CORPORATE FINANCE

ADVISORY

© 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, the German member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Wachstumspotenziale für Rostock aus Sicht des international agierenden Unternehmens KPMGImmobilientag Rostock, OSPA-Zentrum, Hansestadt RostockFebruar 2005

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• Eine der größten internationalen Prüfungs- und Beratungs-gesellschaften

• 100.000 Mitarbeiter weltweit

• 750 Büros in 150 Ländern

KPMGKlynveld Peat Marwick Goerdeler

• Größte nationale Unternehmens-,Steuerberatungs- und Wirtschafts-prüfungsgesellschaft

• 6.200 Mitarbeiter

• 28 Niederlassungen in Deutschland

KPMGDeutsche Treuhand Gruppe

Deutschland

KPMGGlobal Expert Groups

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Real Estate

KPMG International und KPMG Deutschland

• Business Line Real Estate umspannt KPMG Service-Lines

• Projektspezifische Global Expert Groups

• Expertise mit Branchenfokus

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KPMG Corporate Finance – Real Estate

ImmobilienbewertungImmobilienbewertung

PortfoliomanagementPortfoliomanagement

TransaktionsberatungTransaktionsberatung

Due DiligenceDue Diligence

Bau- und Projektberatung

Bau- und Projektberatung

Rechnungslegungsberatung

Rechnungslegungsberatung

OrganisationsberatungOrganisationsberatung

Internationale Standortanalyse

Internationale Standortanalyse

Strategische Standortplanung

Strategische Standortplanung

FördermittelberatungFördermittelberatung

WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

Implementierungsberatung

Implementierungsberatung

Identifikation

und Bewertung

von Grund-stücken

und Gebäuden

Standortberatung Standortberatung

Leistungsspektrum KPMG Real Estate

Real Estate - TeilbereichGlobal Location & Expansion

Services

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Starker Einbruch ausländischer Direktinvestitionen in Deutschland

*Vodafone/Mannesmann Übernahme

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Quelle: Statistisches Bundesamt

Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland nehmen ab.

Die Anzahl der Greenfield Investments ist gering.

Unter den verbliebenen Direktinvestitionen sind viele Akquisitionen sanierungsbedürftiger Unternehmen.

3,92

-1,63

0,35,79

8,624,94

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51,39

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35,57

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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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Wohin fließen die Direktinvestionen heute ?

11,4

40,8

22,7

8,2 7,7

3,21,9 1,9 1,2 1,1

16

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5

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15

20

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Derzeit konzentrieren sich Unternehmen bei Direktinvestitionen auf China.

Weiterhin ziehen EU-Beitrittsländer und –kandidaten insbesondere westeuropäische Investoren an.

Direktinvestitionen in westeuropäischen Ländern nehmen dagegen ab.

Ausländische Direktinvestitionen im Service-Bereich nehmen weltweit stark zu.

Wie kann Deutschland im globalen Standortwettwerb bestehen ?

Wie kann Deutschland im globalen Standortwettwerb bestehen ?

Quelle: UNCTAD Data

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Welche Unternehmen investieren heute noch in Deutschland ?

Mögliche Internationalisierungsziele von Unternehmen

Kosten reduzieren

Marktpotenziale erschließen

Innovationsfähigkeit steigern

Im internationalen Vergleich sehr hohe Arbeitskosten, Steuern und sonstige Abgaben

Deutschland großer Markt, aber geringes Wachstum

Zentrale Lage in Europa zur Belieferung anderer Märkte

Dienstleistungssektor z.B. gegenüber USA unter-entwickelt

Qualifizierte Arbeitskräfte und hohes Technologie-niveau

Führender Technologie-markt für Automobil-, Umwelt- und Nanotechnik

Deutschland als Logistik-Drehkreuz für Europa

Investitionen im Zuge neu entstehender Märkte (z.B. Telekommunikation)

Entwicklung neuer Dienstleistungen

Deutschland als Logistik-Drehkreuz für Europa

Investitionen im Zuge neu entstehender Märkte (z.B. Telekommunikation)

Entwicklung neuer Dienstleistungen

Investitionen in Forschung- und Entwicklung in ausgewählten High-Tech-Feldern

Investitionen in hoch-automatisierte Betriebs-stätten mit komplexen Fertigungsprozessen und hohen Qualifikations-anforderungen

