Carlo Montani XXIV XXIV Rapporto 2013 XXIV Report...XXIV Rapporto marmo e pietre nel mondo 2013 1....

Congiuntura internazionaleProduzione · Scambi · ConsumiTecnologie · Beni strumentali

Schede dei Paesi leader · Dossier Brasile

XXIV Rapportomarmo e pietre nel mondo

2013marble and stones in the world

XXIV ReportInternational situation

Production · Interchange · ConsumptionTechnology · Tools

Profiles of leading countries · Dossier Brazil

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Carlo MontaniXXIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2013XXIV World Marble and Stones Report 2013

Progetto editoriale Daniele Canali

Traduzione / Translation Effeemme Lingue e Didattica Centro Servizi of Mori Erika and Furia Federica, Aulla

La riproduzione è consentita per utilizzi didattici o scientifici

Carlo Montani

Casa di Edizioni in Carrara

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Tecnologie · Beni strumentaliSchede dei Paesi leader · Dossier Brasile

XXIV Rapportomarmo e pietre nel mondo

2013marble and stones in the world

XXIV ReportInternational situation

Production · Interchange · ConsumptionTechnology · Tools

Profiles of leading countries · Dossier Brazil

L’Editore ringrazia gli Enti patrocinatori della presente pubblicazione

COMUNE DI MASSADecorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile COMUNE DI PIETRASANTA

PROVINCIA DI MASSA-CARRARADecorata di Medaglia d’Oro al V.M.

PROVINCIA DELLA SPEZIAPROVINCIA DI LUCCA

Prefazione

Il settore lapideo mondiale ha continuato a crescere anche nel 2012 giungendo a nuovi massimi di produzione, interscam-bio e consumo, e dimostrando ancora una volta la sua idoneità a perseguire obiettivi di espansione organica e razionale. Il gra-diente di sviluppo del marmo e della pietra è rimasto competitivo, nonostante il carat-tere relativamente elastico della domanda e le condizioni di ristagno che permangono in diversi Paesi industriali, con particolare riguardo alle economie mature dell’Unione Europea.Questo Rapporto, che giunge alla XXIV edi-zione annuale, intende fare il punto sulla congiuntura di un’attività economica dalle grandi tradizioni d’impiego e di cultura, e nello stesso tempo di forte rilievo socio-economico: si tratta dell’incontro ormai irri-nunciabile con una serie di informazioni e di dati che costituiscono uno strumento unico di lavoro e di orientamento strategico per quanti operano nel comparto lapideo e nella programmazione delle politiche settoriali.

L’utilizzo lapideo nell’edilizia, nella grande architettura e nella tradizionale manife-stazione di civiltà umana espressa dalla funeraria è una costante universale, nel senso che dura da sempre e risulta diffusa dovunque, con accelerazioni particolarmen-te significative negli ultimi decenni, grazie all’ottimizzazione tecnologica ed all’espan-sione degli scambi, in misura superiore ad ogni ragionevole previsione; oggi, i grandi Paesi produttori e distributori esportano la pietra in tutto il mondo, raggiungendo gli angoli più lontani del pianeta. Ebbene, co-noscere questi fenomeni e mutuarne spunti per l’ottimizzazione delle attività settoriali è diventato un fattore strategico, assimila-bile ad una moderna infrastruttura.L’ultimo mezzo secolo ha fatto registrare una crescita particolarmente significativa grazie al contenimento dei costi ed alle attenzioni per la produttività, che hanno indotto crescenti preferenze da parte del-la progettazione avanzata e della commit-tenza. Il resto è stato fatto dalle politiche

Con il patrocinio di

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Carlo Montani 76 XXIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2013

di valorizzazione delle risorse avviate in molti Paesi, da trasporti celeri e funzionali e dalla capacità di esorcizzare l’elasticità della domanda lapidea in una straordinaria convergenza di valori decorativi, funzionali ed economici, capace di elidere le tendenze al ristagno tuttora presenti, soprattutto nel mondo occidentale.Marmi e pietre fanno parte della vita uma-na senza distinzioni di spazio e di tempo. Oggi, l’assunto può essere esteso alle tecnologie, il cui ruolo per lo sviluppo del comparto lapideo è fondamentale, come attestano i dati relativi a distribuzione ed interscambio di macchine e beni strumenta-li che trovano ampio spazio in questo Rap-porto: la forza trainante degli investimenti nell’impiantistica e nella stessa ricerca di base costituisce la premessa di ulteriori ot-timizzazioni della produttività e della sicu-rezza, e contribuisce in misura prioritaria al trend di espansione in atto da decenni, con la sola eccezione congiunturale del 2009, anno di ristagno generalizzato i cui effetti lapidei, peraltro, sono stati oggettivamente circoscritti.Le previsioni di crescita estrapolate dall’analisi delle serie storiche e dalla ripresa tangibile della domanda mondia-le diventano tanto più apprezzabili nella misura in cui siano supportate da una vo-lontà politica in grado di comprendere le potenzialità strategiche di marmi e pietre, come è già accaduto in diversi Paesi ter-zi, e di impostare una politica di sviluppo economico e sociale del settore che faccia salve le esigenze della promozione indu-striale e dell’incentivazione finanziaria alla luce di indiscutibili idoneità specifiche, nel

rispetto delle condizioni di lavoro e nella tutela ormai imprescindibile dell’ambien-te. In questo senso, l’esempio dei grandi protagonisti di uno sviluppo lapideo quasi esponenziale, quali Cina, India, Turchia e Brasile, costituisce un modello significativo ed un paradigma di sicuro riferimento.In tale ottica specifica, il XXIV Rapporto ha voluto compiere un ulteriore salto di quali-tà attraverso l’analisi dettagliata delle con-dizioni che hanno permesso ad un grande Paese come il Brasile, esempio prioritario dell’espansione lapidea occidentale, di elidere le condizioni critiche da cui il suo slancio propulsivo era stato condizionato, e di promuovere una strategia di rinnovato sviluppo, basata sul valore aggiunto rive-niente dall’export del prodotto finito che ha superato quello tradizionale del grezzo, e naturalmente, da un mercato interno in for-te crescita anche sul piano della domanda qualitativa.I Paesi monitorati, che confermano il mas-simo storico di cento, comprendono tutte le maggiori realtà di settore, senza trascurare talune presenze minori capaci di affacciarsi sul mercato con apprezzabili contributi alla produzione od al consumo. Inoltre, qualora si tenga conto che parecchi Paesi terzi non sono in grado di rendere disponibili le infor-mazioni statistiche di propria competenza, sia pure retrodatate, si può affermare a più forte ragione che il Rapporto esprime una descrizione esaustiva del mondo lapideo conosciuto, e nello stesso tempo, un esame oggettivo delle sue ulteriori potenzialità. L’approfondimento conoscitivo della do-manda e dell’offerta nelle loro variabili di origine, tipologie produttive e sbocchi, e

nella loro evoluzione congiunturale di bre-ve, ed a più forte ragione di lungo periodo, costituisce un fattore di rilievo strategico, anzitutto nella programmazione degli in-terventi settoriali, ma ad un tempo, nelle opzioni di strategia aziendale. In questo senso, il Rapporto intende confermare una struttura di servizio la cui funzione è con-solidata, e costituire uno strumento di utile promozione industriale, ma nello stesso tempo, umana e civile.Il settore è stato capace di affrontare la congiuntura critica mondiale con risultati mediamente migliori rispetto alla concor-renza, ed in molti casi, rispetto agli stessi sistemi economici nazionali. E’ importante porre in evidenza questo aspetto perché

sottolinea che marmi e pietre possono con-tribuire apprezzabilmente allo sviluppo e che la loro domanda, sostenuta da fattori obiettivi come la competitività tecnologica e cromatica, evidenzia una singolare ido-neità a soddisfare esigenze funzionali ed estetiche nell’ambito di una forte sinergia col fattore socio-economico.Quale ultima considerazione riassuntiva, conviene mettere nuovamente in luce che il comparto lapideo produce, distribuisce e promuove un materiale di pace, ed in quan-to tale, idoneo ad interpretare al meglio le attese e gli auspici dell’uomo moderno. Ecco un motivo in più a favore della sua crescita e del suo ruolo propulsivo di lavoro e di valori.

XXIVRapporto marmo e pietre nel mondo

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1. Quadro macro-economico

Il prodotto lordo mondiale, secondo le ulti-me indicazioni del FMI, ha quasi raggiunto i 70 mila miliardi di dollari, con un rapporto nell’ordine dei diecimila dollari pro-capite (tav. 1): in entrambi i casi, grazie ad ulteriori avanzamenti tanto più apprezzabili alla luce di una congiuntura che rimane obiettivamen-te difficile. Le velocità di crescita sono molto diverse da un Paese all’altro, ma la tendenza alla concentrazione si va consolidando: se è vero che gli Stati ufficialmente riconosciuti nell’ambito delle Nazioni Unite sono circa duecento, è anche vero che la maggioranza assoluta del PIL mondiale compete ai primi sei: nell’ordine, Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Francia e Brasile. Si deve aggiun-gere che i Paesi con un reddito nazionale pari ad almeno mille miliardi di dollari non sono più di quindici.Il trend di crescita è diverso da un caso all’al-tro: nell’ambito dei “top 15” il tasso di cre-scita degli ultimi sette anni presenta un’inci-denza superiore al dieci per cento in ragione annua nei soli casi di Cina e India, mentre un

coefficiente competitivo rispetto alla media mondiale è stato registrato, nell’ordine, sol-tanto in Brasile, Turchia, Corea del Sud, Rus-sia ed Australia (tav. 2). In altri termini, l’Eu-ropa è sostanzialmente assente nel ristretto novero dei Paesi che possono ritenersi, a buon diritto, protagonisti dello sviluppo: ne emerge un quadro macro-economico mol-to differenziato, tale da incidere in misura spesso decisiva sul bilancio dei singoli Stati e sulle condizioni delle rispettive industrie, anche a prescindere da un parametro impor-tante come l’andamento dei tassi di cambio, che nel 2012 ha visto la conferma di condi-zioni sostanzialmente stazionarie, quanto meno nei rapporti fondamentali fra dollaro, yuan ed euro (tav. 3).Considerazioni analoghe si possono formu-lare per il fattore lavoro, dove le vischiosità nel processo storico di riduzione dell’orario hanno manifestato ulteriori accentuazioni, tanto da evidenziare qualche inversione si-gnificativa della tendenza di fondo (tav. 4), sia nel periodo lungo (Stati Uniti e Filippine) sia in quello breve (Giappone e Turchia): cosa che la dice lunga, fra l’altro, sul ridimensio-

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namento del ruolo sindacale indotto da una competizione internazionale più forte, anche nei contesti economicamente meno critici. Un utile completamento del quadro macro-economico di fondo riviene, infine, dall’ana-lisi dei maggiori parametri sociali, con spe-cifico riguardo ad attesa di vita, incidenza dell’imposizione fiscale, rapporto fra prodot-to lordo e spesa militare, diffusione di Inter-net (tav. 5). Ne emergono importanti spunti di riflessione: la speranza di vita raggiunge il massimo in Giappone ed in Italia, che pure si collocano tra i Paesi più colpiti dalla con-giuntura critica, mentre le maggiori quote del PIL destinate a spese per la difesa si re-gistrano in Israele e negli Stati Uniti, dove il prelievo fiscale è relativamente ridotto mentre raggiunge i massimi in Danimarca, Svezia e nella stessa Italia. Quest’ultima, assieme a Portogallo, Grecia e Turchia figu-ra nella retroguardia per quanto si riferisce alla diffusione del web, mentre la leadership corrispondente è appannaggio dei Paesi scandinavi, e subordinatamente, di Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti. Ne scaturisce un panorama in cui i fattori propulsivi e le sacche di potenziale ristagno assumono una configurazione trasversale, se non anche a macchia di leopardo, con possibili conseguenze di segno opposto sul-le rispettive economie. Sta di fatto che le at-tese di un’espansione a tutto campo del PIL mondiale vengono ulteriormente postergate dalle permanenti difficoltà di alcune econo-mie mature, come si verifica in Giappone, in Italia, e sia pure in misura relativa, anche ne-gli Stati Uniti, lasciando alla cosiddetta area “BRIC” il maggiore apporto ad una crescita mondiale che resta comunque apprezzabile

ed in grado di avviare, se non altro a medio termine, un più ampio effetto moltiplicatore: obiettivo tanto più concreto qualora la valo-rizzazione delle risorse sia conforme a crite-ri di razionalità e di effettiva cooperazione internazionale, supportata da un incremento demografico costante e da una crescita al-trettanto fisiologica della domanda.

2. Attività edilizia nel mondo

La ripresa conseguita dall’economia mon-diale nel corso del 2012, se non altro in alcuni Paesi trainanti, ha interessato solo marginalmente l’attività edilizia, che ha do-vuto affrontare un ulteriore esercizio critico, talvolta peggiorativo: in un campione signi-ficativo di 12 consuntivi nazionali aggiornati, compresi quelli dei maggiori Stati costrutto-ri, si è registrato un decremento complessivo nell’ordine del 10 per cento (tav. 6), dovuto in larga misura alla Cina, la cui incidenza sulle cifre globali è sostanzialmente decisi-va. In effetti, in altri Paesi di notevole rile-vanza settoriale, quali Stati Uniti, Giappone, Russia, Turchia e Corea del Sud, l’inversione della tendenza negativa è stata apprezzabi-le, mentre in Europa si è avuto un ulteriore calo, più accentuato in Spagna e nei Paesi mediterranei.L’edilizia cinese denuncia una situazione che senza essere di saturazione può definir-si di surriscaldamento, le cui avvisaglie si erano già avvertite nel 2010, anche se par-vero essere state tempestivamente rimosse nell’esercizio successivo. Per le industrie operanti nell’ambito dei materiali da co-struzione le conseguenze sono state ovvie,

anche se i prodotti da finitura non hanno sofferto in misura strettamente proporziona-le ed immediata, dovendosi tenere conto dei tempi necessari alla conclusione dei lavori, che per alcuni maxi - cantieri sono natural-mente lunghi.Il massimo storico dell’attività costruttiva in Cina, che si era registrato nel 2009, appare difficilmente recuperabile a breve, ma que-sto Paese appartiene ugualmente al gruppo che vanta tuttora un indice positivo (tav. 7), assieme alle già menzionate Turchia, Corea del Sud e Russia, con particolare riguardo alla prima, capace di triplicare in otto anni il volume edificato nel 2004. Va aggiunto che la sola Cina esprime la maggioranza assolu-ta delle costruzioni realizzate nell’aggregato campione (tav. 8), sia pure in misura meno che proporzionale rispetto a quella comples-siva. Quanto ai consuntivi turchi e coreani, è da sottolineare come quelli del 2012 ab-biano coinciso coi nuovi massimi ascritti dall’edilizia di questi Paesi.Nell’Europa dei Quindici, la congiuntura cri-tica resta di tutta evidenza: basti constatare che nel 2012 le costruzioni residenziali sono diminuite quasi dovunque, fatta eccezione per Germania, Francia, Austria e Lussem-burgo (tav. 9), con decrementi particolar-mente vistosi in Spagna e Portogallo (dove le prospettive di ripresa sono compromesse da una quota assai ampia di unità abitati-ve invendute), ma anche in Italia, dove gli investimenti nell’edilizia sono diminuiti di oltre un quinto nel volgere di un quinquen-nio (tav. 10), con quali effetti sulle attività collegate, e sui valori professionali, è facile immaginare. Del resto, il bilancio italiano è molto negativo anche per quanto riguarda le

compravendite immobiliari, che negli ultimi sette anni hanno perduto il 48,3 per cento nel comparto residenziale, con punte ancora maggiori in quello commerciale (tav. 11).L’andamento dell’edilizia nei maggiori Pa-esi industriali corrisponde, con qualche ap-prossimazione, a quello del prodotto lordo, sottolineando le correlazioni che sussistono fra sviluppo economico ed attività costrutti-va, come è logico in un contesto che, avuto riguardo anche all’indotto, risulta in grado di determinare quote molto importanti del reddito nazionale. Ne consegue che la poli-tica della casa, non disgiunta da quella delle infrastrutture e dei grandi lavori pubblici, co-stituisce un’opzione decisiva nelle strategie socio-economiche, con riflessi non marginali per l’interscambio dei materiali da costruzio-ne e delle loro tecnologie.E’ logico che la complessità di questi pro-blemi sia tale da doverne programmare le soluzioni più funzionali nell’ottica del medio e lungo periodo. In ogni caso, esprime la necessità di coinvolgervi sin dall’immediato tutte le forze sociali, con riguardo prioritario ai Paesi più compromessi dalla congiuntura. In tutta sintesi, serve una volontà politica consapevole, anche per quanto riguarda “l’ampio settore dei materiali da costruzione ed in primo luogo di marmi e pietre, fonte di un ampio valore aggiunto” e di contenuti socio-economici irrinunciabili.

3. Estrazione e trasformazione

La crescita produttiva del settore lapideo non conosce soste, ad onta dei problemi di finanziamento degli investimenti, dei ri-


tardi nella realizzazione di infrastrutture, e delle sacche di ristagno tuttora presenti in alcune situazioni locali. Il 2012 non ha fatto eccezione, ascrivendo una maggiorazione del volume estratto, al lordo degli scarti di lavorazione, nell’ordine dei sette milioni e mezzo di tonnellate, con un incremento di oltre sei punti in aggiunta ai quattro dell’an-no precedente, mentre nell’ottica decennale l’aumento complessivo si è ragguagliato a due terzi. Il prodotto netto delle attività tra-sformatrici è risultato pari a quasi 73 milioni di tonnellate, con un trend proporzionale a quello del materiale di cava (tav. 12).La suddivisione merceologica resta favore-vole ai calcarei, ma la maggiore accelera-zione del marmo e del travertino rispetto al granito non ha trovato ulteriore conferma. Anzi, il 2012 ha visto un buon recupero pon-derale dei silicei, il cui volume estrattivo ha recuperato i due terzi di quello calcareo (tav. 13), mentre risulta sempre complementare il ruolo dell’ardesia, in flessione sia pure limi-tata anche nell’ambito delle cifre assolute. La produzione asiatica ha consolidato il pro-prio ruolo maggioritario, oltrepassando il 60 per cento di quella mondiale grazie all’ap-porto invero determinante di Cina, India e Turchia, mentre la quota europea si è ulte-riormente ridotta scendendo ad un quinto di quella complessiva (tav. 14). Dal canto suo, la produzione teorica di lavorati riveniente dal nuovo volume estratto ha raggiunto il nuovo massimo storico, pari a 1.350 milio-ni di metri quadrati equivalenti, riferiti allo spessore convenzionale di cm. 2, con un au-mento di 85 milioni rispetto all’anno prece-dente ed una crescita media di oltre 12 punti nel ragguaglio al 1995.

Nella struttura estrattiva è intervenuto un ulteriore impulso alla concentrazione in un numero relativamente circoscritto di Paesi: i primi quattro (Cina, India, Turchia e Brasile) hanno dato luogo a due terzi della produzio-ne mondiale, mentre i primi dodici, che re-stano i soli ad avere posto sul mercato oltre un milione di tonnellate grezze, hanno con-fermato una quota complessiva nell’ordine di 85 punti percentuali (tav. 15). L’aumento marginale della produzione risulta particolar-mente accentuato in India e Turchia, mentre nel periodo lungo, governato dalla crescita quasi irresistibile del mondo extra-europeo, assumono dimensioni talvolta icastiche i de-crementi percentuali ascritti dai Paesi comu-nitari, con particolare riguardo, nell’ordine, ad Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Nell’ambito dei “top 12” il numero dei Paesi europei resta quantitativamente maggiorita-rio, ma con una quota complessiva nell’or-dine del 15 per cento, e quindi sempre più lontana da quella dei grandi protagonisti mondiali, nel cui novero trovano conferma la sesta posizione dell’Iran e l’ottava dell’Egit-to, sia pure con una propensione allo svilup-po meno elevata rispetto a quelle dei quattro leader assoluti.Nell’Unione Europea, il primato produttivo è rimasto all’Italia, con una quota di circa un terzo quasi invariata anche nel lungo perio-do (tav. 16), cui segue la Spagna, in ulterio-re flessione produttiva al pari della Grecia, mentre il Portogallo sembra in grado di fronteggiare la congiuntura con un maggio-re tasso di reattività. Dal canto loro, i Paesi dell’Europa orientale non sono estranei agli influssi condizionanti del ciclo: ad esempio, con qualche significativa contrazione del vo-

lume estratto anche in Polonia e nella Re-pubblica Ceca.La produzione complessiva dei manufatti è stata destinata all’edilizia nella misura di tre quarti del totale (tav. 17), confermando il suo vincolo prioritario all’attività costruttiva, mentre la quota a saldo ha trovato impiego prevalente in arte funeraria, arredo urbano ed architettura degli interni, con rinnovate preferenze per l’arredo di bagni e cucine.

4. Scambi internazionali

L’interscambio mondiale del comparto lapi-deo ha fatto registrare, nel corso del 2012, un’ulteriore crescita, che ha consentito di superare largamente un traguardo storico importante: quello dei 50 milioni di tonnella-te. Infatti, i volumi globali che bilanciano nei consuntivi dell’export e dell’import hanno avuto riguardo a 51,9 milioni di tonnellate, cui corrisponde un aumento in cifra assoluta pari a 2,3 milioni di tonnellate, ed in percen-tuale, a quattro punti e mezzo.Il modello input-output, assunto a base della rilevazione incrociata, evidenzia come i cal-carei grezzi (blocchi e lastre a piano di sega) abbiano alimentato scambi per 14,6 milioni di tonnellate (tav. 18) con un aumento del 5,6 per cento, mentre nei silicei grezzi si è avuto un flusso pari a 12,6 milioni di ton-nellate (tav. 19), con una crescita del 15,6 per cento. Mediamente, il progresso del grezzo si è ragguagliato al 9,7 per cento ed ha assorbito il 52,3 per cento del totale, re-cuperando la quota maggioritaria che aveva alla metà degli anni novanta, salvo perderla progressivamente a vantaggio dei lavorati:

in questo senso, si è compiuta un’importan-te modificazione strategica, completata dal buon recupero del granito.Il prodotto finito è diventato minoritario, di-mostrando una scarsa propensione per ulte-riori aumenti. I lavorati semplici, con un traf-fico di poco superiore a 3,1 milioni di tonnel-late (tav. 20) hanno ascritto un decremento di circa otto punti, mentre quelli con valore aggiunto, che restano la struttura portante dell’interscambio, sono saliti a 20,3 milioni di tonnellate dai 20,1 dell’anno precedente (tav. 21), con una variazione positiva limitata ad un punto, ma comunque significativa. Il consuntivo dell’ardesia lavorata è risultato praticamente uguale a quello del 2011, con-fermando il precedente volume, pari a 1,25 milioni di tonnellate (tav. 22).Il totale degli scambi lapidei internazionali, al netto della quota di scarto sul volume dei grezzi, ha interessato un’aggregazione pari a 754 milioni di metri quadrati equivalenti, con un aumento di 25 milioni in cifra assolu-ta (tav. 23) che si è tradotto in un progresso medio del 3,4 per cento. Quanto al grado di lavorazione, è da porre in evidenza come il volume dei grezzi tradotto in lavorati abbia raggiunto due quinti di quello globale.I dati esposti dimostrano che Il settore ha consolidato bene la ripresa dell’anno prece-dente, anche se l’obiettivo è stato raggiun-to con l’apporto determinante del grezzo, e quindi, con un apprezzabile contenimento delle strategie di valore aggiunto da parte delle economie mature. Ciò significa che i trasporti internazionali hanno dovuto pro-grammare un carico crescente di materiali destinati a scarti di segheria e laboratorio: concettualmente, si tratta di un aggravio di


costo, ma all’atto pratico è stato eliso dalla naturale convenienza di potenziare le attivi-tà produttive e trasformatrici nei Paesi terzi, alla luce dei minori costi, e quindi, dei loro prezzi finali competitivi.Non a caso, è diventato sempre più ap-prezzabile il fenomeno delle importazioni di grezzi destinati ad essere segati e lavorati in Paesi diversi da quelli di estrazione, per ali-mentare fiorenti flussi del prodotto finito in uscita. Si tratta di una strategia che riguarda in modo prioritario i grandi protagonisti asia-tici, quali Cina, India e Taiwan, con estensio-ni ragguardevoli anche altrove: ad esempio, in nuove rilevanti realtà di trasformazione industriale, come in Turchia, od in misura minore in Brasile, Libano e Polonia.Le modificazioni nella struttura merceolo-gica dell’interscambio, che obbediscono a motivi fisiologici di carattere economico e di opportunità industriale, non elidono il ruolo fondamentale dei movimenti internazionali nel mondo lapideo. Al contrario, ribadisco-no che il contributo di marmi e pietre allo sviluppo della società civile è destinato a perpetuarsi.

5. Flussi del movimento lapideo

L’analisi dell’interscambio di settore per grandi aggregati geografici consente di ap-profondire le diverse propensioni allo svilup-po ed al consumo, di motivare le variazioni più significative, e di valutare le prospettive a breve e medio termine, assieme alle corre-lazioni con le variabili di base, a cominciare da prodotto lordo, attività costruttiva e con-dizioni demografiche.

Il consuntivo dell’Unione Europea, con 11,4 milioni di materiale esportato, risulta in li-nea con quello dell’anno precedente (tav. 24) mentre l’import ha fatto registrare acqui-sti per 10,1 milioni di tonnellate (tav. 25) cui corrispondono flessioni in cifra assoluta pari a due milioni di tonnellate, ed in percentua-le, a ben 16 punti, quasi a sottolineare, da un lato, la tenuta della domanda estera di grezzi generalmente qualificati come quelli europei, e dall’altro, il ristagno delle attività trasformatrici nel Vecchio Continente.Tradizionalmente meno apprezzabili sono stati i movimenti del resto d’Europa, limitati a 1,25 milioni di tonnellate nell’export (tav. 26) ed oltre un milione e mezzo nell’import (tav. 27): in entrambi i casi, con indici di re-sistenza maggiori di quelli comunitari, e con qualche buona propensione alla crescita, come nelle esportazioni dalla Croazia o negli acquisti della Russia o della Svizzera.Carattere sempre più decisivo, invece, è quello assunto dai flussi riguardanti i mag-giori Paesi lapidei extra-europei, di impor-tanza trainante per il settore, guidati con largo vantaggio da Cina, Turchia e India nel-le spedizioni, con Egitto e Brasile in ottima posizione strategica (tav. 28), mentre negli approvvigionamenti, dove la stessa Cina ha consolidato una larghissima preminenza già acquisita, hanno fatto altrettanto gli acqui-renti tradizionali del grezzo, come Taiwan, e soprattutto del manufatto, come Stati Uniti, Corea del Sud, Canada e Giappone (tav. 29).Gli altri Paesi del sud-est asiatico, anche se restano assai lontani dai grandi protagonisti dell’area, esprimono una realtà complessi-vamente importante, attestata da 1,7 milioni di tonnellate esportate, con priorità per Vie-

tnam, Indonesia, Thailandia e Pakistan (tav. 30), e da circa 1,5 milioni di tonnellate impor-tate, con consuntivi di maggiore spicco per Hong Kong e Singapore (tav. 31). Il quadro mondiale si completa con un ampio gruppo di altri Paesi extra-europei il cui singolo ruolo è sostanzialmente integrativo ma globalmente importante, sia nelle partenze (tav. 32) che negli arrivi (tav. 33): basti sottolineare la rilevanza delle spedizioni dall’Oman o dalla Palestina, e quella degli approvvigionamenti di Arabia Saudita e Libano.In effetti, esistono tuttora molti Paesi in grado di contribuire allo sviluppo del setto-re con una politica di attenta valorizzazione delle proprie risorse. In questo caso, diventa emblematico proprio il caso dello Stato pa-lestinese, dove l’incidenza del lapideo sul prodotto interno lordo raggiunge la massima quota mondiale, stimata in diversi punti per-centuali.La sintesi riassuntiva per grandi aggregati conferma che i maggiori protagonisti extra-europei hanno ulteriormente sviluppato il proprio ruolo fondamentale, avendo espres-so il 67,5 per cento dell’export mondiale (tav. 34) contro il 65,8 dell’anno precedente ed il 62,7 del 2010; ed il 54 per cento dell’import, contro il 50,3 del 2010 ed il 47,1 per cento del 2010 (tav. 35). Ciò, mentre l’Unione Eu-ropea ha perduto ulteriori punti, riducendosi rispettivamente al 22,1 ed al 19,5 per cento. In altri termini, la concentrazione delle mag-giori attività settoriali va assumendo un ca-rattere sempre più improntato alla struttura dell’oligopolio, in cui i Paesi leader eserci-tano un ruolo di controllo, e gli altri, di una sostanziale subordinazione programmata.

6. Un settore strategico

E’ trascorso mezzo secolo da quando il Con-gresso europeo del marmo, svoltosi a Firenze nel 1964, riconobbe l’idoneità del settore ad avviare politiche di sviluppo, soprattutto nei distretti arretrati, e pervenne alla decisione di fondare un Soggetto comunitario prepo-sto alla promozione industriale del compar-to. A sua volta, è passato poco meno di un quarantennio da quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite volle ribadire l’assunto, rivolgendo una raccomandazione specifica ai Governi interessati.Oggi, quegli auspici hanno trovato conferma nei grandi numeri, a cominciare da quelli della produzione, e prima ancora dell’inter-scambio, il cui ruolo propulsivo degli investi-menti e dei consumi è generalmente ricono-sciuto. Sta di fatto che in un quarto di secolo il flusso dei movimenti quantitativi è aumen-tato di cinque volte e mezza, passando dai dieci milioni di tonnellate del 1989 ai 51,9 del 2012, con un tasso medio di sviluppo pari al 18,1 per cento in ragione annua (tav. 36), e con tre soli anni di interruzione del trend di ascesa, corrispondenti al 1998 ed al biennio 2008-2009 (tav. 37); tra l’altro, quest’ultimo è il solo periodo che abbia visto una momen-tanea interruzione nel trend di ascesa dei lavorati speciali, mentre quello dei calcarei grezzi non conosce soluzioni di continuità dall’ormai lontano 1992 (tav. 38), tanto da esprimere l’indice di variazione largamente più alto, con un progresso di ben 15 volte ri-spetto all’anno base. In ordine alla caratura ponderale dei singoli aggregati merceologi-ci, basta confermare che nel 2012 si è veri-ficato il sorpasso dei grezzi sui lavorati (tav.


39), con un ritorno a quote percentuali che risalivano all’inizio degli anni novanta.Nel lungo periodo, l’interscambio è salito dai 15 milioni di tonnellate che erano stati movimentati durante il 1994, ai 51,9 milio-ni del 2012, con maggiorazioni più o meno rilevanti estese a tutti i Paesi, con le sole eccezioni di Italia e Sudafrica (tav. 40). Al contrario, nel breve termine, nonostante il notevole incremento complessivo di cui si è detto, si sono avute flessioni dell’export in diversi Paesi, quali Germania, Francia, Fin-landia, Norvegia, e lo stesso Sudafrica: tutti esempi della concentrazione a vantaggio dei maggiori protagonisti e della contrazione, anche in cifra assoluta, avvertita dagli altri.A livello disaggregato, spicca la flessione dell’export dalla Cina, che è venuta ad inter-rompere un lungo trend di ascesa, flettendo di tre punti percentuali a livello di quote e perdendo quasi un milione di tonnellate, verosimilmente per la forte pressione della domanda interna, attestata anche dalla per-manente euforia dell’import. Nel contempo, debbono essere evidenziati i forti aumenti della Turchia, e soprattutto dell’India, che hanno notevolmente ridotto il distacco dalla medesima Cina, tuttora ampio.Non sono dissimili le considerazioni che si possono formulare per l’import (tav. 41), dove risultano nove i Paesi che abbiano ap-provvigionato oltre un milione di tonnellate nel corso del 2012, diversamente dall’export dove sono stati otto. Gli acquisti sono dimi-nuiti in sette Paesi del campione in esame, ma la crescita complessiva, pari ad oltre 2,3 milioni di tonnellate, è stata assicurata dal forte progresso della Cina, e subordinata-mente, da quelli di Taiwan e degli Stati Uni-

ti. Nel periodo lungo, invece, le cedenze più vistose hanno avuto riguardo al Giappone, ed in misura minore all’Italia.La crescita determinante dell’import, come si è detto, risulta essere proprio quella della Cina, che nel 2012 ha effettuato circa un ter-zo di tutti gli acquisti lapidei mondiali, incre-mentando di quattro punti la propria quota di mercato, a danno più o meno generaliz-zato di tutti gli altri Paesi; come si diceva, con la sola significativa eccezione degli Stati Uniti, la cui ripresa, peraltro, appare tuttora vischiosa.

7. Analisi dell’interscambio merceologico

La composizione dei movimenti lapidei internazionali, dopo un lungo periodo di maggiori preferenze per il prodotto finito, sta rivalutando sensibilmente il grezzo, per effetto precipuo della domanda da parte dei Paesi trasformatori, prima fra tutti la Cina. Si tratta, per ovvie ragioni, di un’innovazione fondamentale, i cui effetti sono destinati a durare.In campo calcareo, l’aumento di maggiore impatto in sede di export è quello della Tur-chia (seguita a forte distanza da Italia, Spa-gna, Grecia e Portogallo), pervenuto a 5,2 milioni di tonnellate, con un’incidenza del 35,8 per cento sulla cifra mondiale (tav. 42), cui corrisponde un import cinese che ha su-perato il traguardo storico dei dieci milioni di tonnellate, con un apporto del 69,1 per cento al traffico complessivo di marmi e traverti-ni grezzi (tav. 43): un fenomeno certamente imprevedibile sino a pochi anni orsono, nei

cui confronti le altre quote d’importazione mondiale diventano marginali.In campo siliceo, è da registrare il forte aumento dell’esportazione indiana, che ha superato 5,5 milioni di tonnellate, pari al 44 per cento del totale planetario ed ha incre-mentato il proprio vantaggio sulle spedizioni da Cina e Brasile, pur largamente superiori al milione di tonnellate cadauna (tav. 44). Specularmente, sono aumentati in modo im-petuoso gli acquisti di granito grezzo da par-te della stessa Cina, pervenuti a 5,8 milioni di tonnellate ed al 45,9 per cento del totale (tav. 45), mentre Taiwan ha conservato la seconda piazza con largo vantaggio sull’Ita-lia e sulla Francia.Il Portogallo, pur aumentando la quota di mercato, ha perduto da tempo la vecchia leadership nell’export di lavorati semplici, ancora una volta a vantaggio sempre più ampio della Cina (tav. 46) cui corrispondono importazioni estese a macchia d’olio nelle economie mature, a cominciare da Germa-nia e Francia (tav. 47). Un fatto nuovo significativo, invece, si è re-gistrato nell’export di lavorati ad alto valore aggiunto, dove il trend di crescita della Cina si è bruscamente interrotto, con un calo di 900 mila tonnellate rispetto all’anno pre-cedente ed una quota di mercato che, pur restando leader assoluta, è scesa dal 52,6 al 47,6 per cento. Aumenti significativi, al contrario, sono stati ascritti dalle vendite di Brasile, India e Turchia (tav. 48). Il ventaglio delle importazioni corrispondenti è molto più articolato, con sbocchi diffusi in tutti i Paesi, a cominciare da Stati Uniti, Corea del Sud, Arabia Saudita e Germania, che hanno con-solidato le precedenti posizioni d’avanguar-

dia (tav. 49).Il panorama dell’interscambio distinto per ti-pologie merceologiche si completa con l’ar-desia lavorata, dove la tradizionale priorità esportatrice della Spagna, seguita da Cina e Brasile, è stata ulteriormente elisa, pur con-servando due quinti delle quantità spedite nel mondo (tav. 50). Dal canto loro, le im-portazioni restano concentrate soprattutto nell’Unione Europea, con posizioni priorita-rie per Francia e Regno Unito (tav. 51). In sostanza, il 2012 ha visto un rinnovato e più convinto apporto del materiale grezzo (blocchi e lastre a piano di sega) all’inter-scambio lapideo, e quindi, allo sviluppo del settore. Il suo tasso di crescita, reso più significativo dalla stasi dei lavorati, ha rag-giunto livelli che nelle relazioni leader sono diventati quasi esponenziali, soprattutto in campo calcareo, ed hanno costituito un volano di ulteriore espansione industriale in Paesi di antica tradizione lapidea come la Turchia, l’Iran e lo stesso Egitto, dove la fisiologica eccedenza estrattiva nei confronti della domanda estera ha indotto una cresci-ta sia pure subordinata del consumo interno. In questo senso, il ruolo propulsivo del lapi-deo ha trovato ulteriori conferme nella legge del mercato globale.

8. Qualità del prodotto

L’aumento dell’interscambio ha dato luogo ad effetti significativi sul piano della quali-tà: come è noto, la domanda estera richiede materiali di prima scelta, esenti da difetti, di-scrasie cromatiche, tolleranze fuori norma, e via dicendo. Ciò significa che la produzione


è sempre più attenta a coniugare in modo ottimale rendimenti e parametri qualitativi, con effetti estesi a macchia d’olio anche sul-le commesse destinate ai mercati domestici. L’assunto vale prioritariamente per il manu-fatto, ma si estende al grezzo, sia per quanto riguarda la riquadratura dei blocchi e la loro programmazione su misure da telaio, sia per l’aspetto cromatico, sebbene implichi la per-manenza di una significativa incidenza degli scarti sul volume estratto.Dall’export aggregato del 2012, e dal suo volume di oltre 750 milioni di metri quadrati equivalenti, al netto dei cascami di lavora-zione, cui corrisponde un quantitativo pari-tetico di importazioni, discende che, avuto riguardo al livello produttivo del finito, il commercio estero assorbe il 55 per cento delle disponibilità quantitative totali, rag-guagliate, come detto, a 1.350 milioni di metri. In altri termini, la differenza lascia al giro d’affari interno un ruolo naturalmente importante ma complementare, ed il rappor-to biunivoco fra qualità ed interscambio ne risulta a più forte ragione consolidato, con effetti positivi generalizzati.La qualità del prodotto ha tratto ulteriori occasioni di ottimizzazione dal progresso tecnologico, con particolare riguardo all’au-mento più che proporzionale dei lavorati ad alto valore aggiunto riveniente dalle appli-cazioni del controllo numerico. Ciò si tradu-ce, fra l’altro, nella maggiore diffusione di manufatti a spessore sottile e di processi speciali come la resinatura automatica delle lastre, a sua volta promotrice di uno sviluppo dell’interscambio connesso alle economie di scala connesse al minor peso ed alla minore incidenza di un costo dei trasporti competiti-

vo con quello della concorrenza ceramica.In effetti, la qualità costituisce lo strumen-to promozionale per eccellenza, assieme al contenimento dei costi, e quindi del prezzo a carico dell’utilizzatore. Tuttavia, esistono strumenti integrativi di specifica valenza settoriale a supporto della presentazione estetica del prodotto finito, come la fruizio-ne di un design in linea con le esigenze del gusto contemporaneo, quali emergono, fra l’altro, dai premi di architettura specialistica diffusi in parecchi Paesi a più spiccata vo-cazione lapidea. Lo stesso si può dire per le applicazioni di marmi e pietre nell’oggetti-stica e persino nella gioielleria, la cui scarsa valenza quantitativa è ampiamente compen-sata da valori unitari di vertice e da un buon impatto pubblicitario per gli stessi consumi tradizionali.L’iterazione dei comportamenti induce un effetto trainante a costo zero che diventa a più forte ragione comprensibile quando si prenda in esame il ventaglio mondiale delle destinazioni di un export lapideo come quelli in partenza dalla Cina o dall’Italia, diretti so-stanzialmente dovunque. Nondimeno, per-ché questo effetto sia tangibile e soprattutto duraturo, è necessario che venga sostenuto dalla permanenza della qualità, che in un mercato internazionale fortemente selettivo come quello del marmo e della pietra assu-me un ruolo ineludibile. Il carattere originale ed esclusivo del pro-dotto di natura emargina i ricorrenti tentativi di imitazione ma ha bisogno di alti requisiti professionali per mantenere un livello quali-tativo conforme alle richieste di una proget-tazione e di una committenza attente al prez-zo, ma nello stesso tempo, alla tecnologia e

per l’appunto, alla qualità. Ne emergono, a più forte ragione, l’imperativo permanente di investire in ricerca, produttività, promozione e distribuzione, e nello stesso tempo, quello di adeguati supporti istituzionali.

9. Europa e pietra

L’Unione Europea, assieme agli altri Paesi del Vecchio Continente, costituisce un ag-gregato di affinità culturali e di tradizioni ci-vili in cui l’impiego di marmi e pietre è stato accolto con preferenze consolidate tuttora vive, sebbene siano temporaneamente affie-volite dalle difficili condizioni congiunturali. In effetti, i partner comunitari, con l’aggiunta degli altri candidati all’ingresso nella “casa” comune, esprimono una realtà omogenea che nel comparto lapideo trova conferme molto significative nell’importanza degli scambi interni all’Unione, e nel fatto stori-co che la “piccola” Europa di marmi e pietre fu la prima ad avviare un’ipotesi concreta di cooperazione sin dagli anni cinquanta del secolo scorso.E’ importante sottolineare che la perdita di velocità dell’Europa settoriale non ha impedito all’esportazione di progredire, sia pure con qualche lentezza, anche negli anni più recenti, raggiungendo un aggrega-to pari a 11,5 milioni di tonnellate (tav. 52) e mettendo a segno l’aumento medio di un punto e mezzo in ragione annua, rispetto al 2001. Risultati analoghi si erano avuti anche nell’importazione fino al 2011, ma nell’ulti-mo esercizio sono stati azzerati da una fles-sione degli acquisti per circa due milioni di tonnellate, che ha riportato il volume com-

plessivo al livello dello stesso 2001, pari a dieci milioni di tonnellate (tav. 53).Nel periodo lungo, l’export europeo è cre-sciuto soltanto in nove Paesi, con un pro-gresso particolarmente significativo della Grecia, che reagisce alla sua grave crisi strutturale col tentativo di valorizzare più compiutamente le proprie risorse; altrove, la fiducia nelle opportunità offerte dal lapideo è venuta meno in modo icastico, come nei casi emblematici di Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia e di altri Paesi che non sono stati in grado di partecipare allo sviluppo mondiale del settore con investi-menti adeguati. L’importazione, invece, è aumentata in 12 Paesi, con risultati propor-zionalmente maggiori in quelli dell’Europa Orientale, ma anche in Belgio e Regno Uni-to, mentre le flessioni più accentuate hanno avuto riguardo ad Italia e Spagna.In valore, le quote maggiori dell’interscam-bio europeo hanno riguardo al prodotto fini-to, che nel 2012 ha interessato un volume d’affari per 2,5 milioni di euro nell’export, e per 1,6 nell’import (tav. 54): in entrambi i casi, con una progressione mediamente mi-gliore di quella registrata nei volumi. La quo-ta maggioritaria delle spedizioni continua ad essere appannaggio dell’Italia, con un fatturato pari a quasi 1,4 milioni di euro, ed una quota di mercato nell’ordine del 55 per cento, cui seguono a forti distanze quelle di Spagna, Portogallo e Grecia. L’importazione, invece, vede prevalere gli acquisti comunita-ri della Germania, con Regno Unito e Francia nelle piazze immediatamente successive.La forza della concorrenza esercitata dai grandi Paesi produttori e distributori, quali Cina, India, Brasile e Turchia, ha ridimen-


sionato il ruolo dell’Europa ma nello stes-so tempo ha rivalutato gli scambi interni dell’Unione, che per molti aspetti si può assimilare ad un grande mercato domesti-co, anche se caratterizzato da permanenti condizioni critiche, sia nei Paesi minori, sia in quelli di maggiore vocazione settoriale. In talune fattispecie di gestioni quasi mar-ginali, più diffuse tra i lavorati semplici ed i manufatti di ardesia, lo scambio lapideo nell’ambito dei Paesi comunitari sta conso-lidando dimensioni maggioritarie che sem-brano esprimere una tendenza innovatrice destinata verosimilmente ad ampliarsi.In ultima analisi, la riduzione delle quote di mercato appartenenti all’Europa, che si rile-va in parecchi settori non soltanto strategici, deve considerarsi fisiologica, nella misura in cui vi corrisponde un diverso, motivato gra-diente dello sviluppo altrui. In effetti, l’Euro-pa continua a costituire un modello di sicuro riferimento per quanto si riferisce a valori professionali, creatività, ricerca; e più ge-neralmente, alla diffusione di elevati livelli qualitativi, da cui nessuno può prescindere.

10. Italia: una ripresa marginale

Lo sviluppo lapideo mondiale del 2012, che ha confermato il trend di lungo periodo sia nella produzione che nell’interscambio, ha coinvolto l’Italia in misura marginale, evi-denziando la permanenza di condizioni criti-che e la vischiosità di una ripresa che, peral-tro, è riferita alla sola esportazione, dove si è registrato un aumento complessivo di 120 mila tonnellate, pari al 3,8 per cento (tav. 55), mentre le importazioni hanno ascritto

un calo di 250 mila tonnellate e la perdita di oltre 15 punti percentuali: con la sola ecce-zione del 2009, la più consistente dell’ultimo quindicennio (tav. 56).Le spedizioni all’estero, come accade da diversi anni, hanno visto una crescita signi-ficativa dei calcarei grezzi, ed in particolare dei blocchi di marmo, dove il progresso ha raggiunto il 7,1 per cento, mentre l’aumen-to del prodotto finito è stato circoscritto a meno di due punti. Il consuntivo non mi-gliora nell’esame di lungo periodo, dove si rilevano flessioni del 10,7 per cento nell’ex-port e del 35,9 per cento nell’import, ancora più alte nel ragguaglio ai rispettivi massimi, che restano quelli del 2000 per le partenze e del 2006 per gli arrivi. E’ inutile sottolineare come l’ampia riduzione degli approvvigiona-menti grezzi vada a testimoniare una crisi permanente delle attività trasformatrici e della stessa domanda interna, con flessioni talvolta accentuate nell’utilizzo delle capaci-tà produttive.Un risultato positivo, soprattutto per quan-to si riferisce alla qualità della domanda estera, si è registrato nel valore medio del prodotto finito esportato, che ha raggiunto il nuovo massimo, sfiorando i 50 euro per metro quadrato equivalente (tav. 57), con un aumento pari a circa nove punti percentuali, che nel lungo periodo sale al 36,1 per cen-to. Il volume d’affari corrispondente, a sua volta, si è incrementato di oltre 11 punti, anche se resta lontano dai livelli del 2000, nei cui confronti permane un calo del 18,3 per cento.Il disaggregato regionale dell’export di ma-nufatti, comprensivo di lavorati semplici e di ardesia, mette in luce comportamenti piutto-

sto diversi da un comprensorio all’altro: i ri-sultati migliori sono stati conseguiti, nell’or-dine, da Lazio, Puglie e Toscana, mentre si sono registrati nuovi regressi in Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, per non dire della Sardegna, che sconta un significativo ritardo storico di verticalizzazione (tav. 58). Il con-suntivo del 2012 ha confermato l’esistenza di una apprezzabile tendenza alla concen-trazione: le prime due Regioni esportatrici (Veneto e Toscana), che esprimono due terzi del fatturato in uscita, hanno conservato, se non anche potenziato, un ruolo decisamente leader.L’incidenza del lapideo sull’esportazione to-tale italiana di beni e servizi è stata pari al 4,5 per mille, con un recupero di tre decimi che costituisce una svolta apprezzabile, non tanto in cifra assoluta, quanto perché è ve-nuta ad interrompere il trend discendente in essere da nove anni consecutivi (tav. 59). Si deve considerare, peraltro, che proprio nel 2012 l’export globale ha conseguito un in-cremento piuttosto circoscritto, passando da 376 a 390 miliardi di euro, con un aumento del 3,7 per cento, notevolmente inferiore a quello del 2011.Il confronto fra il prezzo medio del lavorato italiano e quelli degli altri Paesi europei con-ferma l’esistenza di un significativo divario di preferenze qualitative a favore del primo (tav. 60). Tuttavia, nei confronti di alcuni concorrenti importanti, quali Spagna e Por-togallo, permangono escursioni di grande ampiezza, ulteriormente accresciute nei con-suntivi del 2012, che chiamano in causa forti differenze nel mix merceologico esportato e nelle opere di finitura, con ovvie conseguen-ze sul valore medio, ma sottolineano, ad

un tempo, che la competitività dell’Italia si basa in maniera ineludibile sulla qualità del prodotto e dei livelli professionali; e quindi, sulla necessità di adeguati investimenti.

11. Svolta bipolare: il caso della Cina

L’economia cinese è in fase di ripensamento strategico delle opzioni di fondo, anche alla luce di un prodotto lordo che, pur crescendo in misura largamente superiore alla media mondiale, ha cominciato ad ascrivere au-menti ad una sola cifra ed a tenere d’occhio anche i decimali. Nel settore lapideo, il mercato interno ha continuato a progredire con vigore anche nel 2012, ma l’esportazione ha fatto registrare una brusca battuta d’arresto, che si è tradot-ta in minori spedizioni per circa 900 mila ton-nellate, concentrate nei lavorati (tav. 61). Il bilancio di lungo periodo rimane largamente positivo, ma sta di fatto che si tratta della prima significativa battuta d’arresto dopo quella del 1998, ormai lontana anche sul piano psicologico (tav. 62); il fenomeno ha coinvolto in modo palese le quote valutarie del prodotto finito, che hanno perduto otto punti rispetto al massimo di cinque anni or-sono (tav. 63).Nel valore, dove la trasformazione è sovra-na, avendo lasciato al grezzo una quota infe-riore all’uno per cento, gli effetti del regres-so quantitativo non si sono avvertiti, grazie ad un ulteriore aumento nell’ordine dei 200 milioni di dollari, che ha portato il volume d’affari dell’export a 5,2 miliardi (tav. 64). Il nuovo aumento del prezzo medio spunta-


to dai manufatti, pervenuti ad oltre 27,50 dollari per metro quadrato equivalente, ha confermato che le imprese cinesi, ormai da qualche anno, si sono orientate ad una politica di redditività crescenti, tanto che la quotazione del lavorato spedito all’estero è più che raddoppiata (tav. 65) rispetto a quel-la del 2003.L’assunto trova conferma nei consuntivi disaggregati per Paesi, da cui emerge, in aggiunta, una strategia selettiva secondo le destinazioni, con un prezzo medio delle ven-dite cinesi negli Stati Uniti che supera di ben quattro volte quello delle spedizioni in Vietnam o nello stesso Belgio (tav. 66), con un ventaglio di ampiezza superiore alle me-die altrui. Resta il fatto che tra i dodici mag-giori acquirenti, ovvero quelli che nel 2012 hanno acquistato in Cina per almeno cento milioni di dollari, le cedenze sono risultate maggioritarie, con aumenti residui limitati a Giappone, Hong Kong, Arabia Saudita e Rus-sia (tav. 66), e con sensibili regressi biennali anche nei prezzi (tav. 67).Il consuntivo bipolare della Cina emerge dal ben diverso andamento delle importazioni, in crescita del sette per cento, ed ancora una volta limitate pressoché esclusivamente ai grezzi, con un valore dei lavorati fermo a poco più di un punto (tav. 68). Va sottolineato che in questo caso, diversamente dall’export, è proseguita la flessione dei valori medi: anzi, nel caso del granito si è raggiunto il minimo storico ventennale (tav. 69): i trasformato-ri cinesi hanno bisogno di implementare i propri carichi di segheria per fronteggiare una domanda interna rimasta impetuosa nonostante il rallentamento dell’edilizia, ma lo fanno andando alla ricerca di opportunità

sempre più economiche.All’obiettivo, come emerge dai disaggrega-ti, hanno contribuito prioritariamente, per i calcarei grezzi, la Turchia e l’Egitto, con una quota complessiva di tre quinti del totale, mentre si sono ridotti gli apporti degli altri fornitori di maggiore rilievo, quali Spagna, Italia ed Iran (tav. 70). Una concentrazione ancora più evidente si rileva nell’import dei silicei grezzi, dove India e Brasile, che figu-rano in testa alla graduatoria delle preferen-ze cinesi, hanno soddisfatto oltre il 70 per cento della domanda, con largo vantaggio su Finlandia, Norvegia e Portogallo (tav. 71).Il regresso dell’export non mette in discus-sione una leadership di grande ampiezza, consolidata da lunghi anni di avanzamenti. Quanto all’import, si dovrà chiarire in futu-ro se la contrazione dell’edilizia, visibile nei consuntivi del 2012, potrà determinare effet-ti proporzionali nel consumo interno, che fi-nora non si sono avuti: la domanda di qualità è meno coinvolta nella congiuntura, mentre la pressione dell’offerta domestica, indotta dalla necessità di valorizzare i grandi inve-stimenti effettuati nella trasformazione, si traduce in forti iniziative promozionali come la fiera settoriale di Xiamen e le altre mani-festazioni cinesi a supporto del mercato.

