• Introducción al “Consumer decision journey”
• Metodología, Objetivo y Muestra
• Algunos resultados por categorías
• El papel de la lealtad
• Lealtad a la Marca y Lealtad comportamental
• El papel de los programas de lealtad
AGENDA
1Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Consumer Decision Journey
2
Activación deseo
Búsqueda Información
Valoración Alternativas
Decisión de Compra
Evaluación Post-Compra
EstímulosProceso toma de
decisiónRespuesta
Proceso de Decisión del consumidor
3Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Bajo
Nivel de Implicación / Riesgo asociado a la Compra
TOMA de DECISIONES COMPLEJA
LEALTAD DE MARCA
BUSQUEDA DE VARIEDAD
Ne
cesi
dad
de
Info
rmac
ión
Proceso toma de decisión
Alto
Baja
Alta
4Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
INERCIA
Mk Directo
WOMPatrocinios
DisplayMóviles
Redes SocialesRankings
Recomendaciones
Conocimiento Consideración Compra Evaluación Lealtad
Puntos de contacto digitales
Puntos de contacto físicos
TVExterior
WebSEO
SEM
Blogs
Mk directo
Tienda
Call Center
Pagina Web
Movil
IM Chat
Call Center
tarjetas
Programas
Aplicaciones
Blogs
newsletters
promociones
Relación a través puntos de contacto on y off
Estudio cuantitativo sobre el Proceso de decisión del consumidor
6Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
• Encuesta nacional (España)
• Online
• 900 personas
• 9 categorías de productos
• Gran electrodoméstico
• Pequeño electrodoméstico
• Informática/electrónica
• Ropa y calzado de diario
• Ropa y calzado para ocasiones especiales
• Hoteles
• Billetes de avión/tren/autobús
• Seguros de coche
• Seguros de hogar
• 2 canales de compra en cada categorías de producto – tienda física y online
Metodología
7Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Entender la importancia de distintos inputs en las distintas etapas de la toma de decisión del consumidor en distintos tipos de compra
• Etapas:• Búsqueda de información• Evaluación de alternativas y drivers de decisión de compra• Evaluación post-compra
• Inputs usados para producto: Inputs usados para tienda:
Objetivo de la Investigación
Precio Atributos (características del producto) Imagen de marca Ya es cliente de la marca Programa de fidelización Cuanto uso daría al producto (solo
comparación de alternativas de producto) Atención al cliente (solo para servicios) Métodos de pago (solo para servicios)
Proximidad (físicas) Condiciones envío (online)
Condiciones de pago Atención al cliente Ya es cliente de la tienda Programa de lealtad
8Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Descripción de la muestra
49%
51%
Género
Hombre
Mujer
10%
25%
25%
40%
Edad
18-24
25-34
35-44
45-65
9Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Descripción de la muestra
39%
54%
1% 4% 2%
Estado Civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Separado
20%
42%
21%
10%7%
Ingresos mensuales
Hasta 1000euros
1001 a 2000euros
2001 a 3000euros
3001 o más
NC
10Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Descripción de la muestra
10%
25%
30%
26%
7%
2%
Tamaño del hogar
1
2
3
4
5
6 o más
49%
51%
Participa en algún programa de fidelización?
Si
No
11Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Descripción de la muestra
32%
68%
¿Has utilizado los puntos de algún programa de fidelización para la
compra de los siguientes productos?
Si
No
85%
15%
¿Alguna vez has cambiado los puntos del algún programa de
fidelización por premios?
Si
No
12Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Algunos
13Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016 15
• Selección tienda y producto: Índice de influencia en la decisión (IID)
Criterio menos importante Criterio más importante
Métricas
• Medios de Búsqueda: % respuestas
• Evaluación: Índice de satisfacción (IS)
Muy Insatisfecho Muy satisfecho
• Características del producto (material, consumo de energía, diseño…….)
• Ya era cliente de la marca • Precio• Cantidad de puntos o regalos
ofrecidos por la empresa/marca en programas de fidelización.
• Imagen de la marca
• Proximidad de la tienda• Condiciones de pago (modo
de pago, pago por plazos o cuotas, etc.)
