Digital Retail: are you ready?
Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
School of Management del Politecnico di Milano
15 Febbraio 2017
www.osservatori.net15 Febbraio 2017Digital Performance Lab Tesisquare: Digital Retail: are you ready?
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail studia le principaliinnovazioni digitali che possono ridisegnare i processi dei retailercon il fine ultimo di condividere conoscenza e fare cultura.
La mission
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
Perimetro di analisi
Attori(che cosa
intendiamo con
retailer?)
Processi(su quali
processi ci
focalizziamo?)
Innovazioni(quali
innovazioni
consideriamo?)
Retailer con almeno un
negozio fisico che vendono
prodotti (ad eccezione di
alcune categorie, come
benzina e tabacchi)
Back-end: interni e di
relazione con i fornitori
Front-end: di relazione con
i clienti in negozio e sui
canali digitali
Innovazioni digitali,
incrementali e radicali, che
hanno un impatto
sull’attività del retailer
Metodologie
Raccolta News
Survey
Workshop
Interviste
Censimento
Focus
124
medio-piccoli retailer(campione non statistico)
300
top retailer
(per fatturato in Italia)
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Il contesto in cui il Retail italiano opera
contesto
Consumatori digitali
19 milioni di web shopper40 milioni di internet user77% degli smartphone user usa il
device nel processo di acquisto
Aumento competizionePressione competitiva delle Dot Com,
soprattutto internazionaliNuovi ingressi di retailer tradizionali
internazionali (Primark, Starbucks)
Aumento complessità processiContinua introduzione di nuovi
prodotti e nuovi formati (circa +50.000 ogni anno)
Riduzione del ciclo di vita media dei prodotti
Frammentazione offerta950.000 esercizi commerciali (1,2
milioni se si considerano i ristoranti)
650.000 imprese commerciali (20% di quelle europee che generano il 12% del fatturato)
Domanda in lenta ripresa
+0,2% nella spesa mensile delle famiglie (2.507 €/mese)
-0,6% nella spesa Alimentare+0,5% nella spesa non Alimentare
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Agenda
TecnologiePersone
decisori, capaci di fornire la
guida strategica, ed
esecutori, partecipi del
cambiamento
mezzi e strumenti per
rendere più efficienti e
efficaci i processi
intese come intese come
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Gli investimenti in innovazione digitale tra i
top retailer
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016
% Investimento in innovazione digitale
su totale investimenti
15% 17%
L’investimento in digitale vale
meno dell’1% del fatturato
Campione: 90 top retailer
#OIR16
35%
47%
18%
Assente
In via di
definizione
Presente
La strategia di innovazione digitale
tra i top retailer
Persone
Tecnologie
Esperienze
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La governance dell’innovazione digitale tra i
top retailer
Persone
Tecnologie
Esperienze
CENTRALIZZATA
COLLABORATIVA
DISTRIBUITA
55%
35%
12% I progetti di innovazione digitale
coinvolgono in media 6 funzioni aziendali
La governance dei progetti di
innovazione digitale
Campione: 90 top retailer
37%
27%
36%
Non strutturati
Comunicazione inter-funzionale
I meccanismi di coordinamento dei progetti di
innovazione digitale
Stutturati
Comitati permanenti
Stutturati
Singole regole o piani integrati
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Le esigenze di nuove professionalità digitali
tra i top retailer
Persone
Tecnologie
Esperienze
Marketing
online User
experience
Data
analytics
Profili digitali più richiesti
60% 55% 55% 54% 53%46% 42%
0%
25%
50%
75%
eCommerce
Manager
CRM
Manager
Digital
Officer
Digital
Marketing
Manager
Customer
Analytics
Manager
Social
Media
Manager
Digital
Communication
Manager
Campione: 90 top retailer
Competenze digitali
Difficoltà di ricerca
Fallimento ricerche tradizionali (head-
hunter)
Stesura job description
Attrattività
Giudizio
Metodi di reperimento
Sviluppo
interno
Ricerca esterna
e inserimento
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I meccanismi di Open Innovation tra i top
retailer
Persone
Tecnologie
Esperienze
FornitoriDipendenti
Studenti
Startup
Corporate Entrepreneurship
Azioni imprenditoriali per
stimolare e far emergere la
cultura innovativa
Open Innovation
Innovazione aperta ad attori
esterni all’organizzazione
aziendale per un contagio
positivo di idee
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I meccanismi di Open Innovation tra i top
retailer nel mondo… e in Italia
Persone
Tecnologie
Esperienze
Call4Ideas
Hackaton
M&A
Innovation Lab
Walmart Lab (supporto a decine di startup e 15 acquisizioni)
Acquisizione di Jet.com
Proposta per migliorare la customerexperience online
Lanciato per progettare
la nuova mobile app
M&A
Innovation LabAcquisizione di
