Criar Cadastro de Cliente

7/16/2019 Criar Cadastro de Cliente

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EHP5 for SAP ERP6.0

Junho 2011

Português

Criar Cadastro de cliente(155.18)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Processo de Dados Mestre



SAP Best Practices Create Customer Master (155.18): MDP

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e

tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.





Índice

Objetivo............................................................................................................................................... 5

Pré-requisitos.......................................................................................................................................5

Funções........................................................................................................................................... 5

Etapas do processo............................................................................................................................. 6

Criar cadastro de cliente (Centralmente)..........................................................................................6

Criar cadastro de cliente (Co mpleto)...........................................................................................6

Criar cadastro do Recebedor......................................................................................................10

Atribuir o recebedor no cadastro do emissor..............................................................................13

Atualizar dados de crédito para o cliente ...................................................................................15

Criar cadastro de cliente ocasional (Completo).......................................................................... 16

Criar cadastro de cliente Dummy (genérico) ..................................................................... ........17

Criar cadastro de cliente (Contabilidade).......................................................................................20

Criar cadastro de cliente (Contas a receber)..............................................................................20

Criar cadastro de cliente ocasional (Contas a receber)..............................................................23

Anexo................................................................................................................................................ 24

1.1Estorno das etapas do processo............................................................................................... 24





Criar Cadastro de Cliente

Objetivo

Neste documento, você identifica um novo cliente e cria um cadastro deste cliente. Se o recebedor da mercadoria é diferente do emissor da ordem, você cria um novo cadastro de cliente para orecebedor e atribui este recebedor ao emissor da ordem. Posteriormente, pode ser criado ascondições do preço de vendas.

Pré-requisitos

Funções

Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos

As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.Função Empresarial Nome Técnico Etapa do Processo

Empregado (especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é necessáriapara a funcionalidade básica

Gerente de contas areceber

SAP_NBPR_AR_CLERK_M Atualizar dados de crédito para o cliente

Criar Cadastro de clienre

(Centralmente)

Criar Dados de Recebedor

Atribuir recebedor no cadastro do

emissor

Criar cadastro de cliente ocasional

Criar cadastro de cliente dummy

Conta de contas a receber -Somente FI

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S Criar cadastro de cliente (Contas a

receber)


(Contas a receber)





Etapas do processo

As etapas de processo Criar cadastro de cliente (Centralmente) e Criar cadastro decliente (Contabilidade) são etapas de processos alternadaos. Qual etapa deverá ser executada, depende da disponibilidade dos cenários de SD.

Criar cadastro de cliente (Centralmente)

Cadastro de cliente é criado com a aplicação Vendas e Distribuíção do sistema SAP.Cadastro de cliente é criado na área de vendas e na empresa, e provê todas as

informações relevantes para os processos de vendas e de contas a receber.

Apenas preceda com essa sessão se os processos da aplicação de Vendas eDistribuição estiverem no escopo. Se este não for o caso, consulte a sessão Criar cadastro de cliente (Contabilidade) neste documento.

Pré-requisitosFuncionalidades SD estão no escopo.

Criar cadastro de cliente (Co mpleto)UtilizaçãoNesta atividade, você cria o cadastro do cliente para serviços.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística→ Vendas e Distribuição → Dados Mestre → Parceiro denegócios→ Cliente→ Criar → Total

Código de Transação XD01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Gerente de contas á receber ( SAP_NBPR_AR_CLERK_M )

Menu NWBC Contabilidade de clientes Dados Mestre Criar Cliente





2. Na tela Cliente criar : 1° tela, entre com os dados em Grupo de contas, Cliente (número),Empresa (veja tabela abaixo).

3. Escolha a adequada Organização de Vendas, Canal de Distribuição e Setor de Atividade.

Grupo de conta Nome da conta Possível No. range ComentárioYB01 Emissor da ordem 100000 – 199999 Utilizado para

serviços

YB02 Cliente (num. ext) A – ZZZZZZZZZZ

YB03 Emissor da ordem Demo (num.Int.)