• Ya era cliente de la tienda• Participación en programas de
fidelización de la tienda o tarjetas asociadas
• Servicio de atención al cliente
• Características del producto (material, consumo de energía, diseño…….)
• Ya era cliente de la marca • Precio• Cantidad de puntos o regalos
ofrecidos por la empresa/marca en programas de fidelización.
• Imagen de la marca
• Condiciones de envío (gastos de envío, tiempo de entrega, etc.)
• Condiciones de pago (modo de pago, seguridad de pago, pago por plazos o cuotas, etc.)
• Ya era cliente de la tienda/espacio online
• Participación en programas de fidelización de la tienda/espacio online o tarjetas asociadas
• Servicio de atención al cliente
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
• Páginas o búsquedas en Internet• Redes Sociales (ej.: Facebook, Twitter,
Instagram, etc.)• TV• Radio• Periódicos y Revistas• Consulta en agencia• Folletos publicitarios• Familiares o amigos• Aplicaciones móviles• Opiniones de expertos u otros
consumidores• Otro
• Páginas o búsquedas en Internet• Redes Sociales (ej.: Facebook, Twitter,
Instagram, etc.)• TV• Radio• Periódicos y Revistas• Consulta en agencia• Folletos publicitarios• Familiares o amigos• Aplicaciones móviles• Opiniones de expertos u otros
consumidores• Otro
• Proximidad de la tienda• Condiciones de Pago• Participación en
programas de fidelización de la tienda o tarjetas asociadas
• Servicio de atención al cliente
• Condiciones de envío (gastos de envío, tiempo de entrega, etc)
• Condiciones de pago (modo de pago, seguridad, pago a plazos o cuotas, etc)
• Participación en programas de fidelización de la tienda o tarjetas asociadas
• Servicio de atención al cliente
• Características del producto • Precio• Cantidad de puntos o
regalos ofrecidos por programas de fidelización
• .
• Características del producto • Precio• Cantidad de puntos o
regalos ofrecidos por programas de fidelización
• .
16Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
69% Internet51% Tiendas36% Familia y amigos
82% Internet36% Opiniones29% Tiendas
0.48 Proximidad0.47 Métodos de Pago0.46 Atención al Cliente
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA (Toma de decisiones Compleja)
0.56 Envío0.52 Métodos de pago0.40 Atención al Cliente
0.63 Atributos0.62 Precio0.47 Cuanto uso daría al producto
0.64 Precio0.63 Atributos0.47 Cuanto uso daría al producto
80 Proximidad82 Métodos de Pago79 Atención al Cliente
85 Métodos de Pago84 Envío79 Atención al Cliente
85 Atributos82 Precio64 Programa de Lealtad
85 Precio84 Atributos66 Programa de Lealtad
17
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
ROPA Y CALZADO – USO DIARIO (búsqueda de variedad)
47% Tiendas33% Internet24% Familia y amigos
65% Internet33% Tiendas21% Opiniones
0.57 Proximidad0.40 Métodos de Pago0.44 Ya era cliente
56 Envío52 Métodos de pago40 Ya era cliente
0.67 Precio0.59 Atributos0.47 Cuanto uso daría al producto
0.65 Precio0.56 Atributos0.48 Cuanto uso daría al producto
82 Métodos de Pago81 Proximidad79 Atención al Cliente
84 Métodos de Pago83 Envío79 Atención al Cliente
85 Atributos85 Precio64 Programa de Lealtad
85 Precio84 Atributos65 Programa de Lealtad
18
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
• Internet es el medio de búsqueda más relevante en casi todas categorías.
• El punto de venta, en compras físicas, es relativamente más importante como medio de
información para ropa de diario y pequeño electrodoméstico que en el resto de categorías
• Familia y amigos se encuentra en todas las categorías entre las tres primeras fuentes de
búsqueda de información
• Las opiniones de otros consumidores son relativamente más importantes para ropa,
electrodomésticos e informática/electrónica y más en procesos de compra online que en
compras físicas.
Conclusiones al Proceso de Búsqueda de Información
19Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Conclusiones al proceso de Selección de Tienda
• Proximidad (o envío para online), Métodos de Pago y Atención al Cliente son los tres “drivers” más importantes en la mayoría de las categorías.
