Brahma, Trujillo yCristal. Llega a Oruro y Potosí.

CONTRABANDO:ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO

DENTRO DE BOLIVIA

 

Brasiléia > CobijaCervezas: Brahma, Skol, Kaiser,

Samba y Nova Schin (lata).Llegan a Cochabamba,

a la zona rural (Chapare,

 Aiquile, Toro Toro).

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Corumbá > Puerto Quijarro- Destilados: Cachaça 51.- Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma,

Skol (lata).Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala

en áreas rurales y urbanas, como el mercado LRamada (no llegan a Cochabamba o La Paz)

 Yacuiba, Bermejo y Villazón- Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka

Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet.- Vinos: Viñas del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartón y botella).

Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potosí.- Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (latbotella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweis

(lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potosí.

Guajará-Mirim > GuayaramerínCervezas: Samba, Colonia,

Kaiser, Brahma, Skol (lata). Muchocontrabando hormiga, que se

consume en localidades fronterizas.

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EL CONTRABANDOSE REALIZA DE TRES FORMAS*:

Contrabandoorganizadomediantecamiones

1

2

3

Contrabandohormiga

Camuflaje de

carga

Compra/paga en poblacfronterizas fuera de Bo

Contratbagallero

calana

Contacta y compra/pamayoristas fuera de Bo

Cooperfuncionaduan

Camiones dede la carga (oalcohólicas,

Mayorista  fuera deBolivia

Mayorista  fuera de

Bolivia

Comerciantefuera deBolivia

Flujo permanfront

   P   R

   O   D   U   C   T   O    O

   R   I   G   I   N   A   L

   P   R   O   D   U   C   T   O    O

   R   I   G   I   N   A   L

   P   R   O   D   U   C

   T   O    O

   R   I   G   I   N   A   L

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o

Producto esinternado

camufladodentro de lacarga

es )

Consumidor final urbano,

rural yprovincias

Consumidor final

Consumidor final en

poblacionesfronterizas y población

rural

Distribuidor  mayorista informal

Bodegas clandestinas

Mercadosinformales

Retail

Retail

On-trade

On-trade

On-trade

Importador  Distribuidor 

Minorista o distribuidor  pequeño

sonas (de poblaciones ando frontera

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Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica yrellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs.

La chicha es la principal producción artesanal ilegal y es unacostumbre arraigada en la cultura local.

Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol noapto para el consumo humano.

CAUSAS Y CONSECUENCIASDEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA

CAUSAS

La devaluación dela moneda en países vecinos incrementa

el contrabandooriginado de estospaíses.

El precio de losproductos, originales

que ingresan porcontrabando, como de losalterados y artesanales, essignificativamente inferioral precio de los productosen el mercado informal.

Las bebidasilegales cuentan con

redes estructuradas dedistribución y amplioacceso a puntos de

 venta final, con mayorconcentración en mercadospopulares y canal on trade

en áreas periurbanas.

OTRAS CATEGORÍAS DE ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA

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El comercio informal desalienta a productores, importadores y distribuidores formales, al verse enfrentados a una

competencia desleal.

Las actividades al margen del marco regulatorio general,desembocan en el incumplimiento de la legislación y la

evasión fiscal, creando de este modo, una carga injusta parlos empleadores de la economía formal y causando una

pérdida de ingresos al Gobierno.

Debido a que evaden los controles formales, las bebidasilegales representan un riesgo para la salud con productosalterados con compuestos tóxicos, falta de control durantela producción y/o el almacenamiento e incluso productos

 vencidos.

Los productos falsificados y rellenados, engañan alconsumidor y dañan la reputación/imagen de la marca

original.

El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso y subsistencia a las clases sociales más expuestas a lapobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajoformal, provocando que la economía informal se siga

desarrollando.

CONSECUENCIAS

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Estudio financiado por Cervecería Boliviana Nacional S.A.

La Paz - Bolivia