3000000 – 3999999

YBAC Empresas Associadas - BP 400000 – 499999

YBEC Cliente de Exportação - BP 100000 – 199999

YBOC Cliente one-time (num. ext) A – ZZZZZZZZZZ

YBPC Cliente Dummy A – ZZZZZZZZZZ

YBVC Pagador BP 200000 – 299999

Os diferentes Grupo de contas utilizam diferentes campos no cadastro. Portanto nemtodos os campos mencionados são necessariamente visíveis quando se cria o cliente.

4. Selecione Enter .

5. Na tela Criar cliente: Dados gerais, na guia Endereço entr e com os seguintes dados:

Nome docampo

Descrição Ação do usuário evalores

Comentário

Forma deTratamento

<Forma deTratamento>

Nome <Nome>

Termo dePesquisa 1

<Termo de Pesquisa1>

Rua <Rua>

n° <n°>

Código postal

<Código postal>

Cidade <Cidade>

País <País>

Região <Região>

6. Selecione Outros Campos para abrir a seção de Endereço e insira os seguintes dados:





Nome docampo


Comentário

Zona deTransporte

<Zona de Transporte>

Idioma <Idioma>

Telefone <Telefone>

Fax <Fax>

7. Na guia Dados de Controle entre com os seguintes dados:

Nome docampo


Comentário

Fornecedor <Fornecedor> Relevante para ogrupo de contasYBVC

Setor industrial <Setor industrial>

Pessoa Física <Pessoa Física>

N° ID fiscal 1 <N° ID fiscal 1> (Número de CNPJ)

N° ID fiscal 2 <N° ID fiscal 2> (Número de CPF)

N° ID fiscal 3 <N° ID fiscal 3> (Número da inscriçãoestadual)

N° ID fiscal 4 <N° ID fiscal 4> (Número deidentificação fiscallocal)

Dir.fisc.: ICMS <Dir.fisc.: ICMS>

Dir.fisc.: IPI <Dir.fisc.: IPI>

Ctg.CFOP <Ctg.CFOP>

GrupoSubFiscal

<Grupo SubFiscal>

Isento ICMS <Isento ICMS>

Isento de IPI <Isento de IPI>

8. Se clientes possuem acordo de bébito direto / cobrança bancária, na guia Pagamentos entrecom os dados de País, Chave do Banco e Conta bancária (relevante para o grupo de contasYB01).Para clientes relevantes ativar a coluna Ordem cobranç.banco.

9. Na guia Pessoa de contato entre com Sobrenome, 1°nome e Função.

10. Clique em Dados da Empresa.

11. Na guia Administração conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenação e Grp.admin.tesour (ex.: E1).





12. Em Pagamentos entre com Condições de Pagamento. Caso relevante entre com aFormasPgto. (ex.: AD) (grupo de contas YB01/ YBVC). Ative Registrar histórico pagamento.

13. Na guia Correspondência entre com Proced.adver. e Extrato da conta (grupo de contas YB01).

14. Selecione Dados da área de vendas.

15. Na guia Venda entre com os seguintes dados:

Nome docampo


Comentário

Reg.vendas <Reg.vendas> Grupo de contasYBAC

Grupo declientes

<Grupo de clientes> Grupo de contasYB01

Moeda <Moeda>

Grupo dePreço

<Grupo de Preço> Grupo de contasYBAC

Esquemacliente

<Esquema cliente>

GrupoEstatCl ien

<GrupoEstatClien> Grupo de contasYB01

16. Na guia Expedição entre com os seguintes dados para os grupos de contas YB01, YB03,YBEC, and YBVC:

Nome docampo


Comentário

PrioridadeRemessa

<Prioridade Remessa>

CondiçãoExpedição

<Condição Expedição>

Centrofornecedor

<Centro fornecedor>

Fornecims.parciais máx

<Fornecims.parciais máx>

17. Selecione Agrupamento ordens.

18. Na guia Doc.faturamento entre com os seguintes dados:

Nome docampo


Comentário

Incoterms <Incoterms>

Incoterms parte 2

<Incoterms parte 2>





Nome docampo


Comentário

Condição pgto

<Condição de pagamento>

Grpclassif.cont.