• Atención al cliente no aparece entre los tres primeros en ropa de uso diario en ningún tipo de compra.
• “Ya era cliente” está entre los tres primeros en ropa de diario y hoteles.
20Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Conclusiones al proceso de Selección de Producto
• Atributos, Precio, y Cuanto uso daría al producto son típicamente los tres drivers
principales en productos físicos. En servicios la imagen de Marca sustituye al uso del
producto.
• En la selección de Seguros de hogar y coche, tanto en compras físicas como online, el
precio es el driver más importante (más de 0.65) seguido de Atributos de producto y “Ya
era cliente”.
• En hoteles y billetes tanto en compras físicas como online, el precio es el driver más
importante (más de 0.60) seguido de Características del Servicio e Imagen de Marca.21Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Conclusiones al proceso de Evaluación de la Tienda
• Proximidad (o envío para online), Métodos de Pago, y Atención al Cliente son los tres principales drivers. Los “Programas de Lealtad” tienen un peso muy fuerte en Hoteles (66 y 64).
• En ropa de uso diario la Atención al Cliente aparece como un driver importante en el proceso de evaluación de tienda (79) aunque no aparecía entre los tres más importantes en la selección de tienda.
22Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Conclusiones al proceso de Evaluación del Producto
• Atributos, Precio y Programas de Lealtad son los tres principales drivers en la evaluación de la compra tanto en online como en compras físicas
• En la evaluación de Seguros de coche, La atención al cliente y los métodos de pago son también drivers muy importantes
23Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Categoría: InformáticaFase: Búsqueda de InformaciónPara: Tienda Compra: online y física
Ya era cliente
Programa delealtad
ProximidadMétodos de pago
Atención al cliente
25 años o menos; hasta 500 euros 50 años o más; 3500 euros o más
El proceso varía en distintos perfiles demográficos
24Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Fase: Comparación de Alternativas En: Tienda Categoría: InformáticaCompra: online y física
Ya era cliente
Programa delealtad
ProximidadMétodos de pago
Atención al cliente
25 años o menos; hasta 500 euros 50 años o más; 3500 euros o más
El proceso varía en distintos perfiles demográficos
25Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Fase: Búsqueda de Información En: Tienda Categoría: Ropa EspecialCompra: online y física
Ya era cliente
Programa delealtad
ProximidadMétodos de pago
Atención al cliente
25 años o menos; hasta 500 euros 50 años o más; 3500 euros o más
El proceso varía en distintos perfiles demográficos
26Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Fase: Comparación de Alternativas En: Tienda Categoría: Ropa EspecialCompra: online y física
Ya era cliente
Programa delealtad
ProximidadMétodos de pago
Atención al cliente
25 años o menos; hasta 500 euros 50 años o más; 3500 euros o más
El proceso varía en distintos perfiles demográficos
27Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Fase: Comparación de Alternativas Categoría: Seguros
Ya era cliente
Programa delealtad
AtributosPrecio
Marca
35 años o menos; hasta 1000 euros 50 años o más; 3500 euros o más
El proceso varía en distintos perfiles demográficos
28Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
29Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Se han medido distintos aspectos de lealtad
• Lealtad comportamental (Ya soy cliente de la tienda y/o de la marca)
• Pertenencia a programas de fidelización
Tipos de lealtad
30Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
En el proceso de búsqueda y selección la Lealtad a la tienda/marca es, en general, más importante que los programas de fidelidad.
0,36
0,19
0,35
0,19
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
Ya es cliente de la marca/tienda Programa de Lealtad
Búsqueda de información Elección
La lealtad en distintas etapas del Proceso
31Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
La lealtad a la tienda es más importante que la lealtad a la marca tanto para los que ya son clientes como para los que participan en algún programa de lealtad
0,42
0,22
0,30
0,17
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ya es cliente de la Tienda/Marca Participa en programa de lealtad
Tienda Producto
La lealtad a la Tienda o a la Marca
32Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Los factores relacionados con la lealtad se comportan de forma muy parecida en
procesos de compra online y tienda física.
