C39 - Gestión de campañas sin obstáculos

5/9/2018 C39 - Gestión de campañas sin obstáculos - slidepdf.com

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SAP CRM 7.0

Marzo 2010

Español

Gestión de campañas sinobstáculos (C39)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial



SAP Best Practices Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo ..................................................................................................................................5

2 Requisitos ..............................................................................................................................5

2.1 Datos maestros y datos organizativos .............................................................................5

2.2 Roles ...............................................................................................................................5

2.3 Pasos preliminares ..........................................................................................................6

2.3.1 Acceso a la IU de WebClient de CRM ......................................................................6

3 Tabla de resumen del proceso ...............................................................................................7

4 Etapas del proceso ................................................................................................................8

4.1 Creación de plan de marketing ........................................................................................8

4.2 Creación de campañas ..................................................................................................10

4.3 Opcional: creación de campañas sin referencia a un elemento del plan de marketing . 12

4.4 Segmentación de Interlocutores Comerciales ...............................................................13

4.4.1 Generación de grupo objetivo .................................................................................13

4.4.2 Creación de un grupo objetivo mediante una lista de direcciones externa .... .... .... .16

4.4.3 Opcional: Creación de un grupo objetivo mediante ratios de BI.............................21

4.5 Proceso de realización de la campaña.......................................................................... 23

4.5.1 … a través de Canal Abierto (Open Channel) (alternativa 1) ..................................24

4.5.2 … a través de la creación de correo electrónico (alternativa 2) ..............................264.5.3 … a través de una lista de llamadas (alternativa 3) ................................................28

4.5.4 … con generación de leads (alternativa 4) ..............................................................30

5 Tratamiento posterior ...........................................................................................................33

6 Informes ...............................................................................................................................33





1 ObjetivoEste escenario describe la planificación, la ejecución y el análisis de una campaña de

marketing para una exposición comercial.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosEn su sistema CRM, se han creado y/o replicado los datos maestros y organizativosesenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructuraorganizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo (por

ejemplo, datos maestros para materiales y clientes).

Utilice sus propios datos maestros (o los datos del escenario Baseline Package que seenumeran a continuación si ha instalado un SAP Best Practices Baseline Package) paraseguir las etapas del modelo de proceso empresarial:

Datos maestros/org. Valor Detalles dedatosmaestros/org.

Comentarios

Cliente potencial 1 100009 (Cliente nacional 09)




Producto H21 (Mercadería...)

Jefe de marketing 10300 (Melanie Richard)

2.2 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles ya deben estar creados para probar este escenario mediante la IU de

WebClient de SAP CRM. Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios del sistema que prueben este escenario.

Acceda a la IU de WebClient de CRM con los siguientes usuarios:

Rol de usuario ID del rol deusuario

Usuario desistema

Empleado Clave deacceso

Jefe de marketing de BP BP_MKT_MAN MKT_MAN Melanie Richard welcome





2.3 Pasos preliminares

2.3.1 Acceso a la IU de WebClient de CRM

UtilizaciónEl objetivo de esta actividad es describir la forma en que el jefe de marketing accede por primera vez a la IU de WebClient de SAP CRM. Existen varias opciones: accediendo desdeSAP GUI o a través de una URL.

RequisitosSe ha asignado al usuario del empleado de marketing el rol WebClient de SAP CRMadecuado para el jefe de marketing (MKT_MAN ) en el sistema CRM.

Procedimiento

1. Cierre todas las ventanas abiertas del navegador.

2. Acceda a la IU de WebClient de SAP CRM:

Option 1: Acceso desde SAP GUI vía transacción:

1. En el campo de entrada destinado a introducir transacciones, escribir la transacciónCRM_UI y pulsar ENTER.

Opción 2: Acceso desde SAP GUI

1. Acceda al sistema CRM con el usuario para el jefe de marketing de BP.

2. En el menú SAP, seleccione Favoritos. En el menú contextual, seleccione Insertar otrosobjetos.

3. Seleccione el tipo de URL Aplicación BPS.

4. Indique los siguientes datos y seleccione OK :

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Aplic. BSP CRM_UI_START

Descripción IU de WebClient de CRM

Página de Inicio default.htm

5. Seleccionar Continuar

6. Seleccione IU de WebClient de CRM en Favoritos.

7. En la ventana de diálogo Sap Web Application Server indique los datos siguientes yseleccione Acceder al sistema:


Nombre de usuario MKT_MAN

Clave de acceso welcome

Opción 3: Acceso a través de una URLvía aplicación BSP

También se puede acceder a la IU de WebClient de CRM a través de un localizador uniformede recursos (URL). La URL de la IU de WebClient de CRM tiene la estructura siguiente(configuración de valores prefijados):





http://<Nombre de host>.<Nombre de dominio>.<Extensión>:<Número depuerto>/sap/crm_logon?mandante-sap=<numero_mandante>

Por ejemplo: : http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100

Nombre de host, Nombre de dominio y Extensión se pueden derivar del servidor demensajería del sistema CRM subyacente.

El puerto se puede determinar de la siguiente manera:

1. Llame la transacción SMICM.

2. Seleccione Pasar a Servicios.

3. En la lista Servicios act., seleccione el puerto del servicio HTTP.

ResultadoHa accedido a la interfase de usuario de WebClient de SAP CRM como jefe de marketing deBP con el usuario MKT_MAN .

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso Condiciónempresarial

Rol de usuario Resultados esperados

Creación de plan demarketing

Acceso al calendariode marketing

Jefe de marketing Plan de marketing con cuatroelementos de marketingrelacionados

Creación decampañas

Plan de marketing Jefe de marketing Tres campañas diferentespara las cartas, el correoelectrónico y los leads delcanal

Segmentación delinterlocutor comercial

Existen interlocutorescomerciales en elsistema

Jefe de marketing Grupo objetivo creado congestión de lista externa o sinella

Ejecución decampaña

Se han creado gruposobjetivo

Jefe de marketing Se han realizado tres tiposdiferentes de ejecución decampaña: canal abierto,

correo electrónico, creaciónde leads





4 Etapas del proceso

4.1 Creación de plan de marketingUtilizaciónSe debe definir la estructura completa del plan de marketing y los elementos del plan demarketing que serán relevantes para el año en curso.

La gestión de proyectos de marketing permite crear y estructurar todas las iniciativas demarketing, planificar ratios relacionados con proyectos específicos, ejecutar los proyectos y,por último, supervisar el éxito y los costos. Si lo desea, puede establecer proyectos de variosniveles o de varias fases que se pueden ejecutar automáticamente cuando se inician.

Puede crear proyectos de marketing en el Calendario de Marketing o en Planes de

marketing .El Calendario de Marketing está diseñado para actuar como un punto de entrada central ypara proporcionar un área de trabajo que otorgue un resumen de todos los eventospromocionales dentro de cierto intervalo, que incluye información básica, por ejemplo, elnombre de la promoción, el estado y la duración en forma de barras. También permite crear campañas al crear una barra directamente en el período adecuado y reprogramar cualquier actividad planificada moviendo o expandiendo esta barra. También es posible eliminar laactividad o copiarla en otro lado.

