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全球人工智能产业数据报告 - caict.ac.cn · 投融资-规模及轮次 •...

Date post: 31-Aug-2019
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全球人工智能产业数据报告 中国信息通信研究院 数据研究中心 20194
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全球人工智能产业数据报告

中国信息通信研究院

数据研究中心

2019年4月

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报告摘要

1. 截至2019年3月底全球活跃人工智能企业达5386家,其中美国、中国、英国、加拿大、印度位列全球前

五。中国人工智能企业集中在北上广和江浙地区,美国人工智能企业集中在加州、纽约等地。

2. 全球AI领域独角兽企业有41家,其中中国17家,美国18家,日本3家,印度、德国和以色列各1家。

3. 2018年Q2以来全球AI领域投资热度逐渐下降。2019Q1全球融资规模126亿美元,环比下降7.3%, 同比

持平;融资笔数达310笔,环比回升29.7%,同比下降44.1%。其中,中国AI领域融资金额30亿美元,同

比下降55.8%,在全球融资总额中占比23.5%,比2018年同期下降了29个百分点。

4. 统计近10年AI领域学术论文的发表情况,在论文发表总量上中国位列第一,其中高被引论文数量不及美

国,位列第二。

5. 国内中国科学院、清华大学等科研单位在AI学术研究上位于前列。

6. 谷歌和微软是全球范围内在AI顶级会议上发文最多的企业。

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目录

1. 企业成长

2. 企业投融资

3. 学术论文

4. AI顶级会议

AI 产业

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企业成长-规模

• 截至2019年3月底全球活跃人工智能企业注 达5386家。

• AI企业数量TOP5国家:美国(2169家)、中国大陆(1189家)、英国(404家)、加拿大(303家)和印度(169家)。

注:人工智能企业总体上指对外提供人工智能产品、服务以及相关解决方案的企业 来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

0 500 1000 1500 2000 2500

波兰

澳大利亚

瑞士

日本

荷兰

瑞典

西班牙

法国

德国

以色列

印度

加拿大

英国

中国

美国

全球人工智能企业国家/地区分布

0

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2000

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4000

5000

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

累计企业数量

新增企业数量

全球人工智能企业增长趋势

全球新增 全球累计

北美洲,

46.1%

亚洲,

30.9%

欧洲,

21.3%

澳洲,

0.8%

南美洲,

0.5% 非洲,

0.2%

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企业成长-区域

• AI企业数量Top5城市:北京(468)、旧金山(328)、伦敦(290)、上海(233)、纽约(207)。

• AI企业数量排名前20的城市,中国4个,美国10个,加拿大3个,英国、印度和以色列各1个。

• 中国AI企业主要集中在北上广和江浙地区,美国AI企业主要集中在加州、纽约州和马瑟诸塞州。

来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

0 100 200 300 400 500

奥斯汀 班加罗尔 森尼维尔

山景城 圣何塞

柏林 温哥华

蒙特利尔 杭州 巴黎

特拉维夫 多伦多

帕罗奥图 波士顿

深圳 纽约 上海 伦敦

旧金山 北京

全球人工智能企业数量Top20城市

0 200 400 600 800

1000 1200

美国各州人工智能企业数量Top15

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100

200

300

400

500

中国各省人工智能企业数量Top15

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企业成长-AI独角兽 第四范式 字节跳动 寒武纪科技 地平线机器人

云从科技 旷视科技 碳云智能 图森未来

驭势科技 商汤科技 云知声 出门问问

优必选机器人 依图科技 爱驰汽车 松鼠AI(乂学教育)

特斯联科技

Uptake Technologies Tempus

C3 CrowdStrike Dataminr Indigo Agriculture

InsideSales.com Pony.ai SoundHound Tanium

Tempus Labs UiPath Rubicon Global Seismic

BenevolentAI Darktrace Graphcore

Preferred Networks

Celonis

OrCam Technologies

Afiniti Automation Anywhere Avant Butterfly Network

1

1

1

3

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18

0 5 10 15 20

以色列

日本

德国

英国

中国

美国

各国独角兽数量

0

1

2

3

4

5

6

AI芯

工业

物联

行为

分析

环境

保护

机器

人流

程自

动化

教育

金融

面部

识别

技术

农业

人工

智能

物联

商业

智能

深度

学习

市场

营销

网络

安全

新闻

推荐

医疗

健康

医疗

可穿

语音

技术

语音

助理

智能

机器

智能

驾驶

各领域独角兽数量

来源:CB insights, Crunchbase, 中国信息通信研究院 数据研究中心

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投融资-规模及轮次 • 2018年Q2以来全球AI领域投资热度逐渐下降。2019Q1全球融资规模126亿美元,环比下降7.3%, 同比持平;融资笔数达310笔,

环比回升29.7%,同比下降44.1%。其中,中国AI领域融资金额30亿美元,同比下降55.8%,在全球融资总额中占比23.5%,比

2018年同期下降了29个百分点。

• 种子天使轮融资占比进一步缩减,2019Q1仅为11.3%,B-E轮融资占比由2018年的23.2%提升至32.3%。

来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018 2019

笔数

金额(亿美元)

