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Private, Wealth & Commercial Clients Deutsche Bank

Online, Mobile und Filiale: Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016

Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients

Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016

Agenda

1

Digitalisierung verändert Industrie fundamental und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 1

Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt 2

Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems 3

Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap und Design der digitalen Strategie „von morgen“ 4



Bankgeschäftsmodell herausgefordert

Ohne Investitionen in Digitalisierung

Mit Investitionen in Digitalisierung

Digitalisierung verändert Industrie und Geschäftsmodell fundamental

2020 2015 2020

>> The changes to come

over the next 10 years

will be less visible than

the global financial crisis

or the bursting of the

dotcom bubble – and yet

their impact on banking‘s

economics and even

fundamental business

models will be much

more substantial. <<

2

57% 43%

LIKELY TO BE ATTACKED

Retail banking − Payments and transactions − Lending/consumer finance − Savings and deposits − Account management and investments

Corporate banking − Payments − Capital markets trading products, especially FX − Straight lending, especially to SMEs − More specialized lending, such as working capital loans and trade

finance

UNLIKELY TO BE ATTACKED

Existing revenue pools are at risk of being attacked by traditional competitors and new "nonbank banks" Total revenue pool in the German banking market, 2013

100% = EUR 115 bn

Quelle: McKinsey Quelle: McKinsey, Bain

Ertrags-rückgang

Inkrementelles Ertrags-

wachstum



Privat-/ Gewerbekunden

Private Banking Kunden

Geschäfts1- und Firmenkunden

Digitalisierung Kernbestandteil der PW&CC Strategie 2020

3

Kun

dens

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Prop

ositi

on − Herausragendes Kundenerlebnis,

führende digitale Angebote − Standardisierte Produkte/Services − Digitalisierte End-to-End Prozesse

Foku

s

− Fokus auf Beratung − Führende Anlageprodukte & Beratung − Anspruchsvolle, digital unterstützte

Omni-Kanal Angebote

− Relationship-Ansatz als “Hausbank” − Einbringen der DB Stärken zusammen

mit GTB2: Transaction Banking, Kapitalmarktgeschäft und internationales Netzwerk

− Lösungen/Services von höchster Qualität – digital unterstützt

Optimierung – Effizienz erhöhen Wachstum – Erträge steigern

1 inkl. freie Berufe

− Signifikantes Wachstumspotenzial insbesondere durch Gewinnung Marktanteile ("Digitale Hausbank") und Erschließung neuer Revenue Pools (auch beyond banking)

− Signifikante Effizienzpotentiale aus Kanalmix und Prozessexzellenz

2 Global Transaction Banking



Digitalisierungs-Strategie PW&CC 2020: Leitplanken und Fahrplan

4

Für die nachhaltige Profitabilität gilt es jetzt die Digitalisierung des Kerngeschäfts sowie Investitionen in Zukunftsoptionen zu forcieren.

Wertschöpfung verschiebt sich vom Produzent hin zu wenigen Distributoren – die Kundenbeziehung entscheidet und nicht die Bilanz.

Banken können und müssen für ihre Kunden täglich relevant, immer erreichbar und ihr Angebot intuitiv und begeisternd sein.

Beratung wird noch bedeutender im digitalen Zeitalter und muss nicht immer in persona vor Ort erfolgen.

Smart Data bietet die Möglichkeiten für neue Services und somit für die Ausweitung des Geschäftsmodells über das heutige Banking hinaus.

2020 2016 2015

Industry re-invention

Industry re-designing

Market leading

Neues Ökosystem

Transformation des Kerngeschäfts

Digitales Kundenerlebnis schaffen

Heute

Leitplanken Fahrplan



Agenda

5







Innovationen der vergangenen 12 Monate – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt

6

(Auszug) Innovationen der vergangenen 12 Monate Rational Strategische Digi-Initiativen

Erreichbarkeit Digitale Zugangswege − iPads, WiFi − Pilot Video-Beratung

Relevanz Digitales Marketing und Smart Data

− Next-Best-Action − InfoServices

Einfachheit & Bequemlichkeit Digitales Banking − Finanzplaner

− GINI, FingerPrint-Login + PhotoTAN

Differenzierung & Kompetenz

Digitales Wertpapiergeschäft/ Private Banking

Digital Business Banking

− Maxblue 2.0 / Anlagefinder − Digitale Beratung / FinanzCheck

− Finanzplaner Business − Unternehmerportal

Effizienz & Schnelligkeit − Self-Services − „Papierlose Filiale“ Digitale Prozesse