Plan de Marketing es una herramienta de planificación a la que el usuario puede acceder para realizar todas sus actividades de marketing.

El plan de marketing se creará directamente en Plan de Marketing .

Procedimiento

1. Acceda a WebClient de CRM con el usuario del jefe de marketing.

2. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:

Menú de WebClient de SAPCRM

Marketing → Crear: Plan de Marketing

3. En la pantalla Plan de Marketing: Nuevo, efectúe las entradas siguientes:


Datos generales

ID C/MP01

Descripción Plan de marketing completo para <año próximo>

Clase Promoción de Marketing

Fechas

Inicio planificado 01.01.<año próximo>

Cierre planificado 31.12.<año próximo>

4. Seleccionar Status Nuevo como Liberados

5. Seleccione Visualizar Jerarquía.


http://help.sap.com/saphelp_crm50/helpdata/en/09/4e533dd5ce930fe10000000a114084/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_crm50/helpdata/en/85/8ed638f140453ae10000000a11405a/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_crm50/helpdata/en/85/8ed638f140453ae10000000a11405a/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_crm50/helpdata/en/09/4e533dd5ce930fe10000000a114084/content.htm




6. Para crear cuatro elementos de plan de marketing (uno para cada trimestre del año),resalte el plan de marketing creado anteriormente en el área de pantalla Jerarquía (si nofue realizado anteriormente) y seleccione Nuevos.

7. En la ventana de diálogo de la página Web Crear proyecto de marketing , efectúe las

entradas siguientes:


Crear Elemento plan marketing

ID nvo. C/MP01-Q01

Descripción nueva Actividades de marketing para T1 de <año próximo>

8. Seleccione Crear .

9. En la pantalla Elemento de planificación de marketing: Detalles. (Cierre si es necesario laventana de diálogo Jerarquía) indique los valores siguientes:


Fechas

Inicio planif. 01.01.<año próximo>

Cierre planificado 31.03.<año próximo>

Clase Promoción de Marketing

Status

Status Nuevo Liberados

10. Seleccione Grabar .

11. Repita los pasos 5 al 8, según corresponda, para crear los otros tres elementos del plan

de marketing que representan las actividades para cada trimestre del año:

• C/MP01- Q02 (Actividades de Marketing para el T2 de <año próximo>), 01.04. –30.06.<año próximo>



ResultadoSe ha creado un plan de marketing con cuatro elementos de plan de marketing relacionados.

Se completaron todos los requisitos obligatorios para poder asignar un proceso de campañaa una estructura de plan de marketing existente.





4.2 Creación de campañas

UtilizaciónSe creará una nueva campaña para un evento promocional específico planificado dentro delplan de marketing completo.

Para demostrar cuatro formas diferentes de ejecutar una campaña dentro deeste escenario es necesario crear cuatro campañas diferentes, una para cadatipo deejecución.

Procedimiento



Marketing → Busqueda: Calendario de marketing

2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.

Asegúrese de implementar el entorno de tiempo de ejecución Java 2 másreciente en su PC (por ejemplo, SE v1.4.2_09 o superior).

Para verificar esto, elija Inicio Panel de Control Java Plug-in. En laventana de diálogo, seleccione Acerca de.

3. En la pantalla Búsqueda: Proyectos de Marketing indique, por ejemplo, el ID delempleado responsable como criterio de búsqueda para seleccionar su nuevo plan demarketing (elementos) y seleccione Buscar :

Criterios de búsquedaOperador debúsqueda Valor de búsqueda

ID del empleado responsable es 10300 (Melanie Richard)

4. Para grabar el resultado del proceso búsqueda, puede indicar los siguientes valores yseleccionar Grabar :

Nombre de campo Valor

Grabar búsq. como Actividades de marketing <año próximo>

5. Para crear una nueva campaña durante el primer trimestre, resalte, por ejemplo, el nuevo

elemento del plan de marketing C/MP01-Q01 y elija Nuevos Campaña desde la barrade herramientas de la lista de resultados.

6. Haga clic con el botón derecho en el elemento nuevo. En el menú contextual, seleccioneCaracterísticas.

7. Actualice los siguientes valores:






Detalles

Identificación C/MP01-Q01-C01

Descripción Campaña Comercial (carta)

Fecha y hora

Inicio 01.02.<año próximo>

Final 28.02. <año próximo>

8. Seleccione Detalles.

9. Confirme la ventana de diálogo de información de cambio de datos con Sí .

10. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, elija Tratar .

11. Actualice los siguientes detalles de campaña adicionales:


Datos generales

Clase Promoción del producto

Objetivo Apreciación de la marca

Táctica Exposición comercial

Prioridad Alto

Asegúrese de que el proyecto de marketing de nivel superior (principal) C/MP01-

Q01 se actualice correctamente. Para verificar esto, seleccione Visualizar Jerarquía para mostrar los detalles del proyecto de marketing de nivel superior (principal).Seleccione Hacia arriba para mostrar los objetos de jerarquía de nivel superior.

Después de verificar los detalles, seleccione Back .

12. Para asignar un producto relevante, seleccione Tratar Lista en el bloque de asignaciónProductos, si corresponde.

13. Indique el producto relevante con la Ayuda para entradas. (En la ventana de diálogoBuscar productos, busque el producto: <Producto>, marque el producto en Lista deResultados y presiones Selec.).


15. Seleccione Back para volver al Calendario de Marketing.

16. En Calendario de Marketing, aparece el plan de marketing Plan de marketing completo para <año> como jerarquía, que incluye todos los elementos de marketing asignados y lacampaña recientemente creada.

17. Repita los pasos 5 a 15 para crear las siguientes tres campañas adicionales.Puede elegir los siguientes IDs y descripciones con los mismos valores de datos quepara la primera campaña.





Identificación Descripción Otros valores

C/MP01-Q01-C02 Campaña Comercial (correoelectrónico)

<véase primeracampaña>

C/MP01-Q01-C03 Campaña Comercial (lista dellamadas) <véase primeracampaña>

C/MP01-Q01-C04 Campaña Comercial(leads) <véase primeracampaña>

ResultadoSe han creado y asignado cuatro campañas diferentes para la exposición comercialplanificada a fin de ejecutar el plan de marketing completo a través de cuatro canalesdiferentes.

4.3 Opcional: creación de campañas sin referencia aun elemento del plan de marketing

UtilizaciónEsta sección describe cómo crear campañas directamente. No se crea una referencia a unelemento del plan de marketing automáticamente. Sin embargo, tiene la posibilidad deasignar posteriormente la campaña a un elemento del plan de marketing.

Procedimiento



Marketing → Crear: Campaña

2. Actualice los siguientes valores:


Datos generales

ID Indique un ID que desee utilizar como identificador

Descripción Campaña de Exposición Comercial (carta)

Clase Promoción del producto

Objetivo Apreciación de la marca

Táctica Exposición Comercial

Prioridad Alto

Inicio planif. 01.02.<año próximo>

Final planificado 28.02. <año próximo>

Para asignar la campaña a un elemento del plan de marketing, realice los

siguientes pasos:

• Seleccione la Ayuda para entradas que se encuentra al lado del campo Superior .





