ДП “Укрпромзовнішекспертиза”

Комітет з промислової модернізації ТПП України

Структурні зміни в

промисловості України та

розвиток машинобудування

Директор Власюк В.С.

Київ

24 травня 2016 р.

ВВП на душу населення і щільність населення в деяких країнах в 1991 та 2014 рр.

Джерело: World Bank

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

0 50 100 150 200

ВВП на душу

населення за

ПКС в поточних

цінах, USD

Щільність населення чол./км2

Україна

Туреччина

Польща

Румунія

Чехословаччина

20141991

2

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

0 50 100 150 200

ВВП на душу

населення за ПКС в

поточних

цінах, USD

Щільність населення чол./км2

Україна

Туреччина

Польща

Румунія

Словаччина

3

20%

12%

2005 2015

Питома вага переробної

промисловості у ВВП України, %

16%

21%

1990 2014

Середня питома вага переробної промисловості

у ВВП у країнах, що розвиваються та нових

індустріальних країнах, %

Джерело: Державна служба статистики України Джерело: Отчет о промышленном развитии – 2016, UNIDO

2 326 2 2862 077

1 865 1 920 1 880 1 8181 651

1 486

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тис. чол.

2 8112 628

2 320

2 063

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

кваліфіковані робітники з

інструментом

робітники з обслуговування

технологічного устаткування

тис. чол.2008 2014

Штатні працівники у переробній

промисловості, тис. чол.Зайнятість в економіці за професійними

групами, тис. чол.

-565

тис. чол.

-491

тис. чол.

4

-840

тис. чол.

Джерело: Державна служба статистики України

Товарна структура експорту за рівнем технологічності

33%22% 22%

38%

32%26%

29%

46%52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 … 2000 … 2013Рік

Україна Країни, що розвиваються

15% 16% 20% 23% 25%

18% 16%18%

19%22%

68% 68%62% 58%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014Рік

Середньо- та

високотехнологі

чна промислова

продукція

Низькотехнологі

чна промислова

продукція

Сировина

продукція

5

71%

55%

41%

29%

45%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 … 2010 … 2015

Експорт

Внутрішній

ринок

39%46%

61%54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 … 2015

Готовий прокат

Напівфабрикати

Структура реалізації

видобутої в Україні

залізорудної сировини, %

21,6

1,1

0

10

20

30

2005 … 2015

тис.

од.

Товарна структура експорту

металопрокату з України, %

Динаміка виробництва

вантажних вагонів в

Україні, тис. од.

6

Джерело: Державна служба статистики України

7

Тенденції економіки України йдуть урозріз із

тенденціями країн, що розвиваються, і нових

індустріальних країн. Економічне зростання

в усіх цих країнах було забезпечене

розвитком переробної промисловості

8

Наявні традиції розвитку машинобудування (на відміну

від Південної Кореї, Китаю та Індії на стартових етапах

розвитку)

Школи підготовки інженерно-технічних і

кваліфікованих робітничих професій

Попит на продукцію машинобудування на

внутрішньому та зовнішньому ринках

5,4% 5,5%

6,5%7,0%

8,6%

Транспортне

машинобуд.

Побутова техніка Комп'ютери,

побутова

електроніка

С.-г. техніка Енергетичне

машинобудування

Середньорічні темпи зростання

світового імпорту, %

Джерело: UN Statistics Division

9

20,0

10,0

5,03,0 2,9

Трактори і комбайниМагістральні локомотивиПортові крани Турбіни Вантажні вагони

Потреба внутрішнього ринку в

окремих видах продукції

машинобудування, млрд.$

Джерело: оцінки UEX

10

1. Політика щодо товарів, у виробництві яких українські

виробники через наявність НДДКР зберігають контроль

ланцюгів доданої вартості

2. Політика щодо товарів, які виробляються у контрольованих

іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості

Суть політики:

• Підтримка впровадження науково-технічних розробок у вітчизняних компаніях та забезпечення

присутності України на передових позиціях НДР

Заходи політики:

• Державне співфінансування НДДКР (до 50%)

• Підтримка експорту (вчасне відшкодування ПДВ експортерам, продовження терміну повернення валютної виручки до

365 днів, спрощення митних процедур; створення Експортно-кредитне Агентства, Агентства сприяння експорту;

заснування експортних переробних зон)

• Стимулювання внутрішнього попиту через реалізацію інфраструктурних проектів та держзамовлення 11

R&D

Інжиніринг

Логістика: закупки

Виробництво

Логістика: дистрибуція

Маркетинг, продажі

Сервіс

Види діяльності, що створюють додану вартість

Дохідністьдіяльності,

що

створюєдоданувартість

Базова ціна

До-виробнича стадія:

