Business Process Outsourcing & OffshoringUna estrategia de transformación productiva

Marta Mónica SernaGerente Sector BPO&O

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombia

ÍNDICE

TEMA:

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: BPO&O COMO SECTOR DINAMIZADOR DE LA ECONOMIA

SUBTEMA:

BPO&O, un sector nuevo y emergente con potencial para alcanzar Talla Mundial

• Los países que han internacionalizado sus economías presentan mayores tasas de crecimiento económico que los que no lo han hecho. Colombia debe acelerar su paso para crecer a tasas superiores al 7%.

EN COLOMBIA TENEMOS CON QUÉ ALCANZAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO

• Nuestro aparato productivo se ha rezagado; hoy exportamos esencialmente lo mismo que hace 20 años. No basta con abrir mercados si nuestra fábrica no está produciendo lo que el mercado demanda, como lo demanda y cuando lo demanda.

• Estamos implementando un plan de acción para hacer realidad el cambio, basado en la internacionalización de nuestra economía y en la transformación productiva.

UN PROGRAMA NACIONAL PARA HACER REALIDAD LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

En Colombia tenemos con qué alcanzar un crecimiento económico sostenido del 7%

que se traduzca en desarrollo y bienestar para toda la población.

En el MCIT trabajamos sobre cuatro estrategias para lograrlo.

Visión

Estrategia

Hacer más y mejor de lo bueno con menos

22 Estrategia

Desarrollo de Sectores Nuevos y emergentes

44Estrategia

Colombia destino turístico de clase mundial

3311Estrategia

Internacionalización de la Economía

UN PROGRAMA NACIONAL PARA HACER REALIDAD LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

2 3

• ¿Por qué Colombia necesita transformar

su aparato productivo?

• Programa basado en dos estrategias2Más y Mejorde lo Bueno

3Sectores Nuevos y

Emergentes

• Programa basado en dos estrategias

• Desarrollo de Casos de Negocio para

Sectores con potencial de Clase Mundial

� Primera Ola

� Segunda Ola

MÁS DE 20 AÑOS DESPUÉS, NUESTRA CANASTA EXPORTADORA SIGUE SIENDO BÁSICAMENTE LA MISMA…

No ProductoExportaciones (millones

de USD)

% de participación

1 Petróleo y derivados 1.746 50%

2 Café 451 13%

3 Alimentos 156 4%

1985 2007

No ProductoExportaciones (millones

de USD)

% de participación

1 Petróleo y derivados 7.318 24%

2 Carbón 3.495 12%

3 Químicos 2.517 8%3 Alimentos 156 4%

4 Textiles y manufacturas 132 4%

5 Ferroníquel 130 4%

6 Cuero y manufacturas 126 4%

7 Químicos 118 3%

8 Carbón 108 3%

9 Flores 73 2%

10 Oro No Monetario 55 2%

11 Banano 55 2%

12 Papel y manufacturas 25 1%

3 Químicos 2.517 8%

4 Café 1.714 6%

5 Ferroníquel 1.680 6%

6 Textiles y manufacturas 1.496 5%

7 Alimentos 1.421 5%

8 Flores 1.115 4%

9 Papel y manufacturas 793 3%

10 Banano 570 2%

11 Cuero y manufacturas 444 1%

12 Oro No Monetario 332 1%

UN PROGRAMA NACIONAL PARA HACER REALIDAD LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

2 3

• ¿Por qué Colombia necesita transformar

su aparato productivo?

• Programa basado en dos estrategias2Más y Mejorde lo Bueno

3Sectores Nuevos y

Emergentes

• Programa basado en dos estrategias

• Desarrollo de Casos de Negocio para

Sectores con potencial de Clase Mundial

� Primera Ola

� Segunda Ola

Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes

de clase mundial

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo

estándares de clase mundial

DOS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

Productos y servicios nuevos o emergentes

• Sectores con alto potencial de crecimiento

• De mayor y creciente demanda en mercados

mundiales

• Intensivos en tecnología y conocimiento

• Casos: India, Irlanda y Filipinas

Plataforma productiva actual (sectores

establecidos)• Evolución dentro del sector mismo

• Agregación de valor e innovación• Casos: En el mundo: Cerámica (Japón),

Textiles (Taiwán)En Colombia: Café de Colombia

• Generación de más y mejores empleos

Para identificar sectores con potencial de Clase Mundial, analizamos las oportunidades globales y las fortalezas locales

• Identificación de sectores de alto crecimiento global y regional

Identificación de oportunidades a nivel mundial

• Identificación de sectores con posición local sólida ó alto potencial de crecimiento

