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Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company

Tendencias 2007:

La Innovación, un impulso al crecimiento

Carlos Salgado

Retailer Service Manager

Jornadas 2007 1 Marzo 2007


Tendencias 2007:La Innovación, un impulso al

crecimiento



89.372 (MM 89.372 (MM €)€)

+ 5,7%+ 5,7%

Cifra de ventas de los mercados detallistas auditados por Nielsen

Mercados de Alimentación, Droguería/Perfumería, Electrodomésticos, Tabaco, Productos Farmacéuticos.

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen y Nielsen Homescan.Total Anual Móvil Noviembre 2006



0,50,9 1,4

2,02,7 3,1

3,74,0

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Población inmigrante

112,9

100

111,4

109,1

107,8

105,6

103,8

102,3

El aumento de la población es uno de los factores que están influyendo en el crecimiento de los mercados

Población de España en Mill. Hab.

Fuente: INE

2 % 9 %

39,6

43,244,1

42,7

41,841,140,5

44,7



Hay un crecimiento continuado de los singles que son los que mayor nivel de consumo per capita presentan

Hogares 1 miembro

Hogares 2 miembros

Hogares 3 miembros

Hogares 4 miembros

Hogares 5 y + miembros

1995 13,1% 22,9% 18,8% 25,0% 20,2%

2005 21,0% 26,0% 21,7% 21,2% 10,1%

Índice de consumo per capita

167 80124 101 90



- 1,3%

Tabaco

9.400 (MM €)

Los mercados más relacionados con el crecimiento de la población son los que mejor evolución presentan

56.367 (MM €)+6,3%

Alimentación y Droguería Electro-domésticos

+3,8%

8.373 (MM €)+7,9%

15.245 (MM €)

ProductosFarmacéuticos



Las medidas administrativas para la reducción del consumo de bebidas alcohólicas influyen en las tendencias del canal Horeca

CERVEZA41%

REFRESCOS+ZUMOS

26%

AGUA MINERAL

20%

VINOS Y APERITIVOS

9%

ALTAGRADUACION

4%

VENTAS EN LITROS TAM NOV’06TOTAL HOSTELERIA

3.545 MM de litros

+4,7%

+1,5%

+4,6%

-2,9%

-3,2%

EVOL.



El mercado de Alimentación y Droguería / Perfumería



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

+5,4%+4,9%+3,1% +6,1% +6,5%

El mayor crecimiento del año 2006 se explica en parte por un mayor crecimiento del precio de la cesta de la compra

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan.

+5,8% +5,7%

+5,1%+1,5% +3,7%+1,5%% Var.

Precio de la Cesta de la

Compra

+3,6%

+2,6%

+2,6%

+6,3%

+3,9%

Sin Aceite 3,4%

Gasto per capita1320 € /año

(+4,9%)



56.367 (MM €)

+6,3%

ALIMENTACIÓN ENVASADA

DROGUERÍA / PERFUMERÍA

PRODUCTOS FRESCOS

(carne, fruta, verdura,

pescado, pan, huevos)

Los crecimientos de todos los sectores son bastante equilibrados aunque destacan ligeramente los productos envasados

+ 6,9 %

+ 6,7 %

+ 5,7 %

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan TAM Noviembre 2006

+ 3,8 %

+ 3,1 %

+ 4,2 %

% Var. Precio de la Cesta de la Compra

Alimentación y Droguería

39,8%44,3%

15,9%


Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen CompanyFuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan.

El incremento de los precios del aceite ha dinamizado la sección de Ultramarinos


Perecederos

Líquidos

Ultramarinos

Congelados

+7,3%

+8,4%

+4,4%

+6,7%

18,7%

10,4%

11,6%3,5%

56.367 (MM €)

+6,3%

% Evolución en Valor



Manteni- miento del

hogar

Higiene y belleza

Derivados del papel


4,4%+6,9%8,2%

2,4%

+8,5%

+3,8%

Las líneas de Selectivo en Belleza impulsan el Sector de Droguería y Perfumería...



