COMERCIO EXTERIORGANADERONuevos Mercados

y

Posibilidades

CORDOBA, 2010

CONTENIDO

Organigrama

Marco competencial

Actuaciones para el fomento de las exportaciones ganaderas

NegociacionesPortal CEXGANSistema de Ventanilla Única

Procedimiento de exportación

Panorámica de la situación exportadora

Algunas Consideraciones

ORGANIGRAMA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y

MEDIO RURAL Y MARINO

S.G.

PRODUCTOS

GANADEROS

S.G. MEDIOS DE

CONSERVACIÓN

DE RECURSOS Y

ALIMENTACIÓN

ANIMAL

S.G. ACUERDOS

SANITARIOS Y

CONTROL EN

FRONTERA

S.G. SANIDAD

DE LA

PRODUCCIÓN

PRIMARIA

S.G. EXPLOTACIONES

Y SISTEMAS DE

TRAZABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

RECURSOS AGRÍCOLAS Y

GANADEROSÁMBITO VEGETAL

ÁMBITO GANADERO

CEXGAN

COMERCIO EXTERIOR

MARCO COMPETENCIAL

Art 149 Constitución EspañolaCompetencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior (1.16) y comercio exterior (1.10)

R.D. 1130/2008: Estructura orgánica MARM:Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos: Apertura y ampliación de mercados para las producciones ganaderas:

Ejercer las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos técnicos y la apertura de mercados en el exterior

MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS

COMERCIO CON PAISES TERCEROS “EXPORTACIONES”: Verdadero comercio exterior

Sujeto a exigencias y requisitos según el mercado

Sometido a avatares internacionales: situación sanitaria, política, etc.

Evolución más lenta

Acuerdos no armonizados

“Asimetría” de la negociación (Condiciones de exportación negociadas bilateralmente /Condiciones de importación , negociadas por la UE)

El importador (cliente) impone sus condiciones

La desaparición progresiva de aranceles económicos endurece los “aranceles técnicos

MARM ha centrado sus actuaciones : ampliar mercados

ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

1. Actuaciones para la apertura y consolidación de mercados

2. Mejora de la información sobre el proceso de exportación

3. Mejora y simplificación en la gestión administrativa: solicitud telemática de certificaciones de exportación.

4. Mejora del proceso de inscripción y autorización de empresas exportadoras

ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

NEGOCIACIONESActuaciones para la apertura y consolidación

de mercados

NEGOCIACION DE ACUERDOS

Operador económico

Autoridades PT

Inspectores

MITYC

MSP

S

MITYC

Grupo

Cárnicos

MARM

MARM

MSPS

MITYC

CONSEJERIAS AGRICOLAS

OF. COMERCIALES

Autoridades PT

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS

El proceso negociador tiene una duración variable, pero suele seguir el siguiente patrón:

Examen de las condiciones sanitarias de España: mediante envio de información (cuestionarios)

Visita de inspectores sobre el terreno: evaluación de sistema y de establecimientos:

• Garantías zoosanitarias (vigilancia, notificación).• Garantías sanitarias (inspección, registro).

Informe de visita Reconocimiento del sistema (en su caso) Solicitud de Lista de establecimientos Visitas periódicas para examinar todos

o una parte de los establecimientos autorizados

Excepción de los países que autorizan individualmente los establecimientos (Méjico, China, Rusia ,…)

CUMPLIMENTACIÓN DE CUESTIONARIOS TÉCNICOS

Cumplimentación de cuestionarios técnicos, en respuesta a las demandas de información sanitaria y sectorial que envían los distintos países terceros a los que se desea exportar

Trabajos de traducción necesarios para presentar esta información en el idioma requerido por el país correspondiente

VISITAS INSPECTORES DE TERCEROS PAÍSES

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

PAIS PRODUCTOS

BRASIL Institucional.