Análisis de fortalezasde Colombia

• Identificación de sectores

Proceso seguido en Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e Irlanda

entre otros

Aplicación de filtros

crecimiento global y regional

• Análisis de posición competitiva por sector y por jugador

• Análisis de factores clave de éxito por sector (ej: acceso a materia prima, logística, escala)

potencial de crecimiento

• Sectores con nivel actual de exportaciones significativo

• Identificación de ventajas competitivas en la economía (infraestructura, recurso humano, otros)

• Identificación de sectores con potencial donde el país cuenta ó puede desarrollar factores clave de éxito

• Evaluación de potencial por sector y barreras de entrada

Potenciales sectores de clase mundialFuente: Análisis McKinsey

Desarrollamos un proceso abierto con la participación activa de los sectores

(BPO&O) Software & TI

Evaluación de las ideas

Invitación sectores identificados

Elaboraciónpropuesta de

valor sectorial

Identificaciónsectores Ola

Piloto

Marzo 10 - 11 Marzo 14 Abril 1 Mayo 1

7 sectores

Agosto 15

6 sectores

- Cosméticos

- Autopartes

- Farmacéuticos

- Aparatos

domésticos

- BPO & O

- Software & TI

Formato propuesta de

valor

Evaluación de las ideas

de negocio por jurado:

- DNP

- Alta Consejería para la

Competitividad y

Productividad

- Consejo Privado para

la Competitividad

- Proexport

- Bancoldex

Elaboración de planes

de negocio con:

Financiación: USAID

Consultoría: McKinsey

7 sectores

- Cosméticos

- Autopartes

- Farmacéuticos

- Aparatos domésticos

- BPO & O

- Software & TI

- Turismo de Salud

Con la participación de más

de:

- 120 empresas

- 13 Gremios

Diagnóstico del sector en el mundo

Punto de partida y diagnóstico en

Colombia

Elaboración del plan de negocios

Fase

Implementación

Ola Piloto: Servicios tercerizados a distancia BPO&OFases:

Mayo 1 Julio 4 Julio 11 Agosto 15

321

• Plan de negocios para cerrar las brechas y alcanzar las metas

• ¿Cómo crecer este

sector 10 veces?• ¿Cómo lograr las

metas propuestas?

• Estado actual del sector en Colombia

• Posición competitiva de Colombia frente a otros países

• Identificar brechas más importantes ante competidores

• Aspiración de largo plazo• Estrategia sectorial

• Tamaño actual del mercado en el mundo

• Potencial de crecimiento del sector a nivel mundial

• Identificar los principales jugadores mundiales en este sector

¡Se trabajó de la mano con el sector en todo el proceso!

Mercado objetivo para Servicios Tercerizados a distancia (USD

miles de millones)

ESTIMATIVOSDiagnóstico del sector en el

mundo

1

~ 113

Nuevo mercado

* Incluye Filipinas, China, Rusia, Europa Oriental, Irlanda, México

Fuente: Prácticas de offshoring y outsourcing de McKinsey; McKinsey Global Institute;

Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisión estratégica NASSCOM 2007

18

8x

India

Otros* 12,59,8

10,58,223

90

mercado por capturar

12

5Español

Italiano

Otros**

Demanda por idioma100% = 90 billones

PARA QUE COLOMBIA PUEDA CONVERTIRSE EN UN JUGADOR RELEVANTE, DEBE OFRECER SERVICIOS EN INGLÉS

6

7

8

13

49% Inglés*

Japonés

Alemán

Francés

Español

* Estados Unidos y Reino Unido

** Australia, Canadá, Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca, Finlandia

Fuente: McKinsey Business Technology offic; McKinsey Global Institute; Gartner 2005; IDC; NASSCOM repñorte estratégico 2006

Nivel de habilidades

AltoConocimiento

Datos con parámetros

definidos

Voz especializada

Medio

US 11,000 m

US US

Diagnóstico del sector en el

mundo

1

Mercado potencial por capturar a 2012 de 90,000

millones de USD

Fuente: Mckinsey, Gartner, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo

habilidades requerido

Bajo

Bajo Alto

Habilidades de idioma (Nivel Berlitz)

Voz básica

Datos básicos

s

4 5 6 7 8 9 10

US 6,000 mUS

31,000 m

US 15,000 m

US 27,000 m

En 2007, el Mercado Latinoamericano mostró un desempeño saludable,

creció a tasas cercanas al 26%, en comparación con el 2006.

