EHP4 for SAP ERP 6.0
Mars 2010
Français
Maintenance interne (193)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16D-69190 WalldorfAllemagne
Business Process Documentation
SAP Best Practices Maintenance interne: BPD
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Symboles
Symbole Signification
Important
Exemple
Remarque
Recommandation
Syntaxe
Conventions typographiques
Format Description
Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.
Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.
Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.
EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).
Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.
EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.
Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.
<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées
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Table des matières
1 Objectif........................................................................................................................................ 5
2 Liste des prérequis...................................................................................................................... 5
2.1 Données de base et données d’organisation.......................................................................5
2.2 Rôles.................................................................................................................................... 6
3 Tableau de synthèse des processus...........................................................................................9
4 Étapes du processus.................................................................................................................10
4.1 Création d'un objet technique de type « machine »...........................................................10
4.2 Création d'un ordre de réparation interne..........................................................................11
4.3 Création d’une commande d’achat....................................................................................14
4.4 Confirmation de l’entrée de marchandises.........................................................................15
4.5 Saisie de la facture pour la maintenance externe..............................................................17
4.6 Modification de l’objet technique........................................................................................18
4.7 Saisie des temps (211)......................................................................................................19
4.8 Affichage des coûts budgétés/réels...................................................................................21
4.9 Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique.............................................22
5 Processus suivants....................................................................................................................23
5.1 Clôture de période des ordres (189)..................................................................................23
6 Annexe....................................................................................................................................... 23
6.1 Annulation des étapes de processus.................................................................................23
6.2 États SAP ERP.................................................................................................................. 25
6.3 Formulaires utilisés............................................................................................................26
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Maintenance interne
1 Objectif Ce scénario de gestion concerne la Maintenance interne d'un équipement traitée par un salarié.
2 Liste des prérequis
2.1 Données de base et données d’organisationTout un éventail de données de base et de données organisationnelles indispensables a été créé dans votre système ERP lors de la phase de mise en œuvre. Tel est le cas notamment des données qui reflètent la structure organisationnelle de votre société ou des données de base qui répondent à son objectif opérationnel (données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients, par exemple).
Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario.
Autres données de base (valeurs par défaut)Vous pouvez tester le scénario avec d’autres valeurs par défaut issues de SAP Best Practices et présentant les mêmes caractéristiques.
Consultez votre système SAP ECC pour découvrir les autres données de base article existantes.
Utilisation de vos propres données de baseVous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour les données article ou d’organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour de plus amples informations sur la création de données de base, reportez-vous à la documentation relative aux procédures de données de base.
Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document :
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Service
Division de service
Données de base Valeur Détail des données de base/ d’organisation
Commentaires
Société 1000 1000
Division 1000 1000
Fournisseur 300100 Fournisseur Services
Organisation achats 1000
Matricule 999401 Mimi Michel
Article Article avec ou sans code article utilisable.
2.2 Rôles
UtilisationVous devez avoir installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP Netweaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne vous sont d’aucune utilité si vous utilisez l’interface graphique utilisateur standard SAP à la place de l’interface NWBC.
Liste des prérequisLes rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur chargé de tester ce scénario.
Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus Agent de Maintenance
SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Création d'un objet technique de type « machine »
Création d'un ordre de réparation interne
Affichage des coûts budgétés/réels
Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique
Acheteur SAP_NBPR_PURCHASER-S Création d’une commande d’achat
Magasinier SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Confirmation de l’entrée de marchandises
Comptable fournisseurs
SAP_NBPR_AP_CLERK-S Saisie de la facture pour la maintenance externe
Salarié (spécialiste) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Rôle nécessaire à des fonctionnalités basiques.
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2.2.1 Définir une requête pour la dans les Réserves de travail individuelles (POWL)
Définir une requête pour l’Entrée Marchandise (POWL)
UtilisationCette requête doit être définie pour tester ce scenario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Vous avez besoin de ces rôles seulement si vous utilisez une interface NWBC. Vous n’avez pas besoin de ces rôles si vous utilisez une interface standard SAP GUI.