• En la ventana de diálogo Seleccionar proyecto superior de marketing , busque elelemento de plan de marketing al cual desea asignar la campaña (por ejemplo,C/MP01-Q01).

3. Para asignar un producto relevante, seleccione Tratar Lista en el bloque de asignación

Productos.

4. Seleccione el producto <Producto>con la Ayuda para entradas. En la ventana de diálogo,busque el producto, marque la línea con el producto relevante y, desde la lista deresultados, presione Selec..

5. Por ultimo, presione el botón Grabar .

4.4 Segmentación de Interlocutores Comerciales

4.4.1 Generación de grupo objetivo

UtilizaciónDespués de haber creado correctamente los planes de marketing, los elementos del plan demarketing y las campañas por adelantado, puede definir los interlocutores comerciales aquienes está dirigida su campaña inicial. Por lo tanto, puede iniciar un proceso desegmentación de clientes adecuado.

Para comunicarse con sus clientes de forma dirigida, debe conocer quiénes son, cuáles sonsus intereses y qué patrones sigue su conducta de compra. Los datos de marketingexistentes sobre sus interlocutores comerciales son un recurso valioso en el momento de

modelar los grupos objetivo para sus actividades de marketing. La división de su maestro declientes en diferentes grupos se denomina segmentación de clientes y dependeprincipalmente de la actividad de marketing planificada. Los segmentos creados de estaforma pueden ser procesados de varias maneras según los requisitos y las preferencias delos interlocutores comerciales que contienen.

Se pueden crear grupos objetivo con la ayuda de diferentes fuentes de datos a través de lacombinación de criterios de selección desde fuentes que incluyen consultas de InfoSet, losdatos de interlocutores comerciales y listas de direcciones adquiridas.

Los grupos objetivo pueden asignarse directamente a las campañas de marketing o utilizarsecomo criterios adicionales para las propuestas de productos. Desde la herramienta Plan deMarketing de CRM, puede comunicarse con los interlocutores comerciales en los gruposobjetivo a través de varios canales de contacto (por ejemplo, correo electrónico, teléfono,

mensajes de texto). Sin embargo, también tiene la opción de comunicarse con gruposobjetivo sin hacer referencia a una campaña.

El diseño del Segment Builder se ilustra en el siguiente gráfico:





La pantalla se divide en las siguientes secciones:

Área de componentes

Esta área está formada por las siguientes secciones:

FavoritosEn esta sección, puede incluir cualquier objeto: atributos, valores de filtros para los atributos,perfiles, grupos objetivo, etc., que utilice frecuentemente al crear perfiles. Por ejemplo, podríaguardar tres perfiles: "Oro", "Plata" y "Bronce" para clasificar los interlocutores comercialesde acuerdo con sus ventas. Además, puede crear un favorito denominado "Grupo objetivoestándar" que contenga los interlocutores comerciales a quienes se comunicará cadacampaña que se ejecute.

Búsqueda atributosPermite buscar todos los objetos que se puedan procesar en Segment Builder.

Lista de atributosMuestra las listas de atributos que se pueden usar para la creación de perfiles.

Grupo de Perfil Muestra los grupos de perfiles.

Para crear perfiles, arrastre y suelte objetos desde el área de componentes al área demodelación.

Área de modelación

El área donde se desarrolla la creación de perfiles. Arrastre la selección de atributosrelevante desde el área de componentes hasta el área de modelación y suéltelos allí. Encada caso, haga clic con el botón derecho para determinar cómo se combina el atributo conotros atributos, si corresponde. Las opciones disponibles son Conservar , Eliminar y Dividir .

Área detallada

Muestra datos sobre la distribución de los valores de los atributos de los interlocutorescomerciales de forma gráfica (gráfico circular, diagrama, gráfico de barras). La visualizaciónde los datos se puede especificar en Customizing (Customer Relationship Management , bajo

Marketing Segmentación).

Procedimiento


Menú de WebClient de SAP Marketing → Crear: Segmento





CRM

2. En la pantalla Grupo perfiles: Nvo., indique los siguientes datos y seleccione Grabar :


Datos generales

Grupo de Perfiles Clientes para exposición comercial

Utilización Campaña

Método de deduplicación Sin dedupliación/anular deduplicación

Debe grabar el grupo de perfiles antes de abrir la Modelación gráfica.

3. En la barra de herramientas, seleccione Modelación gráfica para abrir la herramientaSegment Builder.Haga clic en la pantalla vacía para activar la herramienta, si es necesario.

4. En la etiqueta Lista de atributos, utilice la Ayuda para entradas para seleccionar la listade atributos BP_CUST_CLASS.

5. En primer lugar, seleccione el valor de atributo Si (desde el atributo Miembro del club) ycolóquelo en el área de modelación arrastrándolo (véase la descripción del área deSegment Builder más arriba).

6. También se puede usar esta función para colocar un segundo valor de atributo FeriaComercial (del atributo Eventos Atendidos) en un nivel superior al primer valor.Cuando se superpongan los atributos, seleccione la opción Conservar (entre lasopciones Conservar , Eliminar y Dividir .).

7. Opcional:Además, puede combinar del mismo modo los atributos de marketing existentes, por ejemplo, con atributos de datos de dirección, como City Postal Code (seleccione aquí elvalor de atributo 20000 – 29999, por ejemplo) o Country Key (seleccione aquí el valor deatributo DE , por ejemplo). Para ello, seleccione la lista de atributosBP_CUST_ADDRESS.

8. En el área de modelación, haga clic con el botón derecho en el icono del nuevo perfil yseleccione Caracerísticas de la lista desplegable.

En el campo Descripción puede cambiar la descripción del perfil (por ejemplo, Clientes para exposición comercial <año próximo>). Asegúrese de que la utilización del perfil seaCampaña.

9. Seleccione OK para confirmar.

10. Grabe el nuevo perfil.

11. Ahora puede crear el grupo objetivo de su perfil.

Haga clic con el botón derecho en el icono del área de modelación. En el menú

desplegable, seleccione Estructurar grupo objetivo →En modo inter..

12. Ya está creado su grupo objetivo, y la cantidad de interlocutores comerciales incluidos enel grupo objetivo se mostrará automáticamente en el área de modelación.

Seleccione Grabar .





13. Opcional:Para asignar automáticamente nuevos interlocutores comerciales que cumplan con loscriterios de selección para su grupo objetivo, es necesario definir un job de fondo:

• Haga clic con el botón derecho en el área de modelación y seleccione Estructurar

grupo objetivo En proceso de fondo en el menú desplegable.• Indique los valores del campo Hora de inicio y, si opta por comenzar posteriormente,

indíquelos en Inicio planificado / más tardío.

• Seleccione Ejecutar job periódicamente.

• En el campo Período, defina la frecuencia para la selección del grupo objetivo.

• Seleccione OK para ejecutar el Job.

14. Si desea mostrar los detalles y todos los interlocutores comerciales enumerados como

miembros del grupo objetivo, seleccione Back .

