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CONFERENCE DIGIMIND – INFOSTATBAROMETRE 2008 DES PRATIQUES DE

VEILLEWWW.DIGIMIND.COMLE 12/03/2009 PAGE 1

Les pratiques de

veille des grandes

entreprises

françaises

Baromètre 2008

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● Leader des solutions de veille avec plus de 100 clients grands comptes actifs(BNP Paribas, EADS, EDF, GSK Biologicals, Microsoft, SCOR, SFR, Unilever,…)

● Plus de 250 dispositifs de veille mis en place depuis 10 ans dans tous les secteurs de l’économie, en France et à l’étranger

● Nombreux projets menés dans la santé, 1er secteur en CA(Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur, GSK Bio, Roche, AstraZeneca, Expanscience, ARDI Rhône-Alpes Santé, Bayer Santé, Ovation Pharma, Virbac, Sogeval, …)

● Un taux de réabonnement de plus de 95%

● Une croissance rentable à 2 chiffres entièrement autofinancée

Digimind

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● Conçu en 2006 à l’initiative de Digimind

● Constat: aucune étude récurrente sur les pratiques de veille des entreprises françaises

● Objectif: faire progresser la discipline de veille et intelligence économique en identifiant les enjeux, challenges et meilleures pratiques des grandes entreprises françaises et leurs tendances

● 1ère enquête menée en 2007 en partenariat avec l’IAE d’Orléans● 2ème enquête menée en 2008 avec l’IAE d’Orléans et élargie à la

Suisse avec la HEG de Genève (HES) et la HTW de Chur*● Projet d’élargissement à d’autres pays en 2009 (Allemagne, USA,

Maroc,…)

Le baromètre des pratiques de veille

* Haute Ecole de Gestion de Genève, filière information documentaire et la Hochschule für Technik und Wirtschaft

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● Le Master SVETIC* de L’IAE d’Orléans

● M. Hervé Burdin: Co-directeur du Master SVETIC, membre actif du LOG (Laboratoire Orléanais de Gestion) et responsable de recherche de l’étude

● Melle Anne-Sophie Omboua, étudiante en Master à l’IAE d’Orléans, co-auteur de l’étude

● M. Christophe Asselin, Consultant Internet Digimind, co-auteur de l’étude

● M. Olivier Scheffer, Directeur Marketing Digimind, responsable entreprise de l’étude

Les partenaires du baromètre 2008 en France

*SVETIC: Stratégie, Veille d' Entreprise et Technologies de l'Information et de la Communication | MP: Marketing & Production

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● Haute Ecole de Gestion de Genèvefilière Information Documentaire

● Mme Hélène Madinier, chargée d’enseignement et chercheur* en veille et intelligence économique, responsable de recherche de l’étudeElle a récemment coordonné un projet de recherche appliqué qui a donné lieu à un guide pratique en IE à destination des PME de Suisse Romande(http://campus.hesge.ch/areso/files/guide.pdf

● Monsieur Alain Mermoud, co-auteur de l’étude suisse romandeActuellement "Junior CI - Analyst" à la Bank forInternational Settlements (BIS), Bâle (Suisse). Responsable de la veille juridique et réglementaire multilingue (legal monitoring)

Les partenaires du baromètre 2008 en Suisse

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● Hochschule für Technik und Wirtschaft , département Information Science

● M. Rüdiger Buchkremer, enseignant et chercheur en management de l’information et des médias, en veille et intelligence économique, responsable de recherche de l’étude.Préalablement CIO et « Head of Research Information and Documentation » d’Altana Pharma, chargé de Competitive Intelligence pour le Management Board.

● Monsieur Matthias Kramer, co-auteur de l’étude suisse alémanique, étudiant en Information Science à HTW

Les partenaires du baromètre 2008 en Suisse

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Les pratiques de

veille des grandes

entreprises

françaises

Baromètre 2008

Les principaux résultats

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● Etude menée de avril à octobre 2008

● Population Mère: les 1500 premiers groupes ou entreprises en France selon le classement annuel de l’Expansion (CA 2007)

● Echantillon (non probabiliste): 107 répondants appartenant à la population mère, tous secteurs représentés

● Seuil de confiance: 95%

● Marge d’erreur: 9,5%

Echantillon

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Structure de la cellule de veilleAncienneté

● Près de 60% des cellules de veille ont été mises en place après 2003(date de sortie du rapport Carayon et des initiatives de sensibilisation à l’I.E. du gouvernement)

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Structure de la cellule de veilleInitiateur

● Le Département Marketing est le principal initiateur de la mise en place d’une cellule de veille dans l’entreprise, suivi de la Direction Générale et de la Stratégie.

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Structure de la cellule de veilleRattachement organisationnel

● Conséquence directe: la cellule de veille est rattachée essentiellement au Département Marketing.