Les requêtes sont nécessaires pour atteindre les listes de travail spécifiques à un rôle dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
Pour obtenir plus d’information sur la création des requêtes, reportez-vous à la section Création de requêtes dans la Personal Object Working Lists (POWL) du document Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (FR).
ProcédureChoisissez le menu Gestion des emplacements Réception Commande d’achat.
Rôle Application Type d‘objet Nom de variante
Sélections de variante
Critères de sélection
Nom de la requête
Magasinier
Entrée de marchandise
Tous documents d'achat prêts pour entrée marchand.
- - Société : 1000
Division : 1000
Tous documents d'achat prêts pour entrée marchand.
RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Confirmation de l’entrée de marchandises du scenario Maintenance interne (193).
Définir une requête pour la Facturation (POWL)
UtilisationCette requête doit être définie pour tester ce scenario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Vous avez besoin de ces rôles seulement si vous utilisez une interface NWBC. Vous n’avez pas besoin de ces rôles si vous utilisez une interface standard SAP GUI.
Les requêtes sont nécessaires pour atteindre les listes de travail spécifiques à un rôle dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
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ProcédureChoisissez le menu Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation.
Rôle Application Type d‘objet Nom de variante
Sélections de variante
Critères de sélection
Nom de la requête
Comptable fournisseurs
Facturation Documents d’achats prêts pour la facturation
- - Société : 1000
Documents d’achats prêts pour la facturation
RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Saisie de la facture pour la maintenance externe du scenario Maintenance interne (193).
Définir une requête pour les Ordres de Service (POWL)
UtilisationCette requête doit être définie pour tester ce scenario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Vous avez besoin de ces rôles seulement si vous utilisez une interface NWBC. Vous n’avez pas besoin de ces rôles si vous utilisez une interface standard SAP GUI.
Les requêtes sont nécessaires pour atteindre les listes de travail spécifiques à un rôle dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
ProcédureChoisissez le menu Service à la clientèle Gestion des services Ordre de service.
Rôle Application Type d‘objet
Nom de variante
Sélections de variante
Critères de sélection
Nom de la requête
Agent de maintenance
Ordre de service
Ordre de service
- - Société : 1000
Statut de l’ordre
Ouvert : X
En cours de traitement : X
RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique du scenario Maintenance interne (193).
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3 Tableau de synthèse des processus
Étape du processus
Processus externe
Condition de gestion
Rôle utilisateur
Code de transaction
Résultats attendus
Créer un Objet Technique
– – Agent de maintenance
IE01 Equipement est créé.
Créer une ordre de réparation interne
– – Agent de maintenance
IW31 Ordre de réparation interne et demande d’achats créés.
Créer une commande d’achat
- – Acheteur ME21N Commande d’achat pour sous-traitant et articles créée.
Confirmation d’entrée marchandises
– Magasinier MIGO_GR
Entrée marchandises enregistrée
Entrée facture pour maintenance externe
- – Comptable fournisseurs 1
MIRO Contrôle facture enregistrée
Saisie des temps 211: Saisie des temps
– Voir scénario 211
Voir scénario 211
Voir scénario 211
Affichage Coûts budgétés/réels
– – Agent de maintenance
IW33 Vérification coûts budgétés et réels
Clôture technique des ordres de service
– – Agent de maintenance
IW32 Apposer Statut “Techniquement complet”
Imputation Ordres de services
189 Clôture périodiques ordres CO
– Voir scénario 189
Voir scénario 189
Voir scénario 189
Clôture des ordres de service – Vue gestion
189 Clôture périodiques ordres CO
– Voir scénario 189
Voir scénario 189
Voir scénario 189
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4 Étapes du processus
4.1 Création d'un objet technique de type « machine »
UtilisationL’objet de gestion « Equipement » est un objet physique, individuel, qui doit être géré indépendamment. Il peut être installé dans un système technique ou faire partie d’un système technique.
Vous pouvez gérer tous les appareils en tant qu’équipements (par exemple, machines de production, utilitaires de transport, équipements de test, outils/ressources de production, immeubles, PC).
