Contracts for Difference (CFDs) Jahresvergleich 2012 2016...

Contracts for Difference (CFDs)

Jahresvergleich 2012 – 2016 und Kennzahlen QIV-2016

München, im Februar 2017

Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V.

CFin - Research Center for Financial Services

Rumfordstr. 42 80469 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

1©

CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.

Inhalt

CFD-Jahresvergleich 2012-2016

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion

CFD-Quartalsstatistik QIV-2016

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang

2©


CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Zusammenfassung

Die Kontenanzahl hat sich bis Ende 2016 auf 173.587 Stück erhöht

1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Das gehandelte Volumen pro Transaktion hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf 26.938 EUR reduziert Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen1 Das gehandelte Volumen beläuft sich für das Jahr 2016 auf 1.847 Mrd. EUR, dies entspricht einem Rückgang von

6% im Vergleich zum Vorjahr

Gehandelte Werte Aktienindizes waren in 2016 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 90% des gehandelten

Volumens und 79% der Transaktionen entfielen auf diese

Kontenanzahl Die Anzahl der Konten betrug zum Ende des Jahres 2016 173.587 Stück, dies ist ein Anstieg von rund

37% gegenüber dem Vorjahr

Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,5% auf nun 68,6 Mio. Stück reduziert

3©


Gehandelte Basiswerte 2016

CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Zusammenfassung

Im Jahr 2016 wurde mit rund 69 Mio. Transaktionen ein Volumen von 1.847 Mrd. Euro gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

In

Stück

108.423

127.137

173.587

90.000

140.000

190.000

2014 2015 2016

In Mio.

Stück

In

Mrd. EUR

Indizes; 90,2%

Aktien; 0,4%Devisen; 6,6%

Rohstoffe; 2,4%

Renten; 0,3%

+ 36,5%

1.483,1

1.962,5

1.847,2

1.000

1.500

2.000

2014 2015 2016

+ 32,3 %

53,3

71,168,6

25

50

75

100

2014 2015 2016

- 3,5%+ 33,4%

Marktkennzahlen im Überblick

+ 17,3%

- 5,9%

4©


997,9

1.133,6

1.483,1

1.962,5

1.847,2

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015 2016

CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Gehandeltes Volumen

Das im Jahr 2016 gehandelte Volumen liegt mit rund 1.850 Mrd. Euro rund 6% unter dem gehandelten Vorjahresvolumen

In

Mrd. EUR

+ 32,3%

Gehandeltes Volumen

+ 13,6%

+ 30,8%

- 5,9%

5©


Aktienindizes;90,1%

Aktien; 0,8%Devisen; 7,5%

Rohstoffe; 1,4%

Renten; 0,3%


Der größte Anteil des gehandelten Volumens entfiel mit 90%, wie bereits im Vorjahr, auf den Basiswert Aktienindizes

Der Anteil der Devisen am gehandelten CFD-Volumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert und beträgt 6,6%

Rohstoff-CFDs haben sich um einen Prozentpunkt erhöht und machen 2,4% des gehandelten Volumens aus

Renten- und Aktien-CFDs spielen mit weniger als 0,5% nur eine untergeordnete Rolle

Aktienindizes; 90,2%

Aktien; 0,4% Devisen; 6,6%

Rohstoffe; 2,4%

Renten; 0,3%

1.847,2 Mrd. EUR, davon

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- 2015 -- 2016 -

6©



Die Verteilung der Basiswerte bei den gehandelten Aktienindizes ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben

Den größten Anteil macht mit rund 81% nach wie vor der DAX aus

An zweiter Stelle folgt der Dow Jones mit rund 16%

Nikkei und FTSE bilden mit weniger als 0,5% die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 80,7%

FTSE; 0,2%

EuroStoxx; 0,6%

Dow Jones; 15,5%

Nasdaq; 0,6%

S&P 500; 0,9%

Nikkei; 0,2%Sonstige; 1,4%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes

1.666,7 Mrd. EUR, davon

- 2015 -- 2016 -

DAX; 81,6%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,4%

Dow Jones; 15,9%

Nasdaq; 0,6%

S&P 500; 0,7%

Nikkei; 0,1%

Sonstige; 0,7%

7©



Rund zwei Drittel des gehandelten Volumens im Bereich der Devisen entfallen auf das Devisenpaar EUR/ USD