<Grupo declassificaçãocontábil>

Classificaçãofiscal.

<Classificaçãofiscal>

Para o grupo de contas YB02, você tem que selecionar a correta função do parceiro.

19. Selecione Salvar .

ResultadoO cadastro do cliente é criado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema selecione umadas opções abaixo:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI):

Menu SAP Logística→ Vendas e Distribuição → Dados Mestre → Parceiro denegócios→ Cliente→ Exibir → Total


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Função empresarial:


Menu NWBC Contabilidade de clientes

Dados Mestre

Clientes

1. Selecione o cliente e clique em Exibir .

Caso o endereço do recebedor for diferente do que o endereço do emissor, vá aopasso Criar cadastro do Recebedor .

Criar cadastro do Recebedor

UtilizaçãoNesta atividade, você cria o cadastro do recebedor.

Esta atividade é somente necessária caso o endereço do recebedor seja diferente doendereço do emissor.

Procedimento





1. Acesse a transação selecionando uma das seguintes opções de navegação:



Código da transação XD01




2. Na tela Cliente criar: 1° tela, entre com os seguintes dados:

Nome docampo


Comentário

Grupo decontas <Grupo de contas>

Veja tabela abaixo

Cliente(número)

<Cliente (número)> Veja tabela abaixo

Organizaçãode Vendas

<Organização de Vendas>

Canal deDistribuição

<Canal deDistribuição>

Setor de Atividade

<Setor de Atividade>

Grupo de conta Nome da conta Possível No. range

YB01 Emissor da ordem 100000 - 199999

YB02 Cliente (num. ext) A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Emissor da ordem Demo (num.int.) 3000000 - 3999999

YBAC Empresas Associadas - BP 400000 - 499999

YBEC Cliente de Exportação - BP 100000 - 199999

YBOC Cliente one-time (num. ext) A - ZZZZZZZZZZ

YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ

YBVC Pagador BP 200000 - 299999

Os diferentes Grupo de contas utilizam diferentes campos no cadastro. Portanto nemtodos os campos mencionados são necessariamente visíveis quando se cria o cliente.







Nome docampo

Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Forma de

Tratamento

<Forma de Tratamento>

Nome <Nome>

Termo dePesquisa 1

<Termo de Pesquisa 1>

Rua <Rua>

n° <n°>

Código postal

<Código postal>

Cidade <Cidade>

País <País> Região <Região>


Nome docampo


Comentário

Fuso Horário <Fuso Horário>

Zona deTransporte

<Zona de Transporte>

Idioma <Idioma>

Telefone <Telefone>

Fax <Fax>


Nome docampo


Comentário

Fornecedor <Fornecedor> Relevante para ogrupo de contasYBVC

Setor industrial <Setor industrial>





N° ID fiscal 4 <N° ID fiscal 4> (Número deidentificação fiscal





Nome docampo


Comentário

local)



Ctg.CFOP <Ctg.CFOP>

GrupoSubFiscal

<Grupo SubFiscal>




8. Na guia Venda entre com o Procedimento de deerminação de preço/estatística (Esquemacliente) e GrupoEstatClien.

9. Na guia Expedição entre com os seguintes dados:

Nome docampo


Comentário

PrioridadeRemessa

<Prioridade Remessa>

CondiçãoExpedição

<Condição Expedição>

Centro

fornecedor

<Centro fornecedor>

Fornecims.parciais máx

<Fornecims.parciais máx>

10. Selecione Agrupamento ordens.

11. Na guia Doc.faturamento entre comClassificação fiscal.

12. Para alguns grupos de contas você deve selecionar a Cta.concil adequada (selecione Dados daEmpresa – Administração).


ResultadoO cadastro do recebedor é criado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema

Atribuir o recebedor no cadastro do emissor

Utilização





Nesta atividade, você atribui o recebedor no cadastro do emissor.