ProcédureSi les descriptions de l’interface utilisateur graphique SAP et de SAP NWBC divergent uniquement pour les options de navigation, vous pouvez utiliser le style suivant. Pour les descriptions divergentes, consultez les exemples dans Template Appendix.
1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion des objets techniques Equipement Créer (général)
Code de transaction IE01
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion des Objets techniques Equipement Créer Equipement
2. Dans l'écran Créer équipement : Ecran initial, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Valable le Date du jour
Catégorie d’équipement
M
3. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
4. Dans l'écran Créer équipement : Données générales, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
Désignation Entrez un texte de votre choix décrivant l’équipement à créer.
Par exemple
Imprimante
5. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
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6. Dans la page de l’onglet Localisation, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
Division local. 1000
7. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
8. Dans la page de l’onglet Organisation, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
Centre de coûts 1701
Poste respons. SERV01 / 1000
9. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
Si vous n’entrez pas 1000 outre le poste de travail principal, le système affiche un message. Confirmez ce message en sélectionnant Continuer ou Entrée.
10. Sélectionnez Autres Saut Textes multilingues et entrez les données suivantes :
Langue Désignation
EN Printer
FR Imprimante
11. Sélectionnez Retour pour revenir.
12. Confirmez la boîte de dialogue Traitement de textes en cliquant sur Oui.
13. Sauvegardez les données et notez le numéro d’équipement :__________________________.
14. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifie au menu
Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
RésultatL'équipement a correctement été créé dans le système.
4.2 Création d'un ordre de réparation interne
UtilisationCette activité consiste à créer un ordre de réparation interne pour l'équipement endommagé.
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Vous planifiez toutes les pièces de rechange nécessaires à l'aide de l'ordre de réparation interne. Si les pièces de rechange correspondent à des articles gérés en stock, vous créez une réservation ; pour les articles non gérés en stock, vous créez une demande d'achat.
Dans cet exemple, nous planifierons des articles non gérés en stock et des services externes.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion de la maintenance Ordre Créer (général)
Code de transaction IW31
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Agent de maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion de la maintenance Ordre Créer Ordre
2. Dans l'écran Créer Ordre. Ecran initial, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Type Ordre YBSI – Ordre de repar. interne
Equipement Recherchez l'équipement en utilisant l'aide à la saisie (F4) (page de l’onglet Equipement via la liste d’équipement)
3. Dans l’écran Afficher équipement : selection des équipements, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Dans le pavé Sélection équip. :
Désignation objet
Nom technique de l’équipement créé précédemment :
Par exemple : Imprimante
Dans le pavé Données générales :
Catégorie équipement
M
Si vous n'avez pas encore créé l'équipement, utilisez la transaction IE01.
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Si vous avez plusieurs équipements, sélectionnez l’équipement approprié dans l’écran Afficher Equipement: Liste Equipement et cliquez sur Choisir.
4. Choisissez Exécuter pour retourner à l’écran Créer ordre : écran initial.
5. Dans l’écran Créer Ordre de répar. Interne : en-tête, données génér. allez dans l’onglet données d’en-tête.
6. Dans l'écran Créer Ordre de répar. interne: en-tête, données génér. entrez la désignation de votre choix, puis appuyez sur Entrée. La désignation est automatiquement renseignée dans la zone Operations.
7. Sélectionnez la page de l’onglet Opérations et entrez les heures de maintenance prévues dans la zone Travail. Sélectionnez Entrée.
8. Sélectionnez Opé. 0010 (l’opération pour laquelle des pièces de rechange sont nécessaires) puis cliquez sur Général (dans le bas de la page).
9. Dans l'écran Créer Ordre de répar. interne : données générales opération, entrez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
Composant Pas d’entrée
Désignation Pièces détachées requises
Rouleau impression
Qté Requise Quantité requise 1
UQ Unité de quantité PCE
10. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
11. Dans la page de l'onglet Composants, sélectionnez le poste 0010, puis cliquez sur Achats.
12. Dans l'écran Créer ordre de répar. interne : détail composants, données achats, vérifiez ou entrez le prix du composant article (par exemple, 5 EUR) dans la zone Prix, puis cliquez deux fois sur Retour pour revenir à l'écran Créer ordre de répar. interne : liste des opérations.