Der Anteil des Devisenpaares EUR/ USD hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozentpunkte reduziert

Der Anteil des Devisenpaares USD/ JPY hat sich hingegen von 5% auf nun 10% mehr als verdoppelt

Die sonstigen Devisenpaare machen einen Anteil von 13% am gehandelten Volumen aus

EUR/ USD; 66,7%

USD/ JPY;10,0%

GBP/ USD; 6,4%

AUD/ USD; 1,7%

USD/ CHF; 0,5%

USD/ CAD; 1,5%

Sonstige; 13,2%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen

122,1 Mrd. EUR, davon

- 2015 -- 2016 -

EUR/ USD; 75,9%

USD/ JPY;4,6%

GBP/ USD; 4,6%

AUD/ USD; 1,3%

USD/ CHF; 0,5%

USD/ CAD; 1,4%

Sonstige; 11,8%

8©



Der Anteil der Energie-Werte an den gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Beobachtungszeitraum von über 50% auf 35% reduziert

Während Edelmetalle im Jahr 2015 noch einen Anteil von 46% hatten, hat sich dieser in 2016 auf 64% erhöht

Schlusslicht bilden Industriemetalle mit 0,6%

Agrar; 1,1%

Industriemetalle; 0,6%

Energie; 34,6%

Edelmetalle; 63,8%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe


- 2015 -- 2016 -

Agrar; 1,3%


Energie; 52,1%

Edelmetalle; 46,0%

9©



Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 69% im Jahr 2016 am beliebtesten

Der Anteil der gehandelten US-amerikanischen Werte hat sich im Jahresvergleich von 55% auf 17% stark reduziert

Dem folgten europäische Werte (ohne Deutschland und UK), welche sich von 5% auf nun 11% mehr als verdoppelt haben

Asiatische Werte bildeten mit 0,2% das Schlusslicht unter den gehandelten Aktien-CFDs

Deutschland; 68,6%

UK; 2,8%

USA; 17,3%

Europa (ex D und UK);

10,8%

Asien; 0,2%

Sonstige; 0,2%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

8,1 Mrd. EUR, davon

- 2015 -- 2016 -

Deutschland; 34,7%

UK; 5,4%USA; 54,5%

Europa (ex D und UK); 5,2%

Asien; 0,1% Sonstige; 0,1%

10©


36,1

40,0

53,3

71,168,6

0

25

50

75

2012 2013 2014 2015 2016

CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen im Jahr 2016 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 2,5 Mio. auf 68,6 Mio. Transaktionen reduziert, dies entspricht einem Rückgang von rund 3,5%

In Mio.

Stück


+ 33,4%

+ 10,8%

+ 33,3%

- 3,5%

11©


CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Anzahl der Transaktionen

Die Verteilung der Transaktionen ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben, die meisten Transaktionen entfielen im Jahr 2016 mit 79% auf den Basiswert Aktienindizes

Devisen folgten mit 10,5% auf Platz 2

Rohstoff-CFDs sind um einen Prozentpunkt auf 8% gestiegen

Renten-CFDs machten 0,6% der Transaktionen aus und bilden damit das Schlusslicht


Aktien; 1,4%

Devisen; 10,5%Rohstoffe; 8,1%

Renten; 0,6%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

68,6 Mio. Stück, davon

- 2015 -- 2016 -


Aktien; 0,9%

Devisen; 10,5%Rohstoffe; 7,2%

Renten; 0,5%

12©


95.689 98.097

108.423

127.137

173.587

0

60.000

120.000

180.000

2012 2013 2014 2015 2016

CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl im Jahr 2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 37% erhöht und beläuft sich aktuell auf 173.587 Stück

In

Stück

Kontenanzahl

+ 17,3%

+ 2,5%+ 10,5%

+ 36,5%

13©


CFD-Jahresvergleich 2012-2016: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittlich gehandelte Volumen pro Transaktion hat sich von 2015 auf 2016 um 2,4% auf 26.938 EUR verringert