Altos cargos

PANAMÁ Exportación

Porcino

CHINA

Autorización

empresas

porcino

COREA DEL

SUR

Autorización

tripas y

proteínas

hidrolizadas

FILIPINAS Porcino

MÉXICO Porcino:

renovación /

nuevas

RUSIAPorcino, aves y

vacuno

PAIS PRODUCTOS

TAILANDIA PAT

EEUU(FDA) Lácteos

RUSIA Pescado

TAILANDIA PAT

COREA DEL

SUR

Productos de

Porcino

PAIS PRODUCTOS

EEUU (FSIS) Industrias

porcino

CHINA Caballos

MEXICO Supervisión y

nuevas

autorizaciones

C. Porcino

SINGAPUR Autorización

Nuevas C.

Porcino

RUSIA Auditoria

plantas

COREA SUR Autorización

nuevas plantas

EEUU (APHIS) Autorización

nueva planta

CHINA Gelatina

CHINA Aut. Nuevas

C.Porcino

VISITAS INSPECTORES DE TERCEROS PAÍSES

Implicaciones

COSTES FINANCIACIÓN (MARM ó empresas)

ESFUERZO ORGANIZATIVO (MARM)

REPARTO COMPETENCIAL (dificultad y grado variable de implicación)

RESULTADOS: evidencian fallos reiterados

Falta de conocimiento de los requisitos por parte de las empresas y de los SSVV

Falta de controles de los SSVV para verificar el cumplimiento de la legislaciones del país tercero

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES

En 2005, 2006, 2007 y 2008 se alcanzaron acuerdos con distintos países terceros respecto a las condiciones sanitarias que deben cumplir diversas mercancías nuevos modelos de certificados sanitarios.

Durante 2005 y 2006 se formalizaron 80 certificados

En 2007: 54

En 2008: 26

En 2009: 35

En 2010 (sept):56

Asimismo se revisaron durante estos años los acuerdos alcanzados en años anteriores.

En 2005 y 2006 se revisaron 66 certificados

En 2007: 31

En 2008: 24

En 2009: 33

En 2010 (sept): 57

Como resultado de las negociaciones, se consigue la revisión de algunos modelos de certificados acordados hace tiempo, mejorándose el contenido de los condicionados

requeridos, así como se han acordado nuevos certificados

APERTURA DE MERCADOS RELEVANTES

Carne y PC

Porcino

Carne y PC

vacuno

Carne y PC

Ave

Rumiant

esMaterial genético Pieles

Aditivos

y AAPATS

Argentina (prelistad Argelia JordaniaCabo

VerdeBrasil (equidos) India Argelia Sudafrica

Brasil (prelistado) Marruecos Sudafrica Líbano Peru (bovino) China USA Israel

China Togo

Bosnia

Herzegovina Omán Turquía (bovino)Corea del

SurJapón Tailandia

SingapurBosnia

HerzegovinaMacedonia

F. RusiaTúnez (bovino) Egipto Vietnam Ucrania

Ghaa Ghana Hong-Kong Venezuela (porcino) México Serbia F. Rusia

Jordania Líbano Polinesia Fr Vietnam (porcino) Perú Australia

Mongolia Croacia México Uruguay (porcino) Sudafrica Singapur

Serbia Serbia Cuba Turquia (porcino) Turquía Panamá

ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

PORTAL CEXGANMejora de la información sobre el proceso

de exportación

MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE COMERCIO EXTERIOR GANADERO (CEXGAN)

Información a los operadores

Gran diversidad de condiciones

Necesario disponer de información detallada sobre los requisitos para acceder a los distintos mercados

Portal web específico sobre Comercio Exterior Ganadero (CEXGAN).

MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE COMERCIO EXTERIOR GANADERO (CEXGAN)

http://cexgan.mapa.es

Consulta legislación relacionada con el proceso de exportación.

Consulta las noticias mas relevantes para el sector.

Consulta de los enlaces de mayor interés para el exportador.

Información sobre procedimiento de exportación.

Información sobre requisitos administrativos.

Información sobre restituciones o subvenciones a la exportación.