13. Sélectionnez la page de l’onglet Opérations et désélectionnez le poste 0010.
14. Créez une nouvelle opération (externe). Entrez les données suivantes pour le poste individuel 0020 :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Clé de commande Changer valeur à PM02
Désignation opération
Entrer un texte décrivant le sous-traitant
Travail Entrer le nombre d’heures planifiées
15. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
16. Sélectionnez l'opération 0020 puis cliquez sur Ext. (Opération Externe), en dessous de la table.
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17. Entrez un prix calculé (de votre choix) pour le service de sous-traitance dans la zone prix, puis appuyez sur Entrée.
18. Dans la zone Qté opération changez l’unité de quantité de base en UO.
19. Sélectionnez Données d’en-tête, au-dessus de la table.
20. Sélectionnez Lancer.
21. Confirmez les messages d’information.
22. Sauvegardez les données et notez le numéro d’ordre de travail :____________________.
Lorsque le statut système passe à LANC, le système crée automatiquement une demande d'achat.
23. Cliquez sur Retour pour revenir à SAP Accès simplifié aux menus
Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
RésultatVous avez créé l'ordre de réparation interne et les demandes d'achat pour les articles et services externes.
4.3 Création d’une commande d’achat
UtilisationL'objectif de cette activité est de formaliser le besoin spécifique de services ou d'articles d'un fournisseur en créant une commande d'achat.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu <system> SAP Logistique->Gestion des articles->Achats->Commande d'achat->Créer->Fournisseur/division cédante connus
Code de transaction ME21N
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER-S )
Menu rôle utilisateur Achat Commande d’achat Créer Commande d’achat
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2. Dans l’écran Créer commande d’achat, sélectionnez Activer synthèse document.
3. Sélectionnez Variante de Sélection, puis cliquez sur Demandes d’achats.
4. Dans l'écran Demande d’achats, entrer le numéro de DA créé précédemment dans la zone Numéro de la demande d’achat. (Vous pouvez également utiliser l’aide à la saisie (F4) : dans l’onglet Demandes d’achat par ordre, choisissez Entrée, sélectionnez le numéro d’ordre créé précédemment and choisissez Copier.
5. Choissez Exécuter. La demande d’achat apparaît sur l’écran Créer commande d’achat.
6. En utilisez le glisser-déplacer, placez la demande d’achat dans le caddie et entrez les données siuvantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
Fournisseur 300100 Fournisseur Services
7. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
8. Dans la zone Code TVA (page de l'onglet Facture), saisissez V4 pour le poste 1[10] et appuyez sur Entrée.
9. Dans la zone Code TVA (page de l'onglet Facture), saisissez V4 pour le poste 2[20] et appuyez sur Entrée.
10. Confirmez le message La date de livraison peut-elle être respectée ? en appuyant sur Entrée ou saisissez une autre date de livraison dans la zone Echéances (pour chaque poste).
11. Sauvegardez la commande d’achat.
12. Notez le numéro de commande d’achat standard :________________________________.
13. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié aux menus.
Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
RésultatVous avez créé une commande d’achat pour des biens et services externes.
4.4 Confirmation de l’entrée de marchandises
UtilisationConfirmez l’entrée de marchandises de biens et de services tiers.
Procédure
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1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock Entrée marchandises Sur commande EM sur commande (MIGO)
Code de transaction MIGO_GR
2. Dans l'écran Entrée marchandises : Commande d’Achat, entrez les données indiquées dans le tableau suivant :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire
(Action d’exécution)
A01 Entrée marchandises Au-dessus de la page de l’onglet General.
(document de référence)
R01 Commande d’achat Au-dessus de la page de l’onglet General.
Commande d’achat
N° de Commande d’achat créé précédemment
3. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.