全球/中国AI投融资规模

全球金额 中国金额 全球笔数 中国笔数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2017

2018

2019Q1

全球AI投融资笔数各轮次占比

种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 其他轮

B-E轮:32.2%

23..2%

15.1%

14.9%

注:“其他轮” 包括E以上轮次融资、战略轮(国内)、其他风险投资,但不包括IPO、上市定增以及并购

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投融资-中美融资情况 • 中美两国依然占据全球AI领域融资主要份额。2019Q1,中美融资金额及笔数合计占比分别为59%、60%,此外,美国在AI

领域获投金额与笔数均位列首位,中国次之。

• 自2016年以来,中国在AI领域获得巨额投资 次数累计达114次注,在全球居首位。

来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

全球AI领域巨额融资笔数统计(超过1亿美元)

美国 中国 其他国家

329

169

30 44

0

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300

400

中国 美国 印度 英国 新加坡 法国 新西兰 以色列 加拿大 德国

亿美元

全球AI领域融资金额Top国家

2018 2019Q1

542 540

103 83

0

200

400

600

美国 中国 英国 加拿大 以色列 印度 法国 德国 瑞典 日本

笔数

全球AI领域融资笔数Top国家

2018 2019Q1

注:巨额投资特指单笔融资金额超过1亿美元的融资,包括估算融资额度超过1亿美元的交易

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投融资-2019Q1巨额融资列表

来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

公司简称 所属国家 所属领域 融资时间 融资金额

地平线 中国 智慧交通、市场营销、智能家居、安防 2019-2-27 6亿美元

360企业安全 中国 网络安全 2019-1-7 9亿人民币

万国数据 中国 软件和信息技术服务 2019-3-14 1.5亿美元

明略数据 中国 安防、智能客服 2019-3-27 20亿人民币

嘉楠耘智Canaan 中国 ASIC芯片 2019-3-12 数亿美元

影谱科技 中国 广告、市场营销 2019-1-7 6.8亿人民币

Innoviz Technologies 以色列 智能制造 2019-3-26 1.32亿美元

MercadoLibre 阿根廷 市场营销、房地产、广告、金融支付 2019-3-12 7.5亿美元

Grab 新加坡 智慧交通 2019-3-6 14.6亿美元

Wefox Group 德国 保险 2019-3-5 1.25亿美元

Nuro 美国 物流仓储 2019-2-11 9.4亿美元

Desktop Metal 美国 智能制造 2019-1-23 1.6亿美元

SpaceX 美国 航空航天 2019-1-3 2.732亿美元

Regeneron Pharmaceuticals 美国 医疗健康-药物研发 2019-1-7 4.62亿美元

注:巨额投资特指单笔融资金额超过1亿美元的融资,本列表中不包含估算融资额度超过1亿美元的交易

• 2019Q1,全球单笔融资金额超过1亿美元的交易共16笔。其中中国企业获投6笔,美国企业获投4笔,以色列、新加坡、德国和阿根廷企业各获得1笔。

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学术研究-AI论文发表量

• 2009年至2018年近10年来,AI领域论文发表量逐年增加,中国占比逐年增加,2018年达27.4%。

• 中国是发表AI论文最多的国家,近十年发表9万余篇,占近10年全球AI论文发表总量的22.7%。

• 位列中国之后,发表AI论文最多的国家是美国,其次是印度、德国和日本等国家。

0

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20,000

30,000

40,000

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60,000

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90,000

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中国

美国

印度

德国

日本

英国

法国

韩国

意大

加拿

西班

伊朗

澳大

中国

土耳

论文发表量

AI论文发表量和国家分布(2009-2018)

来源:Web of Science, 中国信息通信研究院 数据研究中心

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

中国占比

论文发表量

全球/中国AI领域论文发表趋势

全球 中国 中国占比

国家 中国 美国 印度 德国 日本

占比 22.7% 20.4% 5.8% 5.5% 5.5%

国家 英国 法国 韩国 意大利 加拿大

占比 5.0% 3.7% 3.7% 3.6% 3.6%

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学术研究-AI论文TOP发文机构

• 全球在AI领域发表论文数量排名前15的机构中,中国科学院系统注 位列全球第一。除此之外,中国还有清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学和北京航空航天大学上榜。

• 全球TOP15发文机构中,中国有5家,美国7家,英国、法国和印度各1家。

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

北京航空航天大学

佛罗里达州立大学系统

哈佛大学

乔治亚大学系统

麻省理工大学

哈尔滨工业大学

上海交通大学

卡耐基梅隆大学

德克萨斯大学系统

清华大学

伦敦大学

印度理工学院系统

法国国家科学研究中心

加州大学系统

中国科学院系统

全球AI论文发表量Top15机构(2009-2018)

来源:Web of Science, 中国信息通信研究院 数据研究中心

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

西北工业大学

天津大学

香港中文大学

北京大学

东南大学

华南理工大学

华中科技大学

北京理工大学

中国科学院大学

浙江大学

北京航空航天大学

哈尔滨工业大学

上海交通大学

清华大学

中国科学院系统

中国AI论文发表量Top15机构(2009-2018)