Certificados sanitarios de exportación

ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

VENTANILLA UNICAMejora y simplificación en la gestión

administrativa: solicitud telemáticade certificaciones de exportación.

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Objetivos:

Optimización de recursos

Adaptación a nuevas necesidades

Reducción de trabajo administrativo

Solicitud Telemática

Buzón Único y Centralizado

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

SOLICITUD TELEMÁTICA DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Implementación de “Ventanilla Única” dentro de CEXGAN para la emisión de certificados sanitarios de exportación.

ENERO 2006 NOVIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2007 NOVIEMBRE 2008 AÑO 2009

Experiencia

piloto de

emisión de los

certificados de

exportación a

Rusia.

Emisión de

certificados para

exportar carne y

productos

cárnicos a países

terceros.

Ampliación del sistema de ventanilla única al resto de productos de origen animal para consumo humano.

Ampliación del sistema de ventanilla única al resto de productos de origen animal no destinado a consumo humano.

Ampliación del

sistema de

ventanilla única a

animales vivos

(porcinos y

équidos) y

material genético.

Vía

Telemática

Vía Fax

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Implementación de “Ventanilla Única” dentro de CEXGAN para la emisión de certificados sanitarios de exportación.

Vía

Telemática

Vía Fax

1º Trimestre 2010 2º Trimestre 2010 3º Trimestre 2010

Se incorporaran

28 certificados de exportación.

Se incorporaran 13 certificados de exportación.

Se incorporaran

35 certificados de exportación.

RESULTADO: El 90% de solicitudes de tramitación se realiza vía telemática frente a un

10% vía fax.

SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Total de certificados incorporados hasta la fecha: 435 certificados

Total de certificados emitidos desde

2006: 100.079 certificados.

Volumen exportado TM

2006 119.004,35

2007 269.023,51

2008 400.718,76

2009 474.015,4

2010 434.625,27

Total 1.697.387,29

AÑO Nº CERTIFICADOS

2006 7.376

2007 15.119

2008 25.025

2009 28.079

2010 24.470

TOTAL 100.079

Usuarios registrados en CEXGAN: 1.400 usuarios de los distintos

perfiles (Operadores, Inspectores de Sanidad Animal).

ACTUACIONES DE APOYO A LA INTENACIONALIZACIÓN

Mejora del proceso de inscripción y autorización de empresas exportadoras

LISTA MARCO

Necesidad:

Las autoridades de países terceros demandan una lista reducida de establecimientos exportadores, tutelada por las autoridades estatales.

No existía base legal que permita la pre-selección de un número restringido de establecimientos de cara a la suscripción de acuerdos.

Objetivo:

Base para negociar acuerdos con terceros países .

Constituir un mecanismo para la solicitud y concesión de la autorización de las empresas a exportar a terceros países.

LISTA MARCO

Base legal:

REAL DECRETO 265/2008, de 22 de febrero, por el que se establece la lista marco de establecimientos registrados para la exportación de carne y productos cárnicos. En vigor desde el 6/9/2008

En qué consiste:

Registro administrativo, gestionado por la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (MARM).

Establecimientos de carnes y productos cárnicos de ungulados (en una segunda fase, aves, conejos, etc.)

Pliegos de condiciones requeridas Auditorias por Organismos Independientes de Control. Listado público, accesible en la Web CEXGAN. Los establecimientos son los considerados para las negociaciones con

terceros países que exijen requisitos adicionales para la exportación

LISTA MARCO

Procedimiento:

Establecimientos deben estar autorizados por las CC.AA. (R.G.S.A.)

Solicitud ante el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Acreditar el cumplimiento de los Pliegos de requisitos técnico-sanitarios, mediante informe de control de OIC

Resolución en un plazo de 4 meses. Ante las resoluciones cabe recurso de alzada

Renovación anual

LISTA MARCO: CEXGAN

11 OIC autorizadas provisionalmente hasta la

fecha

establecimientos registrados

1 OIC acreditada hasta la fecha

LISTA MARCO

El nuevo procedimiento garantiza que sólo las empresas que reúnen altos estándares de higiene, sanidad y calidad y con vocación exterior entren a formar parte de los acuerdos que se alcancen.

