Date post: | 02-May-2015 |
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CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA
INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI
Roberto PedrettiGeneral Manager Nielsen Turchia
28 marzo 2014
#BusinessRetailTurchia
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TURKEY The East-West Intersection
• Popolazione: 77 milioni • Ha la piu’ giovane popolazione in Europa• 2/3 della popolazione in Turchia ha meno di 40 anni• 42% e’ anche sotto i 25!• # mobiles: 69 milioni • # di utenti internet: 34 milioni• 16° Paese nella classifica mondiale per PIL (IMF)
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IN TURCHIA LIVELLO DI FIDUCIA PIÙ ALTO DELLA UE
2005-Q1
2006-Q1
2007-Q1
2008-Q1
2009-Q1
2009-Q3
2010-Q1
2010-Q3
2011-Q1
2011-Q3
2012-Q1
2012-Q3
2013-Q1
2013-Q3
103
90
80827676
676260
676864
707376
828377
8883
87869091
83818587
73 Media europea
94 Media Globale
Indice di fiducia
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO
TURCHIA33%
GLOBAL 47%
UE
25%
TURCHIA 48%
GLOBAL 55%
UE37%
TURCHIA 43%
GLOBAL 38%
UE28%
GIUDIZIO SULLE
PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI
PROSSIMI 12 MESI
GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE
PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI
GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA
POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI
HA BISOGNO
Situazione finanziaria buona per metà dei consumatori turchi e propensione al consumo superiore alla media UE e a quella globale
% MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO- TURCHİA
TURCHIA33%
UOMINI
40%
DONNE
26%
GIUDIZIO SULLE
PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI
PROSSIMI 12 MESI
GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE
PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI
GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA
POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI
HA BISOGNO
% MOLTO BUONE+BUONE
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
TURCHIA TURCHIA48% 43%
UOMINI
51%
DONNE
45%
% MOLTO BUONE+BUONE
UOMINI
48%
DONNE
37%
% MOLTO BUONE+BUONE
Ma diversa in modo significativo tra Uomini e Donne
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MA I CONSUMATORI TURCHI SONO CONSAPEVOLI DELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DIFFICILE
Global UE Turchia
5770 68
4330 32
SI NO
Pensi che il tuo Paese sia in recessione economica in questo momento?
Global UE Turchia
22 12 11
48 61 67
30 27 22
SI NO NON SO
Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla recessione nei prossimi 12 mesi?
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
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ECONOMIA (12%)
SICUREZZA DEL LAVORO (16%)
AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (12%)
STABILITA’ POLITICA (7%)
EDUCAZIONE FIGLI E/O WELFARE (10%)
ECONOMIA (16%)
EU Average- Q4 TURKEY-Q4
DEBITI (8%)
SALUTE (10%)
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI
SICUREZZA POSTO DI LAVORO (13%)
Situazione economica e sicurezza del posto di lavoro le preoccupazioni comuni con gli altri Paesi europei. Permangono, anche se su percentuali non elevate, timori legati alla situazione politica e al terrorismo.
DEBITI (13%)
Pertanto, un consumatore cauto
TERRORISMO (7%)
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COME SONO CAMBIATE LE PREOCCUPAZIONIQ4.2013 vs Q4.2012
Economia
Sicurezza posto di lavoro
Debiti
Stabilità politicaAumento bollette utilities
TerrorismoGuerra
Educazione dei figli
SaluteEquilibrio tra vita e lavoro
Aumento prezzo carburanti
5%
25%
30%
35%
40%
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%Change +/-
Q4
2013
Preoccupazioni in crescita
Preoccupazioni in calo
I piu’ grandi cambiamenti sono per preoccupazione su Economia e
Stabilita’ Politica.
Source: Nielsen Global Confidence Index Q4’2013
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39% Pagamento debiti/prestiti
34% Risparmio
28% Nuovi Abiti
25% Nuovi prodotti tecnologici
20% Intrattenimento fuori casa
Il 18% dei cittadini turchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013
L’utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
SI PRIVILEGIA IL PAGAMENTO DEI DEBITI E IL RISPARMIO
-5%
Change+/-
44%
-6%
-3%
Q4 2012
44%
27%
34%
24%
23%
+1%
+7%
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INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006)
GreeceIreland
SwitzerlandItaly
GermanyDenmark
AustriaFrance
PortugalCzech Rep.