56.367 (MM €)

+6,3%



Diez categorías han supuesto el 59% del crecimiento global del mercado (excluyendo frescos)

Ventas incrementales 2006 /2005 (000 euros)

62.110

71.669

72.016

79.975

90.423

93.283

100.623

104.658

163.976

224.553

PESCADO Y VERDURAS CONGELADOS

CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

COSMÉTICA FACIAL

LONCHEADOS Y SALCHICHAS

AGUAS

COLONIAS Y PERFUMES

CERVEZAS

YOGURES/LECHES FERMENTADAS

BEBIDAS REFRESCANTES

ACEITES



Huevos

Pan

Frutas

Carne

VerdurasPescado

Los crecimientos de Frutas, Verduras y Pescado han venido en gran medida del aumento de los precios



+3,8%

+7,3%

+8,0%1,2%

+1,5%+10,9%


0,9

4,17,66,7

6,8

12,956.367 (MM €)

+6,3%



El elevado ritmo de aperturas del canal supermercados impulsa su ganancia de cuota de mercado

Total Alimentación+Droguería/Perfumería+Productos FrescosFuente: Panel de Detallistas Nielsen y Nielsen Homescan


32 31 30

48 52 53

20 18 17

2000 TAMNOV'05

TAMNOV'06

Hipermercados

Supermercados

Tradicional +Especialistas

56.367 (MM €)

+6,3%



Droguería/ Perfumería

La modernización del canal especialista hace crecer su peso en el mercado de Droguería/Perfumería

Total Mercado de Droguería/PerfumeríaFuente: Panel de Detallistas Nielsen

8,4% 7,9% 8,1% 7,5%

23,2% 24,2% 25,4% 26,1%

5,3% 4,9% 4,1% 3,7%

41,5% 41,7% 42,3% 43,2%

21,6% 21,3% 20,0% 19,5%

2003 2004 2005 2006

Hipermercados

Supermercados

Trad.+Autoservicios

Perf./Drog.Libreservicio

Perf./Drog.Tradicional

EspecialistasEspecialistas

8.962 (MM €)+6,9%



11,113,7

15,517,3

19,1 20,6 21,7 22,9 24,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TAM Nov'06

La marca de la distribución ha suavizado su nivel de crecimiento en España en los últimos tres años

Evolución de la Cuota de la MD en Alimentación Envasada y Droguería

Total Mercado (Libreservicio + Tradicional)

16,1 19,3 21,3 23,4 25,3 26,8 28,3 29,5 31,1

% Volumen



El mercado de productos farmacéuticos



Ventas Total Productos farmacéuticos (MM €)Total Farmacias + Parafarmacias


Por cada 10€ que nos gastamos en productos de alimentación y droguería/perfumería, nos gastamos 2,7€ en productos farmacéuticos

EVOL.

C 7,9%

Uds. 4,5%

14.14115.254

TAM 2005 TAM 2006

+7,9%

15.245 (MM €)



El crecimiento es bastante alto tanto en los medicamentos como en el resto de los productos farmacéuticos

Ventas Total Productos farmacéuticosTotal Farmacias + Parafarmacias


+7,9%

15.245 (MM €)C 8,7%

Uds. 4,4%

C 7,7%

Uds. 4,5%No

Medicamentos82,3% 17,7%

Medicamentos



EFG

EFP

Prescripc.

Semiéticos

El incremento de ventas de los genéricos se produce principalmente a costa de las EFP y de los Semiéticos

Ventas Total MedicamentosTotal Farmacias


+7,9%

15.245 (MM €)

C 7,2%

Uds. 4,2%

C 0,4%

Uds. -4,8%

C 21,7%

Uds. 23,1%

C 0,8%

Uds. -3,7%

83,5%3,4%

8,4%4,7%



7,1

6,0

4,9

23,1

20,2

14,0

10,5

2,4

4,3

3,2

1,3

0,1

0,3

2,8

AP.CARDIOVASCULAR

SIST.NERVIOSO

AP.DIGESTIVO.METAB

AP.RESPIRATORIO

SIST.MUSCULOESQUET

TER.GENITOURINARIA

TER.ANTIINFEC

SANGRE.ORG.HEMATOP

TER.DERMATOLOGICA

TER.ANTINEOPLASICA

ORGANOS.SENTIDOS

TER.HORMONAL

VARIOS

ANTIPARASI.INSECTI

+7,9%

15.245 (MM €)

El aparato cardiovascular y el sistema nervioso absorben el 43% del gasto en medicamentos

Ventas Total Medicamentos x Grupos AnatómicosTotal Farmacia

Evolución EurosEvolución UDS.