12. Leadership asiatica

La modificazione epocale di produzione, interscambio e consumi intervenuta nel mondo lapideo, e non solo in quello, si è ma-nifestata soprattutto in Asia, in primo luogo a seguito dello straordinario effetto cinese, ma nello stesso tempo, grazie al contributo

di altre economie che al giorno d’oggi si pos-sono definire certamente mature, come nei casi di India, Iran e Taiwan, cui si deve as-similare la Turchia, se non altro per eviden-ti motivazioni geografiche. Considerazioni analoghe valgono per il Giappone, la Corea del Sud e l’area del Golfo, limitatamente ad un uso lapideo in larga maggioranza d’im-portazione.Come il resto del mondo, anche l’Asia, per quanto riguarda la congiuntura di marmi e pietre, evidenzia una doppia velocità, nel senso che permangono Paesi dove lo svi-luppo è più limitato, pur essendo apprez-zabilmente significativo, come Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Thailandia o Vietnam, per non dire di quelli caratterizzati da condi-zioni maggiormente critiche, quali Corea del Nord, Filippine, Mongolia. Tuttavia, il ritmo impetuoso dell’espansione ascritta dai gran-di leader è stato sufficiente a fare dell’Asia il continente leader, capace di esprimere mag-gioranze assolute sempre più consolidate.A distanza dalla Cina, la prima citazione compete all’India, che occupa il secondo posto nella graduatoria produttiva mondia-le, avendo incrementato il proprio export di silicei grezzi sino a raddoppiarlo nel giro di sette anni, con un flusso valutario pari ad oltre 770 milioni di dollari, riveniente in buona maggioranza dal mercato cinese (tav. 72), con l’aggiunta di crescenti spedizioni dei grezzi calcarei. Non meno significative sono state le esportazioni di lavorati indiani, anche se nel 2012 hanno fatto registrare una notevole flessione in volume, bilanciata solo in parte dal buon recupero del prezzo medio (tav. 73) e da un volume d’affari cresciuto di oltre sette punti, per effetto prioritario della

domanda statunitense e di un buon incre-mento delle vendite negli Emirati (tav. 74). Decisamente impetuoso risulta, a sua vol-ta, lo sviluppo di marmi, travertini ed altre pietre della Turchia, grazie a riserve per 14 miliardi di tonnellate, pari alla maggioranza relativa di quelle mondiali, e soprattutto, ad un’esportazione in quantità cresciuta di 18 volte rispetto al 1999 e di 14 volte nel valore corrispondente (tav. 75), con apporto maggioritario del volume grezzo, spedito per quattro quinti del totale ad una Cina sempre più ricettiva (tav. 76). Il valore del prodotto finito turco venduto all’estero è comunque superiore a quello dei grezzi, grazie ad un giro d’affari per circa 950 milioni di dollari, cui hanno contribuito in misura prioritaria gli Stati Uniti, anche per la maggiore redditività del prezzo medio, e subordinatamente i Pae-si dell’area araba (tav. 77).L’importanza esportatrice dell’Iran, espres-sa soprattutto dal marmo e dal travertino grezzo, è stata elisa in misura relativamente significativa dai risultati del 2012, su cui ha inciso in misura decisiva la flessione della domanda cinese (tav. 78), che peraltro con-tinua ad esprimere oltre nove decimi delle partenze e del relativo fatturato. In effetti, l’esportazione iraniana, diversamente da quella di altri Paesi, conserva un ruolo com-plementare, a fronte di un mercato interno che assorbe quantitativi maggioritari della produzione domestica. Lo stesso si può dire per la trasformazione del grezzo importato da Taiwan, tale da confermare a questo Pa-ese la massima capacità segante pro-capite, se non altro a livello extra-europeo.Resta da dire del Giappone, che ormai da tempo ha ridotto quasi a zero gli acquisti del


materiale grezzo (tav. 79), un tempo desti-nati a fiorenti attività trasformatrici, mentre in quelli del prodotto finito, proveniente per la quasi totalità dalla Cina, persiste la fase riflessiva in atto da parecchi anni: nel 2012, il volume in parola risulta sostanzialmen-te dimezzato (tav. 80) rispetto a quello del 2005, evidenziando condizioni di un diffuso ristagno, sia nell’uso civile, sia in quello nei monumenti funerari, di particolare rilevanza storica per il mercato nipponico. Ciò, con ulteriori effetti depressivi anche sui prezzi (tav. 81).

13. Stati Uniti d’America

Al mercato nordamericano, che resta leader nel mondo lapideo, si debbono specifiche attenzioni: da un lato, per le vicissitudini critiche da cui è stato caratterizzato nella congiuntura degli ultimi anni, e dall’altro, per l’importanza prioritaria che la cliente-la statunitense riveste per non pochi Paesi esportatori.A questo riguardo, giova premettere che il 2012, con acquisti complessivi pari a 2,6 mi-liardi di dollari, ha fatto registrare una ripre-sa del 10,7 per cento rispetto all’anno pre-cedente (tav. 82) da aggiungere a quelle del 2010 e dello stesso 2011; tuttavia, permane un minore flusso di 1,3 miliardi, pari ad un terzo, rispetto al massimo del 2007, che evi-denzia il carattere vischioso della ripresa e del recupero di una domanda effettivamente conforme alle potenzialità. La composizione dell’import conferma l’as-soluta prevalenza dei lavorati speciali, la cui quota ponderale si è ulteriormente in-

crementata sino a raggiungere la cifra mas-sima del 95,3 per cento, mentre ai grezzi è rimasto poco più di un punto, quasi a sotto-lineare l’esistenza di rinnovate difficoltà nel momento di trasformazione.Il consumo locale, secondo dati in valore di fonte interna, evidenzia un decremento di lungo periodo analogo a quello dell’import, mentre la produzione domestica, che peral-tro riesce ad esprimere soltanto il 16 per cento della disponibilità teorica (tav. 83), mantiene le posizioni storiche e contribuisce ad alimentare un’esportazione in crescita, fino al massimo del 2012.Le provenienze disaggregate dell’import di manufatti confermano il primato del Brasile, con 635 milioni di dollari (tav. 84), seguito da Cina, Italia, Turchia ed India, i soli Paesi che abbiano conseguito un volume d’affari sul mercato statunitense superiore ai cento milioni. Quanto al Brasile, giova sottolineare l’ampliamento della sua quota, prevalente ormai da un triennio (tav. 85), che si è porta-ta al 25,7 per cento del totale e che storica-mente risulta inferiore soltanto a quelle che furono appannaggio dell’Italia fino all’ormai lontano 2004. In ogni caso, gli acquisti sta-tunitensi vedono accrescere il coefficiente di concentrazione: non a caso, i primi cinque fornitori del 2012 hanno alimentato la do-manda locale di lavorati esteri nella misura di 84 punti percentuali.La serie storica delle importazioni statuni-tensi mette in luce che il trend di crescita, in essere sin dall’inizio degli anni novanta, ha subito una brusca interruzione soltanto nel biennio 2008-2009, ma di tale impatto da indurre effetti quasi devastanti, tuttora ravvisabili nella difficile ripresa di cui si di-

ceva, ed in un consumo interno pari a 77 mi-lioni di metri quadrati equivalenti (tav. 86), cui mancano tuttora 38 milioni di metri per recuperare il massimo del 2007. Si tratta di un obiettivo comunque perseguibile: nono-stante la crisi, gli approvvigionamenti attuali degli Stati Uniti superano di circa sette volte il volume del 1992. L’attenzione che gli esportatori leader ri-volgono al primo mercato lapideo mondiale anche sul piano della promozione, con signi-ficativi interventi preferenziali alle manife-stazioni del settore, dimostra che la fiducia non manca, anche se la competizione si è fatta molto selettiva, chiamando in causa la necessità di combinare i fattori di successo in modo per quanto possibile ottimale: da questo punto di vista, il primato che il Brasi-le è riuscito ad affermare con buon vantag-gio sulla stessa Cina assume un significato emblematico, in quanto attesta che il prezzo non è una variabile indipendente, ma deve coniugarsi proficuamente con qualità e valo-re tecnologico del prodotto.In ogni caso, è facile prevedere che il merca-to statunitense continui ad essere un prota-gonista prioritario sulla scena lapidea mon-diale, esercitando un ruolo importante nelle scelte industriali e distributive dei grandi Paesi produttori ed esportatori.

14. Infrastrutture e trasporti

La produzione lapidea mondiale determina scarti di estrazione e di lavorazione che una stima ragionevole permette di valutare fra due terzi e tre quarti del volume comples-sivo di base. A conti fatti, sono pari a 180

milioni di tonnellate i cascami che nel 2012 si sono dovuti avviare a discarica, con una quota maggioritaria per quelli di cava, cre-ando un problema vitale per il comparto e per l’equilibrio delle sue gestioni aziendali, ma nello stesso tempo, per la salvaguardia dell’ambiente e per i trasporti.La collocazione ottimale degli scarti e la loro valorizzazione costituiscono una strozzatura di grande rilevanza pratica e strategica, le cui soluzioni debbono essere individuate nell’ottica del pubblico servizio, perché la discarica, al pari di strade e ferrovie, o del-la stessa formazione professionale, è una vera e propria infrastruttura, Eppure, pre-scindendo da pur significative eccezioni che confermano la regola, come quelle riferibili al Brasile, al Portogallo od ai Paesi nordici, la questione, che investe la volontà politica dei Governi nazionali o regionali interessati, è tuttora lontana dall’essere stata posta in termini efficacemente propositivi, e meno ancora risolutivi, anche per la scarsa valen-za contrattuale di un settore come il lapideo, assai parcellizzato sia sul piano industriale che su quello organizzativo.Il problema delle discariche e quello dei tra-sporti restano affidati, soprattutto nei Paesi ad economia di mercato, alla libera iniziativa privata, che si distingue per agilità e duttilità operativa, ma nello stesso tempo, per i limiti di spazio e di tempo legati al suo interven-to, governato da criteri strettamente e ne-cessariamente economici come quelli della gestione aziendale.La strozzatura, più evidente nelle infrastrut-ture, viene superata meglio nel sistema dei trasporti, con misure più adeguate al biso-gno, ma nello stesso tempo, con oneri signi-


ficativi e tali da incidere in misura spesso decisiva sul costo finale di produzione: ciò, con particolare riguardo agli scambi interna-zionali, nella maggioranza dei casi ad ampio raggio. La razionalizzazione degli imballaggi, la riduzione dei tempi morti e la diffusione degli spessori sottili nelle produzioni di lavo-rati standard hanno certamente giovato, ma sta di fatto che marmi e pietre sono materia-li con alto peso specifico, ed in quanto tali, caratterizzati dai problemi fisiologici che ne derivano, e che dovrebbero essere affrontati nell’ambito di una costruttiva cooperazione tra pubblico e privato.Oggi, le fruizioni del trasporto stradale e di quello marittimo sono complementari, so-prattutto nell’interscambio. Infatti, ad ogni carico su mezzi navali e relativo scarico in arrivo corrisponde un numero quanto meno paritetico di trasporti su quelli gommati: al riguardo, tenuto conto della capacità me-dia di ogni camionata, che soprattutto nelle cave si riferisce spesso alla sola motrice, e del volume lordo prodotto, trasformato e posto in opera, non è azzardato sottolineare l’importanza di questo indotto, a cominciare da quella economica, valutandone la consi-stenza in parecchie decine di milioni annui di camionate.Considerazioni analoghe valgono per i tra-sporti ferroviari, la cui incidenza specifica nell’ambito dell’interscambio resta comple-mentare, ma con alcune importanti eccezio-ni destinate ad assumere importanza strate-gica, come in Sudafrica, in Mauritania, o nel traffico del grezzo fra l’Europa nord-orientale e l’Estremo Oriente; e talvolta, anche nelle economie mature, ivi compresa l’Italia, seb-bene il ruolo dei suoi “treni del marmo” dai

porti di sbarco del grezzo ai distretti indu-striali di trasformazione sia stato parzial-mente eliso dal regresso dell’import.In ultima analisi, le opportunità di sviluppo settoriale in termini organici e funzionali passano attraverso la soluzione dei problemi di infrastrutture e trasporto, e prima ancora, la volontà di affrontarli nella consapevolezza del ruolo strategico riconosciuto al settore lapideo.

15. Ampliamento dei consumi

Specularmente alla produzione, il consumo mondiale è aumentato di circa sette punti nel corso del 2012, giungendo a 1,35 miliardi di metri quadrati equivalenti e raddoppiando il quantitativo posto in opera nel 2001, quan-do la superficie interessata era pervenuta a 700 milioni di metri (tav. 87). Come negli altri parametri di base, anche in questo caso si è avuta una forte tendenza alla concentra-zione: i primi due Paesi, Cina e India, hanno dato luogo ad oltre un terzo del consumo planetario, contro il 15,7 per cento del 2001. Del resto, quelli in cui l’impiego lapideo è stato superiore a dieci milioni di metri sono soltanto quindici, tra cui sette europei, sei asiatici e due americani.Dopo quelli dei due leader, gli altri aumenti più significativi si riferiscono ai Paesi extra-europei, guidati dagli Stati Uniti e dal Brasi-le, che figurano in terza e quarta posizione, e con forti progressi anche in Corea del Sud, Taiwan ed Arabia Saudita, mentre il Giappo-ne risulta in rilevante controtendenza, al pari dell’Unione Europea, le cui sofferenze sono diffuse in Italia come in Spagna, in Germania

come in Portogallo, e soprattutto in Grecia, dove si sono perduti i due terzi del consumo originario (tav. 88).L’utilizzo pro-capite di marmi e pietre met-te in luce variazioni di ampia consistenza rispetto alle cifre assolute. Ne emerge il pri-mato di alcuni Paesi di fascia media, quali Belgio, Svizzera, Taiwan ed Arabia Saudita, dove il consumo unitario è riuscito a supera-re la media di un metro quadrato per abitan-te (tav. 89), mentre Cina, Giappone e India si trovano in coda alla graduatoria, per effetto di una struttura demografica opposta. Nondi-meno, la crescita cinese trae motivi di speci-fica evidenza anche da questa variabile, con un rapporto che è cresciuto di oltre quattro volte nel giro del decennio, mentre quello mondiale non è nemmeno raddoppiato. A proposito del Belgio e della Svizzera, è il caso di aggiungere che il loro consumo pro-capite del 2012 ha superato la media mondiale, rispettivamente, di nove e di otto volte, ponendosi in controtendenza nei con-fronti dell’Europa in regresso: ciò, a fronte di condizioni economiche più favorevoli, ma nello stesso tempo, alla luce di sensibilità progettuali e promozionali efficacemente moderne.Come si è rilevato a proposito della produ-zione e dell’interscambio, la disponibilità del materiale di natura è diffusa dovunque, e quando sia eccezionalmente carente, le infrastrutture operative, a cominciare dai trasporti celeri, si fanno carico di colmare i fabbisogni. In effetti, esistono mercati so-stanzialmente puntiformi in cui la mancanza oggettiva di risorse domestiche viene elisa da un’esportazione proporzionalmente signi-ficativa, come è accaduto nel 2012 per Paesi

come Barbados, Bermuda, Macao, Mauri-tius e via dicendo, dove i notevoli acquisti di lavorati dimostrano che la propensione al consumo lapideo è veramente universale. Certo, non si tratta di contributi decisivi allo sviluppo del settore, ma il loro ruolo emble-matico, esteso a tante altre realtà minori, conferma che il mondo della globalizzazione è accessibile a tutti, assumendo il carattere non troppo paradossale di un enorme mer-cato domestico.Nell’ottica di approccio, resta l’impressione che gli spazi di crescita avvenire del setto-re vadano cercati, anzi tutto, oltre i confini europei, per il tramite di adeguate strategie distributive, in cui i maggiori protagonisti stanno dimostrando di saper comunque eccellere. Quanto alla via dei consumi al-ternativi, l’ampio ventaglio di usi non solo tradizionali nell’edilizia, nella funeraria e nell’arredo urbano, certamente competitivo rispetto alla concorrenza, non elide l’utilità di questa opzione, affidandola ad una ricerca tuttora da potenziare, e da valorizzare ulte-riormente.

16. Macchine e strutture impiantistiche

L’espansione mondiale di marmi e pietre ha trovato un corrispettivo fisiologico in quella degli investimenti in macchine ed impianti, sia pure con significative eccezioni nei con-testi geografici tuttora in fase di ristagno: in tal senso, il caso più importante è quello dell’Europa, dove l’interscambio quantitati-vo delle predette tecnologie, che soddisfa una larga maggioranza della domanda, ha


fatto registrare, nell’ambito dei Quindici, flessioni del 12,8 per cento nell’export (tav. 90) in cui l’apporto italiano resta largamente prevalente, e dell’otto per cento nell’import, notevolmente più equilibrato (tav. 91). La ve-locità di crescita delle vendite complessive si è confermata quasi dovunque, con un’ec-cezione importante per la Francia, mentre l’andamento degli acquisti evidenzia una sostanziale stazionarietà (tav. 92).Il consuntivo europeo non cambia esten-dendo l’esame all’aggregato dell’export dai Ventisette riferito al valore, dove il fatturato estero dell’Unione resta superiore ai mil-le milioni di euro, con una quota dell’Italia superiore al 60 per cento, e con un valore medio per unità di prodotto che sale dai 9,9 euro/kg. del 2011 ai 10,4 del 2012 e progre-disce in misura più accentuata nelle spedi-zioni italiane (tav. 93).A proposito dell’Italia, giova aggiungere che nel giro di quindici anni il valore dell’export è quasi raddoppiato, con una crescita media di sei punti, mentre nel ragguaglio all’unità di prodotto ha raggiunto il nuovo massimo di euro/kg. 9,74 ascrivendo un aumento del 20,2 per cento rispetto al 2011, cui non è estranea la diversa articolazione del mix, e del 46,9 per cento nel periodo lungo (tav. 94). A tali risultati ha fatto riscontro un calo sensibile delle quantità spedite, che nello stesso 2011, peraltro, avevano raggiunto la cifra record di 827 mila quintali.Il maggiore acquirente mondiale continua ad essere la Cina, anche se, specularmen-te ai segnali di rallentamento evidenziati dall’economia generale e da quella lapidea, il flusso degli acquisti si è ridotto del 26,4 per cento rispetto al massimo dell’anno pre-

cedente (tav. 95), con provenienze prioritarie dai Paesi contigui quali Giappone, Taiwan e Corea del Sud. In moderata ripresa, invece, sono apparse le importazioni di macchine negli Stati Uniti, anche se, analogamente a quanto è accaduto per i materiali, i rispetti-vi valori restano assai lontani da quelli top (tav. 96).L’interscambio di macchine è caratterizzato da condizioni peculiari di elasticità, collega-te ai diversi livelli di propensione ad inve-stire: così, può accadere che, se in India il consuntivo del 2012 è risultato in flessione rispetto ad un 2011 a sua volta ai massimi (tav. 97), con Cina ed Italia nel ruolo di forni-tori più importanti, in Russia la domanda di tecnologie abbia superato largamente il vec-chio massimo del 2008, dando la preferen-za al macchinario prodotto in Italia, Paese leader sul piano della distribuzione e della ricerca, ed in subordine, al macchinario te-desco (tav. 98). In sensibile calo, al pari della Cina e della stessa India, è risultata anche la Turchia, che peraltro continua a manifestare una spiccata preferenza per l’impiantistica italiana (tav. 99).Dai primi venti importatori, che hanno ef-fettuato acquisti di macchine settoriali per almeno venti milioni di dollari, sono derivati flussi in uscita per circa 1.800 milioni, con quote largamente prevalenti per Cina, Stati Uniti, Russia e Brasile: i soli Paesi che nel 2012 hanno importato macchine di taglio, trattamento delle superfici ed altre lavora-zioni, per oltre cento milioni. Dal canto suo, l’Italia ha contribuito a tali importazioni nel-la misura di oltre un quinto (tav. 100), con punte massime del 63 per cento nelle ven-dite al Brasile e del 56,7 per cento in quelle

alla Turchia: quote che esprimono una mag-gioranza assoluta assai significativa, al pari di quelle conseguite in diversi altri Paesi di seconda fascia, quali Albania, Algeria, Ar-menia, Croazia, Libano, Macedonia, Malta, Moldova, Palestina, Romania, Slovenia, a conferma di una qualità generalmente rico-nosciuta in termini di affidabilità, rendimenti e sicurezza.

17. Beni strumentali

Lo sviluppo della produzione lapidea mon-diale e delle strutture impiantistiche ha dato luogo ad effetti proporzionali nell’ambito dei materiali di consumo, ed in particolare degli abrasivi e degli utensili diamantati, il cui acquisto obbedisce a logiche prevalenti di mercato puntiforme senza escludere un interscambio che, pur andando a soddisfare una componente minoritaria della domanda, tende a crescere significativamente. Del re-sto, trattandosi di beni strumentali spesati nella gestione ordinaria, anziché essere de-stinati ad investimento e quindi alla struttura patrimoniale degli utilizzatori, è normale che si vada alla ricerca dell’equilibrio ottimale fra rendimento e prezzo, ricorrendo anche all’offerta estera.Nell’Europa dei Ventisette, ad esempio, il flusso delle esportazioni di consumabili è sensibilmente aumentato nel corso dell’ul-timo triennio, portandosi da 1,32 milioni di euro del 2010 agli 1,52 del 2012 (tav. 101), mentre le importazioni sono state più vischio-se, consuntivando un giro d’affari per 1,06 milioni di euro (tav. 102). Tale ultimo dato conferma che la congiuntura europea del

lapideo è stazionaria, con alcune situazioni tuttora critiche, mentre la tendenza positiva dell’export, tanto più apprezzabile alla luce della forte concorrenza asiatica, sottintende che la propensione mondiale allo sviluppo lapideo ha assunto ulteriore forza propulsi-va, capace di incidere positivamente anche sulle vendite di beni strumentali da parte dei Paesi europei.L’analisi disaggregata dell’interscambio specifico riguardante l’Unione mette in luce una notevole prevalenza delle destinazioni extra-comunitarie (tav. 103), soprattutto per le partenze da Germania, Austria e Paesi Bassi; ed a più forte ragione, un’analoga distribuzione degli approvvigionamenti (tav. 104). Nel dettaglio, si è rilevato un ulterio-re progresso del primato in cifra assoluta appartenente alle spedizioni tedesche, con un notevole vantaggio su quelle italiane, mentre il ventaglio degli acquisti risulta più articolato.Nell’ambito dei grandi utilizzatori extra-europei, un ruolo di primo piano compete agli Stati Uniti, che nel 2012 hanno impor-tato consumabili per l’industria lapidea pari a circa 339 milioni di dollari (tav. 105), con aumenti di otto punti nei confronti dell’an-no precedente e di 25 punti in quelli del 2010. In effetti, la ripresa delle lavorazioni domestiche non è stata impetuosa, ma ciò non ha impedito all’import statunitense dei beni strumentali di progredire alacremente, alla luce di un’offerta interna insufficiente, se non anche poco competitiva nei confronti di quella cinese che è rimasta leader ma ha perduto qualche punto a favore di Giappone, Germania e Italia, verosimilmente più com-petitivi in chiave di rendimenti.


Tra i Paesi che hanno visto un’accelerazione accentuata della produzione nel corso del 2012, con effetti potenzialmente proporzio-nali sui consumabili, si può citare l’India, se non altro a titolo di esempio: in questo caso, diversamente da quanto è accaduto negli Stati Uniti od in altri mercati occidentali, l’import di beni strumentali, pur avendo pro-gredito fino a raddoppiare l’importo globale nel giro di un biennio (tav. 106), evidenzia cifre assolute tuttora sottostimate rispetto alle opportunità oggettive, ed in ogni caso, con un’ampia quota maggioritaria delle pro-venienze cinesi, quasi a sottolineare l’inte-resse prevalente per acquisti selezionati in base al fattore prezzo.Nell’uso dei beni in questione si manife-stano comportamenti notevolmente diversi secondo l’appartenenza dell’acquirente a contesti economicamente maturi o meno, e quindi ad attenzioni difformi per le politiche di qualità e di rendimento, la cui matrice va individuata, in primo luogo, nelle escursioni nazionali tra costi della manodopera, talvolta assai ampie. Ciò spiega il protagonismo del-la Cina ed il successo delle sue tecnologie ordinarie conseguito nei Paesi in via di svi-luppo, ma nello stesso tempo ne sottolinea i limiti oggettivi quando si tratta di affrontare i mercati più sensibili al parametro qualita-tivo, dove la competizione rimane aperta a risultati alternativi che non siano governati soltanto dal prezzo.

18. Stato dell’arte

Lo sviluppo dell’industria lapidea mondiale, testimoniato dai grandi numeri di produzio-

ne, scambi internazionali e consumi, non si-gnifica che i maggiori problemi siano stati risolti. Al contrario, esistono tuttora ampie sacche di depressione tecnica, organizzati-va e sociale, da cui emerge un panorama in cui abbondano i contrasti, sia nella realtà dei fatti, sia nel modo di affrontare detti problemi.Il fattore lavoro, da questo punto di vista, as-sume rilevanza prioritaria, e non solo per la tradizionale rilevanza nella determinazione dei costi produttivi. Basti dire che, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), ammonte-rebbero ad oltre un milione, con un’inciden-za del quattro per cento sul totale, i minori occupati nelle miniere a cielo aperto e nelle cave di tutto il mondo. Ovviamente, il fe-nomeno si presenta con intensità massima nei Paesi del terzo mondo dotati di risorse significative, come in India, Perù, Sierra Le-one: ciò, sebbene sia stato messo a punto il Programma internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile, il cui iter di recepimento da parte dei Governi interessati procede con forti vischiosità.In effetti, la Convenzione internazionale sul lavoro minorile, approvata nel 2005, ha vietato di impiegare i minori di 18 anni nel settore estrattivo, ma buona parte degli ol-tre 170 Paesi aderenti non ha ancora provve-duto alla ratifica. Nondimeno, in alcuni Stati di rilievo lapideo prioritario sta maturando una nuova sensibilità istituzionale, come dimostrano le condanne comminate in India a seguito dello sfruttamento minorile nelle cave, e l’impegno di alcuni importatori occi-dentali a non acquistare il granito prodotto con manodopera minorile.

Sul versante opposto, esistono Paesi svilup-pati dove la carenza di operatori qualificati, in specie per le cave, costituisce una strozza-tura talmente avvertita da avere consigliato l’adozione di offerte per il reclutamento della manodopera via internet, come dimostrano quelle formulate a più riprese in Australia, con il supporto di trattamenti interessanti e competitivi.Lo stato dell’arte continua a progredire grazie ad una ricerca tecnologicamente avanzata, soprattutto in Europa, dove la collaborazio-ne tra il mondo lapideo e quello universitario è sempre proficua. Ad esempio, un proget-to del CGT (Centro di Ricerche Geologiche dell’Università di Siena) ha appena messo a punto, nell’ambito dei programmi di ottimiz-zazione della sicurezza nelle cave, un mo-dello di conoscenza dell’assetto geologico e strutturale dei versanti rocciosi basato sulle tecniche del “laser scanning” e finalizzato a valutare stabilità e continuità dei giacimenti anche laddove non siano raggiungibili con metodi di campagna tradizionale, come ac-cade in presenza di pareti verticali. Un altro problema caratterizzato da impo-stazioni assai diverse, secondo il grado di sviluppo dei vari Paesi, è quello della tutela ambientale, dove le pregiudiziali ecologiste rischiano di diventare paralizzanti in diverse economie mature, mentre nel terzo mondo esistono concessioni diffuse ad una “dere-gulation” assai discrezionale, che finisce per diventare un fattore di successo, atipico ma importante, anche se aggrava il problema degli scarti e della loro collocazione, con effetti negativi destinati a manifestarsi nel medio e lungo termine. Considerazioni ana-loghe valgono per il regime dei trasporti su

mezzo gommato, ed in particolare per i limiti di portata, dove nei Paesi del terzo mondo le deroghe sono elevate a prassi.Questi esempi dimostrano che il mondo la-pideo è profondamente diviso nell’approccio e nella soluzione dei problemi, ancor più di quanto accada nel sistema economico gene-rale: se non altro, per la sua struttura parcel-lizzata, che consente di eludere meglio i con-trolli e di perseguire criteri di competizione extra-giuridica da cui i Paesi terzi traggono condizioni di obiettivo vantaggio.

19. Mostre e fiere

La promozione di marmi e pietre attraverso lo strumento fieristico appartiene a tradizio-ni assai consolidate: basti dire che taluni prodotti lapidei italiani vennero premiati nell’Esposizione internazionale di Parigi del 1876, e che il forte sviluppo del settore in-tervenuto dalla metà del ventesimo secolo in poi fu supportato dal progresso tecnico consentito dall’applicazione del diamante ai processi produttivi, dall’euforia edilizia indotta dalla ricostruzione seguita alla se-conda guerra mondiale, e dalle fiere, dap-prima generali, poi intersettoriali, ed infine specializzate, a cominciare dalla svolta sto-rica degli anni cinquanta, compiutasi in Ita-lia con la Biennale del Marmo di Vicenza, e subito dopo, con la Mostra di Sant’Ambrogio Valpolicella, prima manifestazione ad aprirsi anche alle tecnologie.Da allora, le fiere hanno proliferato, diven-tando un punto d’incontro ineludibile di confronti, valutazioni ed affari: dapprima in Europa, a cominciare dalla Germania e dalla


Grecia, e poi in tutto il mondo lapideo. Ciò, senza dire che in alcuni Paesi di grande di-mensione, come Cina, Brasile, India, Stati Uniti e Turchia sono diventate più d’una, corrispondendo a molteplici esigenze di con-tatti e di valorizzazione dei prodotti locali.Successivamente, il mercato ha dato qual-che segnale di saturazione, che è diventato più importante quando la congiuntura si è fatta critica, consigliando non pochi opera-tori a rastremare il numero delle partecipa-zioni fieristiche, con la naturale preferenza a quelle leader per generali riconoscimenti, nel cui ambito sono emerse per dimensione mondiale, numero di espositori e visitatori, e qualità delle iniziative collaterali, le manife-stazioni di Verona e Xiamen. Altre fiere han-no cessato la propria attività a fronte delle mutate esigenze locali, come è accaduto in Corea del Sud, Giappone, Singapore, ed in vari Paesi dell’Europa orientale o dell’Ame-rica latina; al contrario, sono emerse quelle dell’area araba, dell’Egitto, della Russia, e più generalmente, dei Paesi che a vario tito-lo sono protagonisti nella produzione, nella trasformazione e nell’impiego lapideo.L’opportunità di valutare ufficialmente le fie-re ha trovato riscontro prioritario nella cer-tificazione di quella veronese da parte di un Soggetto specializzato a livello internaziona-le, che costituisce un riferimento oggettivo di tutta evidenza, diversamente da quanto era accaduto nelle indicazioni ufficiose for-mulate a livello associativo. Un parametro importante dell’organizza-zione fieristica riguarda la periodicità delle manifestazioni, che in campo lapideo ha op-tato, nella grande maggioranza dei casi, per quella annuale, ed in altri per la biennale:

ciò, in funzione dei flussi storici di presenze, del mix merceologico proposto e del grado di interesse effettivo ragionevolmente pre-vedibile. Va aggiunto che la mondializzazio-ne accelerata ha consentito di promuovere contatti operativi ben oltre le occasioni fieri-stiche; che le forniture di “know-how” sono diventate un accessorio ricorrente in ogni compravendita di tecnologie; e che le muta-zioni strategiche indotte dalla crisi del 2009 hanno dato luogo a scelte calibrate anche in materia fieristica, tanto più che i costi di par-tecipazione sono lievitati non meno di quelli produttivi o distributivi. Ne consegue che la crescita è diventata selettiva anche in questo campo, a tutto vantaggio delle manifestazioni leader, la cui specializzazione ha trovato un importante completamento negli “Awards” di architet-tura: a loro volta, un importante mezzo pro-mozionale basato sugli impieghi più signifi-cativi del marmo e della pietra da parte delle grandi firme internazionali.

20. Uno sviluppo perseguibile

L’estrapolazione delle serie storiche impo-stata sulla media produttiva degli ultimi cin-que anni consente di ipotizzare che il settore lapideo possa progredire ulteriormente, ite-rando una tendenza positiva di lungo termi-ne, interrotta soltanto dalla grande crisi del 2009. Anzi, poiché la media quinquennale risente negativamente di detto fattore, è ragionevole presumere che la ripresa possa essere superiore a quella aritmetica, comun-que significativa perché sconta una crescita della produzione e dei consumi, da oggi al

2020, pari ad oltre 30 milioni di tonnellate nette ed a 420 milioni di metri quadrati equi-valenti, in base ad un calcolo del quattro per cento composto (tav. 107).Marmi e pietre operano in un sistema selet-tivo dove la legge ferrea della concorrenza e della competizione appare ineludibile, ma si sono confrontati positivamente con gli altri materiali, ed in primo luogo con quello che nell’ambito delle finiture per l’edilizia può vantare le dimensioni più elevate in termini di volumi impiegati: la ceramica. Oggi, il con-sumo lapideo mondiale è stimabile intorno al 15 per cento di quello delle piastrelle, con un’incidenza notevolmente più alta in sede di valore; senza dire che in una prima fase del ciclo il suo tasso di sviluppo era stato inferiore, salvo recuperare sensibilmente nel corso dell’ultimo decennio (tav. 108) anche alla luce di un ventaglio d’impieghi decisa-mente più ampio.L’ulteriore sviluppo è perseguibile anche alla luce delle previsioni di aumento della popo-lazione mondiale nella prima metà del nuo-vo secolo, che faranno crescere gli abitanti del pianeta fino agli 8,2 miliardi del 2025 ed ai nove miliardi e mezzo del 2050, sia pure con un notevole calo della quota europea e di quella nordamericana, che ripropone l’op-portunità di attenzioni prioritarie, anche dal punto di vista promozionale, ai continenti in maggiore progressione demografica come l’Asia, e subordinatamente, l’Africa e l’Ame-rica Latina (tav. 109). In meno di quattro decenni, gli abitanti del globo saranno cre-sciuti di due miliardi e mezzo e non possono esservi dubbi sul fatto che una quota impor-tante di questi giovani avrà bisogno di nuove abitazioni e di finiture adeguate.

L’esportazione mondiale di marmi e pietre è pervenuta ad un valore di circa venti miliar-di di dollari (tav. 110) cui corrisponde quello paritetico dell’import, con un aumento medio superiore al venti per cento in ragione annua (tav. 111), tradotto in quote rapidamente crescenti per Cina e Turchia, ed in misura minore per India e Brasile, a danno precipuo dell’Italia (tav. 112). Laddove si tenga conto dei mercati domestici, che hanno assorbito il 45 per cento della produzione, ne consegue che, sia pure scontando il prezzo medio del fatturato interno, più basso di quello estero nella misura di circa un quinto, il giro d’affari complessivo del comparto può essere stima-to in circa 35 miliardi, destinati ad incremen-tarsi in misura più che proporzionale rispetto ai volumi.In ultima analisi, tutti gli indicatori fonda-mentali convergono nel trarne il fondato convincimento che lo sviluppo del settore sia perseguibile con ragionevoli certezze, tanto più che marmi e pietre, nella storia antica e recente, hanno superato con suc-cesso momenti certamente peggiori di quel-lo attuale. Nondimeno, è importante che vengano elise le strozzature che possono determinare condizioni di stasi o di ristagno, e che l’obiettivo sia perseguito in un’ottica di efficace cooperazione internazionale, lasciando al momento aziendale l’onere di un confronto competitivo improntato a ca-noni di lealtà e di “fair play” che non siano selettivi in senso patologico: assunto che vale, naturalmente, anche per la concorren-za intraspecifica, chiamata a misurarsi con marmi e pietre senza bisogno di ricorrere a strumenti opinabili anche sul piano di una promozione autentica, intesa non soltanto


come sostegno degli acquisti, ma prima an-cora, quale investimento idoneo a persegui-re obiettivi economici, umani e civili.

Conclusione

La crescita mondiale del settore lapideo du-rante l’ultimo ventennio è stata notevolmen-te superiore a quella del sistema economico considerato nel suo complesso ed ha con-fermato, anche per questo aspetto, la sua idoneità a conseguire obiettivi importanti sul piano macro-economico, tanto più perse-guibili concretamente in quanto coincidono coi programmi delle maggiori aziende che operano nel comparto. Traguardi prestigiosi ed a suo tempo impen-sabili come quelli che hanno portato ad un consumo globale pari a 1,35 miliardi di metri quadrati annui, senza contare l’interscambio che nel 2012, avuto riguardo ai movimenti simmetrici di import ed export, ha superato per la prima volta i cento milioni di tonnella-te, sono possibili, in un pianeta largamente parcellizzato come quello di marmi e pietre, soltanto alla luce di un impegno sistemati-co e di un lavoro costantemente improntato alle tradizionali doti di creatività e di fanta-sia, esaltate dalla fiducia negli investimenti.E’ ovvio porre in evidenza che l’indotto as-sume un rilievo altrettanto strategico, non solo per gli apporti dell’impiantistica e dei beni strumentali, destinati a sviluppare in-vestimenti e qualità del prodotto; ma nello stesso tempo, per una rete straordinaria-mente diffusa di servizi, a cominciare dai trasporti, sia stradali che marittimi, ed ora anche ferroviari.

L’estrapolazione di serie storiche apparte-nenti al lungo periodo, in cui le distorsioni derivanti da fatti esogeni estranei al ciclo congiunturale assumono un ruolo piuttosto episodico con effetti sostanzialmente tran-seunti, conferma che il settore può continua-re a crescere in misura significativa, perché caratterizzato da un ruolo strategico e da contenuti di forte impatto economico, ma nello stesso tempo, civile e sociale. E’ appe-na il caso di soggiungere che queste poten-zialità consentiranno di pervenire a risultati oltre le stesse attese odierne, a fronte di adeguati interventi, capaci di comprendere compiutamente detto ruolo e di operare con-seguentemente.Marmi e pietre appartengono alla storia ed alla cultura del mondo, con impieghi millena-ri che testimoniano egregiamente i loro ca-ratteri tecnologici di durata e di resistenza, e nello stesso tempo, quelli estetici legati alla grande architettura come all’arte plastica ed all’arredo.Nondimeno, vale la pena di rammentare che il consumo quantitativo dell’ultimo cin-quantennio, grazie all’avvento del diamante industriale, alla rivoluzione tecnica ed alla democratizzazione degli impieghi, ha supe-rato quello di tutte le epoche precedenti, dai primordi alla metà del secolo scorso: è una constatazione che merita ribadire, perché sottolinea, a prescindere da tanti altri nu-meri ugualmente significativi, che i materiali lapidei, ormai liberi da residui contenuti eli-tari, costituiscono un motore di sviluppo nel vero senso della parola.Il contributo apportato a tale espansione da circa duecento Paesi sovrani è naturalmente diverso, ma sta di fatto che la risorsa lapi-

dea è diffusa più o meno dovunque e che l’interscambio coinvolge tutti, sia pure con quote più o meno conformi alla dimensione ed alla consistenza demografica. Caso mai, cambiano le politiche nazionali o regionali di valorizzazione delle risorse, fermo restando che le strategie di maggiore impatto positivo non sono un’esclusiva irripetibile, ma costi-tuiscono un paradigma di riferimento, in gra-do di essere trasferito ed applicato altrove, sia pure con gli opportuni adeguamenti.Il progresso quasi esponenziale fatto regi-strare dai grandi Paesi leader, e più preci-samente da Cina, Turchia, India e Brasile, non è avvenuto per caso, ma alla luce di una volontà politica capace di comprendere il ruolo di sviluppo che il settore è in grado di svolgere, e di avviare una promozione a tutto campo.Peraltro, il fatto che l’industrializzazione la-pidea abbia coinvolto, accanto ai maggiori protagonisti, anche Paesi dalle dimensioni ridotte, per non dire dei consumi e dell’in-terscambio, dimostra il carattere universale del marmo e della pietra, che la progressiva concentrazione produttiva e trasformatrice nei predetti leader mondiali può avere eliso, ma senza pregiudicare una vocazione alla crescita obiettivamente generalizzata.L’interscambio, in specie cinese, assume ca-

rattere significativo anche per quanto riguar-da le attese dei Paesi settorialmente piccoli, che vi sono coinvolti in misura praticamente totalitaria: basti pensare che nel 2013 le loro importazioni di lavorati dalla Cina hanno in-teressato la cifra record di 199 Stati, fra cui Islanda, Lesotho, Swaziland, e tutti quelli del Pacifico. Ancora più significativi nell’ot-tica del possibile sviluppo sono gli acquisti cinesi di materiali grezzi da 74 Paesi, tra le cui provenienze minori si segnalano quelle da Cuba, Sudan, Tanzania, Zambia, e persi-no da Gibuti, per non dire di nuovi approvvi-gionamenti dei manufatti lapidei giunti nei porti cinesi da Cambogia o Myanmar: ciò significa che nel futuro del settore anche i minori hanno la possibilità di ritagliarsi uno spazio proprio.Al comparto giovano riserve diffuse dovun-que, ma prima ancora, praticamente inesau-ribili, come attestano i risultati, talvolta stra-ordinari, conseguiti dai programmi di ricerca svolti nei Paesi più attenti alla valorizzazio-ne di materiali alternativi alla monocultura petrolifera, come Arabia Saudita, Brasile e Turchia: In effetti, è da una matura consa-pevolezza critica delle conseguenti prospet-tive che possono trarre origine prioritaria i necessari impegni istituzionali ed imprendi-toriali per il comune sviluppo.

Preface

The world stone sector kept growing in 2012, reaching new records of production, interchange and consumption and showing once again its suitability pursuing the goals of a steady and organic expansion. The development of stone and marble has been competitive, despite the instable nature of the demand and the conditions of stasis that are still characterizing several industrial Countries, above all in the European Union.This report, that came to its XXIV annual edition, wants to take stock of the situation in this economic activity that has an important cultural tradition and a relevant social-economic impact: our document is a fundamental collection of information and data representing a unique tool for the work and orientation of those operating in the stone sector and in the planning of its politics.The use of stones in the building sector, in architecture and in the traditional expression of human civilization that is the funeral art, is an universal element: it has always

existed and it is spread everywhere, with a particularly relevant acceleration in the last decades, thanks to an optimization of technological improvements and spreading of exchanges that went beyond every optimistic forecast. Today, the leading Countries that produce and distribute stones, export it all over the world, even in the remotest corners of the planet. Knowing these phenomena and using them to improve the sector activities has become a strategic step, just like any other modern infrastructure.During the last fifty years, thanks to the reduction of costs and a particular attention towards the production, a particularly important growth was recorded. Some other important factors in this context were the politics of esteem of resources started in many Countries, the improvement in transports and the attempt to overcome the instability of the demand in the stone sector, thanks to its extraordinary combination of decorative, functional and economic value, that was able to avoid the tendency

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to stagnation which is still present in the western world.Marble and stone are part of human life without any distinction in time or space. Today, this can be extended to the sector of technology too, whose role in the development of the stone sector is fundamental, as showed by the data regarding the distribution and interchange of machinery and instrumental goods, representing a big part of this Report. The leading force of investments in plants and in the basic research can be seen as a precondition for further improvements in productivity and safety, and it highly contributes to the growth taking place in the last decades (with the exception of the general stagnation in 2009, which, in every case, hit the stone sector only partially.The hypothesis of growth that can be deduced from the analysis of the past and from the tangible upswing of world demand become even more appreciable if they are supported by the political will of understanding the strategic potentiality of marble and stone, as happened in several Countries, as well as that of supporting politics of economic and social development for the sector, taking into account the needs of industrial promotion and financial incentive with its unquestionable specific characteristics, respecting work conditions and safeguarding the environment. In this context, China, India, Turkey and Brazil, protagonists of a massive development, the highest in the sector, should be seen as a reference.The XXIV Report has stepped up in class, through the detailed analysis of the

conditions that allowed a big Country like Brazil, principal example of the western expansion in the stone sector, to overcome the difficult conditions affecting it at the beginning and to promote a strategy of renewed development, based on the added value of the exportation, especially as to processed product, which has overtaken that of raw products and, obviously, thanks to its internal market which is steadily growing also in the qualitative demand.The Countries taken into account, confirming the historical maximum rate of one hundred, embrace all the major realities of the sector, as well as some minor presences, able to participate in the market with important contributions in the production and consumption. Moreover, it should be taken into account that many third Countries cannot produce the statistical information required, not even backdated, and that’s why we can say that the Report shows a detailed description of the stone sector and, at the same time, an objective evaluation of its potential.A deep knowledge of demand and offer, of its variables of origin, productive types, endings and its evolution in the short and long term, constitutes a factor of strategic importance, above all in the planning of sector intervention and, at the same time, in the options of industrial strategy. In this perspective, this Report has an useful function, providing a consolidate service of industrial and, at the same time, human and civil promotion.The stone sector was able to face the world critical situation with average results that are better than those of its competitors and in

many cases, better than those of the national economic systems themselves. It is important to underline this aspect because it means that marble and stones can substantially contribute to the economic development and that their demand, supported by objective factors like technological and chromatic competitiveness, highlights a peculiar suitability to fulfill functional and aesthetic

needs, in a strong synergy with the social economic factor.To sum up, it is necessary to confirm that the stone sector produces, distributes and promotes a material of peace and, for this reason, able to better fulfill the requirements and desires of the modern man. That’s just another reason to support its growing and its propulsive role in terms of work and values.

1. Macro-economic frame

According to the last information of FMI, the world gross product almost reached 70 billion dollars, with a ratio in the vicinity of ten thousand dollars per capita (tab. 1): in both cases thanks to further advances that are even more appreciable considering the general situation that is still difficult. Each Country shows growth speeds that are really different, but we can say that the tendency to concentrate in few Countries is consolidating. The states officially recognized within the United Nations are about two hundred, but the absolute majority of world national gross product rely on the first six in this order: United States, China, Japan, Germany, France and Brazil. It must be added that the Countries with a national gross product equal to at least one thousand billion dollars are about fifteen.The trend of growth is different in each case: within the first fifteen Countries, the growing rate of the last seven years is higher than ten per cent every year only for China and India, while only Brazil, Turkey, South Korea,

Russia and Australia present a competitive coefficient as regards to the world average rate (tab. 2). This means that Europe is substantially absent in the reduced group of Countries that can be considered the protagonists of economic development. The macro-economic frame emerging from it is very varied and it affects greatly the budget of each state and the conditions of their industries, even without taking into account an important parameter like the tendency of exchange rate, that has been basically steady during 2012, at least within the fundamental relationship between dollar, yuan and euro (tab. 3).Similar considerations can apply to the work factor. Here, the marked slowness in the process of reduction of the working hours caused a significant overturn in the general tendency (tab. 4) both in the long term (United States and Philippines) and in the short term (Japan and Turkey). This is due to the reduction of the role of trade unions caused by a stronger international competition, also in economically less difficult contexts.

XXIVWorld Marble and Stones Report

2013


In order to get a more complete idea of the macro-economic frame, it is necessary to analyze the main social parameters, particularly life expectancy, incidence of taxation, the ratio between gross product and military expenses, Internet diffusion (tab. 5). Important causes for reflection emerge from it: the life expectancy reaches maximum levels in Italy and Japan, which are the two Countries more affected by the economic crisis, while the highest percentage of national gross product dedicated to defense belongs to Israel and United States, where the tax pressure is relatively low while it is at the highest level in Denmark, Sweden and Italy. Italy, Portugal, Greece and Turkey are in the last places as regards to web diffusion, while the Scandinavian Countries, Switzerland, South Korea and United States are on top.The context outlined is characterized by a transversal structure of propulsive and stagnation factors, with possible opposed consequences in each economic systems. The perspectives of a generalized development of world gross product are further postponed due to the permanent difficulties of some mature economies like Japan, Italy and, even though at a reduced level, the United States. The main support to the world growth is in the hands of the so called “BRIC” area, which is still able to start a wider multiplying effect, at least in the medium term. This goal is even more concrete if the exploitation of resources is realized according to principles of rationality and effective international cooperation, supported by a steady population increase as well as the demand increase.

2. Building activity in the world

The recovery that involved the world economy during 2012, at least in some leading Countries, only partly affected the building sector, which had to face another difficult period: in a significant sample of 12 final balances including those of the major building Countries, a general decrease of about 10 per cent (tab. 6) was recorded, due mostly to China, whose incidence on the global data is decisive. The overturn in the negative tendency of some other Countries with a significant sector relevance like United States, Japan, Russia, Turkey and South Korea has been remarkable, while in Europe a further decrease occurred, more accentuated in Spain and the Mediterranean Countries.In the building industry we record a situation that if cannot be defined as saturated, can be said to be overheated. The first signs of this situation appeared in 2010, but they seemed to be eliminated in the following year. For the companies working in the field of building material, the consequences were obvious, even though the finishing materials were not affected in the short term because of the long time necessary to conclude the works, above all for huge building sites.The historical peak of the building activity in China, recorded in 2009, seems to be difficult to replay in a short time, ma China is still part of the group of Countries that can praise a positive rate (tab. 7) with Turkey, South Korea and Russia. Turkey deserves a special attention because it was able to triple the volume built in 2004 in eight years.