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Structure de la cellule de veilleType d’organisation

● Les deux types d’organisation de veille - centralisé ou transversal - sont à peu près aussi fréquents dans les entreprises, sans qu’aucune corrélation n’ait pu être identifiée en 2008, contrairement à 2007 où les cellules les plus jeunes semblaient être organisée de manière plus transversales

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Structure de la cellule de veilleDispositif humain

● Il existe de grandes disparités entre les dispositifs de veille:

● Dispositif de veille type (médian)

• 2 veilleurs à temps-plein• 4 veilleurs à temps-partiel• 100 destinataires

● Dispositif de veille le plus déployé (maximum)

• 20 veilleurs à temps-plein• 200 veilleurs à temps-partiel• 5000 destinataires

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Structure de la cellule de veillePrincipaux consommateurs

● La R&D, mais également le Marketing, la Stratégie et les Ventes, particulièrement tournés vers l’environnement extérieur, ont un besoin continu d’informations de veille. Etonnamment, la communication consomment moins fréquemment les informations de veille.

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Structure de la cellule de veilleBudget prestataires

● Budget Fournisseurs Moyen de la cellule de veille:

68.400 €

● Dispersion: de 0 à 530.000 €

● Le budget moyen reste très faible par rapport au CA des grandes entreprises françaises, alors même que la veille soutient des problématiques stratégiques de développement (voir slide suivante)

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Problématiques de veillePrincipales missions soutenues

● L’innovation est au cœur des problématiques adressées par la cellule de veille, suivie de problématiques de business development et développement de parts de marchés

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Problématiques de veilleTypes de veille pratiquées

● La veille concurrentielle reste la principale activité des cellules de veille, suivie de près par la veille technologique et la veille des tendances. La veille image est moins pratiquée, bien que considérée comme prioritaire à développer

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Processus de veillePrincipaux objectifs

● L’objectif principal du dispositif de veille est de ne pas passer à côté d’une information stratégique.

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Processus de veilleSources utilisées

● La presse, les médias et les actualités en ligne sont les principales sources d’informations utilisées. Les sources du web 2.0 sont encore très peu exploitées.

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Processus de veilleVolume de sources surveillées sur Internet● Près de 90% des entreprises surveillent moins de 500 sources

sur Internet

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Processus de veilleRecherche sur Internet

● Les veilleurs passent encore énormément de temps à rechercher de l’information sur Internet (équivalent 1/4 temps)

● Temps moyen passé par un veilleur à la recherche d’informations sur Internet:

9 heures / semaine

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Search-Related Productivity Loss

Rest of the time at work

Productivity Impact

Time analyzing information

Time gathering information

Source: Outsell’s Information Markets and Users Database 2006


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Source: Vertical Search Delivers What Big Search Engines Miss

Volume 2, August 18, 2006 © Outsell Inc.

Internet Searches

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68%

Unsuccessful

Successful

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Source: Vertical Search Delivers What Big Search Engines Miss

Volume 2, August 18, 2006 © Outsell Inc.

Search-Related Salary Cost

8%

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Processus de veilleOutils de veille

● Un veilleur type utilise Google pour le web associé à un agrégateur d’informations professionnelles (Factiva, LexisNexis, Dialog). Les solutions spécialisées de veille, automatisant et structurant le travail des équipes de veilleurs, ne sont encore que très peu adoptées

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Performance des entreprises françaises

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Coeficient de productivité du dispositif de veille

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Performance et difficultés

● Une faible couverture des sources (types et volume)

● Encore beaucoup de temps passé à la collecte d’informations

● Une faible productivité

Coefficient de productivité = #destinataires/#veilleurs (TP+Tp)

Couverture des sources (volume*types): faible

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Performance et difficultésPrincipaux freins

● Des problèmes essentiellement organisationnels, associés à une méconnaissance des sources pertinentes pour sa veille et une difficulté à gérer la surinformation

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Performance et difficultésOptimisations souhaitées en priorité

● Optimiser en priorité la collecte et la surveillance d’information, très chronophages

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Performance et difficultésConnaissance des solutions de veille

● 68% des entreprises connaissent mal ou pas du tout les offres de solutions spécialisées pour la veille

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Résultats du Baromètre 2008 FranceConclusion

● La veille soutient des problématiques stratégiques de développement des entreprises:• Innovation• Conquête de marchés

● Au plus près des centres de décision stratégiques:• Directions Marketing, Business Development, Stratégie, R&D

● La discipline est encore jeune et les dispositifs de veille assez peu matures, spécialement face aux challenges liés à l’information électronique et à l’Internet en particulier :• Faible productivité des dispositifs• Faible couverture et méconnaissance des sources• Méconnaissance des offres spécialisées

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Résultats des Baromètres 2008La suite…

● Retrouvez le baromètre 2008 sur :

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2009● Découvrez l’année prochaine les autres

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