ProcedimentoOpção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

1. Acesse a transação como segue abaixo:

Menu SAP Logística→ Vendas e Distribuição → Dados Mestre → Parceiro denegócios→ Cliente→ Modificar → Total


2. Na tela Cliente modificar: 1° tela, entre com os dados Cliente (número), Organização vendas,Canal distribuição e Setor de atividade.


4. Na guia Funções do parceiro, inclua a função WE juntamente com o Número do Cliente correspondente (criado no passo anterior).

5. Clique em Salvar .



Função empresarial Gerente de contas á receber (SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menu NWBC Contabilidade de clientes Dados Mestre Clientes

2. Insira os critérios de pesquisa e selecione Transferir

3. Selecione a linha com o Emissor.

4. Clique em Modificar .


6. Na guia Funções do parceiro, inclua a função WE juntamente com o Número do Cliente correspondente (criado no passo anterior).


ResultadoO cadastro do emissor é alterado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema selecioneuma das opções abaixo:

Opção 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI):







Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Função empresarial


Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Clientes

1. Selecione o cliente e selecione Exibir .

Atualizar dados de crédito para o cliente

UtilizaçãoNesta atividade, você atualiza os dados de crédito para o cliente.

ProcedimentoOpção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Administração de créditos Dados mestre Modificar

Código da transação FD32

2. Na tela Modificar administração do crédito de cliente:1°tela, entrar com os dados número docliente, Área controle créd. e selecione Status.


4. Na tela Modificar administração do crédito de cliente:Status entre com o Limite de crédito.




Função empresarial Gerente de contas a receber ( SAP_NBPR_AR_CLERK_M )

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados Mestre → Clientes

2. Selecione a linha com o cliente que você queira modificar.

3. Clique em Processar limite de crédito.

4. Na tela Modificar administração do crédito de cliente:1°tela, entrar com os dados número docliente, Área controle créd. e selecione Status.


6. Na tela Modificar administração do crédito de cliente:Status entre com o Limite de crédito.






ResultadoOs dados de crédito do cliente são atualizado. Para visualizar o cliente criado no sistema selecione

uma das opções abaixo:Opção 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI):

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Administração de créditos Dados mestre Exibir

Código de Transação FD33

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Função empresarial

Função empresarial Gerente de contas á receber (SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Administração de créditos

1. Selecione a linha com o cliente e escolha Administração de Créditos Exibir .

Criar cadastro de cliente ocasional (Completo)

UtilizaçãoNesta atividade, você cria o cliente ocasional.

Procedimento








2. Na tela Cliente criar: 1° tela, entre com os dados Grupo de contas: YBOC Cliente one time(num. ext), Cliente (Entrar nº entre A e ZZZZZZZZZZ), Empresa e a Área de vendas.


4. Na tela Criar cliente: Dados Gerais, na guia Endereço entre com os dados Forma detratamento, Nome, Termo de Pesquisa 1/2 e País.

5. Selecione o Idioma.





6. Clique em Dados da empresa.

7. Na guia Administração conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenação,Grp.admin.tesour (ex.: E1).

8. Na guia Pagamentos entre com a Condições de Pagamento.


10. Na guia Venda entre com o Grupo de Preço e Esquema cliente (Procedimento de determinaçãode preço).

11. Na guia Expedição entre com a Prioridade Remessa, Condição Expedição, com o adequandoCentro fornecedor e também com o Fornecims.parciais máx.


Nome docampo


Comentário

Condiçõesde remessae de

pagamento

<Incoterms>





ResultadoO cadastro do cliente ocasional é criado no sistema. Para visualizar o cliente no sistema selecioneuma das opções abaixo:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI):







Criar cadastro de cliente Dummy (genérico)

Utilização





Nesta atividade, você cria o mestre de cliente dummy (genérico).

Procedimento








2. Na tela Cliente criar: 1° tela, entre com os dados Grupo de contas: YBPC Cliente Dummy, Cliente (número) (Entrar nº entre A e ZZZZZZZZZZ), escolha a adequada Organização deVendas, Canal de Distribuição e Setor de Atividade.