15. En el bloque de asignación Grupos objetivo, seleccione su nuevo grupo objetivo.

Aparecen todos los detalles del grupo objetivo y una lista de todos los interlocutorescomerciales que cumplen con los criterios de selección.A través de Insertar y Borrar puede adaptar la lista de miembros del grupo objetivomanualmente.

16. Opcional:Si desea verificar la información de crédito para un interlocutor comercial asignado,seleccione el nombre del interlocutor adecuado.

Desde la barra de herramientas del área de trabajo, elija Sigue Hoja informativa. En elbloque de asignación Información de crédito, puede verificar el límite de crédito actual,además del valor de las partidas de venta abiertas.(Para obtener ayuda sobre la configuración de la hoja informativa, véase la guía deconfiguración del building block B08: Funciones para diversos temas).

17. Grabe las entradas.

ResultadoHa creado correctamente el grupo objetivo Clientes exposición comercial , que contiene todoslos interlocutores comerciales a quienes estará dirigida la campaña.

4.4.2 Creación de un grupo objetivo mediante una lista dedirecciones externa

Utilización

Gestión de lista externa (ELM) se utiliza para cargar interlocutores comerciales en elsistema y para crear un grupo objetivo desde la lista. Este grupo objetivo se puede utilizar para crear leads automáticamente más adelante.

Después de un evento, es posible que haya juntado tarjetas comerciales de clientespotenciales que expresaron su interés en el nuevo producto publicitado.Para hacer un upload de datos de los interlocutores comerciales, debe tener los detalles delas direcciones en un archivo CSV separado, como se explica en la guía de configuración delBuilding Block C22: Gestión de campañas sin obstáculos de CRM .

Opciones de mantenimiento de la lista de direcciones:

Básicamente, es posible crear y actualizar las listas de direcciones mediante las distintasopciones proporcionadas, como Leer fichero, Asignar datos, Verificación postal, Verificaciónde duplicados, Tratar interlocutor comercial o Tratar grupo objetivo, y, finalmente, eliminar lalista de direcciones.





Por motivos de rendimiento, todos los pasos son ejecutados en un proceso de fondo(background) vía workflow.

Puede marcar el (los) paso(s) que desea ejecutar y especificar el atributo de error y elatributo de repetición para cada paso.

Después de haber marcado estos pasos para su ejecución, indique los datos de inicio (tipo,fecha y hora de inicio) y grabe la lista de direcciones. Se crea una tarea que comienza segúnse especifica en los datos de inicio.

La lista de direcciones cambia al modo de visualización si se ha especificadoel tipo de inicio como Inmediatamente.

Leer Fichero

El upload de los datos se realiza desde el archivo del servidor de aplicaciones a las tablas debase de datos de SAP CRM para la Gestión de lista externa (ELM). Una vez hecho el upload

del archivo correctamente, se elimina el archivo temporal del servidor de aplicaciones. Seprocesa esta lista de direcciones nuevamente con los datos de las tablas de SAP CRM.

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Leer Fichero y especifique el atributo de error ylos datos de inicio del workflow.

El archivo temporal del servidor de aplicaciones se crea solamente si seselecciona el archivo de datos desde la estación de trabajo y se actualizanlos datos de administración en la etiqueta Datos generales En el caso de queseleccione el archivo de datos desde el servidor de aplicaciones, el archivono se elimina después de la carga.

Para repetir la carga de archivos, seleccione el archivo de datos en laetiqueta fichero nuevamente, seleccione la opción Upload , especifique losdatos de inicio y grabe la lista de direcciones. No es posible repetir la cargade archivos si se han creado interlocutores comerciales.

Los datos creados en el paso ejecutado anteriormente son eliminados.

Asignar Datos

Los datos de las direcciones se asignan a la estructura de interlocutores de SAP de acuerdocon las reglas de asignación definidas en el formato de asignaciones. Si no se actualizan lasreglas de asignación para el formato de asociación, el sistema intenta asignar los datosmediante la función Define Execution of Steps del add-in (BAdI) para asignar y convertir losdatos con el método MAP_AND_CONVERT_DATA. Si no se encuentra una implementaciónactiva para el formato de asignación, el sistema utiliza la implementación predeterminada. Enla implementación predeterminada (en caso de que se hayan mejorado los campos deestructura), debe asegurarse de que la longitud del nombre del campo no supere los 25caracteres.

Para asignar los datos, seleccione la opción Asignar datos y especifique el formato deasociación y el atributo de error. Especifique el atributo de repetición, si corresponde, yconfigure los datos de inicio.

Después de haber ejecutado este paso, puede ver los registros asignados correctamente enla etiqueta Data After Mapping.

Verificación postal





Este paso se realiza para controlar los datos de las direcciones en función de su exactitudpostal. Por ejemplo, el sistema verifica si la calle especificada existe en la ciudadcorrespondiente.

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Verificación postal , especifique el atributo de

error y de repetición y configure los datos de inicio.

• Para realizar esta verificación, antes se debe completar la actividadde seleccionar verificación postal.

• Durante la creación de interlocutores comerciales, los registros queestán marcados como incorrectos no se procesan.

Verificación de duplicados

Este paso se realiza para verificar si el registro de datos del Interlocutor comercial ya existecomo tal en el sistema SAP CRM.

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Verificación de duplicados, especifique elatributo de error y de repetición, si corresponde, y configure los datos de inicio.

• Para realizar esta verificación, antes se debe completar la actividadde seleccionar Verificación de duplicados.

• Durante la creación de interlocutores comerciales, los registros queestán marcados como incorrectos no se procesan.

• Si repite este paso después de ejecutar el paso de creación deinterlocutorres, todos los registros de direcciones para los que se crearon

interlocutores comerciales se marcarán como duplicados.Un análisis de lista externa en SAP BW presentará errores porque todos los interlocutorescomerciales creados son duplicados.

Tratar Interlocutores Comerciales

Después de asignar los datos de las direcciones correctamente a las estructuras de SAPestándares, puede utilizarlos para crear interlocutores comerciales. Puede crear interlocutores comerciales para los registros asignados correctamente. Puede realizarlosolamente si los registros no tienen errores postales ni están marcados como duplicados.

Si crea interlocutores comerciales para una lista de direcciones alquilada, éstos se marcancomo tipo alquilado en los datos maestros del interlocutor comercial. Esta marca se elimina

cuando el interlocutor comercial es adquirido correctamente.Para obtener detalles, véase la siguiente documentación de la actividad de personalización

de IMG de SAP: CRM → Marketing →Gestión de lista externa →Acciones en gestión de listaexterna

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Tratar Interlocutor Comercial y especifique elatributo de error y los datos de inicio.

No es posible repetir la creación de interlocutores con el atributo derepetición Todos los registros. Si se repite este paso, solamente los errores ylos registros no procesados se procesan nuevamente.

Es posible verificar los registros duplicados solamente a través de la opción

Verificación de duplicados, pero no mientras se crean interlocutorescomerciales. Si no ejecutó el paso Verificación de duplicados, ninguno de los





registros de datos se marca como duplicado. Durante la creación deinterlocutores comerciales, se utilizan APIs estándares para crear losinterlocutores comerciales. Durante el procesamiento de estas API, no serealiza ninguna verificación de duplicados internamente.