Investitionen in Forschung- und Entwicklung in ausgewählten High-Tech-Feldern

Investitionen in hoch-automatisierte Betriebs-stätten mit komplexen Fertigungsprozessen und hohen Qualifikations-anforderungen

Situation in Deutschland

Situation in Deutschland

Potenziale in Deutschland

Potenziale in Deutschland

Private EquityOpportunities

Aufkauf/ Beteiligung und Sarnierung/ Eingliederung oder Zerschlagung von Unternehmen unter Renditegesichtspunkten

Deutschland in der Regel nicht konkurrenzfähig

Geringes Potenzial für die Regionalentwicklung

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Der Standortwettbewerb entscheidet sich auf verschiedenen Ebenen

Regionalen Standortwettbewerb

gewinnen

NationalenStandortwettbewerb

gewinnen

GlobalenStandortwettbewerb

gewinnen

Investitionen für die Region Rostock gewinnenInvestitionen für die Region Rostock gewinnen

Größter Markt in der Europäischen Union nach BIP und Bevölkerung

Qualifizierte Arbeitskräfte, Hohes Technologienieveau

Zentrale Lage in Europa

Vorteile Deutschland

Hohe Lohn- und Lohnnebenkosten

Geringes Marktwachstum

Relativ hohe Steuerbelastung

Nachteile Deutschland

Relativ günstige Lohnkosten

Umfassende Fördermöglichkeiten

Kurze Wege nach Nord- und Osteuropa

Vorteile Meckl.-Vorpommern

Bisher relativ wenige, international beachtete Industrieansiedlungen

Bahn- und Flughafeninfrastruktur verbesserungsbedürftig

Nachteile Meckl.-Vorpommern

Regionale Metropole

Hafenanbindung

Hohe Lebensqualität

Vorteile Region Rostock Nachteile Region Rostock

Forschungs- und Entwicklungs-Know-how

Infrastruktur/Logistik

High-Tech-Zentren

Erfolgsfaktoren

Förderkonzepte

Clusterbildung

Drehkreuz für Nord- und Osteuropa

Erfolgsfaktoren

Schnelle, flexible und unbürokratische Abwicklung

Entwicklungsflächen anbieten und vermarkten

Maßgeschneiderte Unterstützung

Erfolgsfaktoren

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Phasenorientierter Prozess der Investorengewinnung

Unterstützen & Anpassen

Analysieren & Fokussieren

Differenzieren & Verbessern

Antizipieren & Vermarkten

Welche neuen Märkte entstehen derzeit in der Welt und in Deutschland?

Welche Geschäfts-/ Technologiefelder haben langfristiges und stetiges Wachtumspotenzial?

Welche Stärken und Schwächen weist die Region Rostock in den verschiedenen Feldern auf? (branchenspezifische SWOT-Analyse)

Offenheit zur Erschließung kurzfristiger Investitionspotenziale

Die zentralen Zukunftsfelder für die

Region definieren

Die zentralen Zukunftsfelder für die

Region definieren

Spezifisches Profil in

den Kernfeldern herausarbeiten

Spezifisches Profil in den Kernfeldern

herausarbeiten

Potenzielle Investoren identifizieren und

Standort vermarkten

Potenzielle Investoren identifizieren und

Standort vermarkten

Über ein Benchmarking mit anderen Regionen mögliche Differenzierungskriterien identifizieren

Best Practice-Maßnahmen zur Regionalförderung aus anderen Regionen identifizieren

Langfristige Strategie und Maßnahmenplan zur Stärkung der Kernfelder entwickeln

Zielsektoren möglicher Investoren definieren

Potenzielle Investoren für die Region identifizieren

Mögliche Investoren proaktiv ansprechen

Region Rostock über Messen, politische Veranstaltungen, Kultur- und Sport- Events etc vermarkten

Bedürfnisse der Investoren verstehen und Unternehmensspezifische Investitionsangebote erstellen.

Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen der Investoren beweisen.