PRINCIPALES INDICADORES EN AMERICA LATINADiagnóstico del

sector en el mundo

1

241.000 Posiciones

4.704 Millones de Dólares

22% del total proviene del Offshore

66% corresponde a los Servicios Inbound

Fuente: Frost & Sullivan - Information and Communication Technologies, ICT - Octubre, 2008

PRINCIPALES INDICADORES EN AMERICA LATINA

Diagnóstico del sector en el

mundo

1

Participación en LATAM: 20%

Nivel de Offshore: Medio (42,4% del total)

64% corresponde a los Servicios Inbound

Participación en LATAM: 6%

Participación en LATAM: 9%

Nivel de Offshore: Muy Alto (89,7% del total)

75% corresponde a los Servicios Inbound

Fuente: Frost & Sullivan - Information and Communication Technologies, ICT - Octubre, 2008

Participación en LATAM: 6%

Nivel de Offshore: Bajo (15,3% del total)

68% corresponde a los Servicios Inbound

Participación en LATAM: 5%

Nivel de Offshore: Bajo (19,5% del total)

52% corresponde a los Servicios Inbound

Participación en LATAM: 53%

Nivel de Offshore: Muy Bajo (0,8% del total)

67% corresponde a los Servicios Inbound

Participación en LATAM: 7%

Nivel de Offshore: Medio (38,1% del total)

65% corresponde a los Servicios Inbound

Alto

So

ste

nib

ilid

ad

la

bo

ral

(Re

curs

o h

um

an

o d

isp

on

ible

an

ua

lme

nte

en

Atractivo del país (LCI*)

India

Nivel 1

Nivel 2

Punto de

partida y

diagnóstico en

Colombia

2 Sin haber hecho un esfuerzo particular, Colombia tiene una posición similar a la de otros países latinoamericanos

Bajo

Atractivo del país (LCI*) (Basado en el costo, calidad de los proveedores, potencial de mercado interno, perfil de riesgo,

ambiente de negocios, calidad de la infraestructura)

So

ste

nib

ilid

ad

la

bo

ral

(Re

curs

o h

um

an

o d

isp

on

ible

an

ua

lme

nte

en

00

0s)

China

Singapur Malasia

Hungría

Polonia

Brasil

México

MarruecosSudáfrica

Rusia

Nivel 3

Poco atractivo Atractivo

Egipto

Colombia

en el 2019

Colombia

Filipinas

Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo

Ingresos:

20122019

• 95% en español

• 5% en inglés

– Datos básicos

– Datos con parámetros Descripción:

Plan de negocios

3

2007

• 98% en español

• 2% en inglés

– Voz básica desde

ciudades principales y – Datos con parámetros

definidos

– Voz desde grandes

urbes y con agentes

entrenados para migrar

fácilmente hacia

servicios de Datos y

Conocimiento

Fuente: Análisis equipo de trabajo

$ 2

109.000

Ingresos USD Bn

Número de empleos directos

ciudades principales y

empezando a llegar a

las intermedias

– Datos básicos desde

ciudades principales

$ 0,4

42.000

Aumentar su aptitud, disposición y retención en la

industria. Desarrollar bilingüismo y crear alianzas

universidad-empresa para promover el sector y

alinear los currícula con las necesidades de

mercado.

Adecuar la regulación de exportación de

servicios, de propiedad intelectual,

Recurso

humano

12

Marco

normativo

A

B

Plan de negocios

3Para que Colombia alcance su potencial, es necesario que desarrolle 31 iniciativas en cuatro pilares

servicios, de propiedad intelectual,

protección de datos y telecomunicaciones,

entre otros.

Atraer inversión extranjera y promover el

país como proveedor de IT/BPO. Consolidar

asociación amplia, incluyente e influyente,

con capacidad de ejecución y

responsabilidades comerciales.

Construir parques de IT/BPO, aumentar la

cantidad de finca raíz apta y mejorar la

calidad y cobertura de energía y

telecomunicaciones.

normativo

9

Madurez de la

Industria

8

TOTAL:31 iniciativasestratégicas

C

DInfraestructura

2

Recurso Humano (12

1

2

4

Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones públicas para garantizar la pertinencia de

habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO&O, establecer prácticas laborales para

estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D

Intensificar los programas bilingües actuales, reforzando y profundizando su alcance (programas de choque

de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria)

Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos técnicos y

colegios para mejorar la percepción de las oportunidades en TI/BPO&O

Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y recurso humano que permita a los

empresarios hacer seguimiento a (1) oferta y calidad de programas, (2) estudiantes entrenados y

certificados, (3) historial laboral; para facilitar el acceso a personal calificado y competencia entre los

programas académicos

Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (p.e. a través de fondos de 5

A

3

Fuente: Análisis equipo de trabajo

Humano (12 iniciativas) 6

Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (p.e. a través de fondos de

préstamos educativos con ánimo de lucro)

Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar

Definir y certificar competencias laborales para Voz, Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los egresados