It must be added that China alone expresses the absolute majority of construction realized in the sample (tab. 8) even though in a non proportional measure as regards to the general one. As far as the Turkish and Korean final balance are concerned, it must be underlined that the rate of 2012 corresponded to the maximum rate reached by the building sector of these Countries.In the EU 15, the economic crisis is still evident: in 2012 the construction of residential buildings decreased almost everywhere, with the exception of Germany, France, Austria and Luxembourg (tab. 9), with particularly remarkable decrease in Spain and Portugal (here the perspectives of a recovery are jeopardized by a great amount of unsold housing units) as well as in Italy, where the investments in the building sector have decreased of more than one fifth throughout five years (tab. 10). It is easy to understand the effects that this has caused on linked activities and professional values. The Italian budget is negative also in relation to estate trade, that lost 48.3 per cent in the last seven years in the estate sector, with even higher peaks in the commercial one (tab. 11).The tendency of the building sector in the main industrial Countries corresponds, with some approximation, to that of the internal gross product, reflecting the correlation existing between economic development and building activity and that’s obvious if one bares in mind that it represents extremely relevant percentages of the national income, satellite activities included. That’s why the housing policy and the infrastructure policy as well as that of great public works

represent a crucial option in the social economic strategies, with important effects on the interchange of building materials and their technologies.Obviously, the complexity of these problems requires planning of the best solutions in the middle and long term and it accounts for the need of involving all the social forces since the beginning, above all in the Countries that are most affected by the economic crisis. To sum up, an aware political will is necessary, also in “the wide sector of building materials, above all marble and stone, source of a big added value” as well as of fundamental socio-economic contents.

3. Extraction and processing

The productive growth of stone sector is ceaseless, despite the problems of investments funding, the delay in the realization of infrastructure and the stagnation still present in some local situations. 2012 was no exception, with an increase in the extracted volume equal to seven million and an half tons, net of processing waste, with an increase of more than six points added to the four points of the previous year, while in the decade term the total increase is of two-third. The net product of processing activities is equal to almost 73 million tons, with a tendency that is proportional to that of the quarry material (tab. 12).The division of goods is favorable to chalky material, but the major acceleration of marble and travertine as opposed to granite found no further confirmation. In 2012 there


was, instead, a good recovery of silicon material, whose extraction volume regained two-third of the chalky (tab. 13), while the role of slate is still secondary and partially in decline.The Asian production confirmed its fundamental role, overcoming the sixty per cent of world production thanks to the determinant support if China, India and Turkey, while the European rate has decreased, reaching one-fifth of the total amount (tab. 14). The theoretical production of finished products coming from the new volume extracted reached a new historical maximum rate, equal to 1,350 million squared meters, referred to the conventional thickness of two centimeters, with an increase of 85 million compared with the previous year and an average growth of more than 12 points as opposed to 1995.In the extraction sector a new impulse to concentration in a limited number of Countries applied: the first four (China, India, Turkey and Brazil) produced two-third of the world production, while the first twelve (the only ones to put on the market more than a million raw tons) confirmed a total rate of 85 percentage points (tab. 15). The secondary increase in the production is particularly evident in India and Turkey, while in the long term, characterized by an almost ceaseless growth of extra-European Countries, the percentage decrease of European Countries like Italy, Spain, Greece and Portugal become almost representative.Within the group of “top 12”, the number of European Countries is still quantitative relevant, but the total rate is of 15 per cent, that is far from that of world protagonists,

among which we find Iran at sixth position, and Egypt at eighth position, even though their tendency to development is less evident than that of the four main leaders.In the European Union, Italy keeps the productive supremacy with a portion of one-third that remains steady also in the long period (tab. 16), followed by Spain, characterized by a further productive decrease equal to that of Greece, while Portugal seems able to face the crisis with a greater reactivity. Also eastern European Countries are affected by the influences of the situation, expressed by the contraction of the volume extracted in Poland and Czech Republic. Three-quarter of the total artifact production was dedicated to the building sector (tab. 17), and it confirms the link between the stone and the building sector, while the remaining quarter was used in funeral art, street furniture and internal design, in particular furniture for bathrooms and kitchen.

4. International exchanges

The world interchange in the stone sector recorded a further increase in 2012, permitting to broadly overcome an important historical goal: 50 million tons. The total volume in the final balance of import and export, in fact, reached 51.9 million tons, with an increase in the absolute amount of 2.3 million tons, four and a half percentage points.The input-output model, used as a base of the crossed survey, highlights as the raw chalky materials (rough sawn blocks and

slabs) permitted exchanges for 14.6 million tons (tab. 18) with an increase of 5.6 per cent, while the flow for raw silicon materials was equal to 12.6 million tons (tab. 19), with an increase of 15.6 per cent. On the average, the increase of raw materials reached 9.7 per cent and absorbed 52.3 per cent of the total amount, coming back to the majority rate it had at half of the ninety’s and gradually loosing it to advantage of elaborated material. That was an important strategic modification, that was completed by a good recovery of granite.The finished product became secondary, showing a scarce tendency for further increase. The simple finished products, with a flow that is barely higher than 3.1 million tons (tab. 20) recorded a decrease of about eight points, while the products with an added value, that are the supporting structure of the interchange, rose to 20.3 million ton from 20.1 of the previous year (tab. 21) with a positive variation of just one point, that is still meaningful. The balance of processed slate was basically the same as in 2011, confirming the previous volume, equal to 1.25 million tons (tab. 22).The total amount of international stone exchange, net of waste on the volume of raw material, affected 754 million square meters, with an increase of 25 millions as an absolute figure (tab. 23): an average increase of 3.4 per cent. With regards to the grade of elaboration, it must be underlined that the volume of raw materials processed reached two-fifth of the total.These data show that the stone sector confirmed its recovery, started the previous year, even if this goal was reached thank

to the determinant role of raw material and with a significant reduction of added value by mature economies. It means that international transport had to plan growing loads of materials dispatched to lab and sawmill waste. It is, in theory, an increase in the expenses, but from the practical point of view the rise of costs was absorbed by the natural convenience derived by strengthening of productive activities in third Countries, because of contained costs and, therefore, competitive final prices. It is not by chance that the phenomenon of the importation of raw material that are then sent to different Countries to be sawed and processed, incite important flows of finished product. This strategy concerns in particular the big Asian, like China, India and Taiwan, but it has also wider implications in new realities of industrial transformation like Turkey, Brazil, Lebanon, Poland.The modifications in the product structure of the interchange, depending on physiological reason of economic nature and industrial opportunity, do not erase the fundamental role of international interchange in the stone world. On the contrary, they just confirm that the contribution of marble and stone in the development of civil society is destined to continue.

5. Trend in the stone market

The analysis of the sector interchange within big geographical areas allows to better understand the different tendencies to development and consumption, to find a reason for the most significant variations and


to elaborate hypothesis about short and long time perspectives, taking into account the basic variables like internal gross product, building activity and the demographic conditions.The final balance of European Union, with 11.4 millions of exported material, corresponds to that of the previous year (tab. 24), while the importation recorded purchase for 10.1 million tons (tab. 25), corresponding to a decrease equal to two million tons, 16 percentage points. On the one hand, it emphasizes the strength of the demand of raw material abroad, as the European one is usually of good quality, on the other hand, it stresses the stagnation of processing activities in the Old Continent.The movements in the rest of Europe were traditionally less significant: 1.25 million tons in exportation (tab. 26) and more than 1.5 million in importation (tab. 27). In both cases, there were more difficulties than within the European Union, with just a few exceptions like the Croatian exports, the Russian and Swiss purchases.The flow of the main extra-European Countries presents more and more significant characteristics, they are of basic importance for the sector, above all China, Turkey and India in the exportation, with Egypt and Brazil in a good strategic position (tab. 28), while in the importation, where China itself confirmed its supremacy, the traditional purchaser of raw material like Taiwan or the important purchaser of finished products like USA, South Korea, Canada and Japan (tab. 29) did the same.The other Countries of south-east Asia, though being far from the big protagonists

of the area, represent an important reality with their 1.7 million tons of exported product, above all Vietnam, Indonesia, Thailand and Pakistan (tab. 30) and almost 1.5 million tons of imported product, having Hong Kong and Singapore (tab. 31) the most relevant final balance. The world frame is completed by a wide group of extra-European Countries whose single role is substantially complementary, but important from a general point of view, both in exportation (tab. 32) and importation (tab. 33). The relevance of the dispatch from Oman or Palestine or the supply of Saudi Arabia and Lebanon are good examples of this tendency.There are still many Countries that would be able to contribute to the development of the stone sector through a policy of careful enhancement of their resources. The example of Palestine is here emblematic: here the incidence of the stone sector on the internal gross product is the highest at world level, corresponding to several percentage points.The analysis of wide geographical areas confirms that the main extra-European protagonists have just further developed their crucial role, representing 67.5 per cent of the world export (tab. 34) versus 65.8 per cent of the previous year and 62.7 per cent in 2010; and 54 per cent of import versus 50.3 in 2011 and 47.1 in 2010 (tab. 35). In opposition to that, the European Union lost other points, reaching 22.1 and 19.5 per cent. To sum up, we can say that the concentration of the main activities of the sector is assuming an oligopoly structure, with the leading Countries playing a role of control while the other are in a substantial subordinate position.

6. A strategic sector

Fifty years passed just now, since the European Marble Congress, taken place in Florence during 1964, recognized the suitability of the sector to create development policies, above all in the underdeveloped areas, and took the decision to found an European Subject in charge of the industrial promotion of the sector. About forty years passed since United Nations Organization wanted to reiterate the concept, addressing a specific recommendation to the national and regional governments involved in the matter.Today, those premonitions were confirmed by the big figures of production and interchange, whose propulsive role in investments and consumption is broadly recognized. In twenty five years, the flow of quantitative movements increased of five times and a half, passing from ten million tons in 199 to 51.9 in 2012, with an average rate of development equal to 18.1 per cent every year (tab. 36) and with only three years of interruption of the increase trend, corresponding to 1998 and 2008-2009 (tab. 37). This two-year period is also the only one with a temporary interruption of the increase trend of special processed product, while that of raw chalky material has no continuous progress since 1992 (tab. 38) and it expresses the highest variation index, with a 15 times progress as regards to the base year. As far as the single product are concerned, in 2012 the overtaking of raw material on processed material occurred (tab. 39), with percentages equal to those of

the first nineties.In the long term, the interchange went from 15 million tons in 1994 to 51,9 millions in 2012, with more or less relevant increase in all the Countries, except Italy and South Africa (tab. 40). On the contrary, in the short term, despite the meaningful total increase we’ve already talked about, there was a decrease in the exportation in several Countries, like Germany, France, Finland, Norway and South Africa itself: they are all examples of the positive effect of concentration in those Countries that are the main protagonists of the decrease which affected, however, other Countries as well.If we take into account each Country individually, the decrease of China stands out, with its lost of three percentage points and almost one million tons, suspending a long ascending trend. It was caused, probably, by the strong pressure of the inner demand, confirmed also by the permanent development of the import. At the same time, the big increase of Turkey must be outlined, with that of India, both of them reducing remarkably the gap with China, which remains however wide.For the import we can record a similar situation (tab. 41), we have nine Countries that supply more than a million tons in 2012, while in the exportation they were eight. The purchase decreased in seven Countries of the examined sample, but the general growth, equal to 2.3 million tons, was assured by the strong progress of China and, to a small extent, by the progress of Taiwan and the USA. In the long period, on the contrary, the most evident decline affected Japan and Italy.


The most important increase in the import, as we have already said, is that of China, that realized in 2012 about one-third of all the world stone purchase, augmenting its market share of four points. If affected in a more or less generalized way all the other Countries with the exception of the USA, whose recovery seems to be still slow.

7. Analysis of the product interchange

In the international stone interchange, after a period in which the finished product played a central role, it is now significantly reconsidering the raw material, due to the demand from processing Countries, China above all. This is, obviously, a fundamental innovation, whose effects are destined to last for a long time.For the chalky materials, the most significant increase in the export is that of Turkey (followed at a long distance by Italy, Spain, Greece and Portugal) equal to 5.2 million tons, with an incidence of 35.8 per cent on the world figure (tab. 42). The Chinese importation overcame the historical goal of ten million tons, with a contribution of 69.1 per cent to the overall interchange of marble and raw travertine (tab. 43): an unpredictable phenomenon until a few years ago, compared to which all the other world import rates are secondary.As far as the silicon material is concerned, the strong increase of the Indian exportation that overcame 5.5 million tons must be recorded, it is equal to 44 per cent of the world total, increasing its advantage on

expeditions from China and Brazil, widely higher than a million tons each (tab. 44). At the same time, China purchase of raw granite has remarkably increased, reaching 5.8 million tons and 45.9 per cent of total (tab. 45), while Taiwan preserved its second position with a broad advantage on Italy and France.Portugal, despite increasing its market share, has lost its old leadership in the export of simple finished products for a long time, once again to advantage of China (tab. 46) that exports pell-mell in the mature economies, starting from Germany and France (tab. 47).A remarkable and new phenomenon, on the other hand, was recorded in the exportation of finished products with a high added value, where the positive trend of China abruptly stopped, with a decrease of nine hundred thousand tons compared to that of the previous year and a market share that, still being the absolute leader, passed from 52.6 to 47.6. The selling of Brazil, India and Turkey, on the other hand, recorded an important increase (tab. 48). The range of corresponding importation is far more articulated, with outlets in all the Countries, from United States, South Korea, Saudi Arabia and Germany, that confirmed their previous positions of leadership (tab. 49).To conclude the overview of the interchange on the basis of the different types of products, let’s consider the role of processed slate, where the traditional prominent role of Spain in the export and those of China and Brazil suffered further limitation, still preserving two-fifth of goods sent in the world (tab. 50). On the other hand, importation is

concentrated above all within the European Union, having France and United Kingdom in the first positions (tab. 51).To conclude, 2012 recorded a renewed and more significant intervention of raw material (rough sawn blocks and slabs) in the stone interchange, participating in the development of the sector. The growth rate, that has become more remarkable due to the stagnation of the processed goods, reached levels that became almost exponential in the leader relations, above all in the field of chalky material and represented an engine of further industrial expansion in those Countries with an old stone tradition like Turkey, Iran and Egypt itself, where the exceeding extraction as compared to the foreign demand caused an increase in the internal consumption. In this case, the propulsive role of the stone sector found further confirmation in the law of global market.

8. Quality of the product

The increase in the interchange caused significant effects on the quality of the products: as it is known, the foreign demand requires first choice, flawless materials, with no chromatic snags, or imperfections of every sort. That means that during the production more and more attention is paid to combine in the best way the output and the qualitative parameters, with effects that interest the products destined to domestic markets as well. This is true above all for the artifacts, but it can be applied to raw materials too, both for the square off of

block and their setting on the measure of the frame, and for the chromatic aspect, although it means a significant effect on the quantity of waste in the abstract volume.From the data concerning the exportation in 2012 and its volume of more than 750 million square meters, net of production waste, and its corresponding quantity in importation, we can deduce that, talking about the finished product, the foreign trade absorb 55 per cent of the total available quantity, equal to about 1.350 million meters. It means that the difference lets to the internal business an important role which is, however, secondary and the bi-univocal relation between quality and interchange is consolidated by that phenomenon and has general positive effects.The quality of the product could be enhanced also thanks to the improvement of technology, with reference to the increase more than proportional of finished product with high added value, coming from the numeric control. This is expressed also in the increasing spread of manufactured products with reduced thickness and of special processes like automatic resin treatment of slabs which also contributes to the development of the interchange within economies of scale thanks to the reduction of weight and a reduction of costs of transport, competitive with that of ceramics. Quality represents, actually, the promotional tool par excellence, as well as the limitation of costs and consequently the reduction of price for the client. Complementary tools of specific sector value can nevertheless be found to enhance the esthetic aspect of the finished product, like the use of


a design corresponding to the needs of contemporary style emerging from the contests of specialized architecture taking place in several Countries with an old stone tradition. The same thing can be said about the use of marble and stones for little objects or even in jewelry, whose low quantitative value is highly compensated by extreme single values and a good ad impact for the traditional consumption.The repetition of the trend leads to a zero cost driving effect becoming more and more understandable if we consider the world range of destinations of the stone exportation coming from China or Italy and sent basically everywhere. In order for this effect to be evident and long-lasting, it must be supported by the permanence of quality, playing an ineludible role in the highly competitive international market of stone.The original and exclusive nature of the product automatically restricts the recurring attempts of imitation, but it requires high professional standards in order to maintain a qualitative level in compliance to the design and a client that is careful of the prices and, at the same time, interested in the technology and quality. From this, the need comes to invest in research, productivity, promotion and distribution and, at the same time, to establish the right institutional relations.

9. Europe and stone

The European Union with the other Countries of the Old Continent, is an aggregate made up of Countries with cultural affinities and civil traditions where the use of marble and

stones was welcomed with consolidated preferences still valid, though being temporarily abated by the difficult conditions of the present economic situation. All the Countries of the Union, in fact, as well as the candidates to make part of the EU, represent a homogeneous reality finding very significant confirmations in the stone sector like the importance of interchange within the Union and in the historical fact that the “little” Europe of stone and marble was the first to start a policy of cooperation since the fifties, during the 20th century.It is important to underline that the slowdown of stone Europe did not prevent exportation to improve, although with some difficulties, even in the recent years, reaching a goal of 11.5 million tons (tab. 52) and 1.5 points every year, compared to 2001. In the importation, the results were similar until 2011, while in the past year they were reset by a decrease in the purchase of almost two million tons, taking the general volume back to the level of 2001, equal to about ten million tons (tab. 53).In the long term, the European exportation increased only in nine Countries, with a particularly significant growth of Greece, reacting to its serious structural crisis with an attempt to improve its resources. In the rest of Europe, the confidence in the opportunities offered by the stone sector failed, for example in Romania, Slovakia, Czech Republic and Sweden, as well as other Countries, which were not able to participate to the development of the sector with adequate investments. The importation, on the contrary, increased in 12 Countries, with proportionally better results

in Eastern Europe, but also in Belgium and United Kingdom, while the most significant decrease occurred in Spain and Italy.From the point of view of the value, the highest rate of European interchange were referred to the finished product, reaching in 2012 a turnover of 2.5 million euro in the export and 1.6 million for the import (tab. 54): in both cases with an average progression which was better than that of volume. The highest amount of the expeditions is still that of Italy, with a sales volume equal to almost 1.4 million euro and a market share of 55 per cent followed at a long distance by Spain, Portugal and Greece. In the importation, on the contrary, Germany, United Kingdom and France prevail.The competition of the great production and distribution Countries like China, India, Brazil and Turkey reshaped the role of Europe and at the same time changed the situation of the interchange within the EU, that can be considered in many aspects like a big internal market, even though it is characterized by permanent critical conditions both in secondary Countries and in those with a more evident role in the sector. In some management almost marginal, more spread between simple finished products and slate artifacts, the stone interchange within European Countries is confirming important dimensions, seeming to express a new tendency destined to improve.The reduction of the market share belonging to Europe that is recorded in several sectors that are not only strategic, must be considered a natural phenomenon, when a different level of development of the other corresponds to it. Europe keeps building

a reference model as far as professional values are concerned as well as creativity and investigation, or, more generally speaking, as far as high qualitative levels are concerned.

10. Italy: a marginal condition

The development of the stone sector in the world in 2012, that confirmed the long term trend both in the production and in the interchange, affected Italy only in a marginal way, underlining the permanence of critical conditions and the slowness of a recovery that is referred only to exportation, with a total increase of 120,000 tons, equal to 3.8 per cent (tab. 55). In the exportation, a decrease of 250,000 tons was recorded with a loss of more than 15 percentage points; 2009 was the only exception, the most significant of the last fifteen years (tab. 56).The expeditions abroad, as has happened for several years, recorded a remarkable growth of raw chalky materials, in particular of the marble blocks, where the increase reached 7.1 per cent, while the increase in the finished product was less than two points. The situation is not better in the long term analysis, with a decrease of 10.7 per cent in the exportation and 35.9 in the importation, even more important compared to its respective maximum rates which are the same as those of 2000 in the expedition and those of 2006 in the arrival. It is superfluous to highlight that this wide reduction of the purchase of raw materials is just a demonstration of the permanent crisis of the processing activities and of


the internal demand itself, with important slowdown in the use of productive capacity.A positive result, above all in the field of the external demand, was recorded in the average value of exported finished product, reaching a new maximum rate: almost 50 euro per equivalent squared meter (tab. 57) with an increase of about nine percentage points, reaching 36.1 per cent in the long period. The corresponding turnover increased of more than 11 points, still remaining far from the levels reached in 2000 (it shows a decrease of 18.3 per cent compared to 2000).Taking into account the single regions and their rate of exportation of artifacts, including simple finished products and slate, we can say that different areas has different situations. The best results are those of Lazio, Puglia and Tuscany, while in Piedmont and Friuli-Venezia Giulia new decreases were recorded, with an even more difficult situation for Sardinia and its delay in the process of “verticalization” (tab. 58). The final balance of 2012 confirmed the existence of a significant tendency to concentration: the first two exporting regions (Veneto and Tuscany), comprehending two thirds of the sales volume, did not improve but maintained their decisive role.The incidence of the stone sector on the total Italian exportation of products and services was equal to 4.5 per mil, with a recovery of three-tenth that represents an appreciable change, above all by virtue of the fact that it suspended the descending trend that has lasted for nine years (tab. 59). It should be borne in mind that in 2012 the global export reached a quite contained increase, passing from 376 to 390 billion euro, with an

increase of 3.7 per cent, notably lower than that of 2011.The comparison between the average price of Italian finished product and that of the other European Countries confirms the existence of a remarkable gap of qualitative preferences in favor of the former (tab. 60). Broad ranges are still present with regards to some important competitors like Spain and Portugal and they increased even more in the final balance of 2012. Here we note important differences in the range of products exported and in the finishing process, with obvious consequences on the average value, underlining at the same time that the competition in Italy is ineludibly based on the quality of the product and on the professional levels and, therefore, on the need of adequate investments.

11. A bipolar change: the case of China

The Chinese economy is living a phase of strategic modification of the basic options, also in the light of an internal gross product that, still growing in a far greater measure compared with the world average, started to record one-figure increase, keeping an eye also to decimals.In the stone sector, the internal market kept growing strongly also in 2012, but the exportation recorded an abrupt stop, translated in smaller expeditions, equal to about 900,000 tons, concentrated on finished products (tab. 61). The long term budget is still widely positive, but we cannot deny that this is the first significant stop after that of

1998, which is now perceived as something far even from a psychological point of view (tab. 62). This phenomenon affected in an evident way also the value rates of finished product, that lost eight points compared to the maximum of five years ago (tab. 63).From the point of view of the value, where the transformation has a central role, having left a rate lower than one per cent to raw materials, the effects of quantitative decrease were not perceived, thanks to a further increase of 200 million dollars that took the turnover to 5.2 billion (tab. 64). The new increase in the average price of artifacts, reaching over 27.50 dollar per square meter, confirmed that the Chinese companies have pointed for quite a long time towards a policy of growing profitability. The quotation of finished product sent abroad, in fact, has more than doubled (tab. 65) compared to that of 2003.This is confirmed in the final balance of each Country, from where a selective strategy based on the different destination can be deduced. The average price of Chinese sales in the United States is four times that of the expeditions in Vietnam or Belgium, with a range higher than that of other verage rates. The fact remains that among the twelve main buyers, for those that purchased in 2012 in China for at least one hundred million dollar, the slowdown is remarkable, with increases limited to Japan, Hong Kong, Saudi Arabia and Russia (tab. 66) and with important two-year decreases also in prices (tab. 67).The bipolar final balance of China comes from the different trend of importation, increased of seven per cent, once again limited almost exclusively to raw materials, with a value of the finished products of slightly more than

a point (tab. 68). It is to underline that in this case, differently from the export, the decrease of average value went on, reaching the historical minimum of the last twenty years (tab. 69). The Chinese producers need to implement their sawmill load to face an internal demand that is still impetuous, despite the slowdown in the building sector, but they did it through the search of cheaper and cheaper opportunities.As emerged from the single analysis, Turkey and Egypt contributed mainly for the raw chalky materials, with a general rate equal to three-fifth of the total, while the contributions of other relevant supplier reduced, like Spain, Italy and Iran (tab. 70). An even more evident concentration has to be recorded in the importation of raw silicon materials, where India and Brazil, that appear at the top of the Chinese preferences ranking, fulfilled over 70 per cent of the demand, with a large lead on Finland, Norway and Portugal (tab. 71).The decrease of the exportation brought into question a wide leadership, consolidated by a long time of growth. With regard to the importation, only the future will tell if the concentration in the building sector, evident in the final balance of 2012, will be able to cause proportional effects in the internal consumption that haven’t occurred so far. The quality demand is less involved in the present situation, while the pressure of the internal demand, induced by the need to enhance the great investment in the processing phase, is translated in important promotional activities like the sector fair in Xiamen and other Chinese event supporting the stone market.


12. Asian leadership

The epochal change in the production, interchange and consumption that affected the stone sector (but not only this field) arose above all in Asia, in the first place because of the extraordinary Chinese effect but, at the same time, thanks to the contribution of other economies that can now be defined as mature like India, Iran and Taiwan, to which Turkey must be added, at least for obvious geographical reasons. Similar considerations can be done for Japan, South Korea and the Gulf area, for a use of stone that is above all of importation.As for the rest of the world, Asia too shows a double speed with regard to the situation of marble and stone. It means that we have some Countries in which the development is slower, even though significant, like Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Thailand o Vietnam, or other where the conditions are even worse like North Korea, Philippines, Mongolia. Nevertheless, the impetuous rhythm of the expansion of the main leaders was sufficient for Asia to become the leading continent, able to express absolute maximum more and more consolidated.After China, the first mention is for India, occupying the second place in the world rankings for production, having increased its exportation of raw silicon materials until doubling it within seven years with a value flow of more than 770 million dollar, coming in great part from the Chinese market (tab. 72) with the addition of growing expeditions of raw chalky materials. The exportation of Indian finished products were

not less significant, even though in 2012 a further decrease in volume was recorded, only partly balanced by the good recovery of the average price (tab. 73) and by a turnover that increased of more than seven points because of the primary effect of the American demand and of a good increase of the sales in the Emirates (tab. 74).Decisively impetuous is also the development of marble, travertine and other stones in Turkey, thanks to its provisions equal to 14 billion tons, corresponding to the relative maximum of the world ones and, above all, to the exportation that grew in quantity eighteen times compared to 1999 and fourteen times in the corresponding value (tab. 75), with the principal contribution of raw material, sent for four-fifth of the total to a China that is more and more receptive (tab. 76). The value of the Turkish finished product sold abroad is still higher than that of raw material, thanks to a turnover of about 950 million dollars, to which the United State have mainly contributed, also because of the main profitability of the average price and then the Countries of the Arabian area (tab. 77).The importance of Iran in the exportation, expressed above all by the marble and the raw travertine, was reduced in a relatively important way by the result of 2012, on which the decrease of the Chinese demand had a decisive weight (tab. 78). It moreover keeps representing more than nine-tenth of the sent products and the expeditions and the referred turnover. The Iranian exportation, contrary to that of the other Countries, maintains its complementary role within an internal market that absorbs the most

quantity of the domestic production. The same can be said about the transformation of raw material imported by Taiwan, confirming this Country as the most relevant in the processing per capita, at least at an extra-European level.The last Country taken into account is Japan, that reduced long ago the purchase of raw material almost completely (tab. 79). In the past, the raw material imported was used for flourishing processing activities, while in the purchase of finished products, coming almost completely from China, the reflecting phase continues: in 2012, the volume is basically halved (tab. 80) with regard to 2005, highlighting the conditions of a spread stagnation, both in the civil use and in the funeral monuments, particularly important from an historical point of view in the Japanese market. It caused further recessive effects also on prices (tab. 81).

13. United States of America

The American market, leading Country in the stone sector, is worthy of a particular attention both for the difficult vicissitudes which characterized its situation in the last years and the priory importance that American customers assume for many exporting Countries.It is therefore important to say that in 2012, with total purchase of 2.6 billion dollars, recorded a recovery of 10.7 per cent with regard to the previous year (tab. 82) that must be added to those of 2010 and 2011. A minor flow of 1.3 billion, equal to one-third, is persisting, compared to the maximum

rate of 2007, highlighting the stagnating character of the recovery of a demand which corresponds to its actual possibilities.The composition of importation confirms the absolute predominance of special finished products, whose relative rate has further increased until the maximum figure of 95.3 per cent, while the raw material got slightly more than one point, seeming to underline the existence of new difficulties in the moment of processing.The local consumption, according to internal data, shows a decrease on the long period which is similar to that of importation, while the internal production, expressing only 16 per cent of theoretic availability (tab. 83), maintains its historical positions and contributes to improve an increasing export, until reaching the maximum rate in 2012.The products coming from the importation of artifacts confirm the first position of Brazil, with 635 million dollars (tab. 84), followed by China, Italy, Turkey and India, the only Countries which managed to get a turnover on the American market higher than one hundred millions. As far as Brazil is concerned, it must be underlined the improvement of its rate, prevalent from three years on (tab. 85), reaching 25.7 per cent of the total and that is historically lower only than those of Italy until 2004. In any case, the American purchase show an increase in the concentration coefficient: it’s not by chance that the first five supplier of 2012 had fomented the local demand of foreign works equal to 84 percentage points.The historical series of American importations underline the increasing trend, started at the beginning of the ninety’s, suffered an


abrupt stop only in 2008-2009, but it was so impressive that its effects were almost devastating, and that can still be seen in the difficult recovery we talked about previously and in an internal consumption equal to 77 million square meters (tab. 86). To reach the maximum rate of 2007, 38 million meters are necessary: this is a possible goal, because the United States overcome seven times the volume realized in 1992, despite the crisis.The attention paid to the first stone market by the main exporting Countries also on the promotional level, even through significant intervention even in the sector events, shows that the confidence in them is solid, even if the competition became very selective and involves the need to combine the factors of success in the best possible way. From this point of view, the supremacy that Brazil managed to establish with a good advantage on China, gains an important meaning because it shows that the price is not an independent variable but must be effectively combined with quality and technological value of the product.It is anyway easy to foresee that the American market is still the protagonist of the world stone scene , playing a role in the industrial and distributive choices of the main productive and exporting Countries.

14. Infrastructures and transport

The world stone production creates extraction and processing waste rating sensibly between two-third and three-quarters of the basic total volume. In the end, the waste sent to the dump in 2012 correspond to

180 million tons, with a higher portion of those came from quarries, creating a critical problem for the sector and for the balance of its company management, for the protection of the environment and transport.The best arrangement for the waste and their processing are a crucial problem from a practical and strategic point of view, whose solutions must be found in the perspective of the public service because the dump, as well as roads and railways or professional formation itself, are true infrastructures. Nevertheless, a part from significant exception confirming the trend, like the cases of Brazil, Portugal or the northern Countries, the question, regarding the political will of national or regional governments, is still far from being faced in effective nor decisive terms, also because of the low contractual value of the stone sector, which is very fragmented from the industrial and organizational point of view.The problem of dumps and transport are still in the hands of the private, above all in the Countries with market economy. The private sector stands out for its operational agility and flexibility, but at the same time for its space and time problems linked to the intervention which is ruled by strictly economical principles like those of the industrial management.The problem, more evident in the infrastructures, is better solved in the transport system, with measures more adequate to the need but, at the same time, with significant costs that affect remarkably the final price of products. It is true above all for international exchanges, most of the time in a wide range. The rational use of

the packaging, the reduction of downtime and the spread of thin products in the process of standard finished products have with no doubt improved the situation but it can’t be denied that marble and stone are materials with a high specific weight and for this reason they are characterized by the physiological problem deriving from it, that should be faced in the frame of a constructive cooperation between public and private sector.Today, the use of road and sea transport are complementary, above all in the interchange. For each load travelling in a navy mean and its relative download, in fact, corresponds an equivalent number of transport on wheeled means. In this case, bearing in mind the average capacity of every truck, that above all in the quarries refers only to the tractor, and the gross volume produced, processed and put into the market, it is not risky to affirm the importance of this activity from the economic point of view, that can be rated every year in several dozen millions.For railway transport, similar considerations can be made. Their specific weight on the interchange are complementary, despite few important exceptions that will assume a strategic importance like in South Africa, Mauritania or in the traffic of raw material between north-east Europe and the Far East. Sometimes also in the mature economies, including Italy, it is the same, although the role of the “marble trains” from the disembarking port of raw material to the industrial districts of processing was partially reduced by the decrease in the importation.Ultimately, the opportunities of development of the sector in organic and functional terms

depend of the solution of infrastructure and transport problems and the will to face them with the awareness of the strategic role of the stone sector.

15. Growing in consumption

Together with the production, the world consumption increased of about seven percentage points in 2012, reaching 1.35 billion squared meters and doubling the amount of 2001, when it reached 700 million meters (tab. 87). As for the other basic parameters, in this case there was a strong tendency to concentration: the first two Countries, China and India, produced about one-third of the planet consumption, against 15.7 per cent in 2001. After all, those in which the use of stone overcame ten million meters are only fifteen, seven of which are European, six Asian and two American.After the two leading Countries, the other significant increase affected extra-Europe Countries, captained by United States and Brazil, in third and fourth position and then South Korea, Taiwan and Saudi Arabia, while Japan follows a countertrend, as well as the European Union, whose odds affected Italy, Spain, Germany and Portugal but Greece above all, where two third of the original consumption were lost (tab. 88).The per capita use of marble and stones highlights important variations as far as the absolute figures are concerned. The supremacy of some middle range Countries like Belgium, Switzerland, Taiwan and Saudi Arabia stands out, where the unitary consumption managed to overcome of one


square meter per inhabitant the average rate (tab. 89), while China, Japan and India are at the bottom of the rankings, because of their opposite demographic structure. The Chinese growth was caused also by its specific nature of this variable: the population growth rate increased fourfold in the last ten years, while the world one didn’t even double.Talking about Belgium and Switzerland, it must be added that their per capita consumption in 2012 overcame the world average rate, respectively eight and nine times, with a countertrend with regard to the decreasing Europe. This happens despite more favorable economic conditions but, at the same time, thanks to a more evident sensibility of projects and a promotional activity which is effectively modern.As it was recorded for production and interchange, the availability of natural material is high everywhere and, even when it is lacking, the operative infrastructure, starting from fast transport, are able to fulfill the needs. In fact, markets with a substantially point structure exist, in which the objective lack of domestic resources is reduced by a significant exportation, as happened in 2012 for Countries like Barbados, Bermuda, Macao, Mauritius and so on, where the remarkable purchase rate of finished products show that the tendency to stone consumption is actually universal. These are not decisive contributions to the development of the sector, of course, but their emblematic role, spread to many other minor realities, confirms that the globalised world is accessible for everyone, creating a huge domestic market which is not that impossible.

We still have the perception that the possibilities of growth of the sector should be searched beyond the European borders, through adequate distributive strategies where the main protagonists showed to be able to stand out. As far as alternative uses of the stone are concerned, the wide range of use not only traditional in the building sector, the funeral activity and in the street furniture, which are undoubtedly competitive, d not reduce the utility of this option, with the need of further investigation in the field.

16. Machines and plants

The world expansion of marble and stones found a physiological correspondent in that of investments in machines and plants, despite significant exceptions in geographical context that are still in a stagnant phase. The most important example in this sense is that of Europe, where the interchange of said technologies, satisfying in great majority the demand, recorded a decrease of 12.8 per cent of the exportation (tab. 90), where the Italian contribution is still prominent and eight per cent in the importation, remarkably more balanced (tab. 91). The growth speed of total purchase found a confirmation almost everywhere, with the important exception of France, while the trend of purchase highlights a substantial stagnation (tab. 92).The European final balance does not change even extending the analysis to the contribution of the Twenty seven Countries to the exportation referred to the value, where the foreign turnover of the European

Union is higher than one thousand million euro, with an Italian rate higher than 60 per cent and an average value per product unit passing from 9.9 euro/kg in 2011 to 10.4 in 2012 and increases in a more evident way in the Italian expeditions (tab. 93).Talking about Italy, it must be added that in the last fifteen years the value of exportation has almost doubled, with an average growth of six points, while in the analysis of each product unit, it reached a new maximum rate of 9.74 euro/kg, with an increase of 20.2 per cent with regard to 2011, involving also the different articulation of mix and 46.9 per cent in the long period (tab. 94). To these results corresponded a perceivable decrease of the quantity deliveries that reached the record figure of 827,000 quintals in 2011.The main world purchaser is still China, even though, simultaneously to the slowdown signals showed by the general economy and by the stone sector, the purchase flow was reduced to 26.4 per cent with regard to the maximum rate of the previous year (tab. 95), with the main quantities coming from near Countries like Japan, Taiwan and South Korea. A slow recovery, on the contrary, affected the importation of machines in the United States, even if, as happened for the materials, the respective values are very far from the maximum levels (tab. 96).The interchange of machines is characterized by peculiar conditions of flexibility, linked to the different levels of will to invest. It can happen that India’s final balance in 2012 was in decrease with regard to that of 2011, that was on its turn at maximum levels (tab. 97), with China and Italy playing the role of most important supplier, while in Russia the

demand of technologies overcame largely the old maximum rate of 2008, giving way to the machineries produced in Italy, leading Country in the distribution and research and then to the machineries produced in Germany (tab. 98). A perceivable decrease, on the same level of China and India, affected Turkey, that keeps expressing an important preference for the Italian plants (tab. 99).From the first twenty importing Countries, purchasing sector machines for at least twenty million dollar, came growing flows for about 1.800 million, with largely prevalent rates for China, United States, Russia and Brazil: the only Countries that imported in 2012 cutting machineries, for the surface processing and other processing, for more than one hundred million. Italy contributed to this importation for more than one-fifth (tab. 100), with peaks of 63 per cent in the sales to Brazil and 56.7 per cent in those to Turkey. These rates express an absolute majority which is very significant, equal to that reached by several Countries of the middle range like Albania, Algeria, Armenia, Croatia, Lebanon, Macedonia, Malta, Moldova, Palestine, Romania, Slovenia, confirming a generally acknowledged quality in terms of reliability, profit and safety.

17. Assets

The development of the stone global production and the plant engineering structures created proportional effects in the consumption materials field and particularly the abrasives and diamond tools one, whose purchase follows prevailing logics


of a very small market without excluding an interchange which even if it satisfies a minority component of the demand, tends towards a significant increase. Anyway, since we are talking about assets paid in the ordinary management, rather than to be addressed to an investment and so to a capital structure of the users, it is normal to find an optimal balance between yield and price, appealing also to the foreign offer.In the Europe of Twenty-seven, for example, the flow of the consumable products exports is considerably increased over last three years from 1,32 millions of Euros of 2010 to 1,52 of 2012 (tab. 101), on the contrary the imports have been more sticky, achieving a turnover of 1,06 millions of Euros (tab. 102). This last datum confirms that the European stone situation is stable, with some situations which are still acute, on the contrary the positive trend of the export, much appreciable given the strong Asiatic concurrence, implies that the global inclination to the stone development assumed an additional propulsive strength, which can influence positively also the assets sales by European countries.The disaggregated analysis of the specific interchange concerning the Union highlights a remarkable prevalence of the non-European destinations (tab. 103), overall for the departures from Germany, Austria and Netherlands; and all the more, an analogous distribution of the supplies (tab. 104). In detail, we observed an additional progress of the record belonging to the German forwarding, with a remarkable advantage compared to the Italian one, on the contrary the purchases array is more articulated.

Concerning great non-European users, United States have a primary role since in 2012 have imported consumable products for the stone industry equal to about 339 millions of dollars (tab. 105), with increases of eight points compared to the previous year and of 25 points in those ones of 2010. In fact the recovery of the domestic working has not been impetuous, but that did not prevent the increase of United States assets import, given the scarce internal offer, although less competitive than the Chinese one, which remained leader but lost some points in favour of Japan, Germany and Italy, probably more competitive concerning the yield.Among countries where the production is increased fast during 2012, with effects in theory proportional on consumable products we can mention India as example: in this case, differently from what happened in the United States or in other occidental markets, the assets import, even if it is increased doubling the global amount within two years (tab. 106), highlights absolute numbers still underestimated compared to the objective opportunities, and in any case with a wide majority quota of the Chinese provenances, underlining the prevalent interest for the selected purchases according to the price.In the use of the assets in question there are different behaviours according to the ripe economy or not of the buyer and inconsistent attentions for the quality and yield policies, whose we have to find the origin, first in the national wide excursions among the labour costs. This explains the attention-seeking of China and its ordinary technologies success obtained in the developing countries, but

meanwhile underlines its objective limits when we have to face markets more sensible to the quality, where the competition remains opened to alternative results which are not ruled by the price.

18. Art Status

The development of the stone global industry, attested by big numbers of production, international exchanges and consumptions, does not mean that the greatest problems have been solved. On the contrary wide pockets of technical, managerial, and social depression still exist and a situation full of contrasts rises either in the facts reality or in the way to face the above mentioned problems.The element of job, from this point of view, assumes a priority importance, and not only for the traditional significance in the determination of the production costs. Suffice it to say that, according to the last updating of the Job International Organization, the less employed in the open mining and in the queries of all the world, would increase of over one million, with an incidence of four per cent on the total. Obviously, the phenomenon has a great intensity in the third countries which have significant resources, as in India, Peru, Sierra Leone: that, nevertheless the international programme for the child labour elimination, has been developed with sticky procedures by interested governments.In fact, the international convention about the child labour, approved in 2005, is against the use of the under eighteen in

the extraction field, but a great part of over 170 adherent countries did not still provided for the ratification. Nevertheless, in some States with a priority stone importance is increasing a new institutional sensibility, as showed by the sentences inflicted in India for the child exploitation in the queries and the commitment of some occidental exploiters not to buy the granite produced by child labour.On the opposite aspect, exist developed countries where scarce qualified operators, especially for queries, constitutes a so strong necking that it has recommended the adoption of offers for the recruitment of the labour by internet, as those ones formulated different times in Australia show, with the support of interesting and competing treatments.The status of the art progresses thanks to a research technologically advanced, overall in Europe, where the cooperation between stone world and the university one is always profitable. For example concerning the optimization programs of security in the queries, a project of the Geological Researches Centre of the Siena University has just developed a knowledge model of the geological and structural set-up in the rock sides founded on the techniques of “laser scanning” and oriented to value the stability and continuity of the fields also where they are not reachable by traditional campaign methods, as happens if there are vertical walls.Another problem with very different settings, according to the degree of development of various countries, is that of environmental protection, where the prejudicial ecologists


risk to become crippling in several ripe economies, while in the developing world there are concessions spread to a “deregulation” much discretionary, which becomes a success element, atypical but important, although aggravates the problem of waste and their placement with negative effects oriented to occur in the medium and long term. Similar considerations are applied to the tired transports, and in particular for capacity limits, where in third world countries the exceptions are high in practice.These examples show that the stone world is deeply divided in approach and in solving problems, even more than happens in general economic system: If nothing else, because of its fragmented structure, allowing you to better control and pursue extra-juridical competition criteria from which third countries take advantage.

19. Exhibitions and Fairs

The promotion of marbles and stones through the fairs belongs to very consolidated traditions: suffice it to say that certain stone Italian products were awarded stone international exhibition in Paris in 1876, and that the strong growth in the sector made by mid-twentieth century onwards was supported by technical progress allowed by the application of the diamond production process, from the euphoria building induced by reconstruction after the second world war, and by the fairs, first general, then intra building, and finally specialized starting from the historic change of the fifties, occurred in Italy with the Biennial of Vicenza Marble,

and soon afterwards, with the Exhibition of St. Ambrogio Valpolicella (Verona), the first event opened to technologies.Since then, the fairs did really proliferate, becoming an inescapable meeting point of comparisons, reviews and business: first in Europe, starting with Germany and Greece, and then around the world. This, without saying that in some large Countries such as China, Brazil, India, Turkey and the United States have become more than one, corresponding to a lot of needs of contacts and promotion of local products.Later, the market gave some signs of saturation, which became more important when the economic situation became critical, advising a lot of operators to taper the number of trade fair participations, with the natural preference to those leaders ones for general awards, which have emerged for the world size, number of exhibitors and visitors, and the quality of the collateral initiatives, events in Verona and Xiamen. Other fairs have ceased their trading owing to the changed local requirements, as happened in South Korea, Japan, Singapore, and in various countries of Eastern Europe or Latin America; on the contrary, there were those of the Arab region, Egypt, Russia, and more generally, of the countries which in various ways are involved in the production, processing and use.The opportunity to officially the assess of leading fairs has been an important priority in the certification by a qualified Body at the international level, requested and obtained by Verona Stone Exhibition, which is an objective and absolute reference, unlike what may happen in the unofficial

indications made at a lower level.An important parameter of fair organization concerns the frequency of events that in the stone field chose, in the majority of cases, for that yearly one, and in others for the biennial: that, on the basis of historical patterns of attendance, the offered commodity mix and the degree of actual interest reasonably predictable. It should be added that the accelerated globalisation has helped to promote operational contacts far beyond trade opportunities; that the supply of know-how have become a recurring accessory in every sale; and that strategic mutations induced by the crisis in 2009 led to calibrate options including trade, all the more that the participation costs increased not less than the productive or distributive ones.It follows that the growth has become selective in this field, for the benefit of the leaders, whose specialisation has found an important accomplishment in “Awards” of architecture: in their turn, an important promotional vehicle based on the most significant uses of marble and stone by large international brands.

20. A Feasible Development

The extrapolation of historical series set on the average production of the past five years makes it possible to speculate that the stone industry can progress further, by iterating a positive long-term trend, interrupted only by the great crisis of 2009. Indeed, since the five-year average is affected negatively by this factor, it is reasonable to assume that the recovery is likely to be higher than the

arithmetic one, however significant because suffers an increase in production and consumption, from now to 2020, equivalent to more than 30 million net tons and 420 million square meters, according to a calculation of four per cent (tab. 107).Marble and stone operate in a selective system where the strict law of concurrence and competition is unavoidable, but compared favourably with the other materials, and first with what in the context of building finishing has higher dimensions in terms of volumes used: ceramics. Today, the stone world consumption is estimated at around 15 per cent of the tiles one, with a significantly higher incidence in value; without saying that at the beginning of its development rate was significantly lower, except to recover over the last decade (tab. 108) even given a range of much wider uses.The further development is also feasible given the forecasts of increase of the world population at the first half of the new century, that will make to grow the inhabitants of the planet up to the 2025 8,2 million and to the nine million and a half of 2050, even though with a notable decrease of the European and North American quota, which arises again the opportunity of priority attentions, also from the promotional point of view, to the continents in greater demographic increase as Asia, and subordinately, Africa and Latin America (tab. 109). In less than four decades, the inhabitants of the globe will be grown in the measure of two millions and a half and we cannot have any doubts about the fact that an important quota of these young people will need new houses and suitable finishing.


The world export of marbles and stones has reached a value of about twenty millions of dollars (tab. 110) to which the same import one corresponds, with a medium increase greater than twenty per cent yearly (tab. 111), translated in increasing quotas for China and Turkey, and in smaller measure for India and Brazil, causing a main damage for Italy (tab. 112). Concerning the domestic markets, that have absorbed the 45 percent of the production, even though discounting the middle price of the internal turnover, lower than the foreign one in the measure of about a fifth, the total turnover can be of about 35 millions, addressed to increase in a more proportional measure compared to the volumes.Finally, all fundamental indicators converge in affirming that the development of this field can be achieved with reasonable certainties, especially since marble and stone, in ancient and recent history, have successfully passed certainly worse moments than today. Nevertheless, it is important to annul the crunches, which can cause stagnation conditions, and that the objective is pursued with an effective international cooperation, leaving to the company moment the burden of a competitive comparison based on the canons of loyalty and “fair play” which are not selective in a pathological sense: assuming that this is applied also to the intra specific concurrence which measures against marbles and stones without needing questionable tools also on the level of a real promotion intended not only as purchases support, but even before, what adequate investment to pursue economic, human and civil aims.

Conclusion

The global growth of the stone sector during the last two decades has been significantly higher than that of the economic system one as a whole and confirmed, even for this aspect, its suitability to achieve important goals on the macro-economic plan, much more concretely practicable because they coincide with the programs of the major companies operating in the sector.Prestigious achievements and unthinkable at the time like those ones that have led to a global consumption equal to 1.35 billion square meters annually, without counting the interchange that in 2012, considering the symmetric movements of import and export, has for the first time exceeded 100 million tons, are possible in a widely parcelled planet such as marble and stone, only on the basis of a systematic commitment and a work constantly inspired by the traditional qualities of creativity and fantasy, exalted by the trust in investments.It is obvious to underline that the upstream and downstream activities have an equally strategic importance, not only for plant inputs and assets, which are addressed to develop investments and product quality; but at the same time, for a remarkably widespread network of services, beginning with road, sea and rail transports.The extrapolation of historical series belonging to the long period in which the distortions resulting from exogenous facts unrelated to the business cycle take a role rather episodic with effects substantially ephemeral, confirms that the sector can continue to grow significantly, because it

has a strategic role and contents of strong economic impact, but at the same time, social and civil. It’s just the case to add that these capabilities will allow to achieve results over the current expectations, against adequate interventions which are able to understand the above mentioned role and to work consequently.Marbles and stones belong to the history and culture of the world, with old applications that demonstrate very well their technological features of durability and resistance, and at the same time, those aesthetic ones related to the great architecture as to plastic art and furniture.Nevertheless, we have to remember that the quantity consumption of last fifty years, thanks to the coming of industrial diamond, the technical revolution and democratization of uses, has overcome that one of all previous ages, from the beginning to the middle of the last century: it is an observation that is worth repeating, because it stresses, apart from a lot of other equally significant numbers, that stone materials, now free from residual élite contents, are a development engine in the true sense of the word.The contribution to this growth by about two hundred sovereign countries is of course different, but the fact is that the stone resource has spread more or less anywhere and that the interchange involves all with quotas more or less conform to the dimension and population size. If national or regional policies of resources exploitation change, on the understanding that the greatest positive impact strategies are not an unrepeatable exclusive, but constitute a paradigm of reference, which can be

transferred and applied somewhere else also with the appropriate adjustments.The almost exponential progress recorded by the big leader countries, especially from China, Turkey, India and Brazil, did not happen by chance, but given the political will, which is able to understand the development role that the sector is able to perform, and to launch an all-out promotion.Moreover, the fact that stone industrialisa-tion has involved, near the major protago-nists, even small countries, not to mention consumptions and the interchange, demon-strates the universality of the marble and stone, that the progressive concentration of production and processing in these world leaders may have annulled, but without compromising a vocation to an objectively generalized growth.The stone interchange, with a special priority reference to China, assumes a significant character in relation to the expectations of developing countries, that are totally involved in its trend: suffice it to say that in 2013 their imports of processed materials from China affected a record of 199 States, including Iceland, Lesotho, Swaziland, and every other country in the Pacific area. Even more significant in view of the possible further development are Chinese purchases of raw materials from 74 countries: at this purpose, among the smallest provenances we can see Cuba, Sudan, Tanzania, Zambia, and even Gibuti, not to mention new supplies of stone manufactured articles arrived in the Chinese ports from Cambodia or Myanmar: that means that in the sector future also smaller countries have a real opportunity to retail their space.

66 XXIV Report World Marble and Stones 2013

Documentazionestatistica

Statistical documents

Reserves spread anywhere are good for the sector, but before that, practically inexhaustible, as the results sometimes extraordinary, achieved by research programs carried out in developing countries more attentive to the development of alternative materials to the oil monoculture, as Saudi

Arabia, Brazil and Turkey, attest: in fact, it is from a mature critical awareness of the consequent perspectives from which the necessary institutional and entrepreneurial commitments for the common development can originate.