In

EUR

27.643

28.340

27.80227.596

26.938

20.000

25.000

30.000

2012 2013 2014 2015 2016

Volumen pro Transaktion

+ 2,5% - 1,9%

- 0,7% - 2,4%

14©


Inhalt



Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang

15©


CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Zusammenfassung

Im vierten Quartal 2016 wurde ein Volumen von rund 483 Mrd. Euro mit rund 15 Mio. Transaktionen gehandelt

1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Durchschnittlich wurde ein Volumen von 31.771 EUR pro Transaktion gehandelt Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen1 Im vierten Quartal 2016 wurde ein Volumen von 483 Mrd. EUR gehandelt

Gehandelte Werte Aktienindizes waren im vierten Quartal 2016 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des

gehandelten Volumens und 76% der Transaktionen entfielen auf diese

Kontenanzahl Die Anzahl der Konten hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 37% auf 173.587 Stück erhöht

Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im vierten Quartal 2016 auf 15 Mio. Stück, dies entspricht einem

Rückgang von 13% im Vergleich zum Vorjahresquartal

16©


Gehandelte Basiswerte QIV-2016

CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Zusammenfassung

Im vierten Quartal des Jahres 2016 wurde ein Volumen von 483 Mrd. EUR gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

in

Stück

108.423

127.137

173.587

90.000

115.000

140.000

165.000

190.000

QIV-2014 QIV-2015 QIV-2016

in Mio.

Stück

in

Mrd. EUR

Indizes; 88,1%


Rohstoffe; 2,5%

Renten; 0,3%400,5

441,8

482,5

200

300

400

500

QIV-2014 QIV-2015 QIV-2016

15,4

17,5

15,2

0

5

10

15

20

QIV-2014 QIV-2015 QIV-2016

Marktkennzahlen im Überblick

+ 13,6%

+ 17,3%

+ 10,3%

+ 36,1% - 13,1%

+ 9,2%

17©


249,5

283,4

400,5

441,8

482,5

0

100

200

300

400

500

QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV-2015 QIV-2016

CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Gehandeltes Volumen

Im vierten Quartal 2016 wurde ein Volumen von 483 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um ein Wachstum von rund 9%

In Mrd.

EUR

Gehandeltes Volumen

+ 10,3%

+ 13,6%

+ 41,3%

+ 9,2%

18©


Aktienindizes;89,2%


Rohstoffe; 1,0%

Renten; 0,2%


Das größte Volumen entfiel im vierten Quartal 2016 mit 88% auf Aktienindizes

Devisen folgten mit 8,7% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle

Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich von 1% in QIV-2015 auf nun 2,5% erhöht

Aktien und Renten spielen mit 0,4% bzw. 0,3% nur eine untergeordnete Rolle



Rohstoffe; 2,5%

Renten; 0,3%


Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- QIV-2015 -- QIV-2016 -

19©



Der DAX hat mit 80% (Vorjahr 81%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes, gefolgt vom Dow Jones mit rund 16%

Die Verteilung ist Volumens im Bereich der Aktienindizes ist im Vergleich zum Vorjahresquartal konstant geblieben

Der Anteil des Nikkei hat sich von 0,1% in 2015 auf nun 0,7% erhöht

Der S&P 500 (0,3%) und der FTSE (0,2%) bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 80,3%

FTSE; 0,2%

EuroStoxx; 0,5%

Dow Jones; 15,7%

Nasdaq; 0,7%

S&P 500; 0,3%

Nikkei; 0,7% Sonstige; 1,7%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes


- QIV-2015 -- QIV-2016 -

DAX; 81,2%

FTSE; 0,2%

EuroStoxx; 0,8%

Dow Jones; 15,2%

Nasdaq; 0,7%

S&P 500; 0,7%

Nikkei; 0,1% Sonstige; 1,1%

20©



Das am meisten gehandelte Devisenpaar im vierten Quartal 2016 war mit rund 63% EUR/ USD, der Anteil hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozentpunkte reduziert

Der Anteil des Devisenpaares USD/ JPY hat sich von rund 5% auf nun 15% verdreifacht

Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich leicht auf 12% reduziert