El nuevo procedimiento aglutina las actuaciones en materia de autorizaciónde establecimientos exportadores que corresponden a los ámbitos de la Sanidad Animal y de la Salud Pública.

El procedimiento debe permitir que, incrementemos las garantías ofrecidas a los países terceros de cara a la exportación de carnes y productos cárnicos.

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

Gestión comercialBúsqueda de clientes, licencias de importación, análisis de la demanda según el tipo de consumidor…

Gestión documentalSolicitud de claves de acceso, conseguir certificaciones previas, tramitación de solicitud de certificado, emisión del certificado de exportación

Tiempos medidos

Urgencias en los envíosS. Veterinarios

operador

Emisión del certificado

Calidad del servicio están todos implicados

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

EMPRESAS EXPORTADORAS

Áreas de Agricultura de las Delegaciones

y Subdelegaciones del Gobierno:

INSPECTOR DE SANIDAD ANIMAL

Solicitud telemática del certificado sanitario de

exportación (SEGÚN PAÍS TERCERO Y

MERCANCÍA A EXPORTAR) - CLAVES DE

ACCESO

Portal de Comercio Exterior Ganadero

(CEXGAN) http://cexgan.mapa.es

Verificación de la solicitud y

documentación necesaria (Ej.:

certificado sanitario oficial de

la autoridad de Salud Pública)

INSPECCIÓN

VETERINARIA

DE LA

MERCANCÍA

Rechazo de la solicitud

Emisión del certificado sanitario

de exportación

EXPORTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

PAPEL: Parchemín 100 grs, con marca de agua “Escudo de España” y fibrillas sólo visibles a la luz

ultravioleta.

IMPRESIÓN: en Offset 3/1 (P-347, P344, Invisible/Invisible)

Invisible printing:

“CERTIFICADO

VETERINARIO”

Texto impreso en el anverso

y el reverso y que sólo es

visible bajo una fuente de luz

ultravioleta

RCM-FNMT

Numeración

Impresión codificada::

“RCM-FNMT”

Texto legible con el uso de una

lente especial.

Microtexto::

“CERTIFICADO VETERINARIO”

Texto legible con el uso de una lente

de aumento.

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

• Registro Central del MARM: actualización de los datos y firmas de los Veterinarios Oficiales

• Sellos Oficiales: armonizados

• Papel securizado

DATOS DE EXPORTACIONES

PANORÁMICA DE LA SITUACIÓN EXPORTADORA

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE PORCINO

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

To

nela

das

1986 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Años

European Union Third Countries

El principal destino sigue siendo la UE si bien las exportaciones a países terceros, que representaban en 2001 el 11% del total, alcanzaron en 2008 el 20 %

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE PORCINO

2007 Exportaciones (Tn)

UE: 844.612

No UE: 162.432

Total: 1.007.044

2008 Exportaciones (Tn)

UE: 1.006.011

No UE: 230.324

Total: 1.236.335

19%

42%

22%

2009 Exportaciones (Tn)

UE: 1.068.825

No UE: 182.608

Total: 1.251.433

2008 Exportaciones (Tn)

UE: 1.006.011

No UE: 230.324

Total: 1.236.335

6%

-20%

1,2%

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE GANADO PORCINO: 1º SEM. 2010

EVOLUCIÓN M ENSUAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA

(toneladas, todos los productos del sector)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

To

ne

lad

as

Año 2008 Año 2009 Año 2010

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE GANADO PORCINO: DESTINOS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA 2008/2010

(toneladas totales)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Andorra China Corea Sur Cost. Marfil Croacia Filipinas Hong-Kong Japón Macedonia Rusia Sudáfrica Taiw an Resto Total