Tratar grupo objetivo

En este paso, puede crear un grupo objetivo en un grupo de perfiles nuevo o existente yagregar todos los interlocutores comerciales creados desde la lista de direcciones para estegrupo objetivo.

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Tratar grupo objetivo, especifique el grupoobjetivo y los detalles del grupo de perfiles, y establezca los datos de inicio.

Durante la creación del grupo objetivo, no se puede cambiar el grupo objetivoni los detalles del grupo de perfiles. Si repite este paso, solamente seagregarán los interlocutores comerciales que no se pudieron agregar algrupo objetivo en la ejecución previa.

Borrar lista externa

De acuerdo con el contrato realizado con el proveedor de datos, puede ser necesarioeliminar la lista de direcciones. En este paso, puede eliminar la lista de direcciones y losdatos asociados.

Los interlocutores comerciales creados desde una lista de direcciones alquilada se eliminansolamente si se marcan como tipo Alquilado en el momento de la eliminación de la lista dedirecciones.

Para ejecutar este paso, seleccione la opción Borrar la lista externa y configure los datos deinicio.

• Los interlocutores comerciales alquilados son eliminados físicamentedel sistema.

• Los interlocutores comerciales creados desde una lista dedirecciones que no es alquilada no se borran en el momento de laeliminación.

Procedimiento1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:

Menú de WebClient de SAPCRM Marketing → Crear: Lista externa

2. En la pantalla Lista externa: Nueva, actualice los siguientes valores e indicadores:


Datos generales

ID Y_BP_ELM

Lista externa Interlocutores comerciales del evento

Orígen Aprovisionamiento interno mediante feria

Clase Aprovisionado internamenteFormato de asignación ELM para carga de datos de clientes






Operaciones

Leer fichero

Asignar datos

Tratar interlocutor comercial

Tratar grupo objetivo

Caracter separador Punto y coma

3. Para Grupo objetivo nuevo actualice, por ejemplo, el nombre BP_TG_ELM y paraModelo de segmetación nuevo actualice, por ejemplo, el nombre BP_PS_ELM .

4. Oprima el botón Seleccionar Fichero.

5. Busque, por ejemplo, el archivo Y_External_List.csv en la carpeta Misc en el CD dedocumentación.

Este archivo contiene datos de ejemplo que se pueden modificar antes delupload. El archivo está presente en SAP Best Practices en el directorio Misc del CD de documentación de SAP Best Practices.

Existen versiones diferentes específicas para cada idioma. Estas seencuentran en el subdirectorio correspondiente (ejemplo:., Y_External_List_ES.csv , almacenado en el subdirectorio ES para laversión española).

Para obtener más información, consulte la sección Defining Upload File en laguía de configuración del building block C22: Gestión de campañas sin

obstáculos de CRM .

Tenga en cuenta que los ceros en primer lugar son importantes para elvalor del parámetro de entrada de algunos campos.Por ejemplo, para el campo Title (PERS_TITLE_KEY ) se necesita un valor de cuatro dígitos (por ejemplo, ‘0001’ en lugar de ‘1’) como parámetro deentrada para el upload de datos del interlocutor comercial en un sistemaCRM. Para el campo Region (PERS_REGION ) se necesita un valor de dosdígitos (por ejemplo, ‘08’ en lugar de ‘8’).

• Cuando se edita el archivo .CSV con el Bloc de notas, todos los cerosen primer lugar son visibles y siguen existiendo después de grabar elarchivo.

• Tenga cuidado al editar el archivo .CSV con Excel:No se pueden ver los ceros en primer lugar para los valores. Después degrabar el archivo, todos los ceros en primer lugar se eliminan.Una posibilidad para evitar esta conducta es definir el formato de número“Texto” para las celdas correspondientes.

6. Seleccione Upload.

7. Para la Planificación de fechas, seleccione Inmediatamente.

8. Seleccione Iniciar .

Después de que se hayan creado los nuevos interlocutores comerciales, serecopilarán en el nuevo grupo objetivo. Alternativamente, puede asignar los





interlocutores comerciales recientemente creados a un grupo objetivoexistente.

9. Para visualizar el estado actual de su proceso de upload, puede repetir la elección de Actualizar .

10. Sabrá que todo se realizó correctamente si ve el mensaje de información con la luz delsemáforo en ‘verde’.En caso de haber errores, haga doble clic en el mensaje con la luz del semáforo en rojopara obtener los detalles de los errores.Después de la corrección de los errores, debe reiniciar el proceso (pasos 3 a 8).

11. Seleccione Visualizar registros datos para ver los campos de sus registros de datos.

12. Para acceder a los datos de contacto, seleccione el hipervínculo con el ID del interlocutor comercial.

ResultadoHa creado correctamente el grupo objetivo BP_TG_ELM , que contiene todos losinterlocutores comerciales a quienes estará dirigida la campaña con creación de leads.

4.4.3 Opcional: Creación de un grupo objetivo medianteratios de BI

UtilizaciónEsta sección describe cómo crear un grupo objetivo con los ratios obtenidos de un informe deBI.

Requisitos• Ha instalado el escenario de análisis de BI.

• Ha realizado los pasos descritos en la sección Creación de una fuente de datos y unalista de atributos de selección mediante ratios de BI .

Procedimiento


Menú de WebClientde SAPCRM

Marketing → Crear: Segmento

2. En la pantalla Grupo Perfiles: Nvo., indique los siguientes datos y seleccione Grabar :


Datos generales

Grupo de Perfiles Campañas potenciales

Utilización Campaña

Método de Deduplicación Sin Deduplicación/anular deduplicación

Debe grabar el grupo de perfiles antes de abrir el Modelador Gráfico.

3. En la barra de herramientas, seleccione Modelación Gráfica para abrir la herramientaSegment Builder.Haga clic en la pantalla vacía para activar la herramienta, si es necesario.





4. En la etiqueta Lista de atributos, utilice la Ayuda para entradas para seleccionar la listade atributos Leads por interesado.

Ahora necesita crear los valores de los filtros a fin de utilizar los ratios para lacreación del grupo objetivo. Los siguientes ejemplos muestran cómo crear ungrupo objetivo que contenga los clientes potenciales para quienes ha ganadocierto número de leads en el pasado, teniendo en cuenta que puede querer dirigirse a estos clientes nuevamente.

También puede crear otros valores de filtro (también para otros ratios) de lamisma forma que se describe en este ejemplo.

5. Haga clic con el botón derecho en la entrada Number of Leads Won para seleccionarla.

6. Desde el menú contextual, seleccione Crear Filtro.

7. Como criterio para el filtro, seleccione Mayor o igual que 5 (o cualquier otro número queconsidere adecuado).

8. Seleccione OK .

9. Arrastre y suelte el filtro recientemente creado en el área de modelación

10. En el área de modelación, haga clic con el botón derecho en el icono del nuevo perfil yseleccione Caracterísiticas de la lista desplegable.En el campo Descripción, puede cambiar la descripción del perfil (por ejemplo, Contactosganados >=5 ). Asegúrese de que la utilización del perfil sea Campaña.