BelgiumSpain
HungaryFinland
NetherlandsSweden
UKSlovakiaNorwayPolandTurkey
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
96110111112115116119120120121122125126126128128131131
141155
215
MA LA TURCHIA È IL PAESE CON IL TASSO DI CRESCITA PIÙ ALTO NEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006)
HungaryGreece
DenmarkIreland
GermanyAustriaFinland
NetherlandsUK
BelgiumFrance
ItalySweden
Czech Rep.Switzerland
SlovakiaPortugal
SpainNorwayTurkeyPoland
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
9091949797100101102103103104104106107110113113114
122128133
Vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato in tutti I canali monitorati nei diversi Paesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e negozi di Prossimità)
Indice di sviluppo per Paese
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ANCHE NEL 2013 LA TURCHIA SI CONFERMA COME BEST PERFORMER Largo Consumo Confezionato – Trend delle vendite nell’ultimo anno per Paese
Grecia
Irlan
daIta
lia
Rep. C
eca
Polon
ia
Unghe
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Danim
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Slova
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Franc
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Svezia
Finla
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Porto
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-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-2%
-1%-1%
-1% 0%0%
1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%4%
4% 4%
11%
Var% Prezzi Var% Volumi Var% Valore
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
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TURCHIALargo Consumo Confezionato – Trend delle vendite
2011 2012 2013 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
9.2% 11.5% 6.8% 12.3% 11.7% 12.7% 12.1% 9.8% 9.2% 7.6% 7.0% 5.4%
4.0%
-0.7%
3.8%
2.1%
0.2%
-3.0%
-1.6%
0.6%
2.4% 4.1%
2.5%
2.5%
13.2%
10.8%10.6%
14.4%
11.9%
9.7%10.5% 10.4%
11.6% 11.7%
9.5%
7.9%
Var% Prezzi Var% Volumi Var% Valore
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
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13YTD Settembre 2013 Largo Consumo Confezionato
11,6 10,4
22,7
3,0
11,6
6,0 6,4
FOOD NON ALCOHOLICDRINKS
ALCOHOLICDRINKS
FATS AND OILS CONFECTIONERY DAIRY GROCERY
Trend valore vs anno precedente
Quota valore (%)
100,0
25,5 20,27,9
23,110,5 12,8
100,0
25,2 22,27,3
23,110,0 12,2
FOOD NON ALCOHOLICDRINKS
ALCOHOLICDRINKS
FATS AND OILS CONFECTIONERY DAIRY GROCERY
2012 YTD Sep
2013 YTD Sep
LE BEVANDE ALCOLICHE E IL CONFECTIONARY SONO IN FORTE CRESCITATurchia: quota a valore e trend dei comparti del food & beverage
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BASSA CONCENTRAZIONE DEL MERCATO DISTRIBUTIVO
Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel
95%
89%
85%
85%
84%
82%
70%
65%
63%
63%
61%
57%
49%
45%
39%
38%
34%
25%
24%
Finland
Denmark
Switzerland
Sweden
Austria
Norway
Belgium
Germany
Netherlands
Portugal
UK
Spain
Slovakia
Hungary
Greece
Czech Rep
Italy
TurkeyPoland
Quota dei Top 3 Retailers
Turchia Europa
In Turchia la concentrazione è
molto più bassa che in Europa
Nei prossimi anni, ci si aspetta che
le fusioni incrementeranno la concentrazione
Top 4 Retailers
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LE MARCHE CONFEZIONATE HANNO GRANDI SPAZI DI CRESCITA
Source:Nielsen FMCG data integrated with TUIK household expenditure survey 2012 data
Total Turkish Basket (w/o Tobacco)annual turnover (2012): 128 Bil TL (approx 40 Bil €)
Traditional Trade -FMCG
Modern Trade -FMCG
Grocery Non Packaged 66%
19,7%
14,3%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
669 699
1,0811,319
1,831
2,248
2,756
3,308 3,241
2,767
3,613
4,320
4,6524,885
Source: AIS Nielsen
ED HANNO ANCHE GRANDI SPAZI PER RAGGIUNGERE I CONSUMATORIAdvertising Expenditure (,000 TL)
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Source: Advertising Association
Conclusioni
• LA TURCHIA, UN PAESE GIOVANE, DINAMICO, IN CRESCITA
• LA CONFIDENZA E’ ALTA MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA; IL RISULTATO E’ UN CONSUMATORE MATURO
• IL TARGET DONNA HA ANCORA MARGINI DI CRESCITA
• UNA DOMANDA FORTE PER OFFERTA DI VICINANZA (CONVENIENCE)
• LA MARCA HA SPAZI ANCORA ENORMI
#BusinessRetailTurchia