нематеріальні активиВиробнича стадія:

матеріальні активи

Пост-виробнича стадія:

нематеріальні активи

Галузі та види продукції:

• Енергетичне

машинобудування

(турбіни, генератори, трансфо

рматори, компресори),

• ВПК, авіа- та

ракетобудування

(зброя, військово-транспортні

та регіональні пасажирські

літаки, ракетоносії)

• Суднобудування (кораблі)

• Гірничошахтне обладнання

• Транспортне

машинобудування (вантажні

автомобілі для

кар’єрів, залізничні вагони)

12

Пропозиція/попит

Електроенергетика Залізничний транспорт АПК

Турбіни

50 од.

Трансфор-

матори

1000 од.

Компресори

1500 од.

Електровози

1200 од.

Вантажні вагони

45 тис. од.

Пасажирські

вагони

500 од.

Комбайни

5000 од.

Трактори

10000 од.…

Енергетичне машинобудування

«Турбоатом», Констар Х

«Запоріжтрансформатор» Х

НВО ім. Фрунзе, Зоря-Машпроет, «Техмаш», «Енергомаш»,

Х

…

Залізничне машинобудування

Дніпропетровський електровозобудівний завод

Х

«Азовмаш», Стаханівський ВБЗ, Дніпровагонмаш

Х

Крюківський ВБЗ Х Х

Сільськогосподарське машинобудування

«ХМЗ» Х

«ХТЗ», «Укравтозапчастина» Х

…

Суть політики:

• створення сприятливих умов для приходу іноземних ТНК

Заходи політики:

• Заснування експортних переробних зон (звільнення всього імпорту від ввізного мита і ПДВ)

• Зниження операційних витрат (прискорена амортизація, пільгова ставка податку на землю)

• Спрощення доступу до землі та інфраструктури

• Активне залучення інвесторів в Україну шляхом заснування Державного Агентства сприяння інвестиціям

• Залучення місцевих підприємств до кооперації з ТНК у форматі неакціонерних моделей контрою (НАМ)

13

R&D

Інжиніринг

Логістика: закупки

Виробництво

Логістика: дистрибуція

Маркетинг, продажі

Сервіс

Види діяльності, що створюють додану вартість

Дохідністьдіяльності,

що

створюєдоданувартість

Базова ціна

До-виробнича стадія:

нематеріальні активиВиробнича стадія:

матеріальні активи

Пост-виробнича стадія:

нематеріальні активи

Галузі та види продукції:

• легкові автомобілі,

мотоцикли, велосипеди

• машини і устаткування для

сільського господарства

• комп'ютери, побутові

електронні вироби

• побутова техніка, телевізори

• електричне освітлювальне

устаткування

• ручні електромеханічні і

пневматичні інструменти

• підіймальне та вантажно-

розвантажувальне

устаткування

Джерело: Державна служба статистики України, Eurostat

Обсяг українського ринку верстатів та металообробних машин в 2010-2015 рр.

14

192,4

372,0 351,9301,0

163,5127,7

84,2% 85,9% 89,2%94,3% 96,1% 97,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

100

200

300

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

млн. дол. США

Рік

Обсяг ринку, млн. дол. США

Питома вага імпоту, %

15

Чи зможемо відродити верстатобудування?

Або будемо імпортувати обладнання?

16

Склад кластеру:

• ~800 компаній (з урахуванням

виробників комплектуючих)

• 3 університети Штутгарта

• 8 прикладних дослідницьких

інститутів в галузі машинобудування

Спеціалізація кластеру:

• Верстати, робототехніка та рішення з

автоматизації

• Мехатроніка, нанотехнології, лазерні

технології або технології поверхонь

R&D в регіоні Штутгарта:

• Обсяги інвестицій в R&D: € 6,5 млрд.

на рік

• Кількість патентів: >3 600 на рік

17

Звільнення технологічного обладнання від імпортного мита (поточні ставки – до 5%) та ПДВ

Прискорена амортизація (поточні строки амортизації машин та обладнання – 5 років)

Фінансові інструменти, зокрема промисловий лізинг

Використання зазначених інструментів буде ефективним

за умови стимулювання попиту на кінцеву продукцію

18

Обладнання Коди УКТЗЕД

Верстати8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461,

8462, 8463, 8464, 8465, 8466

Компресори 8414

Термопластавтомати 8477 80

Екструдери 8477 20

Машини литва під тиском 8454 30

Деревообробне обладнання 8465

Каменеобробне обладнання 8464

… …

19

20

ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

www.expert.kiev.ua

Email: expert@expert.kiev.ua