La lealtad en compras online y físicas
0,37
0,21
0,35
0,18
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Ya era cliente de la tienda Programa de lealtad
Online Tienda física33Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016 34
Conclusiones al papel de la Lealtad
• La lealtad comportamental tiene más importancia en la búsqueda de información y
comparación de alternativas de tiendas que de productos
• La lealtad a la marca/tienda influye más que los programas de Fidelizacion (más sobre
esto en la próxima sección)
• La lealtad tiene la misma importancia en compras online que offline
• Las personas que durante el proceso valoran más las características del producto, la
imagen de marca y la lealtad comportamental, tienden a estar más satisfechas que
aquellas que valoran principalmente el precio
Programas de Fidelización
35Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Indica si actualmente participas en los siguientes programas de fidelización
47,89%50,37%
73,71%
57,73% 58,13%
37,86%
4,75%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Programas de Fidelización
36Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Importancia de la pertenencia a programas de lealtad y lealtad comportamental en los diferentes momentos del proceso de toma de decisiones
0,17
0,22
0,17
0,22
0,30
0,42
0,30
0,41
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Búsqueda deinformación(Producto)
Búsqueda deinformación (Tienda)
Selección (Producto) Selección (Tienda)
Programa de Lealtad Lealtad Comportamental
Programas de Fidelización
37Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
Importancia de la conveniencia, la lealtad comportamental y el Programa de fidelización
Programas de Fidelización
0,55
0,46
0,18
0,51
0,40
0,27
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Conveniencia Ya era cliente de la tienda Programa de Lealtad
No ha usado programa de lealtad Ha usado programa de lealtad
38Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
• Los programas de fidelización funcionan como moderadores de otras variables de marketing.
• Los clientes que usan programas de fidelización (frente a los que no los usan) tienen menos en cuenta la conveniencia (proximidad y entrega)
• Los clientes que usan programas de fidelización tienen menos en cuenta la fidelidad al establecimiento (comprar en tiendas donde ya son clientes) y más los programas de fidelización
Conclusiones a los Programas de Fidelización
39Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
En un mundo donde los clientes son cada vez más exigentes y complejos,
tienen acceso a toda la información a golpe de un click y se protegen ante la
creciente cantidad de estímulos del entorno, conocer bien el proceso de
decisión por el que pasa, es un ejercicio fundamental para poder ajustar y
optimizar las acciones de marketing.
Conclusiones generales
40Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
MUCHAS GRACIAS!
ANEXOResultados de las 9 Categorías
(La parte superior refleja el proceso cuando la compra ha sido física y la parte inferior cuando ha sido online. Los datos responden a los tres primeros criterios mencionados)
42Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
58% Internet48% Tiendas33% Familia y amigos
0.49 Métodos de Pago0.48 Proximidad0.46 Atención al Cliente
0.63 Precio0.60 Atributos0.47 Cuanto uso daría al producto
80 Proximidad82 Métodos de Pago82 Atención al Cliente
85 Atributos84 Precio67 Programa de Lealtad
GRAN ELECTRODOMESTICO
67% Internet38% Familia y amigos29% Opiniones
0.52 Envío0.49 Métodos de pago0.44 Atención al Cliente
85 Métodos de Pago82 Envío79 Atención al Cliente
0.85 Métodos de Pago0.82 Envío0.79 Atención al Cliente
85 Atributos84 Precio68 Programa de Lealtad
43
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
52% Tiendas49% Internet29% Familia y amigos
83% Internet31% Familia y amigos28% Opiniones
0.50 Proximidad0.47 Métodos de Pago0.44 Atención al Cliente
0.52 Métodos de pago0.51 Envío0.43 Atención al Cliente