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Vielzahl an Innovationen rund ums Online-/Mobile-Banking in den vergangenen 12 Monaten

7

“Meine Bank” App Finanzplaner – Personal Finance Management

Postfach

FingerPrint-Login photoTAN InfoServices

Das digitale Konto der Deutschen Bank bereits heute mit führendem Leistungsspektrum

> 75% der Mobile-Logins via iPhone

mit Fingerprint Sensor

> 300.000 Aktivierungen

> 1,5 Mio. Downloads

> 1,25 Mio. Aktivierungen

> 600,000 Aktivierungen

> 750.000 Kunden erreicht



Kunden ohne Konto

Kunden mit Konto

Kunden mit Konto und Online/ Mobile

Ertrag / Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte

Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg – heute und noch viel mehr morgen

8

+208%

+191% x20

x38

Basis: Kunden PCC, FY 2015

-17%

-41%

Quelle: SNL Financial, Kundenbefragung 2016, ca. 500 Teilnehmer, die innerhalb der letzten 12 Monate die Bankbeziehung gewechselt haben; Bain

27% … der Kunden wählen ihre Bank primär nach dem digitalen Angebot aus



Relevanz: Mit persönlich und individuell konfigurierbaren InfoServices immer informiert – für unsere Kunden seit Okt. 2015

9

Ihr Konto hat die von Ihnen definierte Untergrenze von -200 EUR erreicht.

Ihr Depot überschreitet die von Ihnen festgelegte Risikoklasse.

Sie haben zum 01.07.2016 Ihren Freistellungsbetrag bei der Deutschen Bank i.H.v. 900 Euro ausgeschöpft.1

Die Sollzinsbindung Ihres Baufinanzierungsdarlehens endet im Juni 2017.

− Bestellbare InfoServices

# InfoServices 26 # Abonnenten >160 Tsd.

− Automatische InfoServices # InfoServices 19 # Kunden erreicht >750 Tsd.

− Breite der InfoServices marktführend − Nächste Schritte: Push, Mobile-Frontend, Real-

time 1 Go-live Juni 2016



Differenzierung und Kompetenz: auf Wachstums- und Innovationskurs

10

PORTFOLIO GESTALTEN Go-live Release I, 3.12.2015 ( ) Release I.I, Juni 2016

PROFESSIONELL HANDELN Go-live Release I, 4.12.2015

SPIELERISCH ERFAHREN Go-live Phase I, 22.3.2016

CHANCEN ERKUNDEN Go-live Release II, 17.3.2016

− maxblue als Innovationstreiber für Digitalisierung des Wertpapiergeschäfts − Erschließung wachsender Kundensegmente (“Investment Newbies” u.a.: HENRYs1, neue Erbengeneration)

Wachstum 2013-14 / 2014-15 Anzahl Depots: +1% / +5%

WP-Ertrag: +4% / +18%

Net New Assets: +0,9 Mrd. / +1,1 Mrd.

ANLAGEFINDER BROKERAGE APP GAMIFICATION simVestor

WEBSEITE

1 High Earnings Not Rich Yet



Finanzcheck als ganzheitliches, DIN-basiertes Beratungstool für Kunden und Berater – einheitlich in Online, Mobile und Filiale

11

live seit Dez. 2015

− 44% der Kunden durchlaufen Finanzcheck komplett (10-15 min) − Integration Tool in Online-Banking inkl. kunden-initiierte Vorbefüllung der Daten in Q4 ‘16



Erreichbarkeit: Filialinfrastruktur modernisiert – 6.000 iPads und WiFi in 500 Filialen ausgerollt; Pilot Video-Beratung gestartet

12

WiFi in den Filialen

Corporate iPad

Beacons in den Filialen

Aktueller Stand Bis Dezember 2016

505 Filialen mit WiFi Hotspots ausgestattet

Rollout von bisher insg. 6.000 iPads

Pilot gestartet

Vollausstattung Vertriebseinheiten für Weiterentwicklung zum Digitalen Arbeitsplatz

Erweiterung Service für Kunden durch Integration in die neue Banking App.