11. Seleccione OK para confirmar.

12. Grabe el nuevo perfil.

13. Ahora puede crear el grupo objetivo de su perfil.

Haga clic con el botón derecho en el icono del área de modelación. En el menúdesplegable, seleccione Estructurar grupo objetivo →En modo inter.

14. Ya está creado su grupo objetivo, y la cantidad de interlocutores comerciales incluidos enel grupo objetivo se mostrará automáticamente en el área de modelaciónSeleccione Grabar .

15. Opcional:Para asignar automáticamente nuevos interlocutores comerciales que cumplan con loscriterios de selección para su grupo objetivo, es necesario definir un job de fondo:

• Haga clic con el botón derecho en el área de modelación y seleccione Estructurar grupo objetivo En proceso de fondo en el menú desplegable.

•

Indique los valores del campo Hora de inicio y, si opta por comenzar posteriormente,indíquelos en Inicio planificado.

• Seleccione Executar job periódicamente.

• En el campo Período, defina la frecuencia para la selección del grupo objetivo.

• Seleccione OK para ejecutar el Job.

16. Si desea mostrar los detalles y todos los interlocutores comerciales enumerados como

miembros del grupo objetivo, seleccione Back .

17. En el bloque de asignación Grupos objetivo, seleccione su nuevo grupo objetivo.Aparecen todos los detalles del grupo objetivo y una lista de todos los interlocutorescomerciales que cumplen con los criterios de selección.

A través de Insertar y Borrar puede adaptar la lista de miembros del grupo objetivomanualmente.





18. Grabe las entradas.

Ejemplo N.° 2: Para crear un grupo objetivo a partir del valor de las entradas depedidos, proceda como se describe anteriormente, pero utilice la lista deatributos y filtros que se describe a continuación. Solamente puede crear estegrupo objetivo si ha creado una fuente de datos y una lista de atributos deacuerdo con la descripción del ejemplo 2, de la sección relevante de la Guía deconfiguración de Datos maestros de marketing de CRM (C11).

Paso 4: Seleccione la lista de atributos Valor de las Órdenes entrantes.

Paso 5: Haga clic con el botón derecho en la entrada Valor de las Órdenesentrantes.

Paso 7: Como criterio de filtro, seleccione Mayor o igual que 1000 (o cualquier otro número que considere adecuado).

Paso 10: Como descripción indique, por ejemplo, Valor de entrada de pedido >=1000 .

ResultadoHa creado un grupo objetivo basado en ratios de BI, que pueden utilizarse para crear otrascampañas.

4.5 Proceso de realización de la campaña...

Utilización

Para la realización de la campaña, existen cuatro alternativas para este escenario:o Canal abierto, es decir, se genera un archivo de direcciones para los

interlocutores comerciales del grupo objetivo que se puede utilizar como entradapara una combinación de correo.

o Correo electrónico, con un formulario de correo predeterminado. Además, se

crean actividades adicionales automáticamente en paralelo para cada correoelectrónico.

o Teléfono, con el uso opcional de un guión predefinido interactivo; es decir, se

genera una lista de llamadas para los interlocutores comerciales del grupoobjetivo, que se puede distribuir a través del gestor del IC a los agentes del IC.

o Generación de leads: la realización de la campaña activa una creación de leads

para cada interlocutor comercial que es miembro del grupo objetivo de lacampaña.

Requisitos

Puede mantener solamente un canal alternativo por campaña.Por lo tanto, se crearon cuatro campañas en la sección Creación decampañas para ejecutar cada alternativa como se describe a continuación.





4.5.1 … a través de Canal Abierto (Open Channel)(alternativa 1)

UtilizaciónEn esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal: Canal Abierto.

Primero se debe asignar un grupo objetivo a la campaña. La ejecución a través de CanalAbiertolcrea un archivo de direcciones en formato CSV para todos los interlocutorescomerciales del grupo objetivo. Este archivo de direcciones se puede utilizar como entradade datos para una combinación de correo.

Procedimiento

1. Para acceder a la actividad, seleccione la siguiente opción de navegación:


Marketing → Búsqueda: Calendario de Marketing


3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida Actividades de Marketing (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y seleccioneIniciar .

4. Para abrir la campaña creada recientemente, C/MP01-Q01-C01 (Campaña de EventoComercial [carta]), haga clic con el botón derecho en la entrada de la campaña yseleccione Detalles desde el menú desplegable.

5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Tratar lista.

6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar yseleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para exposición comercial <año próximo>desde la lista de resultados.

En el caso de que el grupo objetivo contenga personas de contacto directo,no por medio de la cuenta de la empresa, puede elegir entre un contactoB2C (marca B2B desactivada) o un contacto B2B (marca B2B activada).

En el contacto B2C, la dirección de la persona de contacto se determina por medio del campo Dirección principal y datos de comunicación del contacto.

En el contacto B2B, la dirección de la persona de contacto se determina por medio de la relación con la cuenta de la empresa que se muestra en losdatos de Operación del contacto. En caso de que la dirección del bloque de

asignación Operación de los datos maestros del contacto no se actualicen,no se generará ningún contacto cuando comienza la campaña.

Para mostrar los datos maestros del contacto, vaya a: Accounts & productos→ Búsqueda: Persona de Contacto.

En el caso de que su grupo objetivo contenga las cuentas de la empresadirectamente, siempre diríjase al campo Dirección principal y datos decomunicación de las cuentas de la empresa, no de las personas de contacto,sin tener en cuenta si la marca B2B está activada o no.

7. En el bloque de asignación Campaña Detalles, seleccione Tratar.

8. En la pantalla Campaña:, seleccione los siguientes valores (con la Ayuda para entradas):






Status

Status nuevo Liberados

Canal

Medio comunicación Canal Abierto – Exportar archivo de dato

Formulario para export. Defichero

Y_OPEN_CHANNEL_ADDRESS_FILE


10. En el bloque de asignación Anexos, seleccione Nuevo Anexo para cargar la carta decombinación de correo a fin de documentar qué carta se enviará a los clientes del grupoobjetivo.

Puede utilizar el documento Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc que seproporciona en el directorio Misc del CD de documentación de SAP BestPractices como ejemplo.

11. En el campo Efectuar upload de documento de disco duro, busque el documento paraupload en el disco duro local (en el CD de documentación de SAP Best Practices).

12. Seleccione Añadir .


14. Para comenzar la realización de la campaña, elija Iniciar .

15. Introduzca los valores relevantes para programar el job.Para una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.


17. En el bloque de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job Iniciado en elcampo Status del Job.

18. Seleccione Refrescar para actualizar.

19. Después de una realización correcta del job, se realiza automáticamente el upload de unarchivo de direcciones (.csv) en el sistema y se lo asigna al bloque de asignación Anexos. El nombre de archivo contiene el ID de campaña y la fecha y hora de creación.

Para configurar la disposición del archivo CSV generado de acuerdo con sus

necesidades, consulte la nota 672599 para obtener información útil (estanota describe la solución de BAdI anterior pero no obstante contieneinformación válida).

20. Haga clic en el nombre del archivo.En la ventana de diálogo Descarga de archivo seleccione Guardar para grabar el archivoCSV localmente, por ejemplo, en la carpeta C:\TEMP\Campaign.