XXIV World Marble and Stones Report 2013 69

1.Prodotto interno lordo mondiale (000 MLD.USD)Gross world product (000 BILL.USD)

COUNTRIESTOTAL PER CAPITA

000 BILL % USD INDEX

USA 15.075,7 21.56 48.328 484.0

CHINA 7.298,1 10.44 5.417 45.8

JAPAN 5.866,5 8.39 45.870 459.3

GERMANY 3.607,4 5.16 44.111 441.7

FRANCE 2.778,1 3.97 44.007 440.7

BRAZIL 2.492,9 3.57 12.789 128.1

UN. KINGDOM 2.431,3 3.48 38.811 388.7

ITALY 2.198,7 3.14 36.267 363.2

RUSSIA 1.850,4 2.65 12.993 130.1

INDIA 1.826,8 2.61 1.514 15.2

CANADA 1.739,0 2.49 50.496 505.7

AUSTRALIA 1.486,9 2.13 66.371 664.6

SPAIN 1.479,6 2.12 32.077 321.2

MEXICO 1.154,0 1.65 10.146 101.6

SOUTH KOREA 1.116,2 1.60 22.424 224.5

OTHERS 17.497,6 25.03 ... ...

WORLD 69.899,2 100.00 9.986 100.0

(Fonte: Elaborazione dati FMI) (Source: IMF data processing)

70 XXIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2013 XXIV World Marble and Stones Report 2013 71

2. Trend del prodotto interno lordo: Paesi leader (2005=100)Trend of gross national product: leading countries (2005=100)

COUNTRIES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AVER.

CHINA 112.2 128.6 141.0 154.0 169.9 185.8 14.3

INDIA 109.6 118.8 127.8 138.6 150.2 159.9 10.0

BRAZIL 104.0 110.3 116.0 115.6 124.3 127.7 4.6

TURKEY 106.9 111.9 112.6 107.2 117.0 126.9 4.5

SOUTH KOREA 105.2 110.5 113.1 113.5 120.6 125.0 4.2

RUSSIA 108.2 117.4 123.5 113.9 118.8 124.0 4.0

AUSTRALIA 102.7 107.5 110.4 111.9 114.9 117.7 2.9

GERMANY 103.9 107.4 108.3 102.8 106.4 109.7 1.6

CANADA 102.8 105.1 105.8 102.9 106.2 108.7 1.5

USA 102.7 104.6 104.3 101.1 103.5 105.4 0.9

SPAIN 104.1 107.7 108.7 104.6 104.5 105.3 0.9

FRANCE 102.6 105.0 104.3 101.6 103.2 104.9 0.8

UN. KINGDOM 102.6 106.3 108.7 101.1 102.9 103.7 0.6

JAPAN 101.7 103.9 102.8 97.1 101.6 101.1 0.2

ITALY 102.3 103.9 102.6 97.0 98.9 99.2 -0.2

(Fonte: Elaborazione dati FMI) (Source: IMF data processing)

3.Cambi medi delle maggiori moneteAverage exchange rates: leading currencies

YEARYUAN/USD YEN/USD POUND/USD CHF/USD EURO/USD

ABS. INDEX ABS. INDEX ABS. INDEX ABS. INDEX ABS. INDEX

2005 8,07 100.0 118,00 100.0 0,58 100.0 1,31 100.0 0,85 100.0

2006 7,81 96.8 118,95 100.8 0,51 87.9 1,22 93.1 0,76 89.4

2007 7,30 92.5 114,00 96.6 0,50 86.2 1,13 86.3 0,68 80.0

2008 6,83 84.6 90,75 76.9 0,69 119,0 1.06 80.9 0,72 84.7

2009 6,83 84.6 92,06 78.0 0,62 106.9 1,03 78.6 0,69 81.2

2010 6,62 82.0 81,45 69.0 0,64 110.3 0,94 71.8 0,75 88.2

2011 6,30 78.1 77,72 65.9 0,65 112.1 0,94 71.8 0,77 90.6

2012 6,29 77.9 82,45 69.8 0,62 106.9 0,93 71.0 0,77 90.6

(Fonte: Elaborazione dati Comtrade) (Source: Comtrade data processing)


4.Ore di lavoro/settimana nei maggiori Paesi Week labour hours: leading countries

COUNTRIES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/06

SINGAPORE 50,5 50,4 50,2 49,4 50,5 50,2 50,1 99.2

TURKEY 53,8 51,9 51,8 50,2 50,2 50,0 51,2 95.2

PHILIPPINES 43,7 43,9 44,4 43,4 44,4 47,3 47,3 108.0

HONG-KONG 48,0 48,0 46,5 48,0 48,0 46,3 46,0 95.8

JAPAN 43,5 42,9 42,4 40,9 42,2 42,2 42,3 97.2

GREECE 42,8 42,6 42,4 42,1 42,2 41,9 41,8 97.7

USA 40,0 40,0 39,8 39,0 41.9 40,4 40,6 100.5

POLAND 41,6 41,5 41,0 40,6 40,2 40,4 40,0 96.2

ITALY 39,0 39,9 39,6 38,9 39,2 39,2 38,6 98.9

GERMANY 37,5 37,8 38,1 36,8 37.7 38,0 36,9 98.4


5.Significativi parametri sociali nei Paesi leader (2011-2012)Social main parameters in leading countries (2011-2012)

COUNTRIESTaxation: GNP Military Expense Life average Internet

% INDEX MLD.USD % GNP YEARS INDEX MILL.US. % INH.

DENMARK 48,2 200.8 4,5 1.4 77,96 95.1 4,8 85.9

SWEDEN 46,4 193.3 6,1 1.3 80,62 98.3 8,4 92.4

ITALY 43,5 181.3 37,4 1.7 82,00 100.0 30,1 49.2

BELGIUM 43,2 180.0 5,7 1.2 78,92 96.2 8,1 77.8

FINLAND 43,1 179.6 3,8 1.3 78,66 95,9 4,7 89.4

AUSTRIA 42,8 178.3 3,7 0.9 79,21 96.6 6,1 74.8

FRANCE 41,9 174.6 67,3 2.3 80,53 98.2 45,3 69.5

NORWAY 41,0 170,8 6,1 1.3 79,78 97.3 4,6 97.2

NETHERLANDS 39,1 162.9 12,6 1.4 79,11 96.5 14,9 88.3

HUNGARY 39,1 162.9 1,9 1.2 73,32 89.4 6,2 61,9

LUXEMBOURG 37,5 156.3 0,4 0.7 79,03 96.4 0,5 90.9

GERMANY 37,5 156.3 48,0 1.3 78,95 96.3 65,2 79.9

PORTUGAL 35,2 146.7 4,9 2.0 77,87 95.0 5,2 48.0

POLAND 34,3 142.9 10,9 2.0 75,19 91.7 22,5 58.4

UN. KINGDOM 34,3 142.9 69,3 2.5 78,70 96.0 51,4 82.0

ISRAEL 31,4 130.8 14,3 7,0 79,78 97.3 5,3 70.4

CANADA 31,1 129.6 20,6 1.3 80,20 97.8 27,0 79.2

SPAIN 30,7 127.9 19,4 1.2 79,78 97.3 29,1 62.2

SWITZERLAND 30,3 126.3 4,1 1.8 80,59 98.3 6,2 80.5

GREECE 29,4 122.5 13.9 3.6 79,38 96.8 5,0 46.2

JAPAN 28,1 117.1 46,9 0.9 82,02 100.0 99,2 78.4

AUSTRALIA 27,1 112.9 20,1 1.8 80,62 98.3 17,0 78.3

SOUTH KOREA 25,6 106.7 27,1 2.8 79,10 96.5 39,4 80.9

TURKEY 24,6 102.5 19,0 2.2 74,30 90.6 35,0 44.4

USA 24,0 100.0 663,2 4.3 78,06 95.2 245,0 78.2

WORLD --- --- 1.738,0 2.5 65,82 80.3 2.095,0 30.2

(Fonte: OCSE/SIPRI/CIA WORLD/IWS) (Source: OCSE/SIPRI/CIA WORLD/IWS)


6.Attività edilizia residenziale nel mondo (medie mensili x 1000 abitazioni)Residential building in the world (monthly average x 1000 dwellings)

YEAR

Chin

a

USA

Japa

n

Russ

ia

Spai

n

Turk

ey

Fran

ce

Pola

nd

Germ

any

Aust

ralia

Portu

gal

Sout

h Ko

rea

Tota

l

‘00 ... 157 109 31 30,6 20,1 29,4 7,3 35,2 13,2 9,3 3,6 ...

‘01 ... 157 104 32 30,5 20,3 27,5 8,8 24,2 10,2 9,4 6,2 ...

‘02 ... 165 102 33 35,0 13,5 26,0 8,1 20,7 12,1 10,2 7,5 ...

‘03 ... 168 102 36 38,1 13,2 27,2 13,6 22,3 12,7 7,2 5,2 ...

‘04 289 184 104 40 41,4 13,6 31,1 9,1 19,7 13,5 5,2 3,8 754,4

‘05 333 161 108 43 43,7 20,1 34,9 9,5 17,6 13,7 5,2 3,2 792,9

‘06 360 165 112 51 48,7 20,6 36,1 9,6 18,0 12,1 4,5 4,4 842,0

‘07 396 125 83 60 53,4 25,7 36,4 11,1 13,1 12,7 6,0 6,1 828,5

‘08 398 93 95 64 51,2 41,9 30,7 13,8 12,6 12,1 6,1 6,4 824,8

‘09 481 66 63 58 33,1 32,4 29,2 12,7 12,5 11,6 7,1 6,1 809,7

‘10 368 55 67 60 19,3 28,8 28,4 9,3 13,8 10,7 4,7 5,2 656,2

‘11 399 48 69 47 14,1 39,5 32,8 10,1 16,7 12,5 3,5 8,1 700,3

‘12 325 53 73 48 7,6 43,9 28,1 11,3 15,8 12,2 2,1 8,5 627,9

(Fonte: ONU Monthly Bulletin) (Source: UNO Monthly Bulletin)

7.Attività edilizia residenziale nel mondo (indici 2004=100)Residential building in the world (index 2004=100)

YEAR

Chin

a

USA

Japa

n

Russ

ia

Spai

n

Turk

ey

Fran

ce

Pola

nd

Germ

any

Aust

ralia

Portu

gal

Sout

h Ko

rea

Tota

l

‘00 ... 85,3 104,8 77,5 73,9 147,8 94,5 80,2 178,7 97,8 178,8 94,7 ...

‘01 ... 85,3 100,0 80,0 73,7 749,3 88,4 96,7 122,8 75,6 180,8 163,2 ...

‘02 ... 89,7 98,1 82,5 84,5 99,3 83,6 89,0 105,1 89,6 196,2 197,4 ...

‘03 ... 91,3 98,1 90,0 92,0 97,1 87,5 149,5 113,2 94,1 138,5 136,8 ...

‘04 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

‘05 115,2 87,5 103,8 107,5 105,6 147,8 112,2 104,4 89,3 101,5 100,0 84,2 105,1

‘06 124,6 89,7 107,7 127,5 117,6 152,9 116,1 105,5 91,4 89,6 86,6 115,8 111,6

‘07 137,0 67,9 79,8 150,0 129,0 189,0 117,0 122,0 66,5 94,1 115,4 160,5 109,8

‘08 137,7 50,5 91,3 160,0 123,7 308,1 98,7 151,6 64,0 89,6 117,3 168,4 109,3

‘09 166,4 35,9 60,6 145,0 80,0 238,2 84,2 139,6 63,5 85,9 136,5 160,5 107,3

‘10 127,3 29,9 64,4 150,0 46,6 175,0 91,3 102,2 70,1 79,3 90,4 136,9 87,0

‘11 138,1 26,1 66,3 117,5 34,1 290,4 105,4 110,9 84,8 92,6 67,3 213,2 92,8

‘12 112,5 28.8 70.2 120.0 18.4 322.8 90.4 124.2 80.2 90.4 40.4 223.7 83.2

(Fonte: Elaborazione dati ONU) (Source: UNO data processing)


8.Attività edilizia residenziale nel mondo (2012)Residential building in the world (2012)

COUNTRIESDWELLINGS MILL. PEOPLE AV.INHAB. x 1000

ABS. FIG. % ABS. FIG. % ASB. FIG. ±∆%

CHINA 3.900 51.7 1.321,3 58.1 2,95 -11.2

JAPAN 876 11.6 127,8 5.6 6,85 +106.3

USA 636 8.4 301,6 13.3 2,11 -36.4

RUSSIA 576 7.6 142,0 6.2 4,06 +22.3

TURKEY 527 7.0 73,0 3.2 7,22 +117.5

FRANCE 337 4.5 61,5 2.7 5,48 -65.1

GERMANY 190 2.5 82,4 3.6 2,31 -30.4

POLAND 136 1.8 38,1 1.7 0,57 +7.5

AUSTRALIA 146 7.,9 21,0 0.9 6,95 +109.3

SOUTH KOREA 102 1.4 48,5 2.1 2,10 -36.7

SPAIN 91 1.2 44,9 2.0 2,03 -38.9

PORTUGAL 25 0.3 10,6 0.5 2,36 -28.9

SUB-TOTAL 7.542 100.0 2.272,7 100.0 3,32 -


9.Unione Europea (15): investimenti in costruzioni (∆% quantità)European Union (15): building investment (∆% quantity)

COUNTRIES2011 2012

RESID. OTHER TOTAL RESID. OTHER TOTAL

AUSTRIA 3.8 1.9 2.6 0.5 0.7 0.6

BELGIUM -1.5 10.6 -0.5 -2.6 2.5 -1.5

DENMARK 8.7 -6.0 1.7 -2.0 13.4 4.9

FINLAND 4.4 0.0 2.4 -1.4 -1.1 -1.3

FRANCE 0.8 -1.4 -0.3 2.5 -1.3 0.6

GERMANY 6.3 5.1 5.8 2.4 0.2 1.4

GREECE -23.6 -19.1 -21.4 -11.0 -4.0 -7.4

IRELAND -28.0 -6.5 -15.9 -13.0 -6.9 -9.2

ITALY -2.9 -7.9 -5.3 -4.5 -7.7 -6.0

LUXEMBOURG 0.0 5.4 3.7 9.0 2.0 4.1

NETHERLANDS 6.3 2.9 4.6 -7.5 -2.3 -4.9

PORTUGAL -14.0 -10.4 -11.5 -14.3 -11.0 -12.0

SPAIN -4.9 -11.2 -8.1 -4.0 -14.2 -9.1

SWEDEN 12.8 6.0 8.9 -1.0 2.0 0.7

UN.KINGDOM 5.7 -4.2 -0.8 -1.0 -1.6 -1.4

TOTAL EU (15) 1.1 -2.0 -0.5 -0.6 -2.5 -1.6

(Fonte: Elaborazione dati ANCE/CE) (Source: ANCHE/EC data processing)


10. Italia: investimenti in costruzioni (∆% quantità)Italy: building investment (∆% quantity)

GROUPS 2008 2009 2010 2011 2012 progr. aver.

NEW RESIDENTIAL -3.7 -18.7 -12.4 -7.5 -12.3 -44.4 -8.9

RESTRUCT 3.5 3.1 1.1 0.5 0.8 9.3 1.6

TOTAL RESIDENTIAL -0.4 -8.1 -5.1 -2.9 -4.5 -19.4 -3.2

PRIVATE NOT RES. -2.2 -10.7 -5.4 -6.0 -7.1 -27.9 -4.7

PUBLIC NOT RES. -7.2 -7.0 -11.5 -10.5 -8.5 -37.5 -6.3

TOTAL NOT RES. -4.4 -9.1 -8.1 -7.9 -7.7 -32.1 -5.4

BUILDING TOTAL -2.4 -8.6 -6.6 -5.3 -6.0 -25.8 -4.3

(Fonte: Elaborazione dati ANCE) (Source: ANCE data processing)

11.Italia: trend delle vendite immobiliariItaly: building sales trend

YEARSHOPS OFFICES RESIDENTIAL INDUSTRIAL

UN. index UN. index UN. index UN. index

2005 56.660 100.0 22.648 100.0 858.476 100.0 17.397 100.0

2006 54.061 95.4 21.913 96.8 869.307 101.3 17.436 100.2

2007 51.281 90.5 21.262 93.9 808.828 94.2 16.830 96.7

2008 45.095 79.6 17.865 78.9 684.033 79.7 15.276 87.8

2009 39.192 69.2 16.147 71.3 615.154 71.7 12.783 73.5

2010 36.296 64.1 15.434 68.1 619.183 72.1 11.692 67.2

2011 34.899 61.6 14.470 63.1 598.225 69.7 12.477 71.7

2012 26.281 46.4 10.624 46.9 444.017 51.7 10.021 57.6

(Fonte: Elaborazione dati ADE) (Source: ADE data processing)


12. Industria lapidea mondiale: produzione nettaWorld stone industry: net production

PAR. YEAR GROSS QUARRYING

QUARRYING WASTE 1

RAW PRODUCTION

PROCESSING WASTE 1

PROCESSED PRODUCTION

000

tons

2003 153.750 78.750 75.000 30.750 44.250

2004 166.500 85.250 81.250 33.300 47.950

2005 174.750 89.500 85.250 34.950 50.300

2006 190.250 87.500 92.750 38.000 54.750

2007 212.000 108.500 103.500 42.500 61.000

2008 215.000 110.000 105.000 43.000 62.000

2009 213.750 100.250 104.500 42.850 61.650

2010 228.000 116.500 111.500 45.715 65.785

2011 237.200 121.200 116.000 47.560 68.440

2012 252.500 129.000 123.500 50.630 72.870

000

cub.

mt.

2003 57.000 29.200 27.800 11.400 16.400

2004 61.650 31.550 30.100 12.300 17.800

2005 64.750 33.150 31.600 12.950 18.850

2006 70.450 36.100 34.350 14.100 20.250

2007 78.500 40.200 38.300 15.750 22.550

2008 79.600 40.700 38.900 15.950 22.950

2009 79.150 40.450 38.700 15.900 22.300

2010 84.450 43.150 41.300 12.350 28.950

2011 87.850 44.900 42.950 17.600 25.350

2012 93.500 47.800 45.700 18.700 27.000

(Fonte: Elaborazione propria)

(1) - Compresi materiali di risulta destinati a sottoprodotti (granulati e polveri)

(Source: own data processing)

(1) - Waste material destined for granules, powders and similar uses are included

13.Industria lapidea mondiale: produzione storicaWorld stone industry: historical production outline

YEARSCALCAREOUS SILICEOUS OTHER TOTAL

000 tons % 000 tons % 000 tons % 000 tons %

1926 1.175 65.6 175 3.3 440 24.6 1.790 10.1

1976 13.600 76.4 3.400 19.1 800 4.5 17.800 100.0

1986 13.130 60.5 7.380 34.0 1.190 5.5 21.700 122.0

1990 26.450 56.8 17.625 37.9 2.425 5.2 46.500 261.2

1997 27.650 55.8 19.350 39.1 2.500 5.1 49.500 278.0

1998 29.400 57.6 19.000 37.3 2.600 5.1 51.000 286.5

1999 31.300 57.4 20.350 37.3 2.850 5.3 54.500 306.2

2000 34.500 57.3 21.700 36.3 3.450 5.9 59.650 335.1

2001 38.500 53.2 23.250 35.8 3.250 5.0 65.000 365.2

2002 39.000 57.8 25.000 37.0 3.500 5.2 67.500 379.2

2003 42.500 56.7 28.500 38.0 4.000 5.3 75.000 421.3

2004 43.750 53.9 33.000 40.6 4.500 5.5 81.250 456.5

2005 46.750 34.8 34.000 39.9 4.500 5.3 85.250 478.9

2006 53.350 37.5 34.300 37.5 4.600 5.0 92.750 521.1

2007 60.500 58.5 37.500 36.2 5.500 5.3 103.500 581.5

2008 62.000 58.0 38.000 36.5 5.700 5.5 105.000 589.9

2009 60.350 58.2 38.000 36.4 5.650 5.4 104.500 587.0

2010 63.230 58.5 40.500 36.3 5.750 5.2 111.500 626.4

2011 68.500 59.0 41.700 36.0 5.800 5.0 116.000 651.6

2012 72.250 58.5 45.750 37.0 5.500 4.5 123.500 693.8

(Fonte: Elaborazione propria) (Source: own data processing)


14.Produzione mondiale e rese teoriche (2012)World quarrying production and theorical yield (2012)

ZONES000 tons mill. eq. sq. mt. / cm. 2

abs. figures shares total waste net

EU/27 22.500 18.2 416 171 245

OTHERS EUROPE 2.500 2.0 46 19 27

SUB-TOTAL 25.000 20.2 462 190 272

NORTH AMERICA 4.000 3.2 74 30 44

LATIN AMERICA 11.000 8.9 204 83 121

SUB-TOTAL 15.000 12.1 278 113 165

CHINA 38.000 30.8 703 288 415

INDIA 17.500 14.2 323 132 191

OTHERS ASIA 19.500 15.7 361 148 213

SUB-TOTAL 75.000 60.7 1.387 568 819

AFRICA 8.000 6.5 148 60 88

OCEANIA 500 0.5 10 4 6

WORLD 123.500 100.0 2.285 935 1.350


15.Maggiori produzioni mondiali e rese teoriche (2012)Leading quarry production and theorical yield (2012)

COUNTRIES1996 2012 2012/96

000 tons shares 000 tons shares index

CHINA 7.500 16.1 38.000 30.8 506.7

INDIA 3.500 7.5 17.500 14.2 500.0

TURKEY 900 1.9 11.500 9.3 1278.0

BRAZIL 1.900 4.1 7.500 6.1 394.7

ITALY 8.250 17.7 7.250 5.8 87.9

IRAN 2.500 5.4 7.000 5.7 280.0

SPAIN 4.250 9.1 5.250 4.3 123.5

EGYPT 1.000 2.2 3.000 2.4 300.0

PORTUGAL 1.950 4.2 2.750 2.3 141.0

USA 1.350 2.9 2.500 2.0 185.2

GREECE 1.800 3.9 1.400 1.1 77.8

FRANCE 1.150 2.5 1.100 0.9 95.7

SUB-TOTAL 36.050 77.5 104.750 84.8 290.6

OTHERS 10.450 22.5 18.750 15.2 179.4

WORLD 46.500 100.0 123.500 100.0 265.6



16.Unione Europea: produzione di cava (000 tonn)European Union: quarrying production (000 tons)

COUNTRIES

QUANTITY SHARES

2001 2010 2011 2012 2001 2012

AUSTRIA 400 450 400 350 1,7 1.6

BELGIUM 900 800 850 800 3,8 3.6

BULGARIA 200 250 250 250 0,8 1.1

CZECH REP. 500 200 150 150 2,1 0.7

FINLAND 600 600 650 600 2,5 2.7

FRANCE 1.250 1.150 1.250 1.100 5,2 4.8

GERMANY 700 650 750 650 2,9 2.9

GREECE 1.600 1.650 1.500 1.400 6,7 6.2

IRELAND 100 150 100 100 0,4 0.4

ITALY 8.400 7.800 7.500 7.250 35,0 32.2

POLAND 600 650 600 550 2,5 2.4

PORTUGAL 2.400 2.750 2.650 2.750 10,0 12.2

ROMANIA 100 200 150 150 0,4 0.7

SLOVAKIA 150 50 50 50 0,6 0.2

SLOVENIA 50 150 200 250 0,2 1.1

SPAIN 5.000 5.750 5.500 5.250 20,8 23.3

SWEDEN 350 350 250 200 1,5 0.9

UN.KINGDOM 200 300 300 250 0,8 1.1

OTHERS 400 350 400 400 1,7 0.9

TOTAL EU-27 24.000 24.250 23.500 22.500 100,0 100.0


17.Industria lapidea mondiale: produzione netta di lavorati e principali applicazioni del manufattoWorld stone industry: net finished production and main uses of processed material

Applications

‘000 sq. m/2 ‘000 net tons % Index

‘95 ‘12 ‘95 ‘12 ‘95 ‘12

Pavimentifloors and paving 175.750 432.000 9.500 23.350 38.0 32.0 245.8

Rivestimenti esterniExternal wall cladding 55.500 108.000 3.000 5.840 12.0 8.0 194.7

ScaleSteps 18.500 40.500 1.000 2.190 4.0 3.0 219.0

Rivestimenti interniInternal wall cladding 27.750 162.000 1.500 8.750 6.0 12.0 583.3

Lavori specialiSpecial works 46.250 270.000 2.500 14.600 10.0 20.0 584.0

Subtotale ediliziaSubtotal building 323.750 1.1012.500 17.500 54.730 70.0 75.0 312.7

Arredo urbanoCivil external uses 46.250 67.500 2.500 3.650 10.0 5.0 146.0

Arte funerariamemorial art 69.375 216.000 3.750 11.670 15.0 16.0 311.2

Altri impieghiOther uses 23.125 54.000 1.250 2.920 5.0 4.0 233.6

Subtotale usi diversiSubtotal other uses 183.750 337.500 7.500 18.240 30.0 25.0 243.2

TOTAL 462.500 1.350.000 25.000 72.970 100.0 100.0 291.9



.In

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Out

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25.

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Italy

Germany

France

Spain

Portugal

Belgium

Netherlands

Un.Kingdom

Austria

Switzerland

S.Arabia

Kuwait

Lebanon

India

Singapore

Hong-Kong

Taiwan

China

South Korea

Japan

Canada

USA

Others

Total

EXPO

RT

Italy

-5

46

53

43

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750

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211

722

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Iran

120

01

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10

110

01

656

50

10

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618

Chin

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10

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01

98

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-1

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USA

40

00

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00

00

00

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00

00

00

137

-1

145

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Braz

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25.

16)

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Germany

France

Spain

Portugal

Belgium

Netherlands

Un.Kingdom

Austria

Switzerland

S.Arabia

Singapore

Hong-Kong

Taiwan

China

South Korea

Japan

Canada

USA

Australia

Others

Total

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121

3511

0

Othe

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25

37

09

02

00

30

24

382

9517

6

TOTA

L17

112

237

1933

1216

96

23

83

211

1713

213

456

1251

(Fon

te: E

labo

razio

ne p

ropr

ia)

(Sou

rce:

ow

n da

ta p

roce

ssin

g)


24. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie (000 tonn./2012): export UE/27Stone exchange for Countries and types (000 tons/2012): export EU/27

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AUSTRIA 61 67 3 17 - 148

BELGIUM 21 126 199 211 9 566

BULGARIA 32 6 - 27 1 66

CYPRUS - - - - - -

CZECH REP. - 9 83 46 - 138

DENMARK - 6 1 7 - 14

ESTONIA - - - 3 - 3

FINLAND - 399 - 17 - 14

FRANCE 30 48 24 107 1 210

GERMANY 214 171 147 118 14 664

GREECE 525 10 1 341 2 879

HUNGARY - - - 2 1 3

IRELAND - 21 - 18 6 45

ITALY 1.379 158 149 1.484 10 3.180

LATVIA - - - 11 - 11

LITHUANIA - 1 - 3 - 4

LUXEMBOURG - 3 1 1 1 6

MALTA - - - - - -

NETHERLANDS 13 35 105 2 2 157

POLAND 1 114 78 5 - 198

PORTUGAL 522 374 400 363 14 1.673

ROMANIA 2 1 2 2 - 7

SLOVAKIA - - 4 - - 4

SLOVENIA 4 - - 23 - 27

SPAIN 1.364 250 8 614 497 2.733

SWEDEN - 99 1 2 1 103

UN. KINGDOM - 6 3 5 13 27

TOTAL EU-27 4.168 1.904 1.209 3.612 572 11.465


25. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie (000 tonn./2012): import UE/27Stone exchange for Countries and types (000 tons/2012): import EU/27

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AUSTRIA 3 44 62 183 4 296

BELGIUM 27 252 351 532 34 1.196

BULGARIA 9 2 - 24 - 35

CYPRUS 1 - 1 34 1 37

CZECH REP. 1 14 9 37 3 64

DENMARK 1 51 82 23 7 164

ESTONIA - 1 1 10 1 13

FINLAND - 18 20 18 1 57

FRANCE 25 460 412 322 237 1.456

GERMANY 58 167 735 842 112 1.914

GREECE 64 27 2 46 - 139

HUNGARY 4 12 3 26 - 45

IRELAND 1 14 9 44 13 81

ITALY 317 726 94 221 17 1.375

LATVIA - 32 6 4 - 42

LITHUANIA - 72 9 17 1 99

LUXEMBOURG 2 27 38 89 5 161

MALTA - 3 - 10 - 13

NETHERLANDS 32 84 235 242 12 605

POLAND 4 429 52 243 5 733

PORTUGAL 28 115 3 30 2 178

ROMANIA 4 5 15 87 1 112

SLOVAKIA 3 2 - 36 1 42

SLOVENIA 1 3 4 19 1 28

SPAIN 34 297 20 88 19 458

SWEDEN 1 22 51 31 1 106

UN.KINGDOM 16 128 123 230 169 666

TOTAL EU-27 636 3.007 2.337 3.488 647 10.115



26. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie (000 tonn./2012): export altri EuropaStone exchange for Countries and types (000 tons/2012): export other Europe

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

ALBANIA 21 72 1 11 - 105

ARMENIA 3 6 - 21 - 30

BELARUS - - - 1 - 1

BOSNIA 1 2 2 8 - 13

CROATIA 365 26 10 26 - 427

GEORGIA - 2 1 - - 3

ICELAND - - - - - -

MACEDONIA 52 - 1 10 - 63

MOLDOVA - - - - - -

MONTENEGRO 6 - - 2 - 8

NORWAY 1 319 3 1 11 335

RUSSIA 4 11 4 16 - 335

SERBIA 1 - - 5 - 6

SWITZERLAND 1 36 1 6 - 44

UKRAINE - 71 57 51 - 179

TOTAL 455 545 80 158 11 1249


27. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie (000 tonn./2012): import altri EuropaStone exchange for Countries and types (000 tons/2012): import other Europe

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

ALBANIA 5 3 - 12 - 20

ARMENIA - 1 - 13 - 14

BELARUS 2 13 - 19 - 34

BOSNIA 8 14 - 28 - 50

CROATIA 3 6 2 50 - 61

GEORGIA - 20 1 28 - 49

ICELAND - - - 1 - 1

MACEDONIA 3 2 - 17 - 22

MOLDOVA - 1 - 9 - 10

MONTENEGRO 1 2 - 11 - 14

NORWAY 1 24 - 50 7 82

RUSSIA 5 129 89 418 8 649

SERBIA 1 6 - 14 - 21

SWITZERLAND 52 162 103 167 6 490

UKRAINE 1 2 - 40 1 44

TOTAL 82 385 195 877 22 1561



28. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: extra-europei leader (000 tonn./2012). ExportStone exchange for Countries and types: leading extra-european (000 tons/2012). Export

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AUSTRALIA 1 39 - 5 - 45

BRAZIL 10 1.142 70 886 110 2.218

CANADA 4 70 4 170 15 263

CHINA 118 1.413 1.041 9.663 362 12.597

EGYPT 2.269 2 - 254 - 2.525

INDIA 229 5.537 333 1.460 21 7.580

IRAN 617 6 1 107 - 731

JAPAN 4 17 - 1 - 22

SOUTH AFRICA - 355 - 35 1 391

SOUTH KOREA 3 3 - 2 - 8

TAIWAN 3 4 - 59 1 67

TURKEY 5.227 778 64 1.928 3 8.000

USA 145 101 3 304 8 561

TOTAL 8.630 9.467 1.516 14.874 521 35.008


29. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: extra-europei leader (000 tonn./2012). ImportStone exchange for Countries and types: leading extra-european (000 tons/2012). Import

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AUSTRALIA 1 9 41 191 13 255

BRAZIL 24 2 - 72 - 98

CANADA 143 81 36 794 17 1.071

CHINA 10.080 5.773 2 4445 3 16.303

EGYPT 68 2 1 29 1 101

INDIA 586 36 1 178 1 802

IRAN 2 2 - 165 1 170

JAPAN 2 43 151 826 11 1.033

SOUTH AFRICA - 6 - 59 6 71

SOUTH KOREA 7 74 10 2.170 2 2.263

TAIWAN 292 1.704 25 264 8 2.293

TURKEY 4 37 4 315 1 361

USA 27 104 93 2.840 132 3.196

TOTAL 11.236 7.873 364 8.348 196 28.017



30. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: altri Sud-Est asiatico (000 tonn./2012). ExportStone exchange for Countries and types: others South-East Asia (000 tons/2012). Export

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AFGHANISTAN 2 1 39 - - 42

BHUTAN - 107 - 3 - 110

HONG-KONG 6 17 - 7 - 30

INDONESIA 123 23* 7 121 - 274

MACAO - - - - - -

MALAYSIA 31 6 2 86 3 128

MALDIVES - 31 - 2 - 33

NEPAL 179 - - 1 180

NORTH KOREA - - - - - -

PAKISTAN 195 - - 3 - 228

PHILIPPINES 17 - - 43 - 60

SINGAPORE 1 2 - 17 - 20

SRI LANKA - 4 - 15 - 19

THAILAND 44 177 3 3 2 229

VIETNAM 18 2 220 42 58 340

TOTAL 616 370 271 373 63 1.693


* Non è compreso l’export di silicei poveri a Singapore


* Poor siliceous stone export to Singapore is not included

31. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: altri Sud-Est asiatico (000 tonn./2012). ImportStone exchange for Countries and types: others South-East Asia (000 tons/2012). Import

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

AFGHANISTAN - - 25 - - 25

BHUTAN 11 2 - - - 13

HONG-KONG 76 60 2 183 3 324

INDONESIA 83 47 1 68 - 199

MACAO - - - 18 - 18

MALAYSIA 8 96 - 31 - 135

MALDIVES - - - - - -

NEPAL 20 - - 5 - 25

NORTH KOREA - - - - - -

PAKISTAN 2 - - 51 - 53

PHILIPPINES - 5 - 126 2 133

SINGAPORE 27 40* 1 138 2 208

SRI LANKA 19 4 - 4 - 27

THAILAND 1 12 1 184 - 198

VIETNAM 8 16 - 62 2 88

TOTAL 255 282 30 870 9 1.446


* Non è compreso l’import di silicei poveri da Indonesia


* Poor siliceous stone import to Indonesia is not included


33. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: altri extra-europei (000 tonn./2012). ImportStone exchange for Countries and types: other extra-european (000 tons/2012). Import

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTALALGERIA 106 7 - 93 - 206

BOTSWANA - 1 - 1 - 2

CAPE VERDE - - 1 2 - 3

GHANA - 1 - 4 4 9

GUINEA - 21 - - - 21

MAURITIUS - - - 35 7 42

SENEGAL - - - 2 - 2

TUNISIA 90 14 - 22 - 126

UGANDA - - - 4 - 4

ZIMBABWE - - - - - -

ARGENTINA - 7 - 45 2 54

BARBADOS - - - 25 - 25

BERMUDA - - 1 5 - 6

BOLIVIA - - - 3 - 3

CHILE 6 1 1 18 13 39

COLOMBIA 14 4 - 39 1 58

GUATEMALA - - - 5 - 5

MEXICO 8 30 2 165 5 210

PARAGUAY - - - 5 1 6

SALVADOR 4 1 - 2 - 7

AZERBAIJAN 2 13 10 71 - 96

LEBANON 167 6 2 312 1 488

KAZAKHSTAN - - 25 - - 25

OMAN 3 - 2 52 8 65

PALESTINA - 2 1 104 - 107

SAUDI ARABIA 90 8 60 973 15 1.146

N. CALEDONIA 105 - - 1 - 106

N. ZEALAND - 1 3 16 2 22

SAMOA - - - 1 - 1

SUB-TOTAL 588 117 108 2.023 59 2.895

OTHERS 1.793 912 111 4.700 318 7.834

TOTAL 2.381 1.029 219 6.723 377 10.729


32. Interscambio lapideo per Paesi e tipologie: altri extra-europei (000 tonn./2012). ExportStone exchange for Countries and types: other extra-european (000 tons/2012). Export

COUNTRIES 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTALALGERIA 1 - - - - 1

BOTSWANA - - - - - -

CAPE VERDE - - - - - -

GHANA - - - - - -

GUINEA - - - - - -

MAURITIUS - 7 - - - 7

SENEGAL - 21 - - - 21

TUNISIA 95 - - 10 - 105

UGANDA - - - - - -

ZIMBABWE - 79 - - - 79

ARGENTINA 28 3 3 15 1 50

BARBADOS - - - - - -

BERMUDA - - - - - -

BOLIVIA - - - - - -

CHILE - - - - - -

COLOMBIA 1 - - 4 - 5

GUATEMALA 4 2 - 4 - 10

MEXICO 66 96 1 85 - 248

PARAGUAY - - - - - -

SALVADOR - - - - - -

AZERBAIJAN - 1 - - - 1

LEBANON 23 - - 18 - 41

KAZAKHSTAN 1 11 - 3 - 15

OMAN 379 48 1 184 4 616

PALESTINA - 3 1 175 - 179

SAUDI ARABIA - 13 28 135 8 184

N. CALEDONIA - - - - - -

N. ZEALAND - - - 1 - 1

SAMOA - - - - - -

SUB-TOTAL 598 284 34 634 13 1.563

OTHERS 123 6 35 655 71 890

TOTAL 721 290 69 1.289 84 2.453



34.Interscambio lapideo mondiale (000 tonn./2012): exportWorld stone exchange (000 tons/2012): export

PAR. COUNTRIES/ZONES

RAW PROCESSED TOTAL

25.15 25.16 68.01 68.02 68.03

ABS.

fIGU

RES

EUROPE/27 4.168 1.904 1.209 3.612 572 11.465

OTHERS EUROPE 455 545 80 158 11 1.249

LEADING EXTRA/EU 8.630 9.467 1.516 14.874 521 35.008

SOUTH EAST ASIA 616 370 271 373 63 1.693

OTHERS EXTRA/EU 721 290 69 1.289 84 2.453

TOTAL 14.590 12.576 3.145 20.306 1.251 51.868

SHAR

ES

EUROPE/27 28.6 15.1 38.4 17.8 45.7 22.1

OTHERS EUROPE 3.1 4.3 2.5 0.8 0.9 2.4

LEADING EXTRA/EU 59.2 75.3 48.2 73.2 41.6 67.5

SOUTH EAST ASIA 4.2 2.9 8.6 1.8 5.0 3.3

OTHERS EXTRA/EU 4.9 2.4 2.3 6.4 6.8 4.7

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


35.Interscambio lapideo mondiale (000 tonn./2012): importWorld stone exchange (000 tons/2012): import

PAR. COUNTRIES/ZONES

RAW PROCESSED TOTAL

25.15 25.16 68.01 68.02 68.03

ABS.

fIGU

RES

EUROPE/27 636 3.007 2.337 3.488 647 10.115

OTHERS EUROPE 82 385 195 477 22 1.561

LEADING EXTRA/EU 11.236 7.873 364 8.348 196 28.017

SOUTH EAST ASIA 255 282 30 870 9 1.446

OTHERS EXTRA/EU 2.381 1.029 219 6.723 377 10.729

TOTAL 14.590 12.576 3.145 20.306 1.251 51.868

SHAR

ES

EUROPE/27 4.4 23.9 74.3 17.2 51.7 19.5

OTHERS EUROPE 0.6 3.1 6.2 4.3 1.8 3.0

LEADING EXTRA/EU 77.0 62.6 11.6 41.1 15.7 54.0

SOUTH EAST ASIA 1.7 2.2 1.0 4.3 0.7 2.8

OTHERS EXTRA/EU 16.3 8.2 6.9 33.1 30.1 20.7

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



37. Interscambio lapideo mondiale: variazioni storicheWorld stone trade: historical outline

YEARS

Raw materials Processed materialsGENERAL

TOTALCalcareous Siliceous Total Simple Special Slate Total

1990 -7.4 +9.2 +6.0 +5.3 +4.2 +5.4 +4.6 +5.3

1991 +14.7 +9.9 +10.7 +5.4 +0.3 5.1 +2.2 +6.7

1992 -4.8 +1.5 +0.4 +6.6 +26.7 +6.6 +19.0 +8.8

1993 +7.4 +3.5 +4.1 +9.3 +9.2 +9.2 +9.2 +6.6

1994 +29.4 +21.8 +23.1 +6.1 +19.7 +6.0 +15.1 +19.1

1995 +0.5 -5.2 -4.2 +10.2 +11.5 +10.8 +11.1 +3.2

1996 +9.8 +8.9 +9.1 +19.7 +11.8 +8.7 +13.4 +11.3

1997 +29.6 +14.5 +17.4 -1.4 +6.5 +9.9 +4.8 +10.7

1998 +4.3 -9.3 -6.8 -4.6 +2.9 +6.0 +1.4 -2.7

1999 +11.9 +16.4 +15.4 +16.0 +5.1 +8.8 +7.8 -11.4

2000 +32.4 -1.9 +5.9 +20.6 +8.7 +22.4 +12.7 +9.4

2001 +5.4 +10.6 +9.1 -10.8 +10.3 -11.0 +3.0 +5.9

2002 +17.6 -1.7 +3.5 -0.4 +11.1 -9.0 +7.0 +5.3

2003 +36.8 -0.9 +10.8 +20.6 +22.4 +21.6 +21.9 +16.6

2004 +4.3 +22.6 +15.6 -15.0 +12.3 +17.0 +7.1 +11.0

2005 +15.4 +0.3 +5.5 +35.3 +10.5 +0.3 +13.7 +9.8

2006 +19.6 +2.9 +9.2 +3.1 +24.3 +9.0 +19.4 +14.7

2007 +10.4 +8.2 +9.1 +0.3 +16.6 +14.5 +13.8 +11.8

2008 +13.5 -5.4 +2.5 -2.9 -6.4 -4.3 -5.8 -2.2

2009 -0.9 -17.6 -9.0 -11.9 -8.0 -17.2 -9.2 -9.1

2010 +40.9 +18.2 -29.8 +1.2 +10.0 +5.1 +8.5 +18.1

2011 +3.6 +3.9 +3.7 +3.5 +0.5 -4.0 +0.6 +2.2

2012 +5.6 +14.9 +9.7 -7.9 +0.9 -0.2 -0.4 +4.7


36. Interscambio lapideo mondiale: quantità (000 tonn.) World stone trade: quantity (000 tons)

YEARS

Raw materials Processed materials GENERAL TOTALCalcareous Siliceous Total Simple Special Slate Total

1989 988 4.140 5.128 1.260 2.904 425 4.589 9.717

1990 915 4.519 5.434 1.327 3.025 448 4.800 10.234

1991 1.050 4.968 6.018 1.398 3.035 471 4.904 10.922

1992 1.000 5.043 6.043 1.490 3.845 502 5.837 11.880

1993 1.074 5.218 6.292 1.628 4.200 548 6.376 12.668

1994 1.390 6.356 7.746 1.727 5.029 581 7.337 15.083

1995 1.396 6.024 7.420 1.903 5.606 644 8.153 15.573

1996 1.533 6.562 8.095 2.278 6.267 700 9.245 17.340

1997 1.987 7.515 9.502 2.245 6.675 769 9.689 19.191

1998 2.073 6.785 8.858 2.142 6.866 815 9.823 18.681

1999 2.319 7.901 10.220 2.484 7.214 887 10.585 20.805

2000 3.071 7.754 10.825 2.995 7.845 1.086 11.926 22.751

2001 3.237 8.576 11.813 2.671 8.651 967 12.289 24.102

2002 3.806 8.426 12.232 2.659 9.610 880 13.149 25.381

2003 5.206 8.346 13.552 3.206 11.758 1.070 16.034 29.586

2004 5.430 10.237 15.667 2.726 13.202 1.252 17.180 32.847

2005 6.265 10.266 16.531 3.689 14.582 1.256 19.527 36.058

2006 7.495 10.562 18.057 3.804 18.138 1.369 23.311 41.368

2007 8.271 11.429 19.700 3.814 21.150 1.568 26.532 46.232

2008 9.384 10.816 20.200 3.702 19.791 1.500 24.993 45.193

2009 9.466 8.909 18.375 3.262 18.199 1.242 22.703 41.078

2010 13.334 10.531 23.865 3.301 20.026 1.306 24.633 48.498

2011 13.812 10.945 24.757 3.415 20.124 1.254 24.793 49.550

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39. Interscambio lapideo mondiale: quoteWorld stone trade: shares

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1991 9.6 45.5 55.1 12.8 27.8 4.3 44.9 100.0

1992 8.4 42.5 50.9 12.5 32.4 4.2 49.1 100.0

1993 8.5 41.2 49.7 12.9 33.2 4.2 50.3 100.0

1994 9.2 42.1 51.3 11.4 33.3 4.0 48.7 100.0

1995 9.0 38.7 47.7 12.2 36.0 4.1 52.3 100.0

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2012 28.1 24.2 52.3 6.1 39.1 2.5 47.7 100.0


38. Interscambio lapideo mondiale: indiciWorld stone exchange: index

YEARS



1989 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1990 92.6 109.2 106.0 105.3 104.2 105.4 104.6 105.3

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1992 101.2 121.8 117.8 118.3 132.4 118.1 127.2 122.3

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40.

Vari

azio

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1998

1999

2000

2001

2002

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2009

2010

2011

2012

COUN

TRIES

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tons

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tons

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tons

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20.7

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54

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Germ

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73

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1.581

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664

1.3

Franc

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91.2

228

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1.0

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237

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255

0.6

285

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266

0.6

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354

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Gree

ce19

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267

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Spain

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Portu

gal

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35

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Turke

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.4

Finlan

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62.0

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340

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325

1.3

326

1.3

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1.1

385

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Norw

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India

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Franc

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1 23

.2 29

0 21

.2 52

2 33

.4 51

5 34

.4 42

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.549

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1.070

100.0

1.25

2 100

.0 1.2

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0.0 1

.369 1

00.0

1.568

100.0

1.50

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.0 1.2

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0.01.3

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52. Interscambio lapideo di lungo periodo/UE (000 tonn.): export Stone exchange in the long period/UE (000 tons): export

COUNTRIES 2001 2009 2010 2011 2012 12/01

AUSTRIA 131 314 224 158 148 112.9

BELGIUM 615 707 580 591 566 92.0

BULGARIA 46 53 65 60 66 143.5

CYPRUS - 2 - 1 - -

CZECH REP. 277 144 120 130 138 49.8

DENMARK 28 20 17 8 14 50.0

ESTONIA - 2 3 15 3 -

FINLAND 325 241 331 431 416 128.0

FRANCE 248 246 257 354 210 84.7

GERMANY 348 737 731 814 664 190.8

GREECE 277 359 748 812 879 317.3

HUNGARY 5 1 3 3 3 60.0

IRELAND 49 35 33 40 45 91.8

ITALY 3550 2835 3144 3062 3180 89.6

LATVIA - - 7 5 11 -

LITHUANIA - 1 2 3 4 -

LUXEMBOURG 1 12 11 3 6 600.0

MALTA - - - - - -

NETHERLANDS 171 315 408 419 157 91.8

POLAND 326 168 207 199 198 60.7

PORTUGAL 1217 1089 1381 1411 1673 137.5

ROMANIA 26 11 20 12 7 26.9

SLOVAKIA 10 1 1 5 4 40.0

SLOVENIA 13 9 9 34 27 207.7

SPAIN 1861 1968 2468 2597 2733 146.9

SWEDEN 245 208 236 94 103 42.0

UN. KINGDOM 31 44 62 126 27 87.1

TOTAL EU-27 9.800 9.522 11.068 11.387 11.465 116.9

(Fonte: Elaborazione dati Eurostat) (Source: Eurostat data processing)

53. Interscambio lapideo di lungo periodo/UE (000 tonn.): import Stone exchange in the long period/UE (000 tons): import

COUNTRIES 2001 2009 2010 2011 2012 12/01

AUSTRIA 254 379 327 388 296 116.5

BELGIUM 649 1091 1180 1325 1196 184.3

BULGARIA 46 54 42 47 35 76.1

CYPRUS - 69 67 55 37 -

CZECH REP. 27 60 58 52 64 273.0

DENMARK 209 253 200 242 164 78.5

ESTONIA - 13 9 13 13 -

FINLAND 37 52 42 22 57 154.1

FRANCE 1049 1095 126 1337 1456 138.8

GERMANY 2416 1967 1762 2339 1914 79.2

GREECE 72 415 328 217 139 193.1

HUNGARY 55 60 52 43 45 81.8

IRELAND 87 117 113 91 81 93.1

ITALY 2324 1594 1698 1629 1375 59.2

LATVIA - 24 93 8 42 -

LITHUANIA - 32 32 58 99 -

LUXEMBOURG 56 259 245 228 161 287.5

MALTA - 14 14 13 13 -

NETHERLANDS 713 903 758 742 605 84.9

POLAND 255 508 544 779 733 287.4

PORTUGAL 203 128 109 113 178 87.7

ROMANIA 16 107 98 129 112 700.0

SLOVAKIA 20 48 52 110 42 210.0

SLOVENIA 7 43 42 53 28 400.0

SPAIN 1073 858 829 717 458 42.7

SWEDEN 127 112 115 127 106 83.5

UN. KINGDOM 436 991 1238 1186 666 152.8

TOTAL EU-27 10.131 11.248 11.341 12.063 10.115 99.8



54. Interscambio lapideo di lavorati (cod. 68.02): UE-27 (mill. euro) Stone exchange of processed stone (cod. 68.02): EU-27 (mill euros)

COUNTRIESEXPORT IMPORT

2010 2011 2012 2010 2011 2012

AUSTRIA 16,8 20,8 24,0 92,6 97,4 106,4

BELGIUM 94,7 86,6 82,9 185,8 181,4 169,3

BULGARIA 6,9 7,0 7,7 9,0 10,0 7,8

CYPRUS 0,2 0,6 0,2 23,4 19,3 16,1

CZECH REP. 15,2 36,4 47,5 23,3 44,2 46,0

DENMARK 8,9 6,7 7,1 21,9 21,0 18,5

ESTONIA 3,4 4,2 6,4 5,9 6,9 7,9

FINLAND 37,2 36,0 29,8 7,7 9,0 9,0

FRANCE 59,0 54,6 58,3 178,3 166,6 175,4

GERMANY 83,8 90,5 96,2 347,8 336,9 353,5

GREECE 87,8 108,8 105,8 29,0 15,7 17,0

HUNGARY 24,0 12,3 19,6 38,4 20,0 12,3

IRELAND 7,7 8,3 8,5 26,7 20,5 18,7

ITALY 1.187,3 1.224,6 1364,0 108,1 110,0 98,7

LATVIA 1,8 1,3 5,8 2,5 2,7 4,1

LITHUANIA 6,4 9,4 5,9 5,4 8,3 6,9

LUXEMBOURG 2,5 2,5 2,6 11,1 14,1 12,7

MALTA 0,2 ... ... 4,3 4,8 4,1

NETHERLANDS 50,1 40,4 54,4 107,0 100,6 100,5

POLAND 15,9 15,7 18,6 102,4 98,5 88,5

PORTUGAL 159,3 156,7 168,5 21,5 19,7 17,9

ROMANIA 3,7 4,0 3,0 25,0 29,7 28,5

SLOVAKIA 32,8 42,2 12,0 15,2 15,9 27,1

SLOVENIA 13,4 21,1 10,3 16,8 14,7 15,5

SPAIN 268,4 289,6 318,5 82,9 56,5 44,4

SWEDEN 1,6 2,1 2,6 14,7 16,6 16,4

UN. KINGDOM 13,4 9,5 9,6 192,5 168,0 181,0

TOTAL EU-27 2.203,4 2.291,9 2.469,5 1.699,2 1.609,0 1.627,9


55. ITALIA: export lapideo (000 tonn.) ITALy: stone export (000 tons)

YEARS Raw Processed TOTAL

25.15 25.16 Total 68.01 68.02 68.03 Total Vol. Index Δ %

1997 596 204 800 224 2.503 36 2.763 3.563 100.0 -

1998 635 217 852 205 2.415 36 2.656 3.508 98.5 - 1.5

1999 616 193 809 213 2.370 37 2.620 3.429 96.2 - 2.3

2000 769 131 900 231 2.471 33 2.735 3.635 102.0 6.0

2001 755 185 940 221 2.356 33 2.610 3.550 99.6 - 2.3

2002 706 155 861 223 2.076 31 2.330 3.191 89.5 - 10.1

2003 688 175 863 208 1.976 24 2.208 3.071 86.2 - 3.8

2004 490 216 706 210 2.150 23 2.383 3.089 86.7 0.6

2005 786 205 991 198 1.912 21 2.131 3.122 87.6 1.1

2006 885 189 1.074 201 1.965 21 2.187 3.261 91.5 4.5

2007 971 197 1.168 208 1.948 18 2.174 3.342 93.8 2.5

2008 1.007 170 1.177 180 1.784 13 1977 3.154 88.5 - 5.6

2009 1.075 162 1.237 168 1.420 10 1.598 2.853 79.6 -10.1

2010 1.321 175 1.496 160 1.478 10 1.648 3.144 88.2 10.9

2011 1.287 162 1.449 153 1.450 10 1.613 3.062 85.9 -2.6

2012 1.379 158 1.537 149 1.484 10 1.643 3.180 89.3 +3.8



56. ITALIA: import lapideo (000 tonn.) ITALy: stone import (000 tons)

YEARS Raw Processed TOTAL

25.15 25.16 Total 68.01 68.02 68.03 Total Vol. Index Δ %

1997 334 1.692 2.026 46 68 4 118 2.144 100.0 -

1998 317 1.692 2.009 49 69 5 123 2.132 99.4 - 0.6

1999 310 1.701 2.011 56 126 3 185 2.196 102.4 3.0

2000 368 1.830 2.198 55 100 6 161 2.359 110.0 7.4

2001 431 1.726 2.157 69 91 7 167 2.324 108.4 - 1.5

2002 368 1.608 1.976 97 90 7 194 2.170 101.2 - 6.6

2003 431 1.589 2.020 115 126 10 251 2.271 105.9 4.7

2004 495 1.800 2.295 124 248 14 386 2.681 125.0 18.1

2005 470 1.547 2.017 211 240 15 466 2.483 115.8 - 7.4

2006 608 1.660 2.268 151 302 17 470 2.738 127.7 10.3

2007 678 1.538 2.216 140 275 24 439 2.655 123.8 - 3.0

2008 664 1.187 1.851 161 272 23 456 2.307 107.6 - 13.1

2009 402 784 1.186 156 234 18 408 1.594 74.3 -30.9

2010 427 883 1.310 132 243 13 388 1.698 79.2 6.5

2011 351 868 1.219 136 255 19 410 1.629 76.0 -4.1

2012 317 726 1.043 94 221 17 332 1.375 64.1 -15.6


57. ITALIA: export lapideo di lavorati (cod. 68.02) ITALy: processed stone export (cod. 68.02)

YEARSQuantity Value Average price

000 tons Index mill. e Index e/ton e/sq.mt./2 Index

2000 2.471 100.0 1.668,9 100.0 675,4 36,50 100.0

2001 2.356 95.3 1.584,5 94.9 672,5 36,35 99.6

2002 2.076 84.0 1.548,8 92.8 746,1 40,33 110.5

2003 1.976 80.0 1.661,5 99.6 840,8 45,45 124.5

2004 2.150 87.0 1.530,3 91.7 711,8 38,47 105.4

2005 1.912 77.4 1.452,0 87.0 759,4 41,05 112.5

2006 1.965 79.5 1.566,2 93.8 797,0 43,08 118.0

2007 1.948 78.8 1.564,0 93.7 802,9 43,90 118.9

2008 1.784 72.2 1.447,7 86.7 811,5 43,84 120.2

2009 1.420 57.5 1.116,9 66.9 786,5 42,52 116.5

2010 1.478 59.8 1.187,5 73.5 829,5 43,42 119.0

2011 1.450 58.7 1.224,6 73.4 844,6 45,65 125.1

2012 1.484 60.1 1.364,0 81,7 919,1 49,68 136.1



58.ITALIA: export disaggregato di lavorati lapidei (cod. 68.01/02/03)ITALy: disaggregated export of processed stones (cod. 68.01.02.03)

REGIONI2011 2012 12/11

mill. Euro % mill. Euro % ∆ %

VENETO 424,8 33.3 459,7 32.7 8.2

TOSCANA 396,5 31.2 455,3 32.4 14.8

LOMBARDIA 110,0 8.6 122,3 8.7 11.2

SICILIA 79,0 6.2 84,9 6.0 7.5

TRENTINO-A.A. 60,6 4.8 67,9 4.8 12.0

PIEMONTE-V.A. 44,6 3.5 43,3 3.1 -3.0

LAZIO 30,6 2.4 39,8 2.8 30.1

FRIULI-V.G. 34,4 2.7 33,6 2.4 -2.3

EMILIA-ROMAGNA 28,7 2.3 29,6 2.1 3.1

PUGLIA 16,8 1.3 20,0 1.4 19.0

LIGURIA 16,7 1.3 17,1 1.2 2.4

SARDEGNA 3,0 0.2 3,0 0.2 ...

