Scan to Salesforce - 管理者ガイド
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1. Salesforce上の設定（管理者の操作） 1-1.インストール
1-2.［ScanToSalesforce］タブの確認
1-3.同僚にスマートフォンアプリの招待を送る
2. スマートフォンアプリの設定と利用方法（各ユーザーの操作） 2-1.インストール
2-2.スキャンとアップロード
3. アップロードした名刺の管理 3-1.Salesforce上での名刺の管理
3-2.スマートフォンアプリ上での名刺の管理
4. トラブルシューティング 4-1.［ScanToSalesforce］タブが表示されない
4-2.Salesforceへのアップロードに失敗する
4-3.リードへの転送に失敗する
4-4.[ScanToSalesforce］タブが英語で表示される
4-5.スマートフォンアプリからSalesforceにログインできない
5. エラーコード一覧
6. サポート
Version:1.28
更新日:08/07/2020管理者ガイド
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1. Salesforce上の設定（管理者の操作）
1-1. インストール
以下の操作を行うには、管理者権限が必要です。
ステップ1:まず、SalesforceAppExchangeからScantoSalesforceのAppExchangeアプリをインストールします。
・このアプリはSalesCloudProfessionalEdition以上のLightningExperienceで動作します(SalesforceClassic上では動作しません)。
ステップ2:インストールする組織を選択します。
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ステップ3:インストールするユーザーを選択します。
1-2. [ScanToSalesforce］タブの確認
アプリケーションランチャーを開き、［ScanToSalesforce］が表示されていることを確認します。
・表示されていない場合は、4-1をご確認ください。
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1-3. 同僚にスマートフォンアプリの招待を送る
ScantoSalesforceアプリ右上、レンチのアイコンから［同僚を招待する］を選択して対象となるユー
ザーに招待を送信してください。
・必要に応じてメッセージ内容を変更いただけます。
・スマートフォンアプリの招待は各ユーザーのSalesforceChatterに送信されます。
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2. スマートフォンアプリの設定と利用方法 (各ユーザーの操作）
2-1. インストール
管理者から各ユーザーのSalesforceチャット宛に招待が送信されている場合は、そちらの招待からインストールしま
す。送信されていない場合は、iOSアプリはAppStoreから、AndroidアプリはGooglePlayからインストールします。
2-2. スキャンとアップロード
ステップ1:スマートフォンアプリを開くと、スキャン画面が表示されます。最大4枚までの名刺を平たい場所に置いて、
青いスキャンボタンをタップします。
・サンプル名刺を使用してアップロードすることも可能です。
・設定画面よりOCR言語を設定することが可能です。自動での言語判定も可能ですが、より高精度のスキャンを可能にするためOCR
言語を設定することをお勧めします。
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ステップ2:データ化された名刺内容が正しいか確認し、修正が必要な場合は編集を行なってください。また、［画像
を添付する］から名刺裏面を撮影・添付することもできます。
・住所を自動補正し各フィールドに分割するには、スマートフォンアプリの設定画面で住所自動補正を有効化してください。
・州名を短縮表記するには、スマートフォンアプリの設定画面で機能を有効化してください。
ステップ3: 初めて名刺をアップロードするときは、Salesforceへのログインが必要です。
・サンドボックスでテストする場合、ドメインは「test.salesforce.com」を指定します。
・カスタムドメインを利用している場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を指定します。
ログインが完了すると、データがアップロードされます。
・ログインに失敗する場合は、4-5をご確認ください。
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3. アップロードした名刺の管理
3-1. Salesforce上での名刺の管理
アップロードされた名刺は［ScanToSalesforce］タブに表示されます。ここで詳細を確認したり、データをリードタブ
に転送したりすることができます。
・初期値では、自分がアップロードした名刺だけが表示されます。同僚がアップロードした名刺も確認するには、［全ての名刺］を
クリックします。
・管理者は、［名刺をリードに転送］のほかに［名刺を取引先責任者に転送］を有効にすることができます。画面右上の歯車アイコン
から設定してください。
3-2. スマートフォンアプリ上での名刺の管理
過去にスキャンした名刺を見るには、スキャン画面左下の［履歴］をタップします。
この画面では、過去にスキャンした名刺の確認、編集、削除、Salesforceへの再アップロード、スマートフォンの連絡
帳へのエクスポートが可能です。
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4. トラブルシューティング
4-1. [ScanToSalesforce］タブが表示されない
ステップ1: ScantoSalesforceを利用するにはカスタムドメインが必要です。カスタムドメインを設定していない場合
は、右上の歯車アイコン＞［設定］＞［会社の設定］＞［私のドメイン］から登録してデプロイを完了させてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2:右上の歯車アイコン＞［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［プロファイル］で、タブが表示されないユーザー
のプロファイルをクリックし、［カスタムタブの設定］の［ScanToSalesforce］を［デフォルトで表示］にします。
・ご利用のSalesforce組織で拡張プロファイルユーザインター
フェースが有効化されている場合は、［オブジェクト設定］から
［ScanToSalesforce］をクリックして、タブの設定を［デフォル
トで表示］にします。
トラブルシューティングビデオ
ScantoSalesforceトラブルシューティング（管理者向け）
ビデオを見る
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4-2. Salesforceへのアップロードに失敗する
名刺をアップロードするには、ユーザーが「SSCard」の編集権限を持っている必要があります。「SSCard」はScanto