Nome docampo

Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Forma deTratamento

<Forma de Tratamento>

Nome <Nome> Termo dePesquisa 1

<Termo de Pesquisa 1>

Rua <Rua>

n° <n°>

Código postal

<Código postal>

Cidade <Cidade>

País <País>

Região <Região>


Nome docampo


Comentário


Idioma <Idioma>






7. Na guia Venda entre com os seguintes dados:

Nome do

campo

Descrição Ação do usuário e

valores

Comentário

Moeda <Moeda>

Esquemacliente

<Esquema cliente>

8. Na guia Expedição entre com a Condição expedição.


Nome docampo


Comentário

Incoterms <Incoterms>

Incoterms parte 2

<Incoterms parte 2>

Condição pgto




Opção 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI):Selecione Suplementos→ Info grupo de contas→Intervaloss numeração.

Verifique se o Padrão SP esta ativo.

Opção 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Escolha: Outros...→ Suplementos→ Info grupo de contas→Intervaloss numeração.

Verifique se o Padrão SP esta ativo.


ResultadoO cadastro do cliente genérico é criado no sistema. Para visualizar o cliente no sistema selecioneuma das opções abaixo:




Opção 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):








Criar cadastro de cliente (Contabilidade)

Criar cadastro de cliente (Contas a receber)

UtilizaçãoNesta atividade, você cria o cadastro do cliente na contabilidade de contas a receber.

A criação do cadastro de cliente na contabilidade do contas a receber não incluinenhum dado de cadastro para a aplicação Vendas e Distribuíção do sistema SAP. Noentanto esta etapa de processo deverá ser executada se processos de SD foremutilizados.

Não preceda com essa sessão se os processos da aplicação de Vendas e Distribuiçãoforem aplicáveis. Neste caso, consulte a sessão Criar cadastro de cliente(Centralmente) neste documento.

Pré-requisitosNão há funcionalidades SD no escopo.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Dadosmestre Criar



Função empresarial Conta de contas a receber - Somente FI (SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Criar Cliente(Contab. Financeira)

2. Na tela Cliente criar : 1° tela, entre com os dados em Grupo de contas, Cliente (número) eEmpresa (veja tabela abaixo).

Grupo de conta Nome da conta Possível No. range Comentário

YB01 Emissor da ordem 100000 – 199999 Utilizado paraserviços





YB02 Cliente (num. ext) A – ZZZZZZZZZZ

YB03 Emissor da ordem Demo (num.Int.)

3000000 – 3999999

YBAC Empresas Associadas - BP 400000 – 499999

YBEC Cliente de Exportação - BP 100000 – 199999

YBOC Cliente one-time (num. ext) A – ZZZZZZZZZZ

YBPC Cliente Dummy A – ZZZZZZZZZZ

YBVC Pagador BP 200000 – 299999

Os diferentes Grupos de contas utilizam diferentes campos no cadastro. Portanto nemtodos os campos mencionados são necessariamente visíveis quando se cria o cliente.



Nome docampo


Comentário

Forma deTratamento

<Forma deTratamento>

Nome <Nome>

Termo dePesquisa 1

<Termo de Pesquisa1>

Rua <Rua>

n° <n°>

Código postal

<Código postal>

Cidade <Cidade>

País <País>

Região <Região>


Nome do

campo

Descrição Ação do usuário e

valores

Comentário


Idioma <Idioma>

Telefone <Telefone>

Fax <Fax>






Nome docampo


Comentário

Fornecedor <Fornecedor> Relevante para ogrupo de contas

YBVCSetor industrial <Setor industrial>





N° ID fiscal 4 <N° ID fiscal 4> (Número deidentificação fiscallocal)



Ctg.CFOP <Ctg.CFOP>

GrupoSubFiscal

<Grupo SubFiscal>



7. Na guia Pagamentos entre com os dados de País, Chave do Banco e Conta bancária (relevantepara o grupo de contas YB01). Para clientes relevantes ativar a coluna Ordem cobranç.banco.