4. Dans l’onglet Qté, vérifiez la quantité de l’article dans la zone Qté en unité saisie.
5. Activez le code Poste OK (en dessous de la table).
6. Sélectionnez Ligne 2.
7. Renouvelez les étapes 3 à 5 pour le poste de service.
8. Sauvegardez les données.
9. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.
Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Magasinier ( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin Réception Ordre de process Commande d’achat
1. Sélectionnez la requête active Documents d’achats prêts pour la réception
2. Dans la liste de résultats de la requête, sélectionnez la ligne correspondant à la commande d’achat précédemment créée puis choisissez Créer document article.
In case you cannot find your document number in the POWL, choose Refresh in order to display all the documents relevant for the selection.
3. Dans l’onglet Quantité, vérifiez la quantité de l’article dans la zone Qté en unité de saisie.
4. Activez le code Poste OK (en dessous de la table).
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5. Sélectionnez Ligne 2.
6. Renouvelez les étapes 1 à 3 pour le poste de service.
7. Sauvegardez les données.
RésultatVous avez enregistré l’entrée de marchandises.
4.5 Saisie de la facture pour la maintenance externe
UtilisationCette activité consiste à créer la facture en référence à l’ordre de réparation interne.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Achats Commande d'achat Fonctions suivantes Contrôle des factures logistiques
Code de transaction MIRO
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Comptable fournisseurs
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseur Ecriture Facturation
Ou menu supérieur : Créer Saisir facture fournisseur (sur commande)
Sélectionnez la requête Documents d’achat pour la facturation.
Dans la liste de résultats de la requête, sélectionner la ligne correspondant à la commande d’achat précédemment créée et choisissez Créer document de facturation.
Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre document dans la liste, choisissez la fonction Rafraîchir afin d’afficher tous les documents pertinents pour la sélection.
2. Dans la boîte de dialogue Entrer société, saisissez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Société 1000
3. Dans l’écran Créer facture fournisseur : Société XXXX, saisissez les données suivantes :
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Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Date de facture Entrer la date du jour
Commande Programme de livraison
Entrer le numéro de commande créé précédemment
Si vous utilisez NWBC, le numéro de la commande d’achat est copié depuis la liste de résultats.
4. Appuyez sur Entrée, puis saisissez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Montant Saisissez le prix de l’article de tiers et de la maintenance externe
Prix de tous les postes, taxes incluses
Calculer la taxe Sélectionnez la case à cocher
Réserv. OK Sélectionnez la case à cocher
Pour tous les postes
Facture finale Sélectionnez la case à cocher
Pour tous les postes
(Défilez vers la droite pour rechercher la colonne)
Vérifiez que les icônes de statut sont vertes.
5. Sauvegardez les données et notez le numéro de document.
6. Confirmez le message Laisser le système calculer le montant de la taxe.
7. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.
Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
RésultatVous avez enregistré la facture.
4.6 Modification de l’objet technique
Utilisation
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Cette activité consiste à attacher des documents (par exemple, des bons de livraisons ou des procedures de travail) à un objet technique en utilisant directement les objets de servces génériques.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1: interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion des objets techniques Equipement Créer (général)
Code Transaction IE02
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle Business Agent de maintenance
(SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion des objets techniques Equipement Modifier équipement
2. Dans l’écranModifier équipement : Ecran initial, screen, saisissez les données suivantes :
Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Numéro d’équipement
Numéro d’équipement précédemment créé
Numéro de l’équipement créé dans l’étape Création d’un objet technique de type machine
3. Dans l’écran Modifier équipement : Données générales, choisissez Services Objet dans la barre d’outils. Sélectionnez Créer - Créer pièce jointe.
4. Dans l’écranImporter fichier, sélectionner le dossier contenant le fichier à attacher en pièce-jointe. Double-cliquez sur le document.
5. Dans l’écran Modifier équipement : Données générales, choisissez Services objet dans la barre d’outils. Sélectionnez. Sélectionnez Liste des pièces jointes.