Ausstattung aller DB Standorte für digitale Filialanbindung zur Nutzung von Multimedia-elementen in Service und Beratung

Video- beratung

31 Filialen mit stationärer Videoberatung sowie 33 iPad User mit mobiler Videoberatung

− 250 Filialen für B2B − Start Rollout für B2C − Rollout via iPad für 1.000 User

http://scorpion3de.files.wordpress.com/2011/10/pic_internet_uber_hotspot_hotspot.jpg�



Digitalisierung eingehender Post

Die digitale Auftragsabwicklung

Filiale mit Middle Office e2e Online/ Mobile mit Middle Office

Digitale Antwort Rückmeldung an Kunden vorzugsweise digital

~7 Mio. Briefe werden pro Jahr1) von Kunden physisch an die Deutsche Bank gesendet

~100 Mio. physische Briefe werden durch die Deutsche Bank pro Jahr versendet

~50 Tsd. Kilometer werden pro Tag/ Nacht gefahren

Start der Bearbeitung verzögert sich derzeit je nach Transportzeit um 1-3 Tage

Effizienz & Geschwindigkeit: Mit Digitalisierung auf dem Weg zur „papierlosen Filiale“

13

Handlungsfelder

Posteingang

Postausgang

Belieferung

Kernelemente

Bearbeitungs- zeit

Kunden-zufriedenheit

Ziele

Nachrichtenbox mit 1:1 Kommunikation

Self-Services

SignPad

Semantische Analyse (z.B. GINI)

Kosten-effizienz

Umwelt-bewusstsein

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600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive Analytics

Überblick weiterer Kern-Innovationen 2014/15 für ein digitales Kundenerlebnis in Online, Mobile und Filiale

14

DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live – damalige Features noch immer marktführend

Täglich relevant – Gut informiert in den Tag mit unserem CIO-View „Perspektiven am Morgen“

Self-Services (30 digitale Schalteraufträge) – bequem von unterwegs Banking erledigen

04/2015

10/2014

2009-heute

Aktualisiert 12/2015

Seite 34 Seite 38

Seite 35 Seite 39

So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank FingerPrint-Login, GINI & PhotoTAN

Unternehmerprotal als digitales Ökosystem für Geschäfts-/ Firmenkunden

05/2015 01/2016

Seite 37 Seite 40



Agenda

15







− Digitalisierung Kerngeschäft für Wachstum und Marktanteils-gewinne

− End-2-end Prozessredesign für Effizienz-gewinn & verbessertes Kundenerlebnis

− Aufbau digitales Ökosystem/ neue Geschäfts-modelle für neue Einkommens-quellen

Innovationen der nächsten 12 Monate für Transformation Kerngeschäft und Bau eines digitalen Ökosystems

16

Rational

Erreichbarkeit

Relevanz

Effizienz & Schnelligkeit

Differenzierung & Kompetenz

Marktführer-schaft

Strategische Ziele

− Video-Beratung / Beratungscenter

− Content & Campaign Management − 3rd Party / Re-Marketing

− Digitale Konto- und Depoteröffnung − Paperless Branch

− Robo Advisor 2.0 − Digitale Vermögensverwaltung

− Digitale Heilberufebank − Multi-Banking Portal

− Blockchain-Technologie − Bank as a Service / API1

− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen

− DB Mobile, Multi Bank Aggregation & eSafe − Retail Deposit Marketplace − Click4Credit – digitaler Privatkredit

Einfachheit & Bequemlichkeit

Strategische Digi-Initiativen

Digitales Wertpapiergeschäft/ Private Banking

Digital Business Banking

Digitale Zugangswege

Digitale Prozesse

Innovation & Think Tank

Digitales Marketing und Smart Data

Digitales Banking

Innovationen der nächsten 12 Monate (Auszug)

Basisinvestition in Security & Infrastruktur + 1 Application Programming Interface

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Wir gehen bei der Entwicklung agil vor

17

Product Vision Customer

Journeys User Stories

Epics Sprints Test Sprints Deploy Monitoring



Deutsche Bank Mobile – eine neue Generation des Mobile Bankings startet am 26.04. als Kundentor zum digitalen Ökosystem

18

FingerPrint-Login und Individualisierung

Überweisung an Freunde

„Time-Travel“ durch die Umsätze

Finanzübersicht

− Marktführende UX/UI mit kompletter Gesten-Steuerung ("Umsatz-Slider", "Swipe back“)

− Personalisierung1 von Erscheinungsbild, Funktionen etc.