15,5% 13,8%

12,4% 3,7%

8,9% 6,0%

5,4% 2,6%

8,4% 6,5%

4,8% 11,0%

0,6% -2,4%

7,5% 6,7%

7,6% 9,7%

0,4% -3,9%

7,1% 8,1%

11,2% 6,0%

-1,2% -2,3%

17,0% 3,5%




Aim. Infantil

Paraf.+ Fitoterap

Resto Prod. Parafarmacia

Ortopedia

M.Celulosa

Hig. Bucal

Nutric./Diet.

Hig./Belleza

Cada vez se utilizan productos más caros en higiene y belleza

Ventas Total No MedicamentosTotal Farmacias + Parafarmacias

Variación €Variación Uds.

+7,9%

15.245 (MM €)


30,4%

12,6%

2,9%

16,9%13,7%

9,4%

10,1%4,0%

7,7% 1,2%

7,5% 6,3%

9,6% 6,9%

6,4% 1,4%

11,8% 4,2%

10,6% 9,6%

13,7% 6,6%

9,6% 6,9%



Concentración por canalesVentas Productos No Medicamentos (MM €)

EVOL.

El canal de Parafarmacia tiene todavía una importancia moderada pero presenta grandes expectativas de crecimiento

+7,9%

15.245 (MM €)


C 11,6%

Uds. 9,1%

C 8,5%

Uds. 4,0%

EVOL.

92,10% 91,90%

7,90% 8,10%

TAM 2005 TAM 2006

Parafarmacias

Farmacias



Tendencias 2007:La Innovación, un impulso al

crecimiento



Hoy la innovación es una necesidad, incluso ética; hadejado de ser una elección.

Las empresas tienen que innovar constantemente y paraello lo primero que tienen que hacer es encontrar rutinascreativas.

Ángel L. ArboniesMIK S. Coop



Existentes Nuevas

Ex

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vas

Marcas

Cat

ego

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nsu

mo

Desarrollo decategorías

Penetraciónde mercado

Desarrollo deproductos

Diversificación

Existen diferentes estrategias de NPDMatriz de Ansoff

Extensión delínea

Aquarel sabores

Extensión demarca

Vitalinea refrescos

Innovaciónde gama

Colón Un Toque

Innovación demarca

Fruit-2-Day



¿Se puede medir la incidencia de las novedades?

Desde la primera semana del año 2006 Nielsen codifica cada nueva referencia vendida en el canal de Libreservicio en tres tipologías:

InnovacionesAquellos productos que ofrecen un nuevo beneficio o que tienen algunacaracterística no existente hasta ese momento.

LanzamientosCuando aparece una nueva marca en una categoría o necesidad de consumo ya existente.

Extensión de líneaNuevas variedades o formatos dentro de una marca pero ya existentes en otras.



Innovaciones

Lanzamientos

Extensiones



Desde hace algunos años los ejes básicos del crecimiento de los mercados han sido...

Salud y cuidado personal

Comodidad ycalidad de vida

Gourmet eimagen personal






PRODUCTOS FUNCIONALESINGREDIENTES BENEFICIOSOS

EXOTISMO Y SOFISTICACION

COMODITY & GOURM

ET

ANTI-ESTRESS

VUELTA A LO TRADICIONAL/NATURAL

NU

EVO

S EN

VASE

S

La innovación actual sigue pivotando sobre estos tres ejes…






La innovación actual sigue pivotando sobre estos tres ejes…Aunque aparece un nuevo eje de desarrollo…

Micro targets

PRODUCTOS FUNCIONALES

INGREDIENTES BENEFICIOSOS

EXOTISMO Y SOFISTICACION

COMODITY & GOURMET

ANTI-ESTRESS

VUELTA A LO

TRADICIONAL/NATURAL

NU

EVO

S EN

VASE

S



•AS WATSON LANZA UNA LÍNEA DE COSMÉTICOS ESPECÍFICA PARA MUJERES DE RAZA NEGRA

El grupo de distribución AS Watson, filial del conglomerado industrial Hutchison Whampoa, de Hong Kong, ha anunciado el lanzamiento en Reino Unido de una línea de cosmética facial diseñada para mujeres de raza negra. AS Watson, que en Reino Unido es propietario de la cadena de perfumerías Superdrug pondrá a la venta 170 artículos bajo la marca Sleek en sus más de cien tiendas en el país.