An vierter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit 7%

EUR/ USD; 62,5%

USD/ JPY; 15,4%

GBP/ USD; 7,1%

AUD/ USD; 1,7%

USD/ CHF; 0,4%

USD/ CAD; 1,2%

Sonstige; 11,7%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen


- QIV-2015 -- QIV-2016 -

EUR/ USD; 72,3%

USD/ JPY; 5,3%

GBP/ USD; 5,6%

AUD/ USD; 1,4%

USD/ CHF; 0,3%

USD/ CAD; 1,6%

Sonstige; 13,6%

21©



Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QIV-2016 mit 67% die am meisten gehandelten Rohstoff-CFDs

Der Anteil der Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hat sich um rund 10 Prozentpunkte reduziert und beläuft

sich aktuell auf 31%

Der Anteil der Agrar-Werte hat sich von 2,5% auf 1% reduziert

Industriemetalle waren, mit weniger als 1%, die am wenigsten gehandelten Rohstoff-CFDs

Agrar; 1,0%


Energie; 31,4%

Edelmetalle; 67,0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe


- QIV-2015 -- QIV-2016 -

Agrar; 2,5%


Energie; 41,6%

Edelmetalle; 54,9%

22©



Der Anteil deutscher Werte ist beim Einsatz von Aktien-CFDs im Jahresvergleich konstant geblieben und beläuft sich auf 69%

Der Anteil US-amerikanischer Werte hat sich im Beobachtungszeitraum leicht reduziert und beträgt 17%

Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 12% auf Platz 3

Deutschland; 68,8%

UK; 2,0%

USA; 17,2%


Asien; 0,1%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

1,9 Mrd. EUR, davon

- QIV-2015 -- QIV-2016 -

Deutschland; 68,5%

UK; 1,2%

USA; 19,5%


Asien; 0,1%

23©


9,0

10,0

15,4

17,5

15,2

0

5

10

15

20


CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 13% auf 15 Mio. Stück reduziert, dies entspricht einem Rückgang von rund 2,3 Mio. Transaktionen

In Mio.

Stück


+ 13,6%

+ 11%

+ 54%

- 13,1%

24©


CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Anzahl der Transaktionen

Die meisten Transaktionen in QIV-2016 entfielen, wie im Vorjahr, mit 76% auf den Basiswert Aktienindizes

Devisen folgten auf Platz 2 mit 13% der durchgeführten Transaktionen

An dritter Stelle stehen Rohstoff-CFDs, deren Anteil sich um rund 3 Prozentpunkte, auf nun 9% erhöht hat

Auf Renten-CFDs entfallen 0,6% der Transaktionen


Aktien; 1,6%

Devisen; 13,3% Rohstoffe; 8,9%

Renten; 0,6%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

15,2 Mio. Stück, davon

- QIV-2015 -- QIV-2016 -


Aktien; 1,1%

Devisen; 12,2% Rohstoffe; 5,8%

Renten; 0,5%

25©


95.689 98.097

108.423

127.137

173.587

0

60.000

120.000

180.000


CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl im Jahr 2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 37% erhöht und beläuft sich aktuell auf 173.587 Stück

In

Stück

Kontenanzahl

+ 17,3%

+ 2,5%+ 10,5%

+ 36,5%

26©


27.64328.340

26.03525.251

31.771

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2012* 2013* QIV-2014 QIV-2015 QIV-2016

CFD-Quartalsstatistik QIV-2016: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich in QIV-2016 um 26% auf 31.771 Euro erhöht

In

EUR

Volumen pro Transaktion

+ 2,5%- 8,1%

* Jahreswerte

- 3,0%

+ 25,8%

27©


Inhalt



Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang

28©


Anhang: Methodik

Vorgehen:

Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des

Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen ayondo, brokerport, CMC Markets, Comdirect, consorsbank,

FX Flat, Flatex, OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben.

29©


Anhang: Ansprechpartner

CFin - RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES

Rumfordstr. 42 80469 München (Germany)

Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

E-Mail: [email protected]

CFD-Verband

Ressort Marktstudien

Bockenheimer Anlage 46

60322 Frankfurt am Main

Fon: +49 (0) 69 450 001 000

Fax: +49 (0) 69 450 001 010

E-Mail: [email protected]

I: www.cfdv.de

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