0.62 Precio0.59 Atributos0.53 Cuanto uso daría al producto
0.63 Precio0.59 Atributos0.48 Cuanto uso daría al producto
83 Proximidad82 Métodos de Pago78 Atención al Cliente
82 Envío81 Métodos de Pago66 Atención al Cliente
84 Precio82 Atributos61 Programa de Lealtad
82 Atributos82 Precio64 Programa de Lealtad
44
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
69% Internet51% Tiendas36% Familia y amigos
82% Internet36% Opiniones29% Tiendas
0.48 Proximidad0.47 Métodos de Pago0.46 Atención al Cliente
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
0.56 Envío0.52 Métodos de pago0.40 Atención al Cliente
0.63 Atributos0.62 Precio0.47 Cuanto uso daría al producto
0.64 Precio0.63 Atributos0.47 Cuanto uso daría al producto
80 Proximidad82 Métodos de Pago79 Atención al Cliente
85 Métodos de Pago84 Envío79 Atención al Cliente
85 Atributos82 Precio64 Programa de Lealtad
85 Precio84 Atributos66 Programa de Lealtad
45
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
ROPA Y CALZADO – USO DIARIO
47% Tiendas33% Internet24% Familia y amigos
65% Internet33% Tiendas21% Opiniones
0.57 Proximidad0.40 Métodos de Pago0.44 Ya era cliente
0.56 Envío0.52 Métodos de pago0.40 Ya era cliente
0.67 Precio0.59 Atributos0.47 Cuanto uso daría al producto
0.65 Precio0.56 Atributos0.48 Cuanto uso daría al producto
82 Métodos de Pago81 Proximidad79 Atención al Cliente
84 Métodos de Pago83 Envío79 Atención al Cliente
85 Atributos85 Precio64 Programa de Lealtad
85 Precio84 Atributos65 Programa de Lealtad
46
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
ROPA Y CALZADO – OCASIÓN ESPECIAL
53% Internet48% Tiendas27% Familia y amigos
76% Internet33% Tiendas33% Familia y amigos
0.56 Proximidad0.43 Métodos de Pago0.41 Atención al Cliente
0.52 Envío0.50 Métodos de pago0.43 Atención al Cliente
0.60 Atributos0.64 Precio0.51 Cuanto uso daría al producto
0.61 Atributos0.56 Precio0.49 Cuanto uso daría al producto
81 Proximidad81 Métodos de Pago78 Atención al Cliente
83 Métodos de Pago82 Envío79 Atención al Cliente
83 Atributos83 Precio61 Programa de Lealtad
83 Atributos83 Precio68 Programa de Lealtad
47Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
63% Internet30% Tiendas30% Familia y amigos
81% Internet24% Familia y amigos19% Catálogos
0.51 Proximidad0.49 Métodos de Pago0.44 Atención al Cliente
0.63 Precio0.56 Atributos0.32 Marca
BILLETES DE TRANSPORTE
0.65 Precio0.59 Atributos0.30 Ya era cliente
81 Métodos de Pago80 Proximidad76 Atención al Cliente
83 Métodos de Pago81 Envío75 Atención al Cliente
80 Atributos76 Precio65 Programa de Lealtad
80 Atributos79 Precio63 Programa de Lealtad
0.65 Métodos de pago0.52 Atención al Cliente0.49 Ya era cliente
48Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
57% Internet42% Agencias35% Familia y amigos
RESERVAS DE HOTEL
79% Internet42% Agencias35% Familia y amigos
0.54 Métodos de Pago0.48 Atención al Cliente0.48 Ya era cliente
0.63 Métodos de pago0.53 Atención al Cliente0.49 Ya era cliente
0.63 Precio0.58 Atributos0.44 Marca
0.62 Precio0.59 Atributos0.41 Marca
85 Métodos de Pago84 Atención al Cliente66 Programa de Lealtad
84 Métodos de Pago81 Atención al Cliente64 Programa de Lealtad
85 Atributos85 Precio64 Programa de Lealtad
85 Atributos84 Precio61 Programa de Lealtad
49
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
54% Internet44% Agencias38% Familia y amigos
0.65 Precio0.60 Atributos0.43 Ya era cliente
85 Atributos85 Precio64 Programa de Lealtad
68% Internet29% Opiniones22% Agencias
0.69 Precio0.63 Atributos0.37 Ya era cliente
85 Atributos84 Precio61 Programa de Lealtad
SEGURO DE HOGAR
50
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016
BÚSQUEDA EVALUACIÓNSELECCIÓN
50% Internet45% Agencias35% Familia y amigos
0.66 Precio0.62 Atributos0.41 Ya era cliente
85 Atributos80 Métodos de Pago79 Atención al Cliente
68% Internet34% Familia y amigos26% Opiniones
0.66 Precio0.59 Atributos0.48 Ya era cliente
83 Atributos82 Precio81 Métodos de Pago
SEGURO DE COCHE
51
Cátedra de Fidelización. Noviembre 2016