Febrero 2006

Alimentos para celía

cos y diabéticos

Productos específicos por tipo de piel o cabello

Formatos para singles o dinkis

Productos para inmigrantes



A continuación analizaremos la incidencia de las novedades

aparecidas en el canal de Libreservicio durante el año

2006



En el año 2006 los lineales acogieron 20.000 referencias nuevas

562

5.022

1.821

6.582

2.128

3.949

INNOVACION LANZAMIENTO EXTENSION

Marcas Fabricante

Marcas Distribución

5.584

8.403

6.077



Las novedades aparecidas durante el 2006 han supuesto casi el 3% de la cifra de ventas…

1,23%

0,47%

0,89%

Innovación

Lanzamientos

Extensiones

Total Super + Hiper

Contribución de las novedades a la cifra de ventas de Total PGC. TAM Nov’06

2,6%



Con mayor importancia en el Hipermercado que en el Supermercado

Contribución de las novedades a la cifra de ventas de Total PGC. TAM Nov’06

1,23%

0,47%

0,89%

Innovación

Lanzamientos

Extensiones

Total Super + Hiper2,6%

1,68%

0,80%0,42%

Innovación Lanzamientos Extensiones

Total Hipermercados

2,9%

1,08%

0,49%0,93%

Innovación Lanzamientos Extensiones

Total Supermercados

2,5%



Los fabricantes se centran más en la Innovación mientras que los distribuidores amplían sus gamas de marca propia

0,41%

0,56%

1,50%Innovación

Lanzamientos

Extensiones

2,5%

0,61%

0,62%

1,67%

Innovación

Lanzamientos

Extensiones

2,9%

MARCAS FABRICANTE MARCAS DISTRIBUCION



#1¿Cuál es la contribución de las novedades al crecimiento de los mercados?

9,0

7,4

13,6

Total surtido Marcas Fabricante Marcas Distribución

Evolución de ventas (€) de Total Productos de Gran ConsumoLibreservicio +100 m2. Ene-Nov’06 / Ene-Nov’05



… Son un elemento destacable especialmente para los Fabricantes

6,1

1,00,5

1,4

4,8

0,60,4

1,6

10,3

1,90,7

0,7

Total surtido Marcas Fabricante Marcas Distribución

Innovación

Lanzamientos

Extensión

Productosantiguos

32%

35%

24%+9,0%+7,4%

+13,6%

Evolución de ventas de Total Productos de Gran ConsumoLibreservicio +100 m2. Ene-Nov’06 / Ene-Nov’05



Las novedades aportan más de la mitad del crecimiento en secciones como Derivados Lácteos, Congelados y Droguería-Limpieza

1,6% 2,0% 0,3% 1,5% 5,5% 2,1% 4,8% 5,3% 2,8% 4,3% 3,2%

18%26%

15% 18%

40%

16%

63%

95%

17%

56%

40%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Alimen

tació

n se

ca

Conse

rvas

Lech

es y

Batid

os

Bebid

as

Platos

pre

para

dos (

PLS)

Charc

uter

ía lib

rese

rvici

o

Conge

lado

s

Deriva

dos L

ácte

os

Queso

libre

serv

icio

Drogu

ería

y Lim

pieza

Perfu

mer

ía e

Hig

iene

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Peso en cifra de ventas Contribución al crecimientoTotal Novedadesen Total Surtido.Libreservicio +100 m2



#2 ¿Influyen las novedades en el crecimiento de las categorías?