Salesforceが使用するカスタムオブジェクトです。以下のどちらかの方法で、ユーザーに権限を付与してください。
対処1: プロファイルのカスタムオブジェクト権限を編集する
ユーザーがカスタムプロファイルを使用している場合、そのカスタムオブジェクト権限を編集することで、そのプロファ
イルを使用するユーザー全員がScantoSalesforceを使用できるようになります。
右上の歯車アイコン＞［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［プロファイル］で、アップロードに失敗するユーザーのプロ
ファイルをクリックし、［カスタムオブジェクト権限］の［SSCard］にアクセスできるように設定します。
・ユーザーがSalesforceの標準プロファイルを使用している場合、カスタムオブジェクトの権限を編集できません。その場合は、その
ユーザーのプロファイルをコピーし、上書きする形で適用してください。上書きしたプロファイルはカスタムプロファイルとなり、カ
スタムオブジェクトの権限を編集できるようになります。
・ご利用のSalesforce組織で拡張プロファイルユーザインター
フェースが有効化されている場合は、［オブジェクト設定］から
[SSCard］をクリックしてオブジェクトの権限を編集します。
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対処2: ［ScantoSalesforce］の権限セットをユーザーに割り当てる
ユーザーが標準プロファイルを使用している場合、あらかじめ用意されたScantoSalesforceの権限セットを割り当て
ることができます。右上の歯車アイコン＞［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［権限セット］で、［ScantoSalesforce］
をクリックします。表示された画面で［割り当ての管理］をクリックして、ユーザーに権限セットを割り当てます。
4-3. リード・取引先責任者への転送に失敗する
Salesforceの組織がカスタム項目に要件を設定していると、リード・取引先責任者への転送が失敗することがあります。
その場合、必須となっているカスタム項目に対してデフォルト値を設定することで回避できます。管理者権限でログイ
ンし、設定画面から各項目のデフォルト値を設定します。また、レコードタイプとリードソースについてもこちらで設定
が可能です。
トラブルシューティングビデオ
ScantoSalesforceトラブルシューティング
(名刺アップロード・編集の権限付与）
ビデオを見る
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4-4. [ScanToSalesforce］タブが英語で表示される
右上の歯車アイコン＞［設定］＞［ユーザーインターフェース］＞［トランスレーションワークベンチ］＞［翻訳］で、
トランスレーションワークベンチが有効化されていない場合、［有効化］のボタンをクリックして下さい。
4-5. スマートフォンアプリからSalesforceにログインできない
Android端末で「Salesforce」のアプリがインストールされている場合、ログインに失敗することがあります。ログイン
時に「Salesforce」ではなく検索ブラウザアプリを利用する設定を行ってください。
Android端末：
[設定］＞［アプリ］＞［Salesforce］＞［既定で開く］＞［リンクを開く］＞［対応リンクを開く］を［その都度確認］に
変更してください。
・最新バージョンのスマートフォンアプリがインストールされていることを確認してください。
・Android端末以外でログインできない場合は、5.エラーコード一覧をご確認ください。
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5. エラーコード一覧
エラーコード 原因 対処方法
Wrong domain; please designate
correct Salesforce domain
指定したSalesforceドメインが
存在しません。
Salesforceとの接続を解除し、
正しいドメインで再度ログインして
ください(参照：4-1)。
Failed to obtain a token; please
check the user guide
Salesforceからトークンの
取得に失敗しました。
Salesforceの権限を確認してくだ
さい(参照：4-2)。
Please check that the
companion app is installed on
Salesforce
Salesforce用のアプリがインス
トールされていません。
Salesforce用アプリを
AppExchangeからインストールして
ください(参照：1-1)。
Scan to Salesforce might not be
installed on Salesforce; please
check the user guide
Salesforce用のアプリがインス
トールされていない、もしくは
正しく設定できていません。
Salesforce用アプリをインストール
し（参照：1-1）、正しく設定がされて
いるか確認ください（参照：4-2）。
Timeout OCRサーバーが一定時間内に
反応しませんでした。
数分待ってから名刺を再度スキャン
してください。
400: bad request - Email: invalid
email address: xxx
アップロードされたEメール
アドレスが無効です。
Eメールアドレスが正しいかを確認
してください。
400: required fields are missing
- [xxx]
アップロードされたデータに
不足があります。
全ての必須フィールドにデータが
入っているかを確認してください。
401: unauthorized - Session
expired or invalid
SalesforceのセッションIDか
トークンが期限切れです。
Salesforceの権限を確認してくだ
さい(参照：4-2)。
404: not found - Invalid cross
reference id
Salesforceが重複するデータ
を拒否しています。
名刺を再度スキャンしてアップロー
ドしてください。
404: not found - Entity is deleted Salesforceが重複するデータ
を拒否しています。
名刺を再度スキャンしてアップロー
ドしてください。
404: not found - The requested
resource does not exist
Salesforce用のアプリがインス
トールされていない、もしくは
正しく設定できていません。
Salesforce用アプリをインストール
し(参照：1-1)、正しく設定がされて
いるか確認ください(参照：4-2)。
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6. サポート
ご不明な点は、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせ：https://scantosalesforce.zendesk.com/hc/ja/requests/new
ウェブサイト：www.scantosalesforce.com/ja/