− API-Plattform für externe Entwickler und FinTechs mit monatlichen Updates

− Beta-Tests neuer Funktionen / Rollout neuer Funktions-Kacheln in Customer-Co-Creation

Go-live 26. April 2016

1 Individuelles Hintergrundbild in App, Empfänger-Bild bei Überweisung an Freunde

POS Payment für Android Q3 empowered by

trxmAPI



− Entwicklung gemeinsam mit Schweizer FinTech

− Interaktive Nachrichtenbox/ eSafe mit signifikantem Mehrwert für Kunden und Bank

− Bank mit spezifischen Stärken als Anbieter eines eSafes ggü. anderen Industrien / Technologieanbietern

Aus der Nachrichtenbox wird der eSafe als Kernbestandteil des digitalen Ökosystems

19

Nachrichtenbox für Kontoauszug, Kreditkartenabrechnung etc.

Archiv für Rechnungen u.a. Upload, Speicherung von GINI-Rechnungs-Scans

Mail-In durch Drittanbieter z.B. Versicherungen, Telefon-/ Strom-/ Gasanbieter

1:1-Kommunikation zwischen Bank und Berater

Daten werden geladen

Go-live Q4 2016

Go-live 2017

Go-live 2017

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gen

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Konto ab November 2016 – mobil abschließen und taggleich nutzen

20

Videolegitimation (Go-Live Juli 2015)

Papierloser Eröffnungsprozess

(Go-Live 2. HJ 2016)

− Digitale Services elementarer Bestandteil des Produktes und des Eröffnungsprozesses − Prozess einheitlich in allen Kanälen für "seamless customer experience" sowie Prozess- und Systemeffizienz



Multi Bank Aggregation Robo Advice

Überweisungen/ Rechnungsscan Videolegitimation

Retail Deposit Marketplace

eSafe

Für Umsetzung Digitalisierungs-Strategie FinTech-Partner wichtiger Baustein

21

FinTech-Partner (Auswahl)

− Gezielte Auswahl FinTechs als B2B-Technologiepartner zur Beschleunigung sowie Qualitätsverbesserung von Produkt- und Service-Innovationen

− Equity-Investments als strategische Option im Zuge Kooperationsvereinbarung möglich

Unser Anspruch: Wir wollen für führende FinTechs der erste Ansprech-/ und Kooperationspartner in der Bankenwelt in Deutschland/ Europa sein. … … …



22

Multi-Bank-Aggregation wird digitale Hausbank neu definieren – für Deutsche Bank Kunden ab Q3 2016

− Agile Entwicklung gemeinsam mit Marktführer Figo

− Kunde kann sein Gesamtvermögen, Liquidität und Umsätze sowie Kredite auf einen Blick sehen – Anzeige von Salden und Umsätzen von Fremdbanken und Finanzdienstleistern

− Grundlage für (automatisierte) digitale Mehrwertservices

− Entscheidend für (digitale) Erst-/ Hausbankbeziehung und damit Gewinnen (digitaler) Marktanteile

− Signifikanter First/ Early Mover Advantage

Q3

In Zusammenarbeit mit



Weiterentwicklung Robo Advice-Technologie ermöglicht neues Kundenerlebnis & Beratungsangebot in Online, Mobile & Filiale

23


− Anlage in wenige Schritten erstellt − Zwischen Einmalanlage, Sparplan und „Goal Planning“

entscheiden − Portfoliocheck und Re-Balancing durchführen

AnlageFinder 1

Q2 2016

12/2015

Vermögensverwaltung (erweitert) − Peer-to-Peer Vergleich (P2P) und

Szenario-Analysen durchführen − Portfolio in Echtzeit überwachen − Fremdbankdepots integrieren

Roadmap 3

Q4 2016

− „Client Profile“ aufnehmen

− Kunden individuelles Portfolio gestalten

− Portfolio automatisch/ aktiv verwalten

AnlageFinder Vermögensverwaltung 2

Q3 2016 In

tegr

atio

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7

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17 (t

bd.)