6. Dans l’écranService : Liste des pièces jointes, les documents attachés en pièces jointes sont visibles.
7. Double-cliquez sur la pièce jointe pour éditer le document dans un éditeur externe.
8. Close the document.
9. Dans l’écranService : Liste des pièces jointes, choisissez Continuer.
10. Sauvegardez vos données.
4.7 Saisie des temps (211)
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SAP Best Practices Maintenance interne: BPD
Processus externe
UtilisationLa feuille de saisie des temps (CATS) est l’outil qui permet à un salarié d’enregistrer les heures de travail consacrées à une affectation particulière. Dans ce scénario, la commande client est le point central du processus pour lequel la main-d’œuvre est comptabilisée.
ProcédureRéalisez toutes les activités décrites dans le Business Process Documentation du scénario : Saisie des temps (211)Pour mener à bien ces activités, suivez les étapes décrites dans le Business Process Documentation en utilisant les données de base du tableau suivant :
Nom de zone
Description Action utilisateur et valeurs
Commentaire
Profil de saisie
Profil de saisie YBCS SP Ordre service
Date initiale Date déterminant la fourchette de dates disponibles
Accepte le date du jour par défaut
La première fois la date clé n’apparaît pas.
Matricule Clé numérique identifiant l’employé
999203
Nom de zone
Description Actionutilisateur et valeurs
Commentaire
TypAct Type d’activité Laisser vide La valeur sera alimentée automatiquement après remplissage des champs nécessaires et confirmés par la touché Entrée.
Ordre récep. Ordre de maintenance comme Centre de coûts récepteur
Entrer l’ordre de l’étape 4.2
Opération Numéro d’opération Entrer le numéro d’opération 0010
CdeClRéc. La commande client sélectionnée comme objet récepteur
Laisser vide
PosRéc. Poste de la commande client sélectionnée comme objet récepteur
Laisser vide
Rec.Order Ordre sélectionné Laisser vide
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Nom de zone
Description Actionutilisateur et valeurs
Commentaire
comme objet récepteur
Heures Heures travaillées pour l’opération
N’importe quelle valeur du scénario
Exemple: 8
4.8 Affichage des coûts budgétés/réels
UtilisationCette activité consiste à vérifier les coûts budgétés/réels – indiqués pour des catégories de valeurs.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique->Maintenance->Gestion de la maintenance->Ordre->Afficher
Code de transaction IW33
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Agent de Maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion de la maintenance Ordres Afficher ordre de travail
2. Dans l'écran Afficher ordre entrez le numéro de l'ordre de réparation interne que vous avez créé précédemment et confirmez en appuyant sur Entrée.
3. Cliquez sur la page de l’onglet Coûts pour afficher les coûts budgétés/réels.
Notez les coûts de l’article de tiers. Les coûts des documents de valeur spécifique sont affichés.
4. Sélectionnez l'icône Etat prév./réel.
Notez les coûts des natures comptables spécifiques qui sont affichées.
5. Vérifiez les données affichées, puis cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.
Ou
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Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
4.9 Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique
UtilisationUne fois toutes les activités terminées et les confirmations enregistrées, vous pouvez attribuer à l’ordre de service le statut de clôture technique.
Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
Menu SAP ECC Logistique->Maintenance->Gestion de la maintenance->Ordre->Modifier
Code de transaction IW32
2. Saisissez votre numéro d’ordre et confirmez avec Entrée.
3. Vérifiez les dépenses liées à la reparation qui apparaissent dans l’onglet Coûts. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Flux de documents pour afficher les confirmations effectuées puis cliquez sur Retour.
4. Sélectionnez le bouton Clôturer techniquement pour clore techniquement l’ordre de service.
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
Rôle utilisateur Agent de Maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produit Traitement de l’ordre Ordres
5. Sélectionnez la requête active Ordres de Service. 6. Dans la liste de résultats, sélectionnez la ligne correspondant à l’ordre de service
précédemment créé et choisissez Modifier.
Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre document dans la liste, choisissez la fonction Rafraîchir afin d’afficher tous les documents pertinents pour la sélection.
7. Sélectionnez le bouton Clôturer techniquement pour clore techniquement l’ordre de service.8. Vérifiez les données et confirmez la boîte de dialogue Clôturer en appuyant sur Entrée. Un
message de confirmation comportant le numéro de votre document apparaît en bas de l’écran.
9. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifé au menu.Ou
Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).
Résultat
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Cette opération clôture les réparations au niveau technique et permet de livrer le matériel au client.
5 Processus suivantsVous avez accompli toutes les activités qui constituent le processus de gestion décrit dans ce document.
Pour effectuer les activités suivantes de ce processus, exécutez les étapes décrites dans l’un ou plusieurs des scénarios suivants, en utilisant les données de base de ce document.
5.1 Clôture de période des ordres (189)
Processus externe
UtilisationVous devez effectuer des activités supplémentaires pour ce projet. Ces activités s’exécutent collectivement dans le cadre de la clôture mensuelle. Pour plus d’informations sur la clôture mensuelle, voir le Business Process Documentation pour la clôture mensuelle CO des ordres.
La clôture mensuelle ne peut intervenir qu’une fois par mois.
Pour mener à bien les activités de ce scénario, suivez les étapes Imputation des ordres de service et Clôture des ordres de service terminés (Vue de gestion).
6 Annexe
6.1 Annulation des étapes de processusLa section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.
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Création d'un objet techniqueCode de transaction (SAP GUI) IE01
Annulation : Modifier équipement
Code de transaction (SAP GUI)
IE02
Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_SERVAGENT-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produits Objet technique Modifier Equipement
Commentaire Sélectionnez Equipement – Fonctions – Mettre témoin de suppression
Création d'un ordre de réparation interneCode de transaction (SAP GUI) IW31
Annulation : Modifier ordre de service
Code de transaction (SAP GUI)
IW32
Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produits Traitement de l’ordre Modifier Ordre
Commentaire Si l’ordre n’est pas validé, définissez le statut système NCMP (Incomplet) avec la fonction Ne pas exécuter. Après quoi, définissez le statut système DLFL (Témoin de suppression).
Si l’ordre est validé, définissez le statut système CLSD (Clos) avec la fonction Complet (Business). Après quoi, définissez le statut système DLFL (Témoin de suppression).
Clôture technique de l’ordre de serviceCode de transaction (SAP GUI) IW32
Annulation : Annuler la clôture technique
Code de transaction (SAP GUI)
IW32
Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)
Menu rôle utilisateur Traitement de produits Traitement de l’ordre Modifier Ordre
Commentaire Utilisez Ordre - Fonctions – Complet – Annuler techniquement
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6.2 États SAP ERP
UtilisationLe tableau ci-dessous répertorie les états les plus utilisés pour obtenir des informations supplémentaires sur ce processus de gestion.
Vous trouverez des descriptions détaillées de chaque état individuel dans les documents BPD suivants, qui présentent une compilation complète des principalux états :
Comptabilité financière : États SAP ERP pour la comptabilité (221)
Processus logistiques : États SAP ERP pour la logistique (222)
Notez que la description de certains états indispensables au déroulement du processus peut se trouver directement dans leur section respective.
ÉtatsTitre de l’état Code de
transactionCommentaire
Ordre de maintenance et service IW39 Liste imprimée des ordres
Liste d’équipement IH10 Liste des équipements accompagnée de données générales et d’informations complémentaires
Analyse de coût MCI8 Liste des types d’ordre contenant des informations sur les numéros des ordres non planifiés et terminés
Ordres: réel / pré-budget/écart S_ALR_87012993 Vue d’ensemble des données réelles et théoriques pour les ordres internes
Liste: Ordres S_ALR_87012995 Liste des ordres classée par périmètre analytique en vue d’une comparaison Pré-budgété/Réalisé.
Lignes de postes réels KOB1 État répertoriant les postes réels des ordres
6.3 Formulaires utilisés
UtilisationDans certaines activités de ce processus de gestion, des formulaires ont été utilisés. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur ces formulaires.
Désignation Type de Utilisé dans l’étape de Type de Nom technique
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commune du formulaire
formulaire processus sortie
PM_COMMON SapScript Après validation de l’ordre de service
Document de travail
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