Países terceros

To

ne

lad

as

en-jun 2008 en-jun 2009 en-jun 2010

Variación

2008/2010:

+ 196,0%

Variación

2008/2010:

+ 97,4%

Variación

2008/2010:

- 40,1%

Variación

2008/2010:

+ 2,1%

Variación

2008/2010:

- 24,4%

Variación

2008/2010:

+ 38,0%

Variación

2008/2010:

- 12,7%

Variación

2008/2010:

+ 9,9%

Los principales

destinos en PT son

Rusia y Hong-Kong

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE GANADO PORCINO: PRODUCTOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS HACIA PAÍSES TERCEROS EN EL SECTOR DE LA CARNE

PORCINA SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS EN EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2010 (toneladas)

Carne y despoj salad-

salmu-secos-

ahumad; 2.336; 2,3%

Manteca y grasa

fundida; 1.921; 1,9%

Embut-prepar-

conserv; 6.582; 6,5%

Tocino y grasa sin

fundir; 20.371; 20,1%

Despojos fres-refrig-

cong; 26.662; 26,3%

Carne fres-refrig-

cong; 43.566; 42,9%

Los principales

productos

exportado son la

carne fresca y los

despojos.

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE OTROS SECTORES

Sector vacuno de carne (Toneladas, incluidos animales vivos)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

Sector de la carne de aves (Toneladas, incluidas aves vivas)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

Sector cunícula (Toneladas, carne de conejo )

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

Sector ovino (Toneladas, carne de ovino)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE OTROS SECTORES

Sector Lácteo (Toneladas)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

Sector apícola (Toneladas)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

Sector de la avicultura de puesta (Toneladas, equivalente huevo cáscara)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total

2007

2008

2009

EXPORTACIONES

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES

A Favor de InternacionalizaciónCrecimiento económico en países emergentesIncremento de la demandaDesarrollo del turismo“Occidentalización” de consumidores extranjeros, aunque

permanece un “código cultural propio” que hay que conocerProductos UE : calidad y seguridad

No tan a FavorPor regla general poca transparenciaDiferentes reglas de juego que UE y sin condiciones de acceso

uniformesAlto nivel de exigenciasCambiante situación epidemiológica. Sanidad animal como

factor limitanteImposición de trabas injustificadas: burocráticas y SPS

CONSIDERACIONES

Trabas técnicas

2009: Año movido a nivel internacional en materia SPS, con imposición de barreras comerciales,

INFLUENZA AVIARPandemia Virus H1N1

BSE: Prohibiciones en vigor para la mayoría de los EEMM. Si lo permiten, otras restricciones fuera de lo establecido por OIE y la UE (edad de test)

Requisitos de los certificados

Procedimientos de aprobación de establecimientos: visitas de autorización

CONCLUSIONES

Hoy se puede exportar a 5 continentes, pero se complica el comercio por barreras técnicas

Se perfilan nuevos mercados con creciente importancia en nuestros destinos exteriores (China, Singapur, Vietnam, Serbia, Liberia, Macedonia..)

Exportación como estrategia consolidada, no fruto del oportunismo.

Necesario preparación de las empresas y cualificación de los técnicos de exportaciones .

Papel del sector: mantener la credibilidad de los productos y cumplir con las exigencias de los países (sistemas de autocontroles)

Papel de la Administración: negociar para remover barreras, ampliar mercados y velar por la eficacia de los controles veterinarios, aportando las garantías exigidas.

Lejos todavía de un marco transparente y abierto para el comercio internacional.

Comercio exterior como alternativa de crecimiento y desarrollo sectorial

Necesidad de apoyar a nuestras empresas favoreciendo su acceso a mercados exteriores como vía de expansión y crecimiento.

Gracias por su atención

Toda la información sobre el proceso exportador en CEXGAN: www.marm.es

Concepción Meneses CanalejoS.G de Acuerdos Sanitarios y Control en FronteraD.G. Recursos Agrícolas y Ganaderos