Termingeld-Angebote von Drittanbietern auf dem Marktplatz von Deutscher Bank und Deposit Solutions

24 1 mit Einlagensicherung 2 Anbieteroffene Architektur für Spareinlagen

Deutsche Bank Kunde sucht Termingeld-Angebot mit attraktivem Zins1…

…während EU Banken Retail Funding in Europa / Deutschland suchen


− Kundenbasis mit großem Sicht-/ Spareinlagenbestand

− B2B Zugang zu Financial Institutions

− Digitaler Kundenzugang mit bequemer, direkter Produktkaufmöglichkeit

− Hoher Kundenmehrwert durch neuen Termingeld-Service über die Hausbank

− Wachstum (Neukunden + Erhöhung Share of Wallet)

− Ausbau digitales Ökosystem – auch durch Treuhandlösung Retail Deposit Marketplace

− Im Massengeschäft erprobte technologische Plattform

− Kundenorientierte Prozesse − Kompetenzträger für Einlagen-

abwicklung zwischen Banken − Zugang zu globaler Fintech-

Szene

− Steigerung der Attraktivität der

Deposit Solutions-Plattform für Produktbanken durch großes zusätzliches Einlagenvolumen

− Steigerung des Geschäftsvolumens

− Grundlage für weitere Skalierung der Plattform und Mitarbeiterausbau

Komplementäre Stärken

Nutzen

Deutsche Bank Deposit Solutions



Neue Produkte & Services…

Konto/ Mobile …

Multi-Bank- Aggregation…

FinanzCheck/ Robo Advisor …

Cognitive Analytics …

Berater/ in 1, Community…

Das digitale Ökosystem der Deutschen Bank für Privatkunden

25

− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung − Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch

− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung notwendig

1via Filiale, Video, Chat/ Co-Browsing

... für bestmögliche Erfüllung der Kundenbedürfnisse

... als Zugang zum digitalen Ökosystem

… bietet alle Finanzen auf einen Blick

... für laufende real-time Empfehlungen

… für … … für individuelle Beratung nach persönlicher Präferenzen



Community

Mehrwert-Services (API-basiert) − Extern anbieten

− Intern entwickeln

Klassisches, digitales Angebot Konto / Zahlungsverkehr inkl. Multi Bank Aggregation

Geschäftskredite Online

FX Autobahn

Video-Beratung

UnternehmerMarkt

UnternehmerPlan

UnternehmerPartner

UnternehmerAnalyse

1

2

3

Finanzplaner Business

Heilberufe PraxisBörse

Heilberufe PraxisCheck

Das digitale Ökosystem für Geschäfts- und Firmenkunden

26

2. HJ 2016

NetworQ

− Vielzahl an Elementen in Entwicklung bzw. als stand-alone Service gelaunched

− Entwicklung einheitlich für Kunde & Berater

− Öffnung API-Plattform für Bank as a Service in Diskussion

Q4 2016

…

− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung − Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch

− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung notwendig



Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung und der Kunde kann jederzeit über Umfang der Nutzung seiner Daten entscheiden

27

Pop-up zu jeder Kategorie mit

Beispielen für den Kunden

Pop-up zu jedem Service mit einer kurzen

Beschreibung für den Kunden

In Kooperation mit der Gesellschaft

− Kunden ist Sicherung Ihrer Privatsphäre sowie Kontrolle über eigene Daten sehr wichtig

− Transparenz über erhobene Daten, genutzte Services sowie welche persönlichen Daten für diesen Service genutzt werden, mit hohem Begeisterungspotential gemäß Marktforschung

− Heutige Tools wie z.B. Personal Finance Management bereits jederzeit von Kunden aktivierbar/ deaktivierbar

Go-live Q4 2016



Agenda

28







Technologie-Know-how ein Schlüsselfaktor für dauerhaften Erfolg der Banken: systematische Research & Development erfolgskritisch