ALTRE 26,8 2.2 29,3 2.2 9.3

TOTALE 1.272,5 100.0 1.405,8 100.0 10.5

(Fonte: Elaborazione dati Veronafiere) (Source: Veronafiere data processing)

59. ITALIA: export lapideo ed export totale (Valore) ITALy: stone and total export (Value)

YEARSStone Codes Sector export Global export

25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 Stone Index Total Stone sh.

2000 157,4 56,8 45,4 1.668,9 21,2 1.949,7 100.0 260.413 0.75

2001 153,5 46,3 43,6 1.584,5 21,7 1.849,6 94.9 272.990 0.69

2002 162,6 46,2 42,6 1.548,8 22,3 1.822,5 93.5 269.064 0.68

2003 162,9 57,5 45,3 1.661,5 17,9 1.945,1 99.8 264.616 0.73

2004 164,6 68,4 40,4 1.530,3 14,7 1.818,4 93.3 284.413 0.64

2005 151,6 55,3 37,6 1.452,0 13,0 1.709,5 87.7 299.923 0.57

2006 172,5 49,2 37,9 1.566,2 13,1 1.838,9 94.3 332.013 0.55

2007 188,6 46,5 40,8 1.564,0 11,1 1.851,0 94.9 364.744 0.51

2008 198,4 45,3 35,5 1.447,7 8,7 1.735,6 89.0 369.016 0.47

2009 204,4 38,8 32,6 1.116,9 6,2 1.398,9 71.7 290.800 0.47

2010 259,9 41,8 32,3 1.187,5 6,8 1.528,3 78.4 336.750 0.45

2011 288,3 39,5 34,9 1.224,6 6,7 1.594,0 81,8 375.829 0.42

2012 305,1 40,9 35,2 1.364,0 6,6 1.751,8 89.8 389.725 0.45



60. Valori medi dell’interscambio lapideo storico (cod. 68.02) nei maggiori Pae-si europei (Euro/mq. eq./2) Average value of historical stone exchange (cod.68.02) in the leading EU countries (Euro/sq. mt./2)

YearITALY FRANCE GERMANY SPAIN PORTUGAL

export import export import export import export import export import

1991 40,00 36,70 44,43 33,68 43,78 36,22 26,81 34,20 40,05 26,32

2000 36,50 29,68 54,97 30,70 41,20 35,35 26,32 24,70 33,62 20,48

2001 36,35 29,78 58,27 29,50 51,73 30,60 24,00 31,95 34,76 15,95

2002 40,33 28,32 56,65 36,81 52,86 31,57 24,81 31,24 36,00 20,16

2003 45,45 22,81 54,59 32,00 57,56 22,32 23,35 17,84 34,27 18,22

2004 38,47 16,55 57,30 33,89 52,27 26,22 22,43 27,89 33,08 15,30

2005 41,05 18,48 59,51 25,78 35,90 22,81 22,38 29,95 32,10 1762

2006 43,08 21,50 37,73 28,38 45,40 24,27 24,32 29,30 33,24 19,62

2007 43,40 20,92 32,18 29,84 41,08 23,22 23,73 31,24 30,27 15,57

2008 43,84 21,19 32,00 32,26 41,78 23,08 30,59 17,42 32,32 17,40

2009 42,52 21,07 31,70 30,43 44,68 21,52 30,58 14,18 28,37 15,52

2010 43,42 23,96 24,95 30,85 40,84 21,95 27,73 21,07 26,36 17,15

2011 45,65 23,31 26,80 25,44 43,33 20,13 31,48 21,65 27,95 39,30

2012 49,68 26,90 29,45 29,44 44,06 22,69 34,64 27,27 25,10 36,16


61. CINA: export lapideo. Cifre assolute (000 tonn.)CHINA: stone export. Absolute figures (000 tons)

YEARS 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

1994 13 925 375 870 22 2.205

1995 15 722 418 1.203 35 2.393

1996 39 875 732 1.398 51 3.095

1997 49 1.006 489 1.540 49 3.130

1998 35 709 274 1.477 73 2.568

1999 37 818 354 1.878 69 3.156

2000 42 916 770 2.297 70 4.095

2001 25 1.289 205 3.098 75 4.692

2002 55 801 591 4.167 86 5.700

2003 112 776 852 5.167 85 6.992

2004 66 1.279 198 5.871 120 7.534

2005 66 1.569 250 6.908 103 8.896

2006 86 960 419 8.727 146 10.338

2007 96 942 558 9.775 162 11.533

2008 69 713 846 9.756 409 11.793

2009 68 379 1.442 9.504 340 11.733

2010 80 588 1.038 10.378 412 12.496

2011 115 1.310 1.103 10.577 402 13.507

2012 118 1.413 1.041 9.663 362 12.597

(Fonte: Elaborazione dati ICE) (Source: ICE data processing)


62. CINA: export lapideo. Indici (quantità)CHINA: stone export. Index (quantity)

YEARS 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

1994 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1995 115.4 78.1 111.5 138.3 159.1 108.5

1996 300.0 95.0 195.2 160.7 231.8 140.4

1997 376.9 108.8 129.6 177.0 222.7 142.0

1998 269.2 76.6 73.1 169.8 331.8 116.5

1999 284.6 88.4 94.4 215.9 313.6 185.7

2000 323.1 99.0 205.3 264.0 318.2 185.7

2001 192.3 139.4 54.7 356.1 340.9 212.8

2002 423.1 86.6 157.6 479.0 390.9 258.5

2003 861.5 83.9 227.2 593.9 386.4 317.1

2004 507.7 138.3 52.8 674.8 545.5 341.7

2005 507.7 169.6 66.7 794.0 468.2 403.4

2006 661.5 103.8 111.7 1003.1 663.6 468.8

2007 738.5 101.8 148.8 1123.6 736.4 523.0

2008 530.8 77.1 225.6 1121.4 1859.1 534.8

2009 523.1 41.0 384.5 1092.4 1545.5 532.1

2010 615.4 63.6 276.8 1192.8 1872.7 566.7

2011 884.6 141.6 294.1 1215.7 1827.3 612.6

2012 907.7 152.8 277.6 1110.7 1645.4 571.3


63. CINA: export lapideo. Quote per tipologie (%)CHINA: stone export. Shares for types (%)

YEARS 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

1994 0.59 41.95 17.00 39.45 1.01 100.0

1995 0.63 30.17 17.47 50.27 1.46 100.0

1996 1.26 28.27 23.65 45.17 1.65 100.0

1997 1.56 32.14 15.53 49.20 1.57 100.0

1998 1.36 27.61 10.67 57.52 2.84 100.0

1999 1.17 25.92 11.21 59.50 2.20 100.0

2000 1.03 22.37 18.80 56.09 1.71 100.0

2001 0.53 27.47 4.37 66.03 1.60 100.0

2002 0.96 14.05 10.36 73.11 1.52 100.0

2003 1.60 11.10 12.19 73.93 1.21 100.0

2004 0.88 16.98 2.63 77.93 1.58 100.0

2005 0.74 17.64 2.81 77.65 1.16 100.0

2006 0.83 9.29 4.04 84.42 1.42 100.0

2007 0.83 8.17 4.83 84.76 1.41 100.0

2008 0.59 6.05 7.17 82.73 3.46 100.0

2009 0.58 3.23 12.29 81.00 2.90 100.0

2010 0.64 4.71 8.31 83.05 3.29 100.0

2011 0.85 9.70 8.16 78.31 2.98 100.0

2012 0.93 11.22 8.26 76.71 2.88 100.0



64. CINA: export lapideo (mill. USD)CHINA: stone export (mill. USD)

YEARS 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

1994 3,4 68,9 15,8 341,2 5,8 435,1

1995 4,2 57,9 21,2 528,4 13,9 625,6

1996 6,2 65,4 19,7 597,1 17,9 706,3

1997 4,8 49,5 28,2 639,0 18,8 740,3

1998 3,1 43,9 23,9 568,1 22,6 661,6

1999 3,8 39,2 16,4 608,4 21,0 688,8

2000 4,7 49,5 53,8 708,6 20,2 836,8

2001 3,8 38,7 15,7 849,1 18,8 926,1

2002 10,2 43,1 32,2 1.031,9 21,6 1.139,0

2003 9,4 40,1 11,6 1,249,6 20,7 1.331,4

2004 8,8 42,2 15,2 1.535,6 27,9 1.627,7

2005 8,8 52,1 17,1 2.064,9 28,7 2.171,6

2006 10,4 51,8 22,6 2.654,1 48,5 2.787,4

2007 12,6 34,3 16,0 3.160,5 111,8 3.335,2

2008 11,3 32,2 27,0 3.648,7 124,6 3.843,8

2009 10,4 19,9 48,7 3.380,7 102,8 3.562,5

2010 8,8 24,8 61,2 3.870,6 131,6 4.097,0

2011 9,7 28,6 67,6 4.762,8 139,3 5.008,0

2012 9,6 35,3 91,9 4.920,9 151,3 5.209,0


65. CINA: prezzi medi dell’interscambio lapideo (export) CHINA: stone exchange average prices (export)

YEARS

25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL USD/

cub.mt. index USD /

cub.mt. index USD/

sq.mt.index USD/

sq.mt. index USD /

sq.mt. index USD/

ton. index

1994 700,6 100.0 201,2 100.0 2,28 100.0 21,19 100.0 14,24 100.0 197,3 100.0

1995 751,7 107.3 216,8 107.8 2,74 120.2 23,74 112.0 21,52 151.1 261,5 132.5

1996 429,3 61.3 202,0 100.4 1,46 64.1 23,09 109.0 19,02 133.5 228,2 115.7

1997 262,2 37.4 132,8 66.0 3,12 136.8 22,43 105.9 20,75 145.7 236,5 119.9

1998 237,9 34.0 167,4 83.2 4,71 206.6 20,79 98.1 16,74 117.6 257,7 130.6

1999 274,1 39.1 129,6 64.4 2,51 110.1 17,51 82.6 16,42 115.3 218,3 110.6

2000 305,1 43.5 145,8 72.5 3,78 165.8 16,68 78.7 15,61 109.6 204,3 103.5

2001 413,6 59.0 121,3 60.3 4,15 182.0 14,82 70.0 13,57 95.3 197,4 100.1

2002 498,9 71.2 145,2 72.2 2,94 128.9 13,38 63.1 13,55 95.2 199,8 101.2

2003 225,6 32.2 139,6 69.4 0,73 32.1 13,07 61.7 13,17 92.5 190,4 96.5

2004 358,4 51.2 89,1 44.3 4,16 182.4 14,13 66.6 12,57 88.3 216,3 109.6

2005 361,1 51.5 89,6 44.5 3,70 162.3 16,15 76.2 15,04 105.6 261,4 132.5

2006 327,2 46.7 145,6 72.4 2,91 127.7 16,44 77.5 17,96 126.1 269,6 136.7

2007 354,5 50.6 98,3 48.9 1,55 67.9 17,48 82.5 37,32 262.1 289,2 146.5

2008 442,1 63.1 122,0 60.6 1,72 75.4 20,22 95.4 16,47 115.6 325,9 165.2

2009 419,5 58.7 141.7 70.5 1.82 79.8 19.23 90.8 16.34 114,7 303.6 153.9

2010 297,0 42,4 113,9 56,6 3,19 139,9 20,16 95,1 17,26 121,2 327,8 166,1

2011 277,7 32.5 59,0 29.3 3,31 145.3 24,34 114.8 18.73 131.5 370.7 187.9

2012 219,6 31,3 67,5 33,5 4,25 186.5 27,52 129.9 22.58 158,6 413,5 209,6

(Fonte: Elaborazione propria) (Source: our data processing)


66.CINA: export disaggregato di lavorati speciali (cod. 68.02)CHINA: diosaggregated export of processed stones (code 68.02)

COUNTRIES

2011 2012

000 USD mill. tons. USD/sq.mt. 000 USD mill. tons. USD/sq.mt.

SOUTH KOREA 829.245 2.193,8 20,43 789.593 2.080,0 20,52

JAPAN 660.319 1.024,7 34,83 695.316 962,9 39,03

USA 617.612 449,1 74,33 541.837 481,6 60,80

GERMANY 201.574 665,7 16,37 192.039 549,4 18,90

HONG-KONG 84.316 223,3 20,41 136.159 232,7 31,63

SAUDI ARABIA 110.923 311,9 19,23 133.128 354,3 20,31

NETHERLANDS 117.645 379,9 16,74 118.992 335,5 30,45

VIETNAM 126.362 514,6 13,27 112.045 392,8 15,42

TAIWAN 139.179 250,4 30,04 111.375 236,4 25,47

RUSSIA 87.584 210,4 22,50 106.854 235,9 24,48

BELGIUM 110.921 471,1 12,73 102.913 366,8 15,17

EMIRATES 108.449 208,8 28,07 101.608 185,5 29,61

OTHERS 1.568.689 3.673,3 23,08 1.779.042 3.250,0 29,58

TOTAL 4.762.818 10.577,0 24,34 4.920.901 9.663,8 27,52


67.CINA: export disaggregato (cod. 68.02). quote e variazioni prezzi.CHINA: disaggregated export (code 68.02). shares and price difference.

COUNTRIES

2011 2012 ±∆% av. price

value quantity value quantity ‘11 ‘12

SOUTH KOREA 17.41 20.74 16.05 21.52 -16.1 -25.4

JAPAN 13.86 9.69 14.12 9.96 43.1 41.8

USA 12.97 4.25 11.01 4.98 205.4 120.9

GERMANY 4.23 6.29 3.90 5.68 -32.7 -31.3

HONG-KONG 1.77 2.11 2.77 2.41 -16.1 14.9

SAUDI ARABIA 2.33 2.95 2.71 3.67 -21.0 -26.2

NETHERLANDS 2.47 3.59 2.42 3.47 -31.2 10.6

VIETNAM 2.65 4.87 2.28 4.06 -45.5 -44.0

TAIWAN 2.92 2.37 2.26 2.45 23.4 -7.4

RUSSIA 1.84 1.99 2.17 2.44 -7.6 -11.0

BELGIUM 2.33 4.45 2.09 3.80 -47.7 -44.9

EMIRATES 2.28 1.97 2.06 1.92 15.3 7.6

OTHERS 32.94 34.76 36.15 33.63 -5.2 7.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 = =



68. CINA: import lapideo (mill. USD)CHINA: stone import (mill. USD)

YEARS 25.15 25.16 68.01 68.02 68.03 TOTAL

1994 6,6 4,4 2,8 57,2 0,3 71,3

1995 10,1 11,6 0,9 99,5 0,8 122,9

1996 16,4 19,7 1,1 117,4 2,3 156,9

1997 24,3 45,6 1,1 133,0 0,9 204,9

1998 33,3 53,4 3,4 128,8 0,7 219,6

1999 86,8 115,1 0,3 81,3 0,3 283,8

2000 188,4 166,7 5,4 39,3 0,5 400,3

2001 216,2 199,7 0,7 31,9 0,2 448,7

2002 212,7 211,7 0,4 15,9 0,1 440,8

2003 287,7 278,2 0,3 17,8 0,1 584,1

2004 348,7 372,1 0,4 22,8 0,5 744,5

2005 387,6 405,5 0,9 23,0 0,2 817,2

2006 535,5 485,4 0,8 24,8 0,2 1.046,7

2007 718,1 511,3 0,5 22,4 0,5 1.252,8

2008 868,7 644,2 0,2 27,0 1,4 1.541,5

2009 860,6 566,2 0,2 23,3 0,3 1.450,6

2010 1.487,0 739,9 0,7 28,0 0,2 2.225,8

2011 1.630,6 815,3 0,5 33,3 0,5 2.480,2

2012 1.663,9 947,9 0,6 28,7 0,7 2.641,8


69. CINA: prezzi medi dell’interscambio lapideo (import) CHINA: stone exchange average prices (import)

YEARS 25.15 25.16 68.02 TOTAL

USD/cub.mt.

index USD/cub.mt.

index USD/sq.mt.

index USD/ton. index

1994 686,6 100.0 839,7 100.0 41,79 200.0 604,9 100.0

1995 419,0 61.0 590,0 70.3 33,82 80.90 435,6 72.0

1996 528,7 77.0 842,4 100.3 21,09 50.5 345,6 57.1

1997 496,3 72.3 533,0 63.5 14,18 33.9 231,0 38.2

1998 561,3 81.8 456,6 54.4 16,90 40.4 241,9 40.0

1999 647,7 94.3 521,6 62.1 18,23 43.6 236,1 39.0

2000 681,7 99.3 539,7 64.3 15,30 36.6 229,9 38.0

2001 572,1 83.3 503,5 60.0 19,15 45.8 204,3 33.8

2002 465,8 67.8 459,5 54.7 13,45 32.2 173,3 28.6

2003 437,3 63.7 480,4 57.2 14,78 35.4 171,3 28.3

2004 432,6 63.0 511,0 60.8 23,25 55.6 177,4 29.3

2005 433,6 63.2 526,6 62.7 20,76 49.7 179,4 29.7

2006 425,5 62.0 524,6 62.5 12,63 30.2 174,2 28.8

2007 433,2 63.1 517,6 61.6 12,72 30.4 172,9 28.6

2008 460.6 67.1 572,0 68.1 20,83 19.8 187,8 31.1

2009 452.5 65.9 521.9 62.2 28,05 67.1 177,6 29.4

2010 471,0 68,6 534,7 63,7 31,53 75.5 183.2 30.3

2011 483,8 70.5 553,2 65.9 36,07 86.3 182.6 30.2

2012 445,6 64.9 443,5 52.8 34,87 83.4 162,1 26.8

(Fonte: Elaborazione propria) (Source: our data processing)


70. CINA: importazioni disaggregate di grezzi calcarei (cod. 25.15)CHINA: disaggregated import of calcareous raw stones (cod. 25.15)

COUNTRIES 2009 2010 2011 2012

mill.USD

share mill.USD

share mill. USD

share mill.USD

share

TURKEY 336,99 39.2 659,81 44.4 658,05 40.4 760,20 45.7

EGYPT 129,31 15.0 177,60 11.9 206,60 12.7 227,69 13.7

SPAIN 79,02 9.2 122,51 8.2 163,02 10.0 146,48 8.8

ITALY 85,98 10.0 125,99 8.5 143,54 8.8 133,70 8.0

IRAN 71,30 8.3 118,83 8.0 102,27 6.3 111,13 6.7

PORTUGAL 31,96 3.7 52,98 3.6 56,08 3.4 64,33 3.9

PAKISTAN 13,01 1.5 28,34 1.9 58,89 3.6 64,32 3.9

GREECE 45,68 5.3 81,43 5.5 81,36 5.0 42,40 2.5

GERMANY 5,92 0.7 23,63 1.6 43,52 2.7 23,75 1.4

INDONESIA 13,76 1.6 19,23 1.3 26,42 1.6 16,55 1.0

INDIA 10,85 1.3 17,61 1.2 16,69 1.0 4,02 0.2

OTHERS 36,98 4.3 59,02 4.0 74,19 4.5 69,29 4.2

TOTAL 860,76 100.0 1.486,98 100.0 1.630,63 100.0 1.663,63 100.0


71. CINA: importazioni disaggregate di grezzi silicei (cod. 25.16)CHINA: disaggregated import of calcareous raw stones (cod. 25.16)

COUNTRIES 2009 2010 2011 2012

mill.USD

share mill.USD

share mill. USD

share mill.USD

share

INDIA 258,42 45.7 340,65 46.0 378,96 46.5 458,32 48.3

BRAZIL 112,60 19.9 180,34 24.4 165,11 23.9 211,15 22.3

FINLAND 21,64 3.8 37,39 5.1 52,91 6.5 60,73 6.4

NORWAY 43,59 7.7 53,81 7.3 46,54 5.7 50,54 5.3

PORTUGAL 12,60 2.2 23,15 3.1 25,28 3.1 34,52 3.6

SAUDI ARABIA 30,49 5.4 12,06 1.6 21,20 2.6 21,47 2.3

ANGOLA 6,31 1.1 7,27 1.0 7,99 1.0 21,13 2.2

SPAIN 7,51 1.3 9,91 1.3 16,39 2.0 17,24 1.8

SOUTH AFRICA 15,06 2.7 17,30 2.3 13,69 1.7 13,40 1.4

AUSTRALIA 3,95 0.7 6,95 0.9 7,82 1.0 9,05 1.0

USA 9,73 1.7 10,19 1.4 12,89 1.6 9,01 1.0

OTHERS 43,91 7.8 40,88 5.5 36,53 4.5 41,40 14.0

TOTAL 565,81 100.0 739,90 100.0 815,31 100.0 947,96 100.0



72. INDIA: esportazione di silicei grezzi (cod. 25.16) INDIA: raw siliceous stone export (cod. 25.16)

COUNTRIES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CHINA 125.644 193.893 223.497 244.612 219.252 257.852 381.114 474.995

UN. KINGDOM 42.803 74.934 98.166 33.813 52.432 52.862 62.977 75.009

HONG-KONG 22.409 32.230 32.980 39.832 35.376 30.513 34.700 33.737

TAIWAN 21.641 28.616 32.435 25.118 19.679 20.438 33.902 29.715

ITALY 70.037 90.140 90.709 70.330 24.324 35.005 29.394 29.706

BELGIUM 18.624 19.682 24.939 18.891 14.529 17.707 26.775 25.195

USA 18.810 9.537 18.506 18.778 12.352 8.016 14.840 14.251

FRANCE 4.000 4.566 6.206 4.769 3.185 4.383 5.886 7.649

GERMANY 5.854 8.115 10.484 4.963 6.307 6.832 8.069 6.956

SPAIN 19.315 20.486 19.851 17.953 4.585 7.906 7.321 4.728

NETHERLANDS 4.260 5.089 6.670 3.873 4.534 4.159 3.926 3.212

OTHERS 42.388 83.759 88.810 49.886 78.150 60.905 71.126 67.181

TOTAL 395.785 571.047 653.253 532.818 474.705 506.578 680.030 772.334


73. INDIA: esportazione di lavorati speciali (cod. 68.02) INDIA: processed special stone export (cod. 68.02)

YEARQUANTITY VALUE AV. PRICE

000 tons index mill. USD index USD/sq.mt./2 index

2005 770 100.0 575,0 100.0 40,37 100.0

2006 979 127.1 700,8 121.8 38,70 95.8

2007 1.038 134.8 772,1 134.3 40,21 99.6

2008 1.114 144.7 785,2 136.6 38,10 94.4

2009 1.064 138.2 683,0 118.8 34,70 86.0

2010 1.145 148.7 842,2 146.5 39,76 98.4

2011 1.600 207.8 840,3 146.1 28,39 70.3

2012 1.460 189.6 901,0 156.7 33,36 82.6



74. INDIA: esportazione di lavorati speciali. 000 USD (cod. 68.02) INDIA: processed special stone export. 000 USD (cod. 68.02)

COUNTRIES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USA 259.362 285.697 283.013 208.307 139.921 158.076 193.800 214.972

GERMANY 31.304 41.722 46.367 58.296 57.044 54.845 63.995 59.984

UN. KINGDOM 30.936 42.407 60.751 49.056 45.848 42.305 46.796 51.763

EMIRATES 24.790 39.511 42.187 51.264 44.642 39.546 39.331 45.032

BELGIUM 18.404 24.884 34.272 33.340 33.216 35.601 35.990 33.853

ITALY 14.527 21.626 17.353 22.243 31.554 35.514 38.149 29.981

NETHERLANDS 23.381 24.570 24.571 28.339 27.550 27.791 30.730 27.235

CANADA 18.172 22.154 22.703 24.284 20.595 22.279 28.410 24.994

CHINA 13.345 14.056 19.383 25.507 20.795 130.036 20.762 20.001

AUSTRALIA 13.799 11.332 12.334 12.291 10.400 12.279 9.675 9.825

SPAIN 13.085 22.535 19.089 11.504 6.489 10.173 7.285 7.635

OTHERS 113.660 150.370 190.068 260.824 244.964 273.638 325.355 375.712

TOTAL 575.035 700.864 772.091 785.255 683.018 842.233 840.278 900.987


75. TURChIA: export lapideo totaleTURkEy: total stone export

YEAR QUANTITY VALUE AVERAGE VALUE

000 tons index mill. USD index USD/ton index

1999 446 100.0 137,2 100.0 307,6 100.0

2000 520 116.5 189,0 137.8 363,5 118.2

2001 985 220.9 223,1 162.6 266,5 73.6

2002 1.469 329.4 303,0 220.8 206.3 67.1

2003 2.065 463.0 430,7 313.9 208,5 67.8

2004 2.635 590.8 626,1 456.3 273,6 77.2

2005 3.045 682.7 734,5 535.3 241,2 78.4

2006 4.041 906.1 1027,4 748.8 254,2 82.6

2007 4.631 1038.3 1242,5 905.6 268,3 87.2

2008 4.951 1110.0 1402,1 1021.9 283,2 92.1

2009 4.868 1091.5 1222,7 891.2 251,2 81.7

2010 6.603 1480.5 1585,8 1155.8 240,2 78.1

2011 7.175 1608.7 1690,9 1232.4 235,7 76.6

2012 8.000 1793.7 1897,5 1383.0 237,2 77.1



76.TURChIA: export lapideo di calcarei grezzi (cod. 25.15)TURkEy: raw calcareous stone export (cod 25.15)

COUNTRIES

2011 2012

000 USD mill. USD USD/ton. 000 USD mill. USD USD/ton.

CHINA 3.547,5 630,4 177,7 4.180,9 779,9 186,5

INDIA 119,3 31,9 267,4 176,4 47,4 268,7

TAIWAN 79,3 17,0 214,4 103,3 22,6 218,8

SYRIA 697,6 24,9 35,7 323,3 9,9 30,6

ITALY 40,8 10,4 254,9 30,4 9,3 305,9

INDONESIA 19,7 5,3 269,0 29,0 6,9 237,9

HONG-KONG 25,1 5,9 235,1 29,1 6,5 223,4

EGYPT 74,6 4,7 63,0 98,6 6,1 61,9

LEBANON 22,1 3,2 144,8 32,8 4,8 146,3

THAILAND 21,5 5,1 237,2 15,9 4,1 257,9

BRAZIL 8,4 4,0 476,2 6,5 3,1 476,9

SPAIN 13,3 3,2 240,6 13,9 2,9 208,6

GREECE 52,5 4,9 93,3 27,8 2,9 93,5

JORDAN 50,0 1,7 34,0 64,3 2,6 34,2

VIETNAM 8,8 2,0 22,7 8,0 2,2 21,3

77.TURChIA: export lapideo di lavorati (cod. 68.02)TURkEy: processed stone export (cod 68.02)

COUNTRIES

2011 2012

000 USD mill. USD USD/ton. 000 USD mill. USD USD/ton.

USA 423,9 236,0 30,09 448,9 251,4 30,27

IRAK 297,3 78,3 14,24 356,2 97,1 14,73

SAUDI ARABIA 173,3 61,9 19,31 222,1 84,9 20,66

UN.KINGDOM 67,8 45,0 35,88 65,7 45,1 37,10

FRANCE 77,4 41,7 29,12 82,2 41,5 27,29

EMIRATES 52,4 29,0 29,92 66,1 41,3 33,77

CANADA 51,0 43,2 45,79 43,1 36,5 45,78

ISRAEL 84,9 34,7 22,09 86,4 34.0 21,27

AZERBAIJAN 29,6 24,1 44,00 37,0 25,6 37,40

AUSTRALIA 37,8 22,1 31,60 42,9 24,6 31,00

RUSSIA 31,6 21,2 36,26 28,5 22,6 42,86

LYBIA 13,5 6,3 25,22 44,9 18,5 22,27

GERMANY 32,1 16,3 27,45 37,7 16,6 23,80

TURKMENISTAN 20,8 15,2 39,50 17,3 12,3 38,43

GEORGIA 9,6 5,4 30,41 9,4 10,1 58,07

OTHERS 364,6 183,4 27,19 339,7 180,0 28,64

TOTAL 1.767,6 863,8 26,42 1.928,1 942,1 26,41


OTHERS 88,3 15,7 177,8 86,7 1,7 211,0

TOTAL 4.868,8 770,3 158,2 5.226,9 18,3 177,6



78.

IRA

N: e

xpor

t di c

alca

rei g

rezz

i (co

d. 2

5.15

)IR

AN: r

aw ca

lcare

ous s

tone

exp

ort (

cod.

25.

15)

COUN

TRIE

S 20

0120

0620

1120

1220

12/1

1

000

USD

tons

000

USD

tons

000

USD

tons

000

USD

tons

quan

t.va

l.

CHIN

A1.

301

32.6

5835

.933

447.

569

131.

712

776.

929

100.

992

565.

272

76.7

72.7

ITAL

Y1.

670

28.3

174.

639

42.5

875.

158

22.4

822.

884

12.3

9155

.955

.1

INDI

A27

06.

284

962

9.46

72.

144

11.5

641.

721

10.1

5180

.387

.8

MAL

AYSI

A30

27.

147

1.41

522

.092

3.95

320

.644

1.25

36.

722

31.7

32.6

TAIW

AN1.

378

29.0

9652

54.

326

737

4.19

41.

110

5.90

215

0.6

140.

7

BAN

GLAD

ESH

2663

032

65.

147

1.08

35.

425

1.01

15.

190

93.3

95.7

TURK

EY12

287

242

61.

200

281

1.20

432

01.

580

113.

813

1.2

AFGH

ANIS

TAN

529

1.45

35.

929

454

1.49

554

01.

186

118.

979

.3

LEBA

NON

--

2030

922

61.

344

165

991

73.0

73.7

JAPA

N58

1.39

223

185

289

2.00

811

868

840

.834

.3

OTHE

RS5.

977

65.9

563.

664

28.9

761.

334

2.11

81.

382

6.97

010

3.6

329.

1

TOTA

L11

.109

172.

381

49.3

8656

7.78

714

7.37

184

9.30

711

1.49

661

7.04

375

.772

.6

(Fon

te: E

labo

razio

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de)

(Sou

rce:

Com

trade

dat

a pr

oces

sing)

79.

GIA

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ns)

COUN

TRIE

S‘70

‘80‘90

‘95‘96

‘97‘98

‘99‘00

‘01‘02

‘03‘04

‘05‘06

‘07‘08

‘09‘10

‘11‘12

INDI

A8,7

171,8

232,7

118,9

93,4

97,2

60,1

57,3

44,6

31,0

24,3

19,7

17,4

11,6

10,5

9,18,7

7,87,3

4,35,5

CHIN

A2,1

61,4

254,1

255,1

211,5

156,3

120,8

94,4

57,4

36,7

30,0

19,8

17,5

16,9

14,5

10,6

8,85,4

5,34.2

4,6

UNITE

D ST

ATES

-29

,032

,026

,213

,07,9

8,04,4

4,13,1

2,00,5

0,70,3

0,42,7

0,30,1

0,11,1

2,0

SOUT

H AF

RICA

44,8

64,5

93,2

93,9

94,7

62,6

62,8

54,3

43,4

35,3

20,2

10,5

10,5

4,43,8

2,32,0

0,70,3

1,00,2

SOUT

H KO

REA

4,612

9,126

6,012

8,169

,969

,241

,943

,122

,449

,46,5

2,72,4

6,71,2

1,21,1

0,40,5

0,50,8

PORT

UGAL

0.917

,163

,136

,922

,718

,011

,99,0

6,54,5

4,53,2

2,52,2

1,80,5

0,70,7

0,60,5

0,5

CANA

DA0,2

3,748

,946

,740

,547

,758

,020

,825

,528

,110

,03,6

2,83,8

2,61,3

0,80,2

0,20,4

0,4

BRAZ

IL3,0

22,7

19,3

16,3

20,0

20,9

7,810

,89,0

5,43,5

1,11,1

0,51,0

6,01,5

2,20,1

0,30,4

FINLA

ND0,3

1,324

,622

,971

,815

,715

,011

,09,2

3,73,6

3,62,5

1,80,7

0,60,4

0,30,2

0,20,3

OTHE

RS20

,941

,112

3,262

,551

,151

,629

,956

,744

,733

,531

,219

,711

,36,1

8,513,9

5,83,2

3,73,2

2,5

TOTA

L85

,554

1,81.1

57,1

807,5

638,6

547,1

416,2

361,8

266,8

230,7

135,8

84,4

68,7

53,9

45,0

48,2

30,1

21,0

18,3

15,7

17,2

(Fon

te: E

labo

razio

ne d

ati I

CE/C

ontra

de)

(Sou

rce:

ICE/

Com

trade

dat

a pr

oces

sing)


81. GIAPPONE: maggiori importazioni di prodotti lapidei (quantità, valori e prezzi)JAPAN: leading imports of stone products (quantity, value and prices)

Siliceous raw materials Special processed products

YEARS ‘000 tons mill. yen yen/ton pr./ind. ‘000 tons mill. yen yen/ton pr./ind.

1989 1.191,8 31.083 26.080 100.0 297,0 50.468 169.925 100.0

1990 1.157,1 34.509 29.824 114.3 305,8 55.533 181.600 106.9

1991 1.160,4 33.601 28.956 111.0 358,5 59.262 165.305 97.3

1992 1.0474 28.815 27.521 105.5 414,3 55.140 133.092 78.3

1993 1.011,2 22.693 22.442 86.1 450,6 44.591 98.960 58.2

1994 1.078,1 24.550 22.771 87.3 593,5 50.632 85.310 50.2

1995 807,5 18.201 22.540 86.4 891,5 63.752 71.510 42.1

1996 683,6 16.433 25.732 98.7 969,8 71,876 74.114 43.6

1997 574,1 17.019 31.108 119.3 1.091,4 82.958 76.010 44.7

1998 416,2 11.895 28.580 109.6 930,3 71.983 77.376 45.5

1999 361,8 7.763 21.457 82.3 1.135,3 75.433 66.443 39.1

2000 266,8 5.930 22.226 85.2 1.222,4 77.377 63.300 37.2

2001 230,7 5.021 21.764 83.5 1.321,6 92.177 69.747 41.0

2002 135,8 3,422 25,200 96,6 1.383,0 97.252 70.320 41.4

2003 84,4 2.137 25.310 97.0 1.377,6 85.843 62.312 36.7

2004 68,7 1,730 25.180 96.5 1.540,0 80.850 52.500 30.9

2005 53,9 2.156 40.000 153.4 1.628,0 87.148 53.530 31.5

2006 45,0 1.951 43.397 166.4 1.307,3 84.098 64.330 37.9

2007 48,2 2.024 41.995 161.0 1.203,5 83.170 69.170 40.6

2008 30,1 1.178 39.145 150.1 1.034,0 92.672 89.625 52.7

2009 21,0 733 34.891 133.8 911,9 85,073 93.292 54.9

2010 18,3 669 36.570 140.2 868,9 84,478 97,223 57.2

2011 15,7 548 34.912 133.8 845,5 82.202 92.850 54.6

2012 17,2 477 27,697 106,2 825,7 71.727 86.868 51.1

(Fonte: Elaborazione dati ICE/Comtrade) (Source: ICE/Comtrade data processing)

80.

GIA

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(000

tons

)

COUN

TRIE

S‘89

‘95‘96

‘97‘98

‘99‘00

‘01‘02

‘03‘04

‘05‘06

‘07‘08

‘09‘10

‘11‘12

CHIN

A40

,668

3,675

9,893

7,185

0,899

9,51.0

84,8

1.084

,81.1

75,4

1.254

,81.2

60,0

1.533

,01.2

02,9

1.132

,098

3,11.2

02,9

1.132

,081

3,178

8,8

INDI

A6,5

30,5

32,2

32,7

10,4

12,7

12,9

13,1

11,2

10,8

12,0

9,99,2

8,99,6

6,16,5

7,18,6

ITALY

76,5

46,7

32,5

19,9

13,6

33,0

41,7

46,7

39,6

37,6

29,0

23,1

17,2

15,6

8,55,5

5,05,2

5,0

SPAI

N5,0

10,4

6,85,4

3,112

,013

,621

,814

,916

,515

,013

,57,5

7,23,7

2,11,7

1,92,2

PORT

UGAL

1,16,7

0,81,3

1,23,7

5,94,9

5,86,1

7,04,7

3,74,4

2,41,3

1,51,5

1,8

TAIW

AN2,4

6,96,4

6,62,2

9,98,2

6,46,0

4,53,0

1,21,6

1,11,3

0,91,1

0,91,1

SOUT

H KO

REA

158,1

86,2

86,5

51,5

27,6

27,9

14,7

10,3

7,05,3

5,05,2

3,42,3

1,41,2

1,10,8

0,5

OTHE

RS6,8

20,5

44,8

36,9

21,4

36,6

40,6

43,0

43,7

36,8

33,0

37,4

61,8

32,0

24,0

17,2

16,5

15,0

17,7

TOTA

L29

7,089

1,596

9,81.0

91,4

930,3

1.135

,31.2

22,4

1.321

,61.3

83,0

1.377

,61.5

40,0

1.628

,01.3

07,3

1.203

,51.0

34,0

911,9

868,9

845,5

825,7

(Fon

te: E

labo

razio

ne d

ati I

CE/c

ontra

de)

(Sou

rce:

ICE/

Com

trade

dat

a pr

oces

sing)


83. STATI UNITI: produzione lapidea interscambio e consumo (mill. USD)USA: stone production eximport and domestic use (mill. USD)

var. year production import availabil. export dom. use

ABS.

FIG

URES

2007 346 2.540 2.886 74 2.812

2008 326 2.150 2.476 66 2.410

2009 328 1.350 1.678 48 1.630

2010 323 1.500 1.823 55 1.768

2011 323 1.590 1.913 66 1.847

2012 340 1.700 2.040 90 1.950

INDE

X

2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2008 94.2 84.6 85.8 89.2 85.7

2009 94.8 53.1 58.1 64.9 58.0

2010 93.4 59.1 63.2 74.3 62.9

2011 93.4 62.6 66.3 89.2 65.7

2012 98.3 66.8 70.7 121.6 69.4

(Fonte: Elaborazione dati USGS) (Source: USGS data processing)

82. STATI UNITI. Import di marmi e pietre (000 USD)USA: total stone import (000 USD)

par. codes 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ABS.