21. Luego, abra el archivo CSV grabado localmente con MS Excel.

22. Resalte la primera columna y elija Data Text to Columns.Seleccione el tipo de archivo Delimitado y, luego, seleccione el delimitador Punto y coma.Seleccione Finalizar.El archivo de direcciones tiene un formato de Excel estándar.

23. Renombre la hoja de trabajo del Excel a: Y_Trade_Show_Address.





24. Grabe el archivo con el nombre Y_Trade_Show_Address y el tipo de archivo Libro deMicrosoft Office Excel (*.xls).Este archivo de Excel se puede utilizar como archivo de direcciones para la funcionalidadde combinación de correo.

Para continuar con este escenario, también puede utilizar el documentoY_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls que se proporciona en el directorio Misc del CD de documentación de SAP Best Practices como ejemplo.

25. Para ejecutar la funcionalidad de combinación de correo, proceda de la siguientemanera.

26. Copie ambos archivos en el mismo directorio (por ejemplo, C:\TEMP\Campaign):

• el archivo de direcciones (por ejemplo, el recientemente creado oY_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls)

• el documento de carta para la combinación de correo (por ejemplo,Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc ).

27. Abra el documento de la carta para la combinación de correo. La funcionalidad decombinación de correo comenzará automáticamente.

28. Para confirmar el mensaje del comando SQL, seleccione Sí , si corresponde.

29. En caso de que el archivo de direcciones no se encuentre en la carpetaC:\TEMP\Campaign aparecerá un mensaje de error. Confirme el mensaje y actualice lacorrecta ruta de acceso en la siguiente pantalla.

30. Como resultado de la funcionalidad de combinación de correo, se genera la primera cartay se abre con MS Word automáticamente. Dependiendo de la versión de MS Word

utilizada, los siguientes pasos pueden ser diferentes.

31. Para acceder a la funcionalidad d e combinación de correo de MS Word, seleccione Ver Barras de herramientas Combinar correspondencia.

32. En la barra de herramientas Combinación de correspondencia, puede seleccionar RegistroSiguiente para editar la siguiente carta.

33. Seleccione Combinar al imprimir para imprimir la carta actual (Registro actual ) o todas lascartas (Todos).

ResultadoSe ha realizado la campaña mediante el canal abierto (Open Channel) como canal de

comunicación.Se ha creado una carta de invitación que imprimió para todos los miembros del grupoobjetivo.

4.5.2 … a través de la creación de correo electrónico(alternativa 2)

UtilizaciónEn esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal correo electrónico.

Se asigna un grupo objetivo a la campaña. La ejecución a través del canal de correo

electrónico crea mensajes de correo electrónico salientes con un formulario de correoelectrónico adjunto.





RequisitosSe ha creado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C02 (Campaña de laExposición comercial [correo electrónico]) para el primer elemento de plan de marketing(C/MP01-Q01) a fin de ejecutarlo con el canal de correo electrónico.

Para enviar correctamente un correo electrónico a cada miembro del grupo objetivo, esnecesario actualizar las direcciones de correo electrónico en los datos maestros dedirecciones de cada interlocutor comercial correspondiente.Para fines de evaluación, puede utilizar su propia dirección de correo electrónico existente.

Procedimiento

1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:

IU de WebClient de CRM Marketing → Búsqueda: Calendario de Marketing


3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida Actividades de Marketing <año> (véase el capítulo Creación de nueva campaña) yseleccione Iniciar .

4. Para abrir la campaña creada recientemente, C/MP01-Q01-C02 (Campaña deExposición comercial [correo electrónico]), haga clic con el botón derecho en la entradade la campaña y seleccione Detalles desde el menú desplegable.


6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar yseleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para Exposición comercial <año próximo>desde la lista de resultados.


8. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, seleccione Tratar.

9. En la pantalla Campaña: Detalles seleccione los siguientes valores (con la Ayuda paraentradas):


Status

Status nuevo Liberados

Canal

Medio comunicación E-mail con creación de actividad

Remitente <En blanco>

Formul. P. Corr. Elec. Y_TRADE_SHOW_INVITATION

Dirección de correoelectrónico

YMKT_ADR


11. Para comenzar la realización de la campaña, seleccione Iniciar .



14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job iniciado en elcampo Status del job.





15. Seleccione Refrescar para actualizar el status del job.

16. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.

17. Después de la ejecución correcta del job, se envían automáticamente los mensajes decorreo electrónico para cada correo electrónico a fin de realizar un seguimiento delcontacto del cliente

18. Evalúe una lista de contactos relacionada con la campaña para el canal de comunicación03 de SMTP (Mail internet) en el nivel del interlocutor comercial que incluya el status delcontacto:

IU de WebClient de CRM Informes→ Lst. activ. contacto marketing

19. Evalúe una lista de contactos relacionada con la campaña para el canal de comunicación03 SMTP (Mail internet) en el nivel de la campaña:

IU de WebClient de CRM Informes → Resum. activ. contacto marketing

20. Para verificar las actividades generadas:

IU de WebClient de CRM Marketing → Búsqueda: Actividades21. Buscar actividades con la categoría Corr. electr. Internet .

ResultadoLa campaña se ha realizado utilizando el correo electrónico como canal de comunicación. Secrearon los mensajes de correo electrónico correspondientes para cada miembro del grupoobjetivo.

Con la transacción de SAP GUI SOST, puede verificar el status de la

transmisión de los mensajes de correo electrónico, si las direcciones decorreo electrónico se han actualizado en los datos maestros de direccionesde los interlocutores comerciales de los miembros del grupo objetivo.

4.5.3 … a través de una lista de llamadas (alternativa 3)

UtilizaciónEn esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal telefónico.

Se asigna un grupo objetivo a la campaña. La ejecución mediante el canal telefónico creauna lista de llamadas con un guión interactivo adjuntado de forma opcional. En Customer Interaction Center, esta lista de llamadas se puede distribuir a los agentes de IC a través del

gestor de IC.

Requisitos

La realización de la campaña a través de la lista de llamadas sólo funciona sitodas las opciones necesarias para el Customer Interaction Center se hanactualizado en el sistema CRM (para obtener más información, véase la guía deconfiguración del building block C78: CRM Interaction Center ).

SI no se utiliza el Customer Interaction Center, omita esta alternativa derealización de campaña que utiliza listas de llamadas como canal de

comunicación.





Se ha creado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C03 (Campaña deexposición comercial [lista de llamadas]) para el primer elemento de plan de marketing(C/MP01-Q01) para la ejecución con el canal de listas de llamadas.

Para crear correctamente una lista de llamadas que incluya a cada miembro del grupo

objetivo, es necesario actualizar los números de teléfono en los datos maestros dedirecciones de cada interlocutor comercial o de su persona de contacto.

Procedimiento


IU de WebClient de CRM Marketing → Búsqueda: Calendario de Marketing


3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida Actividades de Marketing <año> (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y

seleccione Iniciar .4. Para abrir la campaña creada recientemente C/MP01-Q01-C03 (Campaña de exposición

comercial [lista de llamadas]), haga clic con el botón derecho en la entrada de lacampaña y seleccione Detalles desde el menú desplegable.