8. Clique em Dados da Empresa.

9. Na guia Administração conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenação eGrp.admin.tesour (ex.: E1).

10. Em Pagamentos entre com Condições de Pagamento e selecione o campo Registrar históricode pagamento. Caso relevante entre com a FormasPgto. (ex.: AD) (grupo de contas YB01).

11. Na guia Correspondência entre com Extrato da conta (grupo de contas YB01).


ResultadoO cadastro do cliente é criado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema selecione umadas opções abaixo:






Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Dadosmestre Exibir


Opção 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Função empresarial Conta de contas a receber - Somente FI(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Exibir Cliente(Contabilidade)

Criar cadastro de cliente ocasional (Contas a receber)

UtilizaçãoNesta atividade, você cria o cliente ocasional.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Dadosmestre Criar


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Conta de contas a receber - Somente FI

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Criar Cliente(Contab. Financeira)

2. Na tela Cliente criar: 1° tela, entre com os dados Grupo de contas: YBOC Cliente one time (num. ext), Cliente (Entrar nº entre A e ZZZZZZZZZZ) e a Empresa.


4. Na tela Criar cliente: Dados Gerais, na guia Endereço entre com os dados Forma detratamento, Nome, Termo de Pesquisa 1/2 e País.

5. Selecione o Idioma.

6. Clique em Dados da empresa.

7. Na guia Administração conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenação eGrp.admin.tesour (ex.: E1).





8. Na guia Pagamentos entre com a Condições de Pagamento.


ResultadoO cadastro do cliente ocasional é criado no sistema. Para visualizar o cliente no sistema selecioneuma das opções abaixo:


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Dadosmestre Exibir



Função empresarial Conta de contas a receber - Somente FI(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Exibir Cliente(Contabilidade)

Anexo

1.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Criar cadastro de cliente

Código de transação (SAPGUI) XD01

Estorno: Eliminar o Registro do Mestre de Cliente

Código de transação (SAPGUI)

XD06

Função empresarial Gerente de contas à receber ( SAP_NBPR_AR_CLERK_M )

Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Marcar p/ eliminação cliente (contab.)

Comentário Cliente será deletado durante a próxima execução dos arquivos.





Criar cadastro do recebedor


Estorno: Eliminar o Registro Mestre do Recebedor


XD06



Comentário Registro mestre do recebedor será deletado durante a próximaexecução dos arquivos.

Atribuir Registro Mestre do Recebedor para o Registro Mestre do Emissor Código de transação (SAPGUI) XD02

Estorno: Remove a atribuição ao Registro Mestre do Recebedor


XD02



Comentário Exclui o Recebedor da Mercadoria do Dados da área de vendas

Parceiro de Negócios

Atualizar o Registro Mestre de Crédito para o Cliente

Código de transação (SAPGUI) FD32

Estorno: Modificar o limite de crédito


FD32


Menu NWBC Contabilidade de clientes → Administração de créditos

Comentário Modificação descrita na Atualização do Registro Mestre deCrédito para o Cliente





Criar Cliente One Time




XD06



Comentário Registro mestre do cliente one time será deletado durante apróxima execução dos arquivos.

Criar Cliente DummyCódigo de transação (SAPGUI) XD01



XD06



Comentário Registro mestre do cliente dummy será deletado durante a

próxima execução dos arquivos.





FD06

Função empresarial Conta de contas a receber - Somente FI

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Marcar p/

eliminação cliente (Contab.)


Bloquear/Desbloquear Cliente:

Bloquear Cliente (Contabilidade)









Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Bloquear cliente(Contab.financeira)

Comentário Cliente é bloqueado e não pode ser usado.





FD06


Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Marcar p/ eliminação cliente (Contab.)


Bloquear/Desbloquear Cliente:Bloquear Cliente (Contabilidade)


FD05


Menu NWBC Contabilidade de clientes → Dados mestre→ Bloquear cliente(Contab.financeira)

Comentário Cliente é bloqueado e não pode ser usado.

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Criar Cadastro de Cliente

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