FIG

URES

25.15 14.857 8.226 4.131 3.518 4.651 7.757

25.16 60.116 50.022 23.149 24.023 22.673 22.366

68.01 18.371 17.911 12.932 8.392 10.260 18.367

68.02 3.635.053 3.072.005 1.945.882 2.160.842 2.230.816 2.471.059

68.03 154.705 123.271 75.209 75.365 74.563 74.199

TOTAL 3.883.102 3.271.435 2.061.303 2.272.140 2.342.963 2.593.748

SHAR

ES

25.15 0.38 0.25 0.20 0.15 0.20 0.30

25.16 1.55 1.53 1.12 1.06 0.97 0.86

68.01 0.47 0.55 0.63 0.37 0.44 0.71

68.02 93.61 93.90 94.40 95.10 95.21 95.27

68.03 3.99 3.77 3.65 3.32 3.18 2.86

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

INDE

X

25.15 100.00 55.37 27.81 23.68 31.31 52.21

25.16 100.00 83.21 38.51 39.96 37.72 37.20

68.01 100.00 97.50 70.39 45.68 55.85 99.98

68.02 100.00 84.51 53.53 59.45 61.35 67.98

68.03 100.00 79.68 48.61 48.72 48.20 47.96

TOTAL 100.00 84.24 53.09 58.50 60.32 66.80



85. USA: importazioni di lavorati (cod. 68.02). Paesi di origine (quote di mercato) USA: import of processed stones (code 68.02). Origin Countries (shares)

COUNTRIES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRAZIL 7.9 10.3 12.2 14.1 16.9 19.6 19.7 18.5 15.8 25.6 25.3 25.7

CHINA 5.7 6.9 8.1 10.5 12.4 13.7 15.7 17.5 20.9 19.3 18.4 18.9

ITALY 37.9 34.2 31.0 26.8 22.9 20.5 19.0 19.2 20.3 14.0 14.3 15.0

TURKEY 6.3 8.5 10.6 11.8 13.7 13.5 13.7 12.9 13.2 12.9 13.6 13.0

INDIA 7.1 7.7 8.8 9.7 9.8 9.9 9.2 9.7 9.6 10.8 11.1 11.2

CANADA 7.3 6.2 4.8 4.2 3.4 3.1 3.2 3.5 4.0 3.5 3.6 3.7

SPAIN 8.1 7.3 6.9 6.7 5.6 4.8 4.1 3.6 3.2 2.8 3.0 2.9

MEXICO 7.3 6.9 6.2 5.2 4.9 4.8 4.5 3.9 3.3 3.2 3.2 2.6

TAIWAN 1.7 1.7 1.8 2.2 1.7 1.9 1.6 1.4 1.6 1.5 1.3 1.3

PORTUGAL 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 1.0 0.8 0.7 0.8 0.6

ISRAEL 1.5 1.6 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 0.9 0.6 0.6 0.5

PERU 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.7 0.6 0.6 0.5

GREECE 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.4 0.5 0.5

FRANCE 1.9 1.4 1.3 1.0 0.8 0.6 0.7 0.8 1.0 0.5 0.5 0.5

GERMANY 0.8 0.6 0.7 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2

OTHERS 3.8 3.9 3.7 3.7 4.0 4.1 4.3 4.4 3.7 3.3 2.8 2.8

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


84. USA: importazioni di lavorati (cod. 68.02). Paesi di origine (mill. USD) USA: import of processed stones (code 68.02). Origin Countries (mill. USD)

COUNTRIES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRAZIL 104,4 150,6 209,7 310,2 451,1 617,0 631,8 507,0 308,2 553,7 564,6 634,6

CHINA 75,6 100,5 139,7 229,3 330,4 432,0 507,4 479,9 406,4 416,4 411,0 467,7

ITALY 499,2 498,5 535,3 589,8 611,5 644,3 617,1 524,8 394,1 303,1 320,7 371,6

TURKEY 83,2 123,8 182,8 258,7 364,3 424,3 441,8 352,2 257,5 278,6 304,4 321,5

INDIA 93,3 112,8 151,8 214,2 261,2 310,6 297,1 266,3 186,5 232,8 247,7 276,6

CANADA 95,9 90,9 83,3 92,8 90,0 96,9 102,6 96,9 77,0 75,3 79,9 91,6

MEXICO 96,0 101,0 106,0 115,2 130,1 149,4 145,2 107,9 65,1 69,4 70,9 71,3

SPAIN 106,5 106,3 119,6 147,1 149,4 149,9 133,1 98,3 62,4 60,1 67,0 63,6

TAIWAN 22,1 25,2 30,6 47,9 46,4 58,3 52,3 37,8 30,6 32,7 29,6 31,4

PORTUGAL 12,5 11,0 11,4 15,4 18,7 19,5 22,2 27,4 15,4 15,1 17,1 15,7

ISRAEL 19,3 23,2 23,9 26,8 33,3 36,2 42,2 34,7 17,8 13,2 13,3 15,1

PERU 6,4 8,2 12,7 17,6 22,5 28,2 30,1 27,4 14,2 13,8 13,2 13,3

FRANCE 24,7 20,6 22,4 22,1 22,4 18,3 23,2 22,5 20,4 11,0 11,5 12,7

GREECE 16,8 18,8 17,3 19,5 21,1 21,6 25,6 23,0 16,3 9,7 11,1 12,0

GERMANY 9,9 8,6 12,2 14,0 8,3 10,7 10,8 11,7 4,8 4,1 6,6 3,8

OTHERS 50,5 56,4 64,6 80,6 106,7 127,4 142,4 119,1 69,2 71,8 62,2 68,6

TOTAL 1.316,1 1.456,7 1.723,3 2.201,3 2.667,2 3.144,8 3.224,9 2.736,9 1.945,9 2.160,8 2.230,8 2471,1



86. USA: importazioni di lavorati (cod. 68.02). Evoluzione storica USA: import of processed stones (code 68.02). Historical outline

Mill. USD Yearly variation Domestic use

YEARS abs. fig. index abs. fig. ± Δ% ml.sq.mt. ± Δ% Index

1992 376,6 100.0 – – 20,50 – 100.0

1993 372,5 98.9 -4,1 -1.1 20,35 -0.7 99.3

1994 414,7 110.1 42,2 11.3 22,57 10.9 110.1

1995 458,2 121.7 43,5 10.5 28,84 27.8 140.7

1996 517,6 137.5 59,4 13.0 25,29 -12.3 123.4

1997 631,5 167.7 113,9 21.9 32,10 26.9 156.6

1998 825,2 219.1 193,7 30.7 35,41 10.3 172.7

1999 958,4 254.4 133,2 16.1 41,92 18.4 204.5

2000 978,7 259.8 20,3 2.1 46,63 11.2 227.5

2001 1.316,1 349.5 337,4 34.4 53,45 14.6 260.7

2002 1.456,7 386.7 40,6 10.7 58,46 9.4 285.2

2003 1.723,3 457.6 266,6 18.3 70,89 21.3 345.8

2004 2.201,3 584.5 478,0 27.7 79,12 11.6 386.0

2005 2.667,2 708.2 465,9 21.2 87,97 11.2 429.1

2006 3.144,8 835.1 477,6 17.9 107,35 22.0 523.7

2007 3.224,9 856.3 80,1 2.5 115,14 7.2 561.6

2008 2.736,9 726.7 -488,0 -15.1 88,02 -23.5 429.4

2009 1.945,9 516.7 -791,0 -28.9 70,91 -19.4 345.9

2010 2.160,8 573.7 214,9 11,0 74,17 4.6 361.8

2011 2.230,8 592.3 70,0 3.2 71,20 -4.0 347.3

2012 2.471,1 656.2 240,3 10.8 76,90 8.0 375.1


87. USA: importazioni di lavorati (cod. 68.02). Volumi e valori medi USA: import of processed stones (code 68.02). Quantity and average value

2011 2012

COUNTRIES extra EU

intra EU TOTAL share

euro/kg

extra EU

intra EU TOTAL share

euro/kg

AUSTRIA 27.335 38.887 66.222 6.07 25,1 27.324 23.560 50.884 4.84 28,3

BELGIUM 3.430 5.022 8.452 0.77 10,3 8.232 13.125 21.357 2.03 8,4

BULGARIA 1,646 451 2.097 0.19 8,4 1.964 256 2.220 0.21 12,6

CYPRUS 48 - 48 ... 8,0 - - - - -

CZECH REP. 2.770 8,167 10,937 1.00 4,8 1.879 6.966 8.845 0.84 12,1

DENMARK 1.446 520 1.966 0.18 27,1 113.490 51,364 164,854 15.68 27,6

ESTONIA 76 35 111 0.01 8,5 201 44 245 0.02 9,8

FINLAND 1.394 145 1.539 0.14 24,0 2.394 675 3.069 0.29 26,2

FRANCE 4.862 6.711 11.573 1.06 14.3 3.249 5.052 8.301 0.79 15,0

GERMANY 122.493 55,113 177.606 16.29 27,1 113.490 51,364 164.854 15.68 27,6

GREECE 721 878 1.599 0.15 2,8 834 242 1.076 0.10 2,8

HUNGARY 664 767 1.431 0.13 5,1 1.683 1.904 3.587 0.34 6,7

IRELAND 674 5 679 0.06 7,5 112 230 342 0.03 9,2

ITALY 526.102 143.674 669.776 61.41 8,1 494,919 137.613 632,532 60.17 9,7

LATVIA 230 260 790 0.07 16,8 635 404 1.039 0.10 7,7

LITHUANIA 2.155 1.199 3,354 0,31 7,4 2.389 470 2.859 0.27 7,2

LUXEMBOURG 96 6,852 6.948 0.64 5,9 405 4.671 5,076 0.48 5,1

MALTA 10 - 10 ... ... - - - - -

NETHERLANDS 5.129 12.999 18.128 1.66 13,9 15.027 13.483 28,510 2.71 5,1

POLAND 2.542 768 3.310 0.30 5,8 2.624 1.443 4.067 0.39 6,4

PORTUGAL 4.113 553 4.666 0.43 4,4 3.652 461 4.113 0.39 5,6

ROMANIA 55 433 488 0.04 3,3 333 734 1.067 0.10 7,3

SLOVAKIA 245 45 290 0.03 13,1 259 37 296 0.03 15,6

SLOVENIA 1.608 823 2.431 0.22 7,6 1.848 601 2.449 0.23 6,6

SPAIN 32.330 23.928 56.258 5.16 6,9 41.707 18.039 29.746 5.68 5,0

SWEDEN 14.788 12.197 26.985 2.47 20,7 17.724 12.066 29.790 2.83 20,5

UN. KINGDOM 11.079 2.809 13.888 1.27 16,5 10.617 2.826 13.443 1.28 14,8

TOTAL EU/27 768.339 322.243 1.090.582 100.00 9,9 754.455 296.725 1.051.180 100.00 10,4



89. Consumo lapideo mondiale (2001=100) World stone use (2001=100)

COUNTRIES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CHINA 158,7 175.6 223.2 243.0 292.3 366.8 417.3 488.4

BRAZIL 147.2 192.7 212.2 337.4 342.3 348.0 404.1 416.2

INDIA 149.6 136.4 192.1 225.2 223.6 236.3 256.1 283.4

SAUDI ARABIA 94.6 120.0 103.4 112.1 106.7 120.8 136.9 194.0

UN. KINGDOM 209.4 268.2 274.1 238.8 200.0 245.9 225.9 187.1

BELGIUM 135.2 176.2 180.0 151.4 153.3 192.4 208.6 184.8

SOUTH KOREA 157.5 172.0 198.4 197.2 188.2 195.3 206.7 174.8

TAIWAN 135.2 137.8 118.1 112.4 99.5 118.6 143.0 152.3

USA 173.2 211.4 220.3 173.2 139.7 146.1 140.2 151.4

FRANCE 110.7 121.4 117.6 111.5 99.6 111.8 113.0 122.1

SWITZERLAND 107.5 116.0 119.8 117.9 114.2 106.6 111.3 106.6

NETHERLANDS 158.8 162.4 150.6 154.1 109.4 71.8 64.7 90.5

PORTUGAL 114.9 133.0 128.7 123.4 124.5 118.1 105.3 85.1

ITALY 104.2 108.4 106.9 109.4 99.2 100.0 95.7 82.8

GERMANY 75.4 94.4 97.7 74.9 71.7 64.5 86.3 73.1

JAPAN 99.1 89.6 82.9 70.2 72.5 61.7 58.8 61.4

SPAIN 115.1 114.4 109.1 99.5 87.6 86.7 72.3 55.2

GREECE 106.3 111.9 123.1 110.5 96.5 83.2 54.5 35.0

OTHERS 135.7 141.4 172.9 184.9 187.1 191.2 189.1 208.4

WORLD 131.1 142.7 159.2 161.5 160.6 171.5 178.3 190.0


88. Consumo lapideo mondiale (mill. mq. eq./2) World stone use (mill. sq. mt./2)

2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COUNTRIES Vol. % Vol. % Vol. % Vol. % Vol. % Vol. % Vol. %

CHINA 73,3 10.3 163,6 14.5 178,1 15.5 214,6 18.8 268,9 22.1 305,9 24.2 358,0 26.5

INDIA 36,9 5.2 70,9 6.2 83,1 7.3 82,5 7.2 87,2 7.2 94,5 7.5 104,6 7.7

USA 50,8 7.2 111,9 9.9 88,0 7.7 71,0 6.2 74,2 6.1 71,2 5.6 76,9 5.7

BRAZIL 12,3 1.7 26,1 2.4 41,5 3.6 42,1 3.7 42,8 3.5 49,7 3.9 51,2 3.8

ITALY 59,8 8.4 63,9 5.7 65,4 5.7 59,3 5.2 59,8 4.9 57,2 4.5 49,5 3.7

SOUTH KOREA 25,4 3.6 50,4 4.5 50,1 4.4 47,8 4.2 49,6 4.1 52,5 4.2 44,4 3.3

FRANCE 26,2 3.7 30,8 2.7 29,2 2.5 26,1 2.3 29,3 2.4 29,6 2.3 32,0 2.4

GERMANY 43,1 6.1 42,1 3.7 32,3 2.8 30,9 2.7 27,8 2.3 37,2 2.9 31,5 2.3

TAIWAN 19,3 2.7 22,8 2.0 21,7 1.9 19,2 1.7 22,9 1.9 27,6 2.2 29,4 2.2

SAUDI ARABIA 14,9 2.1 15,4 1.4 16,7 1.5 15,9 1.4 18,0 1.5 20,4 1.6 28,9 2.1

SPAIN 45,1 6.4 49,2 4.4 44,9 3.9 39,5 3.5 39,1 3.2 32,6 2.6 24,9 1.8

JAPAN 34,5 4.9 28,6 2.5 24,2 2.1 25,0 2.2 21,3 1,8 20,3 1.6 21,2 1.6

BELGIUM 10,5 1.5 18,9 1.7 15,9 1.4 16,1 1.4 20,2 1.7 21,9 1.7 19,4 1.4

UN. KINGDOM 8,5 1.2 23,3 2.1 20,3 1.8 17,0 1.5 20,9 1.7 19,2 1.5 15,9 1.2

SWITZERLAND 10,6 1.5 12,7 1.1 12,5 1.1 12,1 1.1 11,3 0.9 11,8 0.9 11,3 0.8

PORTUGAL 9,4 1.3 12,1 1.1 11,6 1.0 11,7 1.0 11,1 0.9 9,9 0,8 8,0 0.6

NETHERLANDS 8,5 1.2 12,8 1.1 13,1 1.1 9,3 0.8 6,1 0.5 5,4 0.4 7,7 0.6

GREECE 14,3 2.0 17,6 1.5 15,8 1.4 13,8 1.2 11,9 1,0 7,8 0.6 5,0 0.4

OTHERS 206,4 29.1 356,9 31.5 381,7 33.3 386,1 33.9 394,6 32.4 390,3 30.8 430,2 31.8

WORLD 709,5 100.0 1.129,7 100.0 1.146,1 100.0 140,0 100.0 1217,0 100.0 1265,0 100.0 1.350,0 100.0



91.

Inte

rsca

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98

1999

20

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2001

20

02

2003

20

04

2005

20

06

2007

20

08

2009

2010

2011

2012

Aust

ria

1.19

6 2.

241

1.74

3 1.

771

1.50

9 1.

344

2.36

9 1.

834

2.08

5 2.

781

3.07

6 1.

266

1.48

42.

633

1.79

8

Belg

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3.

843

1.79

2 1.

872

1.01

8 1.

664

1.66

6 1.

999

1.76

6 67

4 1.

206

756

778

943

819

2.55

1

Denm

ark

74

76

183

64

369

176

337

285

253

325

289

224

229

244

353

Finl

and

141

160

108

84

165

125

221

362

306

311

157

153

1964

117

Fran

ce

1.59

2 1.

863

2.11

5 1.

651

1.40

4 1.

966

1.92

2 2.

696

2.64

5 7.

311

4.02

2 53

475

881

155

4

Germ

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3.91

2 3.

621

6.34

9 4.

470

5.06

5 4.

365

7.24

7 7.

610

7.10

5 14

.719

19

.184

5.

128

5.72

56.

541

5.98

1

Gree

ce

164

240

378

166

1.26

7 57

1 38

2 58

8 1.

158

638

316

177

359

576

384

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– 20

56

5

38

14

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– 22

89

-

2789

9032

Italy

52

.035

48

.888

57

.304

56

.756

48

.920

68

.141

69

.345

65

.070

60

.464

63

.004

64

.459

45

.203

68.2

5182

.739

64.9

46

Net

herla

nds

760

1.44

5 94

9 79

5 70

1 1.

115

919

1.21

3 68

5 1.

649

3.28

9 1.

144

987

1.29

91.

609

Portu

gal

167

397

559

2.64

7 52

0 51

3 61

4 62

7 1.

897

4.84

1 4.

557

699

1.13

61.

070

740

Spai

n 2.

657

7.47

9 3.

729

4.87

1 3.

565

5.63

6 5.

217

4.92

8 3.

454

4.47

9 8.

112

7.88

49.

349

8.08

011

.924

Swed

en

201

261

277

431

1.17

3 47

1 58

0 50

8 86

0 1.

343

843

476

1.21

01.

302

1.45

6

Un. K

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810

896

609

707

606

900

1.17

7 1.

834

1.09

5 2.

375

2.52

1 64

41.

087

844

907

Tota

l EU

/15

67.5

52

69.3

79

76.2

31

75.4

36

66.9

66

87.0

03

92.3

52

89.3

21

82.7

03

105.

071

111.

581

64.3

3791

.626

107.

112

93.3

52

(Fon

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oces

sing)

90. Consumo lapideo mondiale pro-capite (mq. eq./2 x 1000 abitanti) World stone use per capita (sq.mt./2 x 1000 inh.)

COUNTRIES 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BELGIUM 1.029 1.397 1.765 1.802 1.518 1.537 1.929 2.102 1.862

SWITZERLAND 1.493 1.599 1.656 1.708 1.681 1.627 1.519 1.585 1.518

TAIWAN 891 1.087 1.168 1.002 953 843 1.005 1.205 1.283

SAUDI ARABIA 779 736 772 662 716 682 375 871 1.233

SOUTH KOREA 556 877 877 1.023 1.017 970 889 1.098 928

ITALY 1.040 1.084 1.102 1.088 1.113 1.010 1.055 985 852

PORTUGAL 938 1.188 1.182 1.147 1.102 1.112 1.018 943 840

SPAIN 1.147 1.319 1.174 1.119 1.021 898 1.006 757 578

FRANCE 447 496 522 505 480 429 482 489 529

NETHERLANDS 543 864 847 786 803 570 772 340 485

GREECE 1.367 1.451 1.439 1.583 1.426 1.245 1.073 702 450

GERMANY 525 396 494 511 392 375 337 450 381

UN. KINGDOM 144 304 379 387 338 283 348 322 308

BRAZIL 78 112 129 142 225 228 232 267 275

CHINA 60 94 98 125 137 165 206 227 265

USA 190 329 362 377 297 240 251 230 238

JAPAN 273 271 242 223 189 195 166 159 166

INDIA 38 58 63 65 76 75 79 86 113

OTHERS 72 98 107 137 140 139 142 140 154

WORLD 117 153 165 184 187 186 195 202 215



93. Export di tecnologie settoriali UE: valore (000 euro)Stone technology export from EU: value (000 euros)

COUNTRIES2011 2012

extra EU intra EU total shareEuro/

kg extra EU intra EU total shareEuro/

kg

Austria 27.335 38.887 66.222 6.07 25,1 27.324 23.560 50.884 4.84 28,3

Belgium 3.430 5.022 8.452 0.77 10,3 8.232 13.125 21.220 2.03 8,4

Bulgaria 1.646 451 2.097 0.19 8,4 1.964 256 2.220 0.21 12,6

Cyprus 48 - 48 ... 8,0 - - - - -

Czech rep. 2.770 8.167 10.937 1.00 4,8 1.879 6.966 8.845 0.84 12,1

Denmark 1.446 520 1.966 0.18 27,1 954 459 1.413 0.13 4,0

Estonia 76 35 111 0.01 8,5 201 44 245 0.02 9,8

Finland 1.394 145 1.539 0.14 24,0 2.394 675 3.069 0.29 26,2

France 4.862 6.711 11.873 1.06 14,3 3.249 5.052 8.301 0.79 15,0

Germany 122.493 55.113 177.606 16.29 27,1 113.490 51.364 164.854 15.68 27,6

Greece 721 878 1.599 0.15 2,8 834 242 1.076 0.10 2,8

Hungary 664 767 1.431 0.13 5,1 1.683 1.904 3.587 0.34 6,7

Ireland 674 5 679 0.06 7,5 112 230 342 0.03 9,2

Italy 526.493 143.674 669.776 61.41 8,1 494.919 137.613 632.532 60.17 9,7

Latvia 530 260 790 0.07 16,8 635 404 1.039 0.10 7,7

Lithuania 2.155 1.199 3.354 0.31 7,4 2.389 470 2.859 0.27 7,2

Luxembourg 96 6.852 6.948 0.64 5,9 405 4.671 5.076 0.48 5,1

Malta 10 - 10 ... ,,, - - - - -

Netherlands 5.129 12.999 18.128 1.66 13,9 15.027 13.483 28.510 2.71 5,1

Poland 2.542 768 3.310 0.30 5,8 2.624 1.443 4.067 0.39 6,4

Portugal 4.113 553 4.666 0.43 4,4 3.652 461 4.113 0.39 5,6

Romania 55 433 488 0.04 3,3 333 734 1.067 0.10 7,3

Slovakia 245 45 290 0.03 13,1 259 37 296 0.03 15,6

Slovenia 1.608 823 2.431 0.22 7,6 1.848 601 2.449 0.23 6,6

Spain 32.330 23.928 56.258 5.16 6,9 41.707 18.039 59.746 5.68 5,0

Sweden 14.788 12.197 26.985 2.47 20,7 17.724 12.066 29.790 2.83 20,5

Un. Kingdom 11.079 2.809 13.888 1.27 16,5 10.617 2.826 13.443 1.28 14,8

Total EU/27 768.339 322.243 1.090.582 100.00 9,9 754.455 296.725 1.051.180 100.00 10,4


92.

Inte

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20

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2001

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2003

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04

2005

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06

2007

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1120

12

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11.

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31.

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4

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275

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1 1.

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3.03

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370

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217

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1.46

6 4.

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6.4

5.8

1.45

642

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6

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290

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399

284

342

675

233

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0.2

1.1

8517

411

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Italy

1.

584

1.46

7 1.

647

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5 1.

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1.78

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75.

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75.

611

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1.42

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41.

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2.78

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2.60

1 2.

637

2.09

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1.93

6 2.

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362

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21.

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954

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21.

268

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85.

918

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47

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2007

2008

2009

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2011

2012

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16.0

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ITAL

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USA

11.8

732.

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94. ITALIA: export di tecnologie settoriali ITALy: stone technology export

Quantity Value Av. Price

YEAR 000 kg. Index 000 € Index €/ kg. Index

1998 52.035 100.0 344.712 100.0 6,63 100.0

1999 48.888 94.0 339.398 98.5 6,94 104.7

2000 57.304 110.1 414.476 120.2 7,23 109.0

2001 56.756 109.1 408.677 118.5 7,20 108.6

2002 48.920 94.0 360.838 104.7 7,38 111.3

2003 68.141 131.0 460.174 133.5 6,75 101.8

2004 69.345 133.3 504.457 146.3 7,27 109.7

2005 65.070 125.0 503.267 146.0 7.73 116.6

2006 60.464 116.2 501.091 145.4 8,29 125.0

2007 63.004 121.0 549.967 159.5 8,73 131.7

2008 64.459 123.9 593.279 172.1 9,20 138.7

2009 45.203 83.0 393.400 114.1 8,70 131.3

2010 68.251 131.2 613.147 177.8 8,98 135.4

2011 82.739 159.0 669.776 194.3 8,10 122.1

2012 64.946 124.8 632.532 183.5 9,74 146.9



97. INDIA: import di tecnologie settoriali (cod. 84.64). 000 USDINDIA: stone techology import (cod. 84.64). 000 USD

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CHINA 18.635 40.919 13.342 21.088 38.855 32.226

ITALY 31.680 40.407 12.119 31.343 44.294 29.625

ISRAEL 3.665 2.276 2.051 4.608 4.830 7.864

GERMANY 7.704 6.161 17.312 6.329 12.634 5.852

JAPAN 371 2.659 4.365 2.084 1.615 3.271

BELGIUM 735 205 177 65 1.019 2.874

USA 2.224 1.321 176 3.191 3.009 2.343

SPAIN 105 271 16 337 521 2.016

NETHERLANDS - 135 860 16 36 1.133

SWITZERLAND 3.009 1.319 1.077 2.717 599 983

OTHERS 5.651 8.818 4.538 6.936 6.116 5.323

TOTAL 73.797 104.491 56.033 78.714 113.528 93.510


96.

USA

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2008

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2011

2012

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CHIN

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61.7

0321

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25.0

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23.1

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6327

.1

ITAL

Y92

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28.9

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16.7

47.8

4223

.2

GERM

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51.1

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.933

.736

11.8

18.8

1511

.610

.553

6.9

25.9

5213

.118

.445

8.9

JAPA

N24

.614

7.7

28.8

6310

.18.

977

5.5

12.2

228.

025

.915

13.0

18.0

468.

8

TAIW

AN17

.095

5.3

16.3

115.

723

.284

14.3

23.0

5715

.120

.259

10.2

15.2

187.

4

SWIT

ZERL

AND

15.3

344.

834

.439

12.0

19.8

8812

.22.

627

1.7

7.96

84.

010

.655

5.2

SWED

EN2.

690

0.8

2.53

90.

92.

538

1.6

4.91

43.

25.

258

2.6

5.31

52.

6

ISRA

EL2.

597

0.8

4.78

21.

71.

866

1.1

3.26

12.

14.

589

2.3

4.90

32.

4

UN. K

INGD

OM6.

005

1.9

2.34

90.

81.

258

0.8

2.89

01.

94.

823

2.4

3.92

81.

9

UKRA

INE

1.48

20.

53.

307

1.2

1.10

20.

73.

374

2.2

5.61

02.

83,

003

1.5

SPAI

N2.

177

0.7

1.75

90.

61.

918

1.2

14.1

369.

31.

295

0.7

3.00

21.

5

S. K

OREA

1.25

10.

456

20.

21.

630

1.0

2.97

82.

01.

811

0.9

2.52

01.

2

OTHE

RS25

.874

8.1

26.3

539.

010

.016

6.3

8.76

05.

916

.074

8.2

17.4

838.

3

TOTA

L32

0.90

010

0.0

286.

893

100.

016

2.28

610

0.0

152.

225

100.

019

8.63

210

0.0

206.

223

100.

0

(Fon

te: E

labo

razio

ne d

ati C

omtra

de)

(Sou

rce:

Com

trade

dat

a pr

oces

sing)


98. RUSSIA: import di tecnologie settoriali (cod. 84.64) 000 USDRUSSIA: stone techology import (cod. 84.64) 000 USD

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALY 16.207 44.925 11.591 14.744 29.858 36.646

GERMANY 13.326 27.651 10.077 9.033 13.594 22.879

CHINA 10.381 19.908 8.152 13.487 15.295 17.528

POLAND 2.080 7.352 1.338 1.158 2.536 6.266

SWITZERLAND 8.464 8.005 1.086 1.353 2.637 4.664

AUSTRIA 9.008 3.330 295 866 2.854 2.760

JAPAN 1.124 1.118 207 855 2.986 1.588

USA 669 1.727 624 1.151 835 1.014

CZECH REP. 3.850 522 116 264 514 989

SPAIN 1.433 1.731 660 529 673 890

OTHERS 8.417 11.669 3.191 4.119 7.233 47.793

TOTAL 74.959 127.938 37.337 47.559 79.015 143.017


99. TURChIA: import di tecnologie settoriali (cod. 84.64) 000 USDTURkEy: stone techology import (cod. 84.64) 000 USD

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALY 42.797 36.365 16.205 21.008 71.719 38.688

CHINA 7.513 12.496 3.602 7.633 15.411 17.514

GERMANY 19.482 10.752 9.025 2.030 8.738 3.164

USA 273 1.751 371 823 1.116 2.559

AUSTRIA 1.859 4.927 785 1.132 637 1.316

FRANCE 6.657 1.338 985 1.347 1.722 1.309

SPAIN 2.567 1.781 962 1.508 989 895

SOUTH KOREA 465 511 219 447 798 795

JAPAN 2.200 1.182 465 810 664 305

SWITZERLAND 868 477 236 225 815 262

OTHERS 2.624 1.315 797 2.172 1.569 1.401

TOTAL 87.305 72.895 33.652 39.135 104.178 68.208



100. Tecnologie per la pietra: importazioni leader e quote di provenienza italiana (2012) Stone technology leading imports and italian shares (2012)

TOTAL FROM ITALY

COUNTRIES 000 USD tons 000 USD Share USD/kg

CHINA 603.427 ... 31.510 5.2 ...

USA 206.223 ... 47.842 23.2 ...

RUSSIA 143.016 10.975 36.646 25.6 15,88

BRAZIL 100.711 7.055 62.984 63.0 15,95

INDIA 93.509 ... 29.625 31.7 ...

GERMANY 91.331 5.079 23.917 26.2 20,56

THAILAND 70.569 ... 5.265 7.5 ...

TURKEY 68.208 7.476 38.688 56.7 11,47

CANADA 64.232 ... 15.116 23.5 ...

VIETNAM 62.238 ... 23.150 37.2 ...

POLAND 36.140 2.127 7.598 21.0 23,82

SWITZERLAND 36.109 1.306 6.624 18.3 25,19

AUSTRALIA 32.621 2.741 15.102 46.3 17,26

UN. KINGDOM 31.434 5.918 8.117 25.8 19,01

INDONESIA 27.635 5.631 4.065 14.7 15,16

MEXICO 27.324 ... 5.495 20.1 ...

IRAN 25.220 4.204 6.890 27.3 8,14

MALAYSIA 24.641 ... 2.215 9.0 ...

BELGIUM 22.849 953 8.645 37.8 13,72

ALGERIA 20.159 1.892 10.049 49.8 12,97

SUB-TOTAL 1.787.626 ... 389.543 21.8 ...

(Fonte: Elaborazione esclusiva) (Source: own data processing)

101. Beni strumentali per la pietra: export totale UE (valore)Instrumental goods for stone: export total EU (value)

2010 2011 2012

COUNTRIES mill. Euro share mill. Euro share mill. Euro share

AUSTRIA 182,4 13.8 225,6 15.2 229,5 15.1

BELGIUM 22,6 1.7 25,4 1.7 25,6 1.7

BULGARIA 3,8 0.3 4,6 0.3 5,0 0.3

CYPRUS - - - - - -

CZECH REP. 18,5 1.4 20,1 1.4 27,6 1.8

DENMARK 7,3 0.6 2,2 0.1 2,6 0.2

ESTONIA 0,3 ... 0,4 ... 0,5 ...

FINLAND 5,5 0.4 6,3 0.4 6,8 0.4

FRANCE 47,5 3.6 49,2 3.3 52,3 3.4

GERMANY 436,7 33.0 491,8 33.2 503,1 33.0

GREECE 2,8 0.2 1,7 0.1 0,5 ...

HUNGARY 4,6 0.3 4,4 0.3 6,3 0.4

IRELAND 24,8 1.9 19,6 1.3 21.5 1.4

ITALY 221,2 16.7 233,5 15.8 243,5 16.0

LATVIA 0,9 0.1 0,9 0.1 1.5 0.1

LITHUANIA 2,0 0.2 2,0 0.1 2,6 0.2

LUXEMBOURG 15,1 1.1 12,6 0.9 9,1 0.6

MALTA - - - - - -

NETHERLANDS 64,3 4.8 89,3 6.0 90,0 5.9

POLAND 74,4 5.6 80,1 5.4 86,7 5.7

PORTUGAL 8,0 0.6 9,3 0.6 12,3 0.8

ROMANIA 1,0 0.1 0,7 ... 0,8 0.1

SLOVAKIA 0,9 0.1 0,8 0.1 1,0 0.1

SLOVENIA 57,8 4.4 66,0 4.5 67,1 4.4

SPAIN 52,7 4.0 60,2 4.1 61,1 4.0

SWEDEN 41,4 3.1 43,8 3.0 40,5 2.7

UN.KINGDOM 27,7 2.1 30,7 2.1 25,3 1.7

TOTAL EU-27 1.323,9 100.0 1.481,0 100.0 1.524,8 100.0



102. Beni strumentali per la pietra: import totale UE (valore)Instrumental goods for stone: import total EU (value)

2010 2011 2012

COUNTRIES mill. Euro share mill. Euro share mill. Euro share

AUSTRIA 51,8 5.3 68,0 6.3 68,9 6.5

BELGIUM 35,5 3.6 41,8 3.9 39,8 3.8

BULGARIA 5,2 0.5 6,0 0.6 6,4 0.6

CYPRUS 0,9 0.1 1,0 0.1 0,7 0.1

CZECH REP. 35,1 3.6 40,8 3.8 44,1 4.2

DENMARK 13,9 1.4 10,9 1.0 13,0 1.2

ESTONIA 3,9 0.4 3,0 0.3 3,0 0.3

FINLAND 16,1 16.5 16,6 1.5 16,6 1.6

FRANCE 109,0 11.1 111,3 10.4 108,9 10.3

GERMANY 251,0 25.7 276,9 25.9 278,0 26.3

GREECE 9,7 1.0 8,2 0.8 6,2 0.6

HUNGARY 15,5 1.6 18,5 1.7 18,8 1.8

IRELAND 5,7 0.6 10,4 1.0 6,7 0.6

ITALY 91,1 9.3 91,4 8.5 85,8 8.1

LATVIA 2,3 0.2 3,1 0.3 3,6 0.3

LITHUANIA 4,0 0.4 4,6 0.4 5,0 0.5

LUXEMBOURG 10,2 10.4 10,0 0.9 6,9 0.7

MALTA 0,5 ... 1,4 0.1 1,1 0.1

NETHERLANDS 49,3 5.0 58,3 5.4 62,0 5.9

POLAND 53,5 5.5 59,8 5.6 57,3 5.4

PORTUGAL 20,5 2.1 17,3 1.6 18,9 1.8

ROMANIA 21,3 2.2 22,2 2.1 22,8 2.2

SLOVAKIA 15,1 1.5 17,4 1.6 17,5 1.7

SLOVENIA 7,4 0.8 8,2 0.8 8,1 0.8

SPAIN 61,8 6.3 67,1 6.3 64,9 6.1

SWEDEN 34,1 3.5 36,5 3.4 34,8 3.3

UN.KINGDOM 53,7 5.5 60,4 5.6 57,7 5.5

TOTAL EU-27 978,1 100.0 1.071,1 100.0 1.057,5 100.0


103. Beni strumentali per la pietra: export UE (mill. euro)Instrumental goods for stone: export EU (mill. euros)

EXTRA-EU INTRA-EU

COUNTRIES 2010 2011 2012 2010 2011 2012

AUSTRIA 56,9 71,7 76,2 125,5 153,9 153,3

BELGIUM 4,0 3,6 4,3 18,6 21,8 21,3

BULGARIA 2,5 2,7 3,2 1,3 1,9 1,8

CYPRUS - - - - - -

CZECH REP. 2,7 3,8 4,3 15,8 16,3 23,3

DENMARK 1,4 0,8 1,2 5,9 1,4 1,4

ESTONIA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

FINLAND 2,8 3,1 3,3 2,7 3,2 3,5

FRANCE 10,2 10,4 14,1 37,3 38,8 38,2

GERMANY 176,3 203,4 219,3 260,4 288,4 283,8

GREECE 2,2 1,3 0,3 0,6 0,4 0,2

HUNGARY 1,8 1,5 1,9 2,8 2,9 4,4

IRELAND 5,7 4,0 4,7 19,1 15,6 16,8

ITALY 126,2 128,6 140,7 95,0 104,9 102,8

LATVIA 0,3 0,2 0,9 0,6 0,7 0,6

LITHUANIA 1,7 1,6 2,4 0,3 0,4 0,2

LUXEMBOURG 1,5 1,4 1,4 13,6 11,2 7,7

MALTA - - - - - -

NETHERLANDS 16,6 28,6 30,4 47,7 60,7 59,6

POLAND 28,4 30,2 34,5 46,0 49,9 52,2

PORTUGAL 3,4 3,6 6,5 4,6 5,7 5,8

ROMANIA 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,6

SLOVAKIA 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,7

SLOVENIA 30,6 36,2 37,8 27,1 29,8 29,3

SPAIN 12,8 16,7 16,3 39,9 43,5 44,8

SWEDEN 23,6 25,4 22,8 17,8 18,4 17,7

UN.KINGDOM 11,0 11,8 10,6 16,7 18,9 14,7

TOTAL EU-27 523,1 591,2 639,8 800,8 889,8 885,0



104. Beni strumentali per la pietra: import UE (mill. euro)Instrumental goods for stone: import EU (mill. euro)

EXTRA-EU INTRA-EU

COUNTRIES 2010 2011 2012 2010 2011 2012

AUSTRIA 19,5 29,2 29,6 32,3 38,8 39,3

BELGIUM 8,6 11,7 11,8 26,9 30,1 28,0

BULGARIA 1,3 1,3 1,6 3,9 4,7 4,8

CYPRUS 0,1 0,1 0,1 0,8 0,9 0,6

CZECH REP. 5,0 5,5 6,4 30,1 3,53 37,7

DENMARK 1,8 1,6 1,8 12,1 9,3 11,2

ESTONIA 0,5 0,6 0,6 3,4 2,4 2,4

FINLAND 3,4 3,2 3,0 12,7 13,4 13,6

FRANCE 23,9 22,6 21,6 85,1 88,7 87,3

GERMANY 114,8 118,9 123,4 136,2 158,0 154,6

GREECE 1,0 0,7 0,2 8,7 7,5 6,0

HUNGARY 2,8 3,3 3,3 12,7 15,2 15,5

IRELAND 2,2 4,8 2,3 3,5 5,6 4,4

ITALY 25,7 24,8 24,3 65,4 66,6 61,5

LATVIA 0,5 0,5 0,5 1,8 2,6 3,1

LITHUANIA 1,3 1,5 1,6 2,7 3,1 3,4

LUXEMBOURG 5,1 4,2 2,5 5,1 5,8 4,4

MALTA 0,1 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6

NETHERLANDS 16,6 20,5 22,5 32,7 37,8 39,5

POLAND 17,9 15,6 17,7 35,6 44,2 39,6

PORTUGAL 1,6 1,6 1,7 18,9 15,7 17,2

ROMANIA 3,3 3,3 3,1 18,0 18,9 19,7

SLOVAKIA 0,7 0,9 1,0 14,4 16,5 16,5

SLOVENIA 1,3 1,4 1,8 6,1 6,8 6,3

SPAIN 15,8 15,7 16,2 46,0 51,4 48,7

SWEDEN 10,0 10,6 11,0 24,1 25,9 23,8

UN.KINGDOM 18,4 19,7 19,3 35,3 40,7 38,4

TOTAL EU-27 303,3 329,4 329,4 674,8 746,5 728,1


105. Beni strumentali per la pietra: import USA (cod. 68.04)Instrumental goods for stone: import USA (cod. 68.04)

2010 2011 2012

COUNTRIES mill. USD share mill. USD share mill. USD share

CHINA 65.130 24.1 69.977 22.3 61.484 18.1

JAPAN 33.221 12.3 40.802 13.0 44.161 13.2

GERMANY 28.834 10.7 34.850 11.1 41.829 12.3

ITALY 23.536 8.7 25.608 8.2 30.454 9.0

SOUTH KOREA 23.271 8.6 26.290 8.4 30.204 8.9

MEXICO 13.451 5.0 16.555 5.3 19.329 5.8

AUSTRIA 11.918 4.4 18.212 5.8 19.329 5.7

CANADA 12.626 4.7 13.127 4.2 14.251 4.2

SWEDEN 8.018 3.0 5.843 1.9 7.750 2.3

ISRAEL 6.630 2.4 6.664 2.1 6.983 2.1

TAIWAN 7.511 2.8 6.258 2.0 6.665 2.0

SWITZERLAND 5.404 2.0 5.956 1.9 6.438 1.9

OTHERS 30.923 11.4 43.111 13.8 49.030 14.5

TOTAL 270.473 100.0 313.253 100.0 338.763 100.0



106. Beni strumentali per la pietra: import India (cod. 68.04)Instrumental goods for stone: import India (68.04)

2010 2011 2012

COUNTRIES mill. USD share mill. USD share mill. USD share

CHINA 26.798 43.9 34.695 39.4 55.288 43.2

JAPAN 6.175 10.1 12.345 14.0 13.704 10.7

THAILAND 5.420 8.9 8.721 9.9 11.268 8.8

GERMANY 5.409 8.9 6.145 7.0 10.095 7.9

ITALY 1.842 7.5 5.318 6.0 7.088 5.5

USA 1.174 3.0 3.379 3.8 4.437 3.5

SWEDEN 2.620 1.9 2.069 2.3 3.750 2.9

SWITZERLAND 1.522 4.3 3.467 3.9 3.598 2.8

AUSTRA 12 2.5 2.325 2.6 2.991 2.3

PHILIPPINES 1.014 ... 719 0.8 2.223 1.7

TAIWAN 865 1.7 2.259 2.6 1.881 1.5

SOUTH KOREA 3.575 1.4 1.301 1.5 1.765 1.4

OTHERS 61.035 5.9 5.315 6.0 9.792 7.7

TOTAL 61.035 100.0 88.058 100.0 127.880 100.0


107. Ipotesi di sviluppo mondiale di produzione ed impieghi forecast of world development in stone production and uses

Production Uses

YEARS Gross Waste Net mill.sq.mt. (1) Index (2)

1996 46.500 19.070 27.430 507,5 100.0

1997 49.500 20.300 29.200 540,2 106,4

1998 51.000 20.910 30.090 556,7 109.7

1999 54.500 22.345 32.155 595,0 117.2

2000 59.650 24.450 35.200 651,0 128.3

2001 65.000 26.650 38.350 709,5 139.8

2002 67.500 27.675 39.825 736,7 145.2

2003 75.000 30.750 44.250 818,6 161.3

2004 81.250 33.300 47.950 886,3 174.6

2005 85.250 34.950 50.300 930,5 183.3

2006 92.750 38.000 54.750 1.012,3 199.5

2007 103.500 42.500 61.000 1.129,7 222.6

2008 105.000 43.000 62.000 1.146,1 225.8

2009 104.500 42.850 61.650 1.140,0 224.6

2010 111.500 45.715 65.785 1.217,0 239.8

2011 116.000 47.560 68.440 1.265,0 249.3

2012 123.500 50.630 72.870 1.350,0 266.0

2015 133.500 54.760 78.740 1.456,5 287.0

2020 162.500 66.650 95.850 1.773,2 342.5


(1) Spessore convenzionale di cm. 2 (produzione x mq. 18.5/tonn) Conventional thickness of cm. 2 (production x 18.5 sq. mt./ton)

(2) Tasso di sviluppo del 4% annuo (media storica dell’ultimo quinquennio) Compound growth rate equal to 4% per year (Historical average of production over the last five years)


108. Consumi mondiali di ceramica e lapideiWorld uses of ceramic tiles and stone

ceramic tiles stone stone/tiles

YEAR mill. sq. mt. index mill. sq. mt./2 index %

1990 2.150 100.0 285 100.0 13.2

1995 3.650 170.0 462 162.1 12.7

2000 5.320 247.4 651 228.4 12.2

2005 6.500 302.3 930 326.3 14.3

2006 7.090 329.8 1.012 355.1 14.2

2007 7.800 362.7 1.130 396.5 14.5

2008 8.150 379.1 1.150 403.5 14.1

2009 8.510 395.8 1.140 400.0 13.4

2010 8.640 401.7 1.217 427.0 14.0

2011 8.750 407.0 1.265 443.9 14.5

2012 9.250 430.2 1.350 473.7 14.6

(Fonte: Elaborazione propria da fonti varie) (Source: own processing on various sources)

109. Popolazione mondiale: dati storici e prospettive (mill.)World population: historical outline and possible development

PAR. AREA 1950 1975 2000 2025 2050

ABS.

FIG

URES

ASIA 1.402 2.406 3.672 4.853 5.459

AFRICA 221 406 794 1.408 2.020

LATIN AMERICA 167 322 519 684 769

EUROPE 547 676 727 768 757

NORTH AMERICA 172 243 314 415 484

OCEANIA 13 21 31 44 55

WORLD 2.522 4.074 6.057 8.172 9.544

SHAR

ES

ASIA 55.6 59.0 60.6 59.4 57.2

AFRICA 8.8 10.0 13.1 17.2 21.2

LATIN AMERICA 6.6 7.9 8.6 8.4 8.1

EUROPE 21.7 16.6 12.0 9.4 7.8

NORTH AMERICA 6.8 6.0 5.2 5.1 5.1

OCEANIA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

WORLD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



110. Export lapideo mondiale: valore (mill. USD)Stone world export: value (mill. USD)

YEARS CHINA ITALY TURKEY INDIA BRAZIL OTHERS TOTAL

2001 926,1 1.603,4 223,1 424,5 227,6 1.925,3 5.330

2005 2.171,5 2.150,4 734,5 882,7 776,7 2.634,2 9.350

2006 2.787,4 2.206,6 1.027,4 991,6 911,5 3.135,5 11.060

2007 3.335,2 2.537,6 1.242,5 1.363,0 1.093,0 3.628,7 13.200

2008 3.843,8 2.551,2 1.402,1 1.455,1 954,5 5.063,3 15.270

2009 3.562,5 1.902,5 1.222,7 1.367 715,7 5.309,2 14.080

2010 4.097,0 2.023,6 1.585,8 1.182,4 955,2 6.506,0 16.350

2011 5.008,0 2.218,8 1.690,9 1.380,8 996,4 6.665,1 17.960

2012 5.209,0 2.274,1 1.897,5 1.926,9 1.057,8 6.994,7 19.360


111. Export lapideo mondiale: valore (index)Stone world export: value (index)


2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2005 234,5 134,1 329.2 207.9 341,3 136.8 175.4

2006 301,0 137.6 460.5 233,6 400.5 162.9 207.5

2007 360,1 158.3 556.9 321.0 480.2 188.5 247.6

2008 415.1 159.1 628.5 342.8 419.3 263.0 286.5

2009 384.7 118.7 548.1 322.2 314.5 275.7 264.2

2010 442.4 126.2 710.8 278.5 419.7 337.9 306.8

2011 540.8 138.4 757.9 325.3 437.8 346.2 337.0

2012 562.5 141.8 850.5 453.9 464.8 363.3 363.2


180 XXIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2013

112. Export lapideo mondiale: valore (shares)Stone world export: value (shares)


2001 17.4 30.1 4.2 8.0 4.3 36.0 100.0

2005 23.2 23.0 7.8 9.4 8.3 28.3 100.0

2006 25.2 20.0 9.2 9.0 8.2 28.4 100.0

2007 25.2 19.2 9.4 10.3 8.3 27.6 100.0

2008 25.1 16.7 9.2 9.5 6.3 33.2 100.0

2009 25.3 13.5 8.7 9.7 5.1 37.7 100.0

2010 25.1 12.4 9.7 7.3 5.8 39.7 100.0

2011 27.9 12.4 9.4 7.7 5.5 37.1 100.0

2012 26.9 11.7 9.8 9.9 5.5 36.2 100.0


La documentazione posta a base del Rap-porto, al pari di quelle utilizzate nelle edi-zioni precedenti, è stata oggetto di una complessa ricerca ad ampio spettro, basata integralmente su fonti ufficiali per quanto riguarda l’interscambio, mentre le produ-zioni ed i consumi sono valutati alla luce di stime ragionate (in alcuni casi con la colla-borazione di Soggetti locali). Ciò, nell’am-bito di criteri omogenei di rilevazione, ela-borazione ed interpretazione, in modo da garantire il carattere omogeneo, e quindi comparabile, dei dati statistici.Le fonti da cui sono desunti, con ogni pos-sibile aggiornamento, i dati propedeutici di carattere macro-economico, sono quel-le degli Organi competenti, quali Fondo Monetario Internazionale, OCSE ed ONU, mentre le informazioni sulla congiuntura dell’edilizia nei maggiori Paesi industriali sono di provenienza ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).Quanto alla produzione estrattiva, le cifre dell’Europa rivengono dall’elaborazione di precedenti stime ufficiose di fonte Eurostat,

calibrate in funzione dell’interscambio di materiali e di tecnologie, mentre quelle di altri Paesi leader, fermo restando il modu-lo già illustrato, sono state utilmente con-frontate con le valutazioni di fonte USGS (Servizio Geologico degli Stati Uniti): in alcuni casi, le sole disponibili, e comunque attendibili in tema di evoluzione storica, in specie per diversi Stati del terzo mondo. I dati produttivi del Brasile, oggetto di ap-profondimento specifico nel “Dossier” pre-sente in appendice, sono omogenei a quelli dei Rapporti precedenti, previa indicazione delle maggiori quantità estratte, relative a materiali per uso strutturale, di cui alle rile-vazioni dell’Associazione lapidea brasilia-na (Abirochas). La natura monografica del documento assume carattere esaustivo con una serie di rilevazioni esclusive circa l’in-terscambio di tecnologie e di beni strumen-tali, ed una comparazione tra prezzi medi dei manufatti lapidei esportati, in un’ottica di benchmark. Il volume globale dei lavorati è stato ogget-to di rilevazioni conformi a quelle storiche,

Appendice critica

Carlo Montani 183182 XXIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2013

con coefficienti invariati relativi alle perdite di lavorazione, pur essendo ragionevole pre-sumere un aumento della produttività media collegato alle più recenti ottimizzazioni tec-nologiche: stante l’impossibilità di effettuar-ne un’elaborazione probante, si è optato per la formula più idonea dal punto di vista della comparabilità omogenea, confermando la tradizionale quota di perdita nella misura di due quinti del carico di segheria, al netto del rispettivo interscambio grezzo. Le cifre in quantità e valori riferite al traf-fico internazionale del settore provengono, per quanto di competenza e salvo eccezio-ni, dall’Organizzazione statistica dell’ONU (Comtrade), e per l’Europa dei Ventisette, da Eurostat: in qualche caso, come quelli riguardanti alcuni Paesi asiatici, con gli aggiustamenti resi necessari dalla diversa articolazione del calendario (al riguardo, si deve comunque aggiungere che i consuntivi dell’India sono stati utilmente perequati a quello occidentale). Alla provenienza delle fonti è fatto riferimento specifico nelle note in calce alle tavole.Come negli anni precedenti, stanti l’impor-tanza determinante della Cina nel panora-ma lapideo mondiale, ed il livello decisivo delle sue quote di produzione, interscambio e consumo, i consuntivi dell’export ed im-port di questo Paese sono stati verificati, tramite la collaborazione dell’ufficio ICE di Pechino, con i dati ufficiali di fonte locale. Anche per questo, in qualche caso di signi-ficativa differenza negli incroci dell’inter-scambio, il dato cinese è stato oggetto di motivata preferenza.Il riferimento ai valori deve ritenersi com-plementare, in specie nel giudizio di lungo

periodo, mentre il fattore quantitativo per-mette confronti omogenei e conseguenti valutazioni strategiche non influenzate dai problemi di cambio e dagli oneri extra-gestionali.Sulla base di una prassi consolidata, sono stati espunti dai flussi di movimentazione, e dalle stesse stime produttive, volumi talvolta cospicui di materiali correnti, che in alcune situazioni raggiungono livelli di grande ampiezza ma di scarso valore uni-tario: ancora una volta, i casi più significa-tivi in partenza riguardano Cina, Croazia, Danimarca, Indonesia, Malaysia, Norvegia, Pakistan, e per quanto concerne i consumi, Paesi Bassi, Regno Unito e Singapore, oltre a diverse realtà africane ed asiatiche. Del pari, nelle rilevazioni riguardanti l’Italia, diversamente da altre fonti si è ritenuto di prescindere dalle cifre riguardanti i sotto-prodotti (granulati e polveri), che soprattut-to nell’export sono di forte rilevanza quan-titativa ma di apporto valutario sostanzial-mente marginale.Il modello standard nella rilevazione degli scambi lapidei, tanto più importante per-ché interessa la maggioranza del fatturato mondiale, resta il sistema input-output. Vi permangono notevoli problemi di elabora-zione, interpretazione e perequazione dei dati, relativi ai tradizionali codici a quattro cifre (calcarei grezzi, silicei grezzi, lavorati semplici, manufatti con valore aggiunto, ardesia lavorata): ebbene, nei casi non infrequenti di escursioni apprezzabili, si è optato, sempre in linea di omogeneità con le rilevazioni precedenti, per considerare prevalente il dato di maggiore affidabilità o consistenza.