29

»Die weltweite Nachfrage nach Kraft-fahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten – allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.«

Automobilindustrie

Maschinenbau

Gestern Heute / Morgen

− Blockchain-Technologie kann Schlüsseltechnologie insb. in Bereichen wie Global Markets, Transaction Banking werden

− API-Plattform / Bank as a Service für signifikante Verbreiterung Ökosystem erfolgskritisch; Ausgestaltung in Diskussion

− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen Technologie kann sehr hohes Disruptions-Potenzial im Beratungsgeschäft (z.B. Privat- und Firmenkunden) entwickeln

Gottlieb Daimler

»We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don't let yourself be lulled into inaction.«

Bill Gates

Systematisches Research & Development erforderlich

Thesen

Banken

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3-D-Druck



Öffentlicher Appathon

Crowdstorm

Q110 / NetworQ

InnoLabs, Appathon, Crowdstorm und insb. Digital Factory sind aktuelle Kernelemente des digitalen Research & Developments

30

− Pilot-Factory mit 80 Mitarbeitern seit Feb. 2016 − Eröffnung Digital Factory im Juni − Bündelung ca. 400 FTE (intern/extern) an einem

bestehenden Standort − Arbeitsflächen für Kooperationspartner /

FinTechs − 2017 Umzug in neue Location, auch als Teil

FinTech-Zentrum/-Campus Frankfurt

Weitere Formate Digital Factory

Lond

on

Nov

embe

r 201

5 Si

licon

Val

ley

Apr

il 20

16

Ber

lin

Nov

embe

r 201

5

− Oktober, 2016 in Berlin − 84 Teilnehmer aus

Startup-Szene − Bank API Test

− Entwickeln von Ideen als Community (~ 80.000 Kreative)

− Premium progressive – Developing ideas that create Premium Customer Experiences for Advisory Services

Frankfurt

Deutsche Bank Innovation Labs



Backup

31



32

Verändertes Kundenverhalten bestimmt neue Kunden-segmentierung – Beispiel Privatkunden

Neue Segmentierung – Beispiel Privatkunden

43 % der Kunden besuchen die Bankfiliale höchstens einmal im Jahr

60 % der Kunden wünschen Online/ Omni-Kanal-Zugang

27 % der Kunden wählen ihre Bank primär nach dem digitalen Angebot aus

Kundenverhalten Kommentar

− Finanzbedarf differenziert auch im digitalen Zeitalter stark nach Vermögen und Einkommen

− Affinität für digitale Zugangswege ebenfalls stark differenzierend und daher Customer Journey je Segmenten von besonderer Bedeutung

− Aus Multi-Kanal wird Omni-Access – Nicht die Bank wählt den Kanal, sondern der Kunde den Zugangsweg

− Wer auf ersten Stufen der CUSTOMER JOURNEY nicht relevant ist wird IRRELEVANT

Quelle: Bain, GBMR Deutsche Bank

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Der Umgang mit Daten – wofür die Deutschen Ihre persönlichen Daten preisgeben

33

− Banken trauen 64 Prozent der Befragten den sorgsamen Umgang mit ihren Daten zu – im Vergleich Top-Wert liegt bei 76%

− Die Mehrheit der Befragten (76 %) gibt an, immer genau und sorgfältig darauf zu achten, wem sie welche Daten im Internet über sich zur Verfügung stellt.

− Am ehesten haben die jüngeren, unter 30 Jahre alten Befragten keine größeren Bedenken, Daten über sich preiszugeben.

− 20 Prozent hätte eine monetäre Vergütung Einfluss auf die Bereitschaft, ihre Mobilitäts-, Kaufverhaltens- und Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen.