Luxola, startup di
beauty eCommerce
Sephora Innovation Lab:
implementazione di
soluzioni innovative per
canale fisico e online
Innovation Lab
Target Innovation Center,
per efficientare l’adozione
di nuove tecnologie
Italia
Hackaton
Coffee-Hack: soluzioni per
ripensare l’offerta retail, migliorare
la customer experience e il brand
engagement
Call4Ideas
Offerta di un programma di
mentorship ad hoc per una
startup del digital nel fashion
Innovation Lab
Tesco Labs: nuove
tecnologie per migliorare la
customer experience in
store e online
Corporate VC & Incubator
Accelerator
Supporto alle startup selezionate dal Fashion&RetailAccelerator di H-Farm
Partner Scouting
Partnership con
Supermercato24 per
consegna della spesa a
domicilio in un’ora
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Agenda
TecnologiePersone
decisori, capaci di fornire la
guida strategica, ed
esecutori, partecipi del
cambiamento
mezzi e strumenti per
rendere più efficienti e
efficaci i processi
intese come intese come
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ConsumatoriFornitori Retailer
Back-endPersone
Tecnologie
Esperienze
Omnicanalità
Customer experience in store
Le innovazioni digitali nel Retail
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Processi di relazione con i fornitori
Processi di relazione con i fornitori
Processi di relazione con i fornitori
Processi di relazione con i fornitori
Processi di gestione dei negozi (e trasversali)
Processi di gestione del magazzino
Strumenti di
comunicazione
integrata tra imprese
Soluzioni a supporto della
fatturazione elettronica e
dematerializzazione
Sistemi di tracciamento
dei prodotti (RFid, …)
Sistemi gestionali per
demand e distribution
planning
Sistemi ERP
Sistemi di business
intelligence analytics
Sistemi CRM
Sistemi di automazione
del magazzino
Soluzioni per
incrementare le
performance di magazzino
Soluzioni di intelligent
transportation system
Sistemi per il
monitoraggio dei clienti
in storePersone
Tecnologie
Esperienze
Le innovazioni digitali per i top retailer nel
back-end
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Campione: 90 top retailer
Persone
Tecnologie
Esperienze
Back-end
93%ha adottato
almeno 1
innovazione
78%dichiara
potenziale
interesse
TODAY Tomorrow
Al 2016, mediamente ogni retailer ha investito in 6 innovazioni di back-end
Priorità di investimento 2016
ERP
19%
Businessintelligence
18%
25%
CRM 19%
Fatturazioneelettronica
16%
Soluzioni picking
L’adozione e l’interesse dei top retailer sulle
innovazioni digitali nel back-end
Potenziale interesse 2017
40%
TracciamentoRFId
41%
Intelligence transportation
system
43%
Monitoraggio clienti
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Processi di relazione con i fornitori
Processi di relazione con i fornitori
Processi di relazione con i fornitori
Pagamento e post-vendita
Pre-vendita Acquisto
Persone
Tecnologie
Esperienze
Chioschi, totem o
touch point
Digital signage e vetrine
intelligenti e interattive
Sistemi di indoor
positioning
App o Mobile site con
funzionalità in negozio
Sistemi di self scanning
Sistemi di sales force
automationo online selling
Sistemi di cassa evoluti
e Mobile POS
Sistemi di cartellini e
scaffalature intelligenti Sistemi per l’accettazione
di couponing e di loyalty
Specchi e camerini
smart
Sistemi di self check-
out
Sistemi per l’accettazione
di pagamenti innovativi
Stampanti 3D
Tecnologie di realtà
aumentata
Le innovazioni digitali per i top retailer nel
front-end
Wi-fi in store
www.osservatori.net15 Febbraio 2017Digital Performance Lab Tesisquare: Digital Retail: are you ready?
Persone
Esperienze
Front-end
80%ha adottato
almeno 1
innovazione
93%dichiara
potenziale
interesse
TODAY Tomorrow
Al 2016, mediamente ogni retailer ha investito in 3 innovazioni di front-end
Campione: 90 top retailer
Tecnologie
15%
Cassa evoluta e Mobile POS
22%Pagamenti innovativi
19%
Coupon e loyalty
15%
Chioschi
Priorità di investimento 2016
Digital signage evetrine smart
54%
Stampante 3D
57%
57%
Indoorpositioning
62%
Realtàaumentata
56%
Camerini smart
Potenziale interesse 2017
L’adozione e l’interesse dei top retailer sulle
innovazioni digitali nel front-end
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Persone
Tecnologie
Esperienze
Campione: 300 top retailer
88% 10% 1%
0% 25% 50% 75% 100%
2016
Online+Mobile Online Mobile
La presenza online
55%34%
11%
Nulla
mobileCommerce
Servicespre-vendita opost vendita
La presenza mobile
64%
35%
1%Nulla
eCommerce
Istituzionale
86%100% 48% 32%
% Siti eCommerce per settore
71% 33% 23%
% mobile Commerce per settore
82% 73%100%
La presenza online e mobile per i top retailer
Digital Retail: are you ready?
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School of Management del Politecnico di Milano
15 Febbraio 2017