In questo senso, una fattispecie di partico-lare e perdurante ampiezza, tale da sugge-rire l’opportunità di un accenno specifico, riguarda l’export di grezzi calcarei dall’Egit-to verso la Cina, in cui il dato di partenza è largamente sottostimato rispetto a quello di arrivo corrispondente. Al riguardo, nell’ipo-tesi che il primo possa essere condizionato dall’incidenza parziale di spedizioni in regi-me di sottofatturazione, si è ritenuto più at-tendibile il consuntivo dell’import corrispon-dente, confermato dalle verifiche di cui si è detto, a proposito dell’interscambio cinese.Nelle classificazioni originarie del prodotto finito, ed in qualche caso anche del grezzo, come in quelli rispettivi di India e Sudafrica, esistono riferimenti a carattere disomoge-neo suffragati dai valori medi: cosa che ha consentito di apportare i necessari corretti-vi, ferma restando la cifra complessiva dei volumi scambiati dal Paese in riferimento. Il fenomeno ha richiesto qualche aggiusta-mento anche nei casi, peraltro minimi, di escursioni abnormi da un esercizio all’altro.Discrasie talvolta rilevanti possono sus-sistere nei dati in valore riferiti a flussi dell’interscambio tra Paese esportatore e Paese importatore: al riguardo, casi rag-guardevoli sono rilevabili nell’import ci-nese di grezzi, a fronte del relativo export calcareo dalla Turchia, o di quello siliceo da India e Brasile, fermo restando il rispetto delle tendenze evolutive di base. Le moti-vazioni di queste differenze possono essere riferibili al diverso valore doganale di cari-co od all’attribuzione imprecisa del codice di riferimento. Ferma restando la maggiore congruità comparativa dei dati in volume, nel caso di escursioni in valore tra dati cor-

rispondenti di Paesi leader, cui si fa cenno nei testi e nei documenti statistici, si è pre-ferito mantenere invariata l’informazione originaria, dando atto della differenza.Le schede dei maggiori Paesi settoriali sono conformi al modulo in uso nei Rapporti pre-gressi. Al riguardo, l’astrazione più signifi-cativa riguarda, sin dal primo Rapporto del 1990, gli scarti di segheria e di laboratorio.In mancanza di riferimenti certi, detti scarti sono stati assunti in una quota percentuale unitaria, riveniente da esperienze storiche, dando luogo ad una sovrastima del prodot-to a favore dei Paesi meno sviluppati dove la quota di cascami è verosimilmente più alta; ovvero, a qualche sottostima nel caso di quelli caratterizzati da livelli competitivi di produttività o dalla maggiore presenza di lavorati semplici, dove lo scarto è verosimil-mente inferiore. Comunque sia, si tratta di escursioni contenute che non inficiano il giu-dizio di sintesi quale emerge dalle schede.L’utilizzazione del sistema input-output per le tecnologie, ed in particolare per mac-chine, impianti e beni strumentali, rimane impraticabile, tanto più che per molti Paesi le unità di misura quantitativa non hanno carattere omogeneo, in quanto sono riferite al numero di pezzi anziché al peso. In ogni caso, il numero dei Paesi monitorati, com-preso il controllo di quelli minori, è stato oggetto di un utile potenziamento compa-rativo, in modo da ampliare anche per que-ste tipologie il ventaglio delle rilevazioni.L’apporto dei Paesi di terza fascia, aventi rilevanza significativa ma complementare, è riportato globalmente nella tradiziona-le definizione aggregata di “others”: ciò, iterando le maggiorazioni convenzionali


The documentation of the report like those used in previous editions, has been the subject of a complex spectrum research, based entirely on official sources regarding the interchange, while the productions and consumptions are assessed given the reasoned estimates (in some cases with the cooperation of local subjects). This, in the context of homogeneous criteria for detection, processing and interpretation in order to ensure the homogeneous character, and then comparable, of statistic data.The sources from which they are derived, with every possible updating, macro-economic preparatory data are those of the competent bodies, such as the International Monetary Fund, OECD and the UN, while the information on the building situation in the major industrial Countries come from ANCE (National Association of building constructors).As regards the mining production, Europe numbers come from earlier unofficial estimates processing of Euro-stat source, calibrated according to the exchange of

materials and technologies, while those ones of other leading Countries, considering the form already showed, have been usefully compared with estimates of USGS (Geological Service of the United States): in some cases, the only available and reliable in terms of historical evolution in particular for different States of third world.Brazil production data, object of close examination in the “Dossier” in the Appendix, are consistent with those of previous Reports, prior indication of greater quantities extracted concerning materials for structural use, referred to Brazilian stone Association surveys (Abirochas). Monographic nature of the document is exhaustive with exclusive gathering about the interchange of technology and assets, as well as a comparison among the average prices of exported stone manufactured articles, in a benchmark point of view.The global volume of finished products has been object of gathering in accordance with historical one, with the same coefficients relating to the losses, although reasonable

Critical Appendix

applicate al subtotale dei Paesi rilevati sin-golarmente nei modelli input-output. Tali maggiorazioni sono ragguagliate al tre per cento del subtotale stesso, che è rimasto invariato come da modulo applicato nei precedenti Rapporti. Ciò, con le sole eccezioni dei lavorati sem-plici (codice 68.01) e dell’ardesia (codice 68.03), dove il notevole incremento di flussi tra Paesi terzi, nell’ambito di una movimen-tazione merceologica relativamente conte-nuta rispetto a quelle dei grezzi calcarei (co-dice 25.15), dei grezzi silicei (codice 25.16), e dei lavorati speciali (codice 68.02), ha suggerito la ragionevole opportunità di ag-giornare la predetta maggiorazione conven-zionale, elevandola ad una quota doppia.Circa la componente propedeutica a carat-tere macro-economico, è congruo precisare che alcuni consuntivi, con riferimento prio-

ritario a quelli del prodotto interno lordo, sono stati tratti dalle informazioni disponi-bili all’atto di predisposizione del Rapporto (aprile 2013): pertanto, le cifre esposte sono suscettibili di qualche scostamento, peral-tro marginale, rispetto ai correttivi ufficiali apportati in tempi posteriori dai rispettivi Governi o dalle Istituzioni economiche com-petenti. Quanto ai problemi organizzativi e giuridici del lavoro, con riguardo prioritario a quello minorile nelle cave, ed alle pro-spettive di collaborazione internazionale di settore, anche a livello associativo, stante la carenza di fatti innovativi rilevanti, si rin-via alle considerazioni specifiche del Rap-porto precedente.


to assume an increase of average productivity linked to the latest technological optimizations: given the impossibility to perform a convincing process, we opted for the most appropriate formula in terms of homogeneous comparability, confirming the traditional share of loss in the measure of two fifths of the sawmill load, net of the corresponding raw interchange.The numbers in quantities and values related to the field international traffic come from statistical organisation of the UN (Comtrade), and for the Europe of twenty-seven, from Euro-stat: in some cases, such as those relating to some Asian countries, with the adjustments that the articulation of different calendar made necessary (concerning that we have to add that the final balances of India have been usefully adjusted to the Occidental one). The specific reference to the provenance is in the notes at the bottom of the tables.As in previous years, given the importance of China role in the stone world, and the decisive level of its production quotas, interchange and final consumption, the import and export final balances of this country have been verified, through the cooperation of the ICE Office of Beijing with the official data of the local source. For this reason, in some cases of significant difference in crossings of the interchange, the Chinese datum has been the favourite one.The reference to the values must be considered complementary, especially in long-term rating, while the quantitative factor allows homogeneous comparisons and consequent strategic evaluations not influenced by exchange problems and extra-

managerial charges.On the basis of an established procedure, volumes sometimes substantial of current materials, that in some situations reach levels of large extent but of low unit value, have been erased from handling flows and the same production estimations: once again, the most significant cases concern China, Croatia, Denmark, Indonesia, Malaysia, Norway, Pakistan, and with regard to the consumption, Netherlands, United Kingdom and Singapore, in addition to several African and Asian realities. Similarly, in gathering concerning Italy, differently from other sources we did not consider the numbers about by-products (granules and powders), which especially in export have a strong quantitative significance but a currency contribution essentially marginal.The standard model in the detection of the stone exchanges, all the more important because it affects the majority of the world turnover, remains the input-output system. There, significant problems of processing, interpretation and adjustment of data concerning the traditional four-digits codes (raw calcareous, raw siliceous, simple finished products, manufactured articles with surplus value, finished slate) remain: well, in cases of common appreciable excursions, we opted, always homogeneously with the previous gathering, to consider mainly the datum of greater reliability or consistency.In this sense, a case of particular and continuing extent, that suggests the opportunity of a specific mention concerns the export of raw calcareous stones from Egypt to China, where the starting datum is widely underestimated compared to the

corresponding arrival one. Concerning that, assuming that the first can be conditioned by a partial occurrence of forwarding in under invoicing system, we considered more reliable the final balance of the corresponding import, confirmed by above-mentioned controls about the Chinese exchange.In the original classifications of the finished product and in some cases even of the raw one, like in those ones of India and South Africa, there are inconsistent references supported by average values: it allowed to correct them even if the global numbers of volumes exchanged from the reference country remained. The phenomenon needed some adjustment also in the smaller cases of abnormal excursions from one financial year to another one.Discrepancies may sometimes exist in value data related to the interchange flows between the exporting country and the importing one: in this regard, important cases are detectable in Chinese import of raw materials, against the corresponding limestone export from Turkey, or siliceous one from India and Brazil, respecting the basic development trends. The reasons for these differences may be referred to different customs load value or the imprecise attribution of the reference code. Considering the greater consistency of data in volume, in the case of value excursions among corresponding data of leader countries, to which we refer in texts and statistic documents, we preferred to maintain the original information, acknowledging the difference.The dossiers of the leading sector countries are in accordance with the form in use in

previous reports. In this respect, the most significant abstraction involves sawmill and laboratory scraps since the first report of 1990.Without reliable references, these scraps have been adopted in a unit percentage quota coming from historical experiences, creating an overstatement of the product in favour of the least developed countries where the share of waste is likely to be higher; that is, any underestimation in the case of those ones characterized by competing levels of productivity or by the increased presence of simple finished products, where the gap is likely to be lower. However, these are contained excursions which do not affect the synthesis judgement which emerges from the files.The use of input-output system for technologies, and in particular for machinery, equipment and assets remains unfeasible especially since in a lot of countries the quantitative units are not homogeneous, as they are related to the number of pieces rather than to the weight. In any case, the number of monitored countries, including the supervision of those smaller ones, had a useful comparative enhancement in order to expand the array of gathering also for these types.The contribution of third countries, which had a significant relevance but complementary, is reported globally in the traditional aggregate definition of “others”: this, by iterating the conventional surcharges applied to the subtotal of countries individually detected in input-output models. These surcharges correspond to three per cent of the same subtotal, which remained unchanged as we


Nelle tavole che seguono viene riportato, con riferimento storico ad uno spazio ven-tennale, il compendio omogeneo della di-namica settoriale per un maxi-gruppo di 24 Paesi leader, divisibili in tre aggregati dalle caratteristiche affini. Si tratta di schede fa-cilmente consultabili che permettono di ana-lizzare in maniera immediata ma compiuta-mente sintetica la congiuntura di lungo e di breve periodo, estrapolandone valutazioni probanti anche in ordine alle potenzialità di sviluppo.Questi Paesi esprimono oltre quattro quinti della produzione mondiale che il comparto lapideo ha conseguito nel 2012, ed un vo-lume ancora più significativo dell’interscam-bio, dando luogo ad un campione ampia-mente esaustivo.Il primo gruppo si riferisce ai Paesi che hanno conseguito livelli produttivi superiori al milione di tonnellate in ragione annua: Brasile, Cina, Francia, Grecia, India, Italia, Portogallo, Spagna, Turchia. Il secondo com-prende quelli che si sono distinti per l’am-piezza del consumi, con riguardo prioritario

a quelli d’importazione: Canada, Corea del Sud, Germania, Giappone, Stati Uniti, Tai-wan. L’ultimo gruppo aggrega altri Paesi di apprezzabile consistenza produttiva o distri-butiva: Australia, Austria, Belgio, Finlandia, Norvegia, Polonia, Russia, Singapore, Suda-frica.Dal punto di vista geografico, l’aggrega-to comprende undici Paesi europei, sette asiatici e tre americani, mentre gli altri ap-partengono al resto del mondo. L’incidenza ponderale di ciascun Paese, secondo logica, è nettamente diversa: basti ricordare che la Cina, nell’attuale congiuntura lapidea, espri-me circa un terzo della produzione mondiale e dell’import, nonché un quarto dei consumi e dell’export.L’andamento storico dei processi industriali di estrazione e trasformazione mette in evi-denza la diversa propensione allo sviluppo di ciascun Paese, confermando che il trend di crescita più consistente è stato quello dei Paesi extra-europei, e segnatamente di quelli asiatici. Nondimeno, le potenzialità di espansione sono comuni a tutti, perché la

Schede dei maggiori Paesi

1994-2012

can see in the applied form in the previous reports.This, with the only exceptions of simple finished products (code 68.01) and slate (68.03), where the increase of flows among third countries, within the context of a commodity handling relatively contained compared to the raw calcareous stones (25.15), raw siliceous (25.16), and the special processed products (68.02), suggested the reasonable opportunity to update the above-mentioned conventional surcharge, elevating it to a double share.About preparatory macro-economic component, it is appropriate to clarify that some actual final balances, with priority to

those ones of the gross domestic product, have been taken from the information available at the time of preparation of the report (April-May 2013): therefore, the numbers presented are subject to some variations, however marginal, compared to the official corrections made in latter times by their respective Governments or economic institutions. As regards the organisational and legal issues of the work, with a priority regard to the child labour in the quarries, and the prospects for international cooperation in the field, including associative level, given the deficiency of innovative relevant facts, please refer to the specific considerations of the previous report.


domanda mondiale è stata costantemente in aumento, con la sola eccezione del 2009.I volumi prodotti sono stimati in base alla metodologia illustrata nell’Appendice cri-tica, mentre quelli relativi all’interscambio hanno carattere ufficiale, con qualche corre-zione integrativa contestuale all’applicazio-ne del modello input-output. Come nei precedenti Rapporti, la quota attri-buita agli scarti di segheria e di laboratorio, stante l’impossibilità di rilevazioni analitiche, rimane unificata nella misura convenzionale di due quinti. Ciò comporta l’esistenza di possibili eccedenze del manufatto destinato all’impiego, in favore dei Paesi caratterizzati da livelli più avanzati di produttività, ma il fenomeno appare circoscritto perché lo svi-luppo tecnologico è diffuso dovunque.Il dato finale di ciascuna tavola riguarda il consumo domestico apparente di ciascun Paese, espresso sia in peso, sia in metri quadrati equivalenti allo spessore con-venzionale di cm. 2 utilizzando la formula di trasformazione con criteri ugualmente omogenei. Nella fattispecie, può sussiste-re qualche minusvalenza in termini di metri quadrati effettivi, soprattutto nei Paesi che hanno impieghi nella funeraria o nell’arredo urbano superiori alla media, quali Germania e Giappone.Non si è tenuto conto dei materiali correnti destinati ad uso strutturale, che alimentano taluni flussi importanti di produzione, inter-scambio e consumo: a quelli più significativi si è fatto riferimento nel testo.

Indice delle schede

AustraliaAustriaBelgio / BelgiumBrasile / BrazilCanadaCina /ChinaCorea del Sud / South KoreaFinlandia / FinlandFrancia / FranceGermania / GermanyGiappone / JapanGrecia / GreeceIndiaItalia / ItalyNorvegia / NorwayPolonia / PolandPortogallo / PortugalRussiaSingaporeSpagna / SpainSudafrica / South AfricaTaiwanTurchia / TurkeyUSA

The following tables show, with twenty year historical reference, the homogeneous compendium of the sector dynamics for a maxi-group of the main 24 leaders countries, divisible into three similar aggregates. We are talking about dossiers that you can easily consult and that allow to analyze immediately but fully synthetic the long and short economic situation, extracting convincing assessments also according to the developments capabilities.These countries are expressing over four-fifths of world production that the stone sector has achieved in 2012, and an even more significant volume of interchange, giving rise to a largely comprehensive sample.The first group refers to the countries that have achieved production levels exceeding one million tons yearly: Brazil, China, France, Greece, India, Italy, Portugal, Spain, Turkey. The second one includes those who excelled for the extent of consumption, with priority to those ones concerning import: Canada,

South Korea, Germany, Japan, United States, Taiwan. The last group aggregates other countries of significant production or distribution consistency: Australia, Austria, Belgium, Finland, Norway, Poland, Singapore, South Africa.Geographically, the aggregate includes eleven European countries, seven Asian and three American countries, while others belong to the rest of the world. The ponderal incidence of each country according to the logic, is markedly different: suffice it to recall that China, in the current stone situation, expresses about one third of world production and import, as well as a quarter of consumption and export.The historical trend of industrial extraction and transforming processes highlights the different attitude to the development of each country, confirming that the most consistent growth trend was that one of non-European countries, in particular Asian ones. Nevertheless, the capabilities to expand are common to all, because global

Dossiers of the leading Countries

1994-2012


demand is constantly increasing, with the sole exception of 2009.The volumes produced are estimated according to the methodology described in the Appendix, while those ones relating to the interchange have an official nature, with some supplementary corrections contextual to the application of the input-output model.As in previous reports, the quota attributed to sawing and processing waste, given the impossibility of analytical findings, remains unified in a conventional measure of two-fifths. This implies the existence of possible surplus of the manufactured article addressed to the use, in favour of the countries with the most advanced levels of productivity, but the phenomenon appears limited because the technological development has spread everywhere.The final datum of each table relates to the apparent domestic consumption of each country, expressed both in weight, both in square meters equivalent to the conventional thickness of 2 cm using the formula of transformation with homogeneous criteria, too. In this case, there may be some loss in terms of real square meters, especially in countries that have uses in the funerary or street furniture above the average, such as Germany and Japan.We did not consider the current materials intended for structural use, feeding certain important flows of production, consumption and interchange: we referred to the most significant ones in the text.

Index of the Dossiers

AustraliaAustriaBelgiumBrazilCanadaChinaSouth KoreaFinlandFranceGermanyJapanGreeceIndiaItalyNorwayPolandPortugalRussiaSingaporeSpainSouth AfricaTaiwanTurkeyUSA

Documentazione statisticadei maggiori Paesi

1994-2012

Leading Countriesstatistical documents

1994-2012

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– 2

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137. Paesi leader: evoluzione della disponibilità lorda (000 tonn.)Leading countries: gross availability trend (000 tonn.)

COUNTRIES 1994 2001 2009 2010 2011 2012

AUSTRALIA 68 93 162 167 198 189

AUSTRIA 160 192 178 178 150 159

BELGIUM 397 528 379 488 575 550

BRAZIL 825 954 3.082 3.284 3.591 3.761

CANADA 129 308 312 352 364 295

CHINA 3.350 7.244 22.783 26.309 28.116 30.870

FINLAND 129 184 175 177 142 129

FRANCE 791 914 777 811 822 889

GERMANY 565 632 230 255 383 290

GREECE 977 893 761 847 695 594

INDIA 1.195 2.514 5.501 5.745 6.159 7.290

ITALY 5.083 5.674 4.395 4.492 4.290 3.987

JAPAN 986 321 175 135 104 161

NORWAY 65 136 120 107 167 210

POLAND 270 458 421 465 515 512

PORTUGAL 1.047 1.267 1.234 1.262 1.182 1.176

RUSSIA 379 314 300 342 319 515

SINGAPORE 31 20 184 140 141 97

SOUTH AFRICA 80 305 278 293 267 237

SOUTH KOREA 847 728 244 254 228 2.182

SPAIN 2.215 3.173 2.811 2.877 2.527 2.340

TAIWAN 635 921 741 948 1.263 1.351

TURKEY 326 1.114 3.063 3.067 3.200 3.267

USA 641 1.235 1.125 1.125 1.372 1.407


138. Paesi leader: evoluzione del consumo (000 tonn.)Leading countries: net consuption trend (000 tonn.)

COUNTRIES 1994 2001 2009 2010 2011 2012

AUSTRALIA 104 131 325 367 453 429

AUSTRIA 296 389 442 441 399 388

BELGIUM 411 567 871 1.090 1.184 1.048

BRAZIL 779 668 2.274 2.313 2.688 2.767

CANADA 171 104 595 618 867 963

CHINA 2.238 3.964 11.601 14.533 16.537 19.354

FINLAND 113 184 208 189 141 151

FRANCE 1.103 1.415 1.410 1.586 1.601 1.728

GERMANY 1.837 2.328 1.670 1.503 2.008 1.700

GREECE 833 775 744 642 422 268

INDIA 983 1.997 4.459 4.712 5.106 5.656

ITALY 2.700 3.231 3.205 3.232 3.084 2.676

JAPAN 2.054 1.862 1.352 1.149 1.095 1.148

NORWAY 90 169 234 244 300 252

POLAND 72 262 584 683 821 729

PORTUGAL 314 507 632 601 532 434

RUSSIA 338 400 447 701 696 858

SINGAPORE 132 125 315 286 280 221

SOUTH AFRICA 62 294 275 322 276 338

SOUTH KOREA 767 1.371 2.585 2.679 2.838 2.401

SPAIN 1.479 2.437 2.135 2.113 1.764 1.348

TAIWAN 656 1.041 1.035 1.242 1.495 1.588

TURKEY 221 578 1.821 1.611 1.551 1.592

USA 1.220 2.889 3.835 4.009 3.849 4.157


Dossier

Brasile / Brazil

Brasile: leader occidentale della pietra

Considerazioni generali

Lo sviluppo economico del mondo contem-poraneo, nonostante i problemi significativi indotti dalla congiuntura internazionale, continua a procedere velocemente, ed il pro-dotto lordo aumenta in tutti i maggiori Paesi industriali. Un contributo fondamentale alla crescita è fornito dal Brasile, il cui apporto al PIL mondiale si colloca nell’ordine dei quat-tro punti percentuali, con un tasso di cresci-ta che nel consolidato degli ultimi sei anni è stato pari al 28 per cento, cui corrisponde una media del 4,6 per cento in ragione annua: si tratta del risultato migliore in assoluto, con le sole eccezioni della Cina e dell’India che esprimono, peraltro, un prodotto lordo pro-capite di gran lunga inferiore.In tale ottica, è possibile affermare che il processo di espansione economica del Bra-sile sta esprimendo una leadership occiden-tale tale da consentire previsioni ampiamen-te favorevoli, quanto meno nel breve e nel medio termine.L’apporto dell’industria mineraria allo svi-

luppo brasiliano è di forte rilievo, perché la sua incidenza sul prodotto lordo nazionale si ragguaglia a circa 50 miliardi di dollari, pari al 4,5 per cento, con proiezioni ampiamente positive in alcuni settori strategici di prima categoria, caratterizzati dall’esistenza di ri-serve accertate praticamente inesauribili: è il caso, fra gli altri, del minerale di ferro, del caolino e dell’uranio, ma sono almeno 32 la risorse del sottosuolo che possono contare su riserve importanti, la cui idoneità ad im-postare politiche di ulteriore espansione è suffragata da attendibili rilevazioni locali ed internazionali. Nel comparto dei materiali di seconda ca-tegoria, coltivati essenzialmente in attività di cava, i volumi delle riserve disponibili sono oggetto di valutazioni non meno posi-tive, suffragate da una produzione nazionale che negli ultimi anni è stata caratterizzata da un elevato tasso di crescita cui hanno contribuito in modo decisivo non soltanto l’ampiezza delle risorse, ma nello stesso tempo, l’alto livello qualitativo, sia dal punto di vista tecnologico che da quello cromatico;

1. Considerazioni generali 2. Parametri di base3. Produzione e verticalizzazione4. Export: punto di forza

5. Tecnologie6. Utensili e accessori7. Struttura competitiva8. Prospettive di crescita


e naturalmente, la propensione ad investire, tanto nella fase estrattiva in senso stretto, quanto in quelle a valle, con particolare ri-guardo alla verticalizzazione del granito e dell’ardesia, fino al momento distributivo e promozionale. Il ruolo della pietra nello sviluppo economico del Brasile è di grande impatto economico e sociale. La produzione netta annuale vie-ne stimata in una “forchetta” che oscilla fra sette milioni e mezzo e dieci milioni di tonnellate, avuto riguardo al fatto che siano computati, o meno, i materiali di pregio per uso strutturale, ma in entrambi i casi si col-loca al quarto posto della graduatoria quan-titativa mondiale, dopo Cina, India e Turchia, confermando senza ombra di dubbi che il Brasile è leader lapideo dell’Occidente.Due terzi del volume produttivo sono concen-trati negli Stati di Espirito Santo e Minas Ge-rais, ma le risorse sono ampiamente diffuse su tutto il territorio federale, dove hanno già dato luogo ad importanti iniziative di valo-rizzazione, in specie negli Stati di Bahia e di Cearà. In alcuni casi, la crescita è stata quasi esponenziale, avvalendosi anche del contri-buto di investimenti esteri, sia nel comparto estrattivo sia in quelli di trasformazione e della stessa produzione di beni strumentali per l’industria lapidea. La forza del consumo domestico e della domanda internazionale, indotta da un manufatto la cui competitività è attestata da adeguate analisi comparative, ha fatto il resto, permettendo al comparto lapideo del Brasile di superare la tendenza al ristagno innescata dalla crisi del 2009 e di pervenire a nuovi massimi nei consuntivi più recenti di produzione e distribuzione.

Parametri di base

Il comparto lapideo brasiliano si distingue per la disponibilità di una struttura operativa poliedrica e duttile, in grado di corrisponde-re alle esigenze di una domanda di beni du-revoli come quella dei materiali per edilizia, resa relativamente elastica dal fattore este-tico e quindi, dalla concorrenza internazio-nale, che il Brasile è in grado di fronteggiare con successo alla luce di un ventaglio pro-duttivo particolarmente ampio e di referenze tecnologiche documentate ai massimi livelli scientifici.Le stime più recenti di fonte imprenditoriale accreditano il Paese di mille tipologie di pro-dotto con relativa nomenclatura, estratte in almeno 1400 cave, che secondo altre fonti salgono a 1800. Le cave risultano coltivate da 900 Aziende in possesso di un’occupazio-ne media pari a venti unità, con squadre di circa dieci addetti per ciascun punto di cava, notevolmente superiore allo standard euro-peo. Dal punto di vista merceologico, preval-gono in modo netto il granito, le quarziti e gli altri silicei, con un aggregato nell’ordine dei sei milioni di tonnellate, seguiti da calcarei, ardesie e materiali diversi.Quanto alle attività di trasformazione, le stesse fonti valutano in duemila le Aziende ivi operanti, circa un terzo delle quali sono esportatrici abituali. Tale ampio complesso industriale conta sulla collaborazione di 32 mila addetti, con una media di 16 unità per Azienda, anch’essa notevolmente più alta di quella europea. In altri termini, il livello oc-cupazionale diretto di cava e di laboratorio assomma a 50 mila unità, destinato quanto meno a raddoppiare laddove si tenga conto

dell’indotto, con riguardo prioritario ad arti-gianato, distribuzione e servizi. In effetti, le unità lavorative globali sono stimate nell’or-dine delle 120 mila.L’industria lapidea brasiliana è particolar-mente giovane, cosa che contribuisce a spiegare l’alta propensione all’investimento. I primi telai cominciarono ad operare nello scorcio conclusivo del secolo decimo nono, grazie all’apporto determinante dell’emigra-zione italiana ed all’avviamento degli im-pieghi nell’edilizia residenziale e civile che inducevano una modifica fondamentale dei precedenti utilizzi strutturali nelle costru-zioni militari ed in quelle religiose. Tuttavia, l’impulso ad una rapida crescita si è manife-stato soltanto negli ultimi decenni del seco-lo scorso, con la diffusione di trasporti inter-nazionali celeri e con la scoperta del granito grezzo da parte dei mercati europei, e poi di quello lavorato, da parte dei consumatori nordamericani.Valutazioni tendenziali circa la produttività del lavoro possono essere formulate con margini circoscritti di errore soprattutto per le cave, dove il rapporto fra occupazione e volume estratto consente di fare riferimento ad un volume di 500 tonnellate per addetto, certamente competitivo rispetto a quello dei Paesi in via di sviluppo; non altrettanto nei confronti di quelli europei maggiori, ma do-vendosi tenere conto di una larga prevalenza silicea della produzione brasiliana. Resta da aggiungere che le condizioni medie di lavo-ro, agevolate da programmi significativi di

formazione soprattutto negli Stati con mag-giore vocazione settoriale, sono quelle di un moderno Paese tecnicamente organizzato ed attento alla tutela della professionalità in tutte le sue forme. La dimensione geografica del Brasile, che è pari a quella di un continente, sottolinea la rilevanza prioritaria dei costi di trasporto, e quindi delle infrastrutture di servizio: sia ai fini del percorso, talvolta assai impegnativo, dal luogo di cava a quello di lavorazione, e poi dell’impiego nel mercato interno; sia ai fini delle destinazioni oltremare, che copro-no una larghissima maggioranza dell’export, muovendo dai tradizionali porti d’imbarco del grezzo e del prodotto finito. A questo riguardo è congruo sottolineare che l’inci-denza di detta variabile sulla competitività del prodotto lapideo brasiliano è più alta della media internazionale, costituendo un condizionamento oggettivo per le produzio-ni maggiormente periferiche, ma eliso dalla qualità.

Produzione e verticalizzazione

Il volume estratto, come evidenziato in pre-messa, riviene da buona parte degli Stati brasiliani, anche se la sua concentrazione, nella misura di tre quarti del totale, si col-loca nei soli Espirito Santo, Minas Gerais, Bahia e Cearà. E’ quanto emerge dall’aggior-namento delle stime ufficiali di Abirochas (1) per il 2013, relative all’aggregato di mate-

(1) - Le stime dell’Associazione brasiliana di settore, necessariamente elastiche in un contesto di grande ampiezza geografica e talvolta di notevoli difficoltà della rilevazione statistica, sono suffragate da altre fonti scientifiche, tra cui si segnala quella del Servizio Geologico statunitense (USGS), di notevole utilità per la va-


riali per uso decorativo nell’edilizia civile e nelle opere di struttura, con l’integrazione di quelle concernenti la prima trasformazione, con riguardo prioritario alla produzione di la-stre da telaio (tav. 1).Il confronto tra condizione produttiva di cava e verticalizzazione mette in luce con tutta evidenza un divario importante, sia nel rap-porto fra estrazione e trasformazione, sia nelle dotazioni di taglio primario. Da una parte, è facile osservare che nel solo Stato di Espirito Santo, cui vengono accreditati due quinti dell’estrazione netta, si concentra la maggioranza assoluta della capacità pro-duttiva a valle; dall’altra, che oltre quattro quinti delle prime trasformazioni avvengono con telai di prima generazione, caratterizzati da ammortamenti in fase di completamento, lasciando ai mezzi diamantati il residuo 18 per cento.Si deve tenere presente che accanto ad un numero relativamente minoritario di Sog-getti produttivi a ciclo integrale, in grado di operare in modo regolare sia sui merca-ti internazionali sia in un mercato interno caratterizzato da dimensioni straordinarie, anche in Brasile esiste una base artigianale assai ampia, costituita da imprese con po-tenzialità di investimento necessariamente limitate: un fattore che, da un lato, consente al prodotto lapideo di promuovere impieghi capillari ma idonei ad assicurare l’evasio-ne di commesse ridotte dal punto di vista dimensionale, e dall’altro sottolinea la ne-cessità ad agevolare gli investimenti anche nelle strutture produttive minori.

L’esame dei dati di cava e di quelli di labo-ratorio conferma che in Brasile esiste una notevole concentrazione estrattiva colle-gata alla presenza geografica delle risorse ed alla disponibilità di infrastrutture, non disgiunta da una concentrazione ancora più consistente delle segherie e dei laboratori. Ciò sottolinea che le potenzialità di sviluppo sono particolarmente diffuse e richiama l’at-tenzione sul fatto che nelle economie matu-re, non meno che nei Paesi terzi, esiste un ricorrente problema promozionale, tanto più urgente alla luce del trend di crescita della domanda mondiale.L’incidenza della produzione brasiliana su quella planetaria vede punte maggiori per il granito e l’ardesia, mentre incidenze mi-nori competono a marmo, travertino, quar-zite, basalto ed arenaria. La quota mondiale spettante al Brasile è andata crescendo sen-sibilmente nel lungo periodo, avvantaggian-dosi della disponibilità di nuove strutture trasformatrici del siliceo a condizioni com-petitive, e conseguentemente del maggiore spazio conquistato dal granito in prestigiosi impieghi civili e commerciali. Negli ultimi anni, tale processo ha subito qualche rallen-tamento fisiologico, ma senza pregiudizi per cifre assolute e preferenze funzionali ormai consolidate.In effetti, dal 1994 ad oggi, il Brasile ha vi-sto quintuplicare la sua produzione lapidea di cava, non diversamente da quanto è ac-caduto per quella mondiale; nel caso, anche alla luce delle più moderne tecnologie di tra-sformazione del granito. Giova ripetere, pe-

raltro, che il massimo apporto alla crescita è venuto dai Paesi asiatici e che lo sviluppo brasiliano è stato notevolmente superiore a quello occidentale, evidenziando anche da questo punto di vista la propensione a svol-gere un ruolo leader in grado di trovare utile ed esaustivo completamento in un’articola-zione più omogenea della produzione e della verticalizzazione.

Export: punto di forza

L’esportazione lapidea dal Brasile, fatta ec-cezione per il regresso del 2009 comune a molti Paesi leader, è stata contraddistinta da un trend di ascesa superiore alla pur si-gnificativa media mondiale, che nel 2012 ha portato ad un nuovo massimo, assai vicino a quello assoluto del 2007 (il divario residuo si pone nell’ordine di tre punti percentuali), ed al superamento della soglia non soltanto simbolica del miliardo di dollari (tav. 2).Componente maggioritaria di questo im-portante flusso valutario è il fatturato del prodotto finito, che nell’aggregato totale, comprensivo dei manufatti semplici e dei lavorati in ardesia, supera i tre quarti del volume d’affari realizzato dalla pietra brasi-liana sui mercati esteri. In volume, invece, resta lievemente maggioritaria la spedizione dei grezzi, con partenze per 1,15 milioni di tonnellate a fronte dei 2,21 dell’export glo-bale. Dal canto loro, le importazioni sono quasi ininfluenti, col risultato che anche il saldo attivo dell’interscambio assomma alla medesima cifra di un miliardo.Il ritmo impetuoso assunto dalla concorren-za internazionale, con particolare riferimen-

to a quella asiatica, non ha impedito al Bra-sile di conservare il ruolo di leader lapideo dell’Occidente, ed in taluni casi di miglio-rarlo sensibilmente, sia nelle cifre assolute che nei valori medi per unità di prodotto. In particolare, se nel 2012 si è registrata una contrazione frizionale nelle spedizioni e nel giro d’affari del grezzo, i lavorati hanno visto un notevole incremento, che ha permesso di recuperare i massimi del 2006 e del 2007, e di superarli nel prezzo medio, pari ad oltre 45 dollari per metro quadrato equivalente, riferito allo spessore convenzionale di due centimetri (tav. 3). Soltanto l’ardesia non è ancora riuscita ad elidere gli effetti della re-cente congiuntura critica.Le destinazioni dell’export lapideo brasiliano restano assai concentrate confermando una struttura comportamentale ormai consoli-data. Quelle del granito grezzo sono dirette per nove decimi del valore in quattro soli Paesi (Cina, Italia, Taiwan ed Hong - Kong), lasciando al resto del mondo ruoli sostan-zialmente episodici (tav. 4), mentre quelle del finito vedono una forte ripresa della do-manda statunitense, vicina a riportarsi sul massimo storico del 2007. Va aggiunto che i primi sei mercati di sbocco del lavorato sono americani, cosa che ribadisce il forte vincolo di collaborazione continentale (tav. 5), con una prassi oggettivamente tipica. Tuttavia, il ventaglio delle destinazioni minori è molto ampio, sottolineando le ampie potenzialità di sviluppo distributivo che si aprono per l’avvenire del valore aggiunto brasiliano.Gli Stati Uniti continuano a ricevere i tre quarti delle vendite di prodotti finiti in va-lore, mentre quelle sui mercati europei, che peraltro sono molto aperti alla concorrenza lutazione delle produzioni minerarie in molti Paesi terzi, comprese quelle dei materiali di seconda categoria.


cinese e indiana, restano assolutamente marginali (tav. 6). Non va trascurato, inve-ce, un discreto flusso di approvvigionamenti, segnatamente di materiali calcarei, proprio dall’Europa ed in particolare da Spagna, Italia e Grecia, con apporti sinora minoritari da Cina, Turchia e India (tav. 7). Tuttavia, il fenomeno si mantiene circoscritto, con una configurazione sostanzialmente elitaria, pro-pensa ad integrare il volume dei consumi domestici, in specie con varietà di marmo e travertino indisponibili a livello di produzio-ne locale.Resta da accennare all’ardesia, che negli ultimi sette anni ha ridotto il valore dell’ex-port nella misura di un terzo (tav. 8) pur po-tendo contare su un ventaglio distributivo maggiormente variegato in cui prevalgono le tradizionali destinazioni dell’Europa set-tentrionale quali Regno Unito, Paesi Bassi e Germania, mentre fra quelle sudamericane in lusinghiera controtendenza si va affer-mando il Cile.

Tecnologie

Il dato da cui emerge in maniera più eviden-te la propensione allo sviluppo settoriale del Brasile è quello che si riferisce all’import di macchine ed impianti per le lavorazioni della pietra, che nel 2012 ha superato i cen-to milioni di dollari (tav. 9) collocandosi al terzo posto nel mondo, dopo Cina e Russia. Diversamente da quanto accade in molti Pa-esi acquirenti, la maggioranza assoluta degli acquisti dall’estero è di provenienza italia-na, a conferma di una scelta media in chiave di qualità, intesa come durata, sicurezza ed

alte prestazioni unitarie. L’analisi quantita-tiva conferma l’assunto con cifre a più forte ragione significative, mettendo in luce che, a parte l’Italia e la Cina, sua maggiore con-corrente, gli altri fornitori hanno consegnato quote frizionali (tav. 10).La graduatoria per Paesi, che non vede ap-prezzabili risultati nemmeno nell’ambito americano (tav. 11), trova un’importante integrazione nell’analisi dei valori medi per unità di prodotto, dove il prezzo pagato per la tecnologia italiana è pervenuto nel 2012 al massimo storico di circa 1600 dollari per quintale, superiore del 12 per cento a quello complessivo, e soprattutto, pari al triplo di quello degli acquisti dalla Cina, fermi a 550 dollari per quintale (tav. 12).Le importazioni dall’Italia, sempre nel 2012, hanno avuto riguardo a macchine di seghe-ria e fresatura quanto al 41,2 per cento del valore ed a macchine di lucidatura o tratta-mento alternativo delle superfici quanto al 20,2 per cento, mentre la differenza a sal-do è stata costituita dalle altre tecnologie: si tratta di un ventaglio omogeneo a quello degli anni precedenti, distribuito in tutti i momenti essenziali del processo produttivo, a conferma del carattere organico assunto dall’investimento medio. Del resto, anche nel 2009, l’anno più critico della congiuntura settoriale, l’import di macchine aveva fatto registrare un rallentamento contenuto.Non debbono costituire motivo di sorpresa i valori medi molto alti degli acquisti dalla Germania, ed in misura minore dagli Stati Uniti, perché fanno riferimento, come detto, a movimentazioni quantitative assai ridotte.Scarsa consistenza riveste l’export di tecno-logie, che nel 2012 si è attestato su un valore

di circa 1,4 milioni di dollari, pari a poco più di un centesimo dell’import, con destinazioni maggioritarie nei Paesi dell’America Latina, guidati da Bolivia, Perù, Argentina e Paraguay (tav. 13). Le escursioni da un anno all’altro, come è accaduto nel caso delle vendite in Colombia, sono piuttosto significative, alla luce dei limitati quantitativi dell’interscam-bio specifico. In effetti, le produzioni locali di macchine sono state soppiantate, ormai da tempo, da quelle d’importazione ed in pri-mo luogo dalle italiane, rese competitive dal ruolo della ricerca e dalla garanzia di rendi-menti elevati; tuttavia, il ruolo dell’export, sebbene complementare, resta apprezzabile nel quadro del suo apporto allo sviluppo set-toriale degli altri Paesi latino-americani.La collaborazione tecnologica fra il Brasile e l’Italia, che in tempi relativamente recenti era stata suffragata da accordi di natura isti-tuzionale, ed in epoche più lontane dal già ri-cordato apporto degli emigranti pionieri, tro-va completamento attuale soprattutto nelle forniture di “know-how” senza esclusione di quelle professionali in senso stretto, spe-cialmente durante le fasi di avviamento e di collaudo impiantistico; e nella politica di servizio perseguita dalle Case italiane, con particolare riguardo alla tempestività degli interventi di manutenzione straordinaria e di fornitura dei ricambi. Ne è scaturito un rap-porto di consolidata fiducia reciproca idoneo a proseguire nel lungo termine.

Utensili e accessori

Nel campo della tecnologia integrata per la pietra, un comparto che in Brasile è stato

interessato da rapida crescita è quello dei materiali di supporto alle lavorazioni, con particolare riguardo agli utensili diamantati ed agli abrasivi, dove la crescita fisiologica della domanda ha dato luogo a sviluppi significativi delle produzioni domestiche, cui hanno contribuito ancora una volta gli investimenti esteri, estesi ad importanti ini-ziative a ciclo continuo come nel caso delle lame; e prima ancora, ad una crescita degli acquisti d’importazione, il cui volume d’af-fari del 2012 è stato pari al quadruplo delle corrispondenti esportazioni.Fra gli approvvigionamenti dall’estero pri-meggiano quelli da Cina, Italia e Stati Uni-ti, che esprimono i due terzi del totale (tav. 14) con una propensione allo sviluppo più accentuata per il prodotto italiano, afferma-tosi in modo specifico nei confronti di quello tedesco. Al momento, la leadership cinese sembra comunque inattaccabile, anche se la sua quota di mercato è stazionaria, risul-tando pari ad un terzo della domanda com-plessiva.Il fatto che non esista, diversamente da quanto accade per le macchine, un fornito-re estero leader in senso assoluto, attesta che gli operatori brasiliani seguono con attenzione selettiva l’offerta dei mercati alla luce di un’esigenza, del resto diffusa dovunque, di coniugare al meglio il fattore economico e la qualità di prodotto in ter-mini di rendimento. In ogni caso, giova evi-denziare che la totalità degli acquisti pro-viene da Paesi industrialmente avanzati, nel cui novero è d’uopo considerare, ormai da tempo, anche la Cina.Il ventaglio delle esportazioni costituisce una conferma del grado di espansione consegui-


to dalle produzioni brasiliane di beni stru-mentali per la pietra (tav. 15). La stragrande maggioranza del volume d’affari riguarda le spedizioni nei Paesi latino-americani, guidati da Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador e Perù, in cui si concentra circa metà delle vendite. Tutti questi Paesi, nel corso dell’ul-timo triennio, hanno evidenziato propensioni più o meno accentuate all’aumento degli acquisti che deve ritenersi proporzionale a quello dei rispettivi comparti lapidei, con un progresso particolarmente elevato nel caso di Panama. Invece, gli altri acquirenti, sia pure con volumi relativamente ridotti, tra cui si distinguono Stati Uniti ed Austria, hanno ridimensionato le proprie quote di consuma-bili brasiliani.A differenza di quanto accade nel merca-to lapideo, sia grezzo che lavorato, ed in quello delle macchine, l’interscambio dei beni strumentali copre la minoranza del fabbisogno, in quanto la maggior parte dei marmisti, con riguardo prioritario a quelli di consistenza artigianale, trova fisiologica-mente opportuno approvvigionarsi presso i produttori locali, dove è più facile program-mare acquisti minuti secondo le esigenze legate alle piccole commesse immediate ed all’opportunità di pagamenti elastici. Nondimeno, l’offerta più qualificata, propo-sta dai Paesi leader, trova sbocchi crescen-ti quando la domanda è sistematica ed il flusso delle consegne può essere organiz-zato in maniera programmata, come accade anche in Brasile nell’ambito delle attività produttive e trasformatrici più avanzate.Del resto, l’alto livello tecnologico della produzione lapidea, imposto da mercati assai esigenti e selettivi ed in primo luo-

go da quello statunitense, ma nello stesso tempo da una domanda interna abituata ad impieghi “top” (compresi quelli del marmo d’importazione), rende necessaria la dispo-nibilità di strutture impiantistiche e di beni strumentali altrettanto funzionali e capaci di garantire un’offerta ottimale, esente da difetti, discrasie cromatiche, tolleranze fuori misura, imballaggi perfettibili, ed all’inse-gna di tempestività esecutiva e puntualità di consegne: in una parola, della qualità.

Struttura competitiva

Il settore lapideo del Brasile costituisce una componente importante del sistema pro-duttivo e distributivo, in modo speciale nei distretti leader, dove alimenta un indotto altrettanto significativo. L’assunto trova conferma nell’analisi dell’export, con parti-colare riguardo a quello del prodotto finito e del valore aggiunto, dal punto di vista della competitività internazionale: negli ultimi set-te anni, il prezzo medio spuntato dagli opera-tori brasiliani è aumentato del 3,2 per cento in ragione annua, mentre quello dell’India, maggiore concorrente specifico nella linea di benchmark riferita ai lavorati di granito, è sceso del 2,5 per cento (tav. 16).Le letture di questo dato possono essere effettuate in un’ottica differenziata. Da una parte, ne emerge la capacità dell’industria brasiliana di mettere a segno una miglio-re redditività delle proprie vendite, mentre dall’altra trova conferma la propensione della concorrenza ad elidere la sua, promuo-vendo una politica di quotazioni progressi-vamente ridotte. Ciò si deve, fra l’altro, alla

diversità delle destinazioni prevalenti: per il Brasile, quella statunitense, molto selettiva dal punto di vista della qualità richiesta ma più disponibile nei confronti di prezzi ad essa proporzionali; per l’India, quelle dell’Europa e del Giappone, certamente più attente al fattore economico (2).L’analisi, sebbene meno omogenea sul pia-no merceologico, avuto riguardo alla diversa composizione del mix esportato, può esten-dersi al confronto con la Cina e coi maggiori esportatori europei, ma è necessario tene-re conto che i prezzi dell’export cinese, pur avendo fruito di una rivalutazione più alta, erano partiti da livelli di base particolarmen-te bassi tanto da rimanere sempre competi-tivi nei confronti di tutti i concorrenti. Quanto all’Europa, è da notare che l’adeguamento storico del prezzo medio brasiliano risulta paritetico rispetto a quello dell’Italia, mas-sima esportatrice del Vecchio Continente, e notevolmente competitivo nei confronti del-la Spagna.Un altro parametro che mette in rilievo l’importanza ponderale del settore è dato dall’incidenza dell’export lapideo su quello complessivo, che nel caso del Brasile si è ragguagliata al 4,4 per mille del 2012, per-

dendo parecchi punti rispetto al massimo del 2006, che era stato del 7,6 per mille (tav. 17). Anche in questo caso, si nota un comportamento assai simile a quello della medesima incidenza italiana, che nel 2012 è risultata pari al 4,5 per mille contro il 7,3 fatto registrare nel 2003.

Nonostante la tendenza riflessiva, si trat-ta di incidenze che si collocano ai massimi livelli mondiali, unitamente a quelle della Turchia e di qualche realtà minore come la Palestina. Del resto, il fatto che la velocità di crescita dell’export globale sia inferiore a quella dell’export lapideo è una realtà sta-tistica che non si traduce necessariamente in giudizio di valore: altri comparti strategi-ci, come quelli dei derivati dal petrolio o di alcuni beni di largo consumo, sono in grado di progredire più celermente per ragioni fi-siologiche. Tuttavia, è lecito chiedersi quale avrebbe potuto essere il tasso di crescita del lapideo nell’ipotesi di supporti finanziari e promozionali più adeguati al suo ruolo stra-tegico (3).Negli anni più critici per la congiuntura eco-nomica internazionale, con riguardo priorita-rio al 2009, l’export lapideo del Brasile ha

(2) - L’esportazione di lavorati ad alto valore aggiunto dall’India e dalla Cina, diretti in Europa, è stata oggetto di importanti rilievi storici circa l’inadeguatezza dei prezzi rispetto ai costi, tradottasi persino nell’avviamento di una procedura antidumping in sede UE, poi ritirata, ma idonea a sottolineare il disagio dell’industria lapidea operante nelle economie mature a fronte di una competizione che in ogni caso resta un fenomeno fondamen-tale nella modifica dei vecchi equilibri strategici.

(3) - In alcuni Paesi lapidei, il settore della pietra è stato dichiarato di importanza strategica uguale a quella dei materiali minerari di prima categoria, innovando in maniera determinante una vecchia ed ormai anacronistica posizione di subordine: tra gli altri, ciò è avvenuto proprio in India (ed in realtà minori quali Bulgaria o Nigeria), in accoglimento di raccomandazioni ufficiali rivolte da tempo ai Governi interessati (cfr. ONU, The develop-ment potential of dimension stone, a cura di Asher Shadmon, New York 1976).


sofferto più di quanto sia accaduto a quello totale, senza dire che la ripresa è stata re-lativamente meno veloce. Ciò conferma che la domanda rimane condizionata da alcune sacche di permanente elasticità, ovvero di maggiore sensibilità alle fluttuazioni del ciclo; e ribadisce la necessità di opportune misure incentivanti.

Prospettive di crescita

Nel 2012 la produzione lapidea brasiliana, assunta in 7,5 milioni di tonnellate quanto a graniti, marmi, travertini, ardesie ed altri silicei per uso civile e commerciale (4) è sta-ta destinata ad export grezzo nella misura di 1,15 milioni di tonnellate, e per la quota ri-manente, ad attività di lavorazione che han-no dato luogo a scarti per circa 2,60 milioni di tonnellate. Ne è conseguita una disponi-bilità di lavorato pari a 3,76 milioni, a sua volta destinata ad export di valore aggiunto, quanto a 1,06 milioni, ed a consumo interno, quanto a 2,70 milioni (5).In altri termini, il mercato domestico assorbe oltre un terzo della disponibilità lorda iniziale e porta un contributo fondamentale all’equi-librio gestionale del comparto lapideo brasi-liano, tanto più che la sua incidenza è andata

sensibilmente crescendo col passare degli anni (tav. 18). Il vecchio assunto secondo cui il consumo interno esercita un ruolo di rilie-vo perché idoneo ad assorbire le seconde scelte che non siano adatte all’esportazione, se può conservare qualche residuo motivo di attualità complementare nella strategia del grezzo, è certamente superato nella po-litica del manufatto, dove il fattore qualità assume carattere inderogabile anche nella vendita interna, caratterizzata da esigenze del momento progettuale analoghe a quelle della committenza estera.In Brasile, l’integrazione distributiva tra esportazione e mercato interno costituisce un imperativo di razionalità organizzativa e di una moderna politica di servizio a suppor-to del cliente, dovunque esso operi. Si tratta di una filosofia imprenditoriale adeguata ai tempi, che trova completamento nell’offerta di una formazione professionale e tecnolo-gica d’avanguardia ed in strumenti promo-zionali aggiornati, tra cui si ricordano le ma-nifestazioni settoriali di Vitoria e Cachoeiro, quella intersettoriale di San Paolo, e le forti presenze brasiliane alle fiere estere più im-portanti, come quella di Verona.Nell’ultimo ventennio, il mondo lapideo ha progredito alacremente ma il Brasile non è stato da meno, con un tasso di sviluppo pro-

duttivo pari ad oltre il 15 per cento in ragione annua. Nel periodo lungo, il progresso è sta-to ancora più visibile: basti pensare che alla metà del secolo decimo nono la produzione planetaria ammontava a pochi milioni di ton-nellate, con una presenza episodica del Bra-sile; e che in tempi precedenti la domanda lapidea del Paese, rigidamente elitaria, ve-niva soddisfatta quasi integralmente dall’im-portazione, soprattutto di marmo italiano. Si è così compiuta una grande rivoluzione non soltanto industriale, ma prima ancora uma-na e civile, che ha coinciso con un’impetuo-sa democratizzazione degli impieghi lapidei, oggi irreversibile, e con tutta l’aria di poter continuare indefinitamente.L’effetto più tangibile e di maggiore rilevan-za socio-economica è stato quello occupa-zionale, e prima ancora, della rivalutazione psicologica del mestiere. Le cifre della

manodopera impiegata nelle cave, nelle segherie e nei laboratori sono importanti in assoluto, ma lo diventano a più forte ragione quando si tenga conto dell’indotto, a comin-ciare da quello delle piccole unità di finitura che nella loro espressione globale assicura-no la più ampia copertura della domanda ed un numero maggioritario dei 120 mila posti di lavoro, attuale patrimonio professionale del Brasile lapideo.Non basta. Il successo della pietra nell’ar-chitettura contemporanea e l’affermazione dei suoi valori culturali costituiscono un buon motivo, in Brasile come altrove, per confidare che lo stile di vita dell’uomo con-temporaneo possa trovare ulteriori spunti di progresso grazie all’impiego lapideo, ed avvalersi costruttivamente della preroga-tiva di materiale di pace, riconosciuta ad ogni pietra.

(4) - La produzione effettiva è notevolmente superiore laddove si tenga conto delle altre pietre per impieghi strutturali, come il basalto, l’arenaria ed alcune tipologie di quarzite, nel qual caso la produzione medesima si colloca oltre i nove milioni di tonnellate. Tali materiali integrativi sono destinati in larghissima maggioranza al mercato interno e quindi ad incrementare il consumo domestico in misura proporzionale ai rispettivi rendimen-ti: la stima aggregata, nella fattispecie, sale ad oltre 70 milioni di metri quadrati equivalenti.

(5) - Il consuntivo ufficiale è lievemente più alto perché tiene conto delle importazioni, che nell’ultimo esercizio hanno avuto riguardo a 72 mila tonnellate di manufatti, cui corrispondono 1,3 milioni di metri quadrati nel ragguaglio allo spessore convenzionale di cm. 2.

Brazil: western stone leader

General considerations

The economic development of the contemporaneous world, although, the relevant problems caused by the international situation, goes on fast, and the gross product increases in all greatest industrialized countries. A fundamental contribution to this growth is given by Brazil, whose contribution to the global GDP (gross domestic product) places in the order of four points percentage, with an increase rate that in the consolidated balance of the last six years has been equal to 28 percent, an average of 4,6 percent corresponds to it yearly: it is the best result, except China and India which express a definitely lower pro-capita gross product.From this point of view, we can affirm that the Brazil economic expansion process is expressing an occidental leadership which allows expectations widely favourable at least in the short and medium term.The contribution of the mining industry to the Brazilian development is very important, because its incidence on the national gross

product levels to about 50 billion dollars, equal to 2,3 percent, with projections widely positive in some strategic fields of first category, characterized by the existence of verified reserves virtually endless: it is the case, among the others, of the iron mineral, kaolin, and uranium, but there are at least 32 mineral resources which can count on important reserves, whose the suitability to set up additional expansion policies is born out by reliable national and international gathering. In the group of second category materials, essentially worked in the quarry activity, the volumes of the available reserves are object of estimation not less positive, born out by a national production which the last years has been characterized by a high growth rate. Regarding natural stones, not only the resources volume but also their high quality level either from the technological point of view or the chromatic one; and naturally the inclination to invest, both in the extraction stages strictly and in the downstream ones, with particular consideration of the granite, quartzite and slate processing development,

1. General considerations 2. Core parameters3. Production and industrial development4. Export: strong point

5. Technologies6. Tools and accessories7. Competing structure8. Growth perspectives


up to the distribution and promotion, contribute to this growth, decisively.The role of the stone in the economic development of Brazil has a big social and economic impact. The yearly net production is estimated in a “fork” which swings between seven million and a half and ten million of tons, considering the fact that the valuable materials for structural use are calculated or not, but in both cases it puts at fourth place of the global quantitative list, after China, India and Turkey confirming without any doubts that Brazil is the Occident stone leader.Two third of the productive volume are concentrated in the States of Espírito Santo and Minas Gerais, but the resources are widely spread over all federal territory, where they have already created important initiatives of improvement, especially in the States of Bahia and Ceará. In some cases the growth has been almost sky-high, making also use of the foreign investments contributions, either in the extraction section or the transformation and assets production for the stone industry ones. The power of the domestic consumption and the international demand induced by a manufactured article whose competitiveness is verified by comparative adequate analysis, allowed to the Brazil stone section to overcome the inclination to the stagnation triggered off by the crisis of 2009 and to arrive to new maximum results in the more recent balance sheets of distribution and production.