Aumentar el nivel de profesionalización y la edad de la fuerza laboral

Desarrollar programas de formación continua para empleados en la empresa

Diseñar programas de incentivos salariales y emocionales

Ofrecer programas que vinculen e involucren a la familia (ej.: jardines infantiles y eventos sociales) para estrechar el vínculo entre empresa y empleado

Mejorar la metodología y los procesos de selección (especialmente por competencias), contratación y capacitación

5

20

7

8

9

10

11

12

Las regiones son las

• Fuentes de capital para el desarrollo del

parque tecnológico para servicios remotos y

SW

Las regiones deben competir entre ellas, en la

generación/atracción de:

• Empresas, universidades y centros de

investigación alineados

EL INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LAS REGIONES ES INDISPENSABLE

Las regiones son las responsables de ejecutar parte importante de las iniciativas y de ofrecer la plataforma para

desarrollar la industria

investigación alineados

• Infraestructura de talla mundial

– Líneas dedicadas con precios competitivos

– Terrenos cercanos al aeropuerto internacional

– Complejos de oficinas

– Infraestructura social, residencial y de

educación en la inmediaciones del parque

• Recurso humano preparado, listo

para ser contratado

Fuente: Análisis equipo de trabajo

CONCLUSIONES

• BPO&O es un sector productivo potencial que aporta mayor dinamismo y sostenibilidad al crecimiento de la economía y el empleo de un país.

• Enfrentamos una creciente demanda por servicios de valor agregado y mayores niveles de calidad en las interacciones para agregado y mayores niveles de calidad en las interacciones para aumentar la satisfacción de los clientes.

• Hay un constante crecimiento de los servicios offshore hacia EEUU y Europa.

• El Mercado Interno en Latam provee aún un importante espacio para seguir creciendo.

Las condiciones ya se están dando, ahora comienza el reto

importante, con el cual los países emergentes tenemos una

oportunidad clara de éxito…

mserna@mincomercio.gov.co

PREGUNTAS

ANEXOS

Nombre:

Metas Entregables

Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos técnicos y colegios para mejorar la percepción de las

oportunidades en Tercerización de Servicios y Software y TI

• Diseño y contenido de los eventos (p.e. actividades, conferencias, concursos,

etc.) para febrero de 2009

• Cronograma y logística de la ronda de eventos. Para julio de 2009

• Evaluación de la ronda de eventos (p.e. N° de asistentes, encuesta de

satisfacción, percepción pre-post de la industria y motivación para estudiar la

carrera) para febrero de 2010.

Miembros de equipo y responsabilidad Obstáculos/ riesgos

3

• Llevar el programa a 7 ciudades en el 2009

• Posicionamiento de la industria en las universidades

– Identificación población objetivo de campaña

– Identificación medios de transmisión de mensaje

– Formalización alianzas para promoción de industria

– Seguimiento a efectividad de campañas

DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

• Falta de Segmentación, tanto de públicos como de medios.

• Cambios en el entorno público.

• Falta de una relación sólida entre universidades- empresas-asociación que

permita cooperación/alineación de las partes.

• Consenso sobre el aporte financiero de cada parte.

Interdependencias

• El éxito de esta iniciativa depende de la capacidad de la industria de crear una dinámica de cooperación a través de alianzas universidad-empresa-asociación- sector público (T1).

• Gte Proyecto MCIT: Líder proyecto.• MEN: Líder Público.• Asociaciones: Líder privado. 1. Crear los espacios para el acercamiento universidad-

empresa. 2. Liderar el esfuerzo para definir conjuntamente el contenido de los eventos y la participación de universidad y empresas.

• ASCUN: Divulgación/Coordinación.• Municipios/Gobernaciones: Divulgación/ coordinación.• Organismos de Cooperación Regional y Cámaras de Comercio: divulgación/

coordinación• Empresas: acercarse a las universidades de su interés y trabajar con ellas y la asociación

para definir el contenido y su participación en los eventos.• Universidades: Trabajar con la asociación y las empresas para definir el contenido y su

participación en los eventos.• ACIS: Brindar apoyo a la asociación en la organización del evento.

26

DESARROLLAR UN PLAN DE DIVULGACIÓN PARA EL SECTOR

Definición poblaciónObjetivo, contenidos y

cronogramas

Puesta en marcha

DecMar JunMayAprMarFebJanApr NovOctSepAugJulJunMayAbr MarMayJun Jul AgoSep Oct

2010

Nov Dic EneFeb

20122008 2009

Ene

2011

Jul AgoSep Oct Nov Dic FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct Nov Dic EneFeb

Tercerización de

Servicios/ Software y

TI Formalización alianzas para promoción industria

Evaluación