Schnelle und unbürokratische Abwicklung gewährleisten

Flexibilität gegenüber Investoren beweisen

Flexibilität gegenüber Investoren beweisen

Prozess der Investorengewinnung

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Wettbewerb der Regionen – Beispiel einer erfolgreichen Regionalförderung

Zukunftsstrategie und Maßnahmenplan

Zukunftsstrategie und Maßnahmenplan

Branchenspezifische SWOT-Analysen

Branchenspezifische SWOT-Analysen

Cardiff / Wales – Economic Development Strategy

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Die Region Rostock ist ein Wirtschaftsstandort mit Wachstumspotenzial

Analysieren &

Fokussieren

Konzentration auf zukunftsträchtige Branchen

Biotechnologie / Life Science

Maritime Industrie

Transport / Logistik

Dienstleistungen/ Tourismus

Umwelt-/ Energie- technologie

Differenzieren &

Verbessern

z.B. Vernetzung und Clusterbildung in Region Rostock fördern

Antizipieren&

Vermarkten

Unterstützen &

Anpassen

BioConValley Scan Balt Biotech

Netzwerk

Maritime Allianz Ostseeregion

MariCoNet

Baltic Gateway Kompetenzzentrum

für Logistik

Kooperation mit der dänischen Region

Storstrøms

Kompetenzzentrum

Energie u. Umwelt Offshore Energies Competence Network

z.B Bildungspolitik (Ausbildungsangebote, Forschungsprogramme etc.) auf Kernfelder ausrichten

Biologie Chemie Bioinformatik Medizintechnik

Schiff- und Bootsbau Deichbau / Hafenanlagen

Verkehrswesen Logistik Materialwirtschaft

Tourismus Direktmarketing

Umwelttechnik Energietechnik Physik

z.B. Referenzen vermarkten – Bereits angesiedelte Investoren in der Region Rostock

Gambro (Medizintechnik) DOT (Oberflächen- beschichtung)

Liebherr MCCTec

(Hafenmobilkräne) Caterpillar

(Schiffsmotoren)

Hangartner AG

(Logistik/Spedition) Scandlines (Fährreederei)

AIDA Cruises (Reederei und Reiseveranstalter)

Sixt und Telegate (Call Center)

E.E.W. Offshore Wind

Constructions GmbH

z.B. Immobilienangebote an Investorenanforderungen anpassen

Geeignete Laborräume (z.B.

Reinräume)

Hafennnahe Lager- und Produktions-immobilien

Lagerhallen mit guter Verkehrs-anbindung (Hafen

- Flughafen - Bahn)

Call-Center-

geeignete Büroräume

Touristik-Immobilien

Große Freiflächen Offshore-Plattformen

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Der Schulterschluss von Region / Wirtschaftsförderung und Immobilienwirtschaft als Antwort auf Investorenanforderungen

Antworten der Region / WirtschaftsförderungAntworten der Region / Wirtschaftsförderung

Antworten der ImmobilienwirtschaftAntworten der Immobilienwirtschaft

Erkennung und Beantwortung der Bedarfsstrukturen potenzieller Investoren

Sicherstellung der kommunalen Akzeptanz von Investi-tionsprojekten

Ausweis und Entwicklung von geeigneten, branchen- und investorenbezogenen Gewerbeflächen

Frühzeitige Sicherung von Reserveflächen; ggf. durch Umwandlung stadteigener Flächen

Information, Kontaktvermittlung und Unterstützung bei Genehmigungs- und Fördermittelfragen, Standortsuche etc.

Realisierung von nutzerkonkreten Projekt-entwicklungen

Realisierung von spekulativen, aber bedarfsorientierten, Projektentwicklungen

Angebot und Vermarktung von geeigneten Grundstücken und Bestandsobjekten

Angebot von immobilienspezifischen Beratungs-leistungen

Anforderungen potenzieller InvestorenAnforderungen potenzieller Investoren

Geeignetes Ansiedlungsobjekt (Greenfield oder Brownfield) in gewünschter Lage zu akzeptablem Preis Ausschöpfung der maximalen Fördermöglichkeiten Kommunale Akzeptanz und Unterstützung des Investitionsvorhabens, z.B. durch kooperative

Genehmigungsverfahren und Sicherung der Erschließung Allgemeines hohes Informations- und Betreuungsbedürfnis

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Ihre Ansprechpartner:

Andreas Dressler

Director, KPMG Global Location & Expansion ServicesMarie-Curie Strasse 3060439 FrankfurtTel: +49-69-9587-3407Mob: +49-173-5764-902Fax: +49-69-9587-4022Email: adressler@kpmg.com

Klaus Klinker

Partner, KPMG Head of Corporate Finance – Real Estate Marie-Curie Strasse 3060439 FrankfurtTel: +49-69-9587-4013Mob: +49-172-3625-404Fax: +49-69-9587-4022Email: kklinker@kpmg.com