Core parameters

The Brazilian stone section distinguished

itself for the availability of a ductile and polyhedral operating structure which can correspond to the needs of a durable goods demand as the materials for building one, made relatively elastic by the aesthetic factor and so by the international concurrence that Brazil can face with successfully given a productive array particularly wide and technological references documented at the scientific maximum levels.The most recent estimations of a business source credit the Country of thousand types of product with the corresponding nomenclature, extracted in about 1500-1600 quarries, that according to other sources rise to 1800. The quarries are worked by 900 companies which have a medium occupation equal to twenty units, with teams of about ten operators per each point of quarry, remarkably greater than the European standard. From the commodity point of view, the granite, the quartzite, the slate and other siliceous materials prevail widely with an aggregate in the order of six million tons, followed by calcareous, sandstones and different materials.Concerning the transformation activities, the same sources estimate in two thousand the companies which work there, about a third of them are usual exporters. This wide industrial complex counts on the cooperation of 32 thousand workers with an average of 16 workers per company, an average remarkably greater than the European one. In other words the job level of quarry and laboratory amounts to 50 thousand workers, which should double where we have to consider the suppliers, focusing on the craftsmanship, distribution and services. Indeed, the global working units

are estimated in the order of 120 thousand.The Brazilian stone industry is particularly young, that explains the high inclination to the investment. First frames began to work towards the end of the tenth ninth century, thanks to the decisive contribution of the Italian immigrants and to the start up of the uses in the residential and civil building that induced a fundamental change of the previous structural uses in the military building and in the religious ones. However, the impulse to a fast growth manifests only the last ten years of the previous century with the spread of international fast transports and the discovery of the raw granite by the European markets and then the finished one by the North American consumers.Trend estimations about the productivity of the job can be formulated with fault limited margins overall for quarries, where the ratio between job and extracted volume allows to refer to a volume of 500 tons per operator, certainly competitive compared to that one of the developing countries; but not compared to the European major ones, but considering the wide siliceous prevalence of the Brazilian production. We have to add that the job medium conditions facilitated by significant programs of training overall in the States with a greater sector vocation, are those ones of a modern country technically organized and that pays attention to the safeguard of the professionalism in all its shapes.The geographical dimension of the Brazil,

equal to one continent, highlights the main relevance of the transport freight and so of service facilities: either for the way sometimes difficult from the quarry to the working place or for the use in the internal market; or for overseas destinations, which cover a wide majority of export, moving from the traditional ports of embarkation some raw material and some finished one. Concerning that we have to highlight that the incidence of this variable on the competitiveness of the Brazilian stone product is higher than the international average, constituting an objective conditioning for the productions greatly marginal, but detached from the quality.

Production and industrial development

The extracted volume as highlighted in the introduction comes overall from the Brazilian states, even if its concentration, in the measure of three fourth of the total, places only in Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia and Ceará. It comes from the updating official estimations of Abirochas (1) for 2013, concerning the aggregate of materials for decoration use in the civil building and in the structure works with the integration of those ones concerning first transformation considering mainly the production of slabs for frame (tab. 1).

(1) – The appraisals of the sector Brazilian Association, necessarily elastic in a contest of great geographical range and sometimes with remarkable difficulties of the statistic survey, are supported by other scientific sources, among them the United States Geological Service one (USGS), which helps to evaluate the mining productions in a lot of third countries, including the second category materials one.


The comparison between quarry productive condition and processing industry focuses on an important gap either in the ratio between extraction and transformation, or in the supplies of primary cutting. From one side, we can easily observe that in the Espírito Santo State, in which two fifth of the net extraction are given to, the majority of the downstream productive capacity concentrates; on the other side that over four fifth of the first transformations are through first generation frames, characterized by depreciations during the finishing stage, leaving to the diamond means the remaining 18 percent.We have to consider that next to a number relatively lower of productive full cycle subjects, which are able to work regularly either on the international markets or in an internal one characterized by extraordinary dimensions, also in Brazil an enough handmade basis exists and is made up of companies which have investments capabilities necessarily limited: a factor that, from one side allows the stone product to promote widespread uses which assure the outstanding of orders reduced from a dimensional point of view and on the other side it highlights the need to facilitate the investments also in the lower productive structures.The exam of the quarry and laboratory data confirms that in Brazil exists a remarkable extractive concentration connected to the geographical existence of resources and to the availability of facilities and a more consistent concentration of sawmill and laboratories. It highlights that the capabilities of development are particularly spread and attracts the attention on the fact that in the ripe economies, as in the third

countries, exists a recurring promotional problem more urgent given the growth trend of the global demand.The Brazilian production incidence on the planetary one sees major tops for the granite and the slate, on the contrary lower incidences concern marble, travertine, quartzite, basalt and sandstone. The global quota due to Brazil grew sensibly in the long period, taking advantage of the availability of new transforming structures of the siliceous with competitive conditions and consequently of the major space conquered by the granite in valuable civil and commercial uses. Last years, this process has had some physiological slowdown, but without any prejudices for absolute numbers and functional preferences almost consolidated.Indeed, since 1994 Brazil has seen that its quarry stone production is quintupled not differently from what happened for the global one; given the more modern transforming technologies of granite. We have to repeat, that the maximum contribution to the growth came from the Asiatic countries and that the Brazilian development has been remarkably greater than the occidental one, highlighting also from this point of view the inclination to carry out a leader role which completes itself usefully and exhaustively in a more homogeneous articulation of production and processing industrial system.

Export: strong point

The Brazil stone export, except for the recession of 2009 common to a lot of leader

countries, has been marked by a rise trend greater than the significant global average, that in 2012 has brought to a new record, enough near to the absolute one of 2007 (the remaining gap is in the order of three points percentage), and to the overcoming of the not only symbolic threshold of the billion of dollars (tab. 2).Majority component of this important currency flow is the turnover of the finished product that in the total aggregate, included of simple manufactured articles and the finished products in slate, overcomes three fourth of the turnover realized by the Brazilian stone on the foreign markets. On the contrary, in the volume, the forwarding of raw materials with departures for 1,15 million tons against 2,21 of the global export, remains lightly greater. For their part, the imports are irrelevant, with the result that the credit balance of the interchange amounts to the same number of a billion.The international concurrence impulse, referring to the Asiatic one particularly, did not prevent Brazil from having the Occident stone leader role and in some case to improve it sensibly either in the absolute numbers or in the medium values per unit of product. In particular, if in 2012 we registered a frictional contraction in the forwarding and in the turnover of raw materials, the finished products saw a remarkable increase which allow to recover the records of 2006 and 2007, and to overcome them in the medium price, equal to over 45 dollars per square meter, referred to the conventional thickness of two centimetres (tab. 3). Only slate has not annulled the recent critic situation effects, yet.

The Brazilian stone export destinations remain well concentrated confirming a behavioural structure almost consolidated. The raw granite ones are addressed for nine tenth of the value only to four countries (China, Italy, Taiwan and Hong- Kong), leaving at the rest of the world roles substantially occasional (tab. 4). On the contrary, the finished product ones see a strength recovery of the American demand, near the historical record of 2007. We have to add that first six end markets of the finished product are American. It confirms the strong obligation of continental cooperation (tab. 5), with a standard procedure. However, the lower destinations array is very wide, highlighting the great capabilities of distribution development that open to the future of the Brazilian surplus value.The United States continue to receive three fourth of finished products sales in value, on the contrary those ones on the European markets, which are very opened to the Chinese and Indian concurrence, remain absolutely marginal (tab. 6). We must not neglect a decent flow of supplies notably of calcareous materials, just from Europe and particularly from Spain, Italy and Greece, with contributions up to now lower from China, Turkey and India (tab. 7). However, the phenomena remains limited, with an elite configuration, inclined to integrate the volume of the domestic consumptions, especially with ranges of marble, and travertine not available at the local production level.We also have to mention the slate, which reduced the export value of one third the last seven years (tab. 8) even if it could count on


a distributive array greatly varied where the traditional destinations of northern Europe such as United Kingdom, Netherlands and Germany prevail, on the contrary among the south American ones Chile is affirming in a gratifying opposing trend.

Technologies

The element from which the inclination to the sector development of Brazil obviously emerges is that one refers to the import of machines and plants which need to work the stone, that in 2012 overcame one hundred million dollars (tab. 9) placing at third place in the world after China and Russia. Differently, from what happens in a lot of buyer countries, the absolute majority of the purchases abroad come from Italy, in confirmation of a medium choice from a quality point of view, interpreted as duration, safety and other unit performances. The quantity analysis confirms it with significant numbers focusing on the fact that the other suppliers delivered frictional quotas except Italy and China its major competing country (tab. 10).The list per countries, which does not see any appreciable results in the American area (tab. 11), integrates in the analysis of medium values per unit of product, where the price paid for the Italian technology has reached in 2012 the historical record of about 1600 dollars per 100 kg., higher of 12 percent than the global one, and overall, equal to the triple of the purchases one from China, with 550 dollars per 100 kg. (tab. 12).The imports from Italy, always in 2012,

concerned sawmill and milling machines for 41,2 percent of the value and polishing or alternative treatment machines of the surfaces for 20,2 percent, on the contrary the full difference has been made up by other technologies: it is an array unified to that one of previous years, distributed in all essential moments of the production process, in confirmation of the organic feature assumed by the medium investment. Anyway, also in 2009, the most critical year of the sector situation, the machines import had registered a contained slowdown.Very high values of the purchases from Germany and in a lower measure of the United States have not to surprise us because refer, as above mentioned, to quantitative handling very reduced.The technologies export , that in 2012 attests on a value of about 1,4 million dollars, equal to little more of a penny of the import, with majority destinations in the countries of Latin America, guided by Bolivia, Peru, Argentina and Paraguay (tab. 13) is rather considerable. The excursions from one year to another one, as happened for the sales in Colombia, are rather significant, given the limited quantities of the specific interchange. Indeed, the local productions of machines have been displaced, for a long time, by the import ones and first by the Italian ones, made competitive by the role of the research and by the guarantee of high yields; however, the role export, although complementary, remains appreciable in the context of its contribution to the sector development of the other Latin-American countries.The technological cooperation between

Brazil and Italy, that recently was been born out by institutional agreements, and in the past by the already mentioned contribution of the emigrant pioneers, completes itself overall in the supplies of “know-how” without excluding strictly the professional ones, especially during the start up and plant engineering test stages; and in the service policy pursued by Italian labels, with particular attention to the timeliness of the emergency maintenance and spare parts supply investments. It created a relationship of mutual consolidated trust able to continue in the long run.

Tools and accessories

In the field of the integrated technology for the stone, Brazil has had a fast growth of working support materials with particular attention to the diamond articles and abrasives, where the physiological growth of the demand has created significant developments of the domestic productions, in which foreign investments contributed to, extended to important initiatives with continuing cycle as in the case of blades; and first, to an import purchases growth, whose turnover of 2012 has been equal to quadruple of corresponding exports.Among the supplies from abroad, those ones from China, Italy and United States excel and express two third of the total (tab. 14) with an inclination to the development more marked for the Italian product, become apparent especially compared to the German one. However, at the moment, the Chinese leadership seems to be unchallengeable,

even if its market quota is stable, being equal to one third of the global demand.Differently from what happens for machines, since a foreign leader does not exist, the Brazilian operators follow with a selective attention the markets offer given the need all over the world to unify economy and the product quality in terms of yield. In any case we have to highlight that all purchases come from the developed countries, included China for a long time.The exports array constitutes a confirmation of the expansion degree obtained by the Brazilian productions of assets for the stone (tab. 15). The vast majority of the turnover concerns the forwarding in the Latin-American countries, guided by Argentine, Chile, Bolivia, Ecuador and Peru, where there are about half of the sales. All these countries during the last three years have highlighted inclinations more or less marked to the increasing of purchases which must be proportional to the corresponding stone sections, with a higher progress for Panama. On the contrary, other purchasers, with volumes relatively reduced, among them United States and Austria distinguished themselves, have put their quota of Brazilian consumables in its right perspectives.Differently from what happens in the stone market, either raw or finished one, and in the machines one, the interchange of the assets covers the minority of needs since the majority of marble cutters, with a particular attention to the handcrafts consistence one, lays in supplies of them by local producers, where it is easier to plan small purchases according to the needs connected to small prompt orders and to the opportunity of


flexible payments. Nevertheless the more qualified offer proposed by the leader countries finds new growing outlets when the demand is systematic and the deliveries flow can be organized in a planned way, as in Brazil in the production and transforming more advanced activities.Besides, the technological high level of the stone production, imposed by the selective and exigent markets and first by the American one, but at the same time by an internal demand used to “top” uses (including the imported marble) , makes necessary the availability of all plant engineering structures and assets which are functional and guarantee an optimal offer, without any faults, chromatic difference, tolerances out measure, perfectible packages, a timeless carrying out and punctuality deliveries: in one word of quality.

Competitive structure

The Brazil stone field constitutes an important component of the production and distribution system, especially in the leader areas where feeds significant suppliers as much. We can see that in the export analysis, with particular attention to the finished product and surplus value one, from the point of view of the international competitiveness: the last seven years

the medium price fetched by the Brazilian operators is increased of 3,2 percent yearly, on the contrary the India one, great competing country especially in the benchmark referred to the granite finished products, is decreased of 2,5 percent (tab. 16).The reading of this datum can be executed from a differentiated point of view. From one side, the Brazilian industry reaches a better profitability of own sales, on the contrary on the other side the concurrence inclination annuls it, promoting a quotations policy progressively reduced. It happens for the difference of the destinations: for Brazil, the American one, very selective from the point of view of the demanded quality but more available towards the prices proportional to it; for India the European and Japan ones, which pay a lot of attention to the economic factor (2).The analysis, although homogeneous, concerning the commodity, paying attention to the different composition of the exported mix, can extend to China and major European exporters, but it needs to consider that prices of the Chinese export, even if they have benefited from a higher revaluation, were started from low levels so much that they remain always competitive towards all competing ones. Concerning Europe, we have to note that the historical adjustment of the Brazilian medium price is equal to the

Italy one, greater exporter of the old country, and remarkably competitive towards Spain.Another parameter which highlights the weight importance of the field is given by the incidence of the stone export on the global one, that concerning Brazil reached 4,4 percent of 2012, losing different points compared to 2006, that was been of 7,6 percent (tab. 17). Also in this case, we note a behaviour similar to the Italian incidence that in 2012 was equal to 4,5 percent against 7,3 registered in 2003.In spite of the reflexive trend, we are talking about incidences that place at global maximum levels together with Turkey and some lower reality like Palestine. Moreover, the fact that the growth velocity of the global export is lower than the stone export, is a statistic reality which does not concern the value necessarily: other strategic sections like those derivative ones from the oil or some great consumption goods, can progress fast for physiological reasons. However, we can demand ourselves what could have been the stone growth rate if there have been financial and promotional supports more adequate to its strategic role (3).In the most critical years of the international

economic situation, with particular attention to 2009, Brazil stone export suffered more than what is happened to the total one without saying that the recovery has been relatively less fast. It confirms that the demand remains conditioned by some pockets of permanent elasticity, in other words of a greater sensibility to the fluctuation of the cycle; and restate the necessity of adequate incentive measures.

Growth perspectives

In 2012 the Brazilian stone production, assumed in 7,5 million tons concerning granites, marbles, travertine, slates and other siliceous materials for civil and commercial use (4) has been addressed to a raw export of 1,15 million tons, and for the remaining quota, to working activities which create spare parts for about 2,60 million tons. So we have had a finished product availability equal to 3,76 million, in turn addressed to the export of surplus value concerning 1,06 million, and to an internal consumption concerning 2,70 million (5).In other words, the domestic market absorbs

(2) – The high surplus value finished products export from India and China to Europe, has been object of impor-tant historical surveys about the prices unsuitableness compared with costs, resulted even in the start up of an anti-dumping procedure at EU, after withdrawn, but suit to highlight the disadvantage of the stone industry working in the ripe economies against a competition that anyway remains a fundamental phenomenon in the modification of the old strategic balances.

(3) – In some stone countries, the stone section has been declared having a strategic importance like the first category mining materials one, making innovations in an old and almost anachronistic alternative position, in a decisive manner: among the others, it happened just in India (and in minor realities such as Bulgaria or Ni-geria), accepting the official advices given to interested Governments for a long time (UNO, The development potential of dimension stone, edited by Asher Shadmon, New York 1976).

(4) – The real production is notably greater where we consider the other stones for structural uses, as basalt, sandstone and some types of quartzite, when the same production places over nine million tons. These inte-grative materials are addressed overall to the internal market and help to increase the domestic consumption proportionally to the corresponding yields: the aggregated estimate, in the matter in question, rises to over 70 million square meters.

(5) – The official balance is lightly higher because considers the imports which in the last financial year


over one third of the starting gross availability and takes a fundamental contribution to the managerial balance of the Brazilian stone section, so that its incidence is growing sensibly as the years go (tab. 18). The old assumption according to which the internal consumption has a significance role because can absorb the second choices that are not suitable for the export, if it can conserve some residual reason of complementary news in the raw material strategy, it will be of course overcome in the product policy, where the quality factor assumes a binding feature also in the internal sale, characterized by needs of the planning moment analogous to the foreign costumers.In Brazil, the distribution integration between export and internal market constitutes an imperative of an organization rationality and of a modern service policy which supports the customer anywhere works. It is an entrepreneurial attitude adapted to times that completes in the offer of a professional training and a state-of-the-art technology, among them the sector events of Vitoria and Cachoeiro, the San Paolo inter-sector and the strong Brazilian presences at the most important foreign exhibitions like the Verona one.The last twenty years, the stone world progresses in a busy manner but Brazil has not been any less, with a production development rate equal to over 15% yearly. In the long run, the progress has been more

visible: in fact in the middle of the tenth ninth century the planetary production amounted to few million tons with an occasional presence of Brazil and that previously the country stone demand strictly select was satisfied almost completely by the import of Italian marble. So there has been a great revolution not only industrial but first again human and civil which coincided with a strong democratization of the stone uses, today unchangeable, and with the aim to continue indefinitely.The most tangible effect and with a greatest socio-economic importance has been the occupational one, and first again, the work psychological appreciation. The numbers of the labour used in the quarries, sawmills and laboratories are very important and become more important when we talk about activities, starting from the little finishing units which assure the widest covering of the demand and a greater number than 120 thousand work places, current professional assets of the stone Brazil.It is not enough. The success of the stone in the contemporary architecture and the affirmation of its cultural values constitutes a good reason, in Brazil, as anywhere, to confide that the lifestyle of the contemporary human being can find additional progress starting points thanks to the stone use, and avails itself in a constructive manner of the peace material prerogative given to each stone.

concerned 72 thousand tons of products, in which 1,3 million square meters correspond to, considering the conventional thickness of two centimetres.

BrasileDocumentazione statistica

2012

BrazilStatistical documents

2012


1. Brasile: produzione di cava e verticalizzazione per Stati (2012)Brazil: quarrying production and processing development for States (2012)

STATESgross

production 1 standard multibl.

gangsaws (un.)

diamond multibl.

gangsaws (un.)

diamond multiwire sawings

(un.)

diamond multidisk sawings

(un.)

net prod. capacity

000 tons % mill. sq.

mt.2 %

ESPIRITO SANTO 3.600 40,0 1.100 6 75 6 52,0 71,2

MINAS GERAIS 2.000 22.2 22 4 - - 2,5 3.4

BAHIA 700 7.8 18 16 - 6 3,0 4.1

CEARà 570 7.8 18 16 - 6 5,0 6.8

PARAIBA 430 4.8 9 - 1 2 0,6 0.8

GOIàS 280 3.1 8 - - - 0,7 1.0

RIO DE JANEIRO 200 2.2 8 - 3 - 1,0 1.4

ALAGOAS 150 1.7 9 - - - 0,5 0.7

PARANà 130 1.4 8 1 2 - 1,5 2.1

PERNAMBUCO 130 1.4 6 - 1 - ... ...

SANTA CATARINA 130 1.4 8 - 5 - 1,4 1.9

R.G DO NORTE 120 1.3 2 1 - 2 0,2 0,3

R.G DO SUL 120 1.3 16 - 2 - 2,5 3.4

PIAUì 100 1.1 - - - - ... ...

SAO PAULO 100 1.1 15 - 4 - 1,5 2.1

OTHERS 240 2.9 22 3 - 1 0,6 0.8

BRAZIL 9.000 100.0 1.276 31 93 23 73,0 100.0

(Fonte: Elaborazione dati Abirochas)

(1) Sono compresi materiali per uso strutturale

(Source: Abirochas data processing)

(1) Materials with use in structure only are included

2. Brasile: interscambio lapideo totale (2012)Brazil: total stone exchange (2012)

TYPE

S

codesabsolute figures shares av. value

000 tons USD quantity value USD/ton

RAW

25.14 3.255 1.312.983 0.15 0.12 403,37

25.15 3.588 9.729.638 0.16 0.92 2.711,54

25.16 1.141.725 234.081.328 51.56 22.13 204,97

TOTAL 1.148.568 245.123.949 51.87 23.17 213,42

PROC

ESSE

D

68.01 69.776 23.948.158 3.15 2.27 343,21

68.02 886.361 738.019.429 40.03 69.77 832,64

68.03 109.529 50.697.761 4.95 4.79 462,87

TOTAL 1.065.666 812.665.348 48.13 76.83 762,59

TOTAL EXPORT 2.214.234 1.057.755.297 100,00 100,00 477,72

RAW

25.14 1 814 - - -

25.15 23.763 12.762.363 24.06 20.98 537,07

25.16 2.418 1.485.111 2.44 2.44 614,19

TOTAL 26.182 14.248.288 26.50 23.42 544,20

PROC

ESSE

D

68.01 309 159.359 0.31 0.26 515,72

68.02 72.156 46.272.592 73.05 76.07 641,29

68.03 135 149.054 0.14 0.25 1.104,10

TOTAL 72.600 46.581.005 73.50 76.58 641,61

TOTAL IMPORT 98.782 60.829.293 100.00 100.00 615,79



3. Brasile: maggiori esportazioni di pietra. Cifre assolute.Brazil: leading stone exports. Absolute figures.

YEAR

raw siliceous (25.16) sp. processed (68.02) sp. pr. slate (68.03)

000 tons 000 USD USD/ton 000 tons 000 USD USD/s. mt. 000 tons 000 USD USD/s. mt.

2005 1008 155.694 154,5 768 522.683 36,79 192 65.584 18,46

2006 1248 200.274 160,5 927 711.257 41,47 215 80.924 20,35

2007 1176 194.417 165,3 917 754.406 44,47 229 94.244 22,25

2008 886 178.020 200,9 742 625.630 45,58 214 113,100 28.57

2009 786 135.536 172,4 610 486.307 43,09 154 65.322 22.93

2010 1171 219.195 187,2 777 633.481 44,07 160 69.375 23,44

2011 1181 246.979 209,1 761 651.588 46,28 120 57.429 25,86

2012 1142 234.081 205,0 886 738.019 45,03 110 50.698 24,91


4. Brasile: esportazione di silicei grezzi (cod. 25.16) Brazil: raw siliceous stone export (code 25.16)

value (000 USD) index (‘06=100)

COUNTRIES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ‘11 ‘12

CHINA 74.662 67.870 75.395 73.851 115.581 139.129 143,653 186.3 192.4

ITALY 66.478 62.251 51.424 26.189 47.373 52.539 40.740 79.0 61.3

TAIWAN 11.887 13.139 9.813 9.110 17.679 17.046 19.486 143.4 163.9

HONG-KONG 11.027 11.264 8.595 9.934 15.304 14.059 9.647 127.5 87.5

SPAIN 17.985 17.114 9.059 3.064 5.440 5.026 5.686 27.9 31.6

BELGIUM 5.355 5.397 4.277 2.197 4.021 4.960 3.203 92.6 59.8

FRANCE 2.590 2.958 3.089 1.581 2.423 2.720 2.190 105.0 84.6

ARGENTINA 682 912 1.323 870 1.084 1.424 1.659 208.8 243.3

CANADA 1.938 1.007 719 281 340 619 719 31.9 37.1

INDONESIA 437 ... 383 12 403 92 640 21.1 146.5

POLAND 335 481 289 692 545 548 352 163.6 105.1

GERMANY 337 320 337 577 231 160 302 47.5 89.6

TURKEY 1.952 4.372 442 1.768 541 - 216 0.0 11.0

USA 436 591 324 653 336 218 212 50.0 48.6

GREECE 1.105 393 231 265 475 94 72 8.5 6.5

OTHERS 3.068 6.348 12.320 4.492 7.419 8.345 5.304 272.0 172.9

TOTAL 200.274 194.417 178.020 135.536 219.195 246.979 234.081 123.3 116.9

(Fonte: Elaborazione dati Abirochas/Comtrade) (Source: Abirochas/Comtrade data processing)


5. Brasile: esportazione di lavorati speciali (cod. 68.02) Brazil: processed special stone export (code 68.02)

VALUE (000 USD) INDEX (‘06=100)

COUNTRIES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ‘11 ‘12

USA 616.409 622.226 491.960 357.508 493.595 500.996 571.518 81.3 92.7

CANADA 20.579 26.775 30.079 23.895 39.232 38.010 41.081 184.7 199.6

MEXICO 10.998 15.104 16.372 15.201 18.831 18.915 22.035 172.0 200.3

VENEZUELA 7.197 17.646 16.709 17.272 7.175 12.752 15.245 177.2 211.8

COLOMBIA 3.135 4.123 4.487 5.408 5.963 7.901 8.535 252.0 272.2

ARGENTINA 2.635 4.625 4.128 4.445 5.328 6.696 7.430 254.1 282.0

GERMANY 4.615 4.647 3.387 4.899 3.769 3.339 3.769 72.4 81.7

UN. KINGDOM 1.948 2.250 2.838 2.287 1.993 2.464 2.649 126.5 136.0

ISRAEL 1.526 1.120 1.150 1.008 1.121 1.838 2.424 120.4 158.8

ITALY 3.978 5.629 4.116 2.691 4.026 3.207 2.1863 80.6 54.9

CHILE 1.876 1.863 2.392 1.455 1.785 1.958 2.080 104.4 110.9

SPAIN 4.435 3.948 5.224 4.030 2.725 2.825 1.854 63.7 41.8

LIBYA 1.340 1.630 2.203 3.427 2.858 343 1.756 25.5 131.0

BELGIUM 3.583 3.549 1.761 1.194 1.036 916 441 25.6 12.3

SOUTH AFRICA 1.973 1.763 642 472 325 644 268 32.6 13.6

OTHERS 25.030 37.508 38.182 41.115 43.719 48.784 54.751 194.9 218.7

TOTAL 711.257 754.406 625.630 486.307 633.481 651.588 738.019 91.6 103.8


6. Brasile: maggiori esportazioni di lavorati speciali (quote) Brazil: leading special stone exports (shares)

COUNTRIES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USA 86.66 82.48 78.63 73.51 77.92 76.89 77.44

CANADA 2.89 3.55 4.81 4.91 6.19 5.83 5.57

MEXICO 1.55 2.00 2.62 3.13 2.97 2.90 2.99

VENEZUELA 1.01 2.34 2.67 3.55 1.13 1.96 2.07

COLOMBIA 0.44 0.55 0.72 1.11 0.94 1.21 1.16

ARGENTINA 0.37 0.61 0.66 0.91 0.84 1.03 1.01

GERMANY 0.65 0.62 0.54 1.01 0.59 0.51 0.51

UN. KINGDOM 0.27 0.30 0.45 0.47 0.31 0.38 0.36

ISRAEL 0.21 0.15 0.18 0.21 0.18 0.28 0.33

ITALY 0.56 0.75 0.66 0.55 0.64 0.49 0.30

OTHERS 5.39 6.65 8.06 10.64 8.29 8.52 8.26

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



7. Brasile: importazioni di lavorati speciali (cod. 68.02)Brazil: processed special stone import (cod. 68.02)

COUNTRIES 2010 2011 2012

000 USD share 000 USD share 000 USD share

SPAIN 14.368 36.5 14.145 26.2 12.982 28.1

ITALY 8.288 21.1 11.812 21.9 10.446 22.6

GREECE 8.653 22.0 10.381 19.2 8.137 17.6

CHINA 2.842 7.2 5.757 10.7 7.285 15.7

PORTUGAL 1.220 3.1 2.307 4.3 2.201 4.8

TURKEY 1.135 2.9 1.864 3.5 1.888 4.1

INDIA 321 0.8 850 1.6 867 1.9

URUGUAY 320 0.8 357 0.7 367 0.8

OMAN 113 0.3 295 0.5 322 0.7

HONG-KONG 46 0.1 94 0.2 269 0.6

INDONESIA 259 0.7 189 0.4 256 0.6

COLOMBIA - - 58 0.1 180 0.4

OTHERS 1.757 4.5 5.874 10.9 1.073 2.3

TOTAL 39.322 100.0 53.983 100.0 46.273 100.0


8. Brasile: esportazione di ardesia lavorata (cod. 68.03) Brazil: processed slate export (code 68.03)

COUNTRIES VALUE (000 USD) INDEX (’06=100)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ‘11 ‘12

UN. KINGDOM 16.517 20.481 23.640 16.641 17.868 12.176 12.522 73.7 75.8

NETHERLANDS 4.670 7.365 9.890 7.227 6.750 6.385 4.000 136.7 85.7

USA 13.624 12.082 10.586 5.013 6.071 5.600 6.154 41.1 45.2

GERMANY 6.457 6.801 7.536 4.855 5.429 5.582 4.181 86.4 74.6

BELGIUM 4.279 4.190 3.718 4.339 4.067 4.064 2.754 95.0 64.4

SPAIN 11.475 14.788 11.129 5.835 5.655 3.816 2.270 33.3 19.8

CHILE 1.991 2.670 4.206 2.840 4.888 3.771 5.074 189.4 254.8

ITALY 3.977 4.813 5.069 3.563 3.740 2.598 2.098 65.3 52.8

FRANCE 1.036 1.652 2.471 1.245 1.411 1.346 1.350 129.9 130.3

COLOMBIA 797 958 1.008 978 1.557 1.280 882 160.6 110.7

CANADA 1.268 1.580 1.747 1.112 1.548 1.225 1.048 96.6 82.6

MEXICO 858 1.088 1.196 1.058 1.422 973 686 113.4 80.0

PORTUGAL 1.856 1.996 2.990 1.572 1.019 875 569 47.1 30.7

NORWAY 1.353 1.449 1.244 794 575 740 446 54.7 33.0

IRELAND 4.241 3.865 2.753 1.803 1.148 500 368 11.8 8.7

OTHERS 6.525 8.466 23.917 6.447 6.227 6.498 5.659 99.6 86.7

TOTAL 80.924 94.244 113.100 65.322 69.375 57.429 50.698 71.0 62.6



9. Brasile: importazione di tecnologie settoriali. valore (ooo USD)Brazil: stone technology import. value (000 USD)

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALY 22.315 32.394 20.063 29.235 52.978 62.984

CHINA 1.447 2.766 3.659 9.010 10.993 12.387

JAPAN 294 2.482 650 2.027 5.156 5.836

GERMANY 780 4.180 6.305 3.102 6.651 4.695

FRANCE 2.502 2.815 2.568 3.074 2.851 3.676

USA 131 1.107 1.501 1.428 1.218 2.224

AUSTRIA 125 1.014 761 780 984 1.959

ARGENTINA 5600 1.192 1.138 3.200 2.826 1.552

SWITZERLAND 387 929 2.235 1.942 1.398 971

SPAIN 225 541 877 635 1.719 945

OTHERS 1.477 3.088 6.243 1.234 2.403 3.482

TOTAL 30.183 50.508 46.000 55.667 89.177 100.711


10. Brasile: importazione di tecnologie settoriali. quantità (tons)Brazil: stone technology import. quantity (tons)

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALY 3.265 2.357 1.489 2.124 3.893 3.948

CHINA 446 704 930 1.705 2.095 2.264

ARGENTINA 46 105 96 269 239 140

JAPAN 4 83 7 60 134 132

USA 43 56 43 69 60 83

GERMANY 30 80 86 62 242 53

SPAIN 21 18 93 35 110 41

AUSTRIA 19 35 46 33 24 39

FRANCE 21 29 22 27 21 31

SWITZERLAND 10 42 44 62 27 17

OTHERS 79 142 262 36 211 307

TOTAL 3.984 3.651 3.118 4.482 7.056 7.055



11. Brasile: importazione di tecnologie settoriali (quote valore)Brazil: stone technology import (value shares)

COUNTRIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALY 73.93 64.14 43.62 52.52 59.41 62.53

CHINA 4.79 5.48 7.95 16.19 12.33 12.30

JAPAN 0.97 4.91 1.41 3.64 5.78 5.79

GERMANY 2.58 8.28 13.71 5.57 7.46 4.66

FRANCE 8.29 5.57 5.58 5.52 3.20 3.65

USA 0.43 2.19 3.26 2.57 1.37 2.21

AUSTRIA 0.41 2.01 1.65 1.40 1.10 1.95

ARGENTINA 1.66 2.36 2.47 5.75 3.17 1.54

SWITZERLAND 1.28 1.84 4.86 3.49 1.57 0.96

SPAIN 0.75 1.07 1.91 1.14 1.93 0.94

OTHERS 4.89 6.11 13.57 2.22 2.69 3.46

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


12. Brasile: importazioni di tecnologie settoriali. valori medi (USD/kg)Brazil: stone technology import. average value (USD/kg)

par. year ITALY CHINA ARGNTINA GERMANY USA TOTAL

abso

lute

figu

res

2007 6,83 3,24 10,87 26,00 30,46 7,56

2008 13,74 3,93 11,35 52,25 19,77 13,83

2009 13,47 3,93 11,85 73,30 34,90 14,75

2010 13,76 5,28 11,90 50,03 20,70 12,42

2011 13,61 5,25 11,82 27,48 30,30 12,63

2012 15,95 5,47 11,09 88,58 26,79 14,28

inde

x

2007 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2008 201.2 121.3 110.5 201.0 64.9 182.9

2009 197.2 121.3 115.4 281.9 114.6 195.1

2010 201.5 163.0 115.9 192.4 68.0 164.1

2011 199,3 162.0 144.9 105.7 99.5 167.1

2012 233,5 168,8 108.0 340.7 88,0 188.9



13. Brasile: export di tecnologie settoriali (cod. 84.64)Brazil: stone technology export (cod. 84.64)

COUNTRIES 2010 2011 2012

USD share USD share USD share

BOLIVIA 372.123 25,8 328.793 9.8 315.311 22.6

INDIA - - - - 214.039 15.3

PERU 114.974 8.0 193.365 5.8 156.564 11.2

ARGENTINA 41.337 2.9 278,880 8.3 138.576 9.9

PARAGUAY 72.887 5.1 114.353 3.4 129.769 9.3

GERMANY 17.465 1.2 2.310 0.1 107.500 7.7

POLAND 25.546 1.8 34.988 1.0 58.303 4.2

ECUADOR 4.786 0.3 137.631 4.1 45.008 3.2

COLOMBIA 280.157 19.5 1.113.309 33.1 42.228 3.0

CUBA 2.624 0.2 - - 41.502 3.0

ITALY 19.586 1.4 558.442 16,6 - -

SPAIN - - 328.901 9.8 - -

OTHERS 488.634 33.9 270.809 8.1 148.319 10.6

TOTAL 1.440.119 100.0 3.361.781 100.0 1.397.119 100.0


14. Brasile: importazione di beni strumentali per la pietra (cod. 68.04)Brazil: import of instrumental goods for stone (cod. 68.04)

COUNTRIES 2010 2011 2012


CHINA 31.810 30.3 46.405 34.8 48.346 33.8

ITALY 19.810 18.9 22.413 16.8 31.700 22.2

USA 7.634 7.3 10.972 8.2 12.675 8.9

GERMANY 11.619 11.1 10.761 8.1 8.346 5.8

PORTUGAL 2.192 2.1 3.460 2.6 6.479 4.5

ARGENTINA 3.097 3.0 3.313 2.5 4.607 3.2

POLAND 3.313 3.2 5.991 4.5 4.456 3.1

SPAIN 4.112 3.9 4.209 3.2 4.213 2.9

JAPAN 3.087 2.9 5.117 3.8 3.615 2.5

AUSTRIA 3.266 3.1 4.067 3.1 3.529 2.5

SOUTH KOREA 4.069 3.8 2.577 1.9 2.601 1.8

SWITZERLAND 3.939 3.7 4.880 3.7 2.420 1.7

OTHERS 7.019 6.8 9.134 6.9 9.839 6.9

TOTAL 104.967 100.0 133.299 100.0 142.826 100.0



15. Brasile: esportazioni di beni strumentali per la pietra (cod. 68.04)Brazil: export of instrumental goods for stone (cod. 68.04)

COUNTRIES 2010 2011 2012


ARGENTINA 5.400 19.8 5.522 17.2 5.886 16.9

CHILE 4.363 16.0 4.910 15.2 5.309 15.3

BOLIVIA 1.857 6.8 2.319 7.2 2.926 8.4

ECUADOR 2.505 9.2 2.924 9.1 2.877 8.3

PERU 1.509 5.5 2.328 7.2 2.696 7.8

PARAGUAY 2.096 7.7 2.589 8.0 2.380 6.9

COLOMBIA 313 3.3 1.217 3.8 1.695 4.9

PANAMA 28 0.1 835 2.6 1.606 4.6

USA 2.359 8.6 1.308 4.1 1.464 4.2

VENEZUELA 658 2.4 713 2.2 1.329 3.8

AUSTRIA 1.457 5.3 1.854 5.8 1.081 3.1

URUGUAY 726 2.7 892 2.8 950 2.7

OTHERS 3.470 12.7 4.787 14.9 4.538 13.1

TOTAL 27.341 100.0 32.198 100.0 34.737 100.0


16. Esportazioni di lavorati in pietra (cod.68.02). Indici di variazione del prezzo medio.Special processed stone export (cod. 68.02). Average prices historical variation

YEAR USD/sq. mt.2 Euro/sq. mt.2

BRAZIL INDIA CHINA ITALY SPAIN PORTUGAL GERMANY

2005 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2006 112.7 95.8 101.8 104.9 108.7 103.5 126.4

2007 120.9 99.6 108.2 105.7 106.0 94.3 114.4

2008 123.9 94.4 125.2 106.8 136.7 100.7 116.4

2009 117.1 86.0 119.1 103.6 136.6 88.4 124.5

2010 119.8 98.5 124.8 105.8 123.9 82.1 113.8

2011 125.8 95.0 150.7 111.2 154.1 87.1 120.7

2012 122.4 82.6 170.4 121.0 154.7 78.2 122.7



17. Brasile: export totale e lapideoBrazil: total and stone export

YEAR total export stone export shares %

mill. USD index mill. USD index Brazil cfr. Italy

2002 60.362 100.0 338,8 100.0 0,56 0.68

2003 73.084 121.1 429,4 126.7 0.59 0.73

2004 96.475 159.8 601,0 177.4 0.62 0.64

2005 118.308 196.0 790,0 233.2 0.67 0.57

2006 137.470 227.7 1.045,1 308.5 0.76 0.55

2007 160.649 286.1 1.093,5 322.7 0.68 0.51

2008 197.942 327.9 954,5 281.7 0.48 0.47

2009 152.995 253.5 724,1 213.7 0.47 0.47

2010 201.915 334.5 959,2 283.1 0.48 0.45

2011 256.040 424.2 999,8 295.1 0.39 0.42

2012 242.580 401.9 1.057,8 312.2 0.44 0.45

(Fonte: Elaborazione dati Abirochas) (Source: Abirochas data processing)

18. Brasile: consumo domestico di pietra ornamentaleBrazil: dimension stone domestic use

YEAR absolute figures shares

mill. sq. mt. index sq. mt./pc. ind./pc World net prod.

2001 12,3 100.0 78 100.0 1.7 26.6

2005 18,1 147.2 112 143.5 1.9 23.5

2006 23,7 192.7 129 165.3 2.3 23.3

2007 26,1 212.2 142 182.1 2.4 24.5

2008 41,5 337.4 225 288.5 3.6 35.0

2009 42,1 342.3 228 292.3 3.7 37.9

2010 42,8 348.0 232 297.4 3.5 34.3

2011 49,7 404.1 267 342.3 3.9 37.1

2012 51,2 416.2 275 352.6 3.8 36.9


Ringraziamenti

L’Editore, consapevole del ruolo di utile consultazione offerto dal Rapporto quale strumento di lavoro professionale, sente il dovere di ringraziare i Soggetti che hanno consentito di realizzare questa nuova edi-zione. In primo luogo, intende esprimere la propria gratitudine all’Unione Europea ed all’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite per avere reso disponibile un patrimonio fondamentale di dati statistici, attraverso i rispettivi servizi di supporto specialistico, Eurostat e Comtrade.Lo stesso dicasi per la fornitura delle infor-mazioni macro-economiche introduttive, da parte del Fondo Monetario Internazionale e dell’OCSE; per quelle in materia di attività edilizia, a cura dell’Associazione Nazionale

Costruttori Edili; e per la verifica dei dati relativi all’interscambio cinese tramite l’Uf-ficio ICE di Pechino.Un ringraziamento speciale deve essere ri-volto ad Abirochas, l’Associazione di cate-goria del comparto lapideo brasiliano, per la significativa sponsorizzazione del Dossier e per le informazioni statistiche in materia estrattiva e distributiva.Analoghe espressioni sono indirizzate ai vari sponsor istituzionali e privati per la rinnova-ta fiducia nei confronti dell’iniziativa, con ri-guardo prioritario all’Ente Fiere di Verona, a Confindustria Marmo-Macchine ed ai Gruppi aziendali che hanno onorato questo XXIV Rapporto mondiale con il proprio prestigioso Marchio.

The editor is aware of the role of the useful consultation offered by the report as a tool for professional work, feels a duty to thank people who helped to make this new edition.Firstly, he intends to express its gratitude to the European Union and the United Nations having made available a wealth of statistical data, through their respective specialist support services, Euro-stat and Comtrade.The same applies to the provision of introductory macro-economic information from the International Monetary Fund and the OECD; for those in building sector, by the Building National Association; and for the verification of data concerning the Chinese

interchange via the ICE Office in Beijing.Special thanks should be directed to Abirochas, the Association of Brazilian stone sector category, for the significant sponsorship of Brazil Dossier and for statistical information regarding the distribution and mining.Similar expressions are addressed to various institutional and private sponsors for the renewed confidence in the initiative with a special priority regard to the Organization of Verona Fiere, to Confindustria Marmomacchine, and to the corporate Groups that have honoured this XXIV World Report with their prestigious brand.

Acknowledgements

A

Africa 33, 47, 57, 63, 187, 190, 191, 192

Albania 29, 59

Algeria 29, 59

America 24, 32, 33, 55, 62, 63, 229, 240

Arabia Saudita 15, 17, 22, 26, 27, 35

Argentina 229, 230, 240

Armenia 29, 59

Asia 22, 23, 33, 46, 54, 63

Australia 9, 31, 41, 61, 189, 190, 191, 192

B

Bahia 224, 225, 236, 237

Barbados 27, 58

Belgio 19, 22, 27, 189, 190

Belgium 51, 53, 57, 58, 190, 191, 192

Bermuda 27, 58

Bolivia 229, 230, 240, 241

Brasile 3, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 181, 183, 189, 190, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233

Brazil 3, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 185, 187, 190, 191, 192, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244

Bulgaria 231, 243

C

Cambodia 65

Cambogia 35

Canada 14, 46, 189, 190, 191, 192

Cearà 224, 225

Chile 240, 241

China 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 190, 191, 192, 235, 236, 239, 240, 241, 242

Cile 228, 230

Cina 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 182, 183, 189, 190, 223, 224, 227, 228, 229, 231

Colombia 229, 240

Corea del Nord 23

Corea del Sud 9, 10, 11, 14, 17, 23, 26, 28, 32, 189, 190

Croatia 59, 186

Croazia 14, 29, 182

Cuba 35, 65

Czech Republic 44, 50

D

Danimarca 10, 182

Denmark 42, 186

Indice dei nomi geografici

Geographical Names Index


E

Ecuador 230, 241

Egitto 12, 14, 17, 22, 32, 183

Egypt 44, 46, 49, 53, 62, 86, 89, 186

Emirates 54

Emirati 23

Espirito Santo 224, 225, 226

Estremo Oriente 26

Europa 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 228, 231

Europe 41, 42, 46, 50, 51, 57, 58, 60, 61, 62, 185, 186, 239, 240, 242

European Union 37, 44, 46, 49, 50, 57, 58

F

Far East 57

Filippine 9, 23

Finland 47, 53, 190, 191, 192

Finlandia 16, 22, 189, 190

Firenze 15

Florence 47

France 41, 43, 47, 48, 49, 51, 58, 190, 191, 192

Francia 9, 11, 16, 17, 19, 28, 189, 190

G

Germania 9, 11, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 189, 190, 228

Germany 41, 43, 47, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 190, 191, 192, 240

Giappone 9, 10, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 189, 190, 231

Gibuti 35, 65

Grecia 10, 12, 16, 19, 27, 32, 189, 190, 228

Greece 42, 44, 48, 50, 51, 57, 62, 190, 191, 192, 239

H

Hong - Kong 227

I

Iceland 85

India 6, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 182, 183, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 223, 224, 228, 230, 231, 235, 236, 239, 242, 243

Indonesia 15, 23, 46, 54, 182, 186

Iran 12, 17, 22, 23, 44, 49, 53, 54

Islanda 35

Israel 42

Israele 10

Italia 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 182, 189, 190, 227, 228, 229, 231

Italy 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 186, 190, 191, 192, 239, 240, 241, 243

J

Japan 41, 42, 46, 47, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 190, 191, 192, 242

K

Kazakhstan 23, 54

L

Lazio 21, 52

Lebanon 45, 46, 59

Lesotho 35, 65

Libano 14, 15, 29

Lussemburgo 11

Luxembourg 43

M

Macao 27, 58

Macedonia 29, 59

Malaysia 182, 186

Malta 29, 59

Mauritania 26, 57

Mauritius 27, 58

Minas Gerais 224, 225, 236, 237

Moldova 29, 59

Mongolia 23, 54

Myanmar 35, 65

N

Netherlands 60, 186, 240

New York 231, 243

Nigeria 231, 243

North Korea 54

Norvegia 16, 22, 182, 189, 190

Norway 47, 53, 186, 190, 191, 192

O

Oman 15, 46

P

Pacific 65

Pacifico 35

Paesi Bassi 29, 182, 228

Pakistan 15, 23, 46, 54, 182, 186

Palestina 15, 29, 231

Panama 230, 241

Paraguay 229, 240

Parigi 31

Paris 62

Pechino 182

Peru 61, 240, 241

Philippines 41, 54

Piemonte 21

Poland 44, 45, 190, 191, 192

Polonia 13, 14, 189, 190

Portogallo 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 189, 190

Portugal 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 190, 191, 192

Puglie 21

R

Regno Unito 17, 19, 182, 228

Repubblica Ceca 13, 19

Romania 19, 29, 50, 59, 161

Russia 9, 10, 11, 14, 22, 28, 32, 41, 42, 53, 59, 62, 189, 190, 192, 228, 240

S

Sardegna 21

Saudi Arabia 46, 48, 53, 57, 66

Siena 31, 61

Singapore 15, 32, 46, 62, 182, 186, 189, 190, 191, 192

Slovacchia 19

Slovakia 50


Slovenia 29, 59

South Africa 47, 57, 187, 190, 191, 192

South Korea 41, 42, 46, 48, 54, 57, 59, 62, 190, 191, 192

Spagna 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 189, 190, 228, 231

Spain 42, 43, 44, 48, 51, 52, 53, 57, 190, 191, 192, 214, 239, 243

Stati Uniti 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 181, 189, 227, 228, 229, 230

Sudafrica 16, 26, 183, 189, 190

Sudan 35, 65

Svezia 10, 19

Svizzera 10, 14, 27

Swaziland 35, 65

Sweden 42, 50

Switzerland 42, 57, 58

T

Taiwan 14, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 57, 59, 189, 190, 191, 192, 227, 239

Tanzania 35, 65

Thailand 46, 54

Thailandia 15, 23

Toscana 21

Turchia 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 183, 189, 190, 224, 228, 231

Turkey 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 65, 66, 187, 190, 191, 192, 236, 239, 243

Tuscany 52

U

Unione Europea 5, 12, 14, 15, 17, 19, 26

United Kingdom 49, 51, 186

United States 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 185, 191, 237, 239, 240, 241

USA 46, 47, 48, 190, 192, 218, 219

V

Veneto 21, 52

Verona 32, 62, 232, 244

Vicenza 31, 62

Vietnam 14, 22, 23, 46, 53, 54

X

Xiamen 22, 32, 53, 62

Z

Zambia 35, 65

N.B. - Non sono elencati i nomi geografici delle tavole fuori testo.

R. - The geographical names reported in the statistical tables are not listed.

Sommario

XXIV RAPPORTO MARMO E PIETRE NEL MONDO 2013

Prefazione 5

1. Quadro macro-economico 9 2. Attività edilizia nel mondo 10 3. Estrazione e trasformazione 11 4. Scambi internazionali 13 5. Flussi del movimento lapideo 14 6. Un settore strategico 15 7. Analisi dell’interscambio merceologico 16 8. Qualità del prodotto 17 9. Europa e pietra 1910. Italia: una ripresa marginale 2011. Svolta bipolare: il caso della Cina 2112. Leadership asiatica 2213. Stati Uniti d’America 2414. Infrastrutture e trasporti 2515. Ampliamento dei consumi 2616. Macchine e strutture impiantistiche 2717. Beni strumentali 2918. Stato dell’arte 3019. Mostre e fiere 3120. Uno sviluppo perseguibile 32

Conclusione 34

Documentazione statistica 67

Appendice critica 181Schede dei maggiori Paesi 1994-2012 189Dossier Brasile 221

Ringraziamenti 265

Indice dei nomi geografici 269

Table of contents

XXIV WORLD MARBLE AND STONES REPORT 2013

Preface 37

1. Macro-economic frame 41 2. Building activity in the world 42 3. Extraction and processing 43 4. International exchanges 44 5. Trend in the stone market 45 6. A strategic sector 47 7. Analysis in the product interchange 48 8. Quality of product 49 9. Europe and stone 5010. Italy: a marginal condition 5111. A bipolar change: the case of China 5212. Asian leadership 5413. United States of America 5514. Infrastructure and transport 5615. Growing in consumption 5716. Machines and plants 5817. Assets 5918. Art Status 6119. Exhibitions and Fairs 6220. A Feasible Development 63

Conclusion 64

Statistical documents 67Critical Appendix 184Leading Countries files 1994-2012 191Dossier Brazil 221

Acknowledgements 267

Geographical Names Index 269

Aziende sponsor del XXIV Rapporto

Companies sponsoring the XXIV Report

Il XXIV Rapporto Marmi e Pietre nel Mondo 2013è su World Stone Magazine e su MarbleintheWorld Data Bank

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Carlo Montani XXIV XXIV Rapporto 2013 XXIV Report...XXIV Rapporto marmo e pietre nel mondo 2013 1....

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