5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Nuevos.

6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar yseleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para feria comercial <año próximo> desde lalista de resultados.



9. En la pantalla Campaña: Detalles seleccione los siguientes valores (con la Ayuda paraentradas):


Status


Canal

Medio comunicación Tel.

Script de Interaction Center WinClient.

Seleccione opcionalmente un guión interactivo creado por el gestor de IC, como se describe en el building blockpara el CRM Interaction Center (C78), p. ej., SAP Best Practices Script .

Modelo para actividadesSeleccione de forma opcional una plantilla de actividadcreada previamente.





14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución o Job Iniciado en el

campo Status del Job.15. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.





16. Después de la ejecución correcta del job, se crea una lista de llamadas automáticamentey el gestor del IC debe ser informado para asignar los agentes de IC que ejecutarán lalista de llamadas.

ResultadoLa campaña se ha ejecutado utilizando el teléfono como canal de comunicación. Se hacreado una lista de llamadas apropiada que incluye a cada miembro del grupo objetivo.

4.5.4 … con generación de leads (alternativa 4)

UtilizaciónLa ejecución a través del canal de creación de leads crea un lead para cada interlocutor comercial que sea miembro del grupo objetivo.

Requisitos

La realización de la campaña con creación de leads funciona solamente si seactualizaron todas las opciones necesarias para la Gestión de lead en elsistema CRM (por ejemplo, definición del tipo de transacciones para los leads,etc.). Para obtener información, véase la guía de configuración del buildingblock C37: Gestión de lead CRM ).

En el caso de que no se utilice la Gestión de lead, omita esta alternativa derealización de campaña con creación de leads como canal de comunicación.

4.5.4.1 Creación de un modelo de lead (opcional)

UtilizaciónEn el caso de que la campaña se ejecute utilizando la creación de leads como canal decomunicación, se puede crear un modelo de lead (utilizado como modelo para la generaciónde leads) por adelantado.

Procedimiento

1. Para acceder a la actividad, seleccione la siguiente opción de navegación:


Marketing → Crear: Modelo de Lead.

2. Escoger eltipo de Lead BP Lead en IC

3. En la pantalla BP Lead en IC Modelo: Nuevos, actualice los siguientes valores:


Datos generales

Descripción Modelo de creación de leads de BP

Responsable<DIRECTOR DE MARKETING>. Se completaautomáticamente.

Cualificación

Nivel de valoración del lead Caliente (hot)

Fechas






Fecha de inicio Indique la fecha actual.

Fecha Final Indique una fecha futura.

Status

Status Pendiente

Clasificación

Prioridad importante

Origen Feria

Grupo Clientes nuevos


ResultadoSe ha creado un modelo de lead.

4.5.4.2 Realización de campaña con creación de leads

UtilizaciónEn esta actividad puede ejecutar la campaña a través del canal de creación de leads.

Requisitos

Se ha creado y lanzado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C04 (Campañade la exposición comercial [leads]) para el primer elemento del plan de marketing (C/MP01-Q01) para la ejecución con el canal de creación de leads.

También se ha creado un modelo de lead.

Procedimiento


IU de WebClient de CRM Marketing → Buscar: Calendario de Marketing


3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida

Actividades de Marketing (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y seleccioneIniciar .

4. Para abrir la campaña creada recientemente C/MP01-Q01-C04 (Campaña de exposicióncomercial [leads]), haga clic con el botón derecho en la entrada de la campaña yseleccione Detalles desde el menú desplegable.


6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar yseleccione un grupo objetivo (aquí, el grupo objetivo BP_TG_ELM que representa losmiembros de la lista de direcciones externa) desde la lista de resultados.







9. En la pantalla Campaña: Detalles, seleccione los siguientes valores (con la Ayuda paraentradas):


Status


Canal

Medio comunicación Generación de Lead

Modelo de Lead (opcional) Modelo de creación de leads de BP



12. Indique los datos relevantes para programar el job.Para realizar una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.


14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job Iniciado en elcampo Status de Job.

15. Seleccione Refrescar para actualizar el status del job.

16. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.

17. Después de una ejecución correcta del job, se generaron leads para cada miembro delgrupo objetivo (con el nombre de la campaña ejecutada como descripción del lead).

18. Para verificar la creación de contactos utilice la siguiente opción de navegación:

IU de WebClient de CRM Marketing → Buscar: Leads

ResultadoLa campaña se ha realizado utilizando la creación de leads como canal de comunicación. Sehan creado leads de manera adecuada, uno para cada miembro del grupo objetivo.





5 Tratamiento posterior

UtilizaciónHa finalizado todas las actividades que forman parte del escenario descrito en estedocumento.

Para completar las actividades siguientes, realice las etapas del proceso descritas en elescenario de referencia, mediante los datos maestros de este documento.

En este caso, las listas de llamadas y los leads obtenidos de la realización de la campaña eneste escenario se pueden procesar aún más.

RequisitosSe han creado listas de llamadas y/o leads en las campañas.

ProcedimientoPara realizar un seguimiento de las listas de llamadas generadas, complete las actividadesapropiadas para la distribución y ejecución de las listas de llamadas en el Customer Interaction Center descrito en el Modelo de proceso empresarial del escenario Marketing deInteraction Center (C81).

Para realizar un seguimiento de los leads generados, realice las actividades de gestión delead como se describe en el Modelo de proceso empresarial del escenario Gestión de lead (C30).

6 Informes

UtilizaciónEsta sección describe los informes existentes para Gestión de campañas sin obstáculo yexplica brevemente el contenido de los informes. Para obtener un resumen sobre cómonavegar por los informes, consulte el modelo de proceso empresarial (Guía del usuario) delescenario de análisis Reporting interactivo.

Reporting interactivo de SAP CRM

UtilizaciónReporting interactivo de CRM permite preparar y analizar las conclusiones de las campañas.Los siguientes informes se presentan y se preparan para ser ejecutados en Reportinginteractivo de CRM.

Procedimiento

1. Acceda a la IU de WebClient de CRM como jefe de marketing de BP (MKT_MAN ) si no lohizo anteriormente.

2. En el grupo de enlaces de la página inicial de trabajo denominado Informes, puedeencontrar los informes disponibles. Seleccione el informe que desea visualizar.

Informes





Lista de actividades de contacto de marketing:

Este informe proporciona al usuario un resumen de las campañas elegidas. Por lo tanto,muestra campañas, grupos objetivo, interlocutores comerciales, status y otro tipo deinformación y permite al usuario gestionar y controlar las campañas.

Resumen de actividades de contacto de marketing:

Este informe ayuda al usuario a supervisar el progreso y el éxito de las campañas elegidas.Muestra las actividades salientes planificadas y las actividades salientes actuales correctas,además de las devoluciones y, a través de esto, permite al usuario decidir a qué lugar sedebe prestar atención.

Efectividad de la campaña:

Este informe muestra la cantidad de contactos, de respuestas y de contactos por campaña.

ResultadoSe muestran los resultados relevantes.


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C39 - Gestión de campañas sin obstáculos

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