600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive Analytics

34

Online Banking

Inbound Channels – Anzahl der individuellen Kundenkontakte mit Nutzung predictive analytics und personalisierter real-time Kundeninteraktion

Banking Terminal – Beileger Kontoauszüge > 50 Millionen

Banking Terminal – Touchscreen > 50 Millionen

Kundenservice Berater > 25 Millionen

Call Center > 5 Millionen

„Zinsbindung endet in 6 Monaten.“

> 500 Millionen



Gut informiert in den Tag starten – Perspektiven am Morgen mit Ulrich Stephan

35

Live seit Oktober 2014



Finanzplaner als strategischer Baustein des neuen Ökosystems

36

~ 600.000 Aktivierungen

Ab Q3 inkl. Konto- und Depot-Aggregation

− Ganzheitliche und transparente Übersicht

über die finanzielle Situation den Kunden

− Automatische Kategorisierung der Kundenumsätze

− Über 600.000 Aktivierungen seit Dezember 2014

− Neuste Features: Sparziele, Budgetfunktion je Ausgabenart

− Vom Kunden jederzeit aktivierbar bzw. deaktivierbar

Beschreibung

Agile 2-monatliche Releases Q1ff



So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank FingerPrint-Login, GINI und PhotoTAN

37

Rechnungen mit 3 Klicks managen

Daten werden geladen

Kein PIN ! Automatisches Ausfüllen/ Überweisung Keine TAN !

FingerPrint Login gini pay photoTAN

Desktop-Lösung Desktop-Lösung Android-Lösung

Rechnungsscan (Mai ’15) „Copy/Paste“ Bezahlung (Mai ’15) „Drag&Drop“ Bezahlung (Mai ’15)



DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live – damalige Features noch immer marktführend

38

„One of 20 Must Have Apps“

Apple Watch

– April 2015

Konten und Karten Depotübersicht Finanzplaner Menü



Online Self-Services – 30 relevantesten Schalteraufträge durch Kunden im Online Banking bequem von unterwegs abrufbar

39

…

…

Nutzung Self-Services 2015 Stand Dezember

~ 1 Mio. mal haben Deutsche Bank Kunden die neuen

Self-Services im Online Banking genutzt

Über 360.000

Lastschriftrückgaben

Über 30.000

Kreditkartenfreischaltungen für Online

Über 60.000

Debitkartenfreischaltungen für das Ausland

~ 25.000 Dispokredit Anträge und Änderungen



− Kostenlos für DB-Kunden; 10 EUR / Monat + VAT für Nicht-Kunden − Pipeline für Integration weiterer FinTechs für Phase 2 umfassen non-banking Services in Accounting/ Buchhaltung,

Businessplan-Erstellung, Daten-Backup, Website-Architekten

Mit Unternehmerportal die Wertschöpfungskette der Firmen-kundenbank beyond banking erweitert – empowered by BCGS

40

UnternehmerPlan

Beschreibung − Erstellung von Businessplänen

zur Unterstützung von Gründern oder bei Erweiterung des Geschäftsbetriebes

− Unterstützung durch strategische Fragestellungen

UnternehmerAnalyse

Beschreibung − Suche durchschnittlicher

Umsätze in einer Branche/Region

− Vergleich eigener Aktivitäten mit dem Wettbewerb (Benchmarking)

− Suche potentieller Kunden/ Zulieferer/ Wettbewerber

UnternehmerPartner

Beschreibung − Prüfung der Kreditrisiken

bestehender oder zukünftiger Geschäftspartner

− Grunddaten (z.B. Umsatz, Mitarbeiter) werden zusätzlich mitgeliefert Datenbasis aktuell: Bürgel (Wirtschaftsauskunftei)

UnternehmerMarkt

Beschreibung − Abfrage von Länder-, Import-

und Exportinformationen

− Marktinformationen für über 180 Länder (umfangreiche Informationen auf deutsch für 30 Kernländer)

− Analyse internationaler Märkte, auch in Bezug auf potentielle Geschäftspartner



Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Das sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie beinhalten auch unsere Einschätzungen und Erwartungen und die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Deshalb gelten zukunftsgerichtete Aussagen nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Deshalb kann eine Vielzahl von Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Faktoren gehören der Zustand der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen Teil unserer Erträge erzielen und einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Entwicklung von Vermögenspreisen und Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten bei Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Zuverlässigkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden im Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach „Form 20-F“ vom 11. März 2016 im Abschnitt „Risk Factors“ detailliert erläutert. Kopien dieses Dokuments sind auf Anfrage erhältlich und stehen zum Download unter www.db.com/ir bereit.

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