Posicionamiento de las 106 categorías de gran consumo

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Peso de las Novedades

Cre

cim

ien

to d

e la

ca

teg

orí

a



Los segmentos de mercado sin ninguna actividad de NPD tienen un crecimiento más moderado que el resto

493

97

93,7%

6,3%

NºSegmentos Ventas €

SIN Novedades

CON Novedades

+ 5,3%

+ 9,3%



Marcas de Fabricante: Ranking de categorías con más peso de la innovación

27,4%

16,1%

14,2%

13,1%

9,7%

9,2%

9,2%

9,2%

8,6%

8,3%

8,0%

7,4%

PAÑALES JUNIOR

NATILLAS REFRIGERADAS

MASAS RELLENAS CONGELADAS

PLATOS CONGELADOS COCINA ITALINA

COMPRESAS ULTRA

MAQUINILLAS DE AFEITAR

HELADOS GRANEL

PRESERVATIVOS

DEPILATORIOS

CHICLES

YOGURES ETNICOS

TE LIQUIDO

Peso de las Innovaciones sobrelas ventas de marcas de fabricante.Total Super+Hiper



Marcas de Fabricante: Ranking de categorías con más peso de la innovación

7,4%

6,8%

6,7%

6,7%

6,6%

6,1%

6,0%

5,9%

5,5%

5,1%

5,1%

4,5%

4,4%

PLATOS CONSERVAS PASTA Y ARROZ

TAMPONES

DETERGENTE ROPA MAQUINA

LAVAVAJILLAS MAQUINA

HELADOS MULTIPACK

L-CASSEI Y SIMILARES

YOGURES DESNATADOS

BEBIDAS ISOTONICAS Y ENERGETICAS

YOGURES CREMOSOS

LEJIA

PROD.CUIDADO Y TRAT. CORP.

AMBIENTADORES CONTINUOS

BEBIDAS COLA

Peso de las Innovaciones sobrelas ventas de marcas de fabricante.Total Super+Hiper



Las innovaciones suponen en promedio un premium price del +16%(*) respecto a los productos “tradicionales”

Cereales fibra adultos +61%

Ensaladas refrigeradas +49%

Cremas depilatorias +46%

Zumos +33%

Detergentes máquina +31%

Yogur bífidus +27%

Queso puro+mezcla +10%

Desodorantes +4%

Diferencial de precio por unidad equivalente de las Innovaciones respecto al TotalMarcas de Fabricante en Hipermercados

(*) Mediana de la distribución



También las MD han entrado en la dinámica de innovación

10,3%

4,6%

4,1%

4,0%

3,3%

3,2%

3,0%

2,2%

2,0%

2,0%

1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

AMBIENTADORES

PRODUCTOS SOLARES

INSECTICIDAS PARA EL HOGAR

LIMPIADORES DEL HOGAR

QUESOS FRESCOS TIPO PETIT

LAVAVAJILLAS

YOGURES/LECHES FERMENTADAS

HELADOS

DETERGENTES ROPA

PLATOS REFRIGERADOS

SUAVIZANTES ROPA

PAÑALES DESECHABLES

CEREALES DESAYUNO

PRODUCTOS DE AFEITADO

Peso de las Innovaciones sobrelas ventas de marcas de distribución.Total Super+Hiper



La entrada en nuevas categorías y la ampliación del surtido en las ya existentes es una vía de crecimiento necesaria para las MD

78,6%74,1%

66,6%54,1%

51,9%49,0%

40,5%39,4%

36,6%36,2%36,2%

31,8%31,0%30,8%30,2%30,2%

27,6%

ALCOHOLICAS ALTA GRADUACION

SUAVIZANTES ROPA

PANADERIA INDUSTRIAL

PESCADO/MARISCO CONGELADO SIN PREP.

MANTEQUILLA

PLATOS REFRIGERADOS

PLATOS PREP. EN CONSERVA

PLATOS PREP. CONGELADOS

CONSERVAS VEGETALES

PRODUCTOS CORPORALES

REPOSTERIA

PRODUCTOS SOLARES

QUESOS BLANCOS PASTEURIZADOS

PESCADO/MARISCO CONGELADO PREP.

LEJIAS Y DESINFECTANTES

QUESOS FRESCOS TIPO PETIT

HELADOS

Contribución al crecimiento de las MD de los Lanzamientos y Extensiones de Línea.Total Super+Hiper





Tendencias 2007:La Innovación, un impulso al crecimiento

Hoy la innovación es una necesidad, incluso ética; hadejado de ser una elección.

Las empresas tienen que innovar constantemente y paraello lo primero que tienen que hacer es encontrar rutinascreativas.

Ángel L. ArboniesMIK S. Coop



GraciasMerci


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