论文发表数量

注:中国科学院系统包括中科院下属各个研究所,TOP15机构中其他“系统”类似。

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学术研究-高被引论文 • 近10年来,中国在AI领域的高被引论文注 数量涨势明显,2018年中国高被引论文数量占全球总量的45%。

• 美国是全球高被引论文总量最多的国家,其次是中国、英国、德国和澳大利亚等国家。

• 中国科学院系统在高被引论文数量上同样位居全球首位,且是中国大陆唯一进入全球TOP10的科研单位。

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

中国高被引论文占比

高被引论文发表量

全球/中国AI高被引论文发表趋势

全球 中国 中国占比

来源:Web of Science, 中国信息通信研究院 数据研究中心 注:根据ESI数据库的界定,高被引论文指近十年来被引频次排在前1%的论文

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美国

中国

英国

德国

澳大

利亚

加拿

伊朗

法国

新加

意大

瑞士

韩国

西班

荷兰

印度

AI高被引论文发表数量和国家分布

(2009-2018)

国家 美国 中国 英国 德国 澳大利亚

占比 38.6% 35.6% 9.7% 7.3% 6.7%

国家 加拿大 伊朗 法国 新加坡 意大利

占比 6.5% 5.4% 4.3% 4.3% 4.2%

0 50 100 150 200

香港理工大学

南洋理工大学

伦敦大学

伊斯兰阿扎德大学

美国德克萨斯大…

斯坦福大学

麻省理工大学

哈佛大学

加州大学系统

中国科学院

全球高被引论文发文机构

Top10(2009-2018)

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AI顶级会议-论文接收和录用情况

• AI顶级会议的论文接收量和录用数量逐年增加。

• AI顶级会议的论文录用率基本在30%以下,且在2018-2019年有走低的趋势。

22.0%

24.0%

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30.0%

32.0%

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2014 2015 2016 2017 2018 2019

CVPR

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

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2011 2013 2015 2017

ICCV

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

18.0% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0%

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NIPS(NeurIPS)

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

来源:中国信息通信研究院 数据研究中心

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1000 1500 2000 2500 3000

2012 2014 2016 2018

ECCV

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

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26.00%

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2014 2015 2016 2017 2018

EMNLP

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

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2014 2015 2016 2017 2018 2019

AAAI

论文提交数量 论文录用数量 录用率(%)

注:ICCV会议和ECCV会议每两年举办一次

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• 对四大AI顶会注 近3届的录用论文进行统计,录用论文的作者主要来自美国、中国、英国、德国和法国等国家。在所有录用的论文中,美国作者发表的论文占比52%,中国作者发表的论文占比18%。

• 在TOP15论文录用机构中,中国有中国科学院、香港中文大学和清华大学三所科研单位上榜,分别位列第6、12、13。

• 谷歌和微软是仅有的2家上榜企业,分别位列第4和第7。

AI顶级会议-录用论文国家和机构分布

注:统计自CVPR(2016/2017/2018)、ICCV(2013/2015/2017)、NIPS( 2016/2017/2018 )和 ICRA(2016/2017/2018)

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乔治亚大学系统

马克思·普朗克学会

清华大学

香港中文大学

法国国家信息与自动化研究所

法国国家科学研究中心

苏黎世联邦理工学院

加州大学伯克利分校

微软

中国科学院

斯坦福大学

谷歌

麻省理工大学

卡耐基梅隆大学

加州大学系统

AI顶级会议论文录用数量Top15机构

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研究方法和研究范畴 • 总体研究方法

– 本报告中涉及产业数据除特别指出,均来自中国信通院数研中心全球ICT产业监测平台和行业调研。在数据专家

的管理下,监测平台能够实时监测采集ICT领域上百个新闻源、主流投融资数据库、创投网站以及工商信息库等

多源异构数据,追踪行业企业动态,生成企业基础信息库,支持行业专家完成统计和分析研究。

• AI企业范围

– 本报告所述人工智能企业总体上指对外提供人工智能产品、服务和相关解决方案的企业。企业具体可以分为技

术维度和产品/解决方案两个维度。技术维度包含算法平台、基础硬件、语音、视觉等通用技术的提供方和制造

方,产品/解决方案维度包含各类人工智能产品的生产商和解决方案提供商,以及面向各垂直行业的解决方案提

供商。

• 投融资数据

– 本报告中投融资原始数据来源于CB Insights、Crunchbase、IT桔子、新芽、投资界等创投数据库和媒体。投融

资规模及领域根据被投AI企业所属地域及行业分类计算, 企业信息来源于数研中心全球人工智能企业信息库。

• 论文数据

– 本报告中论文数据基于Web of Science数据库,检索范围限定为WoS核心合集。检索词限定为人工智能、机器学

习、深度学习、主要神经网络算法、视觉技术、语音技术、人机交互技术、自动驾驶和智能机器人等领域。

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本报告由中国信息通信研究院数据研究中心编写,数据研究中心致力于人工智能、工业互联

网、区块链等ICT领域的数据研究,欢迎关注相关报告产品。

作者:中国信息通信研究院数据研究中心 数据分析部 人工智能小组

联系